全定制市场分析报告

　全定制市场分析报告 1.行业趋势 1.1 服装定制市场规模 服装定制市场消费层次丰富，无论是对特殊消费者的个体差异的尊重，还是企业家、商界精英对得体穿着的需求，社交场合的需求，婚庆着装需求，或是职业的不同需要，这写不同层次、层面的需求共同勾勒出一个层次丰富，具有特色的中国服装定制市场。目前中国服装定制市场的业务类型主要分为以下三种（数据来自智研咨询发布的 2016-2022 年中国服装定制市场发展现状及市场评估报告）：1）国外品牌为主的高端定制业务，如杰尼亚等；2）以小批量制作为主的个人工作室；3）以团购定制为主的本土定制业务，如乔治白等。

　根据智研咨询发布的《2017-2023 年中国服装定制行业竞争格局及投资前景分析报告》， 2016 年中国服装定制市场规模达到 1022 亿元，同比增长 18.01%。预测到 2017 年中国服装定制市场规模达到 1226 亿元。可见中国服装定制市场已达到了千亿规模，且预计 2017-2022年市场规模逐年攀升，市场容量不断增大

　 图 1

　 图 2

　目前对于国内很多传统的服装生产企业，早已将量身服装定制业务作为公司的盈利点之一，比如报喜鸟、乔治白等企业已经改造了生产线，建立智能化生产平台，数据显示，2015年 1-6 月报喜鸟个性化定制服装实现同比 50%左右的增长。另外中国纺织工业联合会会长孙瑞哲在 2017 年 6 月 15—16 日由中国服装协会联合浙江省经信委、绍兴市柯桥区政府举办的中国服装定制高峰论坛暨浙江省时尚产业联合会成立大会上曾强调：“大规模个性化定制将是服装业发展的重点方向。我国也将从政府层面推动相关技术发展，制定服装测量标准、人体数据库建设标准等，使技术与时尚无缝对接。” 《纺织工业发展规划(2016—2020 年)》将培育大规模个性化定制定位为重点发展方向之一。大规模定制未来发展趋势体现为：定制流程模块化、定制场景虚拟化、全品类定制平台化、互联网+和智能制造一体化。其创新重点和关键环节包括：制定服装测量方法标准，推动人体数据库建设和服装号型标准制定，提高三维人体测量、服装 3D 可视化及模拟技术的精准性和实用化。建设消费者与生产企业信息交互平台、产业链协同供应平台，在服装、家纺行业推广个性化定制和批量定制，直接对接消费需求，用工业化手段生产个性化产品。

　大规模个性化定制是最能表征供给侧与需求侧、技术与时尚无缝对接的前沿领域。未来，应动态跟踪消费需求变化，厘清并加速落地服装产业大规模定制的创新重点和关键环节，从生产与消费环节实现双向驱动，在规模化定制与个性化审美之间寻求有效平衡。

　1.2 服装定制行业发展趋势 （1）快定制 如何让服装定制更适应时代的快节奏？从寻找时尚面料到开发样衣，从顾客看样下单到帮助客户选型号，从工业化生产到退货，以快制胜，这样既可以保证品质，又提高效率，还降低成本。

　中国男装品牌雅戈尔之所以能够为零星散客提供一对一个性化服务，秘诀便是量身定制系统，有适合中国消费者的西服变体图形 60 余种，主要样板 50 多个，规格 500 多档。把顾客量体数据输入电脑后，仅几秒钟便可自动生成符合本人体形的样板，同步割出纸样，每份定单处理不到 2 分钟，堪称方便快捷。

　（2）大规模定制

　 一旦“服装快定制”达到工业化量产，就可以做“大规模定制”了。大规模定制的生产模式具有低成本、高效率的特点，Levis 牛仔裤便是“大规模定制”的一个很好的案例。Levis 公司向顾客提供多达近千种不同款式、花色的牛仔裤，顾客只需多花 10 美元，就可根据腰围等个人尺寸在流水线上定制。正是这种量身定制的服务，保证了顾客获得称心如意的牛仔裤，公司的营业额上升了近三成，经营成本大幅降低。

　（3）内衣定制 随着人们消费意识的成熟，对舒适度的追求，以及更高的精神追求，内衣定制将会是一个很大的市场，因为它在满足物质消费的同时，更满足了消费者的精神消费，而目前研发出的 3D 人体扫描仪能够快速精确地测量出三围，并在最短时间内完成作品，无疑是内衣定制的极大优势。2015 年成立的 AtoG 品牌，该品牌瞄准了千亿级的高端市场，将用户身材数据人体工学、数学、力学模型相结合，真正实现量体裁衣。

　（4）与“互联网+”结合 在“互联网+”浪潮影响下，不少线上线下服装企业纷纷以“C2M”为经营模式，进军小批量服装定制行业，2016 年 9 月，京东也开始试水电商服装定制市场，其携手 EVEdeCINA 、KevinKelly、NE.TIGER 等品牌两项伦敦时装周，并正式上线服装定制频道“京.制”并根据不同消费者将其具体拆解为服装定制和个性定制两大私人业务，与过去面对普通大众消费者不

　同的是，进洞推出的服装定制服务主要面向国内中高端的小众市场。另外像报喜鸟、威克多等也在天猫旗舰店推出线上定制服务主要通过天猫先下单在再引流到附近门店量体或裁缝上门量体进行运营。

　（5）多元化 为个人定制服装，意味着从此你不必为了心仪已久的产品而到处搜罗，也不必在穿着昂贵名牌服装参加聚会的途中频频祈祷“不要和别人撞衫”,更不必在拿起一件衣服时遗憾地说“要是领口多一条蕾丝就好了”等等。当然，服装定制的种类也不限于高级西装，而是更加趋向多元化。T 恤、衬衫、羽绒服、针织衫、内衣、鞋帽等都可以定制。“没有完美的身材，只有完美的尺寸”，只要你想得出，只要你想要，定制服装都能满足你对服装的所有个性化渴望--你甚至还可以把自己的私人签名印在袖口上。服装定制体现的不仅仅是个人的喜好和品位，更是一种社会文明的呈现。从现代人对服装的理解和追求角度来看，发展定制业务是一种必然趋势。

　2.全定制市场消费需求及特征 2.1 目标客户 3.CNNIC 发布的《2015 年中国网络购物市场研究详细报告》指出，2013-2015 年排名第一的网购品类始终是服饰鞋帽，因此通过全品类定制平台网购服装必然会受到消费者的青睐。

　4.客户群细分：（1）愿意尝试新鲜事物的年轻人；(2)体会过“一对一”裁缝店的顾客；（3)受体会过“一对一”裁缝店顾客影响的顾客；（4）特殊体型或特殊需求的人（特别胖或者特别瘦从来没买到过合适的服装的人，或者需要职业装、广告衫等特殊服装的人）；（5）即将走入社会的大学生；（6）经人介绍和回购的顾客；（7）偏爱网购服装的人； 5.从市场调研结果可知，服装定制消费群体在性别上没有多大的区分力度，男女比例相差不大；而年龄层次跨度较大，从追求时尚的年轻人到享受生活品质的中来年人都是服装定制的消费群体，但是其中以年轻人居多，主流群体在 25-45 岁；这类人群受教育程度稍高，容易接受新的理念，注重生活品质，对服装品味的要求较高，追求个性化和舒适，崇尚“快消费”，趋向于网购；从 CNNIC 发布的《第 40 次《中国互联网络发展状况统计报告》可知，手机网民占比达 96.3%，移动互联网主导地位强化，而在《2015 年中国网络购物市场研究详细报告》中，服饰鞋帽在手机网购品类中排名第二，而网购金额不断增加，可见，利用手机APP 购买服装已是常态，目前随着 3D 量体、3D 试衣、大数据等技术的运用，使用全定制平台网购定制服装快捷、方便，无异于普通网购服装方式。

　2.2 消费需求 中国服装行业的消费观念正在随着消费主体的年轻化而不断变更，未来的消费观念是消费者不再盲从品牌，而选择真正反映自己生活态度的着装，定制化的生活和消费方式就会逐渐成为主流。这种定制不同于高级定制，这种新定制概念的产品不一定昂贵，但它一定有品质，并且只针对一小部分人群而设计，标志着一种特定的生活方式或态度。

　每个人都可以是需要量身定制的人，不论是有钱人还是普通人，每个人的身材比例不同，生活理念不同，想要让衣服从能穿到合身，展现个人优点，遮挡个人缺陷，量身定制是很有必要的。这种消费需求主要体现在主要体现在以消费者为中心的个性化制造需求，其中最基本的便是服装尺寸，针对不同体型的消费者，服装尺寸可能千差万别，什么样的尺寸才是最舒适最合体的呢？其次是服装的个性化，这种个性化不仅仅是指在衣服上绣上一朵花、一个名字，不会与别人撞衫，而是在风格上、服装表现形式上做文章，要体现的是某个个体的个性，体现他的独一无二，是以设计为导向的；然后是定制的便捷化，传统的服装定制流程繁

　琐，手工量体、手工裁剪等；还有服装的多品种、多品牌，如今的定制不再局限于婚纱礼服的定制，普通消费者更多的追求的是全品类，比如 T 恤、针织衫、围巾等等，同时在有一定品牌忠诚度的基础上，更希望能够定制有品牌效应的服装；最后是定制服装交货周期短，目前年轻人的主流追求的是“快时尚”，如果定制一件普通衣服要花半个月甚至一个月，这对消费者来说是不能忍受的。

　2.3 消费特征---需求痛点 全定制消费特征主要集中在以下几个方面。一是消费主体的年轻化，一般追求个性化穿着的都偏年轻化，追求生活品质，有自己的生活理念，更愿意用定制服装这样的一种方式去表达自己；二是消费方式的转变，在消费主体不断年轻化的趋势下，消费方式更多的是以网上购物为主，方便、快捷；三是消费者参与程度不断提高，从量体采寸到服装的个性化设计，消费者可以在整个过程中完全地表达自己的想法，最后定制的服装不再只是厂家生产出来的一件成衣，四是凝聚着消费者个性理念，这件衣服也有消费者的一份耕耘。

　其中服装定制行业的需求痛点，对服装企业来说，主要有以下几点：

　一是服装企业的库存，现在商场里面卖的衣服年年在涨价，当你发现一件衣服从 100块涨到 500 的时候，有 250 块都贡献给了库存，而这个成本谁来承担？当然是消费者！二是渠道，不仅是线下的还有线上的，线下渠道的租金、店面员工的人资成本、水电、物业管理的费用，线上的虚拟店铺听说消费者花一块钱有五毛是给平台的，剩下的一半再平摊起来，企业的营销费用、管理费用等谁来承担？还是消费者！三是量体，目前定制行业的量体方式大多是人工上门量体，但人工量体因量体师的手法和标准不一，获得的数据也有偏差，加放数据也与客人期望值不能对应，在结构平衡方面特别一些隐形尺寸就更不用说了，这一系列因素就导致成衣尺寸有偏差。四是试衣，在定制行业让消费者上门套号试衣会造成很多问题，周期会加长，消费者显得麻烦，但为制作一件合体舒适的衣服，试衣可以很好的降低返修率，这样看来试衣又是一个必须的过程。五是定制周期长，周期涉及到量体、打版、生产等环节，定制是一人一版，一单一流，一件衣服的质量是和周期息息相关，品质高的，工艺要求高，甚至很多需要手工完成，如果有试身环节的话，周期就会加长。

　对 C 端消费者来说，除了量体、试衣、交货周期这三个痛点以外，服装定制行业的需求痛点表现在以下几点：

　一是品牌定制困难，很多消费者在购买类似 Only、拉夏贝尔、杰克琼斯等连锁品牌服装的时候，会遇到袖子过长、腰围太大、胸围不够等问题，怎么办呢？门店是没有办法给消费者改尺寸的，款式喜欢但是尺寸不合身，只能放弃了。二是网购服装退货率高，同样因为服装尺寸问题，每个服装店的尺码标准都不一样，可能这个店穿 S 码合适，但是另一家店就不行了。

　3 竞争对手分析 3.1 衣得体 SWOT 分析矩阵 针对衣得体目前的经营状况，运用 SWOT 分析方法从优势与劣势、机会与威胁这几个方 面梳理衣得体的内外部环境，为管理层制定今后的战略战术计划奠定基础。

　 3.2 竞争对手分析 云衣 定制 （深圳市博克时代科技开发有限公司）

　博克科技成立于 2003 年，从事服装 CAD/CAM 研发，产品主要包括智能服装 CAD 系统、超级排料系统、服装 MTM 系统、云衣定制平台、3D 扫描系统等。2013 年上线“云衣定制”与“衣云服务云平台”。前者是面向消费者的服装定制平台，后者则通过提供在线设计软件，链接设计师、工厂、面料商和消费者，完成 O2O 和 C2B 的过程，最终实现从数据采集到数字化制造的数据一体化。其中，以“云衣定制”定制化平台为中心，实现远程数据采集、数字化样板、数据管理、订单管理以及数字化制造，为中高端用户提供众多优秀服装定制品牌，包括 Zegna、Scable、Marzoni 等国际品牌西服，也包括各类男女礼服、婚纱、时装、职业装等；而“衣云服务云平台”则提供在线的 CAD/CAM 系统，让企业可以低成本租用，设计师通过上传设计文件进行交换使用，设计师上传的设计文件可以同时推荐相应的面料。

　主要优势：

　（1）专业设计师：每个人都是自己的设计师，平台服装款式多样，提供个性化订制。服装设计师可入驻平台，专业设计师在线交流服装款式设计，搭配问题，为 C 端消费者提供多种多样的服装设计款式，另外如果消费者没有找到自己喜欢的款式或设计，还可以来样定S WT O 1. 设备：3D 人体智能扫描仪，3D 足部智能扫描仪； 2. 电商平台：全品类定制平台摩云，婚庆礼服定制平台爱定 3. 量体：3D 智能量体，精准、便捷、即时 4. 试衣：在线虚拟试衣，效果逼真 5. 品牌定制：与连锁服装品牌合作，实现品牌服装微定制 6. 定制流程简单 7. 智能工厂：集智能裁剪设备、智能吊挂系统、智能成品仓库、原料立体仓库、MTM 定制系统于一体，实现定制成衣智能化生产 1． 服装个性化定制目前无法实现 2． 平台更多的功能目前无法实现，如审计师专区功能 3． 品牌建设处于初期，无知名度 4． 针对目标客户，可侵占的市场容量较小 5． 广告投入力度较小 1. 智能设备解决行业痛点 2. 摩云全定制平台为服装连锁品牌提供另一销货渠道 3. 智能设备与健身、医疗、教育行业的合作带来的机遇 1. 竞争对手个性化定制服务范围较大 2. 由于定制理念不同，部分消费者更加享受人工量体的方式

　制或来图定制。

　（2）平台优势：1.平台通过互联网，结合服装数字化技术以及大数据、云计算、物联网等，与平台上众多优质服装定制厂商实现数据互通和智能化制造，进行规模化的服装定制；2.成熟的定制供应链，整合近百家为国际品牌代工的生产商、优质定制品牌商和面料商；3.数字化技术：基于人工智能的服装 CAD 系统融入强大的服装技术，实现真正的一人一版，自主研发的 3D 人体扫描实现快速人体测量；4. 产品类目丰富。相比于衣得体，其提供的男女装类别较多，风格较多，还提供适合不同场景的各种风格搭配，并且提供 3D DIY 个性化定制。

　（3）培训体系完善：定期为加盟商提供提供量体教学、社群营销、运营定制店、服饰搭配/风格、西服版型等专业培训和技术支持。

　（4）门店优势：目前在北京、上海、深圳等城市拥有近百家云衣定制门店，300 多家合作加盟商； （5）定制优势：汇集品牌定制、个性定制、轻奢定制于一体，其中品牌定制除了提供一般品牌服装定制以外，还提供 Zegna、Scable、Marzoni、Armani 等国际奢侈品牌服装的定制； 主要劣势 （1）量体：云衣定制目前的量体方式仍然是手工的方式，预约上门量体或者是预约线下门店量体，3D 人体扫描尚未投入使用； （2）品牌知名度不够响亮：

　（3）没有自己的服装生产工厂，基本上依赖服装代工工厂； 相比于竞争对手，衣得体可改进点 （1）3D 量体新技术作为亮点，在对方投入使用之前抢占市场优势。A.首先要消除消费者关于隐私的担忧，以此提高用户体验感，运用新技术“引流”，刺激市场需求；B.同时对于该项新技术，所铺门店需要安装人体和足部扫描设备，成本较大，短时间内较难回收，因此可以采用一定的激励手段，推广使用新仪器设备“引流”，增加门店业务量；C.对合作品牌店来说以三维量体技术为卖点，适当压低服装价格，以价换量，达到一定规模后便可实现规模收益。

　（2）模仿竞争对手。学习竞争对手，开发自己的面料供应商，利用自身技术设备优势，建造自己的智能定制工厂，学习京东，构建自己的物流配送网络；（需要有一定规模来分摊成本才有价值）。

　（3）提高定制成衣质量。衣得体一方面依靠供应商供货，因此要加强供应商管理，工艺质量应作为供应商遴选的一项重要指标；另一方面衣得体建立自己的自营店或体验店，由自己的智能化成衣制作工厂供货，智能化的生产质量更加有保证，因此要加强生产管理，严格把控工艺质量。

　（4）引进专业设计师团队，开发更多服装款式。为了与竞争对手抗衡，弥补这方面的不足与空白，请专业的设计师设计服装款式，或帮助指导顾客设计自己想要的服装，或者在顾客运用魔镜虚拟试衣系统的时候指导其定制，实现一种服务的多样化提供，在保证质量的基础上，提供更多的服装款式。

　酷特定制 酷特定制它成立于 2007 年，主要生产经营高档西服、西裤、衬衣及服饰系列产品。Cotte酷特，是消费者需求直接驱动智能工厂生产的个性化定制平台，在 Cotte 酷特，每个人可以自己在手机 APP 端设计服装，结合专属的量体数据，生成唯一的个性化订单。在线下单后直接进入智能工厂，7-10 个工作日即可发货。

　优势分析：

　（1）7 个工作日交货。让定制不再漫长等待。标准化质保体系 确保定制服装精准合体、质量稳定；无限制自主设计，超预期满足客户的个性需求；超大利润空间，让服装定制不再奢侈；超强满足能力 提供服装定制的全程彻底解决方案。

　（2）信息化成品交货。全球最专业的信息化服装加工彻底解决方案，服装制作的设计、下单、制版、工艺匹配、计划排程、生产、入库、配送、客服，全部信息化控制；突破了个性化定制产品流水生产的所有瓶颈，实现了不同款式、工艺、面料、尺寸产品的工业化流水生产。

　（3）质量保障。网络设计、下单，定制数据全部数字化传输，确保来自全球订单的数据零时差、零失误率准确传递；每一件定制产品都有其专属的电子标签；每一道工序，每一个环节，都可在线实时监控，确保了定制服装的精准、合体、质量稳定和返单准确。

　（4）个性设计。客户可随心所欲的进行款式、工艺、面料、辅料的选择和设计；确保客户可以通过最简单、最便捷、最快乐的方式，在最短的时间内定制出符合自己个性的服装。

　（5）价格优势。私人定制产品的工业化流水线生产，实现了定制的批量生产，提高了生产效率，缩短了交期，增强了满足能力，降低了生产成本。向合作伙伴推行裸价政策，最大限度让利合作伙伴和终端消费者。

　（6）操作简单。合作伙伴只需找到目标客户，设计、制作、发货、客服等全部工作都由公司完成，为合作伙伴提供一站式、一票到底的高质、高效服务，提供全程、全生命周期的彻底解决方案。

　劣势分析：

　（1）量体：采用手工量体的方式，容易产生数据误差；同时还会给顾客带来不便； （2）定制品类范围较窄：酷特定制篇正装系列，风格单一； 衣帮人

　衣邦人成立于 2014 年 12 月，是国内高端上门定制平台，运用“互联网+工业 4.0+上门量体服务”构建创新商业模式，致力于打造全球高端定制 C2M 时尚平台。当下衣帮人主要为国内精英人士服务，客户可以免费预约衣帮人的专业着装顾问上门量体采集身体数据并提供专业着装建议，然后平台将客户数据汇总，并由衣帮人合作的定制工厂生产定制服装，一件起订，个性设计，单人单版，10 天左右制成成衣并全国配送。目前衣帮人与浙大合作研发 3D 量体设备，实现智能化量体。

　优势分析：

　（1）优质的面料供应商：衣帮人甄选国际大牌面料供应商，如 Scabal（世家宝）、Zegna（杰尼亚）、Loro Piana 等，为客户提供优质敢当面料选择。

　（2）明星效应：签约著名影视明星朱亚文，极大的提高了其品牌知名度，为后续的品牌建设与销售提升提供强大助力。

　（3）营销方式：专业着装美女顾问上门量体，标准化的量体服务，重点改善产品体验，带来的用户满意度快速提升，量体的同时极大地传播其品牌价值； （4）合作工厂：甄选国内一线制造商，与工业 4.0 高端定制工厂合作，如雅库、凯莱乔治等，无缝对接可以让消费者在 10 个工作日左右收到定制的服装。

　（5）个性化设计：顾客可针对已选服装进行面料、领型、颜色等选择，单版单做。

　劣势分析：

　（1）量体：手工量体的方式一方面企业要承担庞大的人力成本、培训成本、另一方面对于快节奏的城市生活来说手工量体延长了交货期，也会给顾客带来不便。

　（2）对合作工厂的依赖性较强：衣帮人没有自己的服装定制工厂，所有的服装供货完全依赖于第三方合作制造商，存在一定的风险。

　报喜鸟

　 报喜鸟集团于 2014 年开始布局工业 4.0 智能化生产，同时建立了报喜鸟大规模个性化智能定制系统，即按照消费者的个性化订单，通过智能化数据分析和信息整合，生成订单信息指令，驱动智能工厂进行大规模的个性化制造，定制类型包括西装、大衣、夹克、羊毛衫等品类。报喜鸟拥有实体门店近 800 家，储备了较为充足的专业量体师，且有数据库支持，具备较成熟的定制能力。

　 优势分析：

　（1）定制渠道多：有定制需求的顾客可以通过天猫、京东、门店、官网、官微、400热线、门店智能终端等渠道预约专业量体师或下单； （2）个性化设计：顾客可根据个人喜好进行便携自主的 DIY 设计，可选择面料、辅料、工艺、款式、领型、纱线颜色等;

　（3）自有工业 4.0 智能化生产：克服服装个性化生产品质和生产效率降低的瓶颈，；并且报喜鸟应用了“HYBRIS 全渠道客户互动平台”，显示客户自主下单与智能工厂的直接交互，即客户对自己的订单在工厂的流程环节，可全程了解。

　（4）构建社会化营销网络：报喜鸟将通过三年时间发展 1000 家智能裁缝创业平台，为大学生提供创业机会；同时发展 1000 家婚庆定制合作项目，通过上海宝鸟工厂对接 1000家全球私人定制店，打造跨境电商平台，从而织成一张深入消费者购买场景的、多触点、利益相关者多方参与的社会化营销网络。

　劣势分析：

　（1）定制品类面窄：私人订制业务不包含女装，只有男装； （2）量体：手工量体因量体师的手法和标准不一，获得的数据也有偏差；手工量体不够精准、简单，便捷，成本高，周期长，会给顾客带来极大的不便。

　总结分析：

　竞争对手 优势 劣势 量体设备 云衣定制 1.专业设计师

　2.平台优势 3. 培训体系完善

　 4.线下门店多 5.定制优势：汇集品牌定制、个性定制、轻奢定制于一体

　1.手工量体，误差大，操作麻烦； 2．品牌知名度不够响亮 3.没有自己的服装定制工厂

　博克科技 3D 虚拟试版系统

　酷特定制 1.7 个工作日交货

　2.信息化成品交货 3.质量保证

　 4.个性化设计 5.价格优势

　 6.操作简单 1.定制品类范围较窄：酷特定制篇正装系列，风格单一 2. 手工量体，误差大，操作麻烦； 1.有自己的智能生产工厂 2.无 3D 量体设备

　衣帮人 1.优质的面料供应商 2. 明星效应：与影视明星朱亚文合作 3.营销方式：美女上门量体，传播品牌价值 4.合作工厂：与工业 4.0 高端定制工厂合作 5. 个性化设计：顾客可针对已选服装进行面料、领型、颜色等选择，单版单做

　1.对合作工厂的依赖性较强 2. 手工量体，误差大，操作麻烦；

　无 3D 量体设备 报喜鸟 1.定制渠道多 2. 个性化设计 3.自有工业 4.0 智能化生产 4. 构建社会化营销网络

　1.定制品类面窄

　2. 手工量体，误差大，操作麻烦； 无 3D 量体设备