南昌新材料项目可行性研究报告参考范文

　南昌新材料项目

　可行性研究报告

　 泓域咨询

　报告说明

　20 世纪末至 21 世纪初，受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响，橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展，大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力，其生产业务逐渐向亚洲，尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移，汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂生产企业抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展，国际竞争能力显著提高，国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。2016 年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的 80%，已成为世界橡胶助剂生产第一大国。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 30877.96 万元，其中：建设投资 23487.98万元，占项目总投资的 76.07%；建设期利息 377.31 万元，占项目总投资的 1.22%；流动资金 7012.67 万元，占项目总投资的 22.71%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 50100.00 万元，综合总成本费用 41829.15 万元，净利润 4807.57 万元，财务内部收益

　率 15.18%，财务净现值 4266.21 万元，全部投资回收期 7.54 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。

　该报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

　本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

　目录

　 第一章

　项目基本情况

　第二章

　项目背景及必要性

　第三章

　市场需求分析

　第四章

　产品方案与建设规划

　第五章

　选址分析

　第六章

　建筑技术分析

　第七章

　原辅材料供应、成品管理

　第八章

　工艺技术方案分析

　第九章

　环保方案分析

　第十章

　安全生产分析

　第十一章

　节能方案说明

　第十二章

　组织机构及人力资源配置

　第十三章

　进度规划方案

　第十四章

　投资估算

　第十五章

　经济收益分析

　第十六章

　招投标方案

　第十七章

　项目风险防范分析

　第十八章

　项目综合评价说明

　第十九章

　附表

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：建设投资估算一览表

　附表 3：建设期利息估算表

　附表 4：流动资金估算表

　附表 5：总投资估算表

　附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

　附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

　附表 8：综合总成本费用估算表

　附表 9：利润及利润分配表

　附表 10：项目投资现金流量表

　附表 11：借款还本付息计划表

　第一章

　项目基本情况

　 一、项目名称及投资人

　（一）项目名称

　南昌新材料项目

　（二）项目投资人

　xxx 投资管理公司

　（三）建设地点

　本期项目选址位于 xx。

　二、编制原则

　1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。

　2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。

　3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。

　4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。

　5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

　三、编制依据

　1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

　2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

　3、《工业可行性研究编制手册》；

　4、《现代财务会计》；

　5、《工业投资项目评价与决策》；

　6、国家及地方有关政策、法规、规划；

　7、项目建设地总体规划及控制性详规；

　8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

　9、国家公布的相关设备及施工标准。

　四、编制范围及内容

　根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：

　1、项目单位及项目概况；

　2、产业规划及产业政策；

　3、资源综合利用条件；

　4、建设用地与厂址方案；

　5、环境和生态影响分析；

　6、投资方案分析；

　7、经济效益和社会效益分析。

　通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。

　五、项目建设背景

　橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业的发展息息相关，特别是轮胎制造行业。1839 年，美国人固特异发现硫磺可作为硫化剂使橡胶交联，从而使橡胶具有了使用价值，自此诞生了世界橡胶助剂工业。随着橡胶工业发展，橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高，技术亦不断完善。

　《中国橡胶工业强国发展战略研究》提出，到“十三五”末（2020 年），我国橡胶助剂行业集中度（指前十名企业销售收入占全行业比率）不低于 70%，销售收入 20 亿元以上的企业不少于 3 家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 3 家；到“十四五”末，我国橡胶助剂行业集中度不低于 80%，销售收入 20 亿元以上的企业不少于 4 家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 4 家。

　在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。

　六、结论分析

　（一）项目选址

　本期项目选址位于 xx，占地面积约 54.97 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）建 设规模与产品方案

　项目建成后，形成年产新材料 30000 吨的生产能力。

　（三）项目实施进度

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。

　（四）投资估算

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 30877.96 万元，其中：建设投资 23487.98万元，占项目总投资的 76.07%；建设期利息 377.31 万元，占项目总投资的 1.22%；流动资金 7012.67 万元，占项目总投资的 22.71%。

　（五）资金筹措

　项目总投资 30877.96 万元，根据资金筹措方案，xxx 投资管理公司计划自筹资金（资本金）23177.96 万元。

　根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 7700.00 万元。

　（六）经济评价

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：50100.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：41829.15 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：4807.57 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：15.18%。

　5、全部投资回收期（Pt）：7.54 年（含建设期 24 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11166.10 万元（产值）。

　（七）社会效益

　本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。

　（八）主要经济技术指标

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　36646.63

　约 54.97 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　38112.50

　容积率 1.04

　1.2

　基底面积

　㎡

　20522.11

　建筑系数 56.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　417.50

　 1.4

　基底面积

　㎡

　20522.11

　 2

　总投资

　万元

　30877.96

　 2.1

　建设投资

　万元

　23487.98

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　20798.38

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　1995.61

　 2.1.3

　预备费

　万元

　693.99

　 2.2

　建设期利息

　万元

　377.31

　 2.3

　流动资金

　 7012.67

　 3

　资金筹措

　万元

　30877.96

　 3.1

　自筹资金

　万元

　23177.96

　 3.2

　银行贷款

　万元

　7700.00

　 4

　营业收入

　万元

　50100.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　41829.15

　""

　6

　利润总额

　万元

　6410.09

　""

　7

　净利润

　万元

　4807.57

　""

　8

　所得税

　万元

　1602.52

　""

　9

　增值税

　万元

　1707.26

　""

　10

　税金及附加

　万元

　1860.76

　""

　11

　纳税总额

　万元

　5170.54

　""

　12

　工业增加值

　万元

　13012.48

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　11166.10

　产值

　14

　回收期

　年

　7.54

　含建设期 24 个月

　15

　财务内部收益率

　 15.18%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　4266.21

　所得税后

　第二章

　项目背景及必要性

　 一、行业背景分析

　（一）行业相关产业政策

　1、《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》

　（1）第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”，支持橡胶助剂行业发展；

　（2）第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置”，第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂 N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂 D 生产装置”，规范橡胶助剂行业生产清洁化。

　2、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》

　“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项，将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。

　3、《轮胎产业政策》

　第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。

　4、《关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见》

　确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的 19 个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。

　5、《橡胶工业“十二五”科学发展规划意见》

　明确了我国橡胶工业的发展方向，将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心，伴随着中国橡胶工业的稳步发展，将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。

　6、《橡胶工业“十三五”科学发展规划意见》

　对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。

　7、《中国橡胶工业强国发展战略研究》

　提出了中国橡胶工业强国战略。到 2025 年，橡胶助剂人均销售额由 80 万元提至 150 万元，销量利润率从 7%提至 15%，橡胶助剂绿色化率由 92%提至 98%。

　8、《高新技术企业认定管理办法》

　将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品，列为当前重点支持的高新技术发展领域，享受高新技术企业相关税收优惠。

　9、《轮胎标签管理规定》

　通过在轮胎上贴标签，提供统一轮胎参数信息，进一步推动轮胎绿色产业化，促进轮胎制造企业工艺路线的升级，进而推动轮胎用助剂工艺的提升。

　（二）行业竞争格局

　1、行业整体竞争格局

　我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至 2016 年 12 月 31 日，橡胶助剂协会合计有会员企业 47 家，2016 年全年橡胶助剂产量为 112.10 万吨，占全国橡胶助剂产量的 90%以上。其中，产值达 5 亿元以上的企业共 9 家，其产品集中度达 70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

　我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

　2、行业内主要生产企业

　根据橡胶助剂协会的统计，2017 年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。

　国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异，行业内主要企业均拥有自己的主导产品，专注于不同的细分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直接竞争关系，只是在部分产品上存在直接的竞争。

　根据橡胶助剂协会的统计，2017 年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。

　橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。

　3、行业进入壁垒

　（1）资本壁垒

　环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业，才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力，满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。

　（2）技术壁垒

　橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，产品导入的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长，这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。

　（3）认证壁垒

　橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用，所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎，对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。

　因此，轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。

　（4）环保治理壁垒

　橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂，尤其废水中通常含大量的有机物，处理难度较大，成本较高。随着我国环保要求不断趋严，生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此，只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。

　二、产业发展分析

　1、我国橡胶助剂行业技术水平

　我国橡胶助剂生产起始于 1952 年，较国外橡胶助剂行业起步较晚。直至 20 世纪 80 年代，随着改革开放的深入，子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕，并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展，对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了更高的要求，进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步发展。

　近年来，受益于橡胶工业快速发展，我国已成为全球橡胶助剂生产大国。21 世纪以来，我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期，在不断研发、突破国际领先技术的同时，我国橡胶助剂行业坚持科学发展，以环保、安全、节能为中心，大力推行清洁生产工艺和技术创新，不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。《橡胶助剂“十三五”发展计划》提出，继续推进产品清洁工艺，提高新产品开发力度，加强企业科技创新能力，提高自动化水平，提高劳动生产率，实现智能化生产，加大微化工技术开发力度，全面实现我国橡胶助剂强国战略。

　2、特种橡胶助剂行业技术特点

　国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题，导致对轮胎品质影响较大，无法满足高品质轮胎需求。

　3、行业的周期性

　橡胶助剂产品主要应用于汽车轮胎等橡胶制品行业，其行业周期与橡胶制品行业的周期基本保持一致，与宏观经济形势形成正相关，即当宏观经济处于上升周期时，橡胶助剂行业也处于上升周期；反之亦然。

　4、行业的区域性

　考虑到运营成本、客户服务等因素，橡胶助剂行业的区域性较为突出，主要围绕原材料生产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成几大产业带，主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。

　5、行业的季节性

　橡胶助剂行业周期受橡胶工业波动的影响，不具有明显的季节性。

　橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品；下游市场主要是各类橡胶制品的生产企业，广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。

　6、上游原材料的供应情况

　主要产品为特种橡胶助剂，其上游原材料主要为来自石油化工行业的基础化工产品，如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等，供应充足，其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的影响。

　2014 年以来，在全球经济放缓、国内经济发展步入“新常态”、原油价格持续低迷的大环境下，我国苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯及甲醛价格整体走低并处于低位。2016 年 9 月，OPEC 八年来首次达成减产协议，全球原油减产，上述原料的价格有所回升。

　7、下游行业的需求情况

　2002 年，我国橡胶消费量达到 306 万吨，居世界第一，开始步入世界橡胶工业大国之列。自 1985 年到 2016 年，我国橡胶工业总销售收入由 109 亿元增长到 10,344.69 亿元，规模增长了约 94 倍，实现利润由 13 亿元增长至 647.39 亿元，增长了约 49 倍 2。2016 年，我国橡胶总消费量为 926 万吨 3；预计到 2025 年，我国橡胶消费量将达到1,518 万吨，较 2016 年增长 63.93%4。未来橡胶工业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。

　橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业，包括轮胎制造，力车胎制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶

　靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。其中轮胎行业用胶量最大，用量约占整个橡胶工业的 70%。

　随着我国汽车销量以及保有量的不断提高，增量、存量双重保证了我国轮胎需求的持续增长，进而带动了橡胶助剂行业的稳定发展。此外，随着各国对轮胎性能要求的提高，轮胎产品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向，这也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。

　“十三五”时期国内外发展环境进一步发生深度变革。各国不均衡发展加剧，美国经济进入加息周期；经济全球化进程放缓，对外开放进入全新阶段；科技革命催生新业态，各地抢点占位竞争激烈；经济发展进入新常态，经济转型升级更加迫切；市场决定性作用凸显，政府调控管理日益规范；要素高成本时代来临，人口红利已经基本消失；城镇化进程持续加速，内需潜力不断加快释放；人均收入迈向新台阶，消费拉动增长成为引擎。

　总体看，和平、发展、合作仍是时代主题，我国经济长期向好的基本面没有改变。经济发展进入新常态，更有利于我市走稳发展升级之路，走实小康提速之路，走好绿色崛起之路，走快引领全省之路。特别是，国家推进“一带一路”和长江经济带区域发展战略，有利于

　我市站位大开放前沿，拓展国际化路子，集聚区域发展资源，获取更大的开放红利和区域合作红利；全面深化改革和推进新型城镇化的机遇，有利于我市寻求先行先试突破点、发掘重大发展潜力形成后发优势；全省加力支持南昌打造核心增长极，有利于我市更多地争取政策和市场、增大发展主动作为的空间尺度。特别是，南昌坚持坚定主打低碳生态牌，顺应世界潮流，符合国家方向，扣准发展规律，在全国总体转型压力凸显的大背景下，完全可能凭借先发优势、弯道超车，将低碳生态优势转换为经济发展优势。

　在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。

　对传统增长动力的挑战。我市传统的增长动力从需求看主要靠投资，从供给看主要靠制造业。“十三五”时期，国家经济增长主要靠投资拉动已转向靠消费和投资共同拉动，单位投资推动经济增长的贡献持续下降，加上我市承载国家和超大企业战略布局的大项目机会偏

　少、所倚重的房地产投资高增长时代正在终结，我市投资增长的空间将有所收窄，投资弹性系数将持续下降；“十三五”时期，国际需求不旺，制造业产能过剩和资源环境压力进一步加大，制造业对经济增长的贡献度已呈现下降趋势，将挤压我市工业化后期制造业发展的空间和回旋余地，加上我市制造业衔接“中国制造 2025”和“互联网+”的突破支撑能力不足，制造业整体排浪式发展空间较为有限。

　对既有产业结构的挑战。南昌尚未完成工业化，但后工业化时代亦已展开。城市需要工业支撑发展，但工业占经济的比重又不可避免地规律性下降。发展至少有全国影响力、与国际市场融合的体量产业是必然选择，但面临激烈竞争、重重困难和不可预见风险。服务业的竞争已经成为决定中心城市未来的关键一搏，但我市服务业总体上尚未打破自我服务的主体格局，亟待走出南昌、走出江西，走向更加广阔的市场。

　对集成创新能力的挑战。创新是未来发展的主驱动力。科技创新、管理创新、业态创新必须依托适宜的平台和众多的人才。只有协同各类创新进行集成，才能形成强大的城市竞争能力。而我市无论是创新的物理平台、虚拟平台和政策平台，还是对人才的吸引能力和储备能

　力，抑或对创新的宏观管理和微观调节，与先发城市相比均存在难以比拟的不足和劣势。

　对城市建管水平的挑战。在人口红利较快消失的大背景下，城市只有拥有足够多的优质人力资源才能拥有更加光明的未来。决定人们“用脚投票”的因素最重要的就是发展机会和宜居环境。我市拥有良好的宜居条件，但宜居条件能否转化为宜居环境，城市建管水平起着决定性的作用，对此必须有清醒认识。

　对再造竞争优势的挑战。在经济新常态下，转型升级必然要求再造竞争新优势。要在进一步的改革开放中，在科技革命浪潮中，在国家战略实施中，在经济发展规律中，结合对市情的深化认识再造优势。而再造新优势，必须在城市间综合立体竞争更加激烈的态势下，一举扭转在全国要素资源空间布局中我市的不利地位，如不其然，将降低我市追赶型发展的目标期待，降低我市城市竞合的话语权。

　对龙头带动地位的挑战。与中西部不少省份比较，全省支持省会城市做大做强战略在江西实施时间不长，我市对全省的带动能力还不强，作用还不明显。没有南昌的龙头带动就没有江西的整体崛起，因此，我们必须在经济下行压力下保持龙头昂起，必须在夯实基础的同时争取发展更大作为，既要实现发展追赶又要推进创新升级，既要加

　快城市拓展又要偿还城市“欠账”，既要提升自身首位度又要增强辐射带动力，既要集中力量办大事又要分配力量回应社会各种关切，这需要更大的英雄气概和更实的发展步伐。

　第三章

　市场需求分析

　 一、行业基本情况

　1、原材料价格的变动影响

　橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度，导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力，可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动；中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因，利润受原材料价格波动的冲击较大。

　2、产业政策的影响

　橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业，该产业将保持较长的景气周期，行业整体发展长期向好。与此同时，随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高，产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场，生存空间更加有限。相比之下，行业内技术领先企业的竞争力持续提高，行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。

　3、产品生产技术水平的影响

　各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。一般中小型企业由于规模较小，产品档次低，生产技术落后，整体竞争力和利润水平不高。而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产企业，通过自身持续创新，生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品，确保自身利润的稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。随着未来橡胶制品行业，尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高，对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。

　4、有利因素

　（1）产业政策的扶持

　橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。

　相关产业政策的制定与落实，不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素，还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型，提高行业自主创新能力和产业技术的水平。

　（2）下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场

　在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从 1985 年至 2016 年，我国橡胶工业总销售收入由 109 亿元增长到 10,344.69 亿元，规模增长了约 94 倍，中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长 7%左右，橡胶消费年均增长 6%左右，轮胎产量年均增长 5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。

　（3）环保升级，推动行业整合

　目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的《环境保护法》对企业提出了更严格的监管要求。另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。

　（4）行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展

　近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业整体技术水平不高，具有

　核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升，进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。

　5、不利因素

　（1）竞争格局）竞争格局有待进一步整合有待进一步整合

　近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。

　（2）技术创新能力不足

　随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前，除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢，产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。

　（3）原材料的价格波动

　特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品，其价格走势与原油价格走势密切相关。因此，橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响，呈现出持续波动趋势，对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。

　二、市场分析

　（一）世界橡胶助剂市场概况

　伴随着国际橡胶工业的发展，尤其是全球轮胎工业的发展，世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。2001 年，世界橡胶助剂产量约为 88万吨；2016 年世界橡胶助剂产量达到 152 万吨，年复合增长率为3.71%。近年来，全球橡胶工业进入了稳定发展期，与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置，近十余年来，国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中，形成了美国福莱克斯公司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。

　我国橡胶助剂工业创建于 1952 年，历经 60 余年的发展，已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系，成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展，我国橡胶助剂产

　量也快速攀升。2001 年，我国橡胶助剂产量约为 14 万吨，占世界橡胶助剂产量的 15.91%；2016 年，我国橡胶助剂产量达到 121 万吨，较2001 年产量有大幅增长，年复合增长率达到 15.46%；2016 年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的 80%，已成为世界橡胶助剂生产第一大国。根据 NotchConsulting,Inc.统计，2016 年全球防老剂、促进剂及其他橡胶助剂（主要是特种橡胶助剂）1 的需求量分别为 52.04 万吨、40.88 万吨及 52.21 万吨。特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比例约为 36%。

　特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根据NotchConsulting,Inc.统计，2016 年全球特种橡胶助剂需求量达到52.21 万吨，较 2002 年增长 20.95 万吨，年复合增长率达到 3.73%。“其他橡胶助剂”主要包括增粘剂、粘合剂、补强剂、防焦剂、均匀剂、塑解剂等。

　（二）我国橡胶助剂市场概况

　建国以来，我国橡胶助剂市场经历了从无到有，由依赖进口转变为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善橡胶制品性能而

　在橡胶生产过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业，尤其是轮胎制造行业的发展息息相关。

　1、我国轮胎工业发展情况

　近年来，随着我国经济水平的不断提高，人均可支配收入的增加，人民生活水平的提高，城镇化率的提高以及农村经济的发展，我国汽车产量和销量持续增加。根据国家统计局和中国汽车工业协会的数据，我国汽车产量和销量逐年提高，其中，汽车产量从 2000 年的 207.00万辆增长到 2017 年的 2,901.50 万辆，年复合增长率为 16.80%；汽车销量从 2000 年的 208.62 万辆增长到 2017 年的 2,887.90 万辆，年复合增长率为 16.72%。

　根据公安部统计数据显示，截至 2017 年底我国汽车保有量为 2.17亿辆，过去十年间我国汽车保有量每年以 10%以上的速度增长。在汽车工业快速发展的背景下，我国轮胎工业迎来快速发展的契机。2005 年我国轮胎产量达到 2.50 亿条，超过美国的 2.28 亿条，跃居世界第一位。此后，我国轮胎产量连续十余年排名世界第一。2016 年，我国轮胎产量达到 6.10 亿条，较 2005 年增长了 1.44 倍，年复合增长率达8.45%。

　2、我国橡胶助剂市场发展情况

　我国橡胶助剂行业起步较晚，始于 1952 年南京化工厂和沈阳东北助剂总厂的投产，并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线轮胎原材料的国产化，为满足子午线轮胎的技术要求，化工部在“七五”和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关，为我国橡胶助剂行业的发展奠定了基础。

　20 世纪末至 21 世纪初，受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响，橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展，大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力，其生产业务逐渐向亚洲，尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移，汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂生产企业抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展，国际竞争能力显著提高，国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。2016 年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的 80%，已成为世界橡胶助剂生产第一大国。

　3、我国特种橡胶助剂市场发展情况

　近十余年来，国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由 2003 年的 6.03 万吨增长至 2017 年年的 31.70 万吨，年复合

　增长率为 12.59%，国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。

　4、橡胶助剂产量将稳步增长

　根据《中国橡胶工业强国发展战略研究》，到“十三五”末（2020 年），我国橡胶助剂行业总产量将达到 150 万吨，平均年增长率达到 7%，预计实现总销售收入不低于 250 亿元，全行业销售额保持年增长 6%以上；到“十四五”末（2025 年），我国橡胶助剂行业总产量将达到 200 万吨，平均年增长率达到 6%，行业总销售收入不低于300 亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。

　伴随着橡胶助剂行业的发展，行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业，活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持，通过自主研发和优秀的经营管理能力，提高自身产品的质量和市场占有率，不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下，我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整，提高发展质量和效益，实现由大到强的转变。

　《中国橡胶工业强国发展战略研究》提出，到“十三五”末（2020 年），我国橡胶助剂行业集中度（指前十名企业销售收入占全行业比率）不低于 70%，销售收入 20 亿元以上的企业不少于 3 家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 3 家；到“十四五”末，我国橡胶助剂行业集中度不低于 80%，销售收入 20 亿元以上的企业不少于 4 家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 4 家。

　5、新环保法促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术

　推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。对于橡胶助剂工业而言，清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。至“十一五”末期，我国大品种橡胶助剂有毒有害物质已经基本被取代，产品品种的绿色化率达到92%。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施，我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整，有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。

　6、“中国制造 2025”

　推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造。全面推进实施制造强国战略。《中国制

　造 2025》明确指出，加大先进专用材料的研发力度，推动其产业的升级和可持续发展。目前，我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低，根据《中国橡胶工业年鉴（2016-2017 年）》统计，我国橡胶助剂企业人均销售额仅为 80 万元左右，与世界先进水平差距较大。提高自动化生产水平，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

　7、创新型研发推动技术革新，新型材料推动行业进步

　目前，我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展，特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。

　第四章

　产品方案与建设规划

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 36646.63 ㎡（折合约 54.97 亩），预计场区规划总建筑面积 38112.50 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xxx 投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产新材料 30000 吨，预计年营业收入 50100.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　选址分析

　 一、项目选址原则

　1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。

　符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。

　有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。

　保障公共利益、改善人居环境的原则。

　保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。

　经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。

　二、建设区基本情况

　南昌，简称洪或昌，古称豫章、洪都，是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市，国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县，总面积 7402 平方千米，建成区面积 350 平方千米，常住人口 554.55 万人，城镇人口 411.64万人，城镇化率 74.2%。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心，自古就有粤户闽庭，吴头楚尾、襟三江而带五湖之称，控蛮荆而引瓯越之地，是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲

　和海峡西岸经济区的省会中心城市，也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。南昌是国家历史文化名城，因昌大南疆、南方昌盛而得名，初唐四杰王勃在《滕王阁序》中称其为物华天宝、人杰地灵之地；南唐时期南昌府称为南都；1927 年南昌八一起义，在此诞生了中国共产党第一支独立领导的人民军队，是著名的革命英雄城市，被誉为军旗升起的地方；新中国成立后，南昌制造了新中国第一架飞机、第一批海防导弹、第一辆摩托车、拖拉机，是中国重要的制造中心、新中国航空工业的发源地。南昌是中国首批低碳试点城市，曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号，2006 年被《新闻周刊》评选为世界十大最具经济活力城市。2019 年 6 月，未来网络试验设施在南昌开通运行。

　“十三五”时期国内外发展环境进一步发生深度变革。各国不均衡发展加剧，美国经济进入加息周期；经济全球化进程放缓，对外开放进入全新阶段；科技革命催生新业态，各地抢点占位竞争激烈；经济发展进入新常态，经济转型升级更加迫切；市场决定性作用凸显，政府调控管理日益规范；要素高成本时代来临，人口红利已经基本消

　失；城镇化进程持续加速，内需潜力不断加快释放；人均收入迈向新台阶，消费拉动增长成为引擎。

　总体看，和平、发展、合作仍是时代主题，我国经济长期向好的基本面没有改变。经济发展进入新常态，更有利于我市走稳发展升级之路，走实小康提速之路，走好绿色崛起之路，走快引领全省之路。特别是，国家推进“一带一路”和长江经济带区域发展战略，有利于我市站位大开放前沿，拓展国际化路子，集聚区域发展资源，获取更大的开放红利和区域合作红利；全面深化改革和推进新型城镇化的机遇，有利于我市寻求先行先试突破点、发掘重大发展潜力形成后发优势；全省加力支持南昌打造核心增长极，有利于我市更多地争取政策和市场、增大发展主动作为的空间尺度。特别是，南昌坚持坚定主打低碳生态牌，顺应世界潮流，符合国家方向，扣准发展规律，在全国总体转型压力凸显的大背景下，完全可能凭借先发优势、弯道超车，将低碳生态优势转换为经济发展优势。

　在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，

　决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。

　对传统增长动力的挑战。我市传统的增长动力从需求看主要靠投资，从供给看主要靠制造业。“十三五”时期，国家经济增长主要靠投资拉动已转向靠消费和投资共同拉动，单位投资推动经济增长的贡献持续下降，加上我市承载国家和超大企业战略布局的大项目机会偏少、所倚重的房地产投资高增长时代正在终结，我市投资增长的空间将有所收窄，投资弹性系数将持续下降；“十三五”时期，国际需求不旺，制造业产能过剩和资源环境压力进一步加大，制造业对经济增长的贡献度已呈现下降趋势，将挤压我市工业化后期制造业发展的空间和回旋余地，加上我市制造业衔接“中国制造 2025”和“互联网+”的突破支撑能力不足，制造业整体排浪式发展空间较为有限。

　对既有产业结构的挑战。南昌尚未完成工业化，但后工业化时代亦已展开。城市需要工业支撑发展，但工业占经济的比重又不可避免地规律性下降。发展至少有全国影响力、与国际市场融合的体量产业是必然选择，但面临激烈竞争、重重困难和不可预见风险。服务业的竞争已经成为决定中心城市未来的关键一搏，但我市服务业总体上尚

　未打破自我服务的主体格局，亟待走出南昌、走出江西，走向更加广阔的市场。

　对集成创新能力的挑战。创新是未来发展的主驱动力。科技创新、管理创新、业态创新必须依托适宜的平台和众多的人才。只有协同各类创新进行集成，才能形成强大的城市竞争能力。而我市无论是创新的物理平台、虚拟平台和政策平台，还是对人才的吸引能力和储备能力，抑或对创新的宏观管理和微观调节，与先发城市相比均存在难以比拟的不足和劣势。

　对城市建管水平的挑战。在人口红利较快消失的大背景下，城市只有拥有足够多的优质人力资源才能拥有更加光明的未来。决定人们“用脚投票”的因素最重要的就是发展机会和宜居环境。我市拥有良好的宜居条件，但宜居条件能否转化为宜居环境，城市建管水平起着决定性的作用，对此必须有清醒认识。

　对再造竞争优势的挑战。在经济新常态下，转型升级必然要求再造竞争新优势。要在进一步的改革开放中，在科技革命浪潮中，在国家战略实施中，在经济发展规律中，结合对市情的深化认识再造优势。而再造新优势，必须在城市间综合立体竞争更加激烈的态势下，一举

　扭转在全国要素资源空间布局中我市的不利地位，如不其然，将降低我市追赶型发展的目标期待，降低我市城市竞合的话语权。

　对龙头带动地位的挑战。与中西部不少省份比较，全省支持省会城市做大做强战略在江西实施时间不长，我市对全省的带动能力还不强，作用还不明显。没有南昌的龙头带动就没有江西的整体崛起，因此，我们必须在经济下行压力下保持龙头昂起，必须在夯实基础的同时争取发展更大作为，既要实现发展追赶又要推进创新升级，既要加快城市拓展又要偿还城市“欠账”，既要提升自身首位度又要增强辐射带动力，既要集中...