中国银行IT行业市场规模及市场格局分析

　0 2020 年中国银行 T IT 行业市场规模及市场格局分析

　1、市场规模

　 从全球银行 IT 总支出来看，市场增长稳定，其中北美市场增长最快，未来 4 年复合增长率为 4.6%，亚太市场未来四年复合增长率为 3.8%。2017 年中国银行业 IT 投资软件及 IT 服务支出占比分别为 9%和 38.9%，假设 2019-2022 年亚太地区银行业 IT 投资占比与中国 2017 年占比相似，则 2019 年亚太地区银行软件及 IT 服务市场为 321 亿美元。对照美国软件及 IT 服务占银行 IT 支出比重增长的趋势，我们认为亚太区银行软件及 IT 服务市场有望更大。此外，中国、印度及东南亚将占据亚太区核心银行系统主要市场。

　全球银行 IT 支出稳定增长，预计 2020 年市场达 3090 亿美元(十亿美元)

　预计 2022 年亚太地区银行业软件及 IT 服务市场达 373 亿美元（单位：十亿美元）

　 数据显示：近年来，随着科技发展，互联网金融不断壮大，广大客户的行为习惯逐渐发生改变，传统的银行经营模式受到了巨大冲击，金融业务场景发生了革命性变化。在此背景下，银行被迫重新思考网点的经营模式，智慧化应运而生。2013 年，建设银行就已启动了“智慧银行”项目。自 2017 年后，随着互联网模式的进一步渗透，以及人工智能、大数据等概念的兴起，银行智能化网点改造成为国内各大银行发展的普遍趋势，金融科技的理念开始引导市场。

　2013-2021 年中国银行业 IT 投资规模及增速

　中国各大上市银行离柜率（2018）

　我国银行业 IT 投资规模在 2017 年破千亿，2018 年达到 1,121 亿元，年同比增长率维持在 10%左右，预计 2021 将接近 1,500 亿元。银行 IT 投入的不断加大，有效推动了传统网点向轻型化、智慧化转型的步伐。目前，智慧网点的建设、智能化设备的应用使得客户能够通过线上方式办理诸多业务，而不必通过人

　工柜台。2012 至 2018 年，我国银行平均离柜率从 54.4%上升至 88.7%，2018 年更是达到 90%以上，其中招商银行最高达到 98.2%，浦发、光大、工行等各大国有和股份制商业银行的离柜率均在 95%以上。在科技浪潮的推动下，银行网点智慧化正在逐步加深。

　 2017-2027 年，全球核心银行系统解决方案的复合增长率为 5.1%。从终端用户来看，截至 2017 年，56.6%的核心银行系统用户为银行，金融机构占比约为银行的一半。从核心银行系统提供商来看，主要可以分为两类，一类是以 TCS、SAP 等为例的综合性信息技术服务公司，其中银行 IT 解决方案是其业务的组成部分之一；另一类是以 Temenos、JHA 等为例的金融技术公司，专注于金融业信息化建设。

　全球典型核心银行系统提供商 全球典型核心银行系统提供商 公司 核心产品 上市状态 Temenos T24 core banking 已上市 EdgeVerve EdgeVerve Finacle Core Banking Solution 母公司Infosys已上市 Oracle 金融服务软件公司 FLEXCUBE Core Banking、Oracle Banking Platform 母公司 Orade已上市 TCS TCS BaNCS 已上市 FIS Global Corebank (COBOLJava EE)、FIS Profile 已上市 BML lstisharat Integrated Computerized Banking System (ICBS) 未上市 Fiserv DNA、Signature Bank Platform 已上市

　Avaloq Avaloq Banking Suite 未上市 JHA JHA Silverl ake System 已上市 Finastra (formerly Misys/ D+H)

　Fusion Essence、Fusion Phoenix 未上市 EdgeVerve、TCS 及 Temenos 为核心银行系统 Top3

　2、市场格局

　 美国 Top3 为：Fiserv、FISGlobal 及 JHA；欧洲 Top3 为：Temenos、SAP及 Infrosys。

　美国核心银行系统市场份额

　欧洲核心银行系统市场格局

　亚太地区，来自美国和欧洲的核心银行系统供应商在亚太地区拥有一定的客户，有的甚至进军亚太已经有 12-15 年的历史，但是目前尚未在核心银行系统

　行业出现主导者。但是就对亚太 Top120 余家银行的调查来看，SilverLakeAxis处于相对领导地位，获得超过 30 个受访者推荐，位列第一，其次是 Temenos、FIS、Fiserv、Oracle 和 Infosys。此外，亚太地区还拥有大量内部开发的系统，以及由本地供应商开发的系统，这一趋势在韩国和中国尤其明显。

　亚洲各地区核心银行解决方案主要玩家 亚洲各地区核心银行解决方案主要玩家 国家和地区 核心银行系统提供商 澳大利亚 内部/旧专用系统、SAP, Oracle, Hogan 中国 本地/内部/旧系统、Temenos, TCS 香港 本地/内部/旧专用系统 印度 Infosys, Oracle, TCS FNS 印度尼西亚 Silverlake Axis 马来西亚 Silverlake Axis 菲律宾 Silverlake Axis, FIS, Infosys 新加坡 Silverlake Axis 韩国 本地核心银行应用，Hyundai 台湾 Internal and proprietary systems 泰国 Silverlake Axis, FIS 越南 Silverlake Axis, Temenos, Hyundai