年产xx套齿轮项目投资计划书

　 年产 x xx 套齿轮项目

　投资计划书

　 泓域咨询

　报告说明—

　齿轮传动装置是由多个齿轮组成的传动机构，利用齿轮的啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并得到相应扭矩。齿轮传动装置是机械装备的重要基础件，与带链、摩擦、液压等传动相比，具有功率范围大、传动效率高、运动平稳、传动比准确、使用寿命长、结构紧凑等一系列特点，其安全、可靠、性价比优越的特点，决定了它在通用机械装备领域中的不可替代性。

　该齿轮项目计划总投资 19252.49 万元，其中：固定资产投资 13443.69万元，占项目总投资的 69.83%；流动资金 5808.80 万元，占项目总投资的30.17%。

　达产年营业收入 48310.00 万元，总成本费用 36310.68 万元，税金及附加 389.77 万元，利润总额 11999.32 万元，利税总额 14044.17 万元，税后净利润 8999.49 万元，达产年纳税总额 5044.68 万元；达产年投资利润率 62.33%，投资利税率 72.95%，投资回报率 46.74%，全部投资回收期3.64 年，提供就业职位 838 个。

　我国是齿轮产销大国，从生产端来看，齿轮制造企业约有 5000 家，规模以上企业 1000 多家，骨干企业 300 多家，其中上市公司有中国高速传动、宁波东力、杭齿前进、双环传动、中大力德和中马传动等。按照齿轮产品的档次来分，高、中、低端产品的比例大约为 25%、35%和 40%；按照生产

　高、中、低端产品的企业来分，其比例大约为 15%、30%和 55%。总体来说，齿轮行业的整体创新能力在逐步提升，生产产品正处于从中低端向高端转变的过程中。从消费端来看，齿轮主要配用于各种汽车、摩托车、农用车、发电装备、冶金建材装备、工程机械、舰船、轨道交通装备和机器人等。这些装备要求齿轮和齿轮装置的精度、可靠性、传动效率越来越高，使用寿命越来越长。

　 目录

　 第一章

　基本信息

　第二章

　项目建设单位

　第三章

　建设背景分析

　第四章

　市场研究

　第五章

　项目投资建设方案

　第六章

　选址方案

　第七章

　土建方案说明

　第八章

　工艺分析

　第九章

　项目环保研究

　第十章

　安全生产经营

　第十一章

　风险应对评价分析

　第十二章

　项目节能评价

　第十三章

　实施安排

　第十四章

　投资规划

　第十五章

　经济收益分析

　第十六章

　总结说明

　第十七章

　项目招投标方案

　第一章

　基本信息

　 一、项目提出的理由

　齿轮是工业设备中重要的基础部件，大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。齿轮行业基本上由车辆齿轮、工业齿轮和齿轮装备等三部分组成。车辆齿轮产品包括车辆齿轮和车辆变速总成，应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等，其中以传统汽车为主，约占车辆齿轮总量 50%；工业齿轮产品包括工业通用、专用、重载齿轮传动产品，应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮装备制造业包括齿轮机床、刀具、量具、试验设备、齿轮润滑和密封等，在整个齿轮行业的占比较低。目前，我国有齿轮生产企业 1,000 余家，骨干齿轮企业 300余家。重点企业的产量、销售额占全行业的 75%以上，拥有一大批产值亿元以上的企业，市场竞争充分。就市场需求与生产规模而言，我国已经成为名副其实的世界齿轮制造大国。2010-2014 年我国齿轮行业生产规模持续增长，工业总产量从 68.2 万吨增长到 301.9 万吨，2015 年受经济下滑影响产量有所回落，2016 年再止跌回升上到 274.01 万吨。我国齿轮行业工业总产值从 2010 年的 1,450 亿元增长到 2014 年的 2,245 亿元，累计增长 54.83%，年均增长 13.71%。2015 年略有下滑，总产值为 2,200 亿元,2016 年总产值约 2300 亿元，居世界第一位，同比增长 4.5%。国内齿轮市场集中度较低，单个企业占整体市场份额较小，各企业专注于不同的应用领域，目前国内

　齿轮行业的产品质量、产品设计、工艺开发、制造装备和检测试验等综合技术水平落后。一方面，中低端产品产能过剩，同质化恶性竞争；另一方面，高端产品能力不足，汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置仍需大量依赖进口。但同时国内企业的创新和研发能力正在不断提高，高端产品的替代效应越来越明显。

　齿轮是一种轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件。东汉初年，中国就已经有齿轮出现，晋代发明的水转连磨就是利用齿轮的作用将水轮的动力传递到石磨，而西方国家在公元前三世纪就有关于齿轮的论述。总的来说，人类社会对齿轮的研究和利用早已有之，工业革命以后，随着工业发展对齿轮利用的扩大，齿轮制造行业迅速发展。我国改革开放以来，随着政策限制的减少和市场经济制度的建立，中国现代齿轮行业得到了长久发展。

　二、项目概况

　（一）项目名称

　年产 xx 套齿轮项目

　（二）项目选址

　某产业发展示范区

　 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充

　裕，确保能源供应有可靠的保障。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 47790.55 平方米（折合约 71.65 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 58.69%，建筑容积率 1.25，建设区域绿化覆盖率5.26%，固定资产投资强度 187.63 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 47790.55 平方米，建筑物基底占地面积 28048.27 平方米，总建筑面积 59738.19 平方米，其中：规划建设主体工程 45384.53平方米，项目规划绿化面积 3142.39 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 167 台（套），设备购置费 5276.86 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1185177.16 千瓦时，折合 145.66 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 45150.63 立方米，折合 3.86 吨标准煤。

　3、“年产 xx 套齿轮项目投资建设项目”，年用电量 1185177.16 千瓦时，年总用水量 45150.63 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.52吨标准煤/年。达产年综合节能量 55.30 吨标准煤/年，项目总节能率22.44%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 19252.49 万元，其中：固定资产投资 13443.69 万元，占项目总投资的 69.83%；流动资金 5808.80 万元，占项目总投资的 30.17%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 48310.00 万元，总成本费用 36310.68 万元，税金及附加 389.77 万元，利润总额 11999.32 万元，利税总额 14044.17 万元，税后净利润 8999.49 万元，达产年纳税总额 5044.68 万元；达产年投资利润率 62.33%，投资利税率 72.95%，投资回报率 46.74%，全部投资回收期3.64 年，提供就业职位 838 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展示范区及某产业发展示范区齿轮行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业发展示范区齿轮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产 xx 套齿轮项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位 838 个，达产年纳税总额 5044.68 万元，可以促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 62.33%，投资利税率 72.95%，全部投资回报率 46.74%，全部投资回收期 3.64 年，固定资产投资回收期 3.64 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国

　65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

　到 2020 年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下：

　四、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　47790.55

　71.65 亩

　1.1

　容积率

　 1.25

　 1.2

　建筑系数

　 58.69%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　187.63

　 1.4

　基底面积

　平方米

　28048.27

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　59738.19

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3142.39

　绿化率 5.26%

　2

　总投资

　万元

　19252.49

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　13443.69

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4748.09

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　24.66%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5276.86

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 27.41%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　3418.74

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 17.76%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 69.83%

　 2.2

　流动资金

　万元

　5808.80

　 2.2.1

　流动资金占比

　 30.17%

　 3

　收入

　万元

　48310.00

　 4

　总成本

　万元

　36310.68

　 5

　利润总额

　万元

　11999.32

　 6

　净利润

　万元

　8999.49

　 7

　所得税

　万元

　1.25

　 8

　增值税

　万元

　1655.08

　 9

　税金及附加

　万元

　389.77

　10

　纳税总额

　万元

　5044.68

　 11

　利税总额

　万元

　14044.17

　 12

　投资利润率

　 62.33%

　 13

　投资利税率

　 72.95%

　 14

　投资回报率

　 46.74%

　 15

　回收期

　年

　3.64

　 16

　设备数量

　台（套）

　167

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1185177.16

　 18

　年用水量

　立方米

　45150.63

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　149.52

　 20

　节能率

　 22.44%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　55.30

　 22

　员工数量

　人

　838

　 第二章

　项目建设单位

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 投资公司

　（二）公司简介

　公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调

　服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

　公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 36768.97 万元，同比增长12.52%（4091.82 万元）。其中，主营业业务齿轮生产及销售收入为33047.83 万元，占营业总收入的 89.88%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　7721.48

　10295.31

　9559.93

　9192.24

　36768.97

　2

　主营业务收入

　6940.04

　9253.39

　8592.44

　8261.96

　33047.83

　2.1

　齿轮(A)

　2290.21

　3053.62

　2835.50

　2726.45

　10905.78

　2.2

　齿轮(B)

　1596.21

　2128.28

　1976.26

　1900.25

　7601.00

　2.3

　齿轮(C)

　1179.81

　1573.08

　1460.71

　1404.53

　5618.13

　2.4

　齿轮(D)

　832.81

　1110.41

　1031.09

　991.43

　3965.74

　2.5

　齿轮(E)

　555.20

　740.27

　687.39

　660.96

　2643.83

　2.6

　齿轮(F)

　347.00

　462.67

　429.62

　413.10

　1652.39

　2.7

　齿轮(...)

　138.80

　185.07

　171.85

　165.24

　660.96

　3

　其他业务收入

　781.44

　1041.92

　967.50

　930.28

　3721.14

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 8494.75 万元，较去年同期相比增长 1752.19 万元，增长率 25.99%；实现净利润 6371.06 万元，较去年同期相比增长 659.23 万元，增长率 11.54%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　36768.97

　完成主营业务收入

　万元

　33047.83

　主营业务收入占比

　 89.88%

　营业收入增长率（同比）

　 12.52%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　4091.82

　利润总额

　万元

　8494.75

　利润总额增长率

　 25.99%

　利润总额增长量

　万元

　1752.19

　净利润

　万元

　6371.06

　净利润增长率

　 11.54%

　净利润增长量

　万元

　659.23

　投资利润率

　 68.56%

　投资回报率

　 51.42%

　财务内部收益率

　 26.59%

　企业总资产

　万元

　32246.50

　流动资产总额占比

　万元

　25.11%

　流动资产总额

　万元

　8098.12

　资产负债率

　 39.43%

　第三章

　建设背景分析

　 一、齿轮项目背景分析

　齿轮传动装置是由多个齿轮组成的传动机构，利用齿轮的啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并得到相应扭矩。齿轮传动装置是机械装备的重要基础件，与带链、摩擦、液压等传动相比，具有功率范围大、传动效率高、运动平稳、传动比准确、使用寿命长、结构紧凑等一系列特点，其安全、可靠、性价比优越的特点，决定了它在通用机械装备领域中的不可替代性。

　按照产品用途，齿轮行业可以细分为三类：车辆齿轮、工业齿轮及齿轮专用装备；车辆齿轮产品应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等；工业齿轮产品应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮专用装备主要为齿轮专用机床、刀具等齿轮制造配套设备。

　据国家统计局数据：截至 2014 年底我国齿轮制造行业规模以上企业数量达到 848 家，当中 126 家企业出现亏损，亏损企业亏损金额为8.54 亿元。

　2014 年我国齿轮制造行业规模总资产达到 1265.10 亿元，较上年同期增长 20.4%。行业销售收入为 1584.50 亿元，较上年同期增长21.0%。

　2014 年行业利润总额为 109.44 亿元，较上年同期增长 16.24%；当中上半年我国齿轮制造行业成本费用总额为 1460.84 亿元，销售费用 37.52 亿元，占成本费用总额的 2.57%；管理费用 74.51 亿元，占成本费用总额的 5.10%；财务费用 19.11 亿元，占成本费用总额的 1.31%。

　二、齿轮项目建设必要性分析

　齿轮是一种轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件。东汉初年，中国就已经有齿轮出现，晋代发明的水转连磨就是利用齿轮的作用将水轮的动力传递到石磨，而西方国家在公元前三世纪就有关于齿轮的论述。总的来说，人类社会对齿轮的研究和利用早已有之，工业革命以后，随着工业发展对齿轮利用的扩大，齿轮制造行业迅速发展。我国改革开放以来，随着政策限制的减少和市场经济制度的建立，中国现代齿轮行业得到了长久发展。

　齿轮在机械传动中有着重要的作用，在农工业机械领域都有着广泛的应用。目前中国齿轮产品基本分为三类：车辆齿轮、工业通用齿轮和工业专用齿轮。其中车辆齿轮根据不同车辆又可以分为汽车齿轮、摩托车齿轮、农用车齿轮。农机齿轮和工程机械齿轮；工业通用齿轮主要是齿轮减、变速箱，包括圆柱齿轮变速箱、圆柱-锥齿轮减速箱等；工业专用齿轮分为高速齿轮、船用齿轮、石油化工机械专用齿轮、建材磨机齿轮等。

　齿轮行业的发展与我国工业建设息息相关，尤其是汽车行业和机械设备制造业随着我国经济发展取得巨大发展成就，拉动了我国齿轮行业下游需求的扩大，带来了齿轮行业规模的整体扩大。根据国家统计局数据来看，2010-2017 年，我国齿轮及齿轮减、变速箱制造行业整体发展较为迅速，行业内规模以上企业销售收入整体提高明显，2010年，我国齿轮行业实现销售收入 989.7 亿元，2017 年达到 1696.0 亿元，年均增长率超过 10%。其中 2012 年和 2016 年受到国家整体经济环境和政策因素的影响，销售收入有所下滑，但行业整体销售规模明显提高。2018 年，我国汽车产量低于预期，对齿轮行业发展带来负面影响，预计 2018 年行业规模增长速度将略有下降

　从具体的产量数据来看，我国齿轮行业在近年产量增速波动较为明显。2010-2014 年，我国齿轮行业产量呈逐年快速增长的趋势，2014年达到 301.9 万吨，为近年来最大值。2015-2017 年齿轮行业产量呈波动变化，主要是国内去落后产能、调整优化产业结构给行业发展带来波动。2015 年产量为 258.2 万吨，同比下降 14.45%；2017 年下降至258.0 万吨，同比下降 5.84%。2018 年，受汽车行业影响，车辆齿轮产量可能会有所下滑，但工程机械等行业发展良好，总体来看，预计2018 年齿轮产量会保持低速增长，达到 270 万吨。

　齿轮行业的发展离不开行业相关技术的支撑，同时技术专利的数量也可以在一定程度上反应行业发展情况。我国近年来推进制造业转型升级，加快打造“中国制造”和“中国智造”，推动了我国齿轮行业技术的快速发展。从我国齿轮行业专利申请数量和专利公开数量来看，2011-2017 年，我国齿轮行业专利量实现了快速增长。2017 年，我国齿轮行业专利申请量和专利公开量分别达到 18679 项和 12847 项，较 2016 年均有明显提高。截至 2018 年 12 月 17 日，我国齿轮行业专利申请数量为 11447 项，而专利公开数量达到 29847 项，是 2017 年全年数量的 2.32 倍。

　目前，我国齿轮产品部分技术水平和质量水平已经接近或达到国际先进水平，但是仍有相当部分齿轮与变速器产品在振动噪声与疲劳寿命方面与国际先进水平存在一定差距。国内齿轮行业的技术水平差距主要表现为创新能力偏低、关键装备依靠进口、数控水平偏低、质量控制能力不强、自主创新能力较弱等。

　目前随着我国工业化进程的加快，汽车行业和农业、工程机械对齿轮行业的发展提出来更高的要求，对齿轮产品的承载性、可靠性等多方面的要求也在相应提高。“六高”趋势指：齿轮本身具有的高承载力、高齿面硬度、高精度、高速度、高可靠性、高传动效率，这是齿轮作为传动机械原件本身所必须具备的性能，同时也是不断努力提高的方向；“三化”指在工业现代化要求下，为了满足客户需求同时提高组织生产效率的模块化、小型化和多样化发展趋势；“两低”是指为了符合环保法规政策所产生的低噪声，以及为了提高企业效益的低成本趋势。但是必须要注意的是，低成本是通过提高生产经营效率，取得规模经济效益而达到的，并不是通过偷工减料，生产劣质产品而实现的。

　第四章

　市场研究

　 一、齿轮行业分析

　齿轮是工业设备中重要的基础部件，大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。齿轮行业基本上由车辆齿轮、工业齿轮和齿轮装备等三部分组成。车辆齿轮产品包括车辆齿轮和车辆变速总成，应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等，其中以传统汽车为主，约占车辆齿轮总量 50%；工业齿轮产品包括工业通用、专用、重载齿轮传动产品，应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮装备制造业包括齿轮机床、刀具、量具、试验设备、齿轮润滑和密封等，在整个齿轮行业的占比较低。目前，我国有齿轮生产企业 1,000 余家，骨干齿轮企业 300 余家。重点企业的产量、销售额占全行业的 75%以上，拥有一大批产值亿元以上的企业，市场竞争充分。就市场需求与生产规模而言，我国已经成为名副其实的世界齿轮制造大国。2010-2014 年我国齿轮行业生产规模持续增长，工业总产量从 68.2 万吨增长到 301.9 万吨，2015 年受经济下滑影响产量有所回落，2016 年再止跌回升上到 274.01 万吨。我国齿轮行业工业总产值从2010 年的 1,450 亿元增长到 2014 年的 2,245 亿元，累计增长 54.83%，年均增长 13.71%。2015 年略有下滑，总产值为 2,200 亿元,2016 年总

　产值约 2300 亿元，居世界第一位，同比增长 4.5%。国内齿轮市场集中度较低，单个企业占整体市场份额较小，各企业专注于不同的应用领域，目前国内齿轮行业的产品质量、产品设计、工艺开发、制造装备和检测试验等综合技术水平落后。一方面，中低端产品产能过剩，同质化恶性竞争；另一方面，高端产品能力不足，汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置仍需大量依赖进口。但同时国内企业的创新和研发能力正在不断提高，高端产品的替代效应越来越明显。

　从产业分布上看，我国齿轮生产企业主要集中在京津冀、大连—沈阳、沪宁杭甬、重庆及郑州—洛阳等地区；从产品种类的重点集中区域来看，汽车自动变速箱齿轮基本被国外企业垄断，大中型汽车手动变速器齿轮集中在长春及重庆，专用、重载、通用齿轮集中在浙江、江苏、重庆、陕西及河南等地。

　汽车行业是整个齿轮市场最大的应用市场。近年来，随着全球整车销量的快速增长，为整车配套的齿轮需求也随之不断扩大，而国际国内车辆保有量的提高也极大地带动售后市场的齿轮产品销售。展望未来，全球汽车产量和保有量仍将持续稳定增长，汽车产业将成为齿轮行业最大的增长点。

　工程机械齿轮约占齿轮市场总量的 7%。目前，我国的工程机械产品产销量及销售额位居世界前茅，中国市场成为北美和欧盟之外最重要的工程机械市场，其中装载机、挖掘机、推土机等部分产品，已经成为世界最大的市场。工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，且下游行业多集中在基础建设、采矿业、房地产业等，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大。2012-2016 年，受经济下滑等因素的影响，我国工程机械行业连年持续下滑，年均复合下降 28%，市场容量萎缩到不足高点的 1/3。2016 年，中国经济运行缓中趋稳，稳中向好，国内生产总值同比增长 6.7%，政府综合运用多种货币政策工具，支持实体经济发展。基础设施投资支撑能力持续提升，固定资产投资同比增长 17.4%。涉及铁路、公路交通运输行业投资保持高位运行且增速放缓，水利建设投资略有下降，城市轨道交通、地下综合管廊、机场、市政道路与桥梁等城市基础设施项目借助 PPP 模式快速增长，加速推进新型城镇化建设，给工程机械提供了较多市场机会，为 2016 年工程机械市场回暖奠定了基础。未来几年，受益于固定资产投资增长和使用寿命已到期设备的淘汰更新，预计中国工程机械市场将实现稳定增长，特别是挖掘机预计增幅较大。国际市场预计会实现小幅增长，增长的区域主要会在美国、印度、产油地

　区、产矿地区、东盟、“一带一路”项目实质开工的地区。工程机械市场的稳定增长，将带动齿轮传动行业市场需求持续增长。

　二、齿轮市场分析预测

　我国是齿轮产销大国，从生产端来看，齿轮制造企业约有 5000 家，规模以上企业 1000 多家，骨干企业 300 多家，其中上市公司有中国高速传动、宁波东力、杭齿前进、双环传动、中大力德和中马传动等。按照齿轮产品的档次来分，高、中、低端产品的比例大约为 25%、35%和 40%；按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例大约为 15%、30%和 55%。总体来说，齿轮行业的整体创新能力在逐步提升，生产产品正处于从中低端向高端转变的过程中。从消费端来看，齿轮主要配用于各种汽车、摩托车、农用车、发电装备、冶金建材装备、工程机械、舰船、轨道交通装备和机器人等。这些装备要求齿轮和齿轮装置的精度、可靠性、传动效率越来越高，使用寿命越来越长。

　把生产端和消费端结合起来看，生产的中低端齿轮产品和部分高端产品能够满足消费端需求，汽车自动变速器、机器人精密减速器、350km/h 以上高铁用齿轮传动装置还不能满足需求，仍大量依赖进口。例如，2017 年进口小轿车等车辆自动变速器和零件就高达 122.6 亿美元。

　我国齿轮行业发展特点主要表现在以下几个方面：一是齿轮产业规模不断扩大，2017 年齿轮产品产值达到 2360 亿元，约占机械通用零部件总产值的 61%，不仅发展成为全球第一，而且在机械基础件细分领域也是规模第一；二是在国家政策和资金的支持下，行业创新能力明显增强，一方面齿轮创新与服务平台建设取得较大成效，一些工程实验室、工程研究中心、国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台陆续建成运行，另一方面授权专利量多质优，尤其是发明专利数量明显增多；三是科技成果取得重大突破，2013 年到 2018 年 6年获得 8 项国家科技进步奖和发明奖；四是企业两级分化现象依然严重，虽然“法士特”、“南高齿”和“双环传动”已经分别成为全球重型汽车变速器、风电齿轮箱和汽车与工程机械齿轮的著名品牌，但是还有不少中小企业处于同质化恶性竞争之中。

　近年来，国家发布了一些相关规划，明确要支持齿轮及其他关键基础件的发展，促进了齿轮行业的技术进步和产业发展。例如，国家发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年）》，明确关键基础件和通用部件是制造业领域优先发展的技术主题，要重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术；国家《装备制造业调整和振兴规划》提出了坚持发

　展整机与提高基础配套水平相结合，努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展，把重点发展高精度齿轮传动装置作为产业调整和振兴的主要任务之一；工信部发布的《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》，明确重点发展 11 类机械基础件，包括超大型、高参数齿轮及传动装置等基础件；“中国制造2025”五大工程之基石的工业强基工程，在其《工业强基工程实施指南（2016-2020 年）》中明确了高精密减速器“一条龙”应用计划等内容；2016 年工业和信息化部等三部委联合印发的《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》，要大力发展高精密减速器等机器人五大关键零部件。

　世界经济从低速调整进入温和增长期：一是发达国家有望缓慢复苏，进入温和上升期，对外部需求会逐渐增加；二是先进新兴市场国家，可能先后进入中上等或者高收入国家；三是后起新兴市场国家可能进入中等收入国家。这三类国家会产生新的供给和需求，给中国带来机遇。另外，以生物、信息、新材料技术、新能源技术为核心的产业技术革命将会催生新的经济增长点，而且四大技术之间的融合会改变世界，同时这次技术革命带来了渗透性影响，形成了新业态、新产品、新商业模式和新产业。

　世界政治格局正在发生深刻变化：一是发达国家再工业化，吸引高端制造不断回流；二是一批中低收入国家利用比较优势吸引中低端制造业向这些国家转移替代；三是人民币汇率贬值，导致资金大量流出国门；四是全球贸易规则可能发生较大变化，中美贸易战已经快到白热化的阶段，如果持续下去，对我国经济的影响将是巨大的。

　一是国家实施创新驱动发展战略，要实现科技创新三步走战略目标：2020 年进入创新型国家行列，2030 年跻身创新型国家前列，2050年建成世界科技创新强国；二是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板取得阶段性成效；三是大力推进京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长三角区域一体化、长江经济带等跨区域发展战略，打造以中心城市为引领的大都市圈，正成为区域发展的突破口；四是“一带一路”战略的重点是互联互通建设，要修路架桥，要建设公路、铁路、航空、港口等交通基础设施，这为汽车、工程机械、建材等产业带来了重大发展机遇，齿轮产品配套需求很大。

　一是劳动力成本持续上升，劳动力不断减少；二是金山银山不如绿水青山，环保压力要求制造业环保改造升级，造成不少企业开工不足；三是实体企业投资收益较低，而且融资难融资贵等问题依然存在；四是原材料成本持续提高，外协加工成本也不断提高。

　齿轮主要为机械装备配套，因此机械工业的经济运行情况对齿轮行业发展具有重要影响。

　2008 年，机械工业增加值增速先升后降，总体运行基本平稳。上半年呈现逐月提升的趋势，由年初 1-2 月的 7%升至 1-6 月的 8.4%，此后增速逐月放缓至年底的 6.3%。年末机械工业增加值增速高于全国工业增加值增速 0.1 个百分点，但低于制造业增加值增速 0.2 个百分点。2018 年，机械工业行业增加至稳中趋缓。

　2018 年机械工业累计实现主营业务收入 21.38 万亿元，同比增长6.05%；实现利润总额 1.45 万亿元，同比增长 2.18%。两项指标虽均实现了同比正增长，但与上年相比，主营业务收入和利润总额增速分别回落了 3.42 和 8.56 个百分点。与全国工业比较，机械工业主营业务收入和利润总额增速低于同期全国工业平均水平 2.46 和 8.15 个百分点。

　2018 年机械工业主要分行业经济运行分化特征明显。作为机械工业第一大分行业的汽车制造业，出现了明显的回落，主营业务收入同比仅增长 2.9%、利润总额同比下降 4.67%，是机械工业主要指标整体回落的主要因素。而其他分行业中，工程机械行业主营业务收入和利润总额均大幅上涨，增幅在 20%左右；石化通用设备制造、重型矿山设

　备制造和机械基础件行业这两项指标的增幅也达到 10%左右；电工电器、机床工具等行业相关指标则基本保持了 5%-8%左右的增幅。

　截至 2018 年末，机械工业重点监测的 64 种主要产品中，产量同比增长的产品有 30 种，占比 47%，比上年减少 17 种；产量同比下降的产品 34 种，占比 53%。其中有 19 种产品产量由上年同比增长转为同比下降，2 种产品产量由上年同比下降转为增长。

　实现产量同比增长的产品有如下特征：一是工程机械类产品在上年高基数的基础上保持增长，挖掘机增速接近 50%，装载机、压实机械、电动叉车产量增长在 15%左右。二是原材料行业生产用相关设备保持增长，金属冶炼设备、起重机械等产量增长 30%左右，水泥专用设备增长10%，矿山专用设备、金属轧制设备产量增长均超过 6%。三是应用面广泛的通用设备和各类零配件类产品普遍增长，风机、阀门、电线电缆、锻件产量增速在 10%左右。

　产量同比下降的产品主要是前些年持续高速增长的农业机械设备、发电设备、汽车以及为汽车配套的发动机与仪表等产品。

　经历了两年多的低迷后，2018 年以来机械工业固定资产投资出现恢复性增长。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类：通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、仪器仪表制造业、电气机械

　和器材制造业，2018 年固定资产投资同比增速分别为 8.6%、15.4%、3.5%、7.5%和 13.4%。

　据海关统计，2018 年全国机电产品累计实现出口总额 1.46 万亿美元，同比增长 10.6%；其中机械设备出口 4294 亿美元，同比增长12.1%，运输工具出口 1181 亿美元，同比增长 12.7%，仪器仪表出口715 亿美元，同比增长 1.2%。全国机电产品累计进口总额 9656 亿美元，同比增长 13%；其中机械设备进口 2020 亿美元，同比增长 19.1%，运输工具进口 1150 亿美元，同比增长 7.2%，仪器仪表进口 1026 亿美元，同比增长 5.3%。

　市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的问题。2018 年全国固定资产投资低位运行，其中设备工器具购置投资仅增长 2.9%，反映出机械产品需求市场总体偏冷的态势。机械工业重点联系企业数据显示，企业订货在经历 2017 年回升向好后，2018 年以来企业累计订货增速呈现波动下行的趋势，一季度至上半年累计订货增幅保持在 8%以上，但此后持续回落，截至年底累计订货同比仅增长0.84%，较上年同期回落近 13 个百分点。

　中国是全球最大的汽车产销国，汽车产业已是中国制造业的重要支柱。中国汽车工业协会的数据显示，2017 年汽车产销分别完成 2902

　万辆和 2888 万辆，同比分别增长 3.2%和 3%；2018 年全年，中国新车产销累计分别完成 2780.92 万辆和 2808.06 万辆，同比分别下降 4.16%和 2.76%，虽然连续十年蝉联全球第一，但销量方面却为 1990 年以来首次年度下降。

　2013 年，中国成为全球最大工业机器人需求市场，截至 2018 年年底，已连续六年蝉联全球最大工业机器人市场。2018 年中国市场新增工业机器人约 15.64 万台，同比增长约 15%。

　2018 年，全国发电新增装机 124.39GW。其中，新增火电装机41.19GW、水电装机 8.54GW、并网风电 21GW、并网太阳能 44.73GW、核电装机 8.84GW。这些发电装备配用增速齿轮箱、减速器等齿轮产品价值约数十亿元。

　2018 年，新增风电并网 20.69GW，累计风电并网 184.69GW，形成了稳步上升的态势。截止到 2018 年底，国内在运核电机组 44 台，合计装机容量 4464.5 万千瓦；在建机组 12 台，合计装机 1342 万千瓦。

　2016 年 7 月由国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司联合编制的《中长期铁路网规划》发布。按照此《规划》，到 2020 年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到 15 万千米，其中高速铁路

　3 万千米；到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万千米左右，其中高速铁路 3.8 万千米左右。

　齿轮行业最大的挑战是电驱动带来的挑战，而且随着电驱和数控时代的到来，这种挑战是颠覆性的。这种挑战是电驱动直接替代了齿轮传动，失去了齿轮市场。例如，城市禁摩和电动车的发展使摩托车齿轮市场已经丢失 40%以上；数控机床的发展使机床没有齿轮或齿轮所剩无几；风电机组直驱比例越来越高，目前大约有 30%是直驱机组，省去了增速齿轮箱；低速大转矩永磁电机技术的不断提升和突破甚至可能会让齿轮传动成为历史，因为工业齿轮和车辆齿轮都可以被电驱动所替代。

　从 2017 年齿轮产品进口额和逆差分别高达 160 亿美元和 60 亿美元来看，齿轮行业未来发展空间还较大，未来的增量主要在汽车自动变速器等高端产品国产化替代方面，这种替代大约需要 5～8 年时间。从电驱动的替代趋势来看，齿轮市场将逐步缩小，大约需要 5 年时间这种替代会比较显著。从“一带一路”带来的市场机遇来看，其作用在 2018 年已经显现，未来数年还会增强。从发达国家再工业化和中低收入国家利用比较优势吸引中低端制造业向这些国家转移来看，对齿

　轮行业有一定的消极影响。总之，笔者预计，未来齿轮产品产值先增加后减少，大约 5 年时间达到高点 3200 亿元左右。

　未来齿轮行业的发展趋势：齿轮企业创新向产学研用金协同创新发展，齿轮产品向高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度方向发展，齿轮制造向数字化、智能化制造方向发展，齿轮传动向电传动、机电传动和机电液控复合传动方向发展。

　第五章

　项目投资建设方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为齿轮，根据市场情况，预计年产值 48310.00 万元。

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 47790.55 平方米（折合约 71.65 亩），其中：净用地面积 47790.55 平方米（红线范围折合约 71.65 亩）。项目规划总建筑面积 59738.19 平方米，其中：规划建设主体工程 45384.53 平方米，计容建筑面积 59738.19 平方米；预计建筑工程投资 4748.09 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 167 台（套），设备购置费 5276.86 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 19252.49 万元；预计年实现营业收入 48310.00 万元。

　第六章

　选址方案

　 一、项目选址

　该项目选址位于某产业发展示范区。

　 “十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到 2020 年，打造 2 个千亿主导产业，发展 4 个 500 亿和 4 个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到 1000 亿元，年均分别增长 17.1%和 20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到 500 亿元，年均增长 16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到 500 亿元，年均增速分别达到 27.2%、29.0%和 15.3。促进产业园区开放发展。加大招商引资力度，注重引强引大，大力引进世界 500强、中国 500 强、民营 500 强企业在产业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心，利用其技术溢出和带动效应，培育发展战略性新兴产业。鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业，重点引进

　辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸综合服务型企业，为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务，降低企业进出口成本，促进贸易便利化。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设，走出去参与境外经贸合作区建设，拓展发展空间。

　场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项

　目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　二、用地控制指标

　投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　三、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 58.69%，建筑容积率 1.25，建设区域绿化覆盖率 5.26%，固定资产投资强度 187.63 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　47790.55

　71.65 亩

　2

　基底面积

　平方米

　28048.27

　 3

　建筑面积

　平方米

　59738.19

　4748.09 万元

　4

　容积率

　 1.25

　 5

　建筑系数

　 58.69%

　 6

　主体工程

　平方米

　45384.53

　 7

　绿化面积

　平方米

　3142.39

　 8

　绿化率

　 5.26%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　187.63

　四、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　五、总图布置方案

　1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费

　用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

　2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

　3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目消防对象主要是厂房、库房、

　办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火...