机床工具行业分析报告

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　 2020 年机床工具行业分析报告

　2020 年 8 月

　 2 正文目录

　报告正文：

　........................................................................................................... 3 一、机床工具行业的基本情况 ........................................................................... 3 1、 行业主管单位和监管体制..................................................................... 3 2、 主要法规和政策 .................................................................................... 3 3、 机床工具行业发展概况和趋势 ............................................................. 4 4、 机床工具行业竞争格局 ........................................................................ 6 5、 机床工具行业壁垒 ................................................................................ 6 二、机床工具行业市场规模 ............................................................................... 7 三、机床工具行业基本风险特征 ....................................................................... 8 四、机床工具行业面临的主要竞争状况 ........................................................... 8 1、技术优势 .................................................................................................. 8 2、市场开发优势 .......................................................................................... 8 3、产品质量优势 .......................................................................................... 8 五、其他情况 ....................................................................................................... 9

　 3 报告正文：

　一、机床工具行业的基本情况

　1、 行业主管单位和监管体制

　序号

　 行业主管单位

　 监管内容

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　 中华人民共和国工业和信息化部

　拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等

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　中国机床工具工业协会

　调查研究机床工具行业的现状及发展方向，向政府反映行业、企业的要求；接受政府部门委托，提出行业发展规划、产业政策等方面的建议； 推动行业技术标准的贯彻实施，为提高行业产品质量和管理水平提供服务；通过自律，规范行业行为，促进行业企业公平竞争

　。

　2、 主要法规和政策

　序号

　 文件名

　 文号

　 颁布单位

　 颁布时间

　 主要涉及内容

　 1 《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》 国发〔2006〕8 号

　 国务院

　 2006 年 2 月 13 日 发展一批有较强竞争力大型装备制造企业集团， 增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力， 基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要

　2 《装备制造业调 整和振兴规划》

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　国务院 2009 年 5 月 12 日 积极推进大型铸锻件自主化专项工程，技改资金大力支持装备制造企业技术改造，积极制定、落实有关扶持政策，积极推进企业兼并重组，建立产业信息披露制度

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　 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

　 国发 〔2010〕 32 号

　 国务院

　2010 年 10 月 10 日 高端装备制造业被列为七大战略性新兴产业之一， 作为重点领域，国家将集中力量加快推进，加强财税金融等政策扶持力度。根据该决定的精神，在高端装备制造领域，包括高端数控机床在内的智能制造装备将以数字化、柔性化及系统集成技术为核心发展方向；智能制造装备的基础配套能力也将得到强化

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　 《机床工具行业“十二五”发展规划》

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　 工业和信息化部装备工业司

　2011 年 7 月 以加快转变发展方式为主线，把结构战略性调整作为主攻方向，科学制定机床工具行业“十二五”发展规划，对于继续抓住和用好行业发展的重要战略机遇期，促进行业长期平稳较快发展具有十分重要的意义

　5 国务院关于印发《中国制造 2025》的通知 国发 〔2015〕 28 号

　国务院

　2015 年 5 月8 日 大力推动重点领域突破发展，聚焦高档数控机床和机器人等十大重点领域。

　 6 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

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　十二届全国人民代表大会四次会议

　2016 年 3 月 16 日 在高端装备创新发展过程中提到高档数控机床，明确提出“研制精密、高速、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统，以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、轴承、光栅、传感器等主要功能部件及关键应用软件。” 3、 机床工具行业发展概况和趋势

　 5 在新中国成立时，全国机床拥有量不足十万台，第一个五年计划时期通过打造“十八罗汉”等一批骨干企业，为中国机床工具工业奠定了基础。我国的机床附件产品在五、六十年代主要以仿制为主，六十年代后期开始走向自行开发的道路。

　在“二五”初期，国内各用户部门向机床工具工业提出的高精度机床订货量高达 2000 多台， 但当时的机床工具工业缺乏生产能力。因此，1960 年，在国务院副总理李富春的领导下，组成高精度精密机床规划领导小组，具体领导发展高精度精密机床“战役”。1960~1962 年间，曾召开两次高精度机床会议，形成了上海机床厂、昆明机床厂等高精度机床制造基地。“文化大革命”期间， 中国机床工具工业仍取得一些发展成绩，中国机床工具工业改善了地区布局，扩大了骨干企业队伍。

　改革开放后，机床工具工业产品水平逐步提高，产品出口迅速增长，国家不断出台相关政策刺激行业快速发展。国家对机床工具企业技术改造的投入逐年增多，除企业外，全行业有 8 个综合性研究院所、37 个专业研究所与企业设计部门，形成了机床工具行业科研开发体系。1988 年，中国机床工具工业协会的创立为企业间、企业和政府之间搭建沟通的桥梁，进一步促进了行业的向好发展。

　进入 21 世纪后，机床工具行业经历了高速增长时期，尤其是“十一五”期间，国家出台的《装备制造业调整和振兴规划》以及其他政策和措施，引导机床工具行业按国民经济发展的需求研发产品， 涌现出一批具有国际水平的高端数控机床、重型数控机床等新产品。

　2011 年后中国宏观经济增长速度回落，从高速增长期逐渐转入中低速增长阶段，机床工具行业受宏观经济影响较大，目前处于产业结构的调整升级阶段，整个行业逐渐进入低速成长时期。由于“ 去产能”的推进力度将会进一步加大，同时由于产业转型和产业升级带来的数控机床保有量一直处于较高水平，考虑技术升级和机床更新周期的因素，预计需求将呈现“先下降再温和回升”的趋势。

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　机床工具行业的利润变化体现出该行业“需求总量下降、需求结构升级”的特征。市场的变化呈现典型的结构性变化，产业分化和转型升级成为行业当前的特点，未来需求结构升级的主要方向集中于自动化成套，客户化订制和普遍的换档升级等领域。

　虽然短期内机床工具产业仍将处于下行调整区间，但随着国家有望陆续出台相关扶持政策，以及加大力度改善企业营商环境如近几年政府持续减税降费、减少行政审批事项和流程，长期来看中国机床工具产业和市场变化的未来总体前景向好可期。

　4、 机床工具行业竞争格局 我国机床工具行业市场化程度较高，产业集中度不高，基本处于充分竞争状态。目前国内金属切削机床的市场主要以低端产品为主，大量中小企业集中在低端市场竞争，产品技术门槛相对较低， 竞争较为激烈。中高端产品市场竞争较低端产品市场相对缓和，主要参与者为国外行业巨头、合资企业、大型国有企业或国有控股企业以及少数的民营企业。

　由于不同企业在体制机制、技术水平、产品结构、研发能力等方面的差异，在近些年市场发生深刻变化的情况下，就表现出不同的适应能力。在 2018 年下半年机床工具协会组织的企业调研中了解到，在同样的市场环境下，绝大多数外资企业和民企经营状况良好，而相当部分国企以及国企改制后的企业遇到不同程度的经营困难。行业企业的这种分化过程仍在继续，业内企业应当把握机会不断发展、找到机遇突破瓶颈。

　5、 机床工具行业壁垒

　（1）技术壁垒 数控机床对其零配件的质量要求较高，需达到高精密的要求，一些产品还需个性化特别订制， 其技术涉及多个领域，包括机械制造技术、信息处理、加工、传输技术等。因此，机床工具制造企业必须自身具备较高的研发水平和较强的技术创新能力，才能够保证在该领域的持续性发展。

　（2）人才壁垒

　 7 机床工具行业也是一个技术密集型行业，要求企业具有一批深入了解工程系统、用户工艺、机械设备的工程技术人才和研发人才。而且企业培养数控机床行业的人才又需要一定的成长周期，需要具备丰富行业经验的专业技术人员进行产品开发。

　（3）品牌壁垒 下游客户对机床产品的质量和性能的稳定性等要求较高，对品牌知名度低的企业需要一个逐步接受和认可的过程。因此，机床生产厂商需要通过可靠的产品质量、完善的技术体系、先进的科研水平和高水平的售后服务建立自己的品牌声誉和知名度，缩短获得客户接受和认可的时间。

　（4）资金壁垒 机床工具加工通常需要材料检验、加工、热处理等环节，其配套的生产设备需要大量的资金投入，高精密的生产设备需要更多的资金。

　二、机床工具行业市场规模

　根据中国机床工具工业协会数据，截至 2019 年 9 月，机床工具行业共有规模以上企业（指年营业收入 2000 万元以上的工业法人企业）5,624 家。

　 随着行业固定资产投资的不断增加，行业内企业获得了充足发展的机会，企业不断壮大自身实力，提高生产能力。

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　我国机床工具行业仍以低端产品为主，通用型低端产品供应能力明显过剩，高性能、高精密度的机床产品依赖于进口。但随着中高端产品的需求稳步上升，尤其是对高精、高速、高效、智能型中高档数控机床的需求明显增加，未来中高端市场份额将进一步增加，国内企业将会持续进行产业升级、提高研发能力，从而供应更多高性能、高精密度的机床产品。

　三、 机床工具行业基本风险特征

　虽然目前我国机床零部件企业越来越注重自主研发，但由于起步较晚，国内企业对基础理论和性能试验的研究不够重视，整个行业缺乏持续且必要的人、财、物的投入，科技人才缺乏，制约了机床产业的发展。

　四、 机床工具行业面临的主要竞争状况

　 1、技术优势

　经过多年发展，机床工具行业在细分领域具有一定的技术优势及市场影响力，经过多年的研发投入和不断的技术创新，形成了完整的工艺流程及产品体系。很多产品被认定为高新技术产品，具有一定的技术优势。

　2、市场开发优势

　机床工具行业的依托是优良生产设备，可以根据市场的需要开发、生产适应市场需求的产品。

　3、产品质量优势

　坚持以品质赢市场，以通过 ISO9001 质量管理体系认证，形成机床工具行业发展的多级质量监控机制，以确保企业质量的稳步提高。

　 9 五、其他情况

　机床工具行业的上游主要为钢铁、电子，本行业为下游行业提供工作母机，涉及到制造业的各细分行业。

　上游行业发展对本行业的影响：

　行业的上游行业主要生产精密钣焊产品、机床铸件等产品，有效延伸了产业链。上游材料价格的波动对本行业具有较强的关联性，若上游价格上涨，则将相应提高本行业的生产成本，但由于下游需求行业广泛，本行业具有较强的定价能力，转移价格上涨的能力较强。

　下游行业发展对本行业的影响：

　工程机械行业作为机床行业的重要下游行业，需要较多种类的机床设备。工程机械行业是我国国民经济发展的重要支柱产业，在我国经济建设，特别是重大工程项目建设、新型城镇化建设中发挥着重要作用。

　机床是汽车生产的重要设备，占据着汽车制造厂固定资产总投资的重要比例，直接影响到汽车的制造成本。近十多年来我国民用汽车保有量随着经济的快速发展和城镇化率的不断提高保持着稳定的增长，以及我国各地区车辆购买、置换需求的增加和相关政策的鼓励，我国已成为汽车产销大国。

　机床广泛应用于消费电子行业，金属切削机床在消费电子行业的用途主要在加工金属外壳、金属零部件等。消费电子行业主要应用的技术有冲压、车铣加工、电加工和激光加工，消费电子产品内部的钣金件多是冲压完成，而产品壳体部分有车铣加工。全球范围内消费电子产品的用户规模不断扩大，尤其是各类智能终端产品的普及，使得消费电子产品需求持续旺盛。