广东省专用机械制造季度跟踪分析报告(doc,50页)

　广 东 省 专 用 机 械 制 造 季 度 跟 踪 分 析 报 告． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．

　北京银联信信息咨询中心提供 说明

　本报告的研究旨在帮助银行和企业及时了解行业发展动态，预测发展趋势以及有的放矢的进行下一步投资或者战略方向的决策。通过行业报告期的整体财务水平分析国内外市场动态发展；行业主要企业重大事件；揭示该地区行业的市场发展潜力、竞争实力、盈亏状况、偿债能力等。

　1、如无特别注明，报告里的数据均来源于国家统计局。

　2、本报告的结论是针对浙江省通讯设备制造业，在使用本报告时，只能将本报告提供的行业的整体经济情况、本地区的行业财务分析、与先进地区对比的结果作为尺子，分析行业的财务状况和经营效果。切忌生硬将本报告的某些观点强加于目标企业。

　3、本报告分析人员力求报告内容及引用资料客观公正。文中任何观点与建议仅供参考，据此引致的后果概与银联信信息咨询中心无关。本报告版权所有为北京银联信信息咨询中心。如无我中心书面许可，严禁以任何方式复制、发表，或提供给第三方。

　4、关于本体系的说明：本体系是根据现有的数据资源，结合客户的需要设计的，随着数据资源的不断丰富，本体系将不断调整。

　5、数据截止日期：2005 年 12 月份。

　目 目

　 录

　表格目录

　 图表目录

　第一部分

　专用机械行业运行环境分析 一、宏观经济环境分析

　1 1 、 2005 年我国经济仍保持高速运行

　第二产业增长速度最快

　初步核算，全年国内生产总值 182321 亿元，按可比价格计算，比上年增长 9.9%，略低于上年 10.1%的增长速度。其中，第一产业增加值 22718 亿元，增长 5.2%；第二产业增加值 86208亿元，增长 11.4%；第三产业增加值 73395 亿元，增长 9.6%。分季度看，四个季度的国内生产总值分别增长 9.9%、10.1%、9.8%和9.9%，比较平稳。

　工业生产保持平稳较快增长。全年工业增加值 76190 亿元，比上年增长 11.4%。其中，规模以上完成工业增加值 66425 亿元，增长 16.4%，增速比上年回落 0.3 个百分点（12 月份 6712 亿元，增长 16.5%）。在规模以上工业增加值中，国有及国有控股企业增长 10.7%；重工业增长 17.0%，轻工业增长 15.2%。规模以上工业企业产销率达到 98.1%。全年规模以上工业企业实现利润 14362 亿元，增长 22.6%。

　此外，国内市场销售增长加快。全年社会消费品零售总额 67177 亿元，比上年增长 12.9%，扣除价格因素，实际增长 12.0%，实际增速比上年加快 1.8个百分点（12 月份 6850 亿元，增长 12.5%）。其中，城市消费品零售总额增长 13.6%；县及县以下消费品零售总额增长 11.5%。批发零售贸易业零售额增长 12.6%，餐饮业零售额增长 17.7%。在限额以上批发零售贸易业零售额中，通讯器材类比上年增长 19.9%，家用电器和音像器材类增长 14.8%，汽车类增长 16.6%，石油及其制品类增长 34.4%。

　图表 1

　国内生产总值增长分析图

　 2 2 、固定资产投资在结构调整中保持了较快增长

　全年全社会固定资产投资达到 88604 亿元，比上年增长 25.7%，增幅比上年回落 0.9 个百分点。其中，城镇固定资产投资 75096 亿元，增长 27.2%（12 月份 11837 亿元，增长 24.2%）；农村增长 18.0%。行业投

　资结构有所改善。黑色金属冶炼及压延加工业投资增长 27.5%，非金属矿物制品业投资增长 26.6%，分别比上年回落 0.1 和 15.1 个百分点。分地区看，东部地区投资增长 24%，中部地区和西部地区投资分别增长32.7%和 30.6%。

　3 3 、四季度全国企业景气指数高位平稳运行

　国家统计局对全国 19500 家各种类型企业的调查结果显示：四季度，全国企业景气指数为 131.7，与三季度持平，比去年同期下降 3.0 点。

　国有企业、集体企业、联营企业公司景气指数分别为 128.8、109.3 和 110.7，与三季度持平；股份合作企业、有限责任公司景气指数分别为 118.8 和 131.5，比三季度提高 2.7 和 1.2 点；股份有限公司、私营企业、其他内资企业、外商及港澳台商投资企业景气指数分别为 141.6、123.9、109.4 和 136.4，比三季度下降1.0、3.2、19.6 和 4.4 点。与去年同期相比，除集体企业景气提高 2.1 点、股份合作企业和私营企业基本持平外，其他登记注册类型企业的景气指数均有不同程度的下调。

　电力燃气及水的生产和供应业、建筑业、批发和零售业企业景气指数分别为 139.6、132.3 和 138.0，比三季度提高 1.5、1.4 和 1.3 点，比去年同期提高 1.5、1.1 和 5.0 点；采矿业、房地产业企业景气指数分别为162.5 和 127.6，比三季度上升 6.3 和 3.9 点，比去年同期下降 0.4 和 5.3 点；制造业、交通运输仓储和邮政业、社会服务业、信息传输计算机服务和软件业、住宿和餐饮业企业景气指数分别为 128.0、125.9、121.0、153.7 和 123.6，比三季度下降 0.9、4.4、5.8、1.0和 2.6 点，比去年同期下降 6.4、1.5、1.8、2.8和 3.3 点。

　中小型企业景气指数分别为 121.2 和 115.2，与三季度基本持平，比去年同期提高 0.4 和 5.9 点；大型企业景气指数为 148.3，分别比三季度和去年同期下降 1.4和 11.3 点。

　东部和西部地区企业景气指数分别为 134.7 和 126.1，比三季度下降 0.6 和 1.5 点，比去年同期下降 4.0和 1.5 点；中部地区企业景气指数为 130.4，比三季度提高 1.1 点，比去年同期下降 2.1 点。

　4 4 、 2005 年我国四季度企业家信心指数继续回落

　国家统计局对全国 19500 家各种类型企业的调查结果显示：四季度企业家信心指数为 125.4，比三季度下降 2.2 点，比去年同期下降 5.4 点。

　制造业、交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、社会服务业、信息传输计算机服务和软件业企业家信心指数分别为 118.8、123.1、126.3、127.7 和 151.3，分别比三季度下降 3.8、4.5、2.7、4.9 和 3.0 点；建筑业、住宿和餐饮业企业家信心指数分别为 128.5 和 125.7，与三季度基本持平；采矿业、电力燃气及水的生产和供应业、房地产业企业家信心指数分别为 161.2、139.0和 128.9，分别比三季度提高 2.7、3.4和 7.1点。与去年同期比，除建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业企业家信心有所提升外，其他行业均有下降，特别是房地产业企业家信心指数下降幅度高达 12.8点。

　国有企业、集体企业、股份合作企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、其他内资公司、外商及港澳台商投资企业的企业家信心指数分别为 126.4、110.2、114.4、125.1、128.9、122.9、117.0 和 128.4，分别比三季度下降 2.1、3.2、6.6、2.1、1.6、3.4、5.0 和 3.9 点；联营企业的企业家信心指数为 117.6，比三

　季度提高 5.0 点。与去年同期相比，各种登记注册类型企业的企业家信心均有下降，特别是股份有限公司比去年同期下降 13.7 点。

　大型、中型和小型企业的企业家信心指数分别为 133.7、121.1 和 114.9，分别比三季度下降 4.1、0.5 和1.7 点；与去年同期相比，大型和中型企业的企业家信心指数分别下降 14.0 和 1.5 点，小型企业提高 1.4 点。

　东、中、西部地区企业家信心指数分别为 125.6、126.8 和 123.8，分别比三季度下降 2.0、2.8和 1.9点，比去年同期下降 6.3、4.9 和 3.3 点。

　二、金融环境分析

　1 1 、货币供应加速

　银行依旧紧收银根

　2005 年 12 月末，广义货币供应量(M2)余额为 29.88 万亿元，同比增长 17.57％，增幅比上年末高 2.94个百分点；狭义货币供应量(M1)余额为 10.73 万亿元，同比增长 11.78％，增幅比上年末低 1.8 个百分点；市场货币流通量(M0)余额为 2.4 万亿元，同比增长 11.94％。全年累计净投放现金 2563 亿元，同比多投放 841 亿元。货币总量增长与经济增长和物价上涨相适应。

　12 月末，金融机构本外币各项贷款余额为 20.7 万亿元，同比增长 12.75％。金融机构人民币各项贷款余额 19.5 万亿元，同比增长 12.98％，增幅比上年末低 1.52 个百分点。全年人民币贷款增加 2.35万亿元，同比多增 871 亿元，控制在年初预期调控目标范围内。分部门情况看：居民户贷款增加 3323 亿元，其中，短期贷款增加 1253 亿元，中长期贷款增加 2069 亿元；非金融性公司及其他部门贷款增加 2.02万亿元，其中，短期贷款及票据融资增加 9952 亿元，中长期贷款增加 9897 亿元。金融机构外汇贷款余额为 1505 亿美元，同比增长 11.99％。全年外汇各项贷款增加 171 亿美元，同比多增 4 亿美元。

　2 2 、短期贷款增幅锐减

　长期贷款增幅趋缓

　金融机构各项存款快速增长。12 月末，金融机构本外币各项存款余额为 30.02 万亿元，同比增长18.15％。金融机构人民币各项存款余额为 28.72 万亿元，同比增长 18.95％。全年人民币各项存款增加 4.39万亿元，同比多增 1.05 万亿元。其中：居民户存款增加 2.21 万亿元，非金融性公司存款增加 1.99 万亿元，财政存款增加 1752 亿元。12 月份人民币各项存款增加 1658 亿元，同比多增 23 亿元。金融机构外汇各项存款余额 1616 亿美元，同比增长 5.58％。全年外汇各项存款增加 68 亿美元，同比多增 29 亿美元。12 月末全部金融机构超额储备率 4.17％,比上月高 1.18 个百分点，比去年末低 1.07个百分点。

　与各项存款增长情况相比，2005 年金融机构人民币贷款总额增长迟缓。12 月末，各项贷款余额为 19.47万亿元，比年初的 18.11万亿元增加 1.36 万亿元。

　表格 1

　05 年金融机构人民币贷款增长情况分析表（单位：亿元）

　项目

　2005.01

　2005.02

　2005.03

　2005.04

　2005.05

　2005.06

　各项贷款 181082.96 182042.30 185461.32 186889.10 186274.10 186178.70 环比增长(%)

　0.53 1.88 0.77 -0.33 -0.05

　项目

　2005.07

　2005.08

　2005.09

　2005.10

　2005.11

　2005.12

　各项贷款 185859.75 187756.60 190941.90 191168.27 193416.93 194690.39 环比增长(%) -0.17 1.02 1.70 0.12 1.18 0.66

　 图表 2

　05 全年全国金融机构人民币贷款增 长情况分析图（单位：亿元）

　05 年初以来，全国金融机构人民币短期贷款业务不增反降。下降幅度最大的是在 05 年 5 月到 7 月间，三个月短期贷款环比增长率分别为，-1.11%、-1.92%和-0.66%。虽然在其他几个月环比增长升升涨涨连续不断，但从全年整体来看，2005 年金融机构人民币短期贷款业务呈下降趋势，短期贷款余额由 1 月份的87601.34 亿元到 12 月份的 87449.16 亿元。短期贷款业务量下降的同时，其在总体贷款业务中所占份额也出现了直线下降。

　表格 2

　05 年金融机构人民币短期贷款增长情况分析表（单位：亿元）

　项目

　2005.01

　 2005.02

　 2005.03

　 2005.04

　 2005.05

　 2005.06

　 短期贷款 87601.34 88025.35 89437.51 89549.76 88551.46 86853.05 环比增长(%)

　 0.48

　1.60

　0.13

　-1.11

　-1.92

　所占贷款业务比例 48.38

　48.35

　48.22

　47.92

　47.54

　46.65

　项目

　2005.07

　 200 5.08

　 2005.09

　 2005.10

　 2005.11

　 2005.12

　 短期贷款 86281.06 86660.46 87523.88 87379.35 87890.53 87449.16 环比增长(%) -0.66

　0.44

　1.00

　-0.17

　0.59

　-0.50

　所占贷款业务比例 46.42

　46.16

　45.84

　45.71

　45.44

　44.92

　170000.00175000.00180000.00185000.00190000.00195000.001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

　各项贷款

　各项贷款

　图表 3

　05 年全国金融机构人民币短期贷款情况分析图（单 位：亿元）

　2005 年全国金融机构人民币中长期贷款业务规模略有上升。截至 2005年 12 月份金融机构人民币中长期贷款余额达到 87460.42 亿元，比年初的 78194.81 亿元增长 9265.61 亿元。环比增长基本保持在 1%左右，在总体信贷业务中的比例由 43.18%逐步上升为 44.92%。

　表格 3

　05 年金融机构人民币中长期贷款增长情况分析表（单位：亿元）

　项目

　2005.01

　 2005.02

　 2005.03

　 2005.04

　 2005.05

　 2005.06

　中长期贷款 78194.81 78726.19 80084.75 80752.84 81059.58 81931.27 环比增长%

　 0.68

　1.73

　0.83

　0.38

　1.08

　所占贷款业务比例% 43.18

　43.25

　43.18

　43.21

　43.52

　44.01

　项目

　2005.07

　 2005.08

　 2005.09

　 2005.10

　 2005.11

　 2005.12

　 中长期贷款 82085.3 82782.57 84284.89 84801.72 85642.97 87460.42 环比增长% 0.19

　0.85

　1.81

　0.61

　0.99

　2.12

　所占贷款业务比例% 44.17

　44.09

　44.14

　44.36

　44.28

　44.92

　 图表 4

　05 年全国金融机构人民币中长期贷款情况分析图（单位：亿元）

　3 3 、银行间市场利率基本平稳

　12 月份银行间市场同业拆借月加权平均利率 1.72％，比去年同期低 0.35 个百分点，质押式债券回购月加权平均利率 1.54％,比去年同期低 0.34 个百分点。

　840008500086000870008800089000900001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1243444546474849

　短期贷款 所占贷款业务比例720007400076000780008000082000840008600088000900001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124242.54343.54444.54545.5

　中长期贷款 所占贷款业务比例％

　 三、行业运行微观环境分析

　1 1 、工业高速发展背景下行业利润分化严重

　图表 5

　全国工业经济效益分析图 1-11 月份，全国规模以上工业企业（全部国有企业和年产品销售收入 500 万元以上的非国有企业，下同）实现利润 12464 亿元，比去年同期增长 20.1%。工业经济效益综合指数 173.61，比去年同期提高 10.7点。

　在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润 5791 亿元，比去年同期增长 14.8%；集体企业利润 469 亿元，增长 31.5%；股份制企业利润 6472 亿元，增长 26.4%；外商及港澳台商投资企业利润 3466亿元，增长 5.3%；私营企业利润 1598 亿元，增长 42.4%。

　规模以上工业企业累计税金总额 9646 亿元，同比增长 19.6%。其中，国有及国有控股企业累计税金总额 5666 亿元，增长 15.3%。

　规模以上工业企业实现产品销售收入 21.7 万亿元，同比增长 27%。其中，国有及国有控股企业 76943亿元，增长 20.9%。

　11 月末，规模以上工业企业产成品资金 12606 亿元，同比增长 17.8%。其中，国有及国有控股企业3801 亿元，增长 8.5%。工业企业应收帐款净额 27244 亿元，同比增长 16.3%。其中，国有及国有控股企业7893 亿元，增长 4.6%。

　从国家发改委提供的材料可以看到，与前些年的“集体大丰收”不同，2005 年我国工交行业的获利情况出现了整体“歉收”。不仅如此，工交行业由于获利水平高低不同，已经分化成了三大集团。即以石油、石化、煤炭为首的第一集团，利润均出现了幅度较大的增长，约在 30%~40%之间；第二集团包括轻工、纺织、医药，利润增幅约在 10%~20%之间；被排入第三集团的是以电力、水泥、机械为代表的企业，这些企业获利水平下降、甚至还一度出现负增长。

　2 2 、银行明显收紧对工业企业的短期贷款

　人民币短期贷款中工业贷款占了主要部分，其次为商业贷款，农业贷款也占到年短期贷款总额的 10%以上。根据对 2005 年年初和年尾两个时间点短期贷款结构的分析认为，工业贷款的比重明显下降，加之短期贷款总体规模的下降，因此 2005 年工业贷款规模出现较大程度减少。这与 05 年工业中有多行业出现产能过剩，生产企业大面积亏损有关。

　图表 6

　05 年工业企业人民币短期信贷结构分析图 1 月份

　 12 月份

　3 3 、 2005年钢铁工业出现明显供大于求局面

　2000 年以来，中国钢铁快速增长，铁、钢、钢材年均增长 20％，每年新增钢产量在 3000～4000 万吨，占同期世界钢产量增加额的 60％。

　2005 年 1-10 月份累计钢产量为 2.86 亿吨，同比增长 26.5％．绝对量为 6000 万吨，而 2004 年全年增长了 5046 万吨。预计全年钢产量增加量在 6500 万吨，世界上钢产量超过 7000 万吨的国家除中国以外只有日本和美国。年均 20％的消费增长很难持续，必然导致中国钢铁工业的供大于求。

　在中国钢铁工业生产保持高增长的同时，钢铁消费增长已经有所回落。从年均 20％回落到 10％，而且2004 年开始供给的增长速度大于消费的增长速度。

　四季度一些企业安排检修，影响一些产量，据中国钢铁工业协会预计：全年产钢 3.34 亿吨，比上年增加 6100 万吨，增长 22.4％。生铁 3.2亿吨，比上年增加 7000万吨，增长 27．8％。钢材 3.6亿吨，比上年增加 6200 万吨，增长 21％。成品钢材中，铁道用材 320 万吨，同比增长 19％；长材 18360 万吨，同比增长15.4％：板管带 16560 万吨，同比增长 46.0％；其他钢材 760 万吨。同比增长 35.7％。

　四、广东省 5 05 年宏观经济运行回顾

　1 1 、广东经济及工业生产保持平稳增长

　行业发展有所分化

　2005 年，广东认真贯彻落实科学发展观和中央宏观调控政策，努力克服经济运行中出现的不利因素，工业

　贷款26%商业

　贷款19%农业

　贷款13%其他

　短期贷款39%建筑

　业贷款3%

　工业贷款28%

　商业贷款19%

　建筑业贷款3%

　农业贷款12%

　其他短期贷款38%

　保持了国民经济平稳较快发展的良好势头。据初步核算，全年完成生产总值 21701.28 亿元，同比增长12.5％。其中，第一产业增长 3.2％，第二产业增长 15.0％，第三产业增长 10.8％。产业结构进一步调整优化，三次产业比重为 6.3：49.5：44.1。

　工业生产较快增长，山区工业亮点显现。全省规模以上工业完成增加值 8290 亿元，同比增长 17.0%。其中，轻、重工业分别实现增加值 3620.79 亿元和 4669.21 亿元，增长 17.1%和 17.0%。山区工业增势强劲，全年增加值增长 29.3%，增幅高出全省和珠三角增速 12.3 和 13.1 个百分点。民营经济发展活力增强。民营企业规模以上工业增加值增长 26.4%，比全省平均增速高出 9.4 个百分点。

　九大产业增长保持强势，但行业发展有所分化。2005 年九大产业完成增加值 6108.45 亿元，比上年增长20.3%，增幅同比回落 4.4 个百分点，但高于同年全省水平 3.3个百分点；九大产业增加值占全省的 73.7%，同比提高 0.4 个百分点。九大产业的稳定增长，对全省工业的稳定发展起重要作用。但面对宏观环境、市场变化的影响，九大产业中各行业发展有所不同。

　 新兴支柱产业中与原材料、能源相关的行业生产提速，而电子信息业、电器机械及专用设备业增速有所放缓。经济的快速发展，对原材料、能源的需求相应增大，有利于石油及化学工业稳定增长。新兴支柱产业中石油和天然气开采业由于产能所限，增加值增速相对较低；但石油加工炼焦及核燃料加工业、橡胶制品业增速均有所加快，2005 年两大行业增加值增速分别为 18.4%和 26.1%，增幅同比提高 6.7 和 9.0 个百分点。新兴支柱产业中电子信息业、电器机械及专用设备业增速有不同程度放缓，其中电子信息业中的通信设备计算机及其他电子设备制造业增速回落较大。2005年，其工业增速为 20.7%，增幅同比回落 13.5 个百分点。

　传统支柱产业中的纺织服装、建筑材料等行业增速明显加快。2005 年纺织服装业和建筑材料业的增速分别达到 24.8%和 33.9%，增幅同比提高 12.0 和 10.1 个百分点。其中，纺织服装鞋帽制造业、化学纤维制造业和非金属矿物制品业的增幅提高较快，2005 年增加值增速为 27.3%、27.2%和 34.0%，增幅同比提高15.2、23.8 和 10.6 个百分点,高于同年全省平均增速 10.3、10.2 和 17.0 个百分点。食品饮料业增速大幅回落，2005 年食品饮料工业增速为 11.7%，增幅同比回落 9.1 个百分点。其中食品制造业的增速为 3.3%，较上年同期 32.3%的增幅，回落 28.9 个百分点。

　潜力产业中的医药制造业生产走出低谷，汽车制造业发展仍是我省工业的一个亮点。医药制造业经过近几年的改革整合，生产逐步走出低位徘徊局面，增加值增速大幅提高，2005 年医药制造业增长 14.8%，增幅同比提高 11.1 个百分点。面对汽车竞争加剧，车价不断下滑，但广东汽车制造业增势未减，仍保持持续高速运行态势。2005 年我省汽车制造业增加值增长 40.5%，增幅同比提高 3.5 个百分点，是九大产业各行业中增速最高的行业。2005 年我省汽车产量 413583 辆，同比增长 50.8%，其中轿车增长 52.9%。潜力产业中的森工造纸业增速明显放缓，2005 年增加值增长 12.5%，增幅同比回落 5.5 个百分点。

　高技术制造业增长稳定，新产品生产能力增强。2005 年高技术制造业完成增加值 2025.55 亿元，比上年增长 20.6%，增幅高于同年全省平均增速 3.6 个百分点。高技术制造业完成新产品产值 1385.30 亿元, 比上年增长 23.3%，增幅高于同年全省新产品产值增速 5.1 个百分点；全省新产品生产中，高技术制造业新产品占67.0%；高技术制造业新产品对全省新产品生产贡献率达 75.9%，拉动全省新产品生产增长 15.2个百分点。

　工业品出口增幅有所减缓。2005 年，全省完成工业品出口交货值 15062.24 亿元，比上年增长 21.4%，增幅同比回落 4.9 个百分点，但高于同年全省产值增长幅度 1.9 个百分点，对全省工业增长贡献率为43.2%，拉动工业产值增长 9.1 个百分点。工业品对外依存度持续增大，2005 年全省工业品出口交货值占产值的比重为 42.5%，同比提高 0.1 个百分点。分经济类型看，“三资”仍是我省工业品出口的主力，2005 年

　完成出口交货值为 13077.77 亿元，比上年增长 20.8%，占全省工业品出口交货值的 86.8%；国企工业品出口增速回落幅度较大，2005 年国企完成工业品出口交货值 1113.05 亿元，比上年增长 6.2%，增幅同比回落 14.2个百分点。

　2 2 、固定资产投资稳定增长民营经济、港澳台和外商经济投资增长 较快

　全省完成全社会固定资产投资 6957.38 亿元，同比增长 16.3%。其中，基本建设投资 3556.95 亿元，增长 22.7%; 更新改造投资 929.46 亿元，增长 11.3%; 房地产开发投资 1498.28 亿元，增长 10.5%。商品房销售稳中趋旺。全年商品房销售额增长 30.7%，销售面积增长 21.2%，商品房均价达 3746 元/平方米。

　民营经济、港澳台和外商经济投资增长较快 2005 年全省内源型经济完成投资 5215.35 亿元，同比增长 14.9%。内源型经济中，民营经济投资保持快速发展，全年完成投资 2428.88 亿元，增长 23.6%；私营个体经济投资 1327.72 亿元，增长 22.4%。外源型经济完成投资 1742.03 亿元，同比增长 28.7%，分别高于全社会投资和内源型经济投资 12.4 个和 13.8 个百分点，其中外商经济投资增长大幅增长 49.5%。

　工业投资的拉动作用增强。全年第一、二、三产业分别完成投资 27.79 亿元、2882.79 亿元、4046.80 亿元，所占比重分别为 0.39:41.4:58.2。第二产业中的工业投资 2722.82 亿元，增长 32.1%，占全社会投资的比重达到 39.1%，同比提高 4.4 个百分点，拉动整体投资增长 11.1 个百分点。

　全年完成制造业投资 2031.63 亿元，增长 33.1%；电力燃气及水的生产和供应业投资 661.85 亿元，增长27.7%。从城镇制造业行业投资看，家具制造业（104.2%）、造纸及纸制品业(111.5%)、石油加工炼焦及核燃料加工业(308.6%)、通用设备制造业(155.7%)和废弃资源和废旧材料回收加工业(196.8%)完成投资增长速度在 1 倍以上，支柱产业中的通信设备计算机及其他电子设备投资 258.17 亿元，增长 37.2%。国家重点调控的钢铁、有色金属冶炼及压延加工业完成投资 80.0 亿元和 31.61 亿元，分别增长 25.9%和 54.9%。

　第三产业的交通运输业投资情况良好，全年完成投资 624.39 亿元，同比增长 18.4%。教育、卫生社会保障和社会福利业、文化体育和娱乐业分别完成投资 197.40 亿元、54.50 亿元、68.02 亿元，分别增长-5.5%、28.2%和 21.1%。

　商品房房价持续上升、空置面积减少。全年房地产业完成投资 1498.28 亿元，增长 10.5%，占全社会投资比重为 21.5%，同比下降 1.2 个百分点。商品房屋销售情况较好，全年商品房屋销售建筑面积 3693.85 万平方米，增长 21.2%；销售额 1383.87 亿元，增长 30.7%；商品房屋每平方米销售价格 3746元，增长 7.8%。房地产开发企业本年购置土地面积和本年开发土地面积有所减少。全年房地产开发企业本年购置土地面积2822.29 万平方米，比上年减少 133.93 万平方米，同比下降 4.5%；本年完成开发土地面积 2040.48 万平方米，减少 186.71 万平方米，下降 8.4%。

　3 3 、油价效应凸现

　企业影响较大

　受石油供求以及投机炒作等因素的影响，国际市场油价一路飙升，广东有关部门对成品油价格随着进行了调整。到今年 5 月份，广东省原油出厂价格同比增幅达 68.45%;成品油出厂价格同比增长 25.44%，其中柴油价格增长 31.59%，汽油价格增长 31.45%。据调查，油价的上涨不断加大了对广东省成品油市场的供应压力，主要特点是：成品油需求量增大；成品油供应结构不平衡,部分油种供应紧张。

　由于石油是国民经济的基础产业，涉及的行业广泛、产业链长，传导作用强，石油价格浮动将通过产业链传导、渗透到生产、生活的各个方面。自今年以来，国际、国内油价大幅攀升给广东省部分行业带来较大的冲击。

　（1）交通运输业所受冲击较大 城市交通业成本骤增。油价上涨直接影响了城市公交企业成本增加，由于公交车票价格涉及国计民生，直接由政府有关部门规定，不能随便浮动，因此增加的成本难以转嫁出去。

　汽车客货运输冲击较大。目前油料涨价，对已处于微利经营的汽车运输业来说冲击较大，汽车客货运的运输成本加大，大大地挤压了长途客货运输业户的利润空间。据某市大型运输企业反映，1－4 月份，油价的上涨直接导致了该企业燃油成本的比例比去年同期增加了 13.8 个百分点。

　铁路运输承载成本压力。据调查，以柴油牵引机车为主的广梅汕铁路按照国家发改委规定的现行油价150 元/吨计算，公司年燃油成本支出达 600 万元，同比增加 50%。此外，铁路运输的不断提速，而耗油量也增大，已使铁路公司运输成本有了较大幅度的增加，如果油价再持续上涨，势必影响铁路运输业进一步提速的积极性。

　航空运输难抛燃料包袱。据某航空股份公司反映，因航油价格上扬，2005 年航油费用占主营业务收入目前已升至 35%，而一季度增加了成本 5.09 亿元。据测算，国内航油价格提高 100 元/吨，该公司一年减少利润 1.7 亿元，如目前价格维持到年底，预计全年将减利增亏 13 亿元。由于航空运输剧烈的竞争，民航企业目前还不能把油价上涨导致的成本上升有效的转移。

　内河运输企业成本增加。对于以内河为主的航运企业来说，油价上涨影响了运输企业的经营成本。据某运输公司反映，该公司 1-4 月燃料油费相比去年同期增加 712 万元，上升 22%，由于油价上升引发的生产资料价格上涨，包括修船钢材、船舶消耗品等使企业经营成本进一步增加，特别是内河水上运输市场竞争激烈、目前运价还不可能上调，因此油价上涨造成运输成本大幅增加，集团下属部分公司已处于亏损的边缘。

　（2）石油加工业成本猛增。根据目前广东省石油的定价机制，成品油价格涨幅滞后并小于原油价格涨幅。在原油价格上涨的拉动下，石油加工及炼焦业的成本猛增，利润空间明显缩小。据调查，1-4 月某炼油企业单是原油成本一项就增加成本 141700 万元，累计亏损额为 9873 万元。另一家炼油企业在 1-4 月的累计加工原油比去年同期减少 31.1%，完成年计划的 11.4%；生产汽油和柴油同比均减少 31.1%，完成汽柴油产量年计划 10.9%，共计发生亏损 10699.22 万元，其中 4 月份当月亏损 5764.74 万元。

　（3）化工行业产品利润下降。4 月份，受石油价格拉动，广东省的石油化工产品价格都在高位基础上呈现震荡上升态势，如聚乙烯、聚丙烯等化工产品价格同比上涨了 30%以上，最高涨幅达到 47.5%。这些以石油为原料的化工企业在成本大幅上升的同时，由于受行业竞争等因素制约，产品价格提升空间有限，从而导致利润缩减。如某化工公司 1－4 月产品成本 16910 万元，产品成本率 91.5%，比上年上升 5.5 个百分点；产品销售利润率 6.9%，比上年下降 5.5 个百分点。某塑料企业 1-4 月产品成本 43133 万元，产品成本率94.9%，比上年上升 5.9 个百分点，产品销售利润率 4.2%，比上年下降 6个百分点。

　第二部分

　专用机械制造行业运行概况

　一、5 2005 机械运行情况回顾

　1 1 、 2005 年机械 工业产销增幅超过 20%

　2005 年 1~12 月，全国机械工业生产、销售延续了前两年高速增长的势头，增速分别保持在 20%以上；机械产品出口对全行业发展的贡献能力不断增强；新产品增速比年初有所提高；58 种产品实现新的突破，其产量创近五年来新高。2005 年机械工业产销有以下特点：产销增速继续高位运行

　机械工业在经历连续三年高速增长后，2005 年产销增速较上一年虽有回落，但仍然保持高位运行态势。规模以上企业完成工业总产值 41427.67 亿元，同比增长 21.55%，增速比上一年回落 5.86 个百分点；销售产值 40601.16 亿元，同比增长 22.19%，增速比上一年回落 5.4个百分点。

　分经济类型看，生产增幅较高的依次为：私营独资企业（44.56%）、私营股份有限公司（37.93%）、港澳台商投资股份有限公司（37.63%）、其他企业（33.87%）、私营合伙企业（33.34%）、和外资企业（27.89%）等。

　分行业看，总产值增长幅度较大的依次是：重型矿山行业同比增长 31.83%、农机行业同比增长31.52%、电工电器行业同比增长 29.38%、通用基础件行业同比增长 28.83%和仪器仪表行业同比增长27.51%。

　新产品产值增速提高

　2005 年机械工业全行业完成新产品产值 7079.01 亿元，同比增长 8.84%，比 2005 年年初（4.12%）提高了 4.72 个百分点。在 13 个大行业中，有 9 个行业的新产品产值高于全国平均水平，这些行业是：电工电器行业（43.25%）、重型矿山行业（40.68%）仪器仪表行业（37.15%）、基础件行业（32.43%）、石化通用行业（24.56%）、其他机械行业（18.62%）、文化办公行业（15.53%）、机床行业（15.42%）和食品包装行业（14.73%）。

　出口交货值呈高速增长

　2005 年机械行业出口交货值继续保持快速增长。2005 年全行业实现出口交货值 6777.07 亿元，比上一年同期增长 28.97%，虽然增速比 2004 年回落 10.68 个百分点，但仍属较高增长。分行业看，出口交货值增长幅度较大的依次是：工程机械行业(64.43%)、重型矿山行业(57.01%)、汽车行业(47.41%)、石化通用行业（38.74%）、内燃机行业（37.22%）、农机行业(33.58%)和通用基础件行业（32.70%），增速均保持在 30%以上。

　2005 年机械工业出口交货值占销售产值的比重为 16.69%，说明机械产品的主要市场需求仍在国内。但从出口交货值对销售产值的贡献率看，2005 年贡献率为 20.64%，比 2004 年（20.15%）略有提高。

　主要产品产量创近五年新高

　2005 年在统计的 94 种主要产品中，累计同比增长有 76 种，占全部上报产品品种的 80.85%。以两位数增长的产品有 60 种，占全部上报产品的 63.83%；只有 18 种产品比 2004 年产量减少，占上报产品的19.15%。据快报统计 2005 年有 58 种产品创近五年产量新高，占全部上报产品的 61.70%。

　2 2 、通用机械跻身 2005 年新增利润最 多五大行业

　在 39 个工业大类中，煤炭、石油、黑色金属矿、有色金属矿、非金属矿等采矿业利润同比分别增长74.3%、69.2%、37.5%、109.5%和 86.7%。钢铁行业增长 3.9%，化工行业增长 8.6%，电力行业增长 13.2%，交通运输设备制造业下降 20.2%，化纤行业下降 29.3%，建材行业下降 4.2%，电子通信行业下降 2.3%，石油加工及炼焦业亏损 238 亿元。新增利润最多的五大行业分别是石油开采、煤炭、通用设备、农副食品加工、纺织业。

　3 3 、我国化纤设备进入新转折期

　2005 年，我国化学纤维产量达到 1424 万吨，比 2003 年增长 20％，产量居世界各国之首，年增幅比世界平均增幅高出 13 个百分点。

　市场需求促使化纤机械产品发展

　市场拉动了化纤产品的迅速增加，化纤产品的生产促进了化纤机械的发展。特别是聚酯纤维以年增20％以上的速度在增加。

　大容量国产化的聚酯装置工艺技术，逐步成熟并广泛地应用于国内建设项目，而且建设成本逐年降低。

　大容量、连续化的涤纶长丝、短丝纺丝和后处理设备发展的比较快。国产长丝纺丝与后处理设备已经比较成熟，大量占有国内市场。年产 3 万吨的涤纶短纤维纺丝及后处理成套设备已供国内 70 多条线并投入生产，成套出口到国际市场上的项目也已陆续投产，赢得了好评。

　年产 5 万吨的涤纶短纤维成套设备国内建设项目已经安装完毕，近期即将投入生产。年产 6 万吨的成套设备正在现场安装近期也将投产。这里都体现化纤机械产品生产企业的技术创新。这些装备都已为化纤产品的增加做出了贡献。

　粘胶纤维也是化纤行业中的主要产业，去年产量达到 96 万吨，同比增长 16％。粘胶长丝连续纺丝技术目前已经得到社会认可，长丝连续纺丝机科技成果鉴定后已经批量投入市场并得到用户的好评。

　设备经过不断的改进，工艺技术日臻完善，2004 年腈纶产品的年产量达到 66 万吨，同比增长 5％，其他丙纶、锦纶纤维的装备都有新的发展。技术装备是化纤生产的手段，是化纤生产的物质技术基础，都为化纤能量的增长做出了应有的贡献。

　二、5 2005 年专用机械行业运行分析

　1 1 、行业整体向上趋势明显

　广东地区行业发展疲态尽现

　2005 年专用机械行业在防通胀的宏观背景下，依然保持了稳定增长的势头。自 2004 年 4 月宏观调控开始，到 2005 年一季度，行业收入、利润总额增速基本上呈逐季下降趋势；2005 年 4 月开始利润增速下滑趋势得到控制，从 2005 年每季度变化趋势上看，下降趋势得以扭转，收入、利润总额增速均呈逐季提升态势。生产企业数量由年初的 8622 家上升为 10101 家。与此同时，亏损企业数量由最初的 2411 家，一路下降到年尾的 1684家。

　专用机械行业在 2005 全年实现工业总产值 6127 亿元，与去年同期相比增长 27.45%；累计资产总计上升为 6447 亿元，同比增长 16.01%；实现销售收入 5921 亿元，累计全年获得利润 308 亿元，累计上缴税金191 亿元，比去年同期增长 25.01%。

　2005 年我国专用机械行业出口情况也可谓是高歌猛进。一季度的出口交货值达到 129 亿元，比去年同期水平上升 40 多个百分点，而接下来的三个季度分别增长 39.64%、40.75%、40.67%，年终实现出口交货值738 亿元。

　广东也是我国专用机械的制造大省。凭借较多的生产企业数量 2005 年该省专用机械行业生产规模位列第四位，但其增长却表现出明显的疲态。05 年该省专用机械行业实现的累计工业总产值仅比去年同期增长15.88%，不但远低于同样身为生产大省的山东和江苏，而且与全国的平均水平也存在较大的差距。

　表格 4

　05 年专用机械行业实现产值省级排名情况（单位：千元）

　排名 分组名称 累计工业总产值 产值比上年同期增长% 同比增长速度排名

　 全国 612761526 27.45

　1 山东省 110878491 36.96 8 2 江苏省

　33.61 10 3 浙江省

　19.31 21 4 广东省

　15.88 27 5 河南省

　37.85 7 6 上海市

　16.04 25 7 辽宁省

　34.18 9 8 北京市

　17.74 22 9 河北省

　32.34 11 10 湖南省

　15.89 26 13 山西省

　61.45 1 16 黑龙江省

　40.62 5 21 重庆市

　30.51 12 25 甘肃省

　46.38 4 26 贵州省

　52.98 2 27 宁夏

　40.44 6 30 青海省 41708 48.25 3

　2 2 、行业营运情况逐季好转

　广东企业处境艰难

　作为典型的投资拉动型行业，机械发展速度将随着未来投资增速的减缓而趋缓。专用设备呈现出逐季好转迹象。2005 年一季度、二季度、三季度、四季度，专用设备收入分别增长 18.7％、26.5％、27.7％、27.59%，利润总额分别增长 2.4％、14.0％、18.2％、26.69%；1-12 月收入、利润总额分别累计达 5921 亿元、308 亿元。

　图表 7

　05 年专用机械行业销售收入分析图

　图表 8

　05 年专用机械行业利润增长情况分析图

　广东省是我国专用机械生产第四大基地，2005 年该省共实现 508.11 亿元的销售收入仅次于居于第三位的浙江省。虽然产品销售方面取得了较好的成绩，但从其获得利润上来说，广东企业扩大销售是以降低利润为代价的。去年一年，广东销售收入同比增长速度在 16.47%左右，但其利润增长却远低于这一数字，仅为0.60%。这充分说明广东省专用机械产品在市场中严重缺乏竞争力，行业远期发展前景堪忧。

　表格 5

　05 年专用机械行业销售区域性排名表（单位：千元）

　排名 地区名称 销售收入 销售收入同比增长％ 05 年利润总额 同比增长％ 05 年利润排名

　 全国 592186511 27.59

　26.69

　1 山东省 106519638 38.00

　50.14

　1 2 江苏省

　34.46

　46.85

　2 3 浙江省

　18.93

　12.61

　3 0.00E+001.00E+082.00E+083.00E+084.00E+085.00E+086.00E+087.00E+08千元.005.0010.0015.0020.0025.0030.00％销售收入 同比增长

　4 广东省

　16.47

　0.60

　4 5 河南省

　41.26

　70.63

　6 6 上海市

　16.61

　33.97

　5 7 辽宁省

　33.52

　7.73

　9 8 北京市

　17.78

　7.34

　7 9 河北省

　29.78 992507 63.50

　11 10 湖南省

　16.49

　2.72

　10 14 天津市

　24.75

　28.51

　8 20 重庆市

　20.27 -159174 -155.49

　30

　3 3 、行业整体盈利能力进一步提高

　广东地区优势不强

　专用机械行业运行情况逐步回暖的同时，设备生产企业的盈利能力也得到进一步提升。表现为：企业销售收入、利润水平增长速度逐月上升；产品销售利润率由一季度的 3.81%直线上升到四季度的 5.22%；资金利润率及成本费用利润率都比年初翻了两番。

　在盈利能力提升的同时，行业的资金利用率得到进一步优化。流动资产周转次数在 12 月份上升为1.59，比 2 月份的 1.22 提高了 0.37。

　表格 6

　05 年专用机械营运情况分析表 月份 销售利润率% 资金利润率% 流动资产周转次数 成本费用利润率% 2 2.90

　4.96 1.22 2.99 3 3.81

　6.54 1.38 3.98 4 4.24

　7.17 1.44 4.45 5 4.42

　7.47 1.46 4.64 6 4.52

　7.91 1.51 4.74 7 4.64

　8.00 1.49 4.87 8 4.66

　7.96 1.50 4.89 9 4.67

　7.99 1.50 4.91 10 4.75

　8.21 1.52 5.00 11 4.92

　8.57 1.54 5.18 12 5.22

　9.41 1.59 5.51

　从部分区域的对比情况来看，广东省专用机械制造业的市场竞争优势并不明显，其年销售利润率平均为5.68%，居全国第六位，但其成本费用利润率相对较高，居全国第四位。

　表格 7

　05 年专用机械行业销售利润率区域性排行榜 时间 分组名称 销售利润率 资金利润率% 流动资产周转次数（次）

　流动资金周转排名 成本费用利润率%

　 全国 5.22

　9.41 1.59

　 5.75 1 天津市 10.45

　12.88 1.27 15 4.02 2 浙江省 7.59

　13.74 1.69 6 6.16 3 北京市 7.31

　7.67 0.93 26 0.24 4 湖南省 6.51

　10.46 1.27 16 3.86 5 上海市 6.27

　9.56 1.38 11 4.93 6 广东省 5.68

　9.42 1.63 8 6.00 7 江苏省 5.66

　11.61 1.87 3 7.63 8 福建省 5.64

　10.57 1.58 9 5.51 9 河北省 5.42

　9.07 1.39 10 5.43

　10 山东省 5.13

　17.19 3.12 1 11.38 29 重庆市 -2.20

　1.05 1.31 14 4.44

　三、5 2005 年专用机械行业运行呈现的新特点

　1 1 、专用机械行业生产进一步分散

　广东地区逆势而行

　截至 2005 年 12 月份，我国共有 10101 家企业，其中大型企业 81 家、中型企业 846 家、小型企业 9174家。而早在本年 2 月，该数字仅为 8622 家，同时大型企业 84 家、中型企业 784 家、小型企业 7754 家。可以看出，在年初年尾两个时间点上，大型和中型机械制造企业的绝对数量都有所下降。

　从年终的工业生产总值上分析可能更能说明问题。2005 年年初（2 月份）大型机械制造企业的工业生产值占到整体的 25%，到 12 月份该数字下降到 21%。但中型企业实现的工业产值占总体比重全年持平。小型企业的贡献率则由 2 月的 41%上升了四个百分点。

　表格 8

　专用机械行业 05 年初、年尾工业产值对比分析表 企业规模 2 月份 12 月份 大型

　131314454 中型

　206735179 小型

　274711893

　 图表 9

　05 年专用机械行业生产结构分布图 2 月

　12 月

　图表 10

　广 广东地区专用机械行业生产结构分布图 图 2 月

　12 月

　2 2 、矿山、食品包装设备成为专用机械中利润增长最快的子行业

　2005 年 1-12 月，矿山设备、化工设备、食品包装设备制造行业年工业生产总值增长最快，分别达到28.81%、26.06%、28.93%。按全年工业生产总值绝对数量排序，矿山设备、化工设备、纺织设备成为过去一年的三甲。增长速度最慢的是印刷设备制造行业。

　从销售收入和获利角度分析，去年一年矿山设备及食品包装设备行业成为增长速度最快的两个行业。其中矿山设备行业销售收入同比增长速度为 28.55%，食品包装机械行业销售收入的增长速度达到 28.25，而他们的利润增长速度则分别达到 46.35%和 35.55%。而从总量上来说，矿山设备和化工设备排在收入及利润排行榜的前两位。矿山设备行业几乎不受宏观调控影响，能源、原材料的紧缺以及国家加强采矿企业的整治力度等成为拉动其快速增长的重要原因。

　表格 9

　05 年专用机械行业各子行业销售增长排行榜（单位：千元）

　行业名称 累计产品销售收入 销售收入比去年同期增长％ 矿山 165279208 28.55 化工

　27.03 纺织

　18.82 环保

　26.52 医疗

　23.09 食品

　28.25 印刷

　16.55

　表格 10

　05 年专用机械行业各子 行业利润增长排行榜（单位：千元）

　行业名称 累计利润总额千元 利润比去年同期增长％ 矿山

　46.35

　化工

　21.61

　纺织

　6.75

　医疗

　-0.01

　环保

　25.88

　食品

　35.55

　印刷 648001 8.16

　3 3 、医疗设备行业依然是机械中的暴力行业

　医疗设备制造行业则成为去年唯一一个利润下降的行业。然而，从资金利润率角度看，医疗设备行业却是 2005 年机械行业中，资金利润率最高的子行业。

　表格 11

　05 年专用机 械行业各子行业获利能力排行榜 行业名称 资金利润率％ 医疗 14.14 化工 12.27 食品 11.97 纺织 10.55 环保 10.16 印刷 10.09 矿山 8.7 医疗机械行业始终保持其较高利润率归因于其较高的技术壁垒和较高的产品质量要求。但与 04 年相

　比，医疗机械制造行业的盈利能力还是有小幅度的下降。

　第三部分

　专用机械子行业运行情况分析

　一、矿山机械

　1 1 、 2005 年矿山机械行业运行情况概述

　2005 年成为矿山机械行业发展较快的年度之一。全年生产企业数量增加 286 家，同时亏损企业数量由最高时的 507 家，下降到 12 月份的 316 家。全年累计实现工业产值 1722.46 亿元，比去年同期提高 28.81 个百分点。资产由年初的 1595.92 亿元，上升到年终的 1935.47 亿元。

　2005 年矿山机械行业销售情况稳步增长，年销售额达到 1652.79 亿元，实现 28.55%的增长速度。利润比去年同期增加超过 25亿元，总额达到 81.84 亿元。累计上缴税金 56.02亿元，比去年同期提高 23.91。

　图表 11

　2005 年（2-12 月份）矿山机械行业销售收入增长分 析图 051015202530％

　出口方面。2005 年是矿山机械行业出口大丰收的一年，全年行业出口交货总值的增长速度都保持在75%以上，年终实现累计出口交货值 104.43 亿元，平均比去年同期增长 79.22%。

　2 2 、山东成为矿山机械生产大户但行业整体区域性发展不明显

　我国矿山机械行业发展具有很强的地域性特点。以生产企业数量来看，规模以上企业多集中于江苏、山东和辽宁三个省份，其企业数量分别达到 295 家、239 家和 199 家。而以销售收入作为划分依据，则山东省成为矿山机械行业的生产大省，河南省成为发展最为迅猛的省份。根据数据分析，结论认为矿山机械行业的区域性发展不明显，省与省之间的差距不大。

　表格 12

　矿山机械行业生产区域性分布分析（单位：千元）

　排名 区域名称...