物资集团“十二五”发展规划报集团

　山东高速物资集团总公司 “十二五”战略规划 2010 年 11 月

　目

　录 一、山东高速物资集团现状与发展环境 ................................................................. 8

　（一）山东高速物资集团基本情况 .......................................................................... 8

　1、概况 ...................................................................................................................... 8

　2、组织机构 ............................................................................................................. 9

　3、法人治理结构 .................................................................................................. 11

　4、二级公司情况 .................................................................................................. 11

　5、主要经济指标 .................................................................. 错误! ! 未定义书签。

　6、主要业务构成情况 ......................................................... 错误! ! 未定义书签。

　7、主要产品（业务）产量情况 ....................................................................... 15

　8、人员结构情况 .................................................................................................. 15

　（二）山东高速物资集团发展环境分析 ............................................................... 16

　1、宏观环境分析 .................................................................................................. 16

　1.1 经济环境 .................................................................................................... 16

　1.2 法律和政策环境 ....................................................................................... 16

　1.3 技术环境 .................................................................................................... 20

　2、山东高速物资集团所在领域的国内外现状和发展趋势分析............. 21

　2.1 公路产业现状和发展趋势 ..................................................................... 21

　2.2 铁路产业现状及发展趋势 ..................................................................... 21

　2.3 建材产业的现状和发展趋势 ................................................................ 22

　2.4 内部市场现状及发展趋势 ..................................................................... 22

　2.5 外部市场的现状和发展趋势 ................................................................ 23

　3、山东高速物资集团主业和主导产品国内外市场分析 .......................... 23

　3.1 建材产业市场分析 .................................................................................. 23

　3.2 沥青市场分析 ........................................................................................... 25

　3.3 钢材市场的分析 ....................................................................................... 26

　3.4 其他材料市场的分析 .............................................................................. 26

　3.5 物流业的市场分析 .................................................................................. 27

　（三）山东高速物资集团竞争力分析 ................................................................... 28

　1、发展条件对比分析 ......................................................................................... 28

　2、主要经济技术指标对标 ................................................................................ 36

　3、核心竞争力分析 .............................................................................................. 36

　4、存在的主要问题 .............................................................................................. 39

　（四）山东高速物资集团‚十一五‛规划执行情况评价 ............................... 40

　1、积极推动‚两个转变‛，多元化经营收效明显，外部市场发展迅速 40

　2、加强研发工作，培植企业核心竞争力 ..................................................... 41

　3、推行预算管理，加强管控监督，防范经营风险 ................................... 41

　4、整合青川公司，引导其向多元化综合型转变 ........................................ 42

　5、狠抓安全生产，不断夯实安全管理基础 ................................................. 42

　6、加强廉政建设，强化监督力度 ................................................................... 42

　二、山东高速物资集团发展战略与指导思想...................................................... 43

　（一）企业战略定位与战略描述 ............................................................................ 43

　（二）企业发展指导思想 .......................................................................................... 43

　三、山东高速物资集团发展目标 ............................................................................ 44

　（一）远景规划目标 ................................................................................................... 44

　（二）五年发展目标 ................................................................................................... 44

　（三）2011-2013 年滚动发展规划目标及年度目标分解 .................................. 44

　1、总体目标 ........................................................................................................... 45

　2、主业结构调整目标 ......................................................................................... 45

　3、主要经济指标 .................................................................................................. 46

　4、产权结构调整目标 ......................................................................................... 47

　5、产品结构调整目标 ......................................................................................... 48

　6、企业组织结构调整目标 ................................................................................ 50

　7、企业技术进步目标 ......................................................... 错误! ! 未定义书签。

　8、人力资源目标 .................................................................................................. 51

　9、全面预算管理目标 ......................................................................................... 52

　10、全面风险管理目标 ....................................................................................... 52

　11、信息化建设目标 ............................................................................................ 53

　12、其他目标 ......................................................................................................... 53

　四、山东高速物资集团 2011-2013 年滚动发展规划期内调整重点与实施计划 54

　（一）发展调整重点 ................................................................................................... 54

　（二）实施计划 ............................................................................................................ 54

　1、体制、机制创新计划 ..................................................................................... 54

　2、组织结构调整和资源优化计划 ................................................................... 56

　3、产业和产品结构调整计划 ............................................................................ 57

　4、投融资计划 ....................................................................................................... 59

　5、人力资源计划 .................................................................................................. 64

　6、自主创新与科研开发计划 ............................................................................ 64

　7、企业管理现代化计划 ..................................................................................... 65

　8、国际化经营计划 .............................................................................................. 67

　9、企业文化建设及其他计划 ............................................................................ 68

　五、山东高速物资集团规划实施的保障措施及建议 ........................................ 69

　一、山东高速物资集团现状与发展环境

　（一）

　山东 高速 物资 集团 基本情 况

　 1、概况

　山东高速物资集团总公司成立于 2010 年 3 月 10 日，注册资本 3000 万元，是集科研、采矿、生产、经营、服务于一体的综合型物资集团,是高速集团全资子公司、战略发展八大板块之一。拥有山东高速建设材料有限公司、山东高速青川天然沥青开发有限公司、山东高速物资储运有限公司、山东鲁西沥青有限公司、交通设施工程公司、舜天大酒店六家公司和阿尔及利亚海外项目部，设有研发中心，与中国石油大学合作成立了研究生工作站。

　物资集团所辖的山东高速建设材料有限公司，成立于 2005 年 12 月，总资产 6.8 亿元，净资产 2.07 亿元，是山东高速物资集团与美国海瑞集团共同投资组建的中外合资企业。

　公司主要从事公路、高速公路、港口、铁路、房建等建设材料的经营，天然岩沥青矿产开发，各种沥青的改性生产加工，交通安全设施、收费设施和公路、桥梁防水材料的生产施工，公路绿化工程施工，沥青、油料、钢材的储存运输业务等。公司拥有总仓储量 10 万余吨的散装沥青库，3 万余吨的钢材储备库，以及管理规范的沥青运输车队，在省内外和国外建有SBS 改性沥青、岩改性沥青和乳化沥青生产线 9 条。公司在四川省青川县拥有 3 个天然岩沥青采矿区，探明可开采储量近 100 万吨，建成占地 50 余亩的天然岩沥青现代化研发和深加工基地。

　作为山东省公路材料的龙头企业，公司坚持‚质量第一，服务至上‛的宗旨，致力于为客户提供优质产品和服务。参与了京沪高速公路山东段，同三高速公路山东段，博莱、潍莱、青威、曲菏、日竹、滨博、曲竹、济南绕城等高速公路项目的材料供应，为山东省公路建设做出了重要贡献。公司连续三年超额完成经营任务目标，经济效益连创历史新高。在集团公司 2009 年度工作会上，公司荣获‚四好领导班子先进集体‛、先进工会和

　安全杯等荣誉称号。

　2、组织机构

　目前，物资集团托管山东高速建设材料有限公司，拥有山东高速青川天然沥青开发有限公司、山东高速物资储运有限公司，山东鲁西沥青有限公司（储运公司托管）、舜天大酒店，拟成立交通设施工程分公司。同时，公司设有阿尔及利亚海外项目部。物资集团的组织结构如图 1-1 所示。

　图 1-1 物资集团组织关系图现状

　山东高速建设材料办公室 财务部 企管考核生产管理技术研发人力资源业务一、交通器章丘工阿项目中心实开发有限公司 山东高速集团有限公司

　山东高速物资集团总公舜天大酒店 公司 （储运公司托管）

　3、法人治理结构

　物资集团企业经济性质为全民所有制

　决策层：总经理办公会；

　执行层：经理层

　监督层：纪检/工会，上级领导

　咨询层：上级领导。

　4、二级公司情况

　目前，物资集团托管山东高速建设材料有限公司，拥有山东高速青川天然沥青开发有限公司、山东高速物资储运有限公司、山东鲁西沥青有限公司（储运公司托管）、舜天大酒店、拟成立交通设施工程公司。具体情况如表 1-1 所示。

　表 1-1

　 二级公司情况表

　企业（公司）

　名称

　产权状况

　是否上市公司

　资产总额（万元）

　净资产（万元）

　归属母公司权益（万元）

　在职职工人数

　（人）

　注册地（国家、省、市）

　属性

　比重（％）

　1 山东高速建 设 材 料有限公司

　控股

　高速集团：54.07%

　路桥集团：4.71%

　海 瑞 ：26.19%

　否

　68000

　20700

　11192.5

　102

　山东省济南市

　青 岛 中 能信：15.03%

　2 山东高速青 川 天 然沥 青 开 发有限公司

　全资

　100%

　否

　8247

　5934

　5934

　56

　四川省广元市青川县

　3 山东高速物 资 储 运有限公司

　全资

　100%

　否

　17461

　3709

　3709

　73

　淄博市临淄区

　4 舜天大酒店

　全资

　100%

　否

　7,867

　189

　山东省济南市

　总

　计

　5、主要经济指标

　物资集团主要财务数据如表 1-2 所示。

　表 1-2

　企业主要财务数据表

　年

　度

　 6 2006 年

　 7 2007 年

　 8 2008 年

　 9 2009 年

　 0 2010 年

　 主营业务收入（万元）

　28559.90

　69861.94

　54591.37

　71275.08

　80000

　利润总额（万元）

　1409.38

　3086.08

　3832.23

　7442.15

　2667

　净利润（万元）

　1409.38

　2622.64

　3753.62

　5618.32

　2000

　资产总额（万元）

　48130.79

　47904.28

　52899.69

　75857.68

　79801.53

　 国 有 资 产 总 量（万元）

　48130.79

　47904.28

　35405.13

　75857.68

　79801.53

　负债总额（万元）

　38679

　33083.39

　35405.13

　51556.29

　54096.79

　净资产（万元）

　9451.79

　14820.88

　17494.55

　24301.39

　25704.74

　所有者权益（万元）

　9451.79

　14820.88

　17494.55

　24301.39

　25704.74

　成本费用总额（万元）

　26461.48

　68464.35

　51564.4

　58927.94

　77333.33

　6、 主要 业务 构成 情况

　截止 2009 年 12 月 31 日，高速物资集团主要业务构成如表 1-3 所示。

　表 1-3

　 2009 年企业业务构成表

　业务分类名称

　资产总额

　主营业务收入

　利润总额

　在职职工(人)

　数 量(万元)

　比重（％）

　数 量

　(万元)

　比重（％）

　数 量(万元)

　比重（％）

　主业：

　 建材销售

　93333.69

　100

　71275.08

　100

　7442.15

　100

　 注：1.比重指该产业板块占企业总量的比重；

　2.主业板块分类按照省国资委公布确认的主业划分填写，非主业板块分类按照国民经济行业分类大类的划分填写。

　人工成本（万元）

　382.73

　834.26

　1012.84

　1788.88

　1870

　净资产收益率（％）

　14.91

　20.82

　18.47

　23.12

　7.78

　总资产报酬率（％）

　2.93

　6.44

　7.24

　9.81

　3.34

　国有资产保值增值率（％）

　117.21

　156.80

　118.04

　100.58

　100

　7、主要产品（业务）产量情况

　表 1-4

　 主业板块主要产品（业务）产量表

　产品（业务）

　名称

　单位

　数

　量

　2006 年

　2007 年

　2008 年

　2009 年

　2010 年

　第一主业

　沥青产品

　万元

　3360

　2966

　10838

　3660

　3702

　产品 2

　……

　8、人员结构情况

　物资集团员工学历构成情况如下图所示。通过图表，可以看出本科及以上学历占比例超过 50%，专科以上学历接近 80%。中高层人员本科比例达到 80%以上。

　物资集团员工年龄构成情况如下图所示。通过图表，可以看出 20-40 岁员工比例超过 70%，公司年龄结构较合理。

　（二）

　山东 高速 物资 集团 发展环境分析

　 1、宏观环境分析

　1.1 经济环境

　（1）我国经济连续十年高速增长。在过去十年期间，我国国民经济始终保持7%以上的增长速度，我国 2009 年 GDP 达到 335353 亿元（约合 4.92 万亿美元），在 2010 年我国将超过日本成为全球第二经济体。

　（2）我国出口和实体经济虽然遭受了金融危机严重冲击，但在政府有效宏观调控下，我国经济率先复苏。2008 年下半年全球性金融危机爆发，国外市场需求量急剧萎缩，前些年过度投资领域产能过剩的矛盾凸现，企业开工率大幅度下降，部分企业出现了多年未有的亏损局面。我国政府及时出台了一揽子经济刺激计划，我国经济率先复苏。不仅成功实现‚保八‛，更使经济走出了漂亮的‚V‛形反转。

　（3）我国经济未来整体增长速度将趋缓。金融危机使全球经济进入一个艰难的调整过程，短期内可能难以再现上一轮的高速增长。因此，我国经济发展的外部环境将是一个缓慢复苏的世界经济，摩擦和动荡可能会贯穿我国整个‚十二五‛期间。受此影响，我国 GDP 年增长率可能降低到 7-9%的水平。

　1.2 法律和政策环境

　从宏观政策层面来看，影响物资集团未来发展战略的主要包括：我国的财政政策、货币和金融政策、产业和社会发展政策等。从产业政策层面来看，影响高速集团未来发展战略的主要包括：公路产业相关的法律和政策、铁路产业相关的法律和政策、港口产业相关的法律和政策、金融（包括银行、保险、产业投资基金）产业相关的法律和政策、建筑产业相关的法律和政策、航运产业相关的法律和政策、物流产业相关的法律和政策。这些法律和政策所涉及的产业政策环境都会对高速集团的发展战略产生重大的影响。

　1.2.1 宏观政策环境

　在未来较长一段时间，我国政策的趋势仍然是要从着力解决现阶段战略性问题

　入手，积极促进我国经济持续、稳定、协调发展，保持我国经济较快的发展速度。未来五年，我国将以发展方式转变和经济结构调整为主轴，扩大国内消费需求，加快产业结构优化升级，提高自主创新能力，促进城乡统筹和区域协调发展，推动节能减排和环境保护。主要包括以下方面：

　（1）保持积极的财政政策。在面临全球经济衰退，我国净出口收到严重影响的情况下，我国必然将继续实行积极的财政政策，以投资拉动经济增长。温总理两会报告中明确提出：‚我国将继续保持适度的财政赤字和发债规模，继续落实结构性减税政策。进一步优化财政支出结构，按照突出重点、有保有压的要求，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度‛。

　（2）保持适度宽松的货币政策。与积极的财政政策相配合，我国一方面要保证经济持续健康协调发展，另一方面又要防止经济过热通货膨胀，因此，我国将实行适度宽松的货币政策。温总理两会报告中明确提出：‚我国将继续合理增加货币供应和信贷规模，综合运用多种货币政策工具加强流动性管理，保持银行体系流动性合理充裕。我国将着力优化信贷结构，加强对经济社会发展薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业转移等方面的信贷支持，有效缓解农业和小企业融资难问题，保证重点建设项目贷款需要，严格控制对两高产业和产能过剩产业的贷款。继续扩大直接融资，完善多层次资本市场体系，扩大企业债券融资规模，优化融资结构‛。

　（3）保持合理的投资规模和优化投资结构。基于‚保增长‛和‚调结构‛两大战略目标，我国政府将实行更加有力的扩大投资和国内需求的措施，重要措施之一就是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，加快城市电网改造等城市基础设施投资建设，向中西部地区、革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区倾斜，继续支持节能环保、自主创新和技术改造。

　（4）进一步扩大国内消费需求。2009 年我国人均国内生产总值达到了 3000美元，这在传统上是由投资拉动型经济向需求拉动型经济转变的时期。而我国消费更担负着‚保增长‛和‚调结构‛两大战略目标，因此，今后国家将更加关注扩大内需，提高人民生活水平。

　（5）加强防范财政金融风险。我国将继续加强地方政府债务管理，规范地方政府融资平台和担保行为。严格执行放贷条件，加强审慎管理，防范系统性金融风险。切实把握好信贷投放节奏，防止季度、月度异常波动。进一步完善人民币汇率

　形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

　（6）加快我国的城市化进程。我国将逐步取消城乡二元体制，在城市基础设臵、教育、社会保障等方面加速建设促进农民进城，提高我国的城市化水平。在我国大力推进城市化的努力之下，我国城市人口‚十二五‛期间将达到 50%，平均每年 1126 万农村人口进入城市。

　（7）加快加大推进节能环保工作。

　‚十二五‛期间环境污染治理设施要投入1 万亿元。在国家大力投入之下，将可能实现十二五规划的 15%-20%节能目标，到2020 年我国单位 GDP 能耗将较 2005 年降低减排 40%-45％。

　（8）进一步鼓励创新和第三产业发展。我国将切实推动经济增长由主要依靠增加物质消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变；我国将进一步促进第三产业拓宽领域、扩大总量、增强功能、优化结构、提升层次。

　（9）继续深化国有企业改革。温家宝总理在两会政府工作报告中指出，要继续推进国有经济布局和结构战略性调整。加快大型国有企业特别是中央企业母公司的公司制改革，实现产权多元化，完善法人治理结构。加快推进垄断性产业改革，推进公用事业改革，切实放宽市场准入，积极引入竞争机制。着力营造多种所有制经济公平竞争的市场环境，更好地促进非公有制经济发展。

　（10）逐步解决影响经济可持续发展的体制机制问题。我国将致力于建设统一、开放、竞争、有序的全国统一市场，消除垄断和不公平竞争，合理界定市场边缘和运行方式；规范政府职能，政府权力无限的局面将会逐渐消失；进一步规范金融、劳动力、土地市场，实现产业升级和转移，打破地方保护，形成东西部互补的全国统一市场经济体系。

　（11）不断提高我国经济的国际竞争力。我国在着力扩大内需的同时努力稳定和拓展外需，更好的利用两个市场两种资源，在国际竞争中促进结构优化、提升发展质量；将进一步加大实施走出去战略；在粮食、能源、原材料等国际市场形成稳定的合作关系；加强与国际金融机构的合作。

　1.2.2 产业相关法律和政策环境

　(1) 项目采购和招投标方面

　主要执行《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、交通部《公路工程施工招标投标管理办法》、七部委《工程建设项目招标投标办法》及《关于公路建设项目货物招标严禁指定材料产地的通知》等。

　(2) 管理方面

　为了规范工程建设市场行为,执行《中华人民共和国合同法》，七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》，交通部《公路建设市场管理办法》、《公路建设市场准入规定》、《经营性公路建设项目投资人招标投标管理规定》等。

　(3) 技术和质量管理方面。

　执行建材行业法律、行政法规、部门规章、地方性法规等。如交通运输部发布《公路沥青路面施工技术规范》、 《公路路基施工技术规范》、 《公桥涵施工技术规范》等多项行业标准。。

　(4) 扩大内需十项措施。

　2008 年 11 月 15 日国家出台扩大内需十项措施，总投资约需 4 万亿元。主要用于加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提供城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。

　(5) 新增安排中央投资 1000 亿元。

　2008 年 12 月我国新增安排中央投资 1000 亿元。新增的 1000 亿元中央投资用于交通基础设施方面有 280 亿元，其中铁路 150 亿元，高速公路 50 亿元，农村公路 50 亿元，中西部支线机场和西部干线机场 30 亿元。预计 280 亿元新增投资将带动社会投资 520 亿元。

　(6) 外商投资创业投资企业管理规定。

　《外商投资创业投资企业管理规定》是我国私募股权产业非常重要的一部法规。明确了外商投资的创业投资企业的注册登记、设立要求、申请程序、投资管理企业的业务范围、经营管理以及审核监管。

　(7) 关于加快我国现代物流发展的若干意见。

　《关于加快我国现代物流发展的若干意见》是从政府角度下发的第一个有关物流发展的政策性、指导性文件，为物流发展奠定政策基础。

　(8) 全国物流标准 2005 年-2010 年发展规划。

　《全国物流标准 2005 年-2010 年发展规划》要求各地方、各部门和各行业要高度重视物流标准化工作。提出了我国物流标准 2005-2010 年发展规划的指导思想、工作目标、重点任务、主要措施和具体标准项目，建立了由物流通用基础标准、物流技术标准、物流信息标准、物流管理标准和物流服务标准五个部分组成的框架体系。

　(9) 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。

　《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出，推广现代物流管理技术，促进企业内部物流社会化，实现企业物资采购、生产组织、产品销售和再生资源回收的系列化运作。培育专业化物流企业，积极发展第三方物流。建立物流标准化体系，加强物流新技术开发利用，推进物流信息化。加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。

　1.3 技术环境

　胡锦涛总书记在两院院士大会上的讲话要求：科技发展以科学发展观统领科技实践，坚定不移的走我国特色自主创新道路，坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的指导方针，深入贯彻落实科技规划纲要确定的各项战略任务。要在新能源、新材料和先进制造、信息网络、现代农业、健康科技、生态环境保护、空间和海洋、国家安全和公共安全等领域，加强科技攻关，突破一批核心关键技术，促进重大科技成果的产业化，培育和发展战略性新兴产业。要着力创新体制机制，以建立企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系为突破口，以促进科技资源优化配臵、开放共享和高效利用为重点，深化科技体制改革，全面推进国家创新体系建设。要以高层次创新型科技人才为重点，统筹各类科技人才队伍建设，构筑科技人才创新创业的战略高地。要扩大科技对外开放，充分运用全球科技资源，在更高的起点上推进自主创新。要大力弘扬科学精神，发展创新文化，营造自主创新的良好环境。

　我国基础设施的现代化程度显着提高，新技术、新材料不断得到应用，技术和装备水平普遍提升，基础设施功能日益增加，承载能力、系统性和效率都有了显着的进步。

　2、山东高速物资集团所在领域的国内外现状和发展趋势分析

　2.1 公路产业现状和发展趋势

　我国高速公路产业在未来 20 年仍将保持较快增长。依据美国高速公路网发展的经验，高速公路形成网络的过程中，将同步带来车流量高速增长的时期，其后车流量增长基本与 GDP 的增长同步。因此，到 2030 年我国完成‚ 7918 网‛所规划的所有 8 . 5 万公里的高速公路里程里的这段时间，我国高速公路都将保持较快增长的态势。从我国公路和高速公路的发展来看，客货周转量在过去 25 年里的年均复合增长率保持在 10 ％以上，基本与我国经济发展相一致，说明随着经济增长，公路客货周转量保持同步增长基本是没有问题的。从长期来看，普遍预测我国在 2050 年将成为全球最大的经济体。随着我国经济总量的不断增长，高速公路产业必将分享我国经济的增长。公路建设市场仍将持续增长，我国高速公路通车里程达到 6 . 5 万公里，参照与我国面积相当的美国，高速公路通车里程为 8 万公里，我国公路建设市场仍然巨大。

　2.2 铁路产业现状及发展趋势

　我国现有铁路运力总体供给不足，铁路产业存在巨大的投资建设增长空间。我国铁路营业里程增长速度缓慢，1978 一 2006 年复合增长率仅 1.45%，远低于公路、航空和管道里程的增速。由于铁路产业的供给严重不足，目前全国每天货运装车的需求有 14 一 16 万车，铁路只能满足 60％左右，有大量货物不能及时承运；全国铁路开行的客车每天提供的坐席有 242 万个，而日均实际运量达到 290 多万人，客运高峰时每天达到 420 多万人。

　金融危机对于我国铁路建设造成机遇。我国政府在应对金融危机的一系列措施当中，其中一个重要的措施，就是对于基础设施的重视和投入，铁路包含其中。08年中央拿出 150 亿元资金投资铁路，主要投向高速铁路、城际铁路、客运专线、煤运通道、西部铁路。从 2004 年至今，国家已批准的新建铁路里程为 2-3 万公里，投资规模超过 2 万亿元，而且未来两年还会有 2 万亿元以上的投资。铁路建设年投

　资持续在 6000 亿元以上，未来仍面临更大增长。

　2.3 建材产业的现状和发展趋势

　我国建材产业未来面临较快发展。在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面，基础设施建设具有其他产业不可比拟的优势，铁路、公路和城市轨道交通建设将成基础设施建设的一大亮点。未来基础建设市场的巨大空间为高速集团建设板块的发展提供了机会，高速集团应抓住未来几年的历史契机，抢占市场份额。

　建材工业是中国重要的材料工业

　建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。目前，中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。部分建材产品例水泥等产量多年居世界第一位。同时，建材产品质量不断提高，能源和原材料消耗逐年下降，各种新型建材不断涌现，建材产品不断升级换代。

　未来建材行业发展前景依然乐观

　国家拉动内需计划政策，主要集中在民生工程、基础设施、生态环境和灾后重建等方面。这直接对各省区市的建材市场起到直接的拉动作用。基础设施建设与住房建设的直接上游便是建材业，钢材、水泥、黄沙、玻璃、石材，几乎所有与建筑有关的原材料市场将被全面拉动。可以预见，各地方建材市场将会被相继下发的中央投资逐步拉动起来。此外，随着招商引资力度进一步加大，建设加快以及相关行业的需求拉动，建材行业发展仍然具有相当大的潜力。

　在国家实施‚保增长、扩内需、调结构、惠民生‛一揽子措施的推动下，我国建材工业克服国际金融危机不利影响，总体保持了较快增长，主要建材产品生产销售增速回升，价格水平止跌回稳，经济效益稳定增长，建材投资热情高涨，结构调整取得新的成效。

　2.4 内部市场现状及发展趋势

　物资集团的上级单位山东高速集团有限公司，是经山东省人民政府批准成立、由省国资委履行出资人职责的国有独资特大型企业集团，是集公路、高速公路、铁路、机场、港口等交通基础设施投资、建设、经营、管护于一体的现代化、国际化、高效化的综合型企业集团。截止目前，集团注册资本达到 150 亿元，资产总额突破1400 亿元，职工 26000 多人，年经营收入超过 150 亿元，利税总额 38 亿元，资产

　规模居省管企业第一位。集团经营管理的已通车高速公路 1500 公里，在建 436 公里；经营管理的铁路 482 公里，在建铁路 743 公里，并代表省人民政府承担了全省3800 公里、总投资 1500 亿元铁路的新建、改建任务。

　集团坚持‚立足省内、面向省外、走向世界‛的发展思路，投资、建设领域已遍及全国 22 个省，中标合同金额 400 多亿元；先后投资建设并负责经营管理的高速公路项目有四川乐山至宜宾、青岛海湾大桥、河南许昌至禹州、河南许昌至亳州、四川乐山至自贡高速公路等，累计投资额 275 亿元。海外投资建设基础设施项目遍布 5 大洲 99 个国家和地区，累计合同金额达到 30 多亿美元。

　山东高速集团公司规模不断扩大，业务的不断增加，为物资集团发展提供了强有力的保障。集团公司通过董事长办公会明确要求，集团所属项目 70%以上的内部市场材料由物资集团统一供应。物资集团不等不靠，主动与新开工项目联系，按照集团公司的要求努力降低产品价格，不断提高服务质量，为项目提供质优价廉的物资和细致周到的服务。

　2.5 外部市场的现状和发展趋势

　公路、铁路等基础设施建设投资的爆发增长和普通民用建筑投资的平稳增长，使建材行业正处在景气上行阶段。由于中国优势建筑企业在全球范围内兼具劳动力成本优势和技术优势，海外订单捷报频传。因此，部分具有核心竞争力的中国建材企业，在占领国内建材市场的同时，已借机真正跨出国门。

　同时，技术进步促进产业结构调整，在能源价格高企和环保日益受到重视的背景下，企业追求利润和社会责任的动机使得建材行业的节能减排将成为持续热点。

　3、山东高速物资集团主业和主导产品国内外市场分析

　3.1 建材产业市场分析

　3.1.1 建材产业市场分析

　(1) 全球建筑业投资规模呈不断扩大的趋势。

　从世界宏观经济形势看，近年来随着全球金融危机大潮的逐渐落幕，世界经济出现了新一轮的复苏，世界经济回升和结构调整加快，国际建筑市场前景看好。世

　界各主要国家和地区经济仍将会保持较高增长，受世界经济稳定增长的影响，全球建筑业投资规模呈不断扩大的趋势。

　(2) 我国建筑企业参与国际竞争的机会增加。

　随着经济全球化的进程加快和各国市场开放程度的提高，世界经济特别是第三世界国家经济的发展，刺激着承包工程的全球发包额持续增长，据权威机构预测，今后几年全球工程承包市场的年发包额将达到 4 万亿美元以上，市场规模十分可观，发展潜力巨大。政府非常重视此项事业的发展，各方面如外交、海关等支持力度也在逐年加大；我国经济的持续快速发展，国内市场体系、包括劳务市场的逐步建立和完善，为对外劳务合作创造了良好的条件和环境。而且随着我国进一步与国际多边贸易体系相接轨，在承担应尽的义务的同时，理应享受各国开放劳务市场所带来的利益，这也将有利于我国进入别国劳务市场能获得更公平的待遇。

　(3) 国内市场持续增长。

　从国内经济发展状况看，我国的经济发展在全球经济一体化的条件下，正处在一个难得的战略机遇期。为应对全球金融危机带来的威胁，2008 年 11 月，中央正式出台了关于宏观调控的‚4 万亿‛的调整计划，加大了投资力度，特别是倾向于铁路、公路等基础建设的投资。根据国家《中长期铁路网规划》，未来 10 年我国铁路将进入大规模建设时期，预计每年投资 1000 亿以上，这将形成一个巨大的铁路基建市场；在‚十二五‛期间，国家将投资 8000 亿元用于城市交通。我国城市轨道交通建设目前进入了建设高峰期，有 25 个城市规划了轨道交通网络，总里程高达 5000公里；长江、珠江三角洲，环渤海湾经济带等区域经济的快速发展，黄河三角洲有2600 亿元的投资建设，以及中、西部大开发等都将会给公司带来良好的发展机遇。

　(4) 我省内铁路建设存在较大机会。

　《我省 2008-2015 年铁路建设规划》，‚四纵四横‛规划项目已经全面启动。到2015 年，我省铁路营业里程达到 5500 公里，复线率达到 57％，电气化率达到 69％，努力构建 ‚四纵四横‛铁路网骨架，基本实现我省铁路现代化。并将坪岚铁路复线及电气化、黄骅-大家洼、德州-大家洼、龙口-烟台、枣庄-临沂、东都-平邑、聊城-泰安、青州-临沂等一批铁路项目被列为建设重点，着力完善区域路网结构。

　‚十二五‛期间，我省新建、改建地方铁路 744.82 公里，其中建设新线 410.98 公里，既

　有线改造约 333.84 公里，到 2015 年，我省地方铁路营业里程达到 1271.82 公里。构建山东北、中部地方铁路专属网络。

　建设市场的持续增长为建材行业提供了更为广阔的市场空间和发展机遇。

　3.2 沥青市场分析

　（1）行业发展概况：

　我公司以经营沥青业务为主。随着高速公路的迅速发展，交通事业也取得了长足的进步，目前我国的高速公路的通车里程已突破 4 万公里，由于行车舒适、维修方便等原因，其中 95%以上采用的是沥青路面。自从沥青用作铺路材料以来，由于其性能良好，对沥青需求量迅速增加。

　随着岩沥青知名度的提高，越来越多的省市都使用了或者想试用岩沥青改性剂，目前产品在山东、河南、四川、辽宁、河北、北京、云南、重庆等数个城市都有了应用，而且我们的产品更适合用于雨水较多的南方城市，因此向南方和东部发展客户仍是下一步销售工作的大方向。

　（2）对沥青未来需求的预测：

　2010 年为‚十一五‛规划的最后一年，加上中国扩大内需、促进经济增长的措施使得 2009 年末一大批公路建设工程开始，而一般道路的建设周期为 2-3 年，因此预期将有一大批公路项目所需要的沥青将在 2010-2011 年集中显现。

　（3）市场份额：

　近年来，受国际国内沥青市场竞争更加激烈、透明度越来越高的影响，给沥青经营带来被动局面。同时，受国家对公路建设巨大投资的拉动，国内超过半数的炼厂沥青产量出现暴涨。中国 2009 年十大沥青厂的沥青总产量达到 737.5 万吨，比2008 年增长 71%，刷新了历史纪录。2009 年国内沥青市场供需两旺是因为提前透支了 2010 年的需求。数据显示，去年上半年，我国石油沥青产量增长 25％—30％左右，国内 10 大沥青厂的沥青总产量在 337 万吨，同比大涨 117 万吨，其中，9家炼厂的沥青产量均呈涨势，大部分产量暴涨。其中，中石油在总产量中占 48%，中石化占 28%，中海油占 18%，地炼占 5%。2009 年国家大力推进基础设施建设，

　国内沥青需求看好，加上推出燃料油征收消费税后，沥青产品对于炼厂的吸引力提高，成为绝大多数沥青厂上半年产量不同程度大幅攀升的主要原因。其中，中油高富、镇海炼化、克拉玛依石化、中海滨州、金陵石化、茂名石化均达到了 95%以上的增幅。国家积极财政政策直接成为了下游需求方提前采购的主要原因。因为政策对于公路行业路面建设的推动作用主要体现在 2010 年--2011 年，预期 2010 年沥青需求会出现大幅增长并推动价格走高。

　3.3 钢材市场的分析

　（1）2009 年国家陆续出台了钢铁、汽车、装备制造、船舶、轻工、有色金属等十大产业调整和振兴规划，制定了多项财政、税收优惠政策，如降低汽车购臵税、汽车和家电下乡及以旧换新、鼓励加快老旧船舶报废更新等政策，保持了主要用钢行业生产大幅增长。用钢产品产量的快速增长，为钢铁行业成功抵御国际金融危机冲击起到了重要的支撑作用。

　（2）公路、高铁及地方铁路的迅速发展需要大量的钢材供应，为物资集团的建材业务提供了广阔的市场空间。2010 年以后，全球经济继续复苏，钢铁需求也将增加，国际钢协预计 2010 年全球钢材需求增长 9.2%至 12.06 亿吨，中国钢材需求将增长 5%达到 5.53 亿吨，市场规模进一步扩大。

　（3）铁路产业的建设需要大量的优质刚材，国际和国内钢材市场价格的变动会对铁路投资产生影响，但是由于我国铁路跨越式发展势在必行，资金并不是根本性的难题，因此与其说钢铁产业影响铁路产业，不如说铁路产业的强劲发展为钢铁产业带来了巨大利润空间。当然，钢材价格变动也会在一定程度上影响铁路建设，成本的增加意味着运价将会发生变动，但是从根本上讲，能真正影响铁路建设的只有国家政策而已，而不是原材料。

　3.4 其他材料市场的分析

　煤炭资源的开发对铁路货运有一定影响。煤炭市场需求受国民经济波动影响较大，尽管近年来我国国民经济保持了较快的增长速度，但无法保证国民经济在未来能够长期持续保持较快增长。而且，我国政府近期采取的一系列宏观调控措施可能会降低全社会的煤炭需求。另外，国家从环保角度考虑，倡导使用水力、天然气、核能等更为清洁的能源，如果大规模使用这些清洁能源，国内对煤炭的需求将有所

　减少。煤炭需求的减少将相应降低铁路煤炭运输需求，从而对铁路煤炭运输的业务经营产生不利影响。不过从我国能源构成与发展看，煤炭需求减少的风险在 5 年之内可以较少或不予考虑，但是必须考虑原油运输需求的增加。

　3.5 物流业的市场分析

　3.5.1 物流业的市场分析

　（1）交通运输行业平稳发展，基础设建设投资力度进一步加大

　整个交通运输行业除远洋海运和航空货运的运输总量有所下降之外，其他行业都有不同程度增长，但增速有下降趋势。我国提出十大产业振兴规划，加大交通基础设施建设投资力度，尤其是铁路投资，预计未来三年内，每年的铁路建设投资额平均在 6000 亿元以上。另外，国家颁布公路网建设规划，高速公路建设领域实现东网、中联、西通，将会带来高速公路行业的又一个投资热潮。

　（2）仓储设施建设持续升温，仓库设施布局日趋网络化

　2009 年的仓储能力调查中发现，我国仓储能力接近饱和，69 家企业库房使用率为 97%，空仓率仅为 3%。但是传统仓储业务利润低，土地成本较高，成为仓储业发展的一大障碍。目前的仓储业务收入中，创新增值服务收入的比重得到提升，已占到增值服务的 59%。物流园区规划和建设此起彼伏，仓储地产企业的仓库设施布局也日趋网络化。

　（3）货运代理业面临兼并重组

　面对金融危机带来的冲击，所有货运代理企业面临业务量下降、资金链紧张、利润下滑的经营困难，行业中企业的兼并重组、战略合作将不可避免。

　（4）快递企业发展迅速

　快递企业发展迅速。近几年，得益于网络电子消费业务的迅猛增长，快递业务从业务收入、业务总量等方面来计算都有较大幅度的增长。我国政府正在整顿快递业务市场，随着电子消费业快速增长，我国快递业务将会有个持续的增长。

　（三）

　山东 高速 物资 集团 竞争力分析

　 1、发展条件对比分析

　 物资集团立足于经济大省山东，主要从事公路、高速公路、港口、铁路、房建等建设材料的经营，天然岩沥青矿产开发，各种沥青的改性生产加工等方面的业务，因此选取了位于经济大省-浙江的一家经营范围相似、发展规模相当的企业进行对标分析。两家企业在体制、技术、营销等方面各有特色，对比分析如下表：

　对标内容

　 对标企业 1 1

　 本企业

　 比较分析

　 全称

　 浙江省公路物资有限公司

　山东高速物资集团总公司

　品牌都具有强烈的地域特色

　体 制 机制

　 浙江省交通运输厅公路管理局的直属单位

　山东高速集团的全资子公司

　山东省高速公路集团有限公司是山东省规模最大的国有企业之一，2009 年中国企业 500 强排名第369 位，在公路建设及道路材料方面具有较强的影响力，在资金、市场、研发、经营等方面给予物资集团强有力的支持

　子公司

　 武汉思立特公路物资有限公司2007 年 11 月成立

　下辖建材公司、青川公司、储运公司、交通设施工程公司、舜天大酒店

　物资集团子公司数量较多，走多元化发展的道路。

　注 册 资本

　 3000 万

　3000 万

　 是 否 上市

　 否

　否

　物资集团所属建材公司争取利用2-3年时间在中小板或创业板市场上市

　地域

　 浙江省

　2009 年 GDP 全国排名第 4，

　高速公路里程全国第 7

　山东省

　2009 年 GDP 全国排名第 3，

　高速公路里程全国第 2

　物资集团位于经济大省山东，道路交通事业发达，经过长年的发展，已成为山东公路材料的龙头企业，对于资源的调配和利用，以及市场的控制上有着举足轻重的地位

　历 史 沿 1993 年 5 月成立的浙江省公路物资公司，于 2003 年 5 月改制山东高速建设材料有限公司成立于 2005 年 12 月，山东高速物两家公司都处在不断的发展变革中，都在最近 5年取得快速发展，物资集团起步相对较晚，基础较

　革

　 更名为浙江省公路物资有限公司。

　资集团总公司成立于...