湖南齿轮加工项目可行性研究报告（可编辑例文范文）

　 湖南齿轮加工项目

　可行性研究报告

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　 湖南齿轮加工项目可行性研究报告

　 齿轮是一种轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件。东汉初年，中国就已经有齿轮出现，晋代发明的水转连磨就是利用齿轮的作用将水轮的动力传递到石磨，而西方国家在公元前三世纪就有关于齿轮的论述。总的来说，人类社会对齿轮的研究和利用早已有之，工业革命以后，随着工业发展对齿轮利用的扩大，齿轮制造行业迅速发展。我国改革开放以来，随着政策限制的减少和市场经济制度的建立，中国现代齿轮行业得到了长久发展。

　该齿轮项目计划总投资 15278.37 万元，其中：固定资产投资 11205.36万元，占项目总投资的 73.34%；流动资金 4073.01 万元，占项目总投资的26.66%。

　达产年营业收入 27400.00 万元，总成本费用 21642.16 万元，税金及附加 260.66 万元，利润总额 5757.84 万元，利税总额 6812.68 万元，税后净利润 4318.38 万元，达产年纳税总额 2494.30 万元；达产年投资利润率37.69%，投资利税率 44.59%，投资回报率 28.26%，全部投资回收期 5.04年，提供就业职位 510 个。

　坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实

　“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

　......

　齿轮传动装置是由多个齿轮组成的传动机构，利用齿轮的啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并得到相应扭矩。齿轮传动装置是机械装备的重要基础件，与带链、摩擦、液压等传动相比，具有功率范围大、传动效率高、运动平稳、传动比准确、使用寿命长、结构紧凑等一系列特点，其安全、可靠、性价比优越的特点，决定了它在通用机械装备领域中的不可替代性。

　 湖南齿轮 加工项目可行性研究报告目录

　 第一章

　申报单位及项目概况

　一、 项目申报单位概况

　二、 项目概况

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、 发展规划分析

　二、 产业政策分析

　三、 行业准入分析

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、 资源开发方案。

　二、 资源利用方案

　三、 资源节约措施

　第四章

　节能方案分析

　 一、 用能标准和节能规范。

　二、 能耗状况和能耗指标分析

　三、 节能措施和节能效果分析

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置分析

　 一、 项目选址及用地方案

　二、 土地利用合理性分析

　三、 征地拆迁和移民安置规划方案

　第六章

　环境和生态影响分析

　 一、 环境和生态现状

　二、 生态环境影响分析

　三、 生态环境保护措施

　四、 地质灾害影响分析

　五、 特殊环境影响

　第七章

　经济影响分析

　 一、 经济费用效益或费用效果分析

　二、 行业影响分析

　三、 区域经济影响分析

　四、 宏观经济影响分析

　第八章

　社会影响分析

　 一、 社会影响效果分析

　二、 社会适应性分析

　三、 社会风险及对策分析

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　申报单位及项目概况

　 一、项目申报单位概况

　（一）项目单位名称

　xxx 有限公司

　（二）法定代表人

　马 xx

　（三）项目单位简介

　经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

　公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

　公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司

　的认知度和信任度。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

　（四）项目单位经营情况

　上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 16374.21 万元，同比增长24.44%（3216.17 万元）。其中，主营业业务齿轮生产及销售收入为14084.17 万元，占营业总收入的 86.01%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 4072.84 万元，较去年同期相比增长 972.11 万元，增长率 31.35%；实现净利润 3054.63 万元，较去年同期相比增长 579.60 万元，增长率 23.42%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　3438.58

　4584.78

　4257.29

　4093.55

　16374.21

　2

　主营业务收入

　2957.68

　3943.57

　3661.88

　3521.04

　14084.17

　2.1

　齿轮(A)

　976.03

　1301.38

　1208.42

　1161.94

　4647.78

　2.2

　齿轮(B)

　680.27

　907.02

　842.23

　809.84

　3239.36

　2.3

　齿轮(C)

　502.80

　670.41

　622.52

　598.58

　2394.31

　2.4

　齿轮(D)

　354.92

　473.23

　439.43

　422.53

　1690.10

　2.5

　齿轮(E)

　236.61

　315.49

　292.95

　281.68

　1126.73

　2.6

　齿轮(F)

　147.88

　197.18

　183.09

　176.05

　704.21

　2.7

　齿轮(...)

　59.15

　78.87

　73.24

　70.42

　281.68

　3

　其他业务收入

　480.91

　641.21

　595.41

　572.51

　2290.04

　上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　16374.21

　完成主营业务收入

　万元

　14084.17

　主营业务收入占比

　 86.01%

　营业收入增长率（同比）

　 24.44%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　3216.17

　利润总额

　万元

　4072.84

　利润总额增长率

　 31.35%

　利润总额增长量

　万元

　972.11

　净利润

　万元

　3054.63

　净利润增长率

　 23.42%

　净利润增长量

　万元

　579.60

　投资利润率

　 41.45%

　投资回报率

　 31.09%

　财务内部收益率

　 24.08%

　企业总资产

　万元

　30902.43

　流动资产总额占比

　万元

　26.51%

　流动资产总额

　万元

　8191.17

　资产负债率

　 48.31%

　 二、项目概况

　（一）项目名称及承办单位

　1、项目名称：湖南齿轮加工项目

　2、承办单位：xxx 有限公司

　（二）项目建设地点

　xx 产业园区

　湖南省，简称湘，是中华人民共和国省级行政区，界于北纬24°38′～30°08′，东经 108°47′～114°15′之间，东临江西，西接重庆、贵州，南毗广东、广西，北连湖北，总面积 21.18 万平方千米。湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带，地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成，地跨长江、珠江两大水系，属亚热带季风气候。截至 2019 年 7 月，湖南省下辖 13 个地级市，1 个自治州。共有 36 个市辖区、18 个县级市、61个县、7 个自治县，合计 122 个县级区划。403 个街道、1138 个镇、309 个乡、83 个民族乡，合计 1933 个乡级区划。2019 年末全省常住人口 6918.38万人。2019 年，湖南省地区生产总值 39752.12 亿元。

　（三）项目提出的理由

　齿轮是工业设备中重要的基础部件，大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。齿轮行业基本上由车辆齿轮、工业齿轮和齿轮装备等三部分组成。车辆齿轮产品包括车辆齿轮和车辆变速总成，应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等，其中以传统汽车为主，约占车辆齿轮总量 50%；工业齿轮产品包括工业通用、专用、重载齿轮传动产品，应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮装备制造业包括齿轮机床、刀具、量具、试验设备、齿轮润滑和密封等，在整个齿轮行业的占比较低。目前，我国有齿轮生产企业 1,000 余家，骨干齿轮企业 300余家。重点企业的产量、销售额占全行业的 75%以上，拥有一大批产值亿元以上的企业，市场竞争充分。就市场需求与生产规模而言，我国已经成为名副其实的世界齿轮制造大国。2010-2014 年我国齿轮行业生产规模持续增长，工业总产量从 68.2 万吨增长到 301.9 万吨，2015 年受经济下滑影响产量有所回落，2016 年再止跌回升上到 274.01 万吨。我国齿轮行业工业总产值从 2010 年的 1,450 亿元增长到 2014 年的 2,245 亿元，累计增长 54.83%，年均增长 13.71%。2015 年略有下滑，总产值为 2,200 亿元,2016 年总产值约 2300 亿元，居世界第一位，同比增长 4.5%。国内齿轮市场集中度较低，单个企业占整体市场份额较小，各企业专注于不同的应用领域，目前国内齿轮行业的产品质量、产品设计、工艺开发、制造装备和检测试验等综合技术水平落后。一方面，中低端产品产能过剩，同质化恶性竞争；另一方

　面，高端产品能力不足，汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置仍需大量依赖进口。但同时国内企业的创新和研发能力正在不断提高，高端产品的替代效应越来越明显。

　我国是齿轮产销大国，从生产端来看，齿轮制造企业约有 5000 家，规模以上企业 1000 多家，骨干企业 300 多家，其中上市公司有中国高速传动、宁波东力、杭齿前进、双环传动、中大力德和中马传动等。按照齿轮产品的档次来分，高、中、低端产品的比例大约为 25%、35%和 40%；按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例大约为 15%、30%和 55%。总体来说，齿轮行业的整体创新能力在逐步提升，生产产品正处于从中低端向高端转变的过程中。从消费端来看，齿轮主要配用于各种汽车、摩托车、农用车、发电装备、冶金建材装备、工程机械、舰船、轨道交通装备和机器人等。这些装备要求齿轮和齿轮装置的精度、可靠性、传动效率越来越高，使用寿命越来越长。

　（四）建设规模与产品方案

　项目主要产品为齿轮，根据市场情况，预计年产值 27400.00 万元。

　相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

　（五）项目投资估算

　项目预计总投资 15278.37 万元，其中：固定资产投资 11205.36 万元，占项目总投资的 73.34%；流动资金 4073.01 万元，占项目总投资的 26.66%。

　（六）工艺技术

　项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。

　（七）项目建设期限和进度

　项目建设周期 12 个月。

　该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 9824.77 万元，占计划投资的 64.31%。其中：完成固定资产投资 6675.11 万元，占总投资的67.94%；完成流动资金投资 3149.66，占总投资的 32.06%。

　 项目建设进度一览表

　序号 项目 单位 指标

　1

　完成投资

　万元

　9824.77

　1.1

　——完成比例

　 64.31%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　6675.11

　2.1

　——完成比例

　 67.94%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　3149.66

　3.1

　——完成比例

　 32.06%

　 （八）主要建设内容和规模

　该项目总征地面积 41340.66 平方米（折合约 61.98 亩），其中：净用地面积 41340.66 平方米（红线范围折合约 61.98 亩）。项目规划总建筑面积 69865.72 平方米，其中：规划建设主体工程 50503.41 平方米，计容建筑面积 69865.72 平方米；预计建筑工程投资 5657.87 万元。

　项目计划购置设备共计 104 台（套），设备购置费 4194.10 万元。

　（九）设备方案

　工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位

　根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 104 台（套），设备购置费 4194.10 万元。

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、发展规划分析

　（一）建设背景

　齿轮是工业设备中重要的基础部件，大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。齿轮行业基本上由车辆齿轮、工业齿轮和齿轮装备等三部分组成。车辆齿轮产品包括车辆齿轮和车辆变速总成，应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等，其中以传统汽车为主，约占车辆齿轮总量 50%；工业齿轮产品包括工业通用、专用、重载齿轮传动产品，应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮装备制造业包括齿轮机床、刀具、量具、试验设备、齿轮润滑和密封等，在整个齿轮行业的占比较低。目前，我国有齿轮生产企业 1,000 余家，骨干齿轮企业 300 余家。重点企业的产量、销售额占全行业的 75%以上，拥有一大批产值亿元以上的企业，市场竞争充分。就市场需求与生产规模而言，我国已经成为名副其实的世界齿轮制造大国。2010-2014 年我国齿轮行业生产规模持续增长，工业总产量从 68.2 万吨增长到 301.9 万吨，2015 年受经济下滑影响产量有所回落，2016 年再止跌回升上到 274.01 万吨。我国齿轮行业工业总产值从2010 年的 1,450 亿元增长到 2014 年的 2,245 亿元，累计增长 54.83%，

　年均增长 13.71%。2015 年略有下滑，总产值为 2,200 亿元,2016 年总产值约 2300 亿元，居世界第一位，同比增长 4.5%。国内齿轮市场集中度较低，单个企业占整体市场份额较小，各企业专注于不同的应用领域，目前国内齿轮行业的产品质量、产品设计、工艺开发、制造装备和检测试验等综合技术水平落后。一方面，中低端产品产能过剩，同质化恶性竞争；另一方面，高端产品能力不足，汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置仍需大量依赖进口。但同时国内企业的创新和研发能力正在不断提高，高端产品的替代效应越来越明显。

　从产业分布上看，我国齿轮生产企业主要集中在京津冀、大连—沈阳、沪宁杭甬、重庆及郑州—洛阳等地区；从产品种类的重点集中区域来看，汽车自动变速箱齿轮基本被国外企业垄断，大中型汽车手动变速器齿轮集中在长春及重庆，专用、重载、通用齿轮集中在浙江、江苏、重庆、陕西及河南等地。

　汽车行业是整个齿轮市场最大的应用市场。近年来，随着全球整车销量的快速增长，为整车配套的齿轮需求也随之不断扩大，而国际国内车辆保有量的提高也极大地带动售后市场的齿轮产品销售。展望

　未来，全球汽车产量和保有量仍将持续稳定增长，汽车产业将成为齿轮行业最大的增长点。

　工程机械齿轮约占齿轮市场总量的 7%。目前，我国的工程机械产品产销量及销售额位居世界前茅，中国市场成为北美和欧盟之外最重要的工程机械市场，其中装载机、挖掘机、推土机等部分产品，已经成为世界最大的市场。工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，且下游行业多集中在基础建设、采矿业、房地产业等，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大。2012-2016 年，受经济下滑等因素的影响，我国工程机械行业连年持续下滑，年均复合下降 28%，市场容量萎缩到不足高点的 1/3。2016 年，中国经济运行缓中趋稳，稳中向好，国内生产总值同比增长 6.7%，政府综合运用多种货币政策工具，支持实体经济发展。基础设施投资支撑能力持续提升，固定资产投资同比增长 17.4%。涉及铁路、公路交通运输行业投资保持高位运行且增速放缓，水利建设投资略有下降，城市轨道交通、地下综合管廊、机场、市政道路与桥梁等城市基础设施项目借助 PPP 模式快速增长，加速推进新型城镇化建设，给工程机械提供了较多市场机会，为 2016 年工程机械市场回暖奠定了基础。未来几年，受益于固定资产投资增长和使用寿命已到期设备的淘汰更新，预计中

　国工程机械市场将实现稳定增长，特别是挖掘机预计增幅较大。国际市场预计会实现小幅增长，增长的区域主要会在美国、印度、产油地区、产矿地区、东盟、“一带一路”项目实质开工的地区。工程机械市场的稳定增长，将带动齿轮传动行业市场需求持续增长。

　（二）行业分析

　我国是齿轮产销大国，从生产端来看，齿轮制造企业约有 5000 家，规模以上企业 1000 多家，骨干企业 300 多家，其中上市公司有中国高速传动、宁波东力、杭齿前进、双环传动、中大力德和中马传动等。按照齿轮产品的档次来分，高、中、低端产品的比例大约为 25%、35%和 40%；按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例大约为 15%、30%和 55%。总体来说，齿轮行业的整体创新能力在逐步提升，生产产品正处于从中低端向高端转变的过程中。从消费端来看，齿轮主要配用于各种汽车、摩托车、农用车、发电装备、冶金建材装备、工程机械、舰船、轨道交通装备和机器人等。这些装备要求齿轮和齿轮装置的精度、可靠性、传动效率越来越高，使用寿命越来越长。

　把生产端和消费端结合起来看，生产的中低端齿轮产品和部分高端产品能够满足消费端需求，汽车自动变速器、机器人精密减速器、350km/h 以上高铁用齿轮传动装置还不能满足需求，仍大量依赖进口。

　例如，2017 年进口小轿车等车辆自动变速器和零件就高达 122.6 亿美元。

　我国齿轮行业发展特点主要表现在以下几个方面：一是齿轮产业规模不断扩大，2017 年齿轮产品产值达到 2360 亿元，约占机械通用零部件总产值的 61%，不仅发展成为全球第一，而且在机械基础件细分领域也是规模第一；二是在国家政策和资金的支持下，行业创新能力明显增强，一方面齿轮创新与服务平台建设取得较大成效，一些工程实验室、工程研究中心、国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台陆续建成运行，另一方面授权专利量多质优，尤其是发明专利数量明显增多；三是科技成果取得重大突破，2013 年到 2018 年 6年获得 8 项国家科技进步奖和发明奖；四是企业两级分化现象依然严重，虽然“法士特”、“南高齿”和“双环传动”已经分别成为全球重型汽车变速器、风电齿轮箱和汽车与工程机械齿轮的著名品牌，但是还有不少中小企业处于同质化恶性竞争之中。

　近年来，国家发布了一些相关规划，明确要支持齿轮及其他关键基础件的发展，促进了齿轮行业的技术进步和产业发展。例如，国家发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年）》，明确关键基础件和通用部件是制造业领域优先发展的技术主题，要重点

　研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术；国家《装备制造业调整和振兴规划》提出了坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展，把重点发展高精度齿轮传动装置作为产业调整和振兴的主要任务之一；工信部发布的《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》，明确重点发展 11 类机械基础件，包括超大型、高参数齿轮及传动装置等基础件；“中国制造2025”五大工程之基石的工业强基工程，在其《工业强基工程实施指南（2016-2020 年）》中明确了高精密减速器“一条龙”应用计划等内容；2016 年工业和信息化部等三部委联合印发的《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》，要大力发展高精密减速器等机器人五大关键零部件。

　世界经济从低速调整进入温和增长期：一是发达国家有望缓慢复苏，进入温和上升期，对外部需求会逐渐增加；二是先进新兴市场国家，可能先后进入中上等或者高收入国家；三是后起新兴市场国家可能进入中等收入国家。这三类国家会产生新的供给和需求，给中国带来机遇。另外，以生物、信息、新材料技术、新能源技术为核心的产业技术革命将会催生新的经济增长点，而且四大技术之间的融合会改

　变世界，同时这次技术革命带来了渗透性影响，形成了新业态、新产品、新商业模式和新产业。

　世界政治格局正在发生深刻变化：一是发达国家再工业化，吸引高端制造不断回流；二是一批中低收入国家利用比较优势吸引中低端制造业向这些国家转移替代；三是人民币汇率贬值，导致资金大量流出国门；四是全球贸易规则可能发生较大变化，中美贸易战已经快到白热化的阶段，如果持续下去，对我国经济的影响将是巨大的。

　一是国家实施创新驱动发展战略，要实现科技创新三步走战略目标：2020 年进入创新型国家行列，2030 年跻身创新型国家前列，2050年建成世界科技创新强国；二是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板取得阶段性成效；三是大力推进京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长三角区域一体化、长江经济带等跨区域发展战略，打造以中心城市为引领的大都市圈，正成为区域发展的突破口；四是“一带一路”战略的重点是互联互通建设，要修路架桥，要建设公路、铁路、航空、港口等交通基础设施，这为汽车、工程机械、建材等产业带来了重大发展机遇，齿轮产品配套需求很大。

　一是劳动力成本持续上升，劳动力不断减少；二是金山银山不如绿水青山，环保压力要求制造业环保改造升级，造成不少企业开工不

　足；三是实体企业投资收益较低，而且融资难融资贵等问题依然存在；四是原材料成本持续提高，外协加工成本也不断提高。

　齿轮主要为机械装备配套，因此机械工业的经济运行情况对齿轮行业发展具有重要影响。

　2008 年，机械工业增加值增速先升后降，总体运行基本平稳。上半年呈现逐月提升的趋势，由年初 1-2 月的 7%升至 1-6 月的 8.4%，此后增速逐月放缓至年底的 6.3%。年末机械工业增加值增速高于全国工业增加值增速 0.1 个百分点，但低于制造业增加值增速 0.2 个百分点。2018 年，机械工业行业增加至稳中趋缓。

　2018 年机械工业累计实现主营业务收入 21.38 万亿元，同比增长6.05%；实现利润总额 1.45 万亿元，同比增长 2.18%。两项指标虽均实现了同比正增长，但与上年相比，主营业务收入和利润总额增速分别回落了 3.42 和 8.56 个百分点。与全国工业比较，机械工业主营业务收入和利润总额增速低于同期全国工业平均水平 2.46 和 8.15 个百分点。

　2018 年机械工业主要分行业经济运行分化特征明显。作为机械工业第一大分行业的汽车制造业，出现了明显的回落，主营业务收入同比仅增长 2.9%、利润总额同比下降 4.67%，是机械工业主要指标整体

　回落的主要因素。而其他分行业中，工程机械行业主营业务收入和利润总额均大幅上涨，增幅在 20%左右；石化通用设备制造、重型矿山设备制造和机械基础件行业这两项指标的增幅也达到 10%左右；电工电器、机床工具等行业相关指标则基本保持了 5%-8%左右的增幅。

　截至 2018 年末，机械工业重点监测的 64 种主要产品中，产量同比增长的产品有 30 种，占比 47%，比上年减少 17 种；产量同比下降的产品 34 种，占比 53%。其中有 19 种产品产量由上年同比增长转为同比下降，2 种产品产量由上年同比下降转为增长。

　实现产量同比增长的产品有如下特征：一是工程机械类产品在上年高基数的基础上保持增长，挖掘机增速接近 50%，装载机、压实机械、电动叉车产量增长在 15%左右。二是原材料行业生产用相关设备保持增长，金属冶炼设备、起重机械等产量增长 30%左右，水泥专用设备增长10%，矿山专用设备、金属轧制设备产量增长均超过 6%。三是应用面广泛的通用设备和各类零配件类产品普遍增长，风机、阀门、电线电缆、锻件产量增速在 10%左右。

　产量同比下降的产品主要是前些年持续高速增长的农业机械设备、发电设备、汽车以及为汽车配套的发动机与仪表等产品。

　经历了两年多的低迷后，2018 年以来机械工业固定资产投资出现恢复性增长。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类：通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、仪器仪表制造业、电气机械和器材制造业，2018 年固定资产投资同比增速分别为 8.6%、15.4%、3.5%、7.5%和 13.4%。

　据海关统计，2018 年全国机电产品累计实现出口总额 1.46 万亿美元，同比增长 10.6%；其中机械设备出口 4294 亿美元，同比增长12.1%，运输工具出口 1181 亿美元，同比增长 12.7%，仪器仪表出口715 亿美元，同比增长 1.2%。全国机电产品累计进口总额 9656 亿美元，同比增长 13%；其中机械设备进口 2020 亿美元，同比增长 19.1%，运输工具进口 1150 亿美元，同比增长 7.2%，仪器仪表进口 1026 亿美元，同比增长 5.3%。

　市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械行业发展的问题。2018 年全国固定资产投资低位运行，其中设备工器具购置投资仅增长 2.9%，反映出机械产品需求市场总体偏冷的态势。机械工业重点联系企业数据显示，企业订货在经历 2017 年回升向好后，2018 年以来企业累计订货增速呈现波动下行的趋势，一季度至上半年累计订货增

　幅保持在 8%以上，但此后持续回落，截至年底累计订货同比仅增长0.84%，较上年同期回落近 13 个百分点。

　中国是全球最大的汽车产销国，汽车产业已是中国制造业的重要支柱。中国汽车工业协会的数据显示，2017 年汽车产销分别完成 2902万辆和 2888 万辆，同比分别增长 3.2%和 3%；2018 年全年，中国新车产销累计分别完成 2780.92 万辆和 2808.06 万辆，同比分别下降 4.16%和 2.76%，虽然连续十年蝉联全球第一，但销量方面却为 1990 年以来首次年度下降。

　2013 年，中国成为全球最大工业机器人需求市场，截至 2018 年年底，已连续六年蝉联全球最大工业机器人市场。2018 年中国市场新增工业机器人约 15.64 万台，同比增长约 15%。

　2018 年，全国发电新增装机 124.39GW。其中，新增火电装机41.19GW、水电装机 8.54GW、并网风电 21GW、并网太阳能 44.73GW、核电装机 8.84GW。这些发电装备配用增速齿轮箱、减速器等齿轮产品价值约数十亿元。

　2018 年，新增风电并网 20.69GW，累计风电并网 184.69GW，形成了稳步上升的态势。截止到 2018 年底，国内在运核电机组 44 台，合计装机容量 4464.5 万千瓦；在建机组 12 台，合计装机 1342 万千瓦。

　2016 年 7 月由国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司联合编制的《中长期铁路网规划》发布。按照此《规划》，到 2020 年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到 15 万千米，其中高速铁路3 万千米；到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万千米左右，其中高速铁路 3.8 万千米左右。

　齿轮行业最大的挑战是电驱动带来的挑战，而且随着电驱和数控时代的到来，这种挑战是颠覆性的。这种挑战是电驱动直接替代了齿轮传动，失去了齿轮市场。例如，城市禁摩和电动车的发展使摩托车齿轮市场已经丢失 40%以上；数控机床的发展使机床没有齿轮或齿轮所剩无几；风电机组直驱比例越来越高，目前大约有 30%是直驱机组，省去了增速齿轮箱；低速大转矩永磁电机技术的不断提升和突破甚至可能会让齿轮传动成为历史，因为工业齿轮和车辆齿轮都可以被电驱动所替代。

　从 2017 年齿轮产品进口额和逆差分别高达 160 亿美元和 60 亿美元来看，齿轮行业未来发展空间还较大，未来的增量主要在汽车自动变速器等高端产品国产化替代方面，这种替代大约需要 5～8 年时间。从电驱动的替代趋势来看，齿轮市场将逐步缩小，大约需要 5 年时间这种替代会比较显著。从“一带一路”带来的市场机遇来看，其作用

　在 2018 年已经显现，未来数年还会增强。从发达国家再工业化和中低收入国家利用比较优势吸引中低端制造业向这些国家转移来看，对齿轮行业有一定的消极影响。总之，笔者预计，未来齿轮产品产值先增加后减少，大约 5 年时间达到高点 3200 亿元左右。

　未来齿轮行业的发展趋势：齿轮企业创新向产学研用金协同创新发展，齿轮产品向高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度方向发展，齿轮制造向数字化、智能化制造方向发展，齿轮传动向电传动、机电传动和机电液控复合传动方向发展。

　（三）市场分析预测

　齿轮传动装置是由多个齿轮组成的传动机构，利用齿轮的啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并得到相应扭矩。齿轮传动装置是机械装备的重要基础件，与带链、摩擦、液压等传动相比，具有功率范围大、传动效率高、运动平稳、传动比准确、使用寿命长、结构紧凑等一系列特点，其安全、可靠、性价比优越的特点，决定了它在通用机械装备领域中的不可替代性。

　按照产品用途，齿轮行业可以细分为三类：车辆齿轮、工业齿轮及齿轮专用装备；车辆齿轮产品应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等；工业齿轮产品应用的领域包括船用、

　矿山、冶金、航空、电力等；齿轮专用装备主要为齿轮专用机床、刀具等齿轮制造配套设备。

　据国家统计局数据：截至 2014 年底我国齿轮制造行业规模以上企业数量达到 848 家，当中 126 家企业出现亏损，亏损企业亏损金额为8.54 亿元。

　2014 年我国齿轮制造行业规模总资产达到 1265.10 亿元，较上年同期增长 20.4%。行业销售收入为 1584.50 亿元，较上年同期增长21.0%。

　2014 年行业利润总额为 109.44 亿元，较上年同期增长 16.24%；当中上半年我国齿轮制造行业成本费用总额为 1460.84 亿元，销售费用 37.52 亿元，占成本费用总额的 2.57%；管理费用 74.51 亿元，占成本费用总额的 5.10%；财务费用 19.11 亿元，占成本费用总额的 1.31%。

　（四）必要性分析

　齿轮是一种轮缘上有齿，能连续啮合传递运动和动力的机械元件。东汉初年，中国就已经有齿轮出现，晋代发明的水转连磨就是利用齿轮的作用将水轮的动力传递到石磨，而西方国家在公元前三世纪就有关于齿轮的论述。总的来说，人类社会对齿轮的研究和利用早已有之，工业革命以后，随着工业发展对齿轮利用的扩大，齿轮制造行业迅速

　发展。我国改革开放以来，随着政策限制的减少和市场经济制度的建立，中国现代齿轮行业得到了长久发展。

　齿轮在机械传动中有着重要的作用，在农工业机械领域都有着广泛的应用。目前中国齿轮产品基本分为三类：车辆齿轮、工业通用齿轮和工业专用齿轮。其中车辆齿轮根据不同车辆又可以分为汽车齿轮、摩托车齿轮、农用车齿轮。农机齿轮和工程机械齿轮；工业通用齿轮主要是齿轮减、变速箱，包括圆柱齿轮变速箱、圆柱-锥齿轮减速箱等；工业专用齿轮分为高速齿轮、船用齿轮、石油化工机械专用齿轮、建材磨机齿轮等。

　齿轮行业的发展与我国工业建设息息相关，尤其是汽车行业和机械设备制造业随着我国经济发展取得巨大发展成就，拉动了我国齿轮行业下游需求的扩大，带来了齿轮行业规模的整体扩大。根据国家统计局数据来看，2010-2017 年，我国齿轮及齿轮减、变速箱制造行业整体发展较为迅速，行业内规模以上企业销售收入整体提高明显，2010年，我国齿轮行业实现销售收入 989.7 亿元，2017 年达到 1696.0 亿元，年均增长率超过 10%。其中 2012 年和 2016 年受到国家整体经济环境和政策因素的影响，销售收入有所下滑，但行业整体销售规模明显提高。

　2018 年，我国汽车产量低于预期，对齿轮行业发展带来负面影响，预计 2018 年行业规模增长速度将略有下降

　从具体的产量数据来看，我国齿轮行业在近年产量增速波动较为明显。2010-2014 年，我国齿轮行业产量呈逐年快速增长的趋势，2014年达到 301.9 万吨，为近年来最大值。2015-2017 年齿轮行业产量呈波动变化，主要是国内去落后产能、调整优化产业结构给行业发展带来波动。2015 年产量为 258.2 万吨，同比下降 14.45%；2017 年下降至258.0 万吨，同比下降 5.84%。2018 年，受汽车行业影响，车辆齿轮产量可能会有所下滑，但工程机械等行业发展良好，总体来看，预计2018 年齿轮产量会保持低速增长，达到 270 万吨。

　齿轮行业的发展离不开行业相关技术的支撑，同时技术专利的数量也可以在一定程度上反应行业发展情况。我国近年来推进制造业转型升级，加快打造“中国制造”和“中国智造”，推动了我国齿轮行业技术的快速发展。从我国齿轮行业专利申请数量和专利公开数量来看，2011-2017 年，我国齿轮行业专利量实现了快速增长。2017 年，我国齿轮行业专利申请量和专利公开量分别达到 18679 项和 12847 项，较 2016 年均有明显提高。截至 2018 年 12 月 17 日，我国齿轮行业专

　利申请数量为 11447 项，而专利公开数量达到 29847 项，是 2017 年全年数量的 2.32 倍。

　目前，我国齿轮产品部分技术水平和质量水平已经接近或达到国际先进水平，但是仍有相当部分齿轮与变速器产品在振动噪声与疲劳寿命方面与国际先进水平存在一定差距。国内齿轮行业的技术水平差距主要表现为创新能力偏低、关键装备依靠进口、数控水平偏低、质量控制能力不强、自主创新能力较弱等。

　目前随着我国工业化进程的加快，汽车行业和农业、工程机械对齿轮行业的发展提出来更高的要求，对齿轮产品的承载性、可靠性等多方面的要求也在相应提高。“六高”趋势指：齿轮本身具有的高承载力、高齿面硬度、高精度、高速度、高可靠性、高传动效率，这是齿轮作为传动机械原件本身所必须具备的性能，同时也是不断努力提高的方向；“三化”指在工业现代化要求下，为了满足客户需求同时提高组织生产效率的模块化、小型化和多样化发展趋势；“两低”是指为了符合环保法规政策所产生的低噪声，以及为了提高企业效益的低成本趋势。但是必须要注意的是，低成本是通过提高生产经营效率，取得规模经济效益而达到的，并不是通过偷工减料，生产劣质产品而实现的。

　二、产业政策分析

　着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展水平，促进产业优势互补、紧密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群。围绕工业经济高质量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢把握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

　持续完善以企业为主体、市场为导向，政产学研用相结合的工业创新体系，促进创新成果产业化。建设一批高水平企业技术中心、重点（工程）实验室、工程（技术）研究中心等技术创新平台，支持企业设立院士工作站、博士后工作站等产学研合作机构，支持企业和科研院所建立创新联盟。强化政产学研用多方密切合作，通过装备和设计企业延伸发展以及科研院所产业化发展等路径，培育一批为企业技术改造提供方案设计、工艺流程再造、装备智能升级、售后监测维护的制造服务型企业。对以新技术、新产品推广应用为主要内容的技术改造项目，优先列入省级重点转型升级项目计划予以大力推进、重点支持。每年组织实施一批技术创新重点项目。

　考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

　全面落实推进我市工业高质量发展、建设现代制造城重大部署，把思想和行动统一到赋予我市的历史使命上来。突出重点，精准施策，把建设

　现代制造城、打造万亿工业强市的发展蓝图转化为美好现实。上下齐心，真抓实干，形成建设现代制造城、打造万亿工业强市的强大合力。

　三、行业准入

　xxx 有限公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 有限公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

　引导中小企业集聚发展，按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原则，支持培育一批重点示范产业集群。加强产业集群环境建设，改善产业集聚条件，完善服务功能，壮大龙头骨干企业，延长产业链，提高专业化协作水平。鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式，加强与中西部地区中小企业的合作，实现产业有序转移。

　从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、

　融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、资源开发方案

　该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

　二、资源利用方案

　（一）土地资源

　该项目选址位于 xx 产业园区。

　 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投

　资，提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

　根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。

　（二）原辅材料

　项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　（三）能源消耗

　1、项目年用电量 602271.13 千瓦时，折合 74.02 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 24183.37 立方米，折合 2.07 吨标准煤。

　3、“湖南齿轮加工项目投资建设项目”，年用电量 602271.13 千瓦时，年总用水量 24183.37 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.09 吨标准煤/年。达产年综合节能量 21.46 吨标准煤/年，项目总节能率 24.18%，能源利用效果良好。

　三、资源节约措施

　项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。undefined

　第四章

　节能方案分析

　 一、用能标准和节能规范

　倡导全民参与，推动全社会树立节能是第一能源、节约就是增加资源的理念，深入开展全民节约行动和节能“进机关、进单位、进企业、进军营...