电子油墨工厂建设项目投资计划书参考例文

　电子油墨工厂建设项目

　投资计划书

　 泓域咨询

　MACRO

　报告说明

　2009 年《食品安全法》和《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》正式开始实施，对食品包装材料和容器提出了明确要求，使用环保油墨成为环保印刷的必由之路。随着《关于加快发展节能环保产业的意见》、《大气污染防治行动计划》、《城镇排水污水条例》等政策相继出台发布，我国包装油墨环保要求不断提高，以国家产业政策为导向，油墨行业迎来产业升级和新的发展机遇，环保型油墨必将成为行业发展的主流项目，开发和引进环保型油墨的先进技术是国内油墨行业的发展趋势。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 31217.32 万元，其中：建设投资 26555.98万元，占项目总投资的 85.07%；建设期利息 666.40 万元，占项目总投资的 2.13%；流动资金 3994.94 万元，占项目总投资的 12.80%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 92900.00 万元，综合总成本费用 73979.10 万元，净利润 11597.16 万元，财务内部收益率 14.15%，财务净现值 1913.80 万元，全部投资回收期 4.88 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　作为投资决策前必不可少的关键环节，报告主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

　本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

　设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。

　目录

　第一章

　绪论

　第 二章

　项目背景、必要性

　第三章

　市场需求及行业前景分析

　第四章

　产品方案与建设规划

　第五章

　选址方案

　第六章

　建筑工程可行性分析

　第七章

　原辅材料供应

　第八章

　工艺技术说明

　第九章

　环境保护分析

　第十章

　劳动安全

　第十一章

　项目节能说明

　第十二章

　组织机构管理

　第十三章

　进度规划方案

　第十四章

　项目投资计划

　第十五章

　经济效益分析

　第十六章

　招投标方案

　第十七章

　风险防范

　第十八章

　总结

　第十九章

　附表

　第一章

　绪论

　 一、项目名称及投资人

　（一）项目名称

　电子油墨工厂建设项目

　（二）项目投资人

　xxx 投资管理公司

　（三）建设地点

　本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准）。

　二、编制原则

　本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

　1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

　2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。

　3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。

　4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。

　5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。

　三、编制依据

　1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

　2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

　3、《工业可行性研究编制手册》；

　4、《现代财务会计》；

　5、《工业投资项目评价与决策》；

　6、国家及地方有关政策、法规、规划；

　7、项目建设地总体规划及控制性详规；

　8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

　9、国家公布的相关设备及施工标准。

　四、编制范围及内容

　1、确定生产规模、产品方案；

　2、调研产品市场；

　3、确定工程技术方案；

　4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；

　5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。

　五、项目建设背景

　近年来，我国 PCB 行业保持稳定增长的态势，一方面，PCB 行业的总产值一直保持增长，因此对 PCB 专用油墨的总需求量一直保持增长趋势；另一方面，PCB 行业也正在从传统的单面板、双面板到高密度多层板、柔性电路板的产业升级，对高性能 PCB 油墨的需求占比不断提高。

　近年来，随着少数国内企业技术水平不断提高，国产 PCB 电子油墨产品逐渐取得下游企业认可，国内企业竞争力日趋增强，对跨国企业的垄断地位构成冲击。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　六、结论分析

　（一）项目选址

　本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约61.86 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）建设规模与产品方案

　项目建成后，形成年产电子油墨 10000 吨的生产能力。

　（三）项目实施进度

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。

　（四）投资估算

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 31217.32 万元，其中：建设投资 26555.98万元，占项目总投资的 85.07%；建设期利息 666.40 万元，占项目总投资的 2.13%；流动资金 3994.94 万元，占项目总投资的 12.80%。

　（五）资金筹措

　项目总投资 31217.32 万元，根据资金筹措方案，xxx 投资管理公司计划自筹资金（资本金）17617.32 万元。

　根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 13600.00 万元。

　（六）经济评价

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：92900.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：73979.10 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：11597.16 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：14.15%。

　5、全部投资回收期（Pt）：4.88 年（含建设期 24 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12658.58 万元（产值）。

　（七）社会效益

　本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。

　（八）主要经济技术指标

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　41239.96

　约 61.86 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　52787.15

　容积率 1.28

　1.2

　基底面积

　㎡

　23094.38

　建筑系数 56.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　426.76

　 1.4

　基底面积

　㎡

　23094.38

　 2

　总投资

　万元

　31217.32

　 2.1

　建设投资

　万元

　26555.98

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　24120.63

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　1800.91

　 2.1.3

　预备费

　万元

　634.44

　 2.2

　建设期利息

　万元

　666.40

　 2.3

　流动资金

　 3994.94

　 3

　资金筹措

　万元

　31217.32

　 3.1

　自筹资金

　万元

　17617.32

　 3.2

　银行贷款

　万元

　13600.00

　 4

　营业收入

　万元

　92900.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　73979.10

　""

　6

　利润总额

　万元

　15462.88

　""

　7

　净利润

　万元

　11597.16

　""

　8

　所得税

　万元

　3865.72

　""

　9

　增值税

　万元

　3299.10

　""

　10

　税金及附加

　万元

　3458.02

　""

　11

　纳税总额

　万元

　10622.84

　""

　12

　工业增加值

　万元

　25998.73

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　12658.58

　产值

　14

　回收期

　年

　4.88

　含建设期 24 个月

　15

　财务内部收益率

　 14.15%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　1913.80

　所得税后

　第二章

　项目背景、必要性

　 一、行业背景分析

　1、行业产生背景及发展现状

　油墨是包装印刷不可缺少的基本材料，但其生产、应用中较易造成污染。在号召发展低碳经济、推广绿色印刷的今天，生产和使用绿色环保油墨正日益成为油墨业和印刷业的共识。

　与欧美、日本等发达国家和地区相比，我国环保油墨的生产使用起步较晚。由于传统的溶剂型油墨使用了大量苯系溶剂，欧美国家自2000 年开始就逐渐用环保型油墨取代传统型油墨，日本也在 2002 年发布了相关环保油墨标准，推广环保型油墨在食品、药品及妇婴用品包装上的应用。而我国从 2005 年才开始生产环保油墨，相关标准从 2007年才开始发布。

　近年来，随着国内经济的稳步发展，我国油墨行业整体产销量呈逐步增长趋势，并呈现环保化的特点。根据油墨协会相关资料显示，我国油墨年产量已从 1995 年的 10 万吨左右，发展到 2015 年的 69.7万吨，年均增长率保持在 10%以上。

　2、行业特点

　国内环保油墨行业具有如下特点：

　①相对于国外环保油墨行业，我国环保油墨行业起步较晚，目前处于初步发展阶段，行业生产集中度低。

　②目前我国环保油墨产品种类相对较少，生产出的油墨环保性不强，甚至有的产品还不能达到相关标准。此外，高品质油墨供应不足导致市场需求不能充分满足。

　③技术水平较低，国内环保油墨行业的技术创新能力相对于欧美发达国家还不够强，技术水平较低，有较大提升空间。

　3、行业的市场竞争情况

　（1）行业竞争格局

　目前我国环保油墨行业处于初步发展阶段，产品集中在中低端市场，中小企业众多，市场竞争激烈；而在高端产品生产领域，市场目前供给增长落后于需求，生产企业相对较少，竞争相对缓和。

　目前国内环保油墨行业主要由跨国企业集团、大型国内企业和其他中小企业组成。在 2014 年度环保油墨销售总额中，跨国企业集团销售占比为 47.00%，占据最大的一块市场份额。

　（2）行业进出的主要障碍

　①认证壁垒

　随着终端消费者对食品安全与环保要求越来越高，终端食品包装生产企业对其原材料，特别是化工原材料，提出的环保要求也越来越高。因此终端食品包装生产企业对油墨供应商的选择和认证会非常谨慎，通常需要经过较长时间的产品试用，且一旦认证完成一般不会频繁更换。环保油墨行业新进者短期内可能难以获得终端产品制造商的认证。

　②技术壁垒

　作为技术密集型行业，环保油墨行业拥有较高的技术壁垒，主要体现在产品配方、组织生产、市场开拓等方面。

　A、环保油墨的产品配方是对相应学科综合了解、认识以及综合运用能力的体现。环保油墨配方主要包括连接料配方和颜料配方。

　a）连接料配方——连接料是一种高分子复合材料，由高分子树脂和溶剂共同构成，配方复杂，在制造过程，需要具有多学科的综合知识和大量实践经验。

　b）颜料配方——在颜料配方上，需要了解各类基础颜料的物理和化学性能，并将之进行适度搭配、加工，以形成符合要求的颜料，需要具有颜色中间体化学、分析化学和色度学等相关学科的专业知识。

　B、在组织生产过程中，需要经验丰富的工艺控制工程师、检测工程师、熟练的产业技术工人相互配合，以保证工艺的稳定性和产品的高质量。经验和技术、知识的结合是产品生产的必备条件。

　C、在市场开拓环节上，由于下游应用领域较为繁杂，即使同为包装油墨，不同客户对产品的应用及颜色要求也不尽相同。因此，企业需要根据客户需求调整产品配方，为客户设计专色产品，并在客户的应用过程中持续提供附加服务。能否及时为企业提供专项服务直接决定了油墨企业的技术高度，也极大影响客户粘度。

　③人才壁垒

　核心技术人员的技术水平和研发能力是能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保障，目前国内尚未有专门的高等院校设立与环保油墨研发、制造相关的专业，相应的培养、教育工作相对滞后，专业人才稀缺。

　④资金壁垒

　随着国家环保要求的不断提高，根据国家产业政策，小批量（年产 300 吨以下）油墨企业被认定为淘汰类。在前述政策引导下，油墨行业呈现协同化、集中化的特点，行业内领先企业能够获得较好的经

　济效益，而行业内中小规模跟随者以及新介入者的竞争地位较为不利，很难通过分步发展的方式滚动扩大规模。

　（3）市场供应情况、行业利润水平及变动趋势

　我国从事油墨生产的厂商众多，呈金字塔结构分布，整个行业的市场化程度较高，市场竞争比较激烈。

　普通油墨厂商数量众多，产品生产工艺简单，技术含量低，专业化综合服务缺失，产品价格相对低廉，市场竞争激烈，利润水平较低。

　部分大型油墨厂商采用了规模化、集成化的竞争策略，通过扩充产能来降低单位成本，以薄利多销的方式参与相对低端油墨的市场竞争。此类企业的市场份额一般较大，但产品毛利水平较低。

　部分高端油墨厂商主要生产技术要求较高的油墨品种，并能够配合下游企业的生产提供定制服务，客户粘度较高。此类厂商大多采用差异化竞争策略，避免与前述大型油墨厂商的直接价格竞争，一般在市场中占有一定的份额，产品利润空间较大，部分核心产品供不应求。

　二、产业发展分析

　1、行业概况

　（1）行业产生背景及发展现状

　PCB 电子油墨作为线路板的附着涂层，其行业的产生和发展与线路板行业密不可分，两者相互影响、相互促进。

　自上世纪 70 年代开始，以美国为代表的全球电子信息产业进入了蓬勃发展阶段，与此同时，欧美发达国家也将精细化工和电子产品配套使用的 PCB 电子油墨作为行业重点发展的对象。20 世纪 80 年代以来，日本的 PCB 电子油墨行业获得了突飞猛进的发展，确立了全球领先地位。

　我国 PCB 电子油墨行业起步于上世纪 90 年代。行业发展初期，国内品牌的 PCB 电子油墨技术主要来自韩国、日本、台湾。随着本世纪初 PCB 电子油墨行业快速发展，我国 PCB 电子油墨产品日益专业化和多样化，但由于行业技术壁垒较高，截至目前，国内形成规模的 PCB电子油墨企业仅有十余家。

　（2）行业特点

　①技术要求高

　PCB 电子油墨行业技术要求较高，主要原因为 PCB 电子油墨行业横跨精细化工和电子信息两大领域，行业技术跨度大。PCB 电子油墨生产涉及化学、物理学、材料科学、电气工程等多个学科，是技术密集型

　产业。PCB 电子油墨新产品的研发对企业跨领域研究创新能力具有相当高的要求。

　②产品更新快，与下游行业关联性强

　PCB 电子油墨行业处于电子信息产业链前端，以功能性材料的形式在电子信息产品的生产加工过程中发挥着重要的作用。PCB 电子油墨的工艺水平和产品质量状况直接影响到印刷线路板使用效果，最终影响电子产品的性能，因此印刷线路板生产企业通常对 PCB 电子油墨的质量要求极为严格，部分 PCB 电子油墨产品需要定向开发，具有较强的专用性和定制性。随着电子产业的发展，市场竞争日趋激烈，产品更新换代速度也逐渐加快。

　③技术保密性要求高

　PCB 电子油墨产品的配方、加工技术以及工艺条件决定了产品性能和质量，生产工序极为复杂。PCB 电子油墨的研发和生产不仅需要较为精密的试验和检测设备，还需要技术人员长时间的经验积累。因此，产品配方的保密程度和核心技术人员的流动频率决定了 PCB 电子油墨企业的竞争实力。

　2、行业的市场竞争情况

　（1）行业竞争格局

　由于 PCB 电子油墨具有专业性强、技术要求高的专业属性，研发能力和技术水平构成了 PCB 电子油墨生产企业的核心竞争力，因此资金实力雄厚、研发能力强、技术水平高的少数跨国企业集团形成了对高端 PCB 电子油墨市场的控制，市场集中度较高。

　近年来，随着少数国内企业技术水平不断提高，国产 PCB 电子油墨产品逐渐取得下游企业认可，国内企业竞争力日趋增强，对跨国企业的垄断地位构成冲击。

　近年来，我国 PCB 行业保持稳定增长的态势，一方面，PCB 行业的总产值一直保持增长，因此对 PCB 专用油墨的总需求量一直保持增长趋势；另一方面，PCB 行业也正在从传统的单面板、双面板到高密度多层板、柔性电路板的产业升级，对高性能 PCB 油墨的需求占比不断提高。

　（2）行业进入的主要障碍

　①技术壁垒

　PCB 电子油墨行业技术门槛高，横跨精细化工和电子信息两大不同行业领域，行业技术跨度大，涉及多个学科领域，是典型的技术密集型产业。此外，PCB 电子油墨产品更新速度快，对生产企业的现有技术

　水平和研发能力提出了较高要求，新进企业难以迅速突破技术壁垒，磨合周期较长。

　②客户资源壁垒

　在 PCB 电子油墨行业，不同生产企业之间由于原材料、产品配方、生产工艺的不同，PCB 电子油墨产品之间在性能参数和应用领域上都会存在一定差异。为满足下游厂商的生产要求，PCB 电子油墨生产企业往往需要对下游厂商提供包括配方调整、技术改进、产品应用等全方位的支持。因此，当下游企业对 PCB 电子油墨生产企业进行选择时，往往都需要经过从少量供货再到大批量销售这样一个被逐步认同的过程，需要较长的考察期。一旦合作关系确定，为了保证产品质量的稳定，下游企业往往不会轻易改变选定的 PCB 电子油墨供应商，从而形成消费惯性。

　另外，由于 PCB 电子油墨的定制性特点，PCB 电子油墨企业和下游应用厂商之间一般会开展除普通购销外的交流合作。PCB 电子油墨厂商对下游客户的产品性能需求的了解，可更好地满足客户的生产需要；PCB 电子油墨新产品的突破也会推动下游客户生产工艺水平的提升。双方通过长期磨合形成稳定、良性的合作关系，新进企业将面临较高的客户资源壁垒。

　③资金壁垒

　PCB 电子油墨行业对资金及投资规模的要求较高，对新进企业形成了一定壁垒。首先，PCB 电子油墨对原材料、生产环境、生产工艺要求都较高，企业在原材料采购、厂房设计及建设、生产设备采购等方面均需要投入大量资金；其次，PCB 电子油墨行业的规模效应十分明显，行业集中度较高，在研发软硬件投入方面的资金需求较大。

　（3）市场供应情况、行业利润水平及变动趋势

　2009 年至 2014 年中国电子油墨市场供需情况良好，供给量从4.58 万吨增长至 12.1 万吨。

　3、行业技术水平及技术特点

　PCB 电子油墨行业属于电子化学品行业的细分领域，其技术水平的高低受精细化工行业技术水平和电子信息产业技术水平的共同影响。近年来，由于我国电子信息产业发展迅速，PCB 电子油墨技术水平不断提高，但受限于精细化工行业技术发展水平偏低，PCB 电子油墨行业技术水平仍处于中等水平。随着下游行业进一步快速发展，国内企业引进人才，加大资金投入，PCB 电子油墨行业技术水平也将进一步提升。

　综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。

　一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、

　资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　第三章

　市场需求及行业前景分析

　 一、行业基本情况

　（一）产业政策

　1、《挥发性有机物排污收费试点办法》

　要求相关包装印刷企业按照办法规定进行 VOCs 排污费的征收、使用和管理随着政策落实，污染油墨将逐渐退出，环保油墨在政策引导下，迎来大发展格局

　2、《国家重点支持的高新技术领域》

　将“数字印刷用油墨、墨水，环保型油墨，特殊印刷材料等制备技术”系列列入国家重点支持的高新技术领域。

　3、《重点行业挥发性有机物削减行动计划》

　支持重点研发推广使用低（无）VOCs 的非吸收性基材的水性墨、单一溶剂型凹引油墨、辐射固化油墨重点扶持环保型油墨

　4、《外国投资产业指导目录》

　明确将“胶粘剂”列为鼓励外商投资产业项目国家产业政策指导明确，胶粘剂行业发展势头强劲

　5、《重点行业挥发性有机物削减行动计划》

　加快推广胶粘剂行业水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光国化型、高固含量型及生物降解型等绿色产品，限制有害溶剂、助剂使用环保要求的日益严格，对胶粘剂提出了新的要求

　（二）复合聚氨酯胶粘剂行业

　1、行业概况

　（1）行业产生背景及发展现状

　我国复合聚氨酯胶粘剂行业起步于上世纪 80 年代，最初仅有少量企业进行聚氨酯胶粘剂的研发和生产，国内需求主要依赖进口。90 年代以后，国内企业在聚氨酯胶粘剂的研发上取得突破，逐渐打破国外化工巨头垄断的局面。2000 年以后，受益于国民经济稳步发展，复合聚氨酯胶粘剂行业也迎来高速成长期，持续增长势头迅猛。目前，我国复合聚氨酯胶粘剂行业已经具备一定的生产规模，但中小规模生产企业仍是行业主体，具有一定生产规模且拥有自主技术的企业仍然较少。

　复合聚氨酯胶粘剂应用领域不断扩大，从包装、皮革、纺织、制鞋、家具等传统应用领域到家用电器、建筑材料、交通运输、新能源、安全防护、烟包用镀铝膜等新兴应用领域，具有很广阔的市场发展前

　景。随着复合聚氨酯胶粘剂技术的不断成熟，下游产业技术标准升级，复合聚氨酯胶粘剂逐步进入诸多新兴领域，市场容量有望进一步增加。

　（2）行业发展趋势

　目前国内复合聚氨酯胶粘剂市场还主要以通用型、中低档产品为主，国内大量中小企业生产此类产品，价格竞争较为激烈。高技术含量、特种型、功能型和环保节能胶粘剂产品生产难度较大，主要由境外企业、外商投资企业及部分国内大型胶粘剂企业生产，产品利润空间相对较大。近年来，随着国内企业技术能力不断突破，高端产品的生产能力不断增强，已能替代部分进口产品。

　2、行业的市场竞争情况

　（1）行业竞争格局

　国内复合聚氨酯胶粘剂行业主要分为三大竞争组群。

　第一组群以跨国企业集团为主，如德国汉高公司（Henkel）、美国道康宁公司（DowCorning）、美国 3M 公司（3M）、德国巴斯夫公司（BASF）等国际化工巨头。这类企业在技术、规模方面竞争优势明显，企业创新能力极强，目前占据国内大部分复合聚氨酯胶粘剂高端市场。

　第二组群由国内大型复合聚氨酯胶粘剂生产商组成，如高盟新材、广东国望等国内先进企业。这类企业技术水平和生产规模已接近国际

　水平，在部分高端产品细分市场已对第一组群形成竞争并不断扩大市场份额，在国内复合聚氨酯胶粘剂高端市场占据一席之地。

　第三组群为国内复合聚氨酯胶粘剂中小企业。此类企业规模普遍较小，技术能力偏低，一般也没有能力在产品研发及创新上取得突破，主要以低价策略参与低端通用产品市场的竞争。

　据不完全统计，我国复合聚氨酯胶粘剂生产企业多达数百家，大多数仍为中小型企业，分散在全国 28 个省市自治区，年销售收入达5,000 万元以上的且以自主技术为主的企业不足 10 家;并且多数小型企业生产技术和管理水平低、产量小、产品档次低，难以应对现代化生产和市场竞争的挑战。

　（2）行业进出的主要障碍

　①技术壁垒

　复合聚氨酯胶粘剂的核心技术在于配方和生产工艺，生产过程中配方和生产工序、时间控制、温度控制等多个因素都会影响胶粘剂产品的性能和质量。同时，在下游应用过程中，还需要根据应用环境来调节产品的技术参数，对生产企业的技术要求较高。相关技术一般需要生产企业在多年的研发、生产过程中逐渐积累取得，新进入行业的企业在业务开展初期难度较大。

　②规模经济壁垒

　我国复合聚氨酯胶粘剂市场参与者规模差异显著，目前中高端市场主要被国内外大型企业集团占据，竞争者均具备相当的生产规模。作为市场新入者，若不具备较大的生产规模，产品的单位成本会显著高于先入企业，从而在市场竞争中处于劣势，难以进入主流市场。

　③渠道壁垒

　虽然复合聚氨酯胶粘剂市场容量巨大，但由于其应用领域广泛，下游客户一般极为分散。同时，产品在下游应用过程中需要磨合、调试，销售关系的建立、维护均需要时间，合作关系一旦确定后会相对稳固。目前市场中主要生产商均已具备成熟、完善的销售渠道以及相对固定的客户群体，渠道先发优势并非市场新入者短期内可以赶超。

　（3）市场容量情况、行业利润水平及变动趋势

　2009 年以来，中国复合聚氨酯胶粘剂快速发展，产量以年均 25%以上的速度持续增长。2013 年、2014 年，中国复合聚氨酯胶粘剂行业产量分别达到 71.2 万吨、85.8 万吨，维持良好的增长势头。

　我国复合聚氨酯胶粘剂大多数企业以通用性产品和低端产品为主，只有少数企业掌握部分高端复合聚氨酯胶粘剂自主知识产权，高端市场被外资企业掌控，国内复合聚氨酯胶粘剂行业的利润率较低。

　二、市场分析

　1、有利因素

　①国家产业政策支持行业发展

　2009 年《食品安全法》和《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》正式开始实施，对食品包装材料和容器提出了明确要求，使用环保油墨成为环保印刷的必由之路。随着《关于加快发展节能环保产业的意见》、《大气污染防治行动计划》、《城镇排水污水条例》等政策相继出台发布，我国包装油墨环保要求不断提高，以国家产业政策为导向，油墨行业迎来产业升级和新的发展机遇，环保型油墨必将成为行业发展的主流项目，开发和引进环保型油墨的先进技术是国内油墨行业的发展趋势。

　②下游行业环保化转型

　随着监管要求的不断强化和环保意识的逐渐增强，整个社会处在环保化转型的过程中，下游行业以及终端消费者对于产品环保性能的要求逐步提升。环保印刷已经不是短暂的时尚，而是一个必然的发展趋势，环保型油墨生产企业面临历史机遇。

　③替代进口空间较大

　环保型油墨的生产工艺及配方较为复杂，原先国内印刷企业主要依靠境外采购，相关产品价格高昂。近年来，随着国内企业在环保油墨生产技术方面不断突破，国内企业相关产品的性能逐渐接近进口产品，并呈现进口替代趋势。

　2、不利因素

　我国印刷产业链标准化程度低，不利于产业链上下游行业发展。

　目前，我国的印刷行业技术水平参差不齐，能力偏弱，产业链标准化程度低，发展状况已经跟不上市场竞争的脚步。油墨作为其上游配套产业，为印刷企业提供不同类型产品以适应其印刷工艺。油墨行业的发展受到产业链标准化程度的限制，导致产品技术改进和更新换代已脱离下游市场需求，不利于自身行业发展。

　3、行业技术水平

　环保油墨生产配方复杂，附加值和技术含量高，生产过程涉及到化学、色度学、流变学、分析化学等多种学科，是典型的技术密集型精细化工产品。为达到不同印刷效果和不同应用领域，环保油墨产品需要确保产品兼顾流动性能、耐抗性能、干燥性能及附着力等多项指标，对企业在产品配方和生产工艺方面的技术水平要求较高。

　4、行业的经营模式、周期性、季节性及区域性特点

　（1）油墨行业的用户服务特点

　印刷油墨种类繁多、性能各异，下游印刷企业技术工艺不尽相同，因此油墨企业需要兼顾下游企业的所属行业、生产工艺、生产环境等特点，为下游印刷企业提供整套技术解决方案，具体包括调整油墨产品的粘度、配方、干燥时间等参数，以确保产品应用的匹配性。

　（2）周期性特点

　油墨广泛应用于国民经济的各领域，受经济周期影响较大。在国民经济繁荣周期中，油墨行业产销量将稳定增长；如果国民经济走势产生波动，油墨行业也会受到影响。

　（3）季节性特点

　环保油墨较多应用于食品行业，而食品行业受夏秋季以及节假日消费增加的影响，存在季节性特点。通常油墨企业三、四季度销量高于一、二季度。

　（4）区域性特点

　我国食品药品包装生产企业主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区三大区域，因此环保油墨行业的发展主要集中上述三大区域。

　5、行业与上下游行业的关联关系

　（1）上游行业

　环保油墨一般由颜料、填料、连接料、溶剂和少量助剂组成，其中连接料的品质对成品油墨的性能及质量影响较大，是油墨生产原料中较为核心的成分。此外，油墨生产过程中也会大量使用基本石油化工原材料。

　（2）下游行业

　下游主要为食品药品软包装行业。目前我国有 400 条左右的进口凹印软包装生产线以及近千条的国产宽幅高速凹印软包装生产线。这些生产线的制造水平已接近或者达到发达国家水平。同时世界一流印刷企业正不断加速其在中国的发展，推动了中国软包装行业整体进步。

　在绿色环保的背景下，食品药品软包装行业的新技术、新工艺、新设备和新材料将向着节能减排、降低损耗、提高质效的方向快速有序发展。为了达到食品包装的各种功能性要求，越来越多的新型材料被研发出来。近年来，新型复合膜的不断推出，推动软包装市场份额不断扩大，未来我国食品药品软包装行业发展前景广阔。至 2019 年，全球软包装需求市场价值将达 991 亿美元。

　第四章

　产品方案与建设规划

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 41239.96 ㎡（折合约 61.86 亩），预计场区规划总建筑面积 52787.15 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xxx 投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产电子油墨 10000 吨，预计年营业收入 92900.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　选址方案

　 一、项目选址原则

　1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。

　2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。

　3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

　4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。

　5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

　6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。

　7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。

　8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。

　二、建设区基本情况

　项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边 10 分钟车程范围内，有高速公路 4 条、高速公路出入口 6 个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

　项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达 50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

　综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲

　折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投

　产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。

　三、创新驱动发展

　坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

　坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，

　加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能成长和传统动能改造提升。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。

　建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到 60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染

　物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

　五、产业发展方向

　（一）增强经济动力和活力

　充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。

　（二）培育壮大新兴产业

　把握产业发展新方向，落实《中国制造 2025》，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。

　（三）推动传统产业转型升级

　推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。

　（四）提升创新驱动能力

　加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。

　三、项目选址综合评价

　项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。

　第六章

　建筑工程可行性分析

　 一、项目工程设计总体要求

　（一）设计原则

　本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。

　（二）设计规范、依据

　1、《建筑设计防火规范》

　2、《建筑结构荷载规范》

　3、《建筑地基基础设计规范》

　4、《建筑抗震设计规范》

　5、《混凝土结构设计规范》

　6、《给排水工程构筑物结构设计规范》

　二、建设方案

　（一）结构方案

　1、设计采用的规范

　（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；

　（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；

　（3）当地地形、地貌等自然条件。

　2、主要建筑物结构设计

　（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。

　（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，

　（二）建筑立面设计

　为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。

　三、建筑工程建设指标

　本期项目建筑面积 52787.15 ㎡，其中：生产工程 30352.61 ㎡，仓储工程 5912.16 ㎡，行政办公及生活服务设施 2797.72 ㎡，公共工程 13724.66 ㎡。

　 建筑工程投资一览表

　单位：㎡、万元

　序号

　工程类别

　占地面积

　建筑面积

　投资金额

　备注

　1

　生产工程

　13279.27

　30352.61

　4450.88

　 1.1

　1#生产车间

　3983.78

　9105.78

　1335.26

　 1.2

　2#生产车间

　3319.82

　7588.15

　1112.72

　 1.3

　3#生产车间

　3187.02

　7284.63

　1068.21

　 1.4

　4#生产车间

　2788.65

　6374.05

　934.68

　 2

　仓储工程

　2586.57

　5912.16

　475.04

　 2.1

　1#仓库

　775.97

　1773.65

　142.51

　 2.2

　2#仓库

　646.64

　1478.04

　118.76

　 2.3

　3#仓库

　620.78

　1418.92

　114.01

　 2.4

　4#仓库

　543.18

　1241.55

　99.76

　 3

　行政办公及生活服务设施

　2185.72

　2797.72

　294.20

　 3.1

　行政办公楼

　1420.72

　1818.52

　191.23

　 3.2

　宿舍及食堂

　765.00

　979.20

　102.97

　 4

　公共工程

　5042.82

　13724.66

　1291.38

　辅助用房等

　5

　绿化工程

　2763.08

　 19.34

　 6

　其他工程

　15382.50

　 2148.94

　场地、道路、景观亮化等

　7

　合计

　41239.96

　52787.15

　8679.78

　第七章

　原辅材料供应

　 一、项目建设期原辅材料供应情况

　本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，xx（以最终选址方案为准）及周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。

　二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

　（一）主要原材料供应

　本期工程项目将以电子油墨量生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：氯化钠、香精、软化水、磺酸、甘油、食...