广西葡萄产业区域竞争力分析及其发展策略

孔令孜，宁夏，黄艳芳，黄智，李小红

（广西农业科学院农业科技信息研究所，广西南宁 530007）

广西地处我国南疆，北回归线贯穿其中，属南亚热带气候区，热量丰富，雨量充沛，水果成熟上市早，有利于抢占早期市场，是南亚热带水果的理想产地。2021年广西水果产量反超山东，位居全国第一，达3121.13万吨。广西是传统的葡萄种植次适宜区，进入21世纪以后，随着避雨栽培技术和一年两收栽培技术的成功应用和推广，广西葡萄种植面积增长迅速，产量从2002年的7.93万吨上升至2020年的62.55万吨，在全国占比从1.77%上升到4.37%，排名从第14位跃升至第9位，广西已由传统葡萄种植的次适宜区转变为特殊栽培的优势种植区[1]。然而从现有文献看，对广西葡萄产业的研究还停留在十年前[1]，最近仅有少量对广西局部地区葡萄产业的研究报道，包括罗城[2-3]、柳江[4]、都安、平果[5]等地区，且主要采用定性分析方法对广西葡萄产业进行研究。因此，新发展阶段有必要对广西葡萄产业进行重新梳理，采用定性与定量相结合的方法对其区域发展竞争力进行研究，为推动广西葡萄产业高质量发展提供科学参考。

1.1 数据来源

我国葡萄主产区水果产量、面积及广西各类水果、产量、常住人口、农林牧渔总产值等数据来源于2003—2021年《中国统计年鉴》、2014—2021年《广西统计年鉴》及广西统计局等统计平台和机构，保证数据统计口径一致性；
葡萄进出口数据来自中国海关。

1.2 研究方法

从葡萄区域集中度、各地市葡萄产业竞争力分析、葡萄与广西其他主要水果竞争力分析、市场优势等方面对广西葡萄产业竞争力进行分析。

1.2.1 集中度分析

农业产业集中度是在某产业中发展较好的区域产出值与该产业总产出之比，用以衡量某农业产业的生产经营集中情况，一般用区位商和集中系数来表示[7]。

（1）区位商。计算公式为：

其中，Eij表示j地市葡萄产量，Ei表示广西葡萄产量，Ej表示j地市农林牧渔业产值，ΣEj表示广西农林牧渔业产值。当LQj＞1，表示该地市葡萄产业的专业化程度高于广西平均水平，LQj系数越大，专业化程度越高。

（2）集中系数。计算公式为：

其中，i表示葡萄产业，Eij表示j地市葡萄产量，Ei表示广西葡萄产量，Pj表示j地市的常住人口，ΣPj表示广西常住人口。CCj＞1，该地市葡萄产业集中化程度高于广西平均水平，CCj系数越大，集中化程度越高。

1.2.2 葡萄产业竞争力分析

采用综合比较优势指数法，对广西14个地市葡萄产业及广西葡萄、柑桔、香蕉产业的综合优势、规模优势和效率优势指数进行多层次的比较分析。其中，规模优势指数从规模化、专业化反映葡萄、柑桔、香蕉产业比较优势；
效率优势指数从资源内涵生产力角度反映葡萄、柑桔、香蕉产业比较优势；
综合优势指数是规模优势指数和效率优势指数的几何平均数，各指数计算方法如下[8-10]：

（1）规模优势指数。计算公式为：

其中，SCAij表示i地区j类水果的规模优势指数，GSij为i地区j类水果的种植面积，GSi为i地区水果总面积，GSj为所有地区j类水果总面积，GS为所有地区水果总面积。当SCAij＞1时，表明i地区j类水果具有规模优势，其值越大，规模优势程度越高；
当SCAij＜1时，表明i地区j类水果不具有规模优势。

（2）效率优势指数。计算公式为：

其中，ECAij为i地区j类水果的效率优势指数，APij为i地区水果单产，APi为i地区水果平均单产，APj为所有地区j类水果单产，AP为所有区域水果单产。当ECAij＞1时，表明i地区j类水果具有效率优势，其值越大，效率优势程度越高；
当ECAij＜1时，表明i地区j类水果不具有效率优势。

（3）综合优势指数，计算公式为：

其中，CCAij为i地区j类水果的综合优势指数。当CCAij＞1时，表明i地区发展j类水果具有综合优势，能够满足该地区需求且可以对外提供该种产品，其值越大综合优势程度越高；
当CCAij＜1时，表明i地区不具备发展j类水果的综合优势，其产品供给能力不足，需要从i地市外调入。

1.2.3 市场优势分析

采用定性分析的方法，从自然禀赋和区位优势等两方面分析广西葡萄产业发展的市场优势。

2.1 广西葡萄产业集中度分析

通过公式（1）和公式（2）对广西葡萄产业区位商及集中系数进行测算，结果见表1所示。从表1可以看出，广西葡萄产业区域特征明显，主要集中在柳州、桂林、河池3个地市，桂林、柳州以鲜食葡萄为主，河池以酿酒葡萄为主。其中，柳州和桂林的葡萄产业同时具备专业化优势和集群优势，且两地葡萄产业区位商均＞2，桂林的区位商常年稳定在5左右；
柳州市集中系数＞1，桂林市集中系数更是高达6以上，表明柳州和桂林葡萄产业专业化程度和集中程度远高于广西地区，发展潜力巨大。

表1 2015—2019年广西葡萄产业区位商及集中系数Table 1 Location quotient and concentration coefficient of grape industry in Guangxi from 2015 to 2019

河池的区位商＞1，表明其葡萄产业专业化水平也高于广西平均水平，但低于桂林和柳州葡萄产业专业化程度。河池葡萄产业集中系数＜1，且常年处于0.9左右，表明河池的葡萄产业集中程度较低。深入分析发现，河池葡萄主要集中在罗城和宜州两地，2020年葡萄产量分别为1.59万吨和1.21万吨，而桂林和柳州葡萄主产区的产量均在3万吨以上。究其原因，河池以酿酒葡萄为主，酿酒葡萄产量低于鲜食葡萄，造成专业化和集中程度低于桂林和柳州的结果，总体来说河池的葡萄产业集中程度仍有待提高。

2.2 广西各地区葡萄产业竞争力分析

2.2.1 各地区葡萄产业效率优势指数

从各地区葡萄产业效率优势指数来看（表2），3个葡萄主产地中，仅有柳州葡萄产业效率优势指数勉强达到1，桂林和河池的葡萄产业效率优势指数均＜1，而北海、贵港、玉林、百色、来宾的葡萄产业效率优势指数大多时候超过1。表明广西葡萄产业专业化和集中度虽然较高，但是葡萄产业种植效率与专业化与集中度不一致。

表2 2013—2020年广西葡萄产业效率优势指数Table 2 Efficiency advantage index of Guangxi grape industry from 2013 to 2020

2.2.2 各地市葡萄产业规模优势指数

从表3看出，广西葡萄产业规模优势指数＞1的地市仅有柳州、桂林和河池3个葡萄产业专业化和集中度较高的地市，其中河池葡萄产业规模优势指数甚至达到6，远高于广西葡萄产业规模优势指数平均水平，柳州和桂林的规模优势指数相当，但近年来柳州葡萄产业规模优势指数有反超桂林的趋势。

表3 2013—2020年广西葡萄产业规模优势指数Table 3 Scale advantage index of Guangxi grape industry from 2013 to 2020

2.2.3 各地市葡萄产业综合优势指数

从表4看出，多年来广西葡萄产业综合优势指数＞1的地市有柳州、桂林、河池，3地的葡萄产业综合优势指数均较为平稳，柳州约1.60，桂林约1.45，河池约1.50，以柳州葡萄产业综合优势指数最高。从以上分析可知，柳州相对较高的效率优势指数带动了葡萄产业综合优势指数的提高，河池以较高的规模优势指数带动了葡萄产业综合优势指数的提高，而桂林的3个优势指数均处于广西葡萄种植优势区平均水平，葡萄产业发展较为稳定。

表4 2013—2020年广西葡萄产业综合优势指数Table 4 Comprehensive advantage index of Guangxi grape industry from 2013 to 2020

2.3 各主要水果优势竞争力分析

2021年广西柑桔、香蕉产量分别位居全国第一、第二，且由于仅能获取柑桔、香蕉数据，因此将广西葡萄产业与广西优势水果产业的柑桔、香蕉进行竞争力比较具有代表性意义。从表5可以看出，广西葡萄产业效率优势指数＞1，且与柑桔、香蕉的效率优势指数相差不大，表明广西进行葡萄生产具备显著的效率优势。然而，其规模优势指数＜1，且远低于柑桔和香蕉，表明葡萄产业在广西区内不具备规模优势，规模化、集中化程度较低。由于较低的规模优势，因此广西葡萄产业综合优势指数也较低。

表5 广西主要水果效率优势、规模优势、综合优势指数Table 5 Index of efficiency advantage, scale advantage and comprehensive advantage of main fruits in Guangxi

2.4 市场竞争优势分析

由于广西独特的光热资源形成特有的季节优势，且毗邻东盟、东邻粤港澳大湾区及作为西部陆海新通道的重要节点的区位优势，广西葡萄产业市场优势明显。

2.4.1 季节优势

广西积温较高，秋冬季昼夜温差较大，下半年雨水少，病虫害较轻，且下半年光照比上半年高出200～300 h，配合一年两收和避雨栽培技术，广西葡萄可以实现5月底至8月中旬、9月中旬至次年1月中下旬成熟，与我国主产区葡萄错峰上市（集中在8—10月），可填补市场空白，独享早晚熟葡萄鲜食市场，提高市场竞争力。

2.4.2 区位优势

从中国海关数据可以看出（表6），我国葡萄出口主要集中在东盟及我国香港、澳门地区，2017—2021年我国葡萄出口东盟及我国香港、澳门地区出口额占比平均达90%，2021年我国葡萄出口额排前十的国家和地区中，有5个东盟国家及我国香港、澳门地区。广西东邻粤港澳大湾区，与东盟山水相邻，优越的区位优势和便利的交通条件带来了广阔的葡萄消费市场，同时拥有葡萄高端消费市场及普通消费市场。2021年以前，广西葡萄主要出口越南，2017和2018年广西葡萄出口额分别占出口东盟及我国港澳地区总额的3.60%和10.49%。受疫情影响，2019—2021年广西葡萄出口额急速下降，分别占出口东盟及我国港澳地区总额的1.82%、0.32%和0.23%，但2021年广西葡萄出口市场有所拓展，除越南外，还销往泰国、马来西亚和新加坡等国家。

表6 我国葡萄出口东盟及我国港澳地区情况（万元）Table 6 Current status of grape exporting ASEAN, Hong Kong (China) and Macao (China)

3.1 结论

3.1.1 专业化、集中化程度高

根据集中度分析结果，广西葡萄产业区域分布明显，主要集中在桂林、柳州、河池3地，桂林、柳州以鲜食葡萄为主，河池以酿酒葡萄为主。在鲜食葡萄方面，桂林和柳州专业化和集中化程度远高于广西平均水平，发展潜力巨大；
河池葡萄产业专业化水平高于广西平均水平，但其集中度仍有待提高。

3.1.2 规模优势与效率优势不匹配

虽然广西三大葡萄主产区综合优势指数均高于广西平均水平，且具备了显著的规模优势，然而其效率优势未能与其规模优势相匹配，低于北海、贵港、玉林、百色、来宾葡萄产业效率优势。

3.1.3 市场竞争力较强

广西自然禀赋适合发展一年两收葡萄栽培，率先研究出葡萄避雨栽培技术和一年两收栽培技术，拥有自然禀赋和技术优势。此外，广西地处西部陆海新通道重要节点，毗邻东盟，东拥粤港澳大湾区葡萄高端消费市场，自然禀赋、技术、区位等优势形成了独一无二的市场竞争力。

3.2 建议

3.2.1 加大政策扶持力度

在国家层面，从葡萄种苗、农机补贴、加工、科技等产前、产中、产后均有对葡萄产业发展的支持政策。从地方层面来看，河池对建档立卡贫困户中种植葡萄的农户以打卡形式给予每亩700元的奖补；
河池市罗城县对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、2016—2020年种植毛葡萄的脱贫户，以打卡形式给予每亩1200元的奖补（一次性发放），对毛葡萄鲜果外销的给予每千克0.6元的外销奖励金额，对推动产业发展效果明显。而广西其他葡萄主产区未出台专门针对葡萄产业的相关政策措施。因此，建议葡萄主产区参照河池的经验做法，加强顶层设计，加大对葡萄产业的支持力度，科学合理规划葡萄产业发展[11-12]。

3.2.2 提升葡萄产业关键环节技术水平

一是大力发展绿色生产技术。鉴于广西毗邻粤港澳大湾区高端消费市场，建议在葡萄主产区加大推进实施绿色标准化生产技术，鼓励葡萄种植户开展绿色农产品、有机农产品认证工作，积极融入粤港澳大湾区高端消费市场。二是在保证葡萄质量的基础上尽量提高葡萄单产。根据以上分析，广西三大葡萄主产区效率优势指数均不高，因此建议加大研究力度，在保障葡萄产业绿色发展的同时尽量提高广西葡萄主产区葡萄单产，从而提高广西葡萄在全国的竞争力。三是推进葡萄酒加工水平。河池的酿酒企业较少，以民间自酿和县外收购为主，建议针对河池毛葡萄的品种特点，积极组织区内企业、科研院所对毛葡萄酿酒工艺关键技术进行攻关，大力培育加工型企业，提高葡萄酒加工技术水平。

3.2.3 重塑葡萄产业物流链

广西是西部陆海新通道重要节点，东邻粤港澳大湾区，与东盟山水相连，广西可利用优越的区位优势，谋划直供“粤港澳大湾区”葡萄供应链，布局“陆海新通道”葡萄集散中心，激活广西农业大省区的区位活力。此外，要加大对葡萄物流冷链的研发力度[13-14]，为重塑葡萄产业物流链提供坚实的技术支撑。

3.2.4 组建南方葡萄产业协会

借鉴日本、我国台湾农协的运作模式，组建南方葡萄产业协会，从技术培训、农资购买、品牌打造、产品销售等方面提供产前、产中、产后一条龙服务。产业协会可以联合政府相关部门，根据广西葡萄产业一年两熟及酿酒葡萄特点，谋划符合广西葡萄产业特色的设计、包装、宣传，讲好葡萄故事，提高广西葡萄产业附加值。