2013年消防行业分析报告

　2013 年消防行业分析报告

　2013 年消防行业分析 报告 2013 年 2 月

　一、 成长中的中国消防产业

　..................................... 5. 二、 消防产业链、行业上下游、及在建筑安装中的位置

　............... 6 6 三、 行业特征：小而分散、强制性、区域性和季节性

　................. 8 8 四、 行业驱动因素 ............................................... 11 1、 .................................................................. 城镇化进程加速，固定资产投资较快增长

　.................................... 1 1 2、 .................................................................. 居民消防意识提高，被动性需求向主动性转变

　................................ 11 3、 .................................................................. 政策支持与法规完善下市场秩序进一步规范

　.................................. 1 2 4、 ........................................................ 消防投入提高 1.4 五、 行业现状与竞争格局

　........................................ 14 1、 大行业、小企业”特征明显

　........................................ 14 2、市 场 秩 序 需 进 一 步 规 范

　15 3、技 术 水 平 不 高 1.5 4、未 来 竞 争 分 化 明 显 ， 配 套 生 产 企 业 未 来 竞 争 占 优

　16 六、 外资强势整合下的国内消防行业发展趋势

　...................... 16 1、 基于产业链拓展和行业整合的收购兼并不断涌现，外资正在全面整合中国

　消防市场 ............................................................. 17 2、 大型企业由单一产品提供商向整体方案解决商转变

　.................... 18 3、 民用消防器材和农村消防迎来发展契机

　.............................. 19 4、趋势四：消防产品绿色化、智能化 七、市场容量测算 .............................................. 20 1、 ........................................................ 消防投入结构 20 2、 .................................................................. 2010年我国消防产品和消防工程市场容量分别达 704 亿和 544 亿 ................ 21 (1) 房地产行业

　....................... 22 (2) 公共设施建设领域

　................ 22 (3) 工业行业应用领域

　................ 23 (4) .................................................................... 消防部队装备市场 .......................... 2319

　、成长中的中国消防产业 改革开放以来，国民经济的飞跃发展推动了我国消防产业的不断 发展。1 2001 年公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，我国 消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和自 由，促使大量民营企业涌入消防行业， 产业规模迅速扩大。我国消防 生产企业从改革开放以前的不足 0 100 家，已经发展到目前的 0 5000 多 家，年销售收入超过 0 700 亿元，行业规模已经跃居亚洲前列。

　近五年 来，我国消防产品平均年销售增长率达到 17%，在我国 十二五”规 划纲要中明确提出 增强消防等防灾能力”为消防产业的发展带来新 的机遇，根据慧聪消防行业研究院预测未来几年内消防产业将继续呈 现快速增长趋势，年增长率达到 15%- - 20%

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　 、消防产业链、行业上下游、及在建筑安装中的位置 消防产业链：一个完整的消防产业链包括消防设计、 消防产品生 产和采购、产品安装施工与维护保养 823: 我国消防秆业维持较快增长 25% 20% 15% 10K 5% 0% 图 24: 消防产业及产品 从上下游来说，上游行业主要有基础原材料行业、电子元器件制

　造业和金属制品（铸件、模具、压力容器）加工业等。下游行业主要 有房地产、公共设施、石化、冶金、交通、电子、电力、通讯等国民 经济各产业和消防部队。

　图 25：

　行业上下游及公司主要成本分布 铁 (49.63%)

　从建筑安装施工上说，消防系统是机电安装的重要组成部分

　图 26: 消防工程是机电安装的重要组咸部分

　电梯工程 空调工程.

　给排水

　三、行业特征：小而分散、强制性、区域性和季节性 小而分散”的市场：从市场的角度来说具有 小而分散”的特征。

　消防单项工程项目金额较小、工程分布广泛。以泉州工程职业技术学 校项目为例，学校占地 8 298 亩，消防工程合同仅为 0 1500 万元。天广消 防的渠道体系，依靠遍布全国的南安籍经销商在本地的人脉和掌握的 信息，很好地契合了消防行业 小而分散”的市场特征，具有得天独厚 的优势。

　强制性：《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中，规定 了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中，强制设臵自动消防 设施和消防控制室。公安部下属消防机构主要通过消防设计审核以及

　消防验收两道关卡对消防工程进行监管。

　S27; 消防工程是建筑项同审批的重要内容

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　 純划验收

　 竣工验收和工程备案

　 环保验收

　季节性因素明显：下半年为销售旺季。消防产品的安装与施工受 建筑季节性施工影响。客户通常为了赶工程进度争取在年底前竣工结 算，每年下半年赶工程施工进度，因此对应的消防产品采购在下半年 也就较为集中。此外第一季度又受到春节长假的影响，工程进度较慢， 对消防产品的采购数额相对较低，成为全年的销售淡季。以天广消防 为例，9 2009 年、0 2010 年四季度确认的收入占全年收入比重均为 34% 区域特征明显。从供给来看，多数消防产品生产企业分布在东部

　 地区，尤其是东南沿海一带，而在西南、西北等地区消防生产企业比 较少。近年来逐步形成了以福建省南安市、浙江省江山市、广东省中 山市为代表的多个消防产业集群。其中南安是全国最大的消防产品生 产基地。从销售来看，目前国内地方保护主义仍客观存在， 外地产品 进入面临诸多不利因素，恶性竞争现象较为明显。

　工程承包商占重要位置。根据公安部《建设工程消防监督管理规 定》，消防工程的设计与施工单位需拥有相关资质，且因具有较高的 专业性，作为消防产品最终用户的业主单位一般将消防工程承包给消 防设施工程专业承包商（或建筑工程总承包商），由其负责消防设计、 消防产品的采购与安装及消防验收。

　随着消防意识增强，作为消防产 品的最终用户一般会对工程拟采用消防产品的性能指标、 质量及品牌 等方面提出要求，来框定拟采购消防产品。工程商并非最终用户，却 是消防产品的主要采购客户，其一般通过经销商或直接向厂商采购， 因此工程商在消防产品销售链中具有重要地位， 工程商成为消防企业 经销模式中的重要一环。

　S28: 消酵产品生产和销售链

　 四、行业驱动因素 1 1、城镇化进程加速，固定资产投资较快增长 1 2011 年底我国城镇化率将超过 50%，根据 十二五”规划，到 201 年将达到 60%。城镇化加速带动了市政、住宅等建设的发展和固定资 产投资的较快增长。一般而言，消防行业增长与固定资产投资的增长 相匹配。近年来我国固定资产投资的持续高速增长， 直接拉动消防行 业年均 17%的增速。虽然未来固定资产投资增速存在下滑风险， 但仍 将保持较高水平，根据慧聪行业研究院预测，未来几年消防行业规模 将保持15%- - 20%增速水平。

　2 2、居民消防意识提高，被动性需求向主动性转变 近年来不断发生的重大火灾给公民生命和财产安全带来极大危 害，也暴露了目前很多人消防意识不高， 对火灾存在侥幸心理、行业 监管不完善、消防设施维护保养欠缺等原因。但在不断发生的火灾、 消防安全法律法规的逐步推行、消防宣传和管理力度加大以及人们对 生命财产安全的更加重视等因素驱动下居民消防意识将逐步得到提 高。消防产品的市场需求和设施配臵正逐渐从被动式需求向主动式需 求转变。这促使终端用户开始关注消防产品质量问题和产品性能要 求，优质消防产品的市场日益扩大；同时，社会消防意识的提高使消 防产品开始步入家庭，家庭消防产品的需求日益扩大。

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　3 3、政策支持与法规完善下市场秩序进一步规范 目前行业市场秩序不规范现象仍普遍存在, 关法规的不断完善，市场秩序必将越来越规范 范围内消防产品质量监督抽查工作以来，每年对消防产品质量进行抽 查中产品平均合格率不断提高。这有助于行业的持续健康发展，更有

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　 利于龙头企业提高市场份额。

　到目前为止，消防行业有近 0 300 项国家标准和行业标准，初步 形成了涵盖消防法律、消防法规、消防规章、其他消防行政规范性文 件与消防标准规范五个层次的我国消防法制体系。

　为消防产品质量安 全和行业的可持续发展奠定了坚实的政策性基础。

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　图 32:•茁扮产晶合丛率不斷提高 圈 33;市堵无序比争知地才保护主义现象严賣

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　4 4、消防投入提咼 目前虽然我国已经制定了相关的法律法规， 大多数建筑内强制安 装消防灭火系统。但是仍存在高层建筑灭火、农村消防灭火等问题。

　余温未消的上海大火使得上海在全国率先小范围试行在住宅内安装 自动喷淋系统以解决目前的高层建筑灭火问题。

　随着我国在高层建筑 灭火、森林灭火、农村灭火以及专业化工灭火领域技术与消防产品的 不断完善，消防投入占比必将进一步提升。

　五、行业现状与竞争格局 集中度低，竞争高低端分化明显，配套生产企业未来竞争占优 1 1、大行业、小企业”特征明显 根据慧聪消防网统计，目前我国消防产品生产企业数量超过 5000 家。其中大部分部分企业产品品种单一， 全国真正有实力，能形成企 业集团化、产品多元化的企业并不多，行业集中度偏低。根据慧聪消 防网 1 2011 年 6 6月份调查数据显示，0 2010 年销售收入超过 0 5000 万元以上 的仅占 6.2%， 1000万元以下的企业占比高达 76.3%。

　2 2、市场秩序需进一步规范 益心笛SS贸 rem Km 30% 20% 曲 黄亀显廊 *>£*<*也扌乐 4 至丄 /*#!

　图 32:•茁扮产晶合丛率不斷提高 圈 33;市堵无序比争知地才保护主义现象严賣

　目前消防市场低价竞争、假冒低劣产品、地方区域保护等现象仍 较为严重，扰乱了市场正常的价格秩序，打击了企业的研发热情，阻 碍了消防产业的技术进步，也严重阻碍了企业创新以及行业持续健康 发展。

　3 3、技术水平不咼 我国消防产业经 0 20 多年的内部改造和引进国外先进技术设备， 技术水平有了很大提高，与发达国家的差距日益缩小。但与发达国家 相比仍有不小差距， 主要是：企业粗放经营的多，科技含量高的少； 仿制的产品多，自主研发的少；一般性产品多，品牌产品少，尤其是 没有国际知名品牌。

　根据慧聪行业研究院研究数据表明，消防行业中有 76.3%的企业 年收入在 0 1000 万元以下， 54%的企业毛利率在 10%以下。天广消防 毛利率较高，在所有企业中位居前 20%，其中自动气体灭火系统毛 利水平更是位居全行业前 4%。

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　25%4 4、未来竞争分化明显，配套生产企业未来竞争占优 大多数企业均为消防产品系统的某个部件生产商，不能提供系统 化的产品，在系统化的产品生产方面并未形成足够的竞争态势。

　行业 内低端产品竞争激烈、毛利润水平较低，而中高端市场竞争相对温和， 毛利

　 润水平较高，龙头企业在未来竞争中占优，主要原因有：

　其一，从行业生命周期来看，我国消防行业正处于成长期，需求 与市场规模快速增长，产品品种和竞争者数量不断增多， 大行业， 小企业”是行业发展阶段所决定的。随着行业逐渐成熟，业内竞争将 逐步加剧，技术模仿者将被逐出市场，行业集中度得到提升。

　其二，从竞争主体来看，我国消防行业起步晚，市场监管体制仍 不够完善，市场秩序有待进一步规范。一些技术落后、缺少品牌和技 术支持的厂商依赖假冒名牌产品、 地方保护以及低价恶性竞争，以及 低廉的人力成本等在成长的行业环境中得以生存，但是其通常产品品 种单一，缺乏品牌和技术支持，毛利水平较低，更难以挤占中高端市 场。其竞争环境将日趋激烈，终将被淘汰出局。大中型企业在竞争中 主要通过售后服务、质量、品牌、性价比等手段展开在中高端市场内 的竞争，竞争温和，毛利率相对较高。

　六、外资强势整合下的国内消防行业发展趋势 一站式”模式、集中度提升、民用消防、消防产品绿色化

　 1 1、基于产业链拓展和行业整合的收购兼并不断涌现，外资正在全面 整合中国消防市场 根据慧聪行业研究院数据显示， 有 76.3%的企业年收入在 0 1000 万 元以下，仅有 6.2%的企业年收入在 0 5000 万元以上，前 0 30 强企业的市 场份额不到10%，四家上市企业市场份额不到 3% 。

　与此形成对比的 是，美国消防行业领导厂商 l Honeywell 公司独占同业份额的 30%。由 于国内消防市场 小而分散”的特征和地方保护主义的影响，大多区域 性公司可以获得相当市场份额，而如果战略方向正确，具有较强研发 能力和竞争优势的企业能够快速提高其产能或者通过收购等方式实 现外延式规模发展，市场占有率的提升将是较易实现的。

　行业整合是集中度提高的快速有效的途径， 从近年来国内消防行 业来看，一些消防集团已借助强势资本对中小型消防厂家为主的市场 展开一系列并购，在市场上形成少数龙头企业。

　在这个过程中，需要特别注意的是外资已经展开对国内优质消防 公司的全面收购，如中国消防、南京消防、广东胜捷和海外控股等专 业领域的优势企业已被 C UTC 收购殆尽。

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　大型企业竞争中，整体方案解决模式将主导未来竞争，主要基于 以下两点：

　其一，一站式”消防安全解决方案已经成为了客户的主流需求模 式。随着甲方对消防产品性能日益重视，并且对消防产品售后的维护、 保养等提出了较咼要求，能够为甲方提供优质产品和完善售后服务的 系统解决方案提供商逐步在竞争中胜出 其二，该模式可以有效形成对上下游的控制力，迅速做大市场, 时闻 2007 2006 20 购年日月

　2 质为陆抠业已址外竇收购矗尽

　占领渠道，形成规模经济和上下游的议价能力

　 其三，该模式可以有效提高企业的盈利能力。

　通过消防产品生产 和销售 一体化”的整体方案解决，可以将 经销商- -终端客户”的盈利 价差收归己有，提升消防产品的盈利空间。

　3 3、 民用消防器材和农村消防迎来发展契机 0 2010 年 2 12 月，公安部发布《家庭消防应急器材配备常识》，推荐 手提式灭火器、灭火毯、消防过滤呼吸器、救生缓降器、带声光报警 功能的强光手电五种家用消防器材，并鼓励居民配臵。今年以来，多 个省市的消防条例修订，均对家用消防器材的配臵提出了新的要求， 我们认为国家未来可能将立法强制家庭配臵消防器材。

　根据消防部门的相关统计，目前我国家庭配备灭火器的比例仅有 0.1%左右。而在日本等发达国家，家用消防器材占整个消防器材市 场份额的 40%- - 60%，中国约有 4 4 亿个家庭，民用消防器材市场巨大。

　另外我国农村消防几乎空白。近年来农村火灾趋势日益增多，农 村消防工作引起了国家有关部门的高度重视。

　9 2009 年新《消防法》将 消防城市规划修改为城乡规划，正式将农村的消防站、消防供水、消 防装备等内容的消防规划纳入国家法律。

　新农村的快速发展将带来农 村消防市场的高速成长。

　4 4、 趋势四：消防产品绿色化、智能化 随着环保意识增强，环保型、绿色化消防产品将是发展趋势，消 防产业本身的环保、高效和集约经营亦是重要方向。从停止生产哈龙 灭火剂便可以

　 看出，在消防产品绿色化方面国家给予高度重视。

　从公 众自身的角度来说，绿色环保的消防产品也适应了公众对生活质量的 日益提高的要求。

　另外随着现代计算机、通信、自动化等技术发展，消防产品技术 含量迅速提高，行业技术不断进步，产生许多新的应用领域，以自动 跟踪定位射流灭火系统（自动消防水炮）、火灾自动报警系统等为代 表的智能化、数字化消防产品将更具市场竞争力。

　七、市场容量测算 我国消防行业在过去几年实现了较快的发展，销售规模由 2004 年的 0 250 亿元上升至 0 2010 年的 0 700 亿元，复合增长率高达 18.72%。

　1 1、消防投入结构 根据慧聪网统计、招股说明书以及我们草根调研情况， 消防需求 中约50%是以消防工程形式，其他 50%以产品销售形式完成。在产 品销售模式中消防产品和管网耗材各占 50%。如下表所示 表 6: 消防投入站构 消饬投入 100% 消防工程 50%

　1 1 其中：采购产品 58% 管网耗材彌人工等费用 42% 产品 25% 管网耗村 25% 总计消防投入中约有 54%用于消防产品， 46%用于管网耗材和

　 人工等其他费用 團 3® 闸户直棲皋购渭瞎产算占 25 畅 图 3F：消膀产晶占誚际披人约 X%

　25% 一个建筑物的典型消防设施主要包括防火及疏散系统、 消防供水 系统、通风与防烟排烟系统、火灾自动报警系统和自动灭火系统五个 方面。五个系统在不同的建筑类别以及不同的功能要求下投入比重差 距较大。根据慧聪网 8 2008 年慧聪网消防产品市场容量数据，自动灭 火系统在整个消防产品市场中约为 20%，分产品来看如下图。

　S38：

　自动灭火系统市场结构 干粉灭火系纯 10%

　 2 2、0 2010 年我国消防产品和消防工程市场容量分别达 4 704 亿和 4 544 亿 从下游行业来看，主要分为房地产、公共设施、工业建筑以及消

　 防部队装备市场四个子市场结构，不同的子市场主要应用的消防产品 不同，消防投入占比也不尽相同。

　(1) 房地产行业 以房地产业为代表的民用建筑市场是目前消防产品的主要应用 领域。

　9 2009 年城镇房地产行业建筑安装总投资 4 31472.34 亿元，0 2010 年 房地产投资增速为 33.18%。根据历史情况，房地产建筑安装增速一 般稍高于房地产投资增速，假设建筑安装总投资增速为 33%，那么 0 2010 年城镇房地产行业建筑安装总投资将达 8 41858 亿元，住宅与办 公和商业用房以及其他的占别约为 71%和 29%，住宅和办公室商业 用房消防投入比分别按照 1%和 2%计算，0 2010 年住宅市场消防投入 约为 7 297 亿元，办公和商业用房以及其他市场消防投入为 3 243 亿元。

　(2) 公共设施建设领域 第一、建筑业与卫生、社会保障等行业 9 2009 年我国在教育业建筑安装总投资为 6 2596 亿元，卫生、社会保 障以及政府等公共设施建筑安装总投资为 8 1228 亿元。假设两行业建筑 安装投资增速与行业固定资产投资增速相当，0 2010 年两行业固定资产 投资增速分别为 14.65%和 15.87%。

　那么 0 2010 年我国建筑安装总投资教育业为 6 2976 亿元，卫生、社会 保障IH40：住宅程赍在垮地产投费中占比的？成 D D 泳炉. J|

　 和社会福利业为 3 1423 亿元。

　第二、文化、体育和娱乐业、公共管理和社会组织业 0 2010 年我国文化、体育和娱乐业、公共管理和社会组织固定资产 投资总额分别为 6 2596 亿元和 1 4891 亿元，假设：其中 75%用于建筑安装， 那么 2010年我国建筑安装总投资文化、体育和娱乐业为 7 1947 亿元，公 共管理和社会组织行业为 368 68 亿元。

　（3 3）

　工业行业应用领域 石油、化工、冶金、电力等工业是国民经济发展的基础，是国计 民生不可缺少的支柱产业，在国民经济中占有十分重要的位置。

　这些 工业场所一旦发生火灾事故，将给国家财产和人民生命安全带来巨大 的损失。

　9 2009 年我国包括石化、冶金、电力、仓储、通信等工业建筑安装 工程投资总额约 8 1.8 万亿元，按照 15%的增速，0 2010 年约为 7 2.07 万亿。

　假设消防投入占比为 2.5%，0 2010 年我国行业应用领域消防投入约为 7 517 亿元。

　（4 4）

　消防部队装备市场 随着我国城市化进程稳步推进，政府消防责任的逐步明确，消防 部队业务经费来源的落实，《城市消防站建设标准》的修订与严格执 行，我国消防部队逐年加大了对各类消防车、 个人防护装备等消防产 品的采购更新力度。消防部队装备是消防产品行业的细分市场之一。

　根据公司招股说明书，以公司搜集行业协会数据进行的保守估计， 8 2008 年我国消防部队用于消防产品采购费用约为 0 50 亿元，按照 15% 的年均增长，0 2010 年我国消防部队装备市场消防产品采购约为 6 66 亿 丿元。

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　 1248 704 5“ 未来五年民用消防产品市场容量高达 0 80 亿元 根据消防部门的相关统计，目前我国家庭配备灭火器的比例仅有 0.1%左右。而在日本等发达国家，家用消防器材占整个消防器材市 场份额的40%- - 60%，中国约有 4 4 亿个家庭，假设未来五年，我国家 用消防器材配臵比例达到 10%，每个家庭配臵一个家用消防箱，平 均价格为 0 200 元，那么市场容量将高达 0 80 亿元。