光刻胶行业行动计划

　光刻胶行业行动计划

　行业发展实施规划

　近年来，受益于消费电子、LCD 及半导体产业等下游产能向大陆转移，国内光刻胶市场增速远高于全球。同时，国内厂商开始在光刻胶领域加速布局，在 PCB 领域已初步实现进口替代，在 LCD 领域随着部分关键技术的突破，国内企业逐步开始自给，随着国内对半导体企业在资金、政策方面大力扶持，光刻胶国产化进程可期，光刻胶进口替代成为必然趋势。

　当前时期是我国以科学发展观为指导，实施新的国民经济和社会发展规划的重要时期，也是我国经济结束 WTO 过渡期，加快融入国际经济的关键时期。在这个时期，产业发展既要符合国家总体规划，满足全面建设小康社会的要求，也要适应全球化过程中更为严峻的国际竞争环境，不断提高竞争力，实现更快更好地发展。新的形势和任务，将对我国产业产生重要影响。

　为加快区域产业结构调整和优化升级，依据国家和 xx 省产业发展规划，结合区域产业 xx 年发展情况，制定该规划，请结合实际情况认真贯彻执行。

　第一章

　指导思路

　按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型产业化道路，以市场需求为导向，以发展产业

　化为契机，继续调整产业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，培育产业带和企业集群；增强自主创新能力，推动行业科技进步。促进产业健康、稳定和可持续发展。

　第二章

　原则

　1、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

　2、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。

　3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。

　第三章

　背景分析

　高端产品产能不足

　随全球光电产业、消费电子产业、半导体产业逐渐向我国转移，我国 PCB、LCD、半导体等产业迅速发展，对光刻胶的需求猛增，从而

　推动光刻胶行业逐渐兴盛。从产量来看，2017 年我国光刻胶产量达到7.56 万吨，较 2016 年增加 0.29 万吨；本土光刻胶产量达到 4.41 万吨，同比增长 17.6%。需求量方面，2011-2017 年我国光刻胶需求量与市场规模连续增长，至 2017 年我国光刻胶需求量已达 7.99 万吨，年复合增长率达 14.69%；市场规模达到 58.7 亿元，年复合增长率达 11.59%。预计 2018 年，光刻胶需求量在 8.44 万吨，市场规模约为 62.3 亿元。

　数据可以看出，我国光刻胶需求量远大于本土产量，主要原因是我国光刻胶行业发展起步较晚，生产能力主要集中于 PCB 光刻胶、TN/STN-LCD 光刻胶等中低端产品，而 TFT-LCD、半导体光刻胶等高端产品仍需大量进口，产能严重不足。

　以 TFT-LCD 为例，目前我国 TFT-LCD 用光刻胶的整体本地化率不足 10%。90%以上 TFT 正性光刻胶来自于国外公司，全球最好的供应商德国默克公司，在中国的市场占有率超过 67%。国内从事 TFT-LCD 用正性光刻胶研究生产的厂家主要有北京北旭、北京科华、苏州瑞红等。LCD 触摸屏用光刻胶中，苏州瑞红市场占有率为 30%-40%，其他份额由台湾新应材及台湾凯阳占据。彩色光刻胶行业技术壁垒高，日本、韩国、我国台湾是彩色光刻胶主要生产地区，我国大陆 TFT-LCD 生产企业使用的彩色光刻胶主要从韩国和日本进口，国内彩色光刻胶门前尚

　处于起步发展阶段，从事研究的单位主要有北京鼎材、浙江永太和阜阳欣奕华。黑色光刻胶的行业集中度更高，生产厂家集中于日本与韩国，国内目前主要有江苏博砚在进行生产，阜阳欣奕华也在从事相关研究。

　这也意味着光刻胶行业仍有大量的发展空间，对此，我国政府为鼓励光刻胶行业发展、突破产业瓶颈，给予了大量政策支持，为光刻胶行业的发展提供了良好的环境氛围。如 2017 年 12 月，发改委印发《新材料关键技术产业化实施方案》，提出发展高端专用化学品，包括 KrF（248nm）光刻胶和 ArF 光刻胶（193nm），为大型和超大型集成电路提供配套。

　逐步实现进口替代

　目前全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局，长年被日本、欧美专业公司垄断。前五大厂商占据了全球光刻胶市场 87%的份额，行业集中度较高。其中，日本 JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料市占率加和达到 72%。

　但近年来，受益于消费电子、LCD 及半导体产业等下游产能向大陆转移，国内光刻胶市场增速远高于全球。同时，国内厂商开始在光刻胶领域加速布局，在 PCB 领域已初步实现进口替代，在 LCD 领域随着

　部分关键技术的突破，国内企业逐步开始自给，随着国内对半导体企业在资金、政策方面大力扶持，光刻胶国产化进程可期，光刻胶进口替代成为必然趋势。

　另外，根据上述分析，在 LCD 与半导体光刻胶领域，国内企业也开始布局生产，目前北京科华、苏州瑞红等公司可以生产部分 TFT 正性光刻胶，江苏博砚可以生产 TFT 黑色光刻胶。随着产业转移，国内企业投入加大，未来有望实现技术赶超。

　第四章

　区位背景分析

　地区生产总值可比增长 xx％，分别高于全国、区域 xx 和 xx 个百分点；规模以上工业增加值增长 xx％，分别高于全国、区域 xx 和 xx个百分点，位居 xx 个副省级城市之首，连续 xx 个报告期两位数增长；一般公共预算收入下降 xx％，扣除减税降费等因素影响，可比增长xx％；固定资产投资下降 xx％，扣除 xx 年恒力、英特尔项目投资基数较大因素影响，可比增长 xx％；城乡居民人均可支配收入分别增长 xx％和 xx％，均超过 GDP 增长速度。区域经济社会呈现总体平稳、稳中有进的良好态势，高质量发展迈出坚实步伐。xx 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。围绕既定目标抓落实，对标对表抓进度，扎实做好后续实施工作，实现“十三五”规划圆满收官。科学编制

　“十四五”规划，一张蓝图绘到底，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦谱写新篇章。今年区域经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长与全国同步，确保完成全面建成小康社会目标任务；一般公共预算收入可比增长 xx％以上；固定资产投资增长 xx％左右；社会消费品零售总额增长 xx％左右；外贸进出口总额占区域份额不减；实际利用外资增长 xx％左右；城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步；城镇登记失业率控制在 xx％以内；居民消费价格涨幅控制在 xx％以内；单位 GDP 能耗降低完成省下达计划目标。

　当前和今后一个时期，我国经济发展进入新常态，发展正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”时期，经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度要从高速转向中高速，发展方式要从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。总的看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。从国家

　政策来看，供给侧结构性改革的实施将进；步催生新的发展动能激发新的市场活力，对于推进供给创新、培育新兴消费、弥补发展短板具有重要推动作用。新一轮科技革命和国内消费结构升级、发达地区产业转移为加快创新驱动、调整产业结构提供了发展条件。

　正是这些机遇和优势，使得经济稳中有进、长期向好的基本面没有改变。同时，发展中也存在不平衡、不协调、不可持续的问题和短板。发展质量方面，主要是经济发展方式粗放，提高效益的任务很重，科技创新能力不强。产业发展方面，产业支撑能力不够强，工业经济发展不足，产业总体竞争力不强，产业转型升级任务仍然很重。

　综合判断，当前和今后仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。

　坚持把创新摆在发展全局的核心位置，把发展基点放在创新上，推动科技、要素、产业、产品、组织、管理、品牌、业态、商业模式全面创新，破除制约创新发展的体制机制障碍，发挥创新对拉动经济增长、推进结构优化、促进动力转换的乘数效应，形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。

　（一）实施创新驱动发展战略。发挥科技创新在全面创新中的引领作用，促进经济增长由主要依靠物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。

　（二）加强创新能力建设。坚持以企业为主体、平台为支撑、市场为导向、政策为保障，完善产学研用相结合的区域创新体系。

　（三）拓展发展新空间。以优化空间结构、推进集中发展、增强承载能力为重点，挖掘区域发展潜能，激发区域经济活力。

　（四）构建产业新体系。紧扣重点领域和关键环节，推进传统产业新型化、新兴产业规模化、支柱产业多元化。

　（五）推进金融创新。发展银行、保险、期货、证券、基金、信托和租赁等金融业，运用多层次资本市场，提升金融对实体经济的支撑能力。

　（六）发展互联网经济。把握新一代信息技术创新变革的重大机遇，推动工业化与信息化深度融合，促进信息网络技术全方位应用。

　（七）构建发展新体制。加快形成有利于经济发展的市场环境、产权制度、投融资体制、分配制度、人才培养引进使用机制。

　第五章

　目标

　到 xx 年，区域产业总产值达到 xx 亿元以上，累计完成投资 xx 亿元以上。xx 年，产业预计新开工 xx 个重点项目，项目总投资 xx 亿元，其中：银行贷款 xx 亿元，企业自筹 xx 亿元，预计当年完成投资 xx 亿元。

　第六章

　核心任务

　(一)优化组织结构

　支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。

　(二)培育龙头企业，支持做大做强

　支持龙头企业加快行业兼并重组，通过联合、兼并和实施低成本扩张，实现企业产业高度集聚和优势竞争，扶持股份制企业上市募集资金，发展规模经济和集约化经营，壮大优势企业实力，组建一批大集团、大公司，促进企业上规模、上水平，增强竞争力。

　(三)完善相关标准

　依据科技创新成果，协同推进高端产品标准和应用设计规范体系建设。及时制定新产品标准和规范，积极推进新产品规范制修订。

　第七章

　保障方案

　(一)创新融资体制机制

　拓宽融资渠道，鼓励企业通过发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。推进能源资产证券化，有效盘活存量资产，为存量结构优化提供资金保障。加强金融机构合作，鼓励金融机构加大对重点项目和企业的信贷支持力度。创新财政投资，推广政府与社会资本合作（PPP）模式，增强对社会资本的引导、带动作用。

　(二)人才培养持续支撑

　加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务能力和综合素质。

　(三)优化创新体系

　完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。

　(四)加快项目建设

　对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量和按期建成投产。

　(五)开展宣传推广

　通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。

　(六)强化监测评估

　加强对规划实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制

　发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。

　(七)强化政策指导

　贯彻执行相关产业政策，研究制定区域行业准入条件，严格设施区域制定的相关产业政策，加强产业政策与其他经济政策的系统配合，确保区域产业发展发挥国家产业政策的指导方向。

　(八)扩大国内外合作

　鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。

　(九)加强组织推动

　各部门根据职能分工，共同推进专项规划实施和工作督导落实。相关部门负责全产业链环节工作的督导和落实。重点区域建立适合本地产业发展的工作推进机制，制定具体实施方案和政策措施。支持全产业链上下游各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。

　(十)坚持规划领先

　围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、年度计划的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调。建立规划实施的动态评估机制，对规划实施的阶段成果实行动态监测，及时发现规划实施过程中存在的问题，必要时按程序对规划内容进行调整。

　 第八章

　产业示范项目

　 —— 产业示范项目：

　xx （集团）有限公司 x xx 项目

　 一、项目概述

　（一）项目基本情况

　1、项目名称：xx 项目

　2、承办单位名称：xx（集团）有限公司

　3、项目性质：扩建

　4、项目建设地点：xx 产业示范基地

　5、项目联系人：xxx

　（二）主办单位基本情况

　未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

　公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

　公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

　（三）项目建设选址及用地规模

　项目选址位于 xx 产业示范基地，占地面积约 200.00 亩。

　（四）产品服务规划方案

　根据建设规划，项目规划设计方案为：xxx/年。

　二、项目建设环境

　（一）发展优势产能的机遇

　区域的产业转型升级初见成效，七大主导产业也呈现稳定增长态势。但是如何化解过剩产能、寻求新的发展动能一直是郑州市產业转型升级的重点任务。

　以能源和原材料为主题的高耗能行业，如电解铝、水泥、建材、化工等，尽管在全部工业增加值中的比重有所下降，但产能过剩问题依然明显，企业经营效益也不容乐观，已经成为影响产业结构调整和经济平稳运行的潜在隐患。在着重发展高新技术产业、降低能源消耗的新型产业转型升级的关键时期，化解过剩产能尤为重要。

　发展枢纽经济，充分给予了将过剩产能转化为优势产能进行输出的机会。作为枢纽城市，郑州市参与到国家“一带一路”战略发展的浪潮中，“一带一路”沿线国家和地区大多是发展中国家，国内基础建设相对落后，正处于大力发展基础设施建设和承接产业转移的时期，在铁路、公路、港口、电力、通讯等领域有着迫切的建设需求。这些与基础设施建设密切相关的行业，正好能够满足国家加速工业化和现代化进程的需要。

　（二）发展现代物流体系的机遇

　物流业以公路、铁路、航空等各种立体交通运输方式相互配合，拥有便捷、畅通的交通基础设施网络、物流和信息网络，通过梯度推

　进战略，形成资金、技术、管理、人才的双向输出输入，辐射周边，继而对内陆城市群交通、物流、信息的一体化起到积极的推动作用。

　通过枢纽经济的倾向性发展，地区作为内陆中心城市，其物流竞争力，在城市现在和未来的发展环境中，物流业能够提供比其他类似城市更具有竞争力的资源禀赋优势、物流服务能力、产业创新能力及具有使城市物流业在市场竞争中获得并扩大优势的决定性力量的能力。地区必定提升科技水平装备下的各类交通工具的急速发展，形成现代化的立体综合的城市交通网络体系，在准确把握枢纽经济带来的机遇的同时，也对地区的枢纽经济的发展起着决定性的作用。

　（三）发展新兴产业的机遇

　在经济从高速增长向高质量增长转变的关键时期，地区正处于工业化、城镇化快速发展期，总体呈现出地位提升、优势扩大、稳中有进、蓄势崛起的良好态势。地区充分利用政策优势，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，以大数据、智能化为引领，新动能加速成长，新支撑加速形成，新产业加速壮大，为经济整体质量效益的持续提升营造强有力的条件支撑。

　优化产业结构，发展高新技术、新能源利用型等新兴产业是在枢纽经济发展的优势下需要紧紧把握的发展机遇。地区拥有良好的基础条件。在新兴制造业领域，发展势头强劲。

　地区面向国内外引进一批具有国际视野的科技战略人才和拥有国际领先成果的高层次科技领军人才和团队。加大新兴产业重点领域高层次人才的引进和培养力度。在新国家自主创新示范区、自贸试验区、经济综合实验区建设人才管理改革试验区，在人才评价、激励、流动和保障等方面开展制度创新。

　（四）发展中原城市群的机遇

　随着枢纽经济的发展，地区作为蓬勃兴起的增长极，将更能把握住机遇，发展城市群经济，缩小城市内部发展不平衡问题、优化产业结构、提高城镇化水平。扩大对外经济合作领域，加快城市群内各个企业“走出去”步伐。

　把握新一轮科技革命和产业变革潮流，深入实施科教兴市和人才强市战略，全面增强原始创新、集成创新和再创新能力，加快建成具有国际影响力的创新中心。

　（一）推进科技创新格局与国际接轨

　积极融入全球创新网络，构建与国际标准相衔接的科技研发体系、科技人才培养体系、科技成果转化体系和科技创新评价体系，提升在全国乃至全球的科技竞争优势。

　（二）推动科技创新成果与产业接轨

　围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，着力推动科技成果资本化和产业化。

　（三）推动科技创新生态与市场接轨

　着力完善各项制度和政策安排，构建以市场为主导的科技创新生态，让机构、人才、设备、资金、项目都充分活跃起来，形成推进科技创新发展的强大合力。

　三、项目总投资及资金构成

　本期项目总投资包括建设投资和流动资金。根据估算，项目总投资 110508.89 万元，其中：建设投资 84491.70 万元，流动资金26017.19 万元。

　四、资金筹措方案

　（一）项目资本金筹措方案

　项目总投资 84491.70 万元，根据资金筹措方案，计划自筹资金（资本金）54919.61 万元。

　（二）申请银行借款方案

　根据估算，本期项目申请银行借款总额 29572.09 万元。

　五、项目预期经济效益规划目标

　1、项目年预期营业收入（SP）：400944.81 万元（含税）。

　2、项目达产年净利润（NP）：44158.99 万元。

　3、财务内部收益率（FIRR）：21.07%。

　4、全部投资回收期（Pt）：5.91 年（含建设期 19 个月）。

　六、项目建设进度规划

　项目计划从立项到工程竣工验收、投产运营共需 19 个月的时间。