南通护肤品项目可行性研究报告

来源：注会发布时间：2020-12-16 点击：

　南通护肤品项目

　可行性研究报告

　泓域咨询机构

　报告说明

　依托于经济的快速发展，人均可支配收入持续提高，消费者的消费频次加快，消费金额加大。同时，在化妆品消费渗透率不断提升、核心化妆人口持续扩散等因素的多重影响下，化妆品行业持续高速增长。根据国家统计局数据显示，2015 年-2019 年期间，我国限额以上化妆品类零售总体保持增长趋势，2019 年限额以上化妆品行业零售总额为 2,992 亿元，产量达 124 万吨。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 27696.49 万元，其中：建设投资 21668.59万元，占项目总投资的 78.24%；建设期利息 617.40 万元，占项目总投资的 2.23%；流动资金 5410.50 万元，占项目总投资的 19.53%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 64300.00 万元，综合总成本费用 51405.33 万元，净利润 7896.47 万元，财务内部收益率 19.65%，财务净现值 2642.46 万元，全部投资回收期 5.55 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　“十三五”时期，我们必须以全球的视野、战略的眼光，增强战略自信，保持战略定力，用好战略机遇，以更加积极的姿态，攻坚克难、奋发有为，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展，加快形成发展和竞争新优势，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，实现“迈上新台阶、建设新南通”的发展目标。

　报告对项目实施的可行性、有效性、技术方案和技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价。以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。

　本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

　第一章

　绪论

　第二章

　背景及必要性

　第三章

　市场需求预测

　第四章

　产品方案与建设规划

　第五章

　项目选址分析

　第六章

　建筑工程可行性分析

　第七章

　原辅材料供应、成品管理

　第八章

　工艺技术说明

　第九章

　环境影响分析

　第十章

　安全生产

　第十一章

　项目节能说明

　第十二章

　组织机构及人力资源

　第十三章

　项目实施进度计划

　第十四章

　项目投资计划

　第十五章

　经济效益分析

　第十六章

　项目招投标方案

　第十七章

　风险防范

　第十八章

　项目综合评价

　第十九章

　附表

　第一章

　绪论

　一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　南通护肤品项目

　（二）项目建设性质

　本项目属于新建项目。

　二、项目承办单位

　（一）项目承办单位名称

　xxx 有限公司

　（二）项目联系人

　严 xx

　（三）项目建设单位概况

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　三、项目定位及建设理由

　化妆品电商渠道，特别是 C2C 电商平台上存在较多来自中小卖家的来源、产品安全性无法保证的货品，用户的消费体验和售后保障较差。此外，电商渠道缺乏有效监管、曝光处罚力度不够、消费者维权困难等问题也亟待规范。能否有效规范化妆品电商渠道的销售将成为影响行业长期健康发展的重要因素。

　相对于国际化妆品品牌，国内化妆品企业在品牌知名度、品牌运营经验及技术创新能力等方面相对不足，研发投入相对较少，产品品牌知名度有所欠缺，尤其在高端产品领域的竞争中，处于相对劣势的地位。而随着居民可支配收入的提高以及消费升级的驱动，叠加电商渠道的快速崛起，国内化妆品品牌资金实力逐步增强，同时依托本土优势率先把握住化妆品行业营销模式转型的趋势得到突破性的发展，逐渐在一二线城市取得了一定的市场竞争优势，国内化妆品品牌整体核心竞争力正稳步提升。

　“十三五”时期，我们必须以全球的视野、战略的眼光，增强战略自信，保持战略定力，用好战略机遇，以更加积极的姿态，攻坚克难、奋发有为，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展，加快形成发展和竞争新优势，实现更高质量、更有

　效率、更加公平、更可持续的发展，实现“迈上新台阶、建设新南通”的发展目标。

　四、报告编制说明

　（一）报告编制依据

　1、承办单位关于编制本项目报告的委托；

　2、国家和地方有关政策、法规、规划；

　3、现行有关技术规范、标准和规定；

　4、相关产业发展规划、政策；

　5、项目承办单位提供的基础资料。

　（二）报告编制原则

　1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。

　2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。

　3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。

　4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。

　5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。

　（二）

　报告主要内容

　1、确定生产规模、产品方案；

　2、调研产品市场；

　3、确定工程技术方案；

　4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；

　5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。

　四、项目建设选址

　本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 85.19亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　五、项目生产规模

　项目建成后，形成年产护肤品 00000 吨的生产能力。

　六、建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 69855.73 ㎡，其中：生产工程 40376.61 ㎡，仓储工程 7753.99 ㎡，行政办公及生活服务设施 3842.07 ㎡，公共工程 17883.07 ㎡。

　七、项目总投资及资金构成

　（一）项目总投资构成分析

　（二）建设投资构成

　本期项目建设投资 21668.59 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用 18982.61 万元，工程建设其他费用 2094.77 万元，预备费 591.21 万元。

　八、资金筹措方案

　本期项目总投资 27696.49 万元，其中申请银行长期贷款 12600.00万元，其余部分由企业自筹。

　九、项目预期经济效益规划目标

　（一）经济效益目标值（正常经营年份）

　1、营业收入（SP）：64300.00 万元。

　2、综合总成本费用（TC）：51405.33 万元。

　3、净利润（NP）：7896.47 万元。

　（二）经济效益评价目标

　1、全部投资回收期（Pt）：5.55 年。

　2、财务内部收益率：19.65%。

　3、财务净现值：2642.46 万元。

　十、项目建设进度规划

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。

　十一、项目综合评价

　该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　56793.28

　约 85.19 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　69855.73

　容积率 1.23

　1.2

　基底面积

　㎡

　32940.10

　建筑系数 58.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　244.71

　 1.4

　基底面积

　㎡

　32940.10

　总投资

　万元

　27696.49

　 2.1

　建设投资

　万元

　21668.59

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　18982.61

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　2094.77

　 2.1.3

　预备费

　万元

　591.21

　 2.2

　建设期利息

　万元

　617.40

　 2.3

　流动资金

　 5410.50

　资金筹措

　万元

　27696.49

　 3.1

　自筹资金

　万元

　15096.49

　 3.2

　银行贷款

　万元

　12600.00

　营业收入

　万元

　64300.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　51405.33

　利润总额

　万元

　10528.63

　净利润

　万元

　7896.47

　所得税

　万元

　2632.16

　增值税

　万元

　2334.37

　税金及附加

　万元

　2366.04

　纳税总额

　万元

　7332.57

　工业增加值

　万元

　18285.54

　盈亏平衡点

　万元

　10288.04

　产值

　回收期

　年

　5.55

　含建设期 24 个月

　财务内部收益率

　 19.65%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　2642.46

　所得税后

　第二章

　背景及必要性

　一、行业背景分析

　1、行业发展态势

　经过多年的积累，在国民收入持续提高、消费升级、群众美容化妆意识加强、国货热潮等多因素的带动下，我国化妆品行业整体进入了爆发期。根据国家统计局数据显示，2017 年开始化妆品行业零售总额增速持续高于同期社会消费品零售总额的增速，2019 年化妆品行业增速在各大行业增速中排名第二。而随着化妆品行业对于电商渠道渗透的持续加深，未来化妆品行业仍将继续保持较快增长。

　消费者化妆品教育的不断深化，以及整体化妆品市场年龄结构的年轻化趋势使得消费诉求多元化趋势不断加强。国内化妆品企业开始更加关注在细分领域建立相对优势，通过围绕垂直人群打造个性化品牌，在国际化妆品品牌占据主导地位的市场格局下扭转劣势，在细分市场建立了一定的行业地位。未来随着化妆品市场消费主体代际切换、新生消费群体的快速崛起，具有更加鲜明的品牌定位、客户人群定位的品牌和产品将持续保持并扩大在市场当中的竞争优势。

　随着新媒体时代的兴起，化妆品企业的营销模式从以前单一的依赖于电视、时尚杂志、报刊等传统媒体逐渐发展为线上线下全渠道的

　营销网络矩阵。近几年来，越来越多的化妆品企业开始选择在微博、微信公众号、小红书、抖音、知乎等新兴媒体上凭借 KOL 种草、公众号文章、直播、短视频等各类方式进行产品内容营销推广。国产化妆品品牌植根本土市场，能够更快速地捕捉市场偏好，并结合市场热点利用新兴媒体打造口碑爆款。

　2、行业进入壁垒

　（1）品牌壁垒

　对化妆品企业而言，品牌是其核心竞争力的体现。企业只有在产品质量管控、企业文化、营销网络、专业服务等多方面经过长期不懈的努力，才能在行业内逐渐树立起自己的品牌，获得消费者的认可与信任。对于新进入者而言，树立品牌的成本要数倍于原有企业维持和巩固品牌的成本，而且所需的时间可能会更长。因此，品牌是化妆品行业的重要壁垒。

　（2）规模化经营壁垒

　化妆品企业的规模效益较为明显，具有强者愈强的特点。一方面，规模较大的化妆品企业可以与供应商、经销商建立长期稳定的合作，提高相应的议价能力，降低采购及销售成本；另一方面，规模较大的企业经营管理相对规范，并且具备相对更为便利和快捷的销售渠道，

　而且能够保证对研发设计、生产制造、品牌建设等方面的持续投入，对消费者更具有吸引力；此外，消费者在购买化妆品过程中受品牌形象、广告营销等因素的影响较大，因此优秀的营销战略对化妆品企业而言至关重要。规模较小的企业受资金限制难以在宣传推广方面与规模较大的企业竞争，相应的市场开拓能力也较弱，总体在市场当中处于较为弱势的地位。

　（3）人才壁垒

　化妆品企业在发展过程中尤其注重品牌策划、市场营销、销售渠道、产品研发等领域的建设，对上述方面的人才需求也较强。此外，随着化妆品行业和电商渠道的不断融合，企业更需要大量经验丰富的电商运营人才以提升其在竞争更为激烈的线上零售市场根据市场变化做出反馈、调整的能力。企业不仅需要拥有成熟且完善的人才培训和选拔机制，而且需要持续不断地对各方面的人才培养投入大量资源，以满足企业发展过程中对人力资源的需求。上述方面的人才培养需要企业的长期积累和大量的资源投入，同时也对新进入者参与市场竞争提出了挑战。

　（4）产品质量壁垒

　化妆品由于直接作用于皮肤表面，其产品质量直接关系到消费者身体健康。近年来，化妆品监管部门对化妆品质量安全愈加重视，对化妆品质量的监管力度也逐步增强，日趋严格的准入标准提高了行业的进入门槛。

　此外，随着消费理念的逐渐成熟，消费者对于化妆品的安全性、专业性的关注度逐渐提高。拥有先进生产工艺、产品生产严格符合化妆品行业产品质量标准的企业生产的产品能够给消费者带来更好的客户体验，市场需求更大，其产品质量优势能够帮助企业扩大市场份额、建立市场竞争优势，并形成行业新竞争者进入的天然壁垒。

　（5）技术壁垒与行业壁垒

　A、化妆品行业的技术壁垒与行业壁垒

　化妆品企业需要保持产品迭代的更新速度，才能持续满足不断变化的市场需求，并在竞争激烈的市场中保持行业竞争优势，而这离不开对产品研发的持续投入。化妆品产品的研发涉及生命科学、精细化工、皮肤科学、植物学等多学科的交叉研究与运用，需要强大的技术研发团队支持。未来随着市场竞争的进一步加剧以及消费需求多元化的驱动，化妆品企业是否具有研发优势将成为决定企业能否持续保持并提升市场竞争力的重要因素。

　此外，在化妆品行业对于线上渠道渗透持续加深的背景下，数据抓取、系统开发、平台对接、数据服务、日常存货管理和发货管理等技术需要，以及面对大促期间井喷式的成交量和个性化消费带来的大数据分析挑战，都要求企业在信息技术方面的大力投入。行业内企业已经建立的信息技术、产品研发方面的优势同时也成为了制约新企业进入化妆品行业的主要壁垒之一。

　随着化妆品行业竞争愈加激烈，化妆品行业的行业壁垒集中体现为产品的差异化竞争优势，行业内企业通过自身多年经营建立了各自的细分赛道优势，并构成了行业整体的进入壁垒。

　B、敏感肌肤护理和修饰领域的技术壁垒与行业壁垒

　a、技术壁垒

　敏感肌肤护理和修饰领域的目标群体主要为敏感肌肤人群，相较于普通人群而言，敏感肌肤人群的皮肤对于环境因素、季节变化等外部刺激的敏感性更强，因此对于护肤品的安全性要求更高。相较于一般化妆品企业而言，为满足市场的专业护肤需求，针对敏感肌肤护理的化妆品企业往往会集中有限资源专注于敏感肌肤适用产品的研究开发，而护肤品的研发涉及生命科学、精细化工、皮肤科学、植物学等

　多学科的交叉研究与运用，需要强大的资金支持、技术研发团队支持，存在较高的技术壁垒。

　b、行业壁垒

　相较于普通护肤品而言，针对敏感肌肤护理及修饰的护肤品对于产品的定位更为清晰，客户群体集中为敏感肌肤人群，该部分人群对于肌肤护理的要求更高，在找到适合自身肤质要求的护肤品后，再次尝试其他品牌护肤品时会相对更为谨慎，因此产品的客户粘性较强。产品品牌一旦建立起了较强的品牌市场影响力，树立了专业的品牌形象后，能够通过消费者的口碑发酵建立较强的客户粘性和市场竞争优势，并形成较强的市场壁垒。

　二、产业发展分析

　（一）行业的基本情况及主要特点

　1、化妆品定义及分类

　根据《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》，化妆品制造指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，撒布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品的制造。

　根据 Euromonitor 的分类，化妆品是指美容及个人护理品的概念，包括 11 大细分子品类：护肤品、护发用品、彩妆品、口腔护理品、沐浴用品、婴孩童专属用品、男士护理品、防晒用品、香水、除臭剂、脱毛用品。其中护肤品指具有保护皮肤功能的护肤产品，护肤品市场是化妆品市场中规模最大的子市场。

　2、行业的周期性、区域性和季节性

　（1）行业周期性

　化妆品属于日常消费品，行业发展受国民经济景气程度和家庭可支配收入的影响，呈现出一定的正相关关系。但居民用于化妆品方面的支出占其收入比例有限，因此行业周期性较不明显。此外，随着互联网零售概念的普及，产品营销开始更加重视消费者体验与互动，传统的营销体系随着新型电子化媒体的推广而被重新定义，化妆品消费需求和购买渠道日益多元化，化妆品行业与经济周期的相关性将进一步降低。

　（2）行业区域性

　化妆品属于日常消费品，其销售规模与经济发展状况及居民可支配收入存在一定的正相关关系。受我国区域性经济发展不均衡影响，不同地区消费者人群的化妆品消费能力、对化妆品品牌的认知度差异

　较大。国际知名化妆品品牌凭借其雄厚的资金实力以及强大的市场营销能力，主要集中在一二线城市，市场竞争激烈；国内化妆品品牌起步较晚，早期主要集中在三四线城市进行产品销售。而随着居民可支配收入的提高以及消费升级的驱动，叠加电商渠道的快速崛起，国内化妆品品牌资金实力逐步增强，同时依托本土优势率先把握住化妆品行业营销模式转型的趋势得到突破性的发展，逐渐在一二线城市取得了一定的市场竞争优势。国产化妆品品牌与国际知名化妆品品牌在行业地域性方面的差异正逐步减少。

　在生产方面，我国化妆品生产企业主要集中在东南沿海地区，上海、江苏、浙江、广东等地为中国化妆品生产企业比较集中的省市。

　（3）行业季节性

　化妆品行业整体不存在明显的季节性特征，但部分品类的化妆品因其功效可能会有销售淡旺季。如对于防晒类产品，夏季为主要销售旺季，其他季节则销售情况一般。而对于保湿类产品，秋冬季相对于春夏季而言市场需求更大。此外，在“6• 18”、“双 11”、“双 12”等电商打折促销期间，化妆品的销量激增，导致对应期间的销售额占比较高，成为全年销售额的峰值。

　（二）行业利润水平的变动趋势及变动原因

　一般而言，化妆品行业的利润水平和变动趋势主要受品牌知名度与宣传推广、销售模式、产品配方和生产工艺、上游原料及包材组成及其价格变动、行业竞争程度等方面的影响。行业内毛利率水平普遍可达 50%以上，但受品牌影响力、销售模式、产品结构等方面的影响，毛利率的差异较大。具体分析如下：

　1、品牌知名度与宣传投入

　化妆品品牌作为公司传递产品价值与理念的载体，代表着公司产品在消费者心目中树立的形象，而品牌知名度则代表着消费者对该化妆品品牌的认可度与信赖度，基于此，化妆品企业在品牌建设方面往往会投入大量的人力物力。化妆品企业通过借助广告、杂志、网络等媒体进行营销推广活动，让消费者更加清楚地了解企业的品牌形象、服务理念和产品定位，提升品牌知名度。一方面，高知名度的化妆品，其价格中包含较高的品牌附加值溢价，相应利润水平较高；另一方面，企业为提高知名度而进行的广告媒体宣传投入的变化会影响企业宣传费用，进而影响行业内企业的利润水平。

　2、销售模式

　化妆品企业的销售模式一般分为直营模式和分销模式。直营模式一般通过开设线下直营店或者线上直营店的形式实现。在直营模式下，

　企业直接面对终端消费者进行产品销售，产品销售价格相对较高；但对于以线下直营店渠道为主的企业而言，企业盈利水平同时也会受到直营门店人员、租金等运营成本投入的影响。

　分销模式一般通过经销商渠道实现，需给予经销商一定的让利，企业毛利率也相应受到影响。

　3、产品配方和生产工艺

　化妆品由于直接作用于皮肤表面，消费者在购买过程中对产品质量及产品效果体验要求较高，良好的产品质量及效果体验有助于提高产品的客户粘性、增加品牌知名度，进而提升产品市场需求，并实现产品销售收入的持续增长。化妆品的产品质量和用户的效果体验受化妆品的配方和生产工艺影响较大，因此，产品配方和生产工艺的变化对行业利润水平和趋势有较大影响。

　4、上游原料及包材组成及其价格变动

　化妆品生产成本中，上游化工原料及包材成本所占的比重较高。根据品牌定位的不同，化妆品企业对于原料配方、包材的选择也不尽相同。不同的原料以及包材的价格差异较大，相应的产品单位成本差异也较大。此外，由于原料及包材是产品生产成本的主要组成部分，

　一旦原料及包材销售价格波动幅度较大，行业内企业生产成本就将受到较大影响，进而影响到行业的利润水平。

　5、行业竞争程度

　目前国内化妆品生产企业较多，且随着中国化妆品市场规模的不断扩大，越来越多的国际品牌与新出现的本土品牌将参与国内化妆品市场竞争，化妆品行业的整体竞争程度将进一步加剧。部分中小型化妆品企业因资金实力、研发能力薄弱，存在产品同质化的现象。而随着行业竞争厂商的不断增多，同质化竞争将进一步加剧，创新能力不足、研发能力落后的化妆品品牌利润也将进一步下滑。与此同时，化妆品行业领先企业凭借其雄厚的资金实力与强大的研发实力，通过产品差异化策略建立产品市场优势，品牌影响力较强，且在行业内始终保持较高的定价权，销售规模不断扩大，相应利润水平持续上升。在竞争激烈的市场环境下，拥有差异化竞争优势的企业将进一步提升其市场竞争力，行业集中度也将得到进一步提高。

　纵观国际国内发展环境，“十三五”时期，南通仍处于大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

　从国际环境看。和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，外部环境中不稳定不确定因素增多。

　从国内环境看。我国经济长期向好基本面没有改变，经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。特别是“四个全面”战略布局全面展开，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念全面唱响，新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化协同并进，这为南通经济社会发展既提供了重要契机，也提出了更高要求。

　“十三五”时期，我市发展既面临风险挑战，也面临难得的历史机遇。总体来看，机遇大于挑战。

　从机遇看。一是多重国家战略叠加效应集中释放。“一带一路”、长江经济带战略的全面推进，长三角一体化发展、江苏沿海开发战略的深入实施，积极对接上海自贸区、上海科技创新中心和苏南现代化

　建设示范区，为南通深入推进跨江融合发展拓展了更加广阔的空间。二是重大改革发展平台活力竞相迸发。全面推进陆海统筹发展综合改革试点，着力打造通州湾江海联动开发示范区，加快推进沪苏通融合发展，为南通深入实施陆海统筹、江海联动发展战略提供了强大动力。三是国家重要区域性综合交通枢纽功能不断完善。随着沪通铁路等一批重大工程的建成，南通将成为国家沿江沿海大通道互联互通的重要节点，为在更大范围内集聚发展要素、打造新的经济增长极提供了有力支撑。

　从挑战看。我市发展还存在不平衡、不协调、不可持续的问题。一是经济下行压力加大，部分企业生产经营困难，创新能力不强，发展方式粗放，产业层次和附加值率不高，经济结构调整任务艰巨。二是城乡区域发展不够均衡，基本公共服务供给不足，收入差距仍然较大，贫困人口尚未消除，就业结构性矛盾仍然突出，社会保障支出压力加大，人口老龄化加剧，公民文明素质和社会文明程度有待提高。三是资源约束趋紧，节约集约利用水平亟待提高，节能减排任务艰巨，生态环境需要进一步改善。四是制约发展的体制机制障碍依然存在，社会建设和治理面临一些新情况新问题。

　总体上看，“十三五”时期，是南通全面建成小康社会的决胜期、加快创新驱动转型升级的战略机遇期、陆海统筹江海联动的黄金发展期、全面深化改革开发开放的攻坚突破期。呈现如下阶段特征：

　1、创新与改革并重，不断释放发展动能。“十三五”时期，创新驱动将成为南通发展的主动力，为经济保持中高速增长、产业迈上中高端水平提供强大支撑。改革开放将成为主要的发展源泉，全面深化陆海统筹综合改革将取得阶段性成果，不断释放改革红利，为更好发展提供强大活力。

　2、扩量与提质并重，不断深化江海联动开发。“十三五”时期，实现建设长三角北翼经济中心阶段性目标，发展是第一要务，必须扩大总量，壮大实力。提高经济增长的质量和效益，是适应和引领新常态、促进经济平稳健康发展的内在要求。调速不减势，量增质更优，必须加快江海联动开发，推动结构转型升级，为经济发展提供一批重要的增长点。

　3、城镇与农村并重，不断推进新型城镇化和城乡发展一体化。“十三五”时期，推进新型城镇化，为国家新型城镇化试点提供可复制、可推广经验，既是拓展发展空间的需要，也是转型升级的重要内

　容。必须加快形成新型城镇化体制机制，提升中心城市首位度，推进城乡发展一体化，形成城镇化发展新模式。

　4、资源与生态并重，不断提升绿色发展水平。“十三五”时期，南通进入新一轮黄金发展期，面临较多资源瓶颈制约，对优化资源利用结构、提高资源利用效率提出更高要求。良好的生态环境质量既是可持续发展的基础，也是民生幸福的保障。必须坚持经济效益、社会效益与生态效益相统一，更大力度推进资源节约、环境保护和生态建设。

　5、民生与法治并重，不断加强社会建设和法治建设。“十三五”时期，是南通跨越“中等收入陷阱”的重要阶段，人民群众对美好生活有更多期盼。发展民生利于社会和谐，加强法治利于社会稳定。必须加强公共服务，建设法治南通，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，加快建设法治经济和法治社会，为民生建设提供制度性保障。

　第三章

　市场需求预测

　一、行业基本情况

　1、行业未来发展的机遇

　（1）国家产业政策的大力支持

　随着消费习惯与化妆意识的普及，化妆品已成为居民生活必不可少的日用消费品。近年来，我国相继出台了一系列支持国内化妆品企业发展的政策。《国内贸易发展“十三五”规划》提出在未来十年国民收入倍增计划及未来五年国内贸易倍增计划的背景下，我国国内化妆品市场发展将会有更广阔的消费群体及市场发展空间。国务院“十三五”国家药品安全规划指出“十三五”期间将完善化妆品法规制度，加强化妆品检查等工作，保障化妆品市场健康有序的发展。此外，一系列电子商务领域相关政策的出台，如《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》、《“互联网+流通”行动计划》、《电子商务“十三五”发展规划》等，将有效推动电子商务行业实现快速发展。

　（2）可支配收入的提升，化妆品消费理念逐步成型

　化妆品属于日常消费品，受国民经济景气程度和家庭可支配收入的影响，可支配收入的提升能够有效促进化妆品的消费。国家统计局

　统计数据显示，2019 年度全国居民人均可支配收入 30,733 元，比上年名义增长 8.9%，扣除价格因素，实际增长 5.8%。其中，城镇居民人均可支配收入 42,359 元，增长 7.9%，扣除价格因素，实际增长 5.0%；农村居民人均可支配收入 16,021 元，增长 9.6%，扣除价格因素，实际增长 6.2%。虽然我国居民对化妆品的消费需求不断提升，但人均化妆品消费金额仍然远低于发达国家，这表明我国化妆品消费市场仍具有很大潜力。随着生活水平的提高，自身健康及肌肤护理的需求越来越受到消费者所重视，周期性合理重复购买适合自己的化妆品已成为很多消费者的日常需求，这也为化妆品企业的发展提供了更多的机遇。

　（3）零售行业及电子商务蓬勃发展促进化妆品市场发展

　国家统计局统计数据显示，2019 年度社会消费品零售总额为411,649 亿元，比上年增长 8.0%；全国网上零售额为 106,324 亿元，比上年增长 16.5%，其中实物商品网上零售额 85,239 亿元，比上年同期增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%，可见网络购物已成为重要的消费方式。电子商务为化妆品企业提供了一条高效经济的销售渠道，不仅节省了大量的线下店铺运营成本，还能提供消费数据收集、产品需求反馈、客户消费偏好分析等全方位服务。因此，越

　来越多化妆品企业抓住这一市场机遇，逐步壮大自身电商零售业务规模。

　2、行业未来发展的挑战

　（1）国内品牌产品核心竞争力不强

　（2）行业竞争不规范、产品质量良莠不齐

　我国化妆品生产企业众多，但大多数企业规模较小，产品档次和质量较低，且为维持企业正常运作往往会采取低价策略进行竞争，或以牺牲产品质量和安全换取短期利益。而且由于企业规模有限，研发能力与产品设计较弱，存在模仿名牌企业品牌产品或者模仿知名产品

　的宣传理念或者设计的情况，以上这些不规范行为将限制行业的整体发展。

　（3）电商渠道有待进一步规范

　二、市场分析

　1、化妆品行业发展情况

　（1）化妆品行业整体发展情况

　2017 年开始，化妆品行业零售总额增速超过同期社会消费品零售总额的增速，2019 年化妆品行业增速在主要行业增速中排名第二。

　从行业进口数据来看，国内消费者对化妆品进口需求量大，2019年进口量达 23 万吨，进口额达 132 亿美元，折合人民币约 925 亿元，国产化妆品替代市场空间巨大。

　根据 Euromonitor 的统计数据显示，2019 年度，我国化妆品行业整体市场容量达到 4,777.20 亿元，2014 年-2019 年的年均复合增长率达到 9.9%，化妆品行业正处于高速增长期。

　（2）化妆品子领域——护肤品行业发展情况

　护肤品是化妆品中的护肤用化妆品子类，主要具有清洁皮肤及补充皮肤养分等功能，主要包括霜、护肤水、面膜、精华、乳液等。根据 Euromonitor 的统计数据显示，2019 年度，我国护肤品市场容量为2,444.15 亿元，占化妆品整体市场 51.16%的份额。

　2014 年-2019 年中国护肤品市场的年均复合增长率达到 10.1%，增速略高于化妆品行业的整体增速，目前护肤品市场处于快速增长期。

　2020 年初开始，全球范围内陆续爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，新型冠状病毒疫情导致终端消费市场的景气程度出现暂时下降，对化妆品行业的生产经营产生了短期影响。但随着国内的疫情局势逐步得

　到控制，化妆品的大众需求迅速恢复。根据国家统计局发布的 2020 年6 月份社会消费品零售总额数据，2020 年 6 月的化妆品类零售额较上年同期增长 20.5%；根据公开资料，2020 年 6 月淘系平台(含天猫、淘宝)化妆品（含美容护肤类和彩妆类）成交额同比增长 50.2%，其中美容护肤类成交额同比增长 51%；2020 年 6 月 18 日当天京东美妆(含美容护肤类和彩妆类)成交额同比增长 80%。

　（3）化妆品行业在电子商务渠道的发展情况

　电子商务渠道也称线上渠道，其具备低成本、高效率的优势。而化妆品具有重复式消费和流量聚集效应强两大特点，非常适合通过电子商务渠道进行销售。

　①从重复式消费来看，化妆品具备标准化程度高、使用周期短、体积较小、价格适中、复购率高等特点，属于重复式消费；②从流量聚集效应来看：化妆品消费群体广阔，产品性能、效用、使用方法等能引发持续的话题讨论，化妆品相比其他品类产品更容易带来流量，在产品话题讨论中不断转换为产品购买；③从消费者的特征来看，当前正处于消费者代际切换的时代，年轻一代消费者更习惯于通过电商渠道进行消费，国内 80、90、00 后成长于中国互联网爆发之时，习惯

　网络消费，随着这批新消费者逐渐成为化妆品消费的主力人群，化妆品行业在电商渠道将持续保持高速增长。

　根据 Euromonitor 的统计，化妆品电商渠道销售额占比从 2014 年的 16.0%快速上升至 2019 年的 30.3%。未来，随着化妆品品牌方对电子商务渠道的持续投入、电商平台消费体验的优化升级，化妆品电子商务市场规模将继续增长，化妆品线上渗透率将进一步加深。

　（4）皮肤学级护肤品市场发展情况

　皮肤学级护肤品主要指采用温和科学的配方，强调产品安全性和专业性，适用于肌肤敏感等问题的肌肤护理产品。受空气、环境、压力等多因素的影响，肌肤敏感等皮肤问题发生率也在逐渐提高，该部分消费者人群对于化妆品的安全性、专业性要求更高，其对于皮肤改善的巨大需求使得皮肤学级护肤品市场规模在近几年实现高速增长。国际知名化妆品品牌如“薇姿”、“理肤泉”、“雅漾”等都致力于研发温和、不刺激、具有舒缓敏感肌肤效果的产品。根据 Euromonitor的统计数据显示，2019 年度，中国皮肤学级护肤品市场容量为 135.51亿元，2014 年-2019 年中国皮肤学级护肤品市场的年均复合增长率达到 23.2%，增速远高于化妆品行业的整体增速，皮肤学级护肤品市场未来预计仍将继续保持高速增长。

　2、化妆品行业未来发展趋势

　（1）化妆品行业未来发展具有巨大的市场空间

　①人均可支配收入的快速增长。随着中国经济的发展，人均可支配收入也呈现快速增长的趋势。根据国家统计局数据显示，中国城镇居民可支配收入从 2014 年的 28,844 元增长到 2019 年的 42,359 元，年复合增长率为 7.99%；农村居民可支配收入从 2014 年的 10,489 元增长到 2019 年的 16,021 元，年复合增长率为 8.84%。收入增长是驱动行业成长和消费升级的基础动力，可支配收入的稳步增长，为行业未来的发展提供了充足的购买力支撑。

　②人均消费仍具有巨大的提升潜力。根据世界银行数据显示，2018 年度中国人均居民最终消费支出为 0.32 万美元，同期日本人均居民最终消费支出 2.71 万美元，美国人均居民最终消费支出 3.79 万美元。与发达国家居民消费相比，中国仍具有巨大的潜力。化妆品作为典型的快消品，其市场规模将受益于居民消费能力的提升而不断扩大。

　根据 Euromonitor 的数据预测，我国化妆品行业 2024 年的市场容量将达到 8,282 亿元，2019 年至 2024 年年均复合增长率约 11.6%（考虑通货膨胀因素）；作为化妆品行业中规模最大的子行业，我国护肤

　品市场规模在 2024 年将达到 4,402 亿元，2019 年至 2024 年年均复合增长率约 12.5%（考虑通货膨胀因素）。

　（2）化妆品教育与消费升级推动化妆品受众年龄结构双向延展

　国际化妆品品牌于上世纪九十年代起开始大规模进入中国市场。与此同时，中国消费者开始接触全方位的化妆品教育。经历几十年的发展，中国化妆品市场规模已居世界前列，国际化妆品品牌在中国市场已完成第一批主力消费人群的化妆品教育。但由于化妆品在中国的发展时间仍然较短，因此，一方面，目前中国人均化妆品消费额只有38 美元，远远低于日韩英美人均 240 美元以上的销售额；另一方面，目前我国的化妆品主力消费人群仍主要集中在 25-55 岁左右，相较于欧美国家，消费人群年龄结构仍相对较为集中。未来随着化妆品教育的深入及持续消费升级的推动，化妆品消费人群的人均消费水平将会继续提高，并同时拉动消费者年龄结构向两端延伸，消费者需求量仍将持续增长。

　（3）电商新经济推动市场格局革新，国产品牌借势快速发展

　互联网电子商务产业目前正处于快速发展期。互联网电子商务平台凭借其在信息展示、信息传播、信息分享等方面的天然优势，为零售行业提供了营销新思路。在国际化妆品品牌占据主导地位的市场格

　局下，互联网电子商务平台的快速发展及其特有的成本优势成为了国产品牌打破原有固化竞争格局的重要方式。

　在互联网电子商务产业兴起前，国际化妆品品牌专注于线下营销渠道建设，并依托其强大的品牌、资金实力与线下营销经验快速建立起行业壁垒。随着天猫、唯品会、京东等主流电子商务平台的快速崛起，化妆品零售的营销思路不再局限于线下。国产品牌借助主流电子商务平台打通了产品销售渠道限制，同时借助其本土优势、快速响应优势等在细分赛道上实现快速反超。未来在行业需求持续增长的背景下，对国内消费者有较深理解、拥有丰富电商渠道运营和营销经验、占据电商渠道优势的国产品牌仍将继续领先成长。

　（4）消费需求引导行业细分，国货借力个性化品牌定位快速崛起

　依托于新经济的快速发展，人均可支配收入持续提高，消费者对于消费需求呈现出越来越明显的多元化和个性化发展趋势。

　化妆品消费极具个性化特点，性别、年龄层次、收入结构、消费理念等因素的差异都会导致不同的消费诉求。而消费者化妆品教育的不断深化，以及整体化妆品市场年龄结构的年轻化趋势也使得消费诉求多元化趋势不断加强。多元化消费诉求使得化妆品行业发展呈现出长尾效应。国内化妆品企业通过围绕垂直人群打造个性化品牌，在国

　际化妆品品牌占据主导地位的市场格局下扭转劣势，并逐渐占据一定行业地位。

　（5）营销渠道多元化，新媒体营销打造口碑爆款

　随着新媒体时代的兴起，化妆品企业的营销模式从以前单一的依赖于电视、时尚杂志、报刊等传统媒体逐渐发展为线上线下全渠道的营销网络矩阵。近几年来，越来越多的化妆品企业开始选择在微博、微信公众号、小红书、抖音、知乎等新兴媒体上凭借 KOL 种草、公众号文章、直播、短视频等各类方式进行产品内容营销推广。根据微博数据中心调查问卷显示，有 73%的人选择通过微博、美妆 APP 等新媒体进行化妆/护肤品信息的获取，有 38%的人选择通过美妆红人、达人推荐的形式了解化妆/护肤品信息，仅有 33%的人选择通过电视、时尚杂志、报刊等传统媒体获取化妆品信息。国产化妆品品牌植根本土市场，能够更快速地捕捉市场偏好，并结合市场热点利用新兴媒体打造口碑爆款。

　第四章

　产品方案与建设规划

　一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 56793.28 ㎡（折合约 85.19 亩），预计场区规划总建筑面积 69855.73 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xxx 有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产护肤品 00000 吨，预计年营业收入 64300.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　项目选址分析

　一、项目选址原则

　项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。

　二、建设区基本情况

　南通，位于中国东部海岸线与长江交汇处，长江入海口北翼，与上海市隔江相望，是江苏唯一同时拥有沿江沿海深水岸线城市。陆域面积 8001 平方千米，属长江三角洲冲积平原，处亚热带季风气候。是山水旅游城市，以“中国近代第一城”著称的历史文化名城。下辖如东 1 县，如皋、启东、海门、海安 4 市，崇川、港闸、通州 3 区及富民港办事处（南通经济技术开发区）。为全国 14 个进一步对外开放沿海城市之一，为全国有影响力“纺织之乡”“建筑之乡”“教育之乡”“体育之乡”“文博之乡”“长寿之乡”“平安之乡”“新侨之乡”，先后获全国文明城市、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家生态市、全国社会治安综合治理优秀城市、全国科技进步先进市、中国服务外包风采城市等荣誉。2018 年，南通市常住

　人口 731 万人。其中城镇人口 490.5 万人。实现地区生产总值 8427 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.2%。其中：第一产业增加值397.77 亿元，比上年增长 2.2%；第二产业增加值 3947.88 亿元，比上年增长 6.5%；第三产业增加值 4081.35 亿元，比上年增长 8.4%。人均GDP115320 元，比上年增长 7.1%。按 2018 年平均汇率计算，人均GDP17427 美元。建筑业总产值 8259.18 亿元。社会消费品零售总额3088.77 亿元。

　纵观国际国内发展环境，“十三五”时期，南通仍处于大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

　从国内环境看。我国经济长期向好基本面没有改变，经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型，经济结构正从增量扩

　能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。特别是“四个全面”战略布局全面展开，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念全面唱响，新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化协同并进，这为南通经济社会发展...

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来源：注会 发布时间：2020-12-16 点击：

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