珠海显示模块项目投资计划书

来源：网络管理员发布时间：2020-12-07 点击：

　珠海显示模块项目

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　摘要

　国内液晶模组企业数量众多，与液晶面板相比，液晶模组技术壁垒较低、投资金额较少。国内有很大一部分手机液晶模组企业分布在以深圳为代表的华南地区。2017 年以来，全面屏是智能手机最大亮点，很多液晶模组 LCM 企业都在积极投产，甚至已经开发量产 18：9 全面屏。

　一般而言，显示屏根据发光原理可分为两类：一类的原理是有背光源的 LCD/LED 屏；另一类是自己发光的 OLED 屏，而 OLED 又可分为 AMOLED 和PMOLED。两大类产品在技术支撑和应用领域方面均存在显著差异。

　该 OLED 液晶显示模块项目计划总投资 13098.74 万元，其中：固定资产投资 10886.24 万元，占项目总投资的 83.11%；流动资金2212.50 万元，占项目总投资的 16.89%。

　本期项目达产年营业收入 16373.00 万元，总成本费用 12301.26万元，税金及附加 244.60 万元，利润总额 4071.74 万元，利税总额4877.96 万元，税后净利润 3053.80 万元，达产年纳税总额 1824.15 万元；达产年投资利润率 31.08%，投资利税率 37.24%，投资回报率23.31%，全部投资回收期 5.79 年，提供就业职位 265 个。

　珠海显示模块项目投资计划书目录

　第一章

　基本情况

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　项目背景及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　项目市场调研

　第四章

　产品规划分析

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目选址说明

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　土建工程说明

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺原则

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境保护可行性

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　安全生产经营

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　建设风险评估分析

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　项目节能说明

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　实施进度计划

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　项目投资分析

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　经营效益分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　项目总结

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　基本情况

　一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　珠海显示模块项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托某某经济示范中心良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以 OLED 液晶显示模块为核心的综合性产业基地，年产值可达 16000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 集团

　三、战略合作单位

　xxx 集团

　四、项目提出的理由

　液晶显示模组，是指将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化组件，其结构随下游产品应用对象的不同而有所差异。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于某某经济示范中心,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距 9 公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸 9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。珠海 1979 年建市，1980 年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013 中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国

　家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。2020 年 2 月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 44302.14 平方米（折合约 66.42 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照OLED 液晶显示模块行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 44302.14 平方米，建筑物基底占地面积 23351.66平方米，总建筑面积 67782.27 平方米，其中：规划建设主体工程51154.15 平方米，项目规划绿化面积 4697.52 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 152 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 5733.80 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：OLED 液晶显示模块 xxx 单位/年。综合考 xxx 集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 1311864.02 千瓦时，折合 161.23 吨标准煤，满足珠海显示模块项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 10082.68 立方米，折合 0.86 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某经济示范中心市政管网供给。

　3、珠海显示模块项目项目年用电量 1311864.02 千瓦时，年总用水量 10082.68 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.09 吨标准煤/年。达产年综合节能量 45.72 吨标准煤/年，项目总节能率 22.25%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 集团承办的“珠海显示模块项目”主要从事 OLED 液晶显示模块项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　珠海显示模块项目选址于某某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：珠海显示模块项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 13098.74 万元，其中：固定资产投资 10886.24万元，占项目总投资的 83.11%；流动资金 2212.50 万元，占项目总投资的 16.89%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 16373.00 万元，总成本费用 12301.26万元，税金及附加 244.60 万元，利润总额 4071.74 万元，利税总额4877.96 万元，税后净利润 3053.80 万元，达产年纳税总额 1824.15 万元；达产年投资利润率 31.08%，投资利税率 37.24%，投资回报率23.31%，全部投资回收期 5.79 年，提供就业职位 265 个。

　十五、报告说明

　对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的

　分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范中心及某某经济示范中心 OLED 液晶显示模块行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范中心 OLED 液晶显示模块产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“珠海显示模块项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位 265 个，达产年纳税总额 1824.15 万元，可以促进某

　某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 31.08%，投资利税率 37.24%，全部投资回报率 23.31%，全部投资回收期 5.79 年，固定资产投资回收期5.79 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思

　想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　44302.14

　66.42 亩

　1.1

　容积率

　 1.53

　 1.2

　建筑系数

　 52.71%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　163.90

　 1.4

　基底面积

　平方米

　23351.66

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　67782.27

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　4697.52

　绿化率 6.93%

　总投资

　万元

　13098.74

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　10886.24

　2.1.1

　土建工程投资

　万元

　5741.35

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　43.83%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5733.80

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 43.77%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　-588.91

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 -4.50%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 83.11%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2212.50

　 2.2.1

　流动资金占比

　 16.89%

　收入

　万元

　16373.00

　总成本

　万元

　12301.26

　利润总额

　万元

　4071.74

　净利润

　万元

　3053.80

　所得税

　万元

　1.53

　增值税

　万元

　561.62

　税金及附加

　万元

　244.60

　纳税总额

　万元

　1824.15

　利税总额

　万元

　4877.96

　投资利润率

　 31.08%

　投资利税率

　 37.24%

　投资回报率

　 23.31%

　回收期

　年

　5.79

　设备数量

　台（套）

　152

　年用电量

　千瓦时

　1311864.02

　年用水量

　立方米

　10082.68

　总能耗

　吨标准煤

　162.09

　节能率

　 22.25%

　节能量

　吨标准煤

　45.72

　员工数量

　人

　265

　第二章

　项目背景及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

　公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，

　在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

　公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司通过了 ISO 质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 公司实现营业收入 10656.90 万元，同比增长15.75%（1450.32 万元）。其中，主营业业务 OLED 液晶显示模块生产及销售收入为 9346.16 万元，占营业总收入的 87.70%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计 1

　营业收入

　2237.95

　2983.93

　2770.79

　2664.22

　10656.90

　主营业务收入

　1962.69

　2616.92

　2430.00

　2336.54

　9346.16

　2.1

　OLED 液晶显示模块(A)

　647.69

　863.59

　801.90

　771.06

　3084.23

　2.2

　OLED 液晶显示模块(B)

　451.42

　601.89

　558.90

　537.40

　2149.62

　2.3

　OLED 液晶显示模块(C)

　333.66

　444.88

　413.10

　397.21

　1588.85

　2.4

　OLED 液晶显示模块(D)

　235.52

　314.03

　291.60

　280.38

　1121.54

　2.5

　OLED 液晶显示模块(E)

　157.02

　209.35

　194.40

　186.92

　747.69

　2.6

　OLED 液晶显示模块(F)

　98.13

　130.85

　121.50

　116.83

　467.31

　2.7

　OLED 液晶显示模块(...)

　39.25

　52.34

　48.60

　46.73

　186.92

　其他业务收入

　275.26

　367.01

　340.79

　327.68

　1310.74

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 2572.31 万元，较去年同期相比增长 475.97 万元，增长率 22.70%；实现净利润 1929.23 万元，较去年同期相比增长 229.40 万元，增长率 13.50%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　10656.90

　完成主营业务收入

　万元

　9346.16

　主营业务收入占比

　 87.70%

　营业收入增长率（同比）

　 15.75%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1450.32

　利润总额

　万元

　2572.31

　利润总额增长率

　 22.70%

　利润总额增长量

　万元

　475.97

　净利润

　万元

　1929.23

　净利润增长率

　 13.50%

　净利润增长量

　万元

　229.40

　投资利润率

　 34.19%

　投资回报率

　 25.65%

　财务内部收益率

　 20.62%

　企业总资产

　万元

　22431.73

　流动资产总额占比

　万元

　37.00%

　流动资产总额

　万元

　8299.83

　资产负债率

　 32.22%

　二、D OLED 液晶显示模块项目背景分析

　近几年，随着触控技术的发展，触摸屏在液晶显示器中，特别是中小尺寸液晶显示器上的应用越来越普遍，触控一体化液晶显示器模组还包括触摸屏这一结构。

　从产业链来看，液晶显示模组产业链可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中，上游基础材料包括：玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动 IC、背光模组、导电银胶、光刻胶等;中游面板制造包括：列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括：液晶电视、电脑、智能手机、数码相机、车载显示以及医疗仪器等。

　从液晶显示模组产业链的毛利率分析，构成了著名的理论“微笑曲线”：产业链的毛利率呈现 U 型，左边高毛利率的是上游基础材料(40%以上毛利率)，中间低毛利率的是中游面板制造(10-20%的毛利率)，右边较高毛利率的是下游终端产品(毛利率 20-30%)。

　“微笑曲线”主要是由于技术壁垒和竞争格局而产生的。产业链上游基础材料技术门槛极高，大多被日本、韩国、美国等少数公司垄断，造就了产业链上游高毛利的现状。而中游面板制造半壁江山被韩国掌控。从中国大陆加入争取市场份额的战争以来，中游的竞争格局

　变得更加激烈。下游应用领域较广，竞争格局较为分散，毛利率处于中游水平。

　国产的产业平台为上游原材料企业开辟出生存空间，使我国大陆自主的材料研发体系有了进入上升循环的机会。尽管目前上游材料仍然由欧美、日韩企业主导，我国大陆产品质量与国外材料尚存在一定差距，市场份额较少，且集中于中低端领域，但在全产业链大力投资、国家政策支持、国产企业坚持研发创新的情况下，市场格局正在悄然改变。

　2014 年全球液晶显示模组行业市场规模突破 7500 亿美元。受累于产能的缩减以及显示技术更新换代，2015-2016，全球液晶显示模组市场规模有所下降，2016 年全球液晶显示模组行业市场规模约为 6170 亿美元。2017 年全球液晶显示模组行业市场规模为 7125 亿美元。随着液晶显示模组下游终端产品等产品的产量增长，对于液晶显示模组的需求也随之扩大，预计 2018 年，全球液晶显示模组行业市场规模将达到7450 亿美元左右。液晶显示模组作为众多电子产品的核心部件，越来越多的日本、韩国、台湾地区的电子厂商将其液晶显示模组的生产线转移到中国大陆，使得中国液晶显示模组的产能每年以几何级数在上升。2009 年以来全球 80%以上的液晶显示模组产能由中国大陆提供，

　而其中华南地区扮演了为重要的角色。从国内液晶显示模组行业产量情况来看，2011-2014 年整体处于持续上升区间，2014 年，国内液晶显示模组行业出货量达到 84.46 亿套。2016 年，行业产能有所调整，液晶显示模产量出现下降，为 55.25 亿套。2017 年，液晶显示模组的产量略有上升，达到 55.65 亿套。

　三、D OLED 液晶显示模块项目建设必要性分析

　一般而言，显示屏根据发光原理可分为两类：一类的原理是有背光源的 LCD/LED 屏；另一类是自己发光的 OLED 屏，而 OLED 又可分为AMOLED 和 PMOLED。两大类产品在技术支撑和应用领域方面均存在显著差异。

　在平板显示器件中，LCD 是近年来的主流应用，以智能手机为例，2017 年 LCD 手机面板出货占比达到了 76%。但是，与 LCD 模组相比，OLED 具备色彩饱和度更高、更轻薄、可视角度更大、可柔性弯曲、能耗较低等优势，出货占比逐渐提升，将成为下一代主流显示器件。

　以 OLED 面板中应用最多的 AMOLED 为例，近年来，AMOLED 的应用不断得到推广，其收入占比不断提升，2017 年 AMOLED 收入占比为20.2%；预计在 2018 年将超过 25%。此外，AMOLED 的手机端渗透率也得到大幅提高，预计在 2018 年将达到 35%。

　具体来看，根据全球显示领域权威资讯机构DisplaySupplyChainConsultants（DSCC）数据，2016 年至今，全球OLED 面板销售额保持快速增长趋势。2017 年，AMOLE 面板销售额达到了 233.39 亿美元，同比增长了 56.42%；预计 2018 年全年 OLED 整体销售额将超过 270 亿美元，同比增速有所下滑，但仍将保持在 15%以上的增速，2016-2018 年的年均复合增长率将达到 34%以上，增速较快，市场空间十分广阔。

　此外，从 AMOLED 面板的出货量来看，基本与销售额情况保持一致，预计 2018 年全球 AMOLED 出货量将达到 5.27 亿块，2016-2018 年的年均复合增长率达为 14%。值得一提的是，国内 OLED 面板企业维信诺在2018 年一季度市场份额大幅提升，市场份额跻身全球第三，同比增长425％，紧随三星和 LG 之后，占据国内面板厂商排名第一的位置。

　从 OLED 的应用领域来看，智能手机仍是 OLED 面板的最主要应用方向。目前，智能手机 OLED 面板收入占 OLED 面板收入的 88％，OLED电视占 7％，智能手表占 2.3％。

　而根据 DSCC 预测数据，未来一段时间，智能手机仍将是 OLED 面板的主要应用。DSCC 预测未来智能手机 OLED 面板的渗透率将稳步提高，

　在 2021 年 OLED 手机面板的出货量将超过 LCD，也就是说，彼时 OLED面板智能手机的渗透率将超过 50%，成为智能手机的主流面板。

　第三章

　项目市场调研

　一、D OLED 液晶显示模块行业分析

　液晶显示模组产业链分析：材料端盈利能力强，国产崛起撬动产业版图

　从液晶显示模组产业链的毛利率分析，构成了著名的理论“微笑曲线”：产业链的毛利率呈现 U 型，左边高毛利率的是上游基础材料

　(40%以上毛利率)，中间低毛利率的是中游面板制造(10-20%的毛利率)，右边较高毛利率的是下游终端产品(毛利率 20-30%)。

　“微笑曲线”主要是由于技术壁垒和竞争格局而产生的。产业链上游基础材料技术门槛极高，大多被日本、韩国、美国等少数公司垄断，造就了产业链上游高毛利的现状。而中游面板制造半壁江山被韩国掌控。从中国大陆加入争取市场份额的战争以来，中游的竞争格局变得更加激烈。下游应用领域较广，竞争格局较为分散，毛利率处于中游水平。

　二、D OLED 液晶显示模块市场分析预测

　国内液晶模组企业数量众多，与液晶面板相比，液晶模组技术壁垒较低、投资金额较少。国内有很大一部分手机液晶模组企业分布在以深圳为代表的华南地区。2017 年以来，全面屏是智能手机最大亮点，

　很多液晶模组 LCM 企业都在积极投产，甚至已经开发量产 18：9 全面屏。

　从出货量看，2018 年 6 月液晶模组 TOP20 企业出货量超 138KK，排名前三的依次是京东方、天马、中光电。其中，京东方以 26KK 的出货量占据榜单首位。

　从产能情况看，目前，我国大陆地区共有 39 条 LCD 产线，而自2017 年以后，大陆建成或在建的 LCD 产线基本为 8.5 代线及以上，包括预计 2020 年投产的京东方 10.5 代线和预计 2019 年投产的华星光电11 代线。过去几年我国大陆产能扩张迅速，产业发展势头强劲，考虑到落地产能的逐步爬坡和未来新建产能的增量，预计未来 3 年中国大陆 LCD 产能面积增速有望在 10%以上。而面板产能的增长料将进一步带动材料的需求，国内面板厂商的扩张有利于材料的国产化。

　从上市公司的营收来看，截至 2018 年前三季度，京东方以 694.64亿元继续占据第一的位置，欧菲科技、深天马、东山精密以及合力泰增长势头强劲。行业头部效应凸显，排名前六企业的营业收入占比达到了 86%。

　2017 年，全球液晶电视面板平均尺寸为 44.3 英寸，预计至 2020年，全球液晶电视面板平均尺寸将上升至 48.5 英寸。而更大的面板尺

　寸则意味着更多的材料用量。目前，三星的所有液晶面板世代线产能中，8 代线占比高达 65%，而其他地区的不同世代线产能中，10 代及以上的世代线产能占比 5%，8 代线产能占比 46%。未来，预计全球液晶面板厂商将加大高世代线的投资建设。

　目前全球 LCD 产业向 8.X 代线和 10+代线迈进，高代线的发展也为大陆工厂赶超韩、台企业的契机。从切割效率来讲，8.5 代线切割 65寸电视可以采用 66 寸+32 寸电视套切，实现 94%的切割效率;10.5 代线切割 55 寸、65 寸和 75 寸电视都可以达到 90%以上的切割效率。随着高清大尺寸电视的普及，55 寸、65 寸和 75 寸电视将逐步成为主流成品，而 8.X 代线和 10+代线具备大尺寸的经济切割效益，因此高代线在未来竞争中更具优势。此外，韩国三星及 LGD 将重心从 LCD 逐步转向OLED，因此从 2017 年已建成的 8.X 代线及未来规划投建 10+代线等高代线来看，大陆已经占据领先的位置。

　在技术发展趋势方面，液晶显示技术在最近十年内成为了市场中的主流，完全代替了传统的 CRT 显像管技术。未来 OLED 和 QLED 或将成为液晶显示器行业技术发展的新方向。

　第四章

　产品规划分析

　一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为 OLED液晶显示模块，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的 OLED 液晶显示模块产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 16373.00 万元。

　（二）营销策略

　进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场

　国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　产品方案一览表

　序号产品名称单位年产量年产值 1

　OLED 液晶显示模块 A

　单位

　7367.85

　OLED 液晶显示模块 B

　单位

　4093.25

　OLED 液晶显示模块 C

　单位

　2455.95

　OLED 液晶显示模块 D

　单位

　1309.84

　OLED 液晶显示模块 E

　单位

　818.65

　OLED 液晶显示模块 F

　单位

　327.46

　合计

　单位

　xxx

　16373.00

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 44302.14 平方米（折合约 66.42 亩），其中：净用地面积 44302.14 平方米（红线范围折合约 66.42 亩）。项目规划总建筑面积 67782.27 平方米，其中：规划建设主体工程 51154.15 平方米，计容建筑面积 67782.27 平方米；预计建筑工程投资 5741.35 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 152 台（套），设备购置费 5733.80 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 13098.74 万元；预计年实现营业收入 16373.00万元。

　第五章

　项目选址说明

　一、项目选址原则

　项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某经济示范中心。

　之市之称。珠海 1979 年建市，1980 年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013 中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。2020 年 2 月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

　园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育 1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建，政府与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发，鼓励对现有

　工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。

　三、建设条件分析

　企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度

　完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 52.71%，建筑容积率 1.53，建设区域绿化覆盖率 6.93%，固定资产投资强度 163.90 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　16509.62

　51154.15

　4766.19

　1.1

　主要生产车间

　9905.77

　30692.49

　2955.04

　1.2

　辅助生产车间

　5283.08

　16369.33

　1525.18

　1.3

　其他生产车间

　1320.77

　2966.94

　285.97

　仓储工程

　3502.75

　10808.28

　732.39

　2.1

　成品贮存

　875.69

　2702.07

　183.10

　2.2

　原料仓储

　1821.43

　5620.31

　380.84

　2.3

　辅助材料仓库

　805.63

　2485.90

　168.45

　供配电工程

　186.81

　14.24

　3.1

　供配电室

　186.81

　14.24

　给排水工程

　214.84

　12.74

　4.1

　给排水

　214.84

　12.74

　服务性工程

　2218.41

　150.32

　5.1

　办公用房

　958.30

　86.89

　5.2

　生活服务

　1260.11

　89.75

　消防及环保工程

　625.82

　47.71

　6.1

　消防环保工程

　625.82

　47.71

　项目总图工程

　93.41

　-53.81

　7.1

　场地及道路硬化

　6337.71

　 1063.86

　 7.2

　场区围墙

　1063.86

　 6337.71

　 7.3

　安全保卫室

　93.41

　绿化工程

　2044.81

　 71.57

　合计

　 23351.66

　67782.27

　5741.35

　六、节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家

　现行的生活饮用水卫生标准。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

　2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

　3、低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

　4、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃...

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来源：网络管理员 发布时间：2020-12-07 点击：

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