各大银行网上银行及手机银行分析报告

　各大银行网上银行及手机银行分析报告

　 钱江平

　陈磊

　王欢

　 彭媛

　丁雯慧

　杨超

　徐倩

　 樊玲

　袁亚莉

　 周萍萍

　 陈如瑞

　---- 电商二班 三组

　 目录

　一、

　目录…………………………………………….…2 二、

　前言……………………………………………….3 三、

　九大银行网上银行综合比较…………………….5 四、

　网上银行功能具体分析对比…………………….7 ( 一) 网银易用性对比…………………………………7 ( 二) 网银安全性对比…………………………………7 ( 三) 投资理财功能对比………………………………8 ( 四) 中行、工行、招行网银服务侧重方向对比……8 ( 五) 农行、建行、招行网上缴费支付功能对比……9 五、

　九大银行手机银行对比分析…………………….10 六、

　报告总结………………………………………….12

　 前言

　调研分析报告目的 网上银行代表了未来银行业的方向，网上银行业务的迅速发展必将推动着银行业新的革命。我们的目的就是了解各大银行的网上业务，熟悉各大网上银行业务与功能的优缺点，并能综合分析各大网上银行业务与功能的异同点。

　关键词：

　1.网 网 上银行 网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行借助个人电脑或其他智能设备，通过互联网技术或其他公用信息网，为客户提供的多种金融服务的项目。

　网上银行集安全可靠、功能强大、方便快捷、信息丰富等特点于一体，网上银行业务不仅涵盖传统银行业务，而且突破了银行经营的行业界限，深入到证券、保险甚至是商业流通等领域，是现代银行业务的主流发展方向。

　2. 手机银行 移动银行（Mobile Banking Service）也可称为手机银行，是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。作为一种结合了货币电子化与移动通信的崭新服务，移动银行业务不仅可以使人们在任何

　时间、任何地点处理多种金融业务，而且极大地丰富了银行服务的内涵，使银行能以便利、高效而又较为安全的方式为客户提供传统和创新的服务。

　 目标银行：

　招商银行

　 工商银行

　交通银行

　农业银行

　 中国银行

　邮政银行

　华夏银行

　 建设银行

　武汉农村商业银行

　调研分析报告基本步骤：

　1. 确定小组并进行分工； 2. 小组成员完成各自银行分析报告的书写（——11.10）； 3. 组长与副组长对报告进行分析汇总（11.10——11.21）； 4. 集体对分析报告进行审核修改（11.21——11.25）。

　三．

　九大银行网上银行综合分析比较（ 表 表-1 ）

　）

　银行名称 功

　能 中 国银行 建 设银行 工 商银行 农 业银行 交 通银行 招 商银行 华 夏银行 邮 政银行 武 汉农 村商 业银行 账户管理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 转账汇款 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 缴费支付 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 投资理财 基金 √ √ √ √ √

　√ √ √

　债券 √ √ √ √

　√

　证劵期货 √ √ √

　 √

　 √ 保险 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 国债 √ √

　√ √ √

　贵金属 √ √ √ √

　√

　股票 √ √ √

　 √ √

　 黄金 √

　√

　√ √ √

　√ 财务分析 √ √ √

　√ √

　表-1

　贷款 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 信用卡 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 手机银行 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 电话银行 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 安全相关 密码 √ √

　√ √ √ √ √ √ √ 文件数字证书 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 动态口令卡

　 √ √

　动态手机口令 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 移动口令牌 √

　 移动数字证书 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 方便程度 网银操作界面 非常方便 方便 较方便 较方便 较方便 方便 较方便 较方便 较复杂 网银开通难度 简单 简单 较简单 简单 较简单 较简单 较简单 较简单 较简单 证书下载安装 较方便 方便 较方便 方便 较方便 方便 较方便 较方便 较复杂 其它 年费 10 10 10 10 10 0 0 0 0 表-1 续

　四．网上银行功能具体分析对比 （一）、网银易用性对比 网银开通、安装和使用的方便性、网页界面的友好程度对用户影响很大。因此，各大银行也是纷纷设法在尽可能的简化开通手续以及使用流程，以便为用户提供更好的服务。下面将对武汉农村商业银行、邮政银行以及建设银行的网银易用性进行分析。

　邮政银行线下网点众多，分布范围广，使得用户开通网上银行更加方便，但是网银的操作界面则略显得有些杂乱无章，影响了用户的体验。

　武汉农村商业银行是武汉的一个本土企业，其覆盖率有限，可能为了开通网银还得东奔西跑。其次是网银安装向导的工序过于繁琐。

　建设银行开通网上银行服务需线上线下来回验证，这使得手续变得繁琐。网上银行登录速度一般，内附的功能则相对齐全，各项服务的操作界面均有帮助信息窗口，错误处理和提示亦比较优秀。

　（二）、网银安全性对比 互联网是一个开放的网络，银行交易服务器是网上的公开站点，网上银行系统也使银行内部网向互联网敞开了大门。因此，如何保证网上银行交易系统的安全，关系到银行内部整个金融网的安全，这是网上银行建设中最至关重要的问题。下面就几大银行的安全性进行对比。

　根据对比分析得出：首先中国银行、工商银行和招商银行的安全

　级别相对最高，其除了密码外均有动态口令卡、动态手机口令、移动口令牌、移动数字证书中的两到三种安全措施进行安全保护。其次是建设银行、农业银行、交通银行及邮政银行，其安全级别相对较高。

　虽然这些银行中安全级别有高有低、各不相同，但是只要用户提高警惕性，个网上银行还是有能力保证用户资料及财产的安全的。

　（三）、投资理财功能对比 在本次调研分析中，中国工商银行网上银行的投资理财业务做的是相对最好的，工行网银集基金、外汇、债卷、证劵期货、保险、贵金属、股票、黄金等理财产品于一体，为客户提供多种理财工具及服务，方便客户选择，工行网银也由此受到了广大投资理财人士的青睐。

　其次是招行网银的理财业务，其理财工具以及产品同样也非常齐全，其中最有特色的就是招行的财务分析功能。用户可以在财务分析功能中，一目了然地掌握自己某段时期收入、支出的分配图、明细表、现金流量以及收支对比情况，有了这个功能，对自己的收支很容易把握。

　（四）、中行、工行、招行网银服务侧重方向对比 中国银行：突出其外汇功能和偏重个人服务。中行作为原来的外贸专业银行，海外分行网点多、经营规范，在国际金融市场中取得不少经验。

　工商银行：主要是商业方面的的业务，突出其商业性质，服务项

　目多且细。推出了全新的个人网上银行品牌“金融@家”和创新产品USBKEY。

　招商银行：其各个业务发展得比较均衡。它是国内银行中涉足互联网比较早的一家，也是目前国内商业银行中提供网上银行业务种类最多、服务地区范围最广的银行。在几大基本业务的基础上，招行还开展融资业务、投资业务、居家服务和咨询服务等几项业务，并且突出各地的不同特色服务。在个人业务方面招行提供差异化的个人服务：普及“一卡通”业务的同时推出服务于高端用户的“金葵花”品牌，以保证不同层次客户的理财需要 。

　总体来说，中国银行个人银行服务和工商银行的商业服务也很出色，招商银行网上银行的业务项目比较全面和均衡，但招商银行还是稍逊一筹。

　（五）、农行、建行、招行网上缴费支付功能对比 九大银行基本上做的都还可以，但就农业银行、建设银行与招商银行来说（如表-2），农业银行在这方面还是稍逊一筹。农业银行在网上缴费支付这块的功能还比较的单一，业务水平还有待进一步提高。

　而建设银行相对而言就出色很多，其缴费功能全面，覆盖面广，能更好的让客户接受并去使用该功能。

　招商银行在这方面也是相当的出色，一线城市功能覆盖率极高，但对于二线城市许多业务都还没延伸过去，当然招商银行也在积极发

　展当中。

　农业银行 建设银行 招商银行 定制步骤繁琐，快捷菜单功能画蛇添足，并只能缴移动业务电话费 功能全面，提供全部移动、固定电话业务缴费，以及各城市水电，煤气缴费等业务。

　功能较全面，但对于二级城市缴费地区支持情况较差。规模较大城市支持很好。

　表-2

　五．九大银行手机银行对比分析 （表-3 ）

　手机银行是电子银行系统的重要一部分,它作为一种崭新的银行服务渠道，在网上银行全网互联和高速数据交换等优势的基础上，更加突出了移动通信“随时随地、贴身、快捷、方便、时尚”的独特性，真正实现了“何时间、任何地点”银业务的办理，成为银行业一种更加便利、更具竞争性的服务方式。

　总体来说，国内各大银行手机银行也是处于萌芽发展阶段，其功能以及包含的业务都大同小异，暂时还谈不上孰优孰劣。手机银行是未来金融形式的一个发展方向，下面是我国部分银行手机银行的功能对比（如表-3）

　 手机银行功能 农业银行 账户余额查询、账户明细查询、交易记录查询、动态口令卡查询、账户余额查询等功能 工商银行 账户管理、转账汇款、缴费业务、手机股市、基金业务、国债业务、外汇业务、黄金业务、银期转账、信用卡、客户服务 交通银行 我的账户、转账汇款、外汇宝、基金超市、信用卡、理财产品、个人贷款、证券期货、客户服务、代理缴费、网上支付

　建设银行 查询服务、转账汇款、充值缴费、信用卡服务、账户金、我的服务

　中国银行 账户管理、转账汇款、投资理财、信用卡、账单缴付、电子支付、贷款管理、手机取款

　邮政银行 我的账户、转账汇款、信用卡业务、缴费业务、基金业务、国债业务、理财业务、个人贷款业务、客户服务、短信服务 华夏银行

　 跨行账户统一管理、跨行账户收付、手机号汇款ATM 预约取现、 手机 e 生活（提供便民缴费、手机充值、银联商圈等服务）

　手机 e 商旅（提供飞机票、火车票、酒店预订、ETC充值、交通罚款等服务。）

　手机 e 娱乐(提供电影票、游戏点卡、彩票等服务) 手机 e 理财(提供手机渠道的三方存管、黄金、基金、理财、大智慧等服务)

　招商银行 我的最爱（常用功能随心 DIY，一步立即进入想要的功能 生活助手(话费充值、商旅预订、彩票投注、电影票购买、优惠商户等）

　金融助手（无需登录，轻松查询最新的金融资讯及产品信息，理财计算器等一系列最实用的金融工具）

　手机银行（涵盖一卡通和信用卡的常用金融服务，查询、转账、理财）

　武汉农村商业银行 提供账户查询、账户管理、转账汇款、转账查询、充值缴费、个 人设置等功能的移动金融服务。

　表-3 总的来说，同传统银行和网上银行相比，手机银行支付的特点有：

　⑴更方便。可以说手机银行功能强大，是网络银行的一个精简版，但是远比网络银行更为方便，因为容易随时携带，而且方便用于小额支付。

　⑵更广泛。提供 WAP 网站的支付服务，实现一点接入、多家支付。

　⑶更有潜力。暂时还不成熟的商业模式和用户习惯，导致手机银行和支付的发展还没有达到巅峰，还有很大的潜力可以发掘。

　六．报告总结 历时近一个月的网上银行调研报告终于接近了声，经过此次调查活动，我们觉得中国银行、招商银行、工商银行、交通银行、农业银行、建设银行在网上银行和手机银行方面做得相对较好，特别是各自的特色服务。

　网上银行和手机银行是随着时代应运而生，其优点和不足都是并存的。网上银行在传统银行的基础上结合现代的 Internet 技术，为用户提供更加方便、快捷、功能多样化、安全的服务的同时，也存在一个普遍缺点，就是操作流程较为复杂。因此提高使用便捷性是扩大用户群的有效方法之一，也是目前各大银行网上业务亟需改善的地方。

　手机银行则相当于是网上银行的精简版，除了有网上银行提供的功能外，手机银行还具备自身独特的优点，即方便灵活。实现了随时随地办理业务的功能。

　最后就团队而言，不论是对组员还是组长都是一个很大的锻炼。组员要学会在组长的带领下迅速且高质量的完成分配给自己的任务，并能够在自己被需要时及时的提供帮助。组长则需要有领导并能统筹全局的能力。总之这是一个考验团队合作能力的任务，我们做到了。