内蒙古新型材料制造项目年度总结报告

　内蒙古新型材料制造项目年度总结报告

　 一、镍钛支架宏观环境分析

　二、2018 年度经营情况总结

　三、存在的问题及改进措施

　四、2019 主要经营目标

　五、重点工作安排

　六、总结及展望

　尊敬的 x xxx 科技公司领导：

　近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

　初步统计，2018 年 xxx 科技公司实现营业收入 8323.71 万元，同比增长 23.85%。其中，主营业业务镍钛支架生产及销售收入为7380.37 万元，占营业总收入的 88.67%。

　一、镍钛支架宏观环境分析

　（一）产业背景分析

　心血管疾病是世界范围的头号健康杀手，占全球总死亡人数的比例接近 30%。2015 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿，1792 万人因心血管疾病死亡，其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡。中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加，其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病500 万、心力衰竭 450 万、风湿性心脏病 250 万，先天性心脏病 200 万。每年心血管疾病死亡患者约 350 万，占居民死亡总人数的 40%以上。中国城市和农村居民冠心病死亡率持续升高，农村地区冠心病死亡率更

　 加上升，到 2015 年已超过城市水平。急性心肌梗死（AMI）死亡率总体也呈上升态势，2012 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区。

　老年人身体机能下降，心血管疾病发病率明显升高。从接受 PCI手术的患者年龄分布来看，美国超过 60%的 PCI 患者年龄高于 60 岁，中国 PCI 患者的平均年龄为 62 岁。全球老龄化进程加快，2015 年全球65 岁以上老年人占比达到 8.5%，预计 2050 年将达到 16.7%；中国 65岁以上老年人占比从 2010 年的 8.9%提升到 2017 年的 11.4%。随着老年人增加和心血管疾病患者数量增加，PCI 手术需求也会持续增长。

　在全球医疗器械市场上，心血管医疗器械占比排名第二达到 13.1%。2015 年全球心血管医疗器械市场规模为 421 亿美元，预计 2022 年将达到 623 亿美元，复合增速达 5.7%。中国心血管器械市场占比也排名第二，市占率约 11.2%。

　心血管器械产品众多，包括心内科、心脏介入、电生理器材、先天性心脏病器械等数十种医疗器械，行业天花板极高。全球龙头企业雅培、美敦力、强生等的心血管器械产品线收入均为数十亿美元。国内的乐普医疗和微创医疗也是 10 亿人民币量级。柏盛国际在全球市场均具有较高的心脏支架占有率和知名度，但由于产品结构单一，90%的收入贡献都来自于心脏支架。此次交易完成后，随着控股股东蓝帆投

　 资和二股东北京中信丰富的并购投资经验，有望通过外延并购丰富柏盛国际的心血管器械产品线，打开新的成长空间，向国内外心血管器械龙头企业看齐。

　PCI 手术是冠心病和心肌梗死的主要治疗手段之一，2016 年全球PCI 手术量达到了 470 万例，同比增长 3.3%，从 2010 年开始手术量就保持个位数增长。我们认为全球发达国家的 PCI 手术基本稳定，增速与各国诊疗人次数增速相同，估计保持 2-5%的增长，中国等发展中国家是全球 PCI 手术量增长的主要动力，估计增速超过 10%。中国人均PCI 手术例数保持稳定增长，2017 年中国 PCI 手术量是 75 万例，同比增长 13%，估计未来仍将保持 15%的复合增速。PCI 手术平均植入支架数趋于平稳，基本维持在 1.5 左右，与美国等发达国家持平。心脏支架植入量也随着 PCI 手术量而保持同比例增长，2017 年植入量达到111 万支，同比增长 11%。

　中国由于介入手术起步晚，人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。如美国每年 PCI 手术例数约 100 万，每百万人口的 PCI手术例数约为 3135 例、日本约为 2047 例、中国仅为 484 例，美国和日本每百万人口的 PCI 手术例数分别是中国的 6.5 倍和 4.2 倍。考虑到各国心血管疾病流行病学数据接近，中国人均 PCI 手术例数未来会

　 向发达国家看齐，据此估计中国的 PCI 手术例数至少 3 倍成长空间，对应峰值约为 264 万例。考虑到 PCI 手术平均支架植入量保持稳定，估计未来心脏支架植入量将与 PCI 手术保持同步增长，估计未来复合增速将维持在 15%，也有至少 3 倍的成长空间。

　心脏支架经过数十年的发展，各大企业之间不存在明显的技术代差，行业格局基本稳定，主要依靠新产品上市提升市场份额。从竞争格局来看，心脏支架行业集中程度较高，几家龙头企业就占据了主要的市场份额。全球市场上，雅培、波士顿科学和美敦力三家位列前三甲，市占率分别为 28%、26%、23%，柏盛国际位列第四，市占率为 7%。中国市场市占率排名前三的企业分别是乐普医疗（24%）、微创医疗（23%）和吉威医疗（20%，柏盛国际的全资子公司），3 家国产心脏支架企业的合计市占率已经达到 67%，基本完成了进口替代，未来的趋势是进一步抢占进口企业和其他国产小企业的市场份额。

　（二）工业绿色发展规划

　紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。

　（三）x xxx 十三五发展规划

　 坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。

　（四）鼓励中小企业发展

　中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，

　 党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达 90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015 年首次低于 10%，2016 年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期 1.5 个百分点。

　（五）产业环境分析

　 冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术（PCI），是心内科中主流的一种术式。目前，我国冠心病患者人数估计已超过 1000 万，且冠心病死亡率逐年上升，作为治疗的重要手段，我国 PCI 手术仍然处于稳健增长阶段，具备中长期成长空间。

　 第一代技术发展于 1977 年，由“介入心脏病学之父”格林特茨格完成全球首例经皮冠状动脉腔内血管成形术；第二代技术即裸金属支架，用不锈钢、钴合金、镍钛形状记忆合金等做成支架置入冠状动脉狭窄部位，为血管提供持久支撑力，并能使术中撕裂的冠状动脉内膜迅速贴壁；第三代技术即药物洗脱支架技术，是目前应用最广泛的支架系统，其通过在 BMS 表面装载抗平滑肌增殖药物，使药物缓慢释放，有效抑制血管平滑肌细胞增殖，显著减少了支架内再狭窄的发生风险，并将支架内血栓发生率降低 1%左右；第四代即完全生物可吸收支架，是目前最安全的支架系统，支架内血栓、支架内再狭窄等不良临床事件变得极低，不影响后期手术。

　2019 年我国（大陆地区）冠心病介入治疗约 92 万例/年，同比增速 20%左右，平均每位患者置入支架 1.46 个。根据 2018 年中国大陆地区冠心病介入治疗数据，2018 年大陆地区冠心病介入治疗总例数为915256 例。2018 年我国平均百万人口病例数为 651 例，冠心病患者平均置入支架数为 1.46 个，介入治疗指征及器械使用较为合理；急诊介入治疗占 45.9%。自 2013 年以来，DES 的使用比例始终维持在 99%以上。

　近几年以来我国冠心病患病人数估计已超过 1000 万，作为治疗冠心病的重要手段，心脏支架市场规模也随着冠心病人数的增长而持续

　 增长，2018 年心脏支架市场规模突破 150 亿元，达到 154.9 亿元，预计 2022 年将超过 250 亿元。

　2018 年中国平均每 100 万人约有 656 例患者进行 PCI 治疗，而同期日本每 100 万人中超过 2000 例患者，美国接近 3000 例。在平均植入量方面，日本 PCI 手术平均支架数量在 1.1 个左右；美国标准平均个数为 1.42 个；英国心血管介入协会统计单 PCI 手术人均个数为 1.63个，基本和我国的 1.50 个左右大体持平。因此，基于每百万人 PCI 手术数量和平均植入量，我国对比于海外市场至少存在 2 倍以上的市场发展空间。

　冠脉支架领域是我国血管介入器械中发展最成熟的细分市场，也是我国高值耗材领域进口替代率最高的市场之一。当前我国冠脉药物洗脱支架国产化比率已经达到 80%左右。冠脉支架尤其是药物洗脱支架研发壁垒较高，对于材料学、力学、医学、生物化学等各个领域的高精尖技术都有要求，科技含量高，因此市场份额集中于乐普、微创、吉威、雅培和美敦力等大

　对比金属支架，可降解支架不会对血管继续产生物理约束，且可以进一步增加管腔面积，显著减少再狭窄形成；不会对 MRI 和 CT 扫描不会产生影响，方便随访，也不会影响同一位置的再介入；提升了安

　 全性和患者依从性；因其独特的生物可降解性，可应用于儿童，避免了传统支架大小难以适应管腔发育及管径变化，可扩大 PCI 的适应症。

　药物球囊（DCB）通过局部向冠状动脉血管壁释放抗增殖药物，从而达到抑制血管内膜增生的效果。与药物洗脱支架(DES)相比，DCB 无聚合物基质、无金属网格残留，从而减少内膜炎症反应，降低血栓形成风险，并可缩短双联抗血小板治疗的时间(DCB 术后仅需 1-3 个月双联抗血小板治疗)。同时，DCB 治疗避免了异物置入，为患者保留必要时的后续治疗机会。

　二、8 2018 年度经营情况总结

　2018 年 xxx 科技公司实现营业收入 8323.71 万元，同比增长23.85%（1603.00 万元）。其中，主营业业务镍钛支架生产及销售收入为 7380.37 万元，占营业总收入的 88.67%。

　 8 2018 年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1747.98

　2330.64

　2164.16

　2080.93

　8323.71

　2

　主营业务收入

　1549.88

　2066.50

　1918.90

　1845.09

　7380.37

　2.1

　镍钛支架(A)

　511.46

　681.95

　633.24

　608.88

　2435.52

　2.2

　镍钛支架(B)

　356.47

　475.30

　441.35

　424.37

　1697.49

　2.3

　镍钛支架(C)

　263.48

　351.31

　326.21

　313.67

　1254.66

　2.4

　镍钛支架(D)

　185.99

　247.98

　230.27

　221.41

　885.64

　 2.5

　镍钛支架(E)

　123.99

　165.32

　153.51

　147.61

　590.43

　2.6

　镍钛支架(F)

　77.49

　103.33

　95.94

　92.25

　369.02

　2.7

　镍钛支架(...)

　31.00

　41.33

　38.38

　36.90

　147.61

　3

　其他业务收入

　198.10

　264.14

　245.27

　235.83

　943.34

　 根据初步统计测算，2018 年公司实现利润总额 2210.21 万元，较去年同期相比增长 540.63 万元，增长率 32.38%；实现净利润 1657.66万元，较去年同期相比增长 349.32 万元，增长率 26.70%。

　 8 2018 年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　8323.71

　完成主营业务收入

　万元

　7380.37

　主营业务收入占比

　 88.67%

　营业收入增长率（同比）

　 23.85%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1603.00

　利润总额

　万元

　2210.21

　利润总额增长率

　 32.38%

　利润总额增长量

　万元

　540.63

　净利润

　万元

　1657.66

　净利润增长率

　 26.70%

　净利润增长量

　万元

　349.32

　投资利润率

　 34.32%

　投资回报率

　 25.74%

　财务内部收益率

　 24.62%

　企业总资产

　万元

　12457.59

　 流动资产总额占比

　万元

　32.14%

　流动资产总额

　万元

　4004.23

　资产负债率

　 44.86%

　三、行业及市场分析

　（一）行业分析

　2016 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右，增速 6%左右。综合数据来看，2016 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右，预测 2016-2020 年 CAGR6%左右，呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看，美国和东亚（包括日本、中国、东南亚各国）合计占比 70%左右，中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势，冠脉支架市场规模增速普遍高于 10%。从支架技术上看，虽然雅培的可降解支架退市，但全球来看可降解支架研发势头不减，技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力。

　2017 年 PCI 手术 75 万例左右，未来 5 年有望保持 10%-15%左右增速。根据第二十一届全国介入心脏病学论坛公布数据，2017 年度中国大陆地区 PCI 治疗次数达到 753142 次，同比+13%左右，按每台 PCI 手术平均使用 1.47 个心脏支架测算，2017 年全国心脏支架植入量约为110.44 万支。此外，大会还公布 2017 年中国每百万人口有 532 例患者

　 进行 PCI 治疗，而美国、新加坡等国家数据都 2,500-3,000 例范围间，可见国内 PCI 手术需求远未得到满足，心脏支架市场前景仍然广阔。假设每个支架终端价格 8000-9000 元来计算，则 17 年国内冠脉支架终端市场规模在 88-99 亿元左右。

　国内市场吉威实力位居前三，2017 年市场份额继续提升。目前国内心脏支架行业约 80%的市场份额已被国产品牌占领，根据 2017 年欧洲心脏病学年会发布数据，微创医疗、乐普医疗和柏盛国际在中国的全资子公司吉威医疗是当前中国市场份额排名前三的企业，按植入量统计的 2016 年市场份额分别为 25.1%、20.5%和 18.5%，其他国内市场参与者有垠艺生物、易生科技、美中双和等厂商市场份额较小，难以和主要三家厂商抗衡。结合 2017 年国内支架植入数量（全国 110 万支）和吉威的数据（吉威销量近 24 万支，植入量估计 21 万支左右），估计 2017 年吉威按植入量的市场份额 19.5%，继续提升。

　（一）市场预测

　随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理，若两家企业均上市成功，国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来，经皮冠状动脉介入术治疗（PCI）在中国发展较快，支架市场也快速膨胀。

　 而且，随着心血管病的流行，以及老龄化进程，心脏产业支架的“天花板”会更高。

　冠脉支架的技术目前已经发展到了第三代，第一代金属裸支架（BMS）和第二代药物洗脱支架（DES）均为不可降解支架，其中第二代又分为三类：普通药涂支架、可吸收载体药涂支架、无载体药涂支架。

　冠脉支架是心脏病器械市场的重要分支。冠脉支架是通过传统的球囊扩张导管，把支架植入血管狭窄区，是经皮冠状动脉介入治疗（PCI）中常用的医疗器械，具有疏通动脉血管的作用。因创伤小、效果好，PCI 成为目前治疗心血管狭窄的主要手段之一。

　随着社会经济的发展及医疗保障水平的上升，我国 PCI 手术例数由 2009 年的 228,380 例增长至 2017 年的 753,142 例，复合增长率达到 16.09%。由此可见，我国 PCI 的需求处于快速释放中。

　中国平均每 100 万人有 542 例患者进行 PCI 治疗，而同期日本每100 万人中超过 2,000 例患者接受 PCI 治疗，美国超过 3,000 例。由此可见，中国人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。

　 根据全国介入心脏病学论坛（CCIF）的数据，PCI 平均植入冠脉支架数为 1.47 支，则 2018 年我国冠脉支架植入数量超过 120 万支，预计 2018 年增长率为 10%。

　冠脉支架市场中的产品可划分为国产品牌和进口品牌两大类别。国产品牌主要包括微创医疗、乐普医疗、吉威医疗、赛诺医疗等，进口品牌包括波士顿科学、美敦力、雅培等。目前微创医疗和乐普医疗不相上下，占比都超过了 20%。而赛诺医疗增长较快，2017 年已经达到 11.62%。

　据不完全统计，早在 2005 年，我国冠脉支架市场中进口品牌产品占主导地位，美敦力、波士顿科学、强生等品牌的产品市场份额合计超过 60%。

　但是截止到目前，冠脉支架领域已基本完成国产替代，其中主要外资企业包括美敦力、波士顿科学、强生等，在国内市场份额不足 30%，主要内资企业包括微创、乐普、吉威等，国内厂家合计市场份额已超过 70%。

　在冠心病低龄化、人口老龄化、分级诊疗不断推进的背景下，预计未来 3-5 年 PCI 手术仍将维持每年 13%-16%左右的增长。以此估算，至 2022 年，我国冠心病介入例数将超过 100 万例，支架植入总量应超

　 过 200 万支。冠心病介入患者年龄越来越趋于年轻化，中青年患者发生概率逐年增大。为了更好的满足国内民众健康的需求，尤其要满足更高生命品质和生活质量要求的年轻化患者人群需求，国际最新的国际第二代生物可吸收支架 NeoVas 的问世，将为这些冠心病患者提供更加卓越的产品和解决方案，使他们终身受益，必将为冠心病患者与医生提供更加卓越、更加丰富的产品与解决方案，为国民的心血管健康保驾护航。

　四、存在的问题及 改进措施

　（一）不断推进高质量发展

　着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是

　 全面深化改革。过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

　内蒙古自治区，简称内蒙古，中华人民共和国省级行政区，首府呼和浩特。地处中国北部，地理上位于北纬 37°24′-53°23′，东经97°12′-126°04′之间，东北部与黑龙江、吉林、辽宁、河北交界，南部与山西、陕西、宁夏相邻，西南部与甘肃毗连，北部与俄罗斯、蒙古接壤，属于四大地理区划的西北地区。内蒙古自治区地势由东北向西南斜伸，呈狭长形，全区基本属一个高原型的地貌区，全区涵盖高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，气候以温带大陆性气候为主，地跨黄河、额尔古纳河、嫩江、西辽河四大水系。截至 2019 年末，内蒙古总面积118.3 万平方公里，辖 9 个地级市、3 个盟，共有 23 个市辖区、11 个县级市、17 个县、49 个旗，3 个自治旗；常住人口 2539.6 万人；实现地区生产

　 总值 17212.5 亿元，第一产业增加值 1863.2 亿元，增长 2.4%；第二产业增加值 6818.9 亿元，增长 5.7%；第三产业增加值 8530.5 亿元，增长 5.4%。

　冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术（PCI），是心内科中主流的一种术式。目前，我国冠心病患者人数估计已超过 1000 万，且冠心病死亡率逐年上升，作为治疗的重要手段，我国 PCI 手术仍然处于稳健增长阶段，具备中长期成长空间。

　（二）进一步促进节能清洁发展

　到 2020 年，在单位产品能耗水耗限额、产品能效水效、节能节水评价、再生资源利用、绿色制造等领域制修订 300 项重点标准，基本建立工业节能与绿色标准体系;强化标准实施监督，完善节能监察、对标达标、阶梯电价政策;加强基础能力建设，组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训 2000 人次;培育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构。

　紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色发展中的引领作用。

　（三）抓住机遇实现产业转型升级

　市场供需环境发生不同以往的重要变化。从需求方面看，居民需求结构和档次发生重大变化，已基本接近发达国家水平，个性化已经

　 成为产品竞争力的重要体现，大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制所取代。从供给方面看，现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求，有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。通过产品创新唤起潜在消费市场，拉动投资需求，增加有效供给，已经成为提振我国工业经济的重要方向。

　心血管疾病是世界范围的头号健康杀手，占全球总死亡人数的比例接近 30%。2015 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿，1792 万人因心血管疾病死亡，其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡。中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加，其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病 500 万、心力衰竭450 万、风湿性心脏病 250 万，先天性心脏病 200 万。每年心血管疾病死亡患者约 350 万，占居民死亡总人数的 40%以上。中国城市和农村居民冠心病死亡率持续升高，农村地区冠心病死亡率更加上升，到 2015 年已超过城市水平。急性心肌梗死（AMI）死亡率总体也呈上升态势，2012 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区。

　 五、9 2019 主要经营目标

　2019 年 xxx 科技公司计划实现营业收入 1664.742 万元，同比增长20%。

　 六、重点工作安排

　2019 年 xxx 科技公司将重点推进内蒙古新型材料制造项目实施。

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 实业发展公司承办的“内蒙古新型材料制造项目”主要从事镍钛支架项目开发投资，符合产业政策要求。

　2016 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右，增速 6%左右。综合数据来看，2016 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右，预测2016-2020 年 CAGR6%左右，呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看，美国和东亚（包括日本、中国、东南亚各国）合计占比 70%左右，中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势，冠脉支架市场规模增速普遍高于 10%。从支架技术上看，虽然雅培的可降解支架退市，但全球来看可降解支架研发势头不减，技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力。

　（二）项 目选址与用地规划相容性

　内蒙古新型材料制造项目选址于 xxx 产业集聚区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 产业集聚区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　 1、生态保护红线：内蒙古新型材料制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　（三）项目选址

　xxx 产业集聚区

　内蒙古自治区，简称内蒙古，中华人民共和国省级行政区，首府呼和浩特。地处中国北部，地理上位于北纬 37°24′-53°23′，东经97°12′-126°04′之间，东北部与黑龙江、吉林、辽宁、河北交界，南部与山西、陕西、宁夏相邻，西南部与甘肃毗连，北部与俄罗斯、蒙古接壤，属于四大地理区划的西北地区。内蒙古自治区地势由东北向西南斜伸，呈狭长形，全区基本属一个高原型的地貌区，全区涵盖高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌，气候以温带大陆性气候为主，地跨黄河、额尔古纳河、嫩江、西辽河四大水系。截至 2019 年末，内蒙古总面积

　 118.3 万平方公里，辖 9 个地级市、3 个盟，共有 23 个市辖区、11 个县级市、17 个县、49 个旗，3 个自治旗；常住人口 2539.6 万人；实现地区生产总值 17212.5 亿元，第一产业增加值 1863.2 亿元，增长 2.4%；第二产业增加值 6818.9 亿元，增长 5.7%；第三产业增加值 8530.5 亿元，增长 5.4%。

　（四）项目用地规模

　项目总用地面积 24892.44 平方米（折合约 37.32 亩）。

　（五）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 58.91%，建筑容积率 1.45，建设区域绿化覆盖率5.95%，固定资产投资强度 173.92 万元/亩。

　（六）土建工程指标

　项目净用地面积 24892.44 平方米，建筑物基底占地面积 14664.14 平方米，总建筑面积 36094.04 平方米，其中：规划建设主体工程 27094.25平方米，项目规划绿化面积 2148.55 平方米。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 481523.99 千瓦时，折合 59.18 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 5132.00 立方米，折合 0.44 吨标准煤。

　3、“内蒙古新型材料制造项目投资建设项目”，年用电量 481523.99千瓦时，年总用水量 5132.00 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.62 吨标准煤/年。达产年综合节能量 23.19 吨标准煤/年，项目总节能率26.65%，能源利用效果良好。

　 （八）环境保护

　项目符合 xxx 产业集聚区发展规划，符合 xxx 产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 7953.91 万元，其中：固定资产投资 6490.69 万元，占项目总投资的 81.60%；流动资金 1463.22 万元，占项目总投资的 18.40%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 10150.00 万元，总成本费用 7668.53 万元，税金及附加 140.64 万元，利润总额 2481.47 万元，利税总额 2964.38 万元，税后净利润 1861.10 万元，达产年纳税总额 1103.28 万元；达产年投资利润率 31.20%，投资利税率 37.27%，投资回报率 23.40%，全部投资回收期5.77 年，提供就业职位 138 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　（十三）主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　24892.44

　37.32 亩

　1.1

　容积率

　 1.45

　 1.2

　建筑系数

　 58.91%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　173.92

　 1.4

　基底面积

　平方米

　14664.14

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　36094.04

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2148.55

　绿化率 5.95%

　2

　总投资

　万元

　7953.91

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　6490.69

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2596.93

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　32.65%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2701.36

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 33.96%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1192.40

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 14.99%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 81.60%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1463.22

　 2.2.1

　流动资金占比

　 18.40%

　 3

　收入

　万元

　10150.00

　 4

　总成本

　万元

　7668.53

　 5

　利润总额

　万元

　2481.47

　 6

　净利润

　万元

　1861.10

　 7

　所得税

　万元

　1.45

　 8

　增值税

　万元

　342.27

　 9

　税金及附加

　万元

　140.64

　 10

　纳税总额

　万元

　1103.28

　 11

　利税总额

　万元

　2964.38

　 12

　投资利润率

　 31.20%

　 13

　投资利税率

　 37.27%

　 14

　投资回报率

　 23.40%

　 15

　回收期

　年

　5.77

　 16

　设备数量

　台（套）

　99

　 17

　年用电量

　千瓦时

　481523.99

　 18

　年用水量

　立方米

　5132.00

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　59.62

　 20

　节能率

　 26.65%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　23.19

　 22

　员工数量

　人

　138

　 七、总结及展望

　1、加大财政资金支持，各级财政统筹安排各类服务于中小企业发展的资金，创新资金投入方式，对中小企业公共服务体系等市场薄弱环节予以支持。发挥财政资金杠杆作用，建立促进中小企业发展的市场化长效机制。继续完善促进中小企业发展的政府采购政策，加大政策执行监管力度，确保政策时效。加强中小企业税收优惠政策支持。进一步落实好各项税收优惠政策，让广大中小企业知晓用足政策。结合新情况、新问题，统筹研究有利于中小企业发展的税收政策，加强政策储备。

　 2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

　3、随着供给侧结构性改革的深入推进，一季度全国工业生产增势良好，结构持续优化，效益继续改善，延续了去年以来稳中向好的运行态势，实现了良好开局工业生产增长加快。一季度，全国规模以上工业增加值同比增长 6.8%，增速较上年四季度回升 0.6 个百分点，比 2017 年回升 0.2 个百分点。去产能效果明显。一季度，去产能政策效应继续显现，工业产能利用率有所提高。一季度全国工业产能利用率为 76.5%，同比提高 0.7 个百分点，达到 2013 年以来同期最高水平企业生产经营预期平稳向好，规模以上工业企业问卷调查结果显示，预计二季度经营状况乐观的企业占 40.4%，比去年同期提高 2.2 个百分点；预计乐观的比不乐观的企业比例高 34.8 个

　 百分点。随着供给侧结构性改革的深入推进，工业生产稳中向好、结构优化、效益改善，支撑工业经济稳中向好的有利因素不断增多。上半年，中国第三产业增加值占 GDP 比重达 54.3%，比上年同期提高 0.3 个百分点；最终消费支出对经济增长贡献率超过资本形成总额的两倍，消费贡献增强态势仍在持续。工业战略性新兴产业增加值快速增长，新能源汽车产量比去年同期几乎成倍增长；全国网上零售额同比增长逾 30%。《中国制造 2025》的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造为侧翼。这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。实施这一战略路径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。《中国制造 2025》是贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重要实践。

　4、随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理，若两家企业均上市成功，国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来，经皮冠状动脉介入术治疗（PCI）在中国发展较快，支架市场也快速膨胀。而且，随着心血管病的流行，以及老龄化进程，心脏产业支架的“天花板”会更高。