猪饲料生产制造项目招商引资报告

　猪饲料生产制造项目

　招商引资报告

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　随着养殖规模化的发展，猪饲料产业正在产生深刻变革。不同的养殖规模，对于猪饲料的需求并不一致。根据核心产品来划分，目前，国内猪饲料市场可以分为两种模式：其一为双胞胎模式：以中大猪配合料为核心产品，面向中小散户，比拼产品性价比，核心是成本控制力。其二为大北农模式：以前端料为核心产品，面向中小规模养殖场，比拼猪场服务能力，核心是团队执行力。

　该猪饲料项目计划总投资 9976.52 万元，其中：固定资产投资 7626.59万元，占项目总投资的 76.45%；流动资金 2349.93 万元，占项目总投资的23.55%。

　达产年营业收入 17359.00 万元，总成本费用 13372.35 万元，税金及附加 168.97 万元，利润总额 3986.65 万元，利税总额 4705.50 万元，税后净利润 2989.99 万元，达产年纳税总额 1715.51 万元；达产年投资利润率39.96%，投资利税率 47.17%，投资回报率 29.97%，全部投资回收期 4.84年，提供就业职位 354 个。

　重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

　未来 15 年，城市化仍是中国社会变迁的主旋律。到 2030 年，有 70%以上的人口生活在城市里，中国改革的主轴是经济发展，而经济发展的主要推动力量是城市化进程，加上全面放开二胎政策，鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。

　报告主要内容：概况、项目建设及必要性、市场前景分析、产品规划分析、选址规划、项目土建工程、项目工艺分析、项目环境保护分析、安全管理、项目风险概况、节能分析、实施安排、项目投资计划方案、项目经营收益分析、项目综合评价结论等。

　 猪饲料生产制造项目招商引资报告目录

　 第一章

　概况

　第二章

　项目建设及必要性

　第三章

　市场前景分析

　第四章

　产品规划分析

　第五章

　选址规划

　第六章

　项目土建工程

　第七章

　项目工艺分析

　第八章

　项目环境保护分析

　第九章

　安全管理

　第十章

　项目风险概况

　第十一章

　节能分析

　第十二章

　实施安排

　第十三章

　项目投资计划方案

　第十四章

　项目经营收益分析

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　项目综合评价结论

　第一章

　概况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 集团

　（二）公司简介

　公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

　公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能

　力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

　公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

　公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

　（三）公司经济 效益分析

　上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 16075.08 万元，同比增长19.82%（2658.72 万元）。其中，主营业业务猪饲料生产及销售收入为14839.77 万元，占营业总收入的 92.32%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　3375.77

　4501.02

　4179.52

　4018.77

　16075.08

　2

　主营业务收入

　3116.35

　4155.14

　3858.34

　3709.94

　14839.77

　2.1

　猪饲料(A)

　1028.40

　1371.19

　1273.25

　1224.28

　4897.12

　2.2

　猪饲料(B)

　716.76

　955.68

　887.42

　853.29

　3413.15

　2.3

　猪饲料(C)

　529.78

　706.37

　655.92

　630.69

　2522.76

　2.4

　猪饲料(D)

　373.96

　498.62

　463.00

　445.19

　1780.77

　2.5

　猪饲料(E)

　249.31

　332.41

　308.67

　296.80

　1187.18

　2.6

　猪饲料(F)

　155.82

　207.76

　192.92

　185.50

　741.99

　2.7

　猪饲料(...)

　62.33

　83.10

　77.17

　74.20

　296.80

　3

　其他业务收入

　259.42

　345.89

　321.18

　308.83

　1235.31

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3494.47 万元，较去年同期相比增长 783.31 万元，增长率 28.89%；实现净利润 2620.85 万元，较去年同期相比增长 501.65 万元，增长率 23.67%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　16075.08

　完成主营业务收入

　万元

　14839.77

　主营业务收入占比

　 92.32%

　营业收入增长率（同比）

　 19.82%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2658.72

　利润总额

　万元

　3494.47

　利润总额增长率

　 28.89%

　利润总额增长量

　万元

　783.31

　净利润

　万元

　2620.85

　净利润增长率

　 23.67%

　净利润增长量

　万元

　501.65

　投资利润率

　 43.96%

　投资回报率

　 32.97%

　财务内部收益率

　 20.80%

　企业总资产

　万元

　23100.78

　流动资产总额占比

　万元

　36.39%

　流动资产总额

　万元

　8407.44

　资产负债率

　 42.12%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 集团承办的“猪饲料生产制造项目”主要从事猪饲料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　猪饲料生产制造项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：猪饲料生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　猪饲料生产制造项目

　由于猪肉在我国的膳食结构中占据重要地位，一直以来猪饲料产量在我国饲料总产量中的占比高达 40%以上，2006 年到 2016 年间，我国猪饲料产量从 4015 万吨增长到 8726 万吨，年均复合增长率达到 8.06%。

　我国饲料工业起步于 20 世纪 70 年代，伴随着我国国民经济的持续、快速发展而迅速壮大。1990 年至 2010 年，我国饲料产量从 3194 万吨增长至 16202 万吨，年均复合增长率达 8.46%，呈现了较高的增长速度。2010年起，我国饲料工业产量增速有所放缓。2010 年至 2019 年，全国饲料产量年均复合增长率为 3.91%，2019 年我国饲料产量为 22885 万吨。

　（二）项目选址

　某某产业示范园区

　 （三）项目用地规模

　项目总用地面积 25746.20 平方米（折合约 38.60 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 63.99%，建筑容积率 1.28，建设区域绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度 197.58 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 25746.20 平方米，建筑物基底占地面积 16474.99 平方米，总建筑面积 32955.14 平方米，其中：规划建设主体工程 20610.62平方米，项目规划绿化面积 2377.83 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 137 台（套），设备购置费 2271.74 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1146853.77 千瓦时，折合 140.95 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 13613.56 立方米，折合 1.16 吨标准煤。

　3、“猪饲料生产制造项目投资建设项目”，年用电量 1146853.77 千瓦时，年总用水量 13613.56 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.11 吨标准煤/年。达产年综合节能量 55.27 吨标准煤/年，项目总节能率 23.77%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 9976.52 万元，其中：固定资产投资 7626.59 万元，占项目总投资的 76.45%；流动资金 2349.93 万元，占项目总投资的 23.55%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 17359.00 万元，总成本费用 13372.35 万元，税金及附加 168.97 万元，利润总额 3986.65 万元，利税总额 4705.50 万元，税后净利润 2989.99 万元，达产年纳税总额 1715.51 万元；达产年投资利润率 39.96%，投资利税率 47.17%，投资回报率 29.97%，全部投资回收期4.84 年，提供就业职位 354 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范园区及某某产业示范园区猪饲料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范园区猪饲料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“猪饲料生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位 354 个，达产年纳税总额 1715.51 万元，可以促进某某

　产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 39.96%，投资利税率 47.17%，全部投资回报率 29.97%，全部投资回收期 4.84 年，固定资产投资回收期 4.84 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要 经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　25746.20

　38.60 亩

　1.1

　容积率

　 1.28

　 1.2

　建筑系数

　 63.99%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　197.58

　 1.4

　基底面积

　平方米

　16474.99

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　32955.14

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2377.83

　绿化率 7.22%

　2

　总投资

　万元

　9976.52

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　7626.59

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2397.25

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　24.03%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2271.74

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 22.77%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2957.60

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 29.65%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 76.45%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2349.93

　 2.2.1

　流动资金占比

　 23.55%

　 3

　收入

　万元

　17359.00

　 4

　总成本

　万元

　13372.35

　 5

　利润总额

　万元

　3986.65

　 6

　净利润

　万元

　2989.99

　 7

　所得税

　万元

　1.28

　 8

　增值税

　万元

　549.88

　 9

　税金及附加

　万元

　168.97

　 10

　纳税总额

　万元

　1715.51

　 11

　利税总额

　万元

　4705.50

　 12

　投资利润率

　 39.96%

　 13

　投资利税率

　 47.17%

　 14

　投资回报率

　 29.97%

　15

　回收期

　年

　4.84

　 16

　设备数量

　台（套）

　137

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1146853.77

　 18

　年用水量

　立方米

　13613.56

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　142.11

　 20

　节能率

　 23.77%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　55.27

　 22

　员工数量

　人

　354

　第二章

　项目建设及必要性

　 一、猪饲料项目背景分析

　由于猪肉在我国的膳食结构中占据重要地位，一直以来猪饲料产量在我国饲料总产量中的占比高达 40%以上，2006 年到 2016 年间，我国猪饲料产量从 4015 万吨增长到 8726 万吨，年均复合增长率达到8.06%。

　影响猪饲料销量的因素有许多，而其中比较重要的因素有三个：商品化率、生猪存栏量以及料肉比，其中商品化率的程度受猪肉价格的影响，主要是因为出场价的变化会影响养殖户投喂饲料的积极性。

　猪价刺激投喂量，直接影响商品化率。饲料的商品化率是指工业饲料的普及程度，生猪养殖与禽类养殖已高达 90%的商品化率不同，由于我国特殊的历史文化背景，一般来说当猪肉价格上涨时，养殖户会更加愿意投喂饲料，而反之当猪价低迷时，养殖户会减少饲料的投喂量，使用传统的食物来代替。因此，猪肉价格可以直接影响猪饲料的商品化率，在观察猪价时，发现猪价具有显著的周期性，因此定义一个完整的猪周期为“谷底—高峰—谷底”的变化过程。

　将猪肉价格从 2009 年 5 月份到 2017 年 12 月底明显的分出两个周期，第一个周期从 2010 年 4 月到 2014 年 4 月，4 年的时间中猪肉价格

　从 9.5 元/公斤上涨到 19.8 元/公斤的高点，又跌至 10.5 元/公斤，此后另一个猪周期又重新开始。

　生猪存栏量将缓慢增加，饲料需求量预计增长。生猪存栏量直接作用于饲料需求量而对饲料的销量产生影响，一般来说饲料的销量随着生猪存栏数量的增长而上升。根据数据，截止到 2017 年 12 月，我国生猪存栏量为 34153 万头，同比下降 2.1%，相比 2012 年 46904 万头的高点下降 27.19%。目前生猪存栏量仍处于低位，根据对一个完整猪周期的定义，生猪供应量减少后猪肉价格会上涨，但是由于猪周期跨度拉长的因素，我们认为国内生猪供给量将缓慢增加。

　二、猪饲料项目建设必要性分析

　未来 15 年，城市化仍是中国社会变迁的主旋律。到 2030 年，有70%以上的人口生活在城市里，中国改革的主轴是经济发展，而经济发展的主要推动力量是城市化进程，加上全面放开二胎政策，鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。

　根据瑞士信贷银行最近发布的《全球财富报告 2015》，中国中产阶级人数达到 1.09 亿人，超越美国的 9200 万人，成为全球中产阶级人数最多的国家。至于中产阶级的标准和真实规模，是很难达成共识的。但这个群体正在迅速扩大是不争的事实。中产阶级，他们有消费

　能力、更注重生活品质、更注重健康食品。这意味着谁能提供安全美味的肉、蛋、奶、鱼，谁就有机会拥有庞大的“粉丝群”。

　未来 20 年中国还将处于人口增长期，由于人们对生活质量的要求不断提高，中国的物价还将持续攀升，尤其是食品价格。这对整个大农牧业的发展依然是利好的。

　土地多元化流转加速，散养式的传统养殖模式将会逐步瓦解，朝适度集约化方向发展。未来用来养殖的土地、塘口更加稀缺。所以未来中大规模养殖企业和专业户、家庭农场类型的养殖群体将呈二元状态。商品化、市场化的饲料将长期存在，但呈下降趋势;代加工、定制化的饲料将呈上升态势。

　市场资源整合、争夺将异常激烈，各类企业、优质渠道、规模牧场结盟，相互入股结成利益共同体将成为常态化。所有的企业、个人，都要融入区域产业链，以增强竞争力。这意味着，单打独斗很难生存，但懂得敞开心胸，主动融入的企业都有机会继续发挥价值。

　食品安全问题，推动饲料行业由量到质转型升级。欧盟 2006 年 1月 1 日全面禁止在饲料中添加抗生素;美国联邦食品和药品局(FDA)从2014 年用 3 年时间禁止在牲畜饲料中使用预防性抗生素;韩国于 2018

　年 7 月在饲料中禁用抗生素。无抗养殖很难做到，在相当长的时期内，都是小众化的行为;但是无抗饲料的时代即将来临。

　消费在升级，品质在升级，未来 10 年是绿色安全、差异化肉、鱼、蛋品牌创建的黄金期，这也将是“供给侧改革”在农牧领域的重大实践。

　根据饲料工业十三五规划安排，到 2020 年，工业饲料总产量预计达到 2.2 亿吨。其中，按产品类别分，配合饲料 2 亿吨，浓缩饲料1200 万吨，添加剂预混合饲料 800 万吨;按动物品种分，猪饲料 9400万吨，肉禽饲料 6000 万吨，蛋禽饲料 3100 万吨，水产饲料 2000 万吨，反刍饲料 1000 万吨，宠物饲料 120 万吨，毛皮动物等其它饲料 380 万吨。

　根据中国饲料工业协会统计，2017 年牲猪饲料产量 9809.7 万吨，同比增长 12.4%。已经超过十三五预定目标。接下来一段时间将会有一个调整整顿的时期。

　饲料行业是市场化程度很高的行业，市场巨大，为无数中小企业的发展提供了机会，同时，市场化程度高、行业透明度高，催生了众多的行业龙头企业。另外，随着国民收入的提高，人们的消费水平自然不断提高。这不仅表现在对肉、蛋、奶消费总量的提升，也表现在

　安全、营养、功能食品的需求增长。因此，饲料行业是具有良好发展前景的行业。

　猪饲料根据猪的生长阶段、需求不同，又可以划分为配合料、预混料以及浓缩料等，每种产品适用的猪的生长阶段不一样，产品所含的技术水平、工艺及配方都存在差异。

　配合饲料在动物的不同生长阶段、根据动物的不同生理要求、不同生产用途的营养需要，以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定工艺流程生产的饲料，就是预混料+蛋白原料+能量饲料的集合，也称为全价料，可以直接喂养动物。

　预混料是由同一类的多种添加剂或不同类的多种添加剂按一定配比制作而成的匀质混和物，由于添加剂的成分在预混料中占的比例很小，大多以毫克/千克或克/千克计算，是由维生素、微量元素、常量矿物元素、氨基酸及饲料添加剂与载体混合而成，它们通常在饲料中添加比例在 1%-10%之间。

　浓缩料是由蛋白原料和添加剂预混料组合配比而成，直接饲喂动物时需补加能量饲料，能量饲料在饲料中的添加比例在 10%-50%之间。

　农业部发布生猪“十三五”规划，明确提出 2020 年出栏 500 头以上的规模养殖比例要从 2014 年的 42%提升至 52%。小规模养殖户逐渐退出，未来生猪养殖规模化速度将越来越快。

　随着养猪业规模化、标准化、集约化程度越来越高，大型饲料企业预混料和配合料需求呈现增长趋势，由于散养户的大量退出，未来猪浓缩料占猪饲料比重将进一步下降，据测算规模化程度每提升 1 个百分点，就可以带动配合料比例提升 0.41 个百分点，预混料比例提升约 0.50 个百分点。同时未来规模化发展促进饲料增产还有较大空间。

　我国饲料企业众多，行业处于充分竞争状态，未来中小饲料厂被兼并整合是大势所趋。到 2015 年底，配合饲料(浓缩饲料、精料补充料)生产企业 6772 个，比 2010 年底减少 4071 个。“十三五”期间，我国饲料企业数量将进一步减少到 3000 家左右。

　饲料企业的上游主要为饲料原料和饲料添加剂行业，饲料原料和添加剂的质量、货源、价格等均会影响饲料行业。饲料行业的下游是以畜禽养殖为主的养殖业。国家的产业发展政策、养殖行业的景气程度、周期性变动及疫情情况会影响饲料行业的发展。目前，我国养殖业发展较为稳定，但存在一定的周期性变动。产业的联动性导致饲料

　行业受养殖行业的影响，饲料生产企业需要持续关注下游养殖业的变动情况，提前安排生产。

　未来饲料行业与上下游行业间的结合将日趋紧密，饲料企业与养殖户将通过契约、股份合作等方式结成利益共同体模式。饲料企业发展将呈现资本化、规模化、品牌化、跨界化、全球化以及管理现代化。

　第三章

　市场前景分析

　 一、猪饲料行业分析

　随着养殖规模化的发展，猪饲料产业正在产生深刻变革。不同的养殖规模，对于猪饲料的需求并不一致。根据核心产品来划分，目前，国内猪饲料市场可以分为两种模式：其一为双胞胎模式：以中大猪配合料为核心产品，面向中小散户，比拼产品性价比，核心是成本控制力。其二为大北农模式：以前端料为核心产品，面向中小规模养殖场，比拼猪场服务能力，核心是团队执行力。

　短期内，配合料市场是当前我国生猪养殖仍以散户为主的结构下实现销售上量的重要突破口。

　尽管我国生猪养殖市场不断走向规模化、集中化，年出栏量较小的散户仍然占到养殖行业的绝大部分。据中国畜牧业年鉴数据显示，2015 年年出栏量 500 头以下的养猪场占养猪场总数的 99.43%，这部分散户的需求仍以配合料为主。根据我们的测算，这一部分散户当前的出栏规模在 30%左右，未来几年也不会快速消失，市场在短期内仍然有大量的配合料需求。

　2018 年以量增为主要任务。随着各地产能的投放，销量预计增长100 万吨，达到 265 万吨左右。按权益计算，新增 70 多万吨。其中，

　大信新增 20 万吨；华中（湖南投产 3 个饲料厂，江西 2 个、安徽 1 个、重庆 2 个）30 万吨；华南（主要是广西）10 万吨；越南（新建 2 个厂）5-8 万吨；再加上公司在东北、西北、华北等地投资持股 70%-80%股份的饲料厂投产，预计还会有 20-30 万吨增长。毛利：由于猪价的下跌以及玉米、豆粕等原料价格的回升，预计 2018 年猪饲料单吨净利下降15 元/吨至 85 元/吨。

　二、猪饲料市场分析预测

　我国饲料工业起步于 20 世纪 70 年代，伴随着我国国民经济的持续、快速发展而迅速壮大。1990 年至 2010 年，我国饲料产量从 3194万吨增长至 16202 万吨，年均复合增长率达 8.46%，呈现了较高的增长速度。2010 年起，我国饲料工业产量增速有所放缓。2010 年至 2019年，全国饲料产量年均复合增长率为 3.91%，2019 年我国饲料产量为22885 万吨。

　从饲料品种结构看，猪饲料和肉禽饲料是当前我国产量最大的两个饲料品种。2018 年，全国猪饲料产量占饲料总产量的比例为 42.65%，占比最高;2019 年，受生猪存栏大幅下降的影响，全国猪饲料产量占饲料总产量的比例下降至 33.49%。

　猪饲料产量的上升一方面受工业饲料特别是配合饲料普及率不断提高的影响，另一方面受下游畜禽养殖规模变动的影响。2010 年至2017 年，全国猪饲料产量整体呈上升趋势，全国猪饲料产量从 5947 万吨增长至 9808 万吨。2018-2019 年，我国生猪存栏受非洲猪瘟等因素影响出现较大幅度下降，饲料行业也受到影响。2019 年，全国猪饲料产量为 7663 万吨，同比下降 21.16%。

　我国饲料行业的地区分布受畜禽和水产养殖产区、交通运输条件等因素的影响，主要集中在东部沿海地区及河北、湖南等部分内陆省份。2019 年，我国饲料产量排名前十的省份分别是山东、广东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川、湖南和河南，前十省份产量占全国总产量的比例达 70.48%。

　我国饲料行业内企业众多，市场竞争激烈，产品同质化程度较高，属于充分竞争行业。近年来，我国饲料行业市场竞争日趋激烈，大型饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更为明显的优势。小型饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到较为严重的冲击，部分企业退出市场，导致行业集中度提升。

　随着饲料行业市场竞争加剧，饲料企业从过去单纯追求扩大生产规模，转变为通过提供差异化产品和服务以获取较高的毛利率。一方

　面，饲料企业不断推出差异化的饲料产品，满足不同阶段动物的营养需求，同时满足不同养殖企业对产品的多样化需求;另一方面，饲料企业通过提供技术指导等增值服务，提升对养殖户和小规模养殖企业的吸引力和产品黏性。

　在非洲猪瘟蔓延的行业背景下，政府监管部门和消费者对于饲料加工企业的生物安全提出了更高的要求。2018 年 9 月，农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第 64 号》，要求“各地畜牧兽医部门应加强监督管理，组织做好辖区内饲料生产及销售企业相关猪用饲料产品的抽样检测工作。对确诊的阳性产品，要按照有关规定立即组织和监督有关企业做好产品召回、无害化处理和追溯排查工作，以及相关生产设施、场所、运载工具等的清洗消毒”。在此背景下，饲料生产条件差、生物安全管理能力低的小型饲料加工企业将面临更大的市场冲击。

　受养殖业行情和产业形势变化影响，饲料企亚加快调整产品结构和产业链布局。部分以商品饲料为主要产品的企业不断向下游养殖业务发展，部分产能转为生产自用饲料。大北农、新希望、正邦股份等传统饲料行业上市公司近年来持续布局生猪养殖行业，通过打通养殖链上下游环节享受产业一体化经营带来的成本优势。部分企业为优化

　产能布局，实现产品结构多样化，扩大市场占有率，加快收购兼并步伐，提升自身的综合实力。与具备产业链一体化优势的大型饲料加工企业相比，单体的饲料加工企业将面临更大的市场风险。

　第四章

　产品规划分析

　 一、产品规划

　项目主要产品为猪饲料，根据市场情况，预计年产值 17359.00 万元。

　通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 25746.20 平方米（折合约 38.60 亩），其中：净用地面积 25746.20 平方米（红线范围折合约 38.60 亩）。项目规划总建筑面积 32955.14 平方米，其中：规划建设主体工程 20610.62 平方米，计容建筑面积 32955.14 平方米；预计建筑工程投资 2397.25 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 137 台（套），设备购置费 2271.74 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 9976.52 万元；预计年实现营业收入 17359.00 万元。

　第五章

　选址规划

　 一、项目选址原则

　所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某产业示范园区。

　 区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。园区是 1994 年经省人民政府批准成立，并于 2006 年 3 月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积 60 平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管

　理、高效益经营”开发建设理念，经过近 20 年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

　三、建设条件分析

　企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

　四、用地控制指标

　投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 63.99%，建筑容积率 1.28，建设区域绿化覆盖率 7.22%，固定资产投资强度 197.58 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　11647.82

　11647.82

　20610.62

　20610.62

　1649.20

　1.1

　主要生产车间

　6988.69

　6988.69

　12366.37

　12366.37

　1022.50

　1.2

　辅助生产车间

　3727.30

　3727.30

　6595.40

　6595.40

　527.74

　1.3

　其他生产车间

　931.83

　931.83

　1195.42

　1195.42

　98.95

　2

　仓储工程

　2471.25

　2471.25

　8023.94

　8023.94

　466.95

　2.1

　成品贮存

　617.81

　617.81

　2005.98

　2005.98

　116.74

　2.2

　原料仓储

　1285.05

　1285.05

　4172.45

　4172.45

　242.81

　2.3

　辅助材料仓库

　568.39

　568.39

　1845.51

　1845.51

　107.40

　3

　供配电工程

　131.80

　131.80

　131.80

　131.80

　8.63

　3.1

　供配电室

　131.80

　131.80

　131.80

　131.80

　8.63

　4

　给排水工程

　151.57

　151.57

　151.57

　151.57

　7.72

　4.1

　给排水

　151.57

　151.57

　151.57

　151.57

　7.72

　5

　服务性工程

　1565.12

　1565.12

　1565.12

　1565.12

　91.08

　5.1

　办公用房

　809.28

　809.28

　809.28

　809.28

　44.04

　5.2

　生活服务

　755.84

　755.84

　755.84

　755.84

　37.80

　6

　消防及环保工程

　441.53

　441.53

　441.53

　441.53

　28.91

　6.1

　消防环保工程

　441.53

　441.53

　441.53

　441.53

　28.91

　7

　项目总图工程

　65.90

　65.90

　65.90

　65.90

　90.06

　7.1

　场地及道路硬化

　4269.24

　 843.88

　843.88

　 7.2

　场区围墙

　843.88

　 4269.24

　4269.24

　 7.3

　安全保卫室

　65.90

　65.90

　65.90

　65.90

　 8

　绿化工程

　1562.91

　 54.70

　 合计

　 16474.99

　32955.14

　32955.14

　2397.25

　 六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活

　区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　（三）绿化设计

　 （四）辅助工程设 计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

　3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

　4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位

　可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

　八、选址综合评价

　项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

　第六章

　项目土建工程

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　二、项目总平面设计要求

　本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能

　采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 32955.14 平方米，其中：计容建筑面积32955.14 平方米，计划建筑工程投资 2397.25 万元，占项目总投资的24.03%。

　第七章

　项目工艺分析

　 一、原辅材料采购及管理

　投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

　二、技术管理特点

　项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。

　（二）项目技术优势分析

　 四、设备选型方案

　根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具

　有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 137 台（套），设备购置费 2271.74 万元。

　第八章

　项目环境保护分析

　 工业是一个地方经济和社会发展的命脉，但并非所有的工业都能给地方经济带来发展，比如耗能过大的污染企业不仅影响当地老百姓的生产生活，而且严重破坏生态环境，制约地方经济的长远发展。因此，近年来，国家出台了一系列政策淘汰产能落后的企业，严禁环保不达标的企业生产。我市通过科技创新，走出了一条“绿色”工业发展之路，是以实际行动在贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府加强新型工业建设步伐的有关战略部署，时时处处彰显了环保低碳理念，不仅给我市的经济社会发展带来了实实在在的好处，也促进了地方经济的可持续发展。绿色发展源于环境保护领域，是培育新的经济增长点、保护生态环境活动的总和，是资源承载能力和环境容量约束下的可持续发展。广义的绿色发展包括存量经济的绿色化改造和发展绿色经济两方面，覆盖了国民经济的空间布局、生产方式、产业结构和消费模式，也是“转变发展方式、调整产...