环氧丙烷行业调研报告
来源：护士资格 发布时间：2020-09-23 点击：
环氧丙烷行业调研 报告
2012- -6 6- - 20
目录 一、环氧丙烷概况 ......................................................................................................... 9
1.1 环氧丙烷基本信息 ........................................................................................... 9
1.2 环氧丙烷的理化性质 ..................................................................................... 10
1.3 环氧丙烷的储存、包装及运输 ................................................................... 12
二、环氧丙烷的应用 .................................................................................................. 12
2.1 聚醚多元醇 ....................................................................................................... 14
2.2 丙二醇 ................................................................................................................ 14
2.3 其它行业 ........................................................................................................... 15
第三章、环氧丙烷的消费分析与预测 ................................................................... 15
3.1 世界环氧丙烷消费分析与预测 ................................................................... 15
3.2 我国环氧丙烷消费分析 ................................................................................ 17
3.3 我国环氧丙烷上、下游分析 ....................................................................... 18
3.3.1 我国环氧丙烷上游原料供应情况 .................................................... 18
3.3.2 我国环氧丙烷下游消费情况 ............................................................. 18
（1）聚醚多元醇 ....................................................................................... 18
（2）丙二醇 ................................................................................................ 19
（3）其它行业 ........................................................................................... 22
3.4 我国环氧丙烷需求预测 ................................................................................ 22
第四章、环氧丙烷进出口统计与分析 ................................................................... 23
4.1 环氧丙烷进出口统计 ..................................................................................... 23
4.2 环氧丙烷进出口分析与预测 ....................................................................... 24
4.2.1 环氧丙烷进出口量分析与预测 ........................................................ 24
4.2.2 环氧丙烷进出口价格分析与预测 .................................................... 25
第五章、环氧丙烷市场价格及价格分析 .............................................................. 26
5.1 环氧丙烷市场价格 ......................................................................................... 27
5.2 环氧丙烷市场价格分析与预测 ................................................................... 27
六、环氧丙烷的生产工艺及技术进展 ................................................................... 31
6.1 环氧丙烷生产工艺介绍 ................................................................................ 32
6.1.1 氯醇法 ..................................................................................................... 32
6.1.2 共氧化法 ................................................................................................. 34
6.1.2.1 乙苯共氧化（PO/SM）
........................................................... 35
6.1.2.2 异丁烷共氧化（PO/TBA）
................................................... 36
6.1.3 过氧化氢直接氧化法（HPPO）
..................................................... 38
6.2 生产工艺对比及技术进展 ............................................................................ 39
6.3 其他环氧丙烷生产工艺进展介绍 .............................................................. 42
6.4 环氧丙烷质量指标 ......................................................................................... 44
七、环氧丙烷的生产状况 ......................................................................................... 45
7.1 世界环氧丙烷生产状况 ................................................................................ 45
7.1.1 世界环氧丙烷产能增长情况 ............................................................. 46
7.1.2 世界环氧丙烷生产工艺变化情况 .................................................... 51
7.2 我国环氧丙烷行业状况 ................................................................................ 52
7.2.1 我国环氧丙烷的发展 .......................................................................... 52
7.2.2 我国环氧丙烷的生产现状 ................................................................. 57
7.2.3 我国“十二五”期间环氧丙烷产能预测 ...................................... 60
7.2.3.1 环氧丙烷行业发展政策 ........................................................... 60
7.2.3.2 在“十二五”期间增长的产能 .............................................. 62
7.3 我国主要环氧丙烷生产企业概况 ....................................................... 66
第八章、环氧丙烷拟建和在建设项目 ................................................................... 72
8.1 环氧丙烷拟建和在建设项目概况 .............................................................. 73
第九章、结论与建议 .................................................................................................. 74
第十章、环氧丙烷相关资料（附件）
................................................................... 76
参考文献目录 ................................................................................................................ 76
表格及图 （4 34 个）
表 1-
1
环 氧 丙 烷 基 本 理 化 性质 …………………………………………………………….…….……………………………10
图 2-
1
PO 的 主 要 用途 ………………………………………………………………………….…….……………………….…..12
图 3-
1
2005 ～ 2011 年 世 界 PO 产 量 与 消 费 量 变 化 趋 势
图………………….…….……………………………16
图 3-
2
世 界 PO 的 消 费 结 构 变 化 趋 势图………………………………………….….…………………………………..16
图 3-
3
2005 ～ 2011 年 中 国 PO 产 量 与 消 费 变 化图……………………………………………………………….17
图 3-
4
中 国 PO 的 消 费 结 构 变 化 趋 势图………………………………………………………………………………..17
图 3-
5
我 国 2010 年 PPG 消 费 结 构图…………………………………………………………………………………….19
图 3-
6
2005 ～ 2011 年 我 国 PPG 产 能 、 产 量 增 长 趋 势图……………………………………………………….19
图 3-
7
丙 二 醇 消 费 结 构图……………………………………………………………………………………………………..20
表 4-
1
2005 ～ 2011 年 我 国 环 氧 丙 烷 的 进 出 口 量 统 计表……………………………………………………….23
图 4-
1
2005 年 ～ 2011 年 我 国 PO 的 进 、 出 口 量 变 化 趋势…………………….……………………………….24
图 4-
2
2005 ～ 2012 年 我 国 PO 进 口 单 价 变 化 趋 势图…………………………………………………………….25
表 5-
1
2005 ～ 2012 年 3 月 中 国 PO 年 均 价 格表…………………………………………………………………..27
图 5-
1
2009 ～ 2012 年 3 月 中 国 国 内 月 度 PO 均 价 变 化 趋势…………………………………………………27
表 6-
1
氯 醇 法 、 共 氧 化 法 和 HPPO 法 优 缺 点 对 比表……………………………………………………………..39
表 6-
2
氯 醇 法 、 共 氧 化 法 和 HPPO 法 技 经 指 标 对比……………………………………………………………..41
表 6-
3
环 氧 丙 烷 质 量 标准………………………………………………………………………………………………………45
图 6-
1
氯 醇 法 工 艺 流 程 示 意图……………………………………………………………………………………………...33
图 6-
2
乙 苯 法 （ PO/SM ）
工 艺 流 程 示 意图…………………………………………………………………………….35
图 6-
3
异 丁 烷 共 氧 化 （ PO/TBA ）
工 艺 流 程 示 意图……………………………………………………………….37
图 6-
4
陶 氏 - 巴 斯 夫 HPPO 工 艺 流 程 示 意图…………………………………………………………………………..39
图 6-
5
赢 创 - 伍 德 HPPO 的 工 业 流 程 示 意图……………………………………………………………………………39
表 7-
1
2005 ～ 2011 年 世 界 环 氧 丙 烷 产 能 情 况表…………………………………………………………………..48
表 7-
2
2011 年 世 界 环 氧 丙 烷 产 能 分 布 情况…………………………………………………………………………..49
表 7-
3
2009 ～ 2011 年 中 国 环 氧 丙 烷 产 能 扩 张 情况………………………………….……………………………57
表 7-
4
2005 ～ 2011 年 中 国 环 氧 丙 烷 产 能 情 况表…………………………………………………………………..59
图 7-
1
2005 ～ 2011 年 世 界 环 氧 丙 烷 产 能 增 长图………………………………………………………………….49
图 7-
2
世 界 环 氧 丙 烷 生 产 路 线 产 能 占 比 变 化图……………………………………………………………………52
图 7-
3
中 国 环 氧 丙 烷 生 产 路 线 产 能 占 比 变 化图……………………………………………………………………59
图 7-
4
2005 ～ 2011 年 中 国 环 氧 丙 烷 产 能 增 长图…………………………………………………………………..60
表 8-1
国 际 环 氧 丙 烷 拟 建 和 在 建 设 项 目 统计………………………………………………………………………..73
表 8-2
我 国 环 氧 丙 烷 拟 建 和 在 建 设 项 目 统计………………………………………………………………………..74
摘
要 ：本报告对环氧丙烷（PO）概况、应用进行了介绍，并对其在国内外的消费情况进行了分析与预测；重点分析了环丙在我国的上、下游产业链及需求，进出口变化趋势及市场价格变化情况；并对其生产工艺技术、实际行业现状进行了介绍，并综合分析提出了行业发展建议。
主要 结论 如下：
1、PO是非常重要的基本有机化工原料，是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物，我国PO用于生产聚醚多元醇占比80%以上、用于生产丙二醇占比10%，剩余用于其他行业。
2、2005～2011 年期间世界 PO 需求增长率为在 4.22%左右，产能增长 4.78%。期间，我国 PO 产量、需求均快速增长，产量年均增速 18%，需求增速也达 18%以上。
3、我国 PO 始终处于供不应求状态，不足部分通过进口解决。2011 年进口 31 万吨
占表观消费量的 20%左右，进口已成为我国 PO 的主要供应源之一。
4、PO 的上游主要是丙烯，数据分析表明，PO 价格受丙烯价格影响低于聚醚多元醇。2010 年我国用于生产 PO 的丙烯仅占产量的 8%左右。因此 PO 的产量波动对原料丙烯价格的反向的影响甚微。丙烯价格更多地受原油影响，全球定价。而 PO 自身产能增量是其价格的中长期决定因素。
5、目前世界上 PO 生产技术主要有：氯醇法，共氧化法（PO/SM 与 PO/TAB ），过氧化氢直接氧化法（HPPO）、异丙苯氧化法（CHP）；我国主要生产技术有：氯醇法，共氧化法。《石化和化学工业“十二五”发展规划》明确指出，HPPO 将成为“十二五”期间技术创新重点项目。
6、从近期看，2011年底我国PO总产能已经达到168万吨/年，但由于①氯醇法的环保问题②共氧化法的投资、技术、建设周期问题。近两年内，我国PO产能增长将放缓，但下游聚醚多元醇产能增长迅速，将出现供需缺口。
从长远看，专家预计2015年我国PO的潜在市场需求量约为240万吨左右。而到2015年现有产能与已知拟在建项目产能之和达356万吨，国内环氧丙烷发展存在一定空间，但也存在产能过剩风险。
一、环氧丙烷概况
1.1 环氧丙烷基本信息
环氧丙烷：又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷；
英文名称：Propylene oxide；简称：PO；
CAS RN：75-56-9（美国化学文摘服务社为化学物质制订的登记号）；
分子式：C 3 H 6 O；
分子量：58.08；
分子结构：
环氧丙烷（PO）又称氧化丙烯，是非常重要的基本有机化工原料，是仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物。
环氧丙烷为有毒、易燃、易爆物质，低沸点，易溶于水中。可由丙烯氯醇化而得，或由丙烯、乙苯或丙烯、异丁醇共氧化而得。
环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料；各类非离子型表面活性剂在石油、化工、农药、纺织、日化等行业得到广泛应用。同时，环氧丙烷也是重要的基础化工原料。
1.2 环氧丙烷的理化性质
1.2.1 物理性质
常温常压下环氧丙烷为无色、易燃、易挥发的有毒液体，具有类似醚类气味；环氧丙烷存在两种旋光异构体，即（R）-环氧丙烷和（S）-环氧丙烷，其工业产品为这两种异构体外消旋后的混合物。
表 1- 1
环氧丙烷基本理化性质
项目
数值
项目
数值
沸点 (101kPa)
34.24℃
爆炸极限（空气）
3.1～27.5%(VOL)
凝固点
-112.13℃
折射率
1.3664
闪点
-37℃
粘度（ 25℃ ）
0.28mPa.S
自然温度（空气）
465℃
比热熔（ 25℃ ）
1.97J/(g.K)
密度（ 25℃ ）
0.823
熔化热
112.6J/g
蒸汽压 (25℃)
75.86kPa
燃烧热（ 25℃ ）
-3294J/g
环氧丙烷能与丙酮、四氯化碳、乙醚、甲醇、乙醇等多种溶剂互溶，与水部分互溶【20℃时水中溶解度 40.5％（重量）；水在环氧丙烷中的溶解度 12.8％（重量）】，并能与二氯甲烷、戊烷、戊烯、环戊烷、环戊烯等形成二元共沸物。
1.2.2 化学性质
环氧丙烷化学性质活泼，易开环聚合，可与水、氨、醇、二氧化碳等反应，生成相应的化合物或聚合物。在含有两个以上活泼氢的化合物上聚合，生成的聚合物通称聚醚多元醇。
环氧丙烷常用于制造丙二醇、丙醛、异丙醇胺、聚醚、石油破乳剂、消泡剂、合成甘油、有机酸等，可作为合成树脂、泡沫塑料、增塑剂及表面活性剂等化工原料；亦可作硝酸纤维素、氯乙烯、醋酸乙烯、氯丁二烯等树脂和有机物质的低沸点溶剂等。
1.3 环氧丙烷的储存、包装及运输
环氧丙烷产品是易燃品，应贮存于通风、干燥、低温（25℃以下）阴凉处，不得于日光下直接曝晒，需隔绝火源。
环氧丙烷有毒性，液态的环氧丙烷会引起皮肤及眼角膜的灼伤，其蒸汽有刺激和轻度麻醉作用，长时间吸入环氧丙烷蒸汽会导致恶心、呕吐、头痛、眩晕和腹泻等症状。所有接触环氧丙烷的人员应穿戴规定的防护用品，工作场所应符合国家的安全和环保规定。
环氧丙烷是易燃、易爆化学品，其蒸汽会分解。应避免用铜、银、镁等金属处理和贮存环氧丙烷。也应避免酸性盐（如氯化锡、氯化锌）、碱类、叔胺等过量地污染环氧丙烷。环氧丙烷发生的火灾应用特殊泡沫液来灭火。
环氧丙烷可装于干燥、清洁和密封性好的镀锌铁桶内，每桶净重 150Kg，或采用专用槽车运输，均应符合有关的安全规定。
二、环氧丙烷的应用
环氧丙烷是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物，是重要的基本有机化工合成原料，其衍生物广泛用于汽车、建筑、食品、烟草、医药及化妆品等行业，是精细化工产品的重要原料，其主要用途见下图。
丙二醇
表面涂增强塑油漆和乳化剂
烟草润滑剂、小动不饱和聚酯
丙二醇脂肪酸聚醚多元醇
聚醚多元聚氨酯
泡沫非泡沫软泡、硬弹性体、人灌浆堵水材粘合剂、密封材润滑剂、淬液压流体、刹稳泡剂、润湿剂、合原 油 破图 2- 1
PO 的主要用途
二丙二丙二醇甲二丙二醇甲三丙二醇甲异丙醇二异丙醇三异丙醇N,N-二甲基异丙醇胺非聚醚多元醇表面活烯丙醇
丙二醇碳酸羟丙基纤维羟丙基甲基纤丙二醇藻肮环氧丙烷橡羟丙基淀增塑剂、赛璐珞软防冻剂、液压流体、药品、食品、个人防增塑不饱和聚酯、醇洗发溶剂、润滑剂、表面涂料、清功能流体、结纤维助剂、乳合成洗起泡剂、稳抗氧化烟草润中和剂、气体吸应用蜡、纤维乳化溶剂、中化妆品、乳合成洗溶剂、除草扩散剂、乳化剂、乳化剂、消泡剂、合原油破化妆品、食品、醇酸树脂、聚醚多元醇、润滑油抗氧剂、涂料、增塑1,4-丁二醇、香料、溶剂和气体医药用粘合剂、薄增稠剂、分散药用粘合剂、薄膜包衣、二丙二醇苯甲丙二醇脂肪酸溶剂、清洗功能流体、结烷基异丙醇酰氨基膦酸丙酯
烷基二异丙醇2，6 二甲基吗油酸异丙胺酯
乳化稳定剂、食品除草剂、溶剂、萃取剂、甘油
烯丙酯
减震部钻井液
异丙醇硫醚、二异丙醇羟丙基甲基纤维环氧丙环氧丙增塑不饱和聚酯、醇溶剂、润滑剂、表面涂料、清功能流体、结烟草润
2.1 聚醚多元醇
环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇（PPG）。聚醚多元醇是从环氧丙烷衍生而来的，是含有两个或多个羟基（OH）的有机材料，有些聚醚品种含有微米级聚合物理粒子悬浮物。
聚醚多元醇最大用途是生产聚氨酯塑料；其次用作表面活性剂，如泡沫稳定剂、造纸工业消泡剂、原油破乳剂、油井酸处理润湿剂及高效低泡洗涤剂等；也用做润滑剂、液压流体、热交换流体及淬火剂、乳胶发泡剂、多种切削和牵伸剂组分及专用溶剂等。
我国环氧丙烷 80%以上用于生产聚醚多元醇（PPG）。由于起始剂种类的不同，生产的聚醚可分为软泡聚醚、硬泡聚醚和弹性体聚醚。软泡聚醚，主要用做聚氨酯软泡，用于做床垫、沙发、家具及汽车坐垫等；硬泡聚醚主要用做聚氨酯硬泡，用于保温、冰箱等；弹性体聚醚主要用做聚氨酯弹性体，用于运动跑道、涂料、粘合剂、密封剂等。
2.2 丙二醇
环氧丙烷的第二大用途是用于生产丙二醇、醇醚、碳酸丙烯酯，进而可制造贮槽、浴室设备、船壳等。丙二醇是单丙二醇（MPG）、二丙二醇（DPG）和三丙二醇（TPG）的通称。
丙二醇是制造不饱和聚酯树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂的原料；也是生产表面活性剂如乳化剂和破乳剂的中间体；由于其毒性小，因此还可用作食品色素、香料、化妆品的溶剂；亦可作烟草湿润剂、防霉剂和水果催熟防腐剂；在医药工业上，在医药工业中，丙二醇广泛用作液体或油膏形式药品的辅助剂和保湿剂；在食品工业
中，丙二醇脂肪酸酯可作食品乳化剂，丙二醇还是调味和色素的优良溶剂；在油漆、颜料、日用化学方面，丙二醇主要用于生产增塑剂、溶剂和增粘剂（如用于牙膏）等。
2.3 其它行业
另外，环氧丙烷还少量用于涂料、刹车液、防冻剂、喷气发动机燃油添加剂、地板抛光剂、印刷油墨、电子化学品、清洁剂、选矿剂、皮革加工、PS 版用感光液、短效增塑剂、染料、非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂及润湿剂等行业。
三、环氧丙烷的消费分析与预测
3.1 世界环氧丙烷消费分析与预测
环氧丙烷应用广泛，其主要衍生物有聚醚多元醇（PPG）、丙二醇、异丙醇胺、二异丙醇胺、丙烯醇、非聚醚多元醇等精细化工产品，被广泛用于化工、轻工、医药、食品、纺织等各行业，并且其衍生物有较快的发展速度。2005～2011 年世界环氧丙烷产量与消费增长情况见下图。
图 3- 1
2005～2011 年世界 PO 产量与消费量变化趋势图
从图3-1可以看出，除2008年第四季度开始，受PO的终端用户市场汽车和建筑行业的影响，致使2009年PO的消费需求受挫外，其他年份PO需求基本与产量持平。由于包括中国在内的亚洲市场需求剧增，2005～2011年期间世界PO需求增长率保持在4.22%左右，与产能增长4.78%基本相当。
环氧丙烷的下游消费结构情况见下图：
图 3- 2
世界 PO 的消费结构变化趋势图
从图3-2可以看出，目前，世界环氧丙烷的消费主要以生产聚醚多元醇为主，约占总消费量的60%以上，其次是丙二醇，约占20%左右。而剩余部分主要用于生产丙二醇醚、二丙二醇、阻燃剂、合成润滑剂、油田钻井化学品、丁二醇、碳酸丙二醇酯、烯丙醇、异丙醇胺、改性淀粉和纺织品表面活性剂等。
对比2005年与2008年世界环氧丙烷消费结构看，未来环氧丙烷消费中聚醚多元醇仍占主要地位， 环氧丙烷总体消费结构无大的变化。
有关机构预计2010～2015年世界环氧丙烷需求增长率为4%，北美、欧洲需求增单位：万
长不大，需求增长最快的地区是亚太地区，主要是中国及中东，到2015年需新建4～5个25～30万吨/年PO工厂才能满足增长需求。即 2015 年世界环氧丙烷需求预计将达到 10 50 万吨左右。
3.2 我国环氧丙烷消费分析
我国石油化工业正处于快速发展时期，2005～2011年，我国环氧丙烷产能平均增长率达21%，相当于每年新增18万吨左右的产能，但仍不能满足聚醚多元醇及丙二醇工业发展的需要，致使我国大量进口聚醚多元醇、丙二醇及环氧丙烷，环氧丙烷的消费量呈明显的上升趋势。
图 3- 3
2005～2011 年中国 PO 产量与消费变化图
从图3-3可以看出，从2005～2011年期间，我国PO产量、需求均呈快速增长状态，产量年均增速达18%，消费需求增速也达18%，但由于产量基数低于消费需求基数，因此，PO始终处于供不应求状态，不足部分通过进口解决。
2009 年我国环氧丙烷消费量达到 130 万吨，环氧丙烷消费比例为聚醚多元醇83.4%、丙二醇 10.5%、非离子表面活性剂及丙二醇醚等其他用途占 6.1%。我国 PO消费结构变化趋势见下图。
图 3- 4
中国 PO 的消费结构变化趋势图
从图 3-4 可以看出，我国 PO 主要用于生产聚醚多元醇，占比达 80%以上（这一比例远高于全球平均水平），近年来消费结构无大的变化。
3.3 我国环氧丙烷上、下游分析
3.3.1 我国环氧丙烷上游原料供应情况
丙烯是生产环氧丙烷的主要原料，生产1吨环氧丙烷需要大约0.8吨丙烯，丙烯行情的变化是环氧丙烷的生产成本影响的主要因素。2009年我国丙烯产量已达1150万吨，而2010年我国环氧丙烷的丙烯消耗量约为88万吨，用于生产PO的丙烯占丙烯产量的7.65%，因此，环氧丙烷产业产能及价格的波动，不会成为影响乙烯价格的主要因素。
3.3.2 我国环氧丙烷下游消费情况
（1）聚醚多元醇
我国环氧丙烷80%以上用于生产聚醚多元醇，每生产1吨聚醚多元醇需消耗0.8吨左右环氧丙烷。
我国聚醚多元醇主要用于聚氨酯领域，自2000年以来，随着中国聚氨酯（PU）行业的快速发展，国内聚醚多元醇（PPG）工厂大量新建、扩建。
聚醚多元醇分为硬泡聚醚和软泡聚醚。硬泡PPG主要生产硬质聚氨酯泡沫, 用于建筑和制冷行业，其中冰箱是硬质聚氨酯泡消费量最大的行业；软泡PPG主要用于生产软质聚氨酯泡沫，用于汽车、家具和床垫等行业。
2010年，我国冰箱、冷柜、汽车以及软体家具的产量增速分别为27.2%、35.9%、35.2%和29.9%，有效拉动了聚醚多元醇的需求，从而导致2011年聚醚多元醇产能增长依旧较快。
图 3- 5
我国 2010 年 PPG 消费结构图
图 3- 6
2005～2011 年我国 PPG 产能、产量增长趋势图
从图 3-6 可以看出，2005～2011 年我国 PPG 产能、产量增长迅速，产能年均增长率达 15%，产量年均增长率达 17%。
目前我国聚醚多元醇生产企业有 30 多家，2011 年生产能力已达 256 万吨，总产量达 190 万吨，其中万吨级规模以上的有近 20 家。主要生产厂家有上海高桥石油化工公司聚氨酯事业部、中海壳牌、江苏钟山化工有限公司、天津石化公司聚氨酯部、锦化化工集团公司、山东东大化学工业集团公司、福建湄州湾氯碱工业有限公司、天津大沽化工厂等。
根据聚氨酯工业发展情况分析，预计未来几年聚醚多元醇消费增长率维持在
5%～7%之间。我国聚醚多元醇不仅在数量上基本已满足了聚氨酯材料的发展需求，而且在质量上已接近或达到同类进口聚醚多元醇水平，为我国聚氨酯材料发展奠定了基础。
（2）丙二醇
我国环氧丙烷 10%左右用于生产丙二醇，每生产 1 吨丙二醇需消耗 0.75 吨左右环氧丙烷。
2009年我国丙二醇的产能约为31.1万吨，产量19万吨，消费环氧丙烷14.2万吨，占环氧丙烷消费量的10.5％。
2010 年我国丙二醇产能约为 32 万吨，产量 21 万吨，消费环氧丙烷约为 15.7 万
吨左右，占环氧丙烷消费量 11%左右。
2011 年丙二醇扩产脚步进一步加速，2011 年国内丙二醇行业总产能突破 40 万吨/年，产量在 27 万吨左右（消耗环氧丙烷 20 万吨左右）。但由于市场需求不旺，而且有部分替代品成功替代其在某些领域中的应用，预计未来该领域对环氧丙烷的需求将保持稳定，不会有太大增量。
丙二醇的应用领域很广，其中用于制造不饱和聚酯树脂(用于涂料和玻璃纤维增强树脂)占 27%；制造功能流体(防冻液、化冰剂、传热液)占 20%；食品、药品和化妆品用途占 20%；液体洗涤剂用途占 17%；油漆和涂料领域占 5%；烟草保湿剂中领域 2%；其他用途，包括增塑剂约占 9%。其中丙二醇在化妆品和液体洗涤剂方面的应用增长仍很快，年增长率分别超过 300%和 315 %，化妆品生产商将它用作个人保健品的润肤成分，包括止汗剂、除臭剂、防晒油、剃须膏和美容膏等。在液体洗涤剂中，丙二醇起到酶稳定剂和溶剂的作用。
图 3- 7
丙二醇消费结构图
目前，我国大多数厂家生产的丙二醇为工业级，而烟草行业使用的丙二醇最低标准是药用级。虽然现在也有几个厂家生产丙二醇，但由于本身的销售情况尚可，因此它的产品没有确切的级别，一般默认为工业级。烟草行业使用的药用级 1,2-丙二醇主要是进口，来自于美国 DOW。
随着国内中海壳牌 6 万吨丙二醇项目投产，丙二醇国产化率得到大幅提高。壳牌、巴斯夫公司将改变从新加坡出口丙二醇到国内市场的局面。但由于壳牌公司先前在国内市场的丙二醇市场份额相对较低，加之日本丙二醇项目的开车，中海壳牌
6 万吨的丙二醇产能有些过剩。其次，国内丙二醇/ 碳酸二甲酯装臵在生产成本上仍有一定的优势，截至 2005 年底，丙二醇市场格局发生重大变化，供应过剩已初见端倪。2004～2005 年，受宏观经济等因素影响，丙二醇下游行业需求萎缩，表观消费量出现了负增长。而国内碳酸二甲酯/丙二醇联产装臵产能、产量近几年大幅增加，使得丙二醇自给率大大提高，国内企业积极走出口之路，2006 年全年出口总额超过2 万吨。据统计，2005 年我国丙二醇表观消费量 12.13 万吨，近几年来一直在 12～13 万吨的水平徘徊。由于国内丙二醇需求增长缓慢，表观消费量增长较少。另外，在 2005 年的环氧丙烷消费结构中，丙二醇行业消费比例仅为 8%左右，远低于全球平均水平 21%。但从 2006 年以后, 我国丙二醇的产量迅猛提升，丙二醇比重大幅提高，到 2009 年年丙二醇行业消费环氧丙烷总量就达到 13.65 万吨 , 这占了整个环氧丙烷消费总量的 10.5%。
近几年来，丙二醇的所有的投资项目集中在亚洲，尤其是中国。丙二醇的国际竞争越来越激烈，我国从丙二醇进口大国逐渐成为出口国。国际上大型的丙二醇生产商也再积极扩建生产装臵，2012 年陶氏将和沙特阿美合建的中东地区最大化工原料基地，其中包括建设环丙和丙二醇装臵，如果该装臵建成，将对我国丙二醇出口到中东地区造成重大的冲击。另外，随着生物柴油在国际市场上的日趋成熟，由甘油原料商业化生产生物基丙二醇成为一大技术亮点。美国亨斯曼公司从 2008 年开始生产生物基丙二醇。中国吉林成功开发的玉米法生产树脂醇的工艺，产品被低端 UPR客户认可，这给世界丙二醇市场带来了变革。
2007年7月丙二醇的退税率从13％降到5％。退税率的大幅度降低对国内丙二醇的出口产生巨大影响。同时，退税率的降低也影响了国内丙二醇下游产品的出口，
这也直接影响了丙二醇在国内市场的需求，使得丙二醇的销售压力进一步增大。
对我国丙二醇出口的又一影响因素是REACH法规。REACH(欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》) 法规已于2008年6月1日正式实施，欧盟对化工产品检测试验水平要求相当高，企业需要投大量精力收集相关数据信息，从而使出口企业的应对难度和成本将逐级加大。随着REACH 法规的实施，我国产品注册等成本将上升5 % ，从欧盟进口的成本将上升6 %。这给做丙二醇的出口企业，带来了很大的成本和销售的压力。
（3）其它行业
环氧丙烷除在上述行业中大量使用外，还广泛用于涂料、刹车液、防冻剂、喷气发动机燃油添加剂、地板抛光剂、印刷油墨、电子化学品、清洁剂、选矿剂、皮革加工、PS 版用感光液、短效增塑剂、染料、非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂及润湿剂等行业，客户分布广、用量较小。
3.4 我国环氧丙烷需求预测
随着世界聚氨酯行业中心向中国大陆的转移，将大大促进了我国聚氨酯行业的发展，同时建筑节能政策的推进、汽车家具行业的持续发展使得聚氨酯行业保持较好的增长，从而拉动环氧丙烷行业的发展。
从世界环氧丙烷市场贸易流向来看，中国成为世界环氧丙烷的目标市场，中国环氧丙烷市场供求起伏是世界环氧丙烷供应及价格波动升降的寒暑表，支配着世界环氧丙烷市场。2005～2011 年期间，中国的环氧丙烷消费增幅很大，年增长率在 18％以上。
据行业专家预测，根据主要下游产品增速和进口量情况预计，2015 年我国环氧丙烷的潜在市场需求量约为 230~250 万吨左右。
四、环氧丙烷进出口统计与分析
4.1 环氧丙烷进出口统计
我国环氧丙烷（甲基环氧乙烷；氧化丙烯）的进出口税则号为 29102000，近几年的进出口情况见下表 4.1 和图 4.1。
表 4- 1
2005～2011 年我国环氧丙烷的进出口量统计表
单位：万吨, 美元/吨
年份
进口
出口
净进口量
数量
单价
数量
单价
数量
2005
15.13
1430
1.050
1581
14.08
2006
12.03
1446
1.520
1481
10.51
2007
14.7
1337
0.440
1522
14.26
2008
15.33
796
0.020
2408
15.31
2009
25.4
1162
0.005
4950
25.39
2010
36.2
1418
0.002
11498
36.20
2011
31.38
1784
0.006
58821
31.37
4.2 环氧丙烷进出口分析与预测
4.2.1 环氧丙烷进出口量分析与预测
图 4- 1
2005 年～2011 年我国 PO 的进、出口量变化趋势
由于我国环氧丙烷开工率不高，2005～2011 年平均开工率不足 80%，远低于同期世界装臵平均开工率 89%，产量不足，每年都要大量进口，2005～2011 年期间环氧丙烷进口量年均增幅达 18%。
2005 年我国 PO 进口量为 15.13 万吨，2006 年进口量为 12.03 万吨，2007 年进口量 14.70 万吨，2008 年进口量为 15.33 万吨，2009 年进口量增至 25.4 万吨，2010 年又剧增至 36.2 万吨，2011 年进口量平稳回落至 31.38 万吨。近年来，进口环氧丙烷量占表观消费量比达 20%以上，进口已成为我国环氧丙烷的主要供应源之一。
我国环氧丙烷在大量进口的同时，也有部分出口，但近几年出口量相对进口量几乎可以忽略不计。自 2005 年出口增长到 1.05 万吨，2006 年出口达到 1.52 万吨后，2007 年出口降至 0.44 万吨，2008 年出口量仅为 0.02 万吨，2009、2010、2011 年出口单位：万
量均未超过百吨。
近几年国内一些企业建设和扩建了环氧丙烷装臵，使我国产能有了大幅上升，但是，国内聚醚行业发展迅速，需求量增大，造成供应不足。国内大型的聚醚厂家环氧丙烷产量都不够的聚醚的生产，基本上都需要外购，造成对环氧丙烷的需求量增大，另加之国内一些企业检修等情况，造成供不应求。因此，2007～2011 年期间，PO 净进口量同比增幅达 28%。
不过，随着镇海炼化等环氧丙烷装臵的正常生产，以及国内其他新产能的投放，国内环氧丙烷供应量将有所提高，进口量会逐步减少。2012 年截止 3 月份，累计进口量为 5.39 万吨，较 2011 年同期降低 35%。预计 2012 年我国 PO 净进口量在 30 万吨左右
4.2.2 环氧丙烷进出口价格分析与预测
图 4- 2
2005～2012 年我国 PO 进口单价变化趋势图
2005 年我国进口 PO 均价为 1430 美元/吨，2006 年为 1446 美元/吨，2007 年为1337 美元/吨，2008 年进口均价有所上涨，达到 1507 美元/吨，2009 年又大幅回落降至 1165 美元/吨，2010 年期间又逐步回升至 1400 美元/吨。
单位：美元/
在 2011 年期间，3 月上旬， 因日本大地震的影响，市场在担忧进口环氧丙烷有所减少的情况下，场内预期带动环氧丙烷价格呈现上扬的势头。在此波行情过后，我国环氧丙烷主要进口产销国的装臵相继爆出问题，或检修，或停产使得市场货源明显有所减少，场内货源供不应求的格局带动国内货源价格大跨步得向上。这也就为 2011 年市场行情始终高位奠定了基础。后半年，虽在泰国 39 万吨装臵投产影响下，l1 月刚开始，环氧丙烷的市场就开始陡然下滑，但好在后期场内装臵检修控制市场货源供应量，环氧丙烷的下跌势头才有所缓解。总体来说，2011 年国内 PO 供需缺口的再次扩大，使得进口成为弥补国内环氧丙烷货源不足的唯一手段，这也拉动了 PO 价格的急剧攀升，致使 2011 年进口 PO 均价达历史最高值 1784 美元/吨。
从2012年1～3月份加权均价来看，进口PO价格较2011年有所回落，据行业内人士预测：2012年的PO市场，虽然有诸多不利因素，但从其价格自身来看，依旧有高位徘徊的可能性。一方面，目前国内聚醚产业较为发达，进口货源补充市场，仅能带动场内更多的聚醚工厂实现装臵的充分利用化。就现阶段我国环氧丙烷市场而言，货源供应还未达到需求饱和度，故短期环氧丙烷的新建项目只能带动市场价格趋向合理性，而难以打压环氧丙烷市场行情向好势头。另一方面，下半年，伴随着聚醚部分企业的逐步壮大，相关的新建产能将于年中投放，并于市场需求旺季之时正式投料生产。据预测，下半年新投产的聚醚产能将达到56万吨左右，这将一定程度带动市场对环氧丙烷的消耗能力。此外，环氧丙烷的下游丙二醇市场近年的逐步壮大，使得其对环氧丙烷的需求亦有较为明显的增长。故综合来看，2012年环氧丙烷市场多将延续较高的利润空间。
五、环氧丙烷市场价格及价格分析
5.1 环氧丙烷市场价格
表 5- 1
2005～2012 年 3 月中国 PO 年均价格表
单位：元/吨
年份
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011.3
均价
14500
14800
13000
15500
11100
13200
15100
13600
图 5- 1
2009～2012 年 3 月中国国内月度 PO 均价变化趋势
5.2 环氧丙烷市场价格分析与预测
2005 年国内 PO 价格走势基本呈现季节性变化，市场主流价格在 13000～17000元/吨的高位运行；
2006 年国内市场价格基本维持在 14000～15000 元/吨之间；
2007 年尽管原油价格高涨，PO 价格反倒偏低，在 12000～14000 元/吨之间，这和我国产能的集中放量以及取消出口退税可能都有关系。由于出口退税政策的影响，单位：元/
新增产能不得不依靠国内市场的消化，因此国内环氧丙烷市场状况要看下游产品消费的情况；
2008 年 1～7 月国内市场价格变化很大，1～5 月基本维持在 13100～14500 元/吨之间，5 月底开始疯涨，到 6 月中旬达到 19000 元/吨。PO 价格从 2008 年 5 月末开始持续着疯涨的势头，主要受影响于原料丙烯价格的高涨加大了环氧丙烷成本，全球性环氧丙烷资源紧张，环氧丙烷衍生物市场的迅速增长，拉动环氧丙烷需求的快速增长。但是 8 月份开始，随着国际金融形势恶劣以及原油期货价格不断下滑，下游产业对环氧丙烷的需求也不断减弱，聚氨酯下游厂家面临停产、减产、转型的局面，使这些厂商对 PO 的需求难以启动。截止 2008 年底时，环氧丙烷价格较下滑至7300 元/吨；
2009年我国国内PO市场均价为11100元/吨左右，随着国内经济复苏，下游聚醚需求旺盛，价格逐步从08年底谷底波动上升，年底时维持在12000元/吨以上；
2010 年国内 PO 市场总体供求尚平稳，不足部分依靠进口，整个 2010 年环氧丙烷价格主要随着原油和原料丙烯价格变化而波动。5～7 月份受市场需求疲软以及宁波镇海炼化 28.5 万吨/年环氧丙烷新装臵于 6 月份投产的双重影响，中国环氧丙烷现货价格出现大幅下挫。但 8 月份，韩国 SKC 位于蔚山的一套 18 万吨/年的 PO/SM装臵非计划停工，中东地区一套 20 万吨/年环氧丙烷装臵以及东南亚地区一套 25 万吨/年环氧丙烷装臵低量运行，造成进口产品供应紧张，PO 价格又逐步高企至 14000元/吨；
2011 年由于高桥石化 8 万吨/年装臵关闭，加上日本地震冲击，国内供应和进口量都受到一定影响，尽管国内新增产能陆续释放，但是仍然无法满足国内市场快速回暖的需求，国内 PO 价格自1 月初开始节节攀升，致使 2011年全年 PO 均价达 15100
元/吨。但年末出现大幅回落，主要受下游需求市场不旺的影响。
虽然国内 PO 市场价格有所回落，但是由于国内环氧丙烷的产能不足，目前我国环氧丙烷市场还存在一定的供需缺口。而且最近两年国内聚醚产能的增速还将高于环氧丙烷的产能增速。
预计 2012 年亚洲环氧丙烷价格可能保持在 12000 元/吨以上价位，与 2011 年行情相类似，依据市场行情和供求平衡的变化，环氧丙烷价差波动范围大约为 600～1800 元/吨。虽然今年原料市场受欧债危机、美债危机及国内紧缩的财政、货币政策等负面因素影响而动荡非常，但随着 2012 年党的十八大的召开，一系列新政策也将逐一出台，宏观经济政策基调也就逐步明晰，这将会为环氧丙烷带来更多的机遇和市场。
上游原料 —— 原油、丙烯? ?
PO 的上游主要是丙烯（单耗在 0.8～0.9 吨），通过对过去四年数据的分析表明，PO 价格受丙烯价格影响低于聚醚。2010 年我国丙烯产量 1380 万吨，PO 产量在 129万吨左右，用于生产 PO 的丙烯仅占产量的 8%左右（考虑我国丙烯自给率在 50-60%，实际用于生产 PO 的丙烯更少）。因此 PO 的产量波动对原料丙烯价格的反向的影响甚微。丙烯价格更多地受原油影响，全球定价。因此，丙烯价格更多影响的是 PO 的价差（亦即盈利空间）而非价格。
目前原油市场的高居是造成众多化工产品价格走高的原因，而对于环氧丙烷市场尤是如此。从 2007 年开始原油市场便一路上扬，尤其是在 2008 年原油市场冲击百元成功，更是对环氧丙烷市场的成本有了直接的影响。
但是值得提出的是在 2005 年，丙烯价格的上下变动，对于环氧丙烷的价格却没有太大的影响，这主要是由于 2005 年特殊的情况造成的，由于在 2005 年环氧丙烷的价格要比原料价格高上很多，原料价格的波动对其市场售价并不能构成大的影响，
只是对其利润率造成影响。?
虽然原料在价格上没有对环氧丙烷起到很大的影响作用，但是从这种情况上也能看到丙烯市场对环氧丙烷的其他影响：那就是在供应上左右了环氧丙烷的产量，进而决定其价格的变动。
由于丙烯是乙烯裂解装臵的副产品，所以很多很多环氧丙烷生产厂家都有其自己的乙烯裂解装臵，而在有些时候丙烯的产量不能够完全供应了环氧丙烷的生产，使得环氧丙烷的产量受到影响，进而影响价格。
?除此之外的液氯和碳酸钙作为添加量不大的原料来说，在价格走势上对于环氧丙烷市场的影响有限，但是由于其对环境的污染性很大，在国家提倡环境治理的政策下，从影响供应商生产到影响市场供应量上来看，也会间接影响到环氧丙烷市场的走势。
下 游产品 —— 聚醚多元醇? ?
聚醚是环氧丙烷最主要的下游，软泡聚醚单耗在 0.8 吨 PO，硬泡在 0.7 吨左右。聚醚与 PO 的价格具有很强的联动性。通常情况下，软泡聚醚价格与环氧丙烷相比有 500～1000 元左右的价差时，下游聚醚企业具有较好的盈利。当两者价差扩大时，受下游聚醚景气拉动，PO 需求旺盛、价格上涨；当两者价差过小，聚醚企业盈利空间关闭，需求产生萎缩，导致 PO 步入景气下行通道。
聚醚是环氧丙烷的主要下游，所以聚醚价格的变动对于环氧丙烷来说影响非常的大。其实环氧丙烷和聚醚的价格变动是互相制约的。当环氧丙烷价格由于一些原因很高时，聚醚的价格也会相应的变高，同理，当聚醚由于需求等一些原因出现降价的时候，环氧丙烷的价格也会相应的降低。
国内聚醚行业发展迅速，需求量增大，造成供应不足。国内大型的聚醚厂家环
氧丙烷产量都不够的聚醚的生产，基本上都需要外购，造成对环氧丙烷的需求量增大。
供求关系 —— 自身产能增量
自身产能增量是环氧丙烷价格的中长期决定因素 从较长周期看，环氧丙烷价格主要受到自身产能增量的影响。2005～2011 年的历史数据表明，当环氧丙烷产能增量在 10 万吨以下时，环氧丙烷价格将高于前一年；产能增量在 10～18 万吨时，价格与上一年基本持平；当新增产能高于 20 万吨时，环氧丙烷价格将出现下跌。（唯一的例外是 2010 年，当年新增产能中 28.5 万吨为镇海炼化 PO/SM 法环氧丙烷，成本较高，且其较大的规模提高了行业集中度，因此全年环氧丙烷均价较上一年不降反升）。
从目前的环氧丙烷市场来看，由于成本的压力减少，在下游聚醚多元醇和泡沫市场较为疲软的情况下，环氧丙烷市场价格也在走低，这也证明了市场的走势是由成本和供需共同决定的。
六、环氧丙烷的生产工艺及技术进展
目前世界上环氧丙烷生产技术主要有：氯醇法，乙苯共氧化法（PO/SM法），异丁烷共氧化法（PO/TAB 法），异丙苯氧化法（CHP法），过氧化氢直接氧化法（HPPO法），氧气直接氧化法。其中氯醇法，PO/SM法，PO/TAB法，CHP法，HPPO法已经实现工业化；氧气直接氧化法正处于实验阶段。
6.1 环氧丙烷生产工艺介绍
6.1.1 氯醇法
氯醇法的 基本生产原理是，以丙烯和氯气为原料，首先丙烯经氯醇化反应后生成氯丙醇，其次氯丙醇经皂化反应后生成环氧丙烷，最后经精制后得到环氧丙烷产...
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