青海猪饲料加工生产线建设项目可行性研究报告范文

　青海猪饲料加工生产线建设项目

　可行性研究报告

　泓域咨询

　摘要

　我国饲料工业起步于 20 世纪 70 年代，伴随着我国国民经济的持续、快速发展而迅速壮大。1990 年至 2010 年，我国饲料产量从 3194 万吨增长至 16202 万吨，年均复合增长率达 8.46%，呈现了较高的增长速度。2010年起，我国饲料工业产量增速有所放缓。2010 年至 2019 年，全国饲料产量年均复合增长率为 3.91%，2019 年我国饲料产量为 22885 万吨。

　未来 15 年，城市化仍是中国社会变迁的主旋律。到 2030 年，有 70%以上的人口生活在城市里，中国改革的主轴是经济发展，而经济发展的主要推动力量是城市化进程，加上全面放开二胎政策，鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。

　该猪饲料项目计划总投资 8960.82 万元，其中：固定资产投资7213.62 万元，占项目总投资的 80.50%；流动资金 1747.20 万元，占项目总投资的 19.50%。

　本期项目达产年营业收入 13764.00 万元，总成本费用 10569.08万元，税金及附加 165.42 万元，利润总额 3194.92 万元，利税总额3801.02 万元，税后净利润 2396.19 万元，达产年纳税总额 1404.83 万元；达产年投资利润率 35.65%，投资利税率 42.42%，投资回报率26.74%，全部投资回收期 5.24 年，提供就业职位 224 个。

　青海猪饲料加工生产线建设项目可行性研究报告目录

　 第一章

　项目概况

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　建设背景

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　市场研究分析

　第四章

　项目建设内容分析

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　选址分析

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　土建工程设计

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺概述

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境保护概述

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　安全经营规范

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　项目风险评估

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　项目节能说明

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　项目进度计划

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　项目投资方案分析

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　项目经济评价

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　总结说明

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目概况

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　青海猪饲料加工生产线建设项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托某新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以猪饲料为核心的综合性产业基地，年产值可达 14000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 有限公司

　三、战略合作单位

　xxx 科技公司

　四、项目提出的理由

　随着养殖规模化的发展，猪饲料产业正在产生深刻变革。不同的养殖规模，对于猪饲料的需求并不一致。根据核心产品来划分，目前，国内猪饲料市场可以分为两种模式：其一为双胞胎模式：以中大猪配合料为核心产品，面向中小散户，比拼产品性价比，核心是成本控制力。其二为大北

　农模式：以前端料为核心产品，面向中小规模养殖场，比拼猪场服务能力，核心是团队执行力。

　由于猪肉在我国的膳食结构中占据重要地位，一直以来猪饲料产量在我国饲料总产量中的占比高达 40%以上，2006 年到 2016 年间，我国猪饲料产量从 4015 万吨增长到 8726 万吨，年均复合增长率达到 8.06%。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于某新兴产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　青海省，简称青，是中华人民共和国省级行政区，省会西宁。位于中国西北内陆，青海界于北纬 31°36′-39°19′，东经 89°35′-103°04′之间，北部和东部同甘肃相接，西北部与新疆相邻，南部和西南部与西藏毗连，东南部与四川接壤，位于四大地理区划的西北地区。青海省地势总体呈西高东低，南北高中部低的态势，西部海拔高峻，向东倾斜，呈梯型下降，东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带，地形复杂，地貌多样。青海省地貌复杂多样，五分之四以上的地区为高原，东部多山，西部为高原和盆地，兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌，属高原大陆性气候，地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河 5 大水系。青海省总面积 72 万平方千米，辖 2 个地级市、6 个自治州。截至 2019 年末，青

　海省常住人口 607.82 万人，实现地区生产总值 2965.95 亿元，人均生产总值 48981 元。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 28134.06 平方米（折合约 42.18 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照猪饲料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 28134.06 平方米，建筑物基底占地面积 19111.47平方米，总建筑面积 41075.73 平方米，其中：规划建设主体工程28971.44 平方米，项目规划绿化面积 2318.87 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 113 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 3288.25 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：猪饲料 xxx 单位/年。综合考 xxx 有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规

　模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 1129848.28 千瓦时，折合 138.86 吨标准煤，满足青海猪饲料加工生产线建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 9519.11 立方米，折合 0.81 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某新兴产业示范基地市政管网供给。

　3、青海猪饲料加工生产线建设项目项目年用电量 1129848.28 千瓦时，年总用水量 9519.11 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.67 吨标准煤/年。达产年综合节能量 54.32 吨标准煤/年，项目总节能率 21.48%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 有限公司承办的“青海猪饲料加工生产线建设项目”主要从事猪饲料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　青海猪饲料加工生产线建设项目选址于某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前

　后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：青海猪饲料加工生产线建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，

　进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 8960.82 万元，其中：固定资产投资 7213.62 万元，占项目总投资的 80.50%；流动资金 1747.20 万元，占项目总投资的 19.50%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 13764.00 万元，总成本费用 10569.08万元，税金及附加 165.42 万元，利润总额 3194.92 万元，利税总额3801.02 万元，税后净利润 2396.19 万元，达产年纳税总额 1404.83 万元；达产年投资利润率 35.65%，投资利税率 42.42%，投资回报率26.74%，全部投资回收期 5.24 年，提供就业职位 224 个。

　十五、报告说明

　报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备

　免税；用于境外投资项目核准。作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地猪饲料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范基地猪饲料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“青海猪饲料加工生产线建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 224 个，达产年纳税总额1404.83 万元，可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 35.65%，投资利税率 42.42%，全部投资回报率 26.74%，全部投资回收期 5.24 年，固定资产投资回收期5.24 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采

　用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　28134.06

　42.18 亩

　1.1

　容积率

　 1.46

　 1.2

　建筑系数

　 67.93%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　171.02

　 1.4

　基底面积

　平方米

　19111.47

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　41075.73

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2318.87

　绿化率 5.65%

　2

　总投资

　万元

　8960.82

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　7213.62

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3062.57

　2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　34.18%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3288.25

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 36.70%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　862.80

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 9.63%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 80.50%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1747.20

　 2.2.1

　流动资金占比

　 19.50%

　 3

　收入

　万元

　13764.00

　 4

　总成本

　万元

　10569.08

　 5

　利润总额

　万元

　3194.92

　 6

　净利润

　万元

　2396.19

　 7

　所得税

　万元

　1.46

　 8

　增值税

　万元

　440.68

　 9

　税金及附加

　万元

　165.42

　 10

　纳税总额

　万元

　1404.83

　 11

　利税总额

　万元

　3801.02

　 12

　投资利润率

　 35.65%

　 13

　投资利税率

　 42.42%

　 14

　投资回报率

　 26.74%

　 15

　回收期

　年

　5.24

　 16

　设备数量

　台（套）

　113

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1129848.28

　 18

　年用水量

　立方米

　9519.11

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　139.67

　 20

　节能率

　 21.48%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　54.32

　22

　员工数量

　人

　224

　第二章

　建设背景

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

　公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约 600 人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。

　公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，

　使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 11799.42 万元，同比增长9.42%（1015.53 万元）。其中，主营业业务猪饲料生产及销售收入为10670.57 万元，占营业总收入的 90.43%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　2477.88

　3303.84

　3067.85

　2949.86

　11799.42

　2

　主营业务收入

　2240.82

　2987.76

　2774.35

　2667.64

　10670.57

　2.1

　猪饲料(A)

　739.47

　985.96

　915.53

　880.32

　3521.29

　2.2

　猪饲料(B)

　515.39

　687.18

　638.10

　613.56

　2454.23

　2.3

　猪饲料(C)

　380.94

　507.92

　471.64

　453.50

　1814.00

　2.4

　猪饲料(D)

　268.90

　358.53

　332.92

　320.12

　1280.47

　2.5

　猪饲料(E)

　179.27

　239.02

　221.95

　213.41

　853.65

　2.6

　猪饲料(F)

　112.04

　149.39

　138.72

　133.38

　533.53

　2.7

　猪饲料(...)

　44.82

　59.76

　55.49

　53.35

　213.41

　3

　其他业务收入

　237.06

　316.08

　293.50

　282.21

　1128.85

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2854.74 万元，较去年同期相比增长 675.88 万元，增长率 31.02%；实现净利润 2141.05 万元，

　较去年同期相比增长 424.84 万元，增长率 24.75%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　11799.42

　完成主营业务收入

　万元

　10670.57

　主营业务收入占比

　 90.43%

　营业收入增长率（同比）

　 9.42%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1015.53

　利润总额

　万元

　2854.74

　利润总额增长率

　 31.02%

　利润总额增长量

　万元

　675.88

　净利润

　万元

　2141.05

　净利润增长率

　 24.75%

　净利润增长量

　万元

　424.84

　投资利润率

　 39.22%

　投资回报率

　 29.41%

　财务内部收益率

　 27.97%

　企业总资产

　万元

　15872.49

　流动资产总额占比

　万元

　38.08%

　流动资产总额

　万元

　6043.98

　资产负债率

　 43.48%

　 二、猪饲料项目背景分析

　未来 15 年，城市化仍是中国社会变迁的主旋律。到 2030 年，有70%以上的人口生活在城市里，中国改革的主轴是经济发展，而经济发

　展的主要推动力量是城市化进程，加上全面放开二胎政策，鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。

　根据瑞士信贷银行最近发布的《全球财富报告 2015》，中国中产阶级人数达到 1.09 亿人，超越美国的 9200 万人，成为全球中产阶级人数最多的国家。至于中产阶级的标准和真实规模，是很难达成共识的。但这个群体正在迅速扩大是不争的事实。中产阶级，他们有消费能力、更注重生活品质、更注重健康食品。这意味着谁能提供安全美味的肉、蛋、奶、鱼，谁就有机会拥有庞大的“粉丝群”。

　未来 20 年中国还将处于人口增长期，由于人们对生活质量的要求不断提高，中国的物价还将持续攀升，尤其是食品价格。这对整个大农牧业的发展依然是利好的。

　土地多元化流转加速，散养式的传统养殖模式将会逐步瓦解，朝适度集约化方向发展。未来用来养殖的土地、塘口更加稀缺。所以未来中大规模养殖企业和专业户、家庭农场类型的养殖群体将呈二元状态。商品化、市场化的饲料将长期存在，但呈下降趋势;代加工、定制化的饲料将呈上升态势。

　市场资源整合、争夺将异常激烈，各类企业、优质渠道、规模牧场结盟，相互入股结成利益共同体将成为常态化。所有的企业、个人，

　都要融入区域产业链，以增强竞争力。这意味着，单打独斗很难生存，但懂得敞开心胸，主动融入的企业都有机会继续发挥价值。

　食品安全问题，推动饲料行业由量到质转型升级。欧盟 2006 年 1月 1 日全面禁止在饲料中添加抗生素;美国联邦食品和药品局(FDA)从2014 年用 3 年时间禁止在牲畜饲料中使用预防性抗生素;韩国于 2018年 7 月在饲料中禁用抗生素。无抗养殖很难做到，在相当长的时期内，都是小众化的行为;但是无抗饲料的时代即将来临。

　消费在升级，品质在升级，未来 10 年是绿色安全、差异化肉、鱼、蛋品牌创建的黄金期，这也将是“供给侧改革”在农牧领域的重大实践。

　根据饲料工业十三五规划安排，到 2020 年，工业饲料总产量预计达到 2.2 亿吨。其中，按产品类别分，配合饲料 2 亿吨，浓缩饲料1200 万吨，添加剂预混合饲料 800 万吨;按动物品种分，猪饲料 9400万吨，肉禽饲料 6000 万吨，蛋禽饲料 3100 万吨，水产饲料 2000 万吨，反刍饲料 1000 万吨，宠物饲料 120 万吨，毛皮动物等其它饲料 380 万吨。

　根据中国饲料工业协会统计，2017 年牲猪饲料产量 9809.7 万吨，同比增长 12.4%。已经超过十三五预定目标。接下来一段时间将会有一个调整整顿的时期。

　饲料行业是市场化程度很高的行业，市场巨大，为无数中小企业的发展提供了机会，同时，市场化程度高、行业透明度高，催生了众多的行业龙头企业。另外，随着国民收入的提高，人们的消费水平自然不断提高。这不仅表现在对肉、蛋、奶消费总量的提升，也表现在安全、营养、功能食品的需求增长。因此，饲料行业是具有良好发展前景的行业。

　猪饲料根据猪的生长阶段、需求不同，又可以划分为配合料、预混料以及浓缩料等，每种产品适用的猪的生长阶段不一样，产品所含的技术水平、工艺及配方都存在差异。

　配合饲料在动物的不同生长阶段、根据动物的不同生理要求、不同生产用途的营养需要，以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定工艺流程生产的饲料，就是预混料+蛋白原料+能量饲料的集合，也称为全价料，可以直接喂养动物。

　预混料是由同一类的多种添加剂或不同类的多种添加剂按一定配比制作而成的匀质混和物，由于添加剂的成分在预混料中占的比例很小，大多以毫克/千克或克/千克计算，是由维生素、微量元素、常量矿物元素、氨基酸及饲料添加剂与载体混合而成，它们通常在饲料中添加比例在 1%-10%之间。

　浓缩料是由蛋白原料和添加剂预混料组合配比而成，直接饲喂动物时需补加能量饲料，能量饲料在饲料中的添加比例在 10%-50%之间。

　农业部发布生猪“十三五”规划，明确提出 2020 年出栏 500 头以上的规模养殖比例要从 2014 年的 42%提升至 52%。小规模养殖户逐渐退出，未来生猪养殖规模化速度将越来越快。

　随着养猪业规模化、标准化、集约化程度越来越高，大型饲料企业预混料和配合料需求呈现增长趋势，由于散养户的大量退出，未来猪浓缩料占猪饲料比重将进一步下降，据测算规模化程度每提升 1 个百分点，就可以带动配合料比例提升 0.41 个百分点，预混料比例提升约 0.50 个百分点。同时未来规模化发展促进饲料增产还有较大空间。

　我国饲料企业众多，行业处于充分竞争状态，未来中小饲料厂被兼并整合是大势所趋。到 2015 年底，配合饲料(浓缩饲料、精料补充

　料)生产企业 6772 个，比 2010 年底减少 4071 个。“十三五”期间，我国饲料企业数量将进一步减少到 3000 家左右。

　饲料企业的上游主要为饲料原料和饲料添加剂行业，饲料原料和添加剂的质量、货源、价格等均会影响饲料行业。饲料行业的下游是以畜禽养殖为主的养殖业。国家的产业发展政策、养殖行业的景气程度、周期性变动及疫情情况会影响饲料行业的发展。目前，我国养殖业发展较为稳定，但存在一定的周期性变动。产业的联动性导致饲料行业受养殖行业的影响，饲料生产企业需要持续关注下游养殖业的变动情况，提前安排生产。

　未来饲料行业与上下游行业间的结合将日趋紧密，饲料企业与养殖户将通过契约、股份合作等方式结成利益共同体模式。饲料企业发展将呈现资本化、规模化、品牌化、跨界化、全球化以及管理现代化。

　三、猪饲料项目建设必要性分析

　由于猪肉在我国的膳食结构中占据重要地位，一直以来猪饲料产量在我国饲料总产量中的占比高达 40%以上，2006 年到 2016 年间，我国猪饲料产量从 4015 万吨增长到 8726 万吨，年均复合增长率达到8.06%。

　影响猪饲料销量的因素有许多，而其中比较重要的因素有三个：商品化率、生猪存栏量以及料肉比，其中商品化率的程度受猪肉价格的影响，主要是因为出场价的变化会影响养殖户投喂饲料的积极性。

　猪价刺激投喂量，直接影响商品化率。饲料的商品化率是指工业饲料的普及程度，生猪养殖与禽类养殖已高达 90%的商品化率不同，由于我国特殊的历史文化背景，一般来说当猪肉价格上涨时，养殖户会更加愿意投喂饲料，而反之当猪价低迷时，养殖户会减少饲料的投喂量，使用传统的食物来代替。因此，猪肉价格可以直接影响猪饲料的商品化率，在观察猪价时，发现猪价具有显著的周期性，因此定义一个完整的猪周期为“谷底—高峰—谷底”的变化过程。

　将猪肉价格从 2009 年 5 月份到 2017 年 12 月底明显的分出两个周期，第一个周期从 2010 年 4 月到 2014 年 4 月，4 年的时间中猪肉价格从 9.5 元/公斤上涨到 19.8 元/公斤的高点，又跌至 10.5 元/公斤，此后另一个猪周期又重新开始。

　生猪存栏量将缓慢增加，饲料需求量预计增长。生猪存栏量直接作用于饲料需求量而对饲料的销量产生影响，一般来说饲料的销量随着生猪存栏数量的增长而上升。根据数据，截止到 2017 年 12 月，我国生猪存栏量为 34153 万头，同比下降 2.1%，相比 2012 年 46904 万头

　的高点下降 27.19%。目前生猪存栏量仍处于低位，根据对一个完整猪周期的定义，生猪供应量减少后猪肉价格会上涨，但是由于猪周期跨度拉长的因素，我们认为国内生猪供给量将缓慢增加。

　第三章

　市场研究分析

　 一、猪饲料行业分析

　随着养殖规模化的发展，猪饲料产业正在产生深刻变革。不同的养殖规模，对于猪饲料的需求并不一致。根据核心产品来划分，目前，国内猪饲料市场可以分为两种模式：其一为双胞胎模式：以中大猪配合料为核心产品，面向中小散户，比拼产品性价比，核心是成本控制力。其二为大北农模式：以前端料为核心产品，面向中小规模养殖场，比拼猪场服务能力，核心是团队执行力。

　短期内，配合料市场是当前我国生猪养殖仍以散户为主的结构下实现销售上量的重要突破口。

　尽管我国生猪养殖市场不断走向规模化、集中化，年出栏量较小的散户仍然占到养殖行业的绝大部分。据中国畜牧业年鉴数据显示，2015 年年出栏量 500 头以下的养猪场占养猪场总数的 99.43%，这部分散户的需求仍以配合料为主。根据我们的测算，这一部分散户当前的出栏规模在 30%左右，未来几年也不会快速消失，市场在短期内仍然有大量的配合料需求。

　2018 年以量增为主要任务。随着各地产能的投放，销量预计增长100 万吨，达到 265 万吨左右。按权益计算，新增 70 多万吨。其中，

　大信新增 20 万吨；华中（湖南投产 3 个饲料厂，江西 2 个、安徽 1 个、重庆 2 个）30 万吨；华南（主要是广西）10 万吨；越南（新建 2 个厂）5-8 万吨；再加上公司在东北、西北、华北等地投资持股 70%-80%股份的饲料厂投产，预计还会有 20-30 万吨增长。毛利：由于猪价的下跌以及玉米、豆粕等原料价格的回升，预计 2018 年猪饲料单吨净利下降15 元/吨至 85 元/吨。

　二、猪饲料市场分 析预测

　我国饲料工业起步于 20 世纪 70 年代，伴随着我国国民经济的持续、快速发展而迅速壮大。1990 年至 2010 年，我国饲料产量从 3194万吨增长至 16202 万吨，年均复合增长率达 8.46%，呈现了较高的增长速度。2010 年起，我国饲料工业产量增速有所放缓。2010 年至 2019年，全国饲料产量年均复合增长率为 3.91%，2019 年我国饲料产量为22885 万吨。

　从饲料品种结构看，猪饲料和肉禽饲料是当前我国产量最大的两个饲料品种。2018 年，全国猪饲料产量占饲料总产量的比例为 42.65%，占比最高;2019 年，受生猪存栏大幅下降的影响，全国猪饲料产量占饲料总产量的比例下降至 33.49%。

　猪饲料产量的上升一方面受工业饲料特别是配合饲料普及率不断提高的影响，另一方面受下游畜禽养殖规模变动的影响。2010 年至2017 年，全国猪饲料产量整体呈上升趋势，全国猪饲料产量从 5947 万吨增长至 9808 万吨。2018-2019 年，我国生猪存栏受非洲猪瘟等因素影响出现较大幅度下降，饲料行业也受到影响。2019 年，全国猪饲料产量为 7663 万吨，同比下降 21.16%。

　我国饲料行业的地区分布受畜禽和水产养殖产区、交通运输条件等因素的影响，主要集中在东部沿海地区及河北、湖南等部分内陆省份。2019 年，我国饲料产量排名前十的省份分别是山东、广东、广西、辽宁、江苏、河北、湖北、四川、湖南和河南，前十省份产量占全国总产量的比例达 70.48%。

　我国饲料行业内企业众多，市场竞争激烈，产品同质化程度较高，属于充分竞争行业。近年来，我国饲料行业市场竞争日趋激烈，大型饲料加工企业在采购成本控制、质量控制、品牌体系建设等方面体现出更为明显的优势。小型饲料加工企业分散式、区域化的经营模式受到较为严重的冲击，部分企业退出市场，导致行业集中度提升。

　随着饲料行业市场竞争加剧，饲料企业从过去单纯追求扩大生产规模，转变为通过提供差异化产品和服务以获取较高的毛利率。一方

　面，饲料企业不断推出差异化的饲料产品，满足不同阶段动物的营养需求，同时满足不同养殖企业对产品的多样化需求;另一方面，饲料企业通过提供技术指导等增值服务，提升对养殖户和小规模养殖企业的吸引力和产品黏性。

　在非洲猪瘟蔓延的行业背景下，政府监管部门和消费者对于饲料加工企业的生物安全提出了更高的要求。2018 年 9 月，农业农村部印发《中华人民共和国农业农村部公告第 64 号》，要求“各地畜牧兽医部门应加强监督管理，组织做好辖区内饲料生产及销售企业相关猪用饲料产品的抽样检测工作。对确诊的阳性产品，要按照有关规定立即组织和监督有关企业做好产品召回、无害化处理和追溯排查工作，以及相关生产设施、场所、运载工具等的清洗消毒”。在此背景下，饲料生产条件差、生物安全管理能力低的小型饲料加工企业将面临更大的市场冲击。

　受养殖业行情和产业形势变化影响，饲料企亚加快调整产品结构和产业链布局。部分以商品饲料为主要产品的企业不断向下游养殖业务发展，部分产能转为生产自用饲料。大北农、新希望、正邦股份等传统饲料行业上市公司近年来持续布局生猪养殖行业，通过打通养殖链上下游环节享受产业一体化经营带来的成本优势。部分企业为优化

　产能布局，实现产品结构多样化，扩大市场占有率，加快收购兼并步伐，提升自身的综合实力。与具备产业链一体化优势的大型饲料加工企业相比，单体的饲料加工企业将面临更大的市场风险。

　第四章

　项目建设内容分析

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为猪饲料，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的猪饲料产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 13764.00 万元。

　（二）营销策略

　通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条

　件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　猪饲料 A

　单位

　xx

　6193.80

　2

　猪饲料 B

　单位

　xx

　3441.00

　3

　猪饲料 C

　单位

　xx

　2064.60

　4

　猪饲料 D

　单位

　xx

　1101.12

　5

　猪饲料 E

　单位

　xx

　688.20

　6

　猪饲料 F

　单位

　xx

　275.28

　 合计

　单位

　xxx

　13764.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 28134.06 平方米（折合约 42.18 亩），其中：净用地面积 28134.06 平方米（红线范围折合约 42.18 亩）。项目规划总建筑面积 41075.73 平方米，其中：规划建设主体工程 28971.44 平方米，计容建筑面积 41075.73 平方米；预计建筑工程投资 3062.57 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 113 台（套），设备购置费 3288.25 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 8960.82 万元；预计年实现营业收入 13764.00 万元。

　第五章

　选址分析

　 一、项目选址原则

　投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

　二、项目选址

　该项目选址位于某新兴产业示范基地。

　青海省，简称青，是中华人民共和国省级行政区，省会西宁。位于中国西北内陆，青海界于北纬 31°36′-39°19′，东经 89°35′-103°04′之间，北部和东部同甘肃相接，西北部与新疆相邻，南部和西南部与西藏毗连，东南部与四川接壤，位于四大地理区划的西北地区。青海省地势总体呈西高东低，南北高中部低的态势，西部海拔高峻，向东倾斜，呈梯型

　下降，东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带，地形复杂，地貌多样。青海省地貌复杂多样，五分之四以上的地区为高原，东部多山，西部为高原和盆地，兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌，属高原大陆性气候，地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河 5 大水系。青海省总面积 72 万平方千米，辖 2 个地级市、6 个自治州。截至 2019 年末，青海省常住人口 607.82 万人，实现地区生产总值 2965.95 亿元，人均生产总值 48981 元。

　园区明确了今后五工业行业的房展方向：一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。园区为当地四大经济园区之一，2006 年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积 60 平方公里，概念规划面积 40 平方公里，截止 2016 年 12 月，园区投产、在建及合同的工业项目达 167 个，总投资 60 亿元，已投资 30 亿元。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位，科学划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，

　合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理调整用地结构和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。

　三、建设条件分析

　项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

　四、用地控制指标

　投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设

　地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 67.93%，建筑容积率 1.46，建设区域绿化覆盖率 5.65%，固定资产投资强度 171.02 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　13511.81

　13511.81

　28971.44

　28971.44

　2376.09

　1.1

　主要生产车间

　8107.09

　8107.09

　17382.86

　17382.86

　1473.18

　1.2

　辅助生产车间

　4323.78

　4323.78

　9270.86

　9270.86

　760.35

　1.3

　其他生产车间

　1080.94

　1080.94

　1680.34

　1680.34

　142.57

　2

　仓储工程

　2866.72

　2866.72

　7867.79

　7867.79

　469.29

　2.1

　成品贮存

　716.68

　716.68

　1966.95

　1966.95

　117.32

　2.2

　原料仓储

　1490.69

　1490.69

　4091.25

　4091.25

　244.03

　2.3

　辅助材料仓库

　659.35

　659.35

　1809.59

　1809.59

　107.94

　3

　供配电工程

　152.89

　152.89

　152.89

　152.89

　10.26

　3.1

　供配电室

　152.89

　152.89

　152.89

　152.89

　10.26

　4

　给排水工程

　175.83

　175.83

　175.83

　175.83

　9.18

　4.1

　给排水

　175.83

　175.83

　175.83

　175.83

　9.18

　5

　服务性工程

　1815.59

　1815.59

　1815.59

　1815.59

　108.30

　5.1

　办公用房

　909.15

　909.15

　909.15

　909.15

　56.80

　5.2

　生活服务

　906.44

　906.44

　906.44

　906.44

　62.18

　6

　消防及环保工程

　512.19

　512.19

　512.19

　512.19

　34.37

　6.1

　消防环保工程

　512.19

　512.19

　512.19

　512.19

　34.37

　7

　项目总图工程

　76.45

　76.45

　76.45

　76.45

　-21.52

　7.1

　场地及道路硬化

　4918.86

　 902.59

　902.59

　 7.2

　场区围墙

　902.59

　 4918.86

　4918.86

　 7.3

　安全保卫室

　76.45

　76.45

　76.45

　76.45

　 8

　绿化工程

　2188.59

　 76.60

　 合计

　 19111.47

　41075.73

　41075.73

　3062.57

　 六、节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用

　节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工 程布置设计要求

　场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

　（四）辅助工程设计

　1、

　2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

　3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照...