济南化妆品生产线建设项目实施方案

　济南化妆品生产线建设项目

　实施方案

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　摘要

　化妆品作为非生活必需品，用以提升居民生活质量而非赖以生存之根本，化妆品行业的发展与国民经济整体状况息息相关。受我国经济发展起步阶段较多数欧美发达国家稍晚的影响，目前我国化妆品市场国外品牌仍占据主导地位。2018 年中国美妆个护市场份额排名前十的品牌中只有 3 个是国产品牌(百雀羚、自然堂、韩束)，其余均为外国品牌。整体来看，国产化妆品牌在全国美妆个护市场份额中占比不足 50%。

　化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

　该化妆品项目计划总投资 8049.00 万元，其中：固定资产投资5599.88 万元，占项目总投资的 69.57%；流动资金 2449.12 万元，占项目总投资的 30.43%。

　本期项目达产年营业收入 16489.00 万元，总成本费用 13016.37万元，税金及附加 144.51 万元，利润总额 3472.63 万元，利税总额4096.12 万元，税后净利润 2604.47 万元，达产年纳税总额 1491.65 万元；达产年投资利润率 43.14%，投资利税率 50.89%，投资回报率32.36%，全部投资回收期 4.59 年，提供就业职位 256 个。

　济南化妆品生产线建设项目实施方案目录

　 第一章

　概述

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　项目背景、必要性

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　项目市场研究

　第四章

　项目投资建设方案

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目选址科学性分析

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　项目工程设计

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　项目工艺技术

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　项目环境保护分析

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　生产安全保护

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　项目风险说明

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　节能评价

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　实施安排

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资估算与资金筹措

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　项目经营效益

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　综合结论

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　概述

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　济南化妆品生产线建设项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xxx 工业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以化妆品为核心的综合性产业基地，年产值可达 16000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 有限公司

　三、战略合作单位

　xxx 科技发展公司

　四、项目提出的理由

　被称为‚美丽经济‛的中国化妆品市场，经过 20 多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的 20 多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力

　的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。

　本土化妆品企业布局电商渠道已有十年时间，分为两个阶段：第一阶段，2008 年至今的淘品牌时期。2008 年借助电商渠道红利，涌现出了一大批的淘品牌公司，包括目前仍活跃一线的御泥坊、阿芙、膜法世家等。第二阶段，2014 年移动互联网的兴起，社交+电商模式成为电商渠道发展大趋势。以小红书、微博为首的社交平台在年轻消费者中影响力度越来越大。社交媒体的兴盛、美妆 KOL 的带货能力为新品牌、新产品的崛起提供新机遇。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xxx 工业园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至 2019 年，全市下辖 10个区、2 个县，总面积 10244 平方千米，建成区面积 760.6 平方千米，常住人口 890.87 万人，城镇人口 634.38 万人，城镇化率为 71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核心城市，北连首都经济圈、南接

　长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化——龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015 年举办第 22 届国际历史科学大会；2016 年 4 月举办中国绿公司年会，12 月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017 年中国百强城市排行榜排 19 位，举办第五届世界摄影大会；2018 年 1 月，国务院正式批复《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；2019 年 1 月进入亚洲城市 50 强，跻身全球二线城市。2019 年地区生产总值 9443.4 亿元。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 21757.54 平方米（折合约 32.62 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循‚合理和集约用地‛的原则，按照化妆品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 21757.54 平方米，建筑物基底占地面积 10944.04平方米，总建筑面积 24803.60 平方米，其中：规划建设主体工程19393.27 平方米，项目规划绿化面积 1635.25 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 107 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2665.36 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：化妆品 xxx 单位/年。综合考 xxx 有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着‚循序渐进、量入而出‛原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货

　商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 938231.35 千瓦时，折合 115.31 吨标准煤，满足济南化妆品生产线建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 9238.90 立方米，折合 0.79 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 工业园区市政管网供给。

　3、济南化妆品生产线建设项目项目年用电量 938231.35 千瓦时，年总用水量 9238.90 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.10吨标准煤/年。达产年综合节能量 47.42 吨标准煤/年，项目总节能率20.24%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xxx 工业园区发展规划，符合 xxx 工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 有限公司承办的‚济南化妆品生产线建设项目‛主要从事化妆品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　济南化妆品生产线建设项目选址于 xxx 工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　‚ 三线一单 ‛ 符合性

　1、生态保护红线：济南化妆品生产线建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 8049.00 万元，其中：固定资产投资 5599.88 万元，占项目总投资的 69.57%；流动资金 2449.12 万元，占项目总投资的 30.43%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 16489.00 万元，总成本费用 13016.37万元，税金及附加 144.51 万元，利润总额 3472.63 万元，利税总额4096.12 万元，税后净利润 2604.47 万元，达产年纳税总额 1491.65 万元；达产年投资利润率 43.14%，投资利税率 50.89%，投资回报率32.36%，全部投资回收期 4.59 年，提供就业职位 256 个。

　十五、报告说明

　报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技

　术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 工业园区及 xxx 工业园区化妆品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 工业园区化妆品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建‚济南化妆品生产线建设项目‛，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 工业园区经济发展，为社会提供就业职位 256 个，达产年纳税总额 1491.65 万元，可以促进 xxx 工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 43.14%，投资利税率 50.89%，全部投资回报率 32.36%，全部投资回收期 4.59 年，固定资产投资回收期4.59 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，‚三个没有变‛的判断：‚非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。‛同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　21757.54

　32.62 亩

　1.1

　容积率

　 1.14

　 1.2

　建筑系数

　 50.30%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　171.67

　 1.4

　基底面积

　平方米

　10944.04

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　24803.60

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　1635.25

　绿化率 6.59%

　2

　总投资

　万元

　8049.00

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　5599.88

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2167.87

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　26.93%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2665.36

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 33.11%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　766.65

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 9.52%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 69.57%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2449.12

　 2.2.1

　流动资金占比

　 30.43%

　 3

　收入

　万元

　16489.00

　 4

　总成本

　万元

　13016.37

　 5

　利润总额

　万元

　3472.63

　 6

　净利润

　万元

　2604.47

　 7

　所得税

　万元

　1.14

　 8

　增值税

　万元

　478.98

　 9

　税金及附加

　万元

　144.51

　10

　纳税总额

　万元

　1491.65

　 11

　利税总额

　万元

　4096.12

　 12

　投资利润率

　 43.14%

　 13

　投资利税率

　 50.89%

　 14

　投资回报率

　 32.36%

　 15

　回收期

　年

　4.59

　 16

　设备数量

　台（套）

　107

　 17

　年用电量

　千瓦时

　938231.35

　 18

　年用水量

　立方米

　9238.90

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　116.10

　 20

　节能率

　 20.24%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　47.42

　 22

　员工数量

　人

　256

　第二章

　项目背景、必要性

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司全面推行‚政府、市场、投资、消费、经营、企业‛六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

　公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司已拥有ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系，以及 ERP 生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

　公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核

　程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 13747.93 万元，同比增长 30.05%（3176.69 万元）。其中，主营业业务化妆品生产及销售收入为 11524.07 万元，占营业总收入的 83.82%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　2887.07

　3849.42

　3574.46

　3436.98

　13747.93

　2

　主营业务收入

　2420.05

　3226.74

　2996.26

　2881.02

　11524.07

　2.1

　化妆品(A)

　798.62

　1064.82

　988.77

　950.74

　3802.94

　2.2

　化妆品(B)

　556.61

　742.15

　689.14

　662.63

　2650.54

　2.3

　化妆品(C)

　411.41

　548.55

　509.36

　489.77

　1959.09

　2.4

　化妆品(D)

　290.41

　387.21

　359.55

　345.72

　1382.89

　2.5

　化妆品(E)

　193.60

　258.14

　239.70

　230.48

　921.93

　2.6

　化妆品(F)

　121.00

　161.34

　149.81

　144.05

　576.20

　2.7

　化妆品(...)

　48.40

　64.53

　59.93

　57.62

　230.48

　3

　其他业务收入

　467.01

　622.68

　578.20

　555.97

　2223.86

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3427.49 万元，较去年同期相比增长 789.85 万元，增长率 29.95%；实现净利润 2570.62 万元，较去年同期相比增长 544.94 万元，增长率 26.90%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　13747.93

　完成主营业务收入

　万元

　11524.07

　主营业务收入占比

　 83.82%

　营业收入增长率（同比）

　 30.05%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3176.69

　利润总额

　万元

　3427.49

　利润总额增长率

　 29.95%

　利润总额增长量

　万元

　789.85

　净利润

　万元

　2570.62

　净利润增长率

　 26.90%

　净利润增长量

　万元

　544.94

　投资利润率

　 47.46%

　投资回报率

　 35.59%

　财务内部收益率

　 24.40%

　企业总资产

　万元

　16594.63

　流动资产总额占比

　万元

　33.35%

　流动资产总额

　万元

　5534.42

　资产负债率

　 23.89%

　 二、化妆品项目背景分析

　被称为‚美丽经济‛的中国化妆品市场，经过 20 多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的 20 多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。

　化妆品既是一个产业也是一种文化，在如今的金融环境下，化妆品是市场上的朝阳产品定位不可撼动。借用犹太人的一句话：女人和孩子的生意是最好的商机，化妆品正是包含了该项。如今，化妆品品牌竞争的焦点是在化妆品的产品文化、企业形象、产品质量，只有把握好未来化妆品市场的机会，在国内各路称雄的化妆品企业中，成为世界 500 强是迟早的事情。

　化妆品生产单位主要集中在少数的几个省份，其他省份则相对很少。化妆品的经营和使用环节主要集中在商场、超市、便利店、小商品批发市场、药店、化妆品专卖店以及美容院、美发店、宾馆、洗浴中心、足疗保健店等场所，其他经营环节还有网上销售、电视直销、直销等。

　中国的化妆品产业发展势头迅猛，已经成为新的消费热点。由于中国已经放开对进口化妆品的限制，国际化妆品巨头正在加速拓展中国市场，本土品牌经受着来自外部的巨大冲击。在中国美容化妆品市场中，外资或合资企业所占的市场份额已接近 80%，而国内化妆品生产只有通过中外合资，推出中低档产品才能迎合中国消费者的需求。这实在是一个令人忧心的现实。中国本土企业应该制定整体发展战略，如此才能从容应对挑战并不断保持竞争力。

　三、化妆品项目建设必要性分析

　化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

　2019 年我国化妆品限额以上单位零售额为 2992 亿元，同比增长14.24%，化妆品产量为 124 吨，同比增长 5.98%。我国化妆品主要以护肤品为主，2018 年我国护肤品市场规模达 2122 亿元，占化妆品比重为51.70%。

　2014-2019 年期间我国化妆品限额以上单位零售额总体呈逐年增长态势，增速波动较大。2019 年我国化妆品限额以上单位零售额为 2992亿元，同比增长 14.24%。

　2014-2019 年期间我国化妆品产量逐年攀升，增速波动较大。2019年我国化妆品产量为 124 吨，同比增长 5.98%，我国化妆品产量从2017 年开始增速逐年放缓。

　中国化妆品主要以护肤品为主，2018 年我国护肤品市场规模达2122 亿元，占化妆品比重为 51.70%

　2014-2018 年我国化妆品主要以护肤品为主，其次为大日化。2018年我国护肤品市场规模达 2122 亿元，占化妆品比重为 51.70%；大日化市场规模达 1477 亿元，占化妆品比重为 36%。

　随着我国电商渠道的不断发展，电商渠道在化妆品市场渠道比重越来愈大。据统计，2019 年淘宝天猫全网范围内，化妆品两大一级类目总成交额达 2049 亿元，同比增长 35.4%。

　2019 年我国护肤品类成交额较突出的产品主要为面部护理套装、面膜、面部精华和乳液/面霜类，成交额分别为 312.39 亿元、193.25亿元、189.08 亿元、150.24 亿元。彩妆类成交额较突出的产品主要为口红/唇膏、美容工具、香水、粉底液/膏类，成交额分别为 126.48 亿元、94.9 亿元、59.61 亿元、58.27 亿元。

　第三章

　项目市场研究

　 一、化妆品行业分析

　本土化妆品企业布局电商渠道已有十年时间，分为两个阶段：第一阶段，2008 年至今的淘品牌时期。2008 年借助电商渠道红利，涌现出了一大批的淘品牌公司，包括目前仍活跃一线的御泥坊、阿芙、膜法世家等。第二阶段，2014 年移动互联网的兴起，社交+电商模式成为电商渠道发展大趋势。以小红书、微博为首的社交平台在年轻消费者中影响力度越来越大。社交媒体的兴盛、美妆 KOL 的带货能力为新品牌、新产品的崛起提供新机遇。

　线上渠道的发展趋于成熟期，传统电商平台的增长基本稳定，新兴渠道不断崛起成为增量流量红利。

　由于电商渠道从发展之初就以平价、优惠为卖点，所定位的客群也大多数以价格敏感性较高的客群为主，因此在发展之初与定位大众平价的本土品牌有着较高的契合度。2010 年后，电商渠道迅速崛起，2018 年超越 KA 成为第一大销售渠道。

　据腾讯 2019 年 5 月 6 日发布的 2019 年《国货美妆洞察报告》显示，从市场份额来看，国妆品牌已占 56%的市场份额;从消费者购买意愿来看，42%的消费者更愿意选择国货美妆品牌，九成消费者表示未来

　会再次购买国货美妆。国货美妆的崛起少不了电商渠道的助力，如百雀羚连续三年在淘宝‚双 11‛促销中获得美妆类销量冠军，2018 年其‚双 11‛销售额高达 2.94 亿元。

　二、化妆品市场分析预测

　化妆品作为非生活必需品，用以提升居民生活质量而非赖以生存之根本，化妆品行业的发展与国民经济整体状况息息相关。受我国经济发展起步阶段较多数欧美发达国家稍晚的影响，目前我国化妆品市场国外品牌仍占据主导地位。2018 年中国美妆个护市场份额排名前十的品牌中只有 3 个是国产品牌(百雀羚、自然堂、韩束)，其余均为外国品牌。整体来看，国产化妆品牌在全国美妆个护市场份额中占比不足 50%。

　2019 年‚双十一‛淘宝天猫彩妆预售销售额排名前十位的品牌中仅有完美日记一个国产品牌，其预售额在全国‚双十一‛彩妆预售额中的占比为 4.69%，低于雅诗兰黛(10.2%)、兰蔻(8.3%)、MAC(6.37%)等外国知名品牌，国外美妆个护品牌较国产品牌更受主流客户群体的青睐。

　2013-2018 年，我国化妆品市场整体发展较好，业内大部分品类商品销售额均有所增长，但高端化妆品销售额增速明显高于大众化妆品

　增速。2018 年，我国高端化妆品销售额增速为 28.1%，较大众化妆品销售额增速高 21.1 个百分点。由于我国多数国产化妆品牌成立时间较短，知名度以及技术发展均较为不成熟，多以中端定位为主，而目前我国较受欢迎的国际品牌定位均为中高端，这也是导致我国化妆品市场中国货品牌占据份额较小的原因之一。

　由于我国化妆品市场发展起步较晚，目前我国化妆品市场中国产化妆品牌占据份额较少，但随着现阶段我国人均可支配收入的提高以及国产品牌营销战略的创新，国产化妆品牌迅速崛起。2012 年，中国化妆品市场份额排名前 20 的品牌中国产品牌累计市场份额仅为 7.6%，2018 年迅速增长至 14.1%，涨势明显。

　2019 年，589 个国货美妆品牌在天猫 618 当日成交额同比增长超过 100%，183 个国货美妆品牌成交额同比增长超过 1000%。其中，国产品牌花西子 618 当日成交额同比增长高达 7580%，涨幅巨大。现阶段，我国国产化妆品牌正以强劲态势迅速崛起，势必将对外国品牌的领先地位造成冲击。

　2016-2018 年，我国化妆品市场中护肤品牌与彩妆品牌个数增幅均超过 20%，截止 2018 年，我国化妆品市场中护肤品牌个数共有 9907 个，彩妆品牌个数共有 2762 个。业内企业数量众多且保持较快速增长势必

　使市场中原有品牌所占份额受到挤压，外加消费者年均购买品牌数量的增加(2019 年我国化妆品消费者年均购买品牌数量为 5.8 个，较2018 年增加 0.1 个)，未来我国化妆品行业竞争将进一步加剧。

　第四章

　项目投资建设方案

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为化妆品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的化妆品产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 16489.00 万元。

　（二）营销策略

　相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　化妆品 A

　单位

　xx

　7420.05

　2

　化妆品 B

　单位

　xx

　4122.25

　3

　化妆品 C

　单位

　xx

　2473.35

　4

　化妆品 D

　单位

　xx

　1319.12

　5

　化妆品 E

　单位

　xx

　824.45

　6

　化妆品 F

　单位

　xx

　329.78

　 合计

　单位

　xxx

　16489.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 21757.54 平方米（折合约 32.62 亩），其中：净用地面积 21757.54 平方米（红线范围折合约 32.62 亩）。项目规划总建筑面积 24803.60 平方米，其中：规划建设主体工程 19393.27 平方米，计容建筑面积 24803.60 平方米；预计建筑工程投资 2167.87 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 107 台（套），设备购置费 2665.36 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 8049.00 万元；预计年实现营业收入 16489.00 万元。

　第五章

　项目选址科学性分析

　 一、项目选址原则

　项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行‚十分珍惜和合理利用土地‛的基本国策，因地制宜合理布置。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到‚节约能源、节约土地资源‛的目的。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 工业园区。

　济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至 2019 年，全市下辖 10个区、2 个县，总面积 10244 平方千米，建成区面积 760.6 平方千米，常住人口 890.87 万人，城镇人口 634.38 万人，城镇化率为 71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核心城市，北连首都经济圈、南接

　长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化——龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015 年举办第 22 届国际历史科学大会；2016 年 4 月举办中国绿公司年会，12 月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017 年中国百强城市排行榜排 19 位，举办第五届世界摄影大会；2018 年 1 月，国务院正式批复《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；2019 年 1 月进入亚洲城市 50 强，跻身全球二线城市。2019 年地区生产总值 9443.4 亿元。

　‚十二五‛时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。

　三、建设条件分析

　项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

　四、用地控制指标

　投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的‚绿化覆盖率≤20.00%‛的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的‚占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷‛的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 50.30%，建筑容积率 1.14，建设区域绿化覆盖率 6.59%，固定资产投资强度 171.67 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　7737.44

　7737.44

　19393.27

　19393.27

　1864.50

　1.1

　主要生产车间

　4642.46

　4642.46

　11635.96

　11635.96

　1155.99

　1.2

　辅助生产车间

　2475.98

　2475.98

　6205.85

　6205.85

　596.64

　1.3

　其他生产车间

　619.00

　619.00

　1124.81

　1124.81

　111.87

　2

　仓储工程

　1641.61

　1641.61

　3516.71

　3516.71

　245.89

　2.1

　成品贮存

　410.40

　410.40

　879.18

　879.18

　61.47

　2.2

　原料仓储

　853.64

　853.64

　1828.69

　1828.69

　127.86

　2.3

　辅助材料仓库

　377.57

　377.57

　808.84

　808.84

　56.55

　3

　供配电工程

　87.55

　87.55

　87.55

　87.55

　6.89

　3.1

　供配电室

　87.55

　87.55

　87.55

　87.55

　6.89

　4

　给排水工程

　100.69

　100.69

　100.69

　100.69

　6.16

　4.1

　给排水

　100.69

　100.69

　100.69

　100.69

　6.16

　5

　服务性工程

　1039.68

　1039.68

　1039.68

　1039.68

　72.70

　5.1

　办公用房

　468.15

　468.15

　468.15

　468.15

　29.49

　5.2

　生活服务

　571.53

　571.53

　571.53

　571.53

　34.42

　6

　消防及环保工程

　293.30

　293.30

　293.30

　293.30

　23.07

　6.1

　消防环保工程

　293.30

　293.30

　293.30

　293.30

　23.07

　7

　项目总图工程

　43.78

　43.78

　43.78

　43.78

　-83.76

　7.1

　场地及道路硬化

　2996.11

　 556.16

　556.16

　 7.2

　场区围墙

　556.16

　 2996.11

　2996.11

　 7.3

　安全保卫室

　43.78

　43.78

　43.78

　43.78

　 8

　绿化工程

　926.19

　 32.42

　 合计

　 10944.04

　24803.60

　24803.60

　2167.87

　 六、节约用地措施

　 七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个‚环境优美、统一协调‛的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

　2、

　3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型 SF11 型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后 PE 线和 N 线完全分开。

　4、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算

　机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及

　胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑化妆品产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　项目建设遵循‚合理和集约用地‛的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。

　第六章

　项目工程设计

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着‚适用、安全、经济、美观‛的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着‚适用、安全、经济、美观‛的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　二、项目工程建设标准规范

　1、《无障碍设计规范》

　2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

　3、《民用建筑设计通则》

　4、《屋面工程技术规范》

　5、《建筑工程抗震设防分类标准》

　6、《地下工程防水技术规范》

　7、《自动喷水灭火系统设计规范》

　8、《建筑结构可靠度设计统一标准》

　9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》

　10、《工业建筑防腐设计规范》

　11、《动力机器基础设计规范》

　12、《钢结构设计规范》

　三、项目总平面设计要求

　本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。针对项目承办单位提出的‚高标准、高质量、快进度‛的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以‚尊重自然、享受自然、爱护自然‛为基点，全力提高员工的‚学习力、创造力和凝聚力‛，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

　四、建筑设计规范和标准

　1、《砌体结构设计规范》

　2、《建筑地基基础设计规范》

　3、《建筑结构荷载规范》

　4、《混凝土结构设计规范》

　5、《建筑抗震设计规范》

　6、《钢结构设计规范》

　五、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计...