西安塑料管项目实施方案

　 西安塑料管项目

　实施方案

　 泓域咨询

　报告说明—

　近年来我国塑料管道行业总体产销率呈现明显波动，2010-2015 年行业产能过剩问题逐渐显现，16 年以来行业去产能成效渐显；但安全生产监督管理局披露，2014-2018 年每年仍有 4%左右的产量积压为库存，库存量在不断增加。近年受国内经济发展放缓的影响，内需增长缓慢，我国塑料管道市场出现供大于求情况。从 2010 年到 2015 年，我国塑料管道产销率从100.57%下降到 94.60%，行业产能过剩问题逐渐显现。2016 年以来，产销率开始反弹，行业去产能成效渐显。2017 年我国塑料管道产销率为 96.23%；安全生产监督管理局数据显示，2018 年产销率预计提升至 97.25%。

　该 PVC 塑料管项目计划总投资 10335.93 万元，其中：固定资产投资8445.65 万元，占项目总投资的 81.71%；流动资金 1890.28 万元，占项目总投资的 18.29%。

　达产年营业收入 18237.00 万元，总成本费用 14469.96 万元，税金及附加 176.62 万元，利润总额 3767.04 万元，利税总额 4463.25 万元，税后净利润 2825.28 万元，达产年纳税总额 1637.97 万元；达产年投资利润率36.45%，投资利税率 43.18%，投资回报率 27.33%，全部投资回收期 5.16年，提供就业职位 412 个。

　管道从材质上来分包括塑料管道、水泥管、金属管（铸铁管、镀锌钢管和铜管等）等。塑料管道一般是以合成树脂，即聚酯为原料、加入稳定

　剂、润滑剂、增塑剂等，以“塑”的方法在制管机内经挤压加工而成，按材质可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管等。塑料管道凭借其优异的特性，广泛应用于市政给水、市政排水、建筑排水、城镇燃气等领域。目前，国内较主流的塑料管道材质为 PVC、PE 和 PP。

　 目录

　 第一章

　项目概况

　第二章

　项目建设单位说明

　第三章

　背景和必要性研究

　第四章

　市场分析预测

　第五章

　建设规划分析

　第六章

　选址规划

　第七章

　项目工程方案分析

　第八章

　工艺说明

　第九章

　项目环保分析

　第十章

　项目生产安全

　第十一章

　风险应对评价分析

　第十二章

　项目节能评估

　第十三章

　项目实施安排

　第十四章

　投资方案

　第十五章

　经济评价分析

　第十六章

　结论

　第十七章

　项目招投标方案

　第一章

　项目概况

　 一、项目提出的理由

　PVC 是（Polyvinylchlorid）的简称，主要成份为聚氯乙烯，加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性的一种材料。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。

　PVC 管道在国内推广最早，是使用量最大的塑料材质管材，但产量占比呈下降趋势。PVC 管道便宜、强度较大，广泛用于给排水、通信、电力等领域；但柔性不如其他塑料管材、热稳定性较差、易产生氯化物等有害物质，因此不适合做直接饮用水管道、燃气管道。而 PE 和 PP 等作为新型的塑料管材，性能整体更优异，也更加环保，在塑料管道中占比逐渐提升。其中，PE 管道是目前市政给水系统的首选塑料管道之一，受益于城镇化进程，大口径 PE 管应用场景增多；PP 管道以 PPR 管道为主，主要用于家庭精装修中冷热水管及采暖，受益于消费升级，用量逐年增长。

　二、项目概况

　（一）项目名称

　西安塑料管项目

　（二）项目选址

　某某循环经济产业园

　西安，简称镐，古称长安、镐京，是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。截至 2018 年，全市下辖 11个区、2 个县，总面积 10752 平方千米，建成区面积 700.27 平方千米，常住人口 1000.37 万人，城镇人口 740.37 万人，城镇化率 74.01%。西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭，八水润长安，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，地处联合国教科文组织于 1981 年确定的世界历史名城。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一，有两项六处遗产被列入《世界遗产名录》，分别是：秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等 7 所双一流建设高校。2018 年 2 月，国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布《关中平原城市群发展规划》支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。2019 年 11 月 25 日，入选中国最具幸福感城市。

　投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

　址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 28567.61 平方米（折合约 42.83 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 71.77%，建筑容积率 1.03，建设区域绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度 197.19 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 28567.61 平方米，建筑物基底占地面积 20502.97 平方米，总建筑面积 29424.64 平方米，其中：规划建设主体工程 19318.75平方米，项目规划绿化面积 1873.10 平方米。

　（六）设备选 型方案

　项目计划购置设备共计 103 台（套），设备购置费 2189.52 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 623914.49 千瓦时，折合 76.68 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 20912.93 立方米，折合 1.79 吨标准煤。

　3、“西安塑料管项目投资建设项目”，年用电量 623914.49 千瓦时，年总用水量 20912.93 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.47 吨标

　准煤/年。达产年综合节能量 26.16 吨标准煤/年，项目总节能率 24.03%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 10335.93 万元，其中：固定资产投资 8445.65 万元，占项目总投资的 81.71%；流动资金 1890.28 万元，占项目总投资的 18.29%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 18237.00 万元，总成本费用 14469.96 万元，税金及附加 176.62 万元，利润总额 3767.04 万元，利税总额 4463.25 万元，税后净利润 2825.28 万元，达产年纳税总额 1637.97 万元；达产年投资利润率 36.45%，投资利税率 43.18%，投资回报率 27.33%，全部投资回收期5.16 年，提供就业职位 412 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园 PVC 塑料管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园 PVC 塑料管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“西安塑料管项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位 412 个，达产年纳税总额 1637.97 万元，可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 36.45%，投资利税率 43.18%，全部投资回报率 27.33%，全部投资回收期 5.16 年，固定资产投资回收期 5.16 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产

　业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至 2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

　“十二五”期间，全省制造业累计完成技术改造投资 4.9 万亿元，年均增长 19.3%，一批高水平重大项目集群式落地，企业装备水平大幅提升，产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代，钢铁行业 1000 立方以上炼铁高炉产能占比达到 50%，120 吨以上炼钢转炉产能占比达到 47%，造纸企业产业集中度达到 71.5%。高新技术产业占比提高。2015 年，全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的 32.5%，较“十二五”初期提高 5.2 个百分点；装备制造业增加值占规模以上工业比重达到 28.8%，比“十一五”末提高 2.3 个百分点；工业总集成总承包、合同能源管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现，全省生产性服务业增加值占服务业的比重超过 50%。企业组织体系呈

　现新格局。截至 2015 年，共有 51 家企业入围中国企业 500 强，我省能源集团、魏桥集团进入世界 500 强，营业收入过百亿元的工业企业达到 135家，比“十一五”末增加了 58 家；全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　28567.61

　42.83 亩

　1.1

　容积率

　 1.03

　 1.2

　建筑系数

　 71.77%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　197.19

　 1.4

　基底面积

　平方米

　20502.97

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　29424.64

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　1873.10

　绿化率 6.37%

　2

　总投资

　万元

　10335.93

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　8445.65

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2207.54

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　21.36%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2189.52

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 21.18%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　4048.59

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 39.17%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 81.71%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1890.28

　2.2.1

　流动资金占比

　 18.29%

　 3

　收入

　万元

　18237.00

　 4

　总成本

　万元

　14469.96

　 5

　利润总额

　万元

　3767.04

　 6

　净利润

　万元

　2825.28

　 7

　所得税

　万元

　1.03

　 8

　增值税

　万元

　519.59

　 9

　税金及附加

　万元

　176.62

　 10

　纳税总额

　万元

　1637.97

　 11

　利税总额

　万元

　4463.25

　 12

　投资利润率

　 36.45%

　 13

　投资利税率

　 43.18%

　 14

　投资回报率

　 27.33%

　 15

　回收期

　年

　5.16

　 16

　设备数量

　台（套）

　103

　 17

　年用电量

　千瓦时

　623914.49

　 18

　年用水量

　立方米

　20912.93

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　78.47

　 20

　节能率

　 24.03%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　26.16

　 22

　员工数量

　人

　412

　 第二章

　项目建设单位说明

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 投资公司

　（二）公司简介

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

　公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 9952.82 万元，同比增长28.99%（2236.95 万元）。其中，主营业业务 PVC 塑料管生产及销售收入为

　9441.18 万元，占营业总收入的 94.86%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　2090.09

　2786.79

　2587.73

　2488.20

　9952.82

　2

　主营业务收入

　1982.65

　2643.53

　2454.71

　2360.30

　9441.18

　2.1

　PVC 塑料管(A)

　654.27

　872.37

　810.05

　778.90

　3115.59

　2.2

　PVC 塑料管(B)

　456.01

　608.01

　564.58

　542.87

　2171.47

　2.3

　PVC 塑料管(C)

　337.05

　449.40

　417.30

　401.25

　1605.00

　2.4

　PVC 塑料管(D)

　237.92

　317.22

　294.56

　283.24

　1132.94

　2.5

　PVC 塑料管(E)

　158.61

　211.48

　196.38

　188.82

　755.29

　2.6

　PVC 塑料管(F)

　99.13

　132.18

　122.74

　118.01

　472.06

　2.7

　PVC 塑料管(...)

　39.65

　52.87

　49.09

　47.21

　188.82

　3

　其他业务收入

　107.44

　143.26

　133.03

　127.91

　511.64

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2430.22 万元，较去年同期相比增长 540.61 万元，增长率 28.61%；实现净利润 1822.66 万元，较去年同期相比增长 332.80 万元，增长率 22.34%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　9952.82

　完成主营业务收入

　万元

　9441.18

　主营业务收入占比

　 94.86%

　营业收入增长率（同比）

　 28.99%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2236.95

　利润总额

　万元

　2430.22

　利润总额增长率

　 28.61%

　利润总额增长量

　万元

　540.61

　净利润

　万元

　1822.66

　净利润增长率

　 22.34%

　净利润增长量

　万元

　332.80

　投资利润率

　 40.09%

　投资回报率

　 30.07%

　财务内部收益率

　 23.07%

　企业总资产

　万元

　18341.37

　流动资产总额占比

　万元

　37.82%

　流动资产总额

　万元

　6936.42

　资产负债率

　 36.79%

　第三章

　背景和必要性研究

　 一、C PVC 塑料管项目背景分析

　PVC 是（Polyvinylchlorid）的简称，主要成份为聚氯乙烯，加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性的一种材料。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。

　它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。据统计，仅仅

　1995 年一年，PVC 在欧洲的生产量就有五百万吨左右，而其消费量则为五百三十万吨。在德国，PVC 的生产量和消费量平均为一百四十万吨。

　PVC 管（分为 PVC-U 管、PVC-M 管和 PVC-O 管）硬聚氯乙烯管，是由聚氯乙烯树脂与稳定剂、润滑剂等配合后用热压法挤压成型，是最早得到开发应用的塑料管材。

　PVC-U 管抗腐蚀能力强、易于粘接、价格低、质地坚硬，但是由于有 PVC-U 单体和添加剂渗出，只适用于输送温度不超过 45℃的给水系统中。塑料管道用于排水，废水，化学品，加热液和冷却液，食品，超纯液体，泥浆，气体，压缩空气和真空系统的应用。

　PVC-O 管，中文名双轴取向聚氯乙烯，是 PVC 管的最新进化形式，通过特殊的取向加工工艺制造的管材，将采用挤出方法生产的 PVC-U管材进行轴向拉伸和径向拉伸，使管材中的 PVC 长链分子在双轴向规整排列，获得高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳的新型 PVC 管材。

　PVC 可分为软 PVC 和硬 PVC。其中硬 PVC 大约占市场的 2/3，软PVC 占 1/3。软 PVC 一般用于地板、天花板以及皮革的表层，但由于软PVC 中含有增塑剂（这也是软 PVC 与硬 PVC 的区别），物理性能较差（如上水管需要承受一定水压，软质 PVC 就不适合使用），所以其使用范围受到了局限。硬 PVC 不含增塑剂，因此易成型，物理性能佳，

　因此具有很大的开发应用价值。聚氯乙烯材料生产过程中，势必添加几种助剂，如稳定剂，增塑剂等等，倘若全部采用环保助剂，那 PVC管材亦是无毒无味环保的制品。

　PVC 型材产品经历了导入期和高速发展期，从时间上看，可以分别定义为二十世纪 80 年代－90 年代中期和 1995 年－2002 年左右。2003年以后，PVC 型材行业进入了转型期。在产品的导入期：生产商普遍追求低造价，简化了门窗型材断面，配方中大量填充碳酸钙，导致产品性能很低，很多质量问题的出现影响了产品的推广。

　1995 年开始，一批有实力的企业，开始消化吸收国外欧式型材的技术精华，研制出自己的门窗系列，成为国内塑料门窗的主导，推动门窗的技术更新和发展，也使整个行业得到了空前的发展和高速增长。进入产品成熟期后，也即从 2003 年起，许多弊端开始反应出来，过高的利润率导致盲目投资过多，使行业综合产能近 300 万吨，远高于市场需求；很多新进入的投资者没有从产品创新、技术创新入手，而是简单模仿，甚至偷工减料，假冒伪劣，行业市场竞争处于非健康状态。原料市场价格不断上扬，加剧这种非健康的竞争，使部分企业经营处于困境，出现停产或半停产状态。

　作为科技发展的产物之一，PVC 管材在日常生活中触目可及。在欧洲，1980 年－1990 年塑料管的增长率为 8%，2001 年产量达 350 万吨，其中 PVC 管占 60%。美国 1985 年塑料管产量为 160 万吨，1999 年产量约 360 万吨，其中，PVC 管占 78%。而中国的第一根 UPVV 扩口管材是于 1983 年在沈阳塑料厂诞生的，此后，中国大陆具备了 PVC 管、排水管的生产能力。二十世纪 90 年代后期是中国大陆 PVC 管道的高速发展时期。期间一些年产能在 5 万吨以上的工厂陆续建成投产，万吨以上生产规模的 PVC 管道工厂达 30 多家。塑料管道的年生产能力为 200 万吨。

　PVC-O 管材已经在英国、法国、荷兰、葡萄牙、美国、澳大利亚、南非和日本等国家应用多年。美国、澳大利亚等国已经发布了 PVC-O的产品标准，国际标准组织也发表了 PVC-O 标准-ISO/DIS16422-2006。表 2 列出了国际市场上部分 PVC-O 管材和生产企业的资料。国内已经有一些科研院所和大企业集团在探索开发。[1]

　从上个世纪 80 年代初，国家大力推广应用 upvc 管，并制定了一系列的政策、制度、标准，也积累了不少经验。发展到今天，已经具备了完善的产品标准、检测方法标准及检测手段、施工工程技术规范等，从而统一了产品的规格尺寸和质量指标，实现了产品的互换性。

　这说明了 pvc 给水管道的发展已经进入了成熟期，产品质量和施工质量均有了保障，从而保证了 pvc 给水管道的使用效果。

　而给水用 pe 管材的国际标准（ISO4427）直到 1996 年才正式发布。我国于 1999 年参照 ISO4427 编写了国家标准 GB/T13663，并在 2000 年发布实施，但至今 pe 管件的标准、工程技术规范等仍在继续完善之中。这说明国内 pe 管材质量还未稳定，管材管件配套未完善，因而无法确保生产、施工中的质量。

　 二、C PVC 塑料管项目建设必要性分析

　近年来我国塑料管道行业总体产销率呈现明显波动，2010-2015 年行业产能过剩问题逐渐显现，16 年以来行业去产能成效渐显；但安全生产监督管理局披露，2014-2018 年每年仍有 4%左右的产量积压为库存，库存量在不断增加。近年受国内经济发展放缓的影响，内需增长缓慢，我国塑料管道市场出现供大于求情况。从 2010 年到 2015 年，我国塑料管道产销率从 100.57%下降到 94.60%，行业产能过剩问题逐渐显现。2016 年以来，产销率开始反弹，行业去产能成效渐显。2017年我国塑料管道产销率为 96.23%；安全生产监督管理局数据显示，2018 年产销率预计提升至 97.25%。

　塑料管道技术和资金壁垒较低，导致整体进入门槛较低，大量中小企业涌入，造成了中低端产品同质化严重、行业竞争较为激烈的格局。截至 18 年底，国内规模较大的塑料管道生产企业有 3000 家以上，年生产能力超过 3000 万吨；其中，年生产能力超过 1 万吨的企业约有300 家，年生产能力超过 10 万吨的企业有 20 家以上。

　区别于其他建材细分行业，塑料管道行业商业模式更具多样性。既有中国联塑、中财管道等 2B 业务占比高的企业取得了较大成功，与追随者品牌的差距在拉大；也有伟星新材、日丰集团、武汉金牛等 2C业务占比高的公司实现了平稳较快发展。

　国内塑料管道行业规模较大的企业包括中国联塑、中财管道等，产销量都已经超过了百万吨，两者都是以 2B 业务为主；伟星新材等 2C的主要企业规模远逊于前两者，2018 年伟星新材塑料管道销量仅为中国联塑的十分之一左右。

　目前塑料管道行业集中度仍然较低，截至 18 年底，塑料管道销量占比超过 10%的企业仅有中国联塑一家，在 14%左右；中国联塑、永高股份、伟星新材和沧州明珠这四家销量规模最大的企业，销量占比为20%。

　随着我国城市建设的不断深入、消费升级，塑料管材结构分布不断变化，PVC 管道的发展受碍于环保问题，其主导地位被逐渐削弱；PE、PPR 管道因综合性能优良、环保安全等脱颖而出。

　 第四章

　市场分析预测

　 一、C PVC 塑料管行业分析

　PVC 管道在国内推广最早，是使用量最大的塑料材质管材，但产量占比呈下降趋势。PVC 管道便宜、强度较大，广泛用于给排水、通信、电力等领域；但柔性不如其他塑料管材、热稳定性较差、易产生氯化物等有害物质，因此不适合做直接饮用水管道、燃气管道。而 PE 和 PP等作为新型的塑料管材，性能整体更优异，也更加环保，在塑料管道中占比逐渐提升。其中，PE 管道是目前市政给水系统的首选塑料管道之一，受益于城镇化进程，大口径 PE 管应用场景增多；PP 管道以 PPR管道为主，主要用于家庭精装修中冷热水管及采暖，受益于消费升级，用量逐年增长。

　目前，国内的塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区。据调查数据显示，截至 2018 年底，广东、浙江、山东三省塑料管道的

　生产量之和已接近全国总量的一半。2018 年上半年，华南、华东地区塑料管道生产企业产量占比之和达 61%。

　随着东南部地区城市化建设的逐步完善，塑料管道新增产能向中西部分流。继东南部地区塑料管道市场趋于饱和，市场竞争加剧后，一些骨干企业相继在东北、中部、西部等地区新增产能，以满足当地日益增长的需求。随着规模以上企业在全国生产基地布局完成、产能投放，市场竞争将进一步加剧，竞争方式将从区域竞争转向全国化的竞争，行业已经进入重新洗牌阶段，集中度继续提升，具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势的企业在竞争中将居于领先地位。

　PVC 管道的发展受碍于环保问题，其主导地位被逐渐削弱；PE、PPR 管道因综合性能优良、环保安全而脱颖而出。

　铝塑管的优点是质量轻，无毒、耐腐蚀，不易生细菌，缺点是安装困难，安装之后因热胀冷缩容易漏水等。日丰铝塑管的结构如下图所示，最里侧是聚乙烯材料（PE），大概的结构是两层聚乙烯材料用热熔胶粘合一层铝管。

　关于多元化，更深层次的问题是行业是否遇到了天花板，如果行业发展存在较大空间，行业增速较快、景气度较高，那么企业多元化显然是不明智的。对行业增速的整体判断是，行业进入了低速增长期，

　但尚未见到天花板；行业集中度因为下游地产集中度提升、环保以及龙头资金优势有提升趋势，聚焦管道主业的龙头公司可以通过提升市占率等手段实现高于行业平均增速的增长；行业分化增大，竞争优势不明显的公司可能面临较大的增长压力，部分选择多元化。

　塑料管道行业进入壁垒不高，集中度仍然较低，加之塑料管材技术更迭慢，因此同行竞争的关键在于性价比、销售能力。

　塑料管材销售模式采取“零售+工程”双轮驱动模式。零售依托经销渠道，工程客户投标依托直销渠道。经销模式为买断式经销，结算周期快、话语权强。

　家装塑料管材属于后端装修材料，由于政策推动、消费需求变化以及地产公司产品结构升级，精装房比例提升，采用 2B 模式的塑管企业有望率先受益，而采用 2C 模式的塑管企业则面临一定挑战。截至2018 年底，全国累计颁布涉及精装修/全装修的各类政策 80 逾次，覆盖 26 个省市。近三年精装修/全装修相关政策颁布密集，共计 55 次；华东、华中地区政策颁布最频繁，其中浙江、湖南分别高达 6 次、7 次。

　2018 年全国精装修商品住宅规模大幅攀升，全国精装修商品住宅开盘量达 253 万套，同比增速高达 59.92%；精装修房渗透率达 27.5%。在政策推动、开发商积极参与下，未来几年，国内精装楼市及配套部

　品市场将保持较快的上升趋势，奥维云网预计 2019 年精装修商品住宅开盘量将达 340 万套左右，同比增长 34%左右；精装修房渗透率有望超过 32%。

　 二、C PVC 塑料管市场分析预测

　管道从材质上来分包括塑料管道、水泥管、金属管（铸铁管、镀锌钢管和铜管等）等。塑料管道一般是以合成树脂，即聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等，以“塑”的方法在制管机内经挤压加工而成，按材质可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）管等。塑料管道凭借其优异的特性，广泛应用于市政给水、市政排水、建筑排水、城镇燃气等领域。目前，国内较主流的塑料管道材质为 PVC、PE和 PP。

　PVC、PE 和和 PP 是最主流的三种塑料管材，PVC 的特点是便宜、强度较大，但低毒，易变质；PE 柔韧性好，无毒，价格适中，在低温场景中更有优势，不适合明设；PPR（第三代 PP）保温性能较好，无毒，但低温下容易脆化，价格稍贵；PB 被称为“塑料中的软黄金”，抗冻、耐热性能优越，绿色环保，但价格贵，目前市场占比相对较低。

　塑料管道性能优越，因此管道行业的渗透率逐步提升，但行业增速已经整体放缓。塑料管道最早在 1936 年由德国使用，1939 年英国铺设世界第一条塑料输水管线，塑料管道应用场景逐步拓宽；塑料管道因为节能环保、轻质高强、耐腐蚀、易于施工和维修、内壁光滑不结垢、使用寿命长等特性，在给排水等应用场景中更有优势，因而逐步替代金属材质等传统管材，在管道中的占比呈现上行的趋势，渗透率提升对冲了部分塑料管道行业增长放缓的压力。

　我国塑料管道行业与欧美国家相比起步较晚，发展大致经历了研发、推广应用和产业化发展三个阶段。1994 年前为研发阶段，这期间主要是技术和设备的引进、消化与研究开发。以及工程试点；1994 年召开全国化学建材推广应用协调工作会议，标志着塑料管道发展进入了推广应用阶段，这期间主要是对重大技术装备进行自主研究开发，对引进技术进行消化、吸收和创新，并开始在工程建设中推广应用塑料管道；1999 年的全国化学建材工作会议标志着塑料管道发展进入产业化阶段。1999 年至今为产业多元化阶段，塑料管道行业产品生产水平不断提高，市面上的特种塑料管道产品也越来越多。

　随后，在以塑代钢、老旧小区改造和地下综合管廊等相关政策的推动下，我国塑料管道行业快速兴起。2008 年，我国超过美国成为世

　界最大塑料管道生产国，塑料管道产量达 459.30 万吨。近年，我国塑料管道行业在经历了产业化高速发展阶段后，逐步进入优化产业结构、提升质量水平的过渡时期，产量增速逐渐放缓。2018 年，我国塑料管道产量达 1567 万吨，同比增长 2.96%，2016-2018 年复合增长率为4.33%。根据调查数据显示，2019-2021 年产量增速将维持在 2%左右，行业发展整体态势趋于稳定。

　 第五章

　建设规划分析

　 一、产品规划

　项目主要产品为 PVC 塑料管，根据市场情况，预计年产值 18237.00 万元。

　通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 28567.61 平方米（折合约 42.83 亩），其中：净用地面积 28567.61 平方米（红线范围折合约 42.83 亩）。项目规划总建筑面积 29424.64 平方米，其中：规划建设主体工程 19318.75 平方米，计容建筑面积 29424.64 平方米；预计建筑工程投资 2207.54 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 103 台（套），设备购置费 2189.52 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 10335.93 万元；预计年实现营业收入 18237.00 万元。

　第六章

　选址规划

　 一、项目选址

　该项目选址位于某某循环经济产业园。

　西安，简称镐，古称长安、镐京，是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。截至 2018 年，全市下辖 11个区、2 个县，总面积 10752 平方千米，建成区面积 700.27 平方千米，常住人口 1000.37 万人，城镇人口 740.37 万人，城镇化率 74.01%。西安地处

　中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭，八水润长安，是中华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多个王朝在此建都，地处联合国教科文组织于 1981 年确定的世界历史名城。丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最佳城市之一，有两项六处遗产被列入《世界遗产名录》，分别是：秦始皇陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等 7 所双一流建设高校。2018 年 2 月，国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布《关中平原城市群发展规划》支持西安建设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化大都市。2019 年 11 月 25 日，入选中国最具幸福感城市。

　园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念，抢抓实施“中国制造 2025”的重大机遇，顺应“互联网+”的发展趋势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以提升工业经济发展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系，强化企业在技术创新中的主体地位，创新设计能力，加强关键共性技术研发。此

　外，园区将建立和完善相关标准和法规，严格规范和管理，按照减量化、再利用、再循环的原则，着力降低能源、资源消耗，提高资源利用率，降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群，实施装备制造业千亿产业链工程。

　投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　二、用地控制指标

　投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”

　的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

　三、地总体要 求

　本期工程项目建设规划建筑系数 71.77%，建筑容积率 1.03，建设区域绿化覆盖率 6.37%，固定资产投资强度 197.19 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　28567.61

　42.83 亩

　2

　基底面积

　平方米

　20502.97

　 3

　建筑面积

　平方米

　29424.64

　2207.54 万元

　4

　容积率

　 1.03

　 5

　建筑系数

　 71.77%

　 6

　主体工程

　平方米

　19318.75

　 7

　绿化面积

　平方米

　1873.10

　 8

　绿化率

　 6.37%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　197.19

　四、节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

　面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。undefined

　五、总图布置方案

　1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

　项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

　2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

　投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。undefined

　3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

　为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路 10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。

　4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

　主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

　六、选址综合评价

　该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。

　第七章

　项目工程方案分析

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设

　计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

　本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

　二、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

　三、建筑工程设计总体要求

　项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

　四、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 29424.64 平方米，其中：计容建筑面积29424.64 平方米，计划建筑工程投资 2207.54 万元，占项目总投资的21.36%。

　第八章

　工艺说明

　 一、技术管理特点

　原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。按目前市场的需求情况，原料存储时间约为

　20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

　项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

　二、项目工艺技术设计方案

　在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

　投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

　三、设备选型方案

　根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 103 台（套），设备购置费 2189.52 万元。

　第九章

　项目环保分析

　 按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则，重点在电力、煤炭、化工、冶金、建材、装备制造、农畜产品加工、医药、战略性新兴产业等重点行业选择一批工作基础好、代表性强的企业开展绿色工厂创建。鼓励企业采用绿色建筑技术建设改造厂房，预留可再生能源应

　用场所，合理布局厂区内能量流、物质流路径，推广绿色设计和绿色采购，开发生产绿色产品。采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，淘汰落后设备，推广余热回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化等绿色工艺路线，建立资源回收循环利用机制，降低资源和能源消耗，提高资源利用效率，减少污染排...