海南化工产品项目可行性研究报告

　海南化工产品项目

　可行性研究报告

　 泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　报告说明

　随着我国经济步入“新常态”，我国家用空调和家用电冰箱的消费量将由消费结构的升级和产品的大批量更新所驱动。我国居民消费水平的不断提高，社会保障体系的逐步完善，将带动节能环保健康、高端家电产品的需求增长。“十一五”期间，我国空调、冰箱已基本普及，更新需求成为市场主流。“十二五”时期预计将有约 5,050 万台的冰箱、12,000 万台空调超过使用寿命，平均每年更新量电冰箱1,000 万台、空调 2,300 万台。此外，城镇化水平的进一步提高将为家电工业的发展提供良好的机遇。国家发展和改革委员会组织编写的《国家新型城镇化报告 2015》显示，2015 年我国常住人口城镇化率达到 56.1%。“十三五”规划纲要提出到 2020 年中国常住人口城镇化率目标达到 60%，户籍人口城镇化率达到 45%，目前户籍人口城镇化率39.9%，相当于要有 1 亿人在城镇落户。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 67168.77 万元，其中：建设投资 52367.87万元，占项目总投资的 77.96%；建设期利息 668.85 万元，占项目总投资的 1.00%；流动资金 14132.05 万元，占项目总投资的 21.04%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 181200.00 万元，综合总成本费用 148082.00 万元，净利润 19719.63 万元，财务内部收益率 20.06%，财务净现值 4311.50 万元，全部投资回收期 4.46 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　“十三五”时期是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，必须准确研判国际国内形势，立足我省优势，瞄准全面建成小康社会的短板和问题，加快推进改革创新，推动转型升级，培育形成发展新动力和竞争新优势，争创中国特色社会主义实践范例，谱写美丽中国海南篇章。

　报告全面深入地进行市场分析、预测、调查和预测拟建项目产品在国内、国际市场的供需情况和销售价格；研究产品的目标市场，分析市场占有率；研究确定市场，主要是产品竞争对手和自身竞争力的优势、劣势，以及产品的营销策略，并研究确定主要市场风险和风险程度。

　本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。

　目录

　 第一章

　项目概况

　第二章

　项目投资背景分析

　第三章

　市场需求及行业前景分析

　第四章

　产品规划与建设内容

　第五章

　选址方案

　第六章

　建筑工程方案

　第七章

　原辅材料供应、成品管理

　第八章

　技术方案分析

　第九章

　环境保护分析

　第十章

　安全生产分析

　第十一章

　项目节能分析

　第十二章

　人力资源分析

　第十三章

　进度规划方案

　第十四章

　投资计划方案

　第十五章

　项目经济效益评价

　第十六章

　项目招标方案

　第十七章

　风险评估分析

　第十八章

　总结

　第十九章

　附表

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：建设投资估算一览表

　附表 3：建设期利息估算表

　附表 4：流动资金估算表

　附表 5：总投资估算表

　附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

　附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

　附表 8：综合总成本费用估算表

　附表 9：利润及利润分配表

　附表 10：项目投资现金流量表

　附表 11：借款还本付息计划表

　第一章

　项目概况

　 一、概述

　（一）项目基本情况

　1、项目名称：海南化工产品项目

　2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司

　3、项目性质：新建

　4、项目建设地点：xx（待定）

　5、项目联系人：付 xx

　（二）主办单位基本情况

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　（三）项目建设选址及用地规模

　本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 144.16 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（四）产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：化工产品 50000吨/年。

　二、项目提出的理由

　我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代，经过 50 多年的发展，形成了无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类产品体系和完整的门类。进入二十一世纪，尤其是“十一五”、“十二五”期间，我国的氟化工行业高速发展，取得了令人瞩目的成就，氟化工已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，同时也是发展新能源等其他战略新兴产业和提升传统产业所需的配套材料，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。

　我国无机氟化工行业大部分企业规模小，普遍存在布局分散、工艺技术落后、品种少、消耗高、污染重、产品质量稳定性差和以初级产品为主的问题，行业集中度不高。“十三五”期间，受安全环保等制约，产业集中度会进一步提高。2011 年、2012 年工信部分别发布《氟化氢行业准入条件》、《氟化氢生产企业准入公告管理暂行办法》，有利于淘汰行业中规模过小、技术水平较落后的企业，引导行业走向集中化、规模化、规范化经营。

　“十三五”时期是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，必须准确研判国际国内形势，立足我省优势，瞄准全面建成小康社会的短板和问题，加快推进改革创新，推动转型升级，培育形成发展新动力和竞争新优势，争创中国特色社会主义实践范例，谱写美丽中国海南篇章。

　三、项目总投资及资金构成

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 67168.77 万元，其中：建设投资 52367.87万元，占项目总投资的 77.96%；建设期利息 668.85 万元，占项目总投资的 1.00%；流动资金 14132.05 万元，占项目总投资的 21.04%。

　四、资金筹措方案

　（一）项目资本金筹措方案

　项目总投资 67168.77 万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）39868.77 万元。

　（二）申请银行借款方案

　根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 27300.00 万元。

　五、项目预期经济效益规划目标

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：181200.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：148082.00 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：19719.63 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：20.06%。

　5、全部投资回收期（Pt）：4.46 年（含建设期 12 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27321.93 万元（产值）。

　六、项目建设进度规划

　项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。

　七、报告编制依据和原则

　（一）编制依据

　1、《中国制造 2025》；

　2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；

　3、《工业绿色发展规划(2016-2020 年)》；

　4、《促进中小企业发展规划（2016－2020 年）》；

　5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

　6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；

　7、项目建设单位提供的相关技术参数；

　8、相关产业调研、市场分析等公开信息。

　（二）编制原则

　1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；

　2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；

　3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；

　4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；

　5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；

　6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；

　7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

　八、研究范围

　投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；

　技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；

　财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；

　组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；

　经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；

　风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

　九、研究结论

　 本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足

　于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。

　十、主要经济指标一览表

　主要经 济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　96106.57

　约 144.16 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　101872.96

　容积率 1.06

　1.2

　基底面积

　㎡

　55741.81

　建筑系数 58.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　357.67

　 1.4

　基底面积

　㎡

　55741.81

　 2

　总投资

　万元

　67168.77

　 2.1

　建设投资

　万元

　52367.87

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　47523.59

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　3350.41

　 2.1.3

　预备费

　万元

　1493.87

　 2.2

　建设期利息

　万元

　668.85

　 2.3

　流动资金

　 14132.05

　 3

　资金筹措

　万元

　67168.77

　 3.1

　自筹资金

　万元

　39868.77

　 3.2

　银行贷款

　万元

　27300.00

　 4

　营业收入

　万元

　181200.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　148082.00

　""

　6

　利润总额

　万元

　26292.84

　""

　7

　净利润

　万元

　19719.63

　""

　8

　所得税

　万元

　6573.21

　""

　9

　增值税

　万元

　6039.00

　""

　10

　税金及附加

　万元

　6825.16

　""

　11

　纳税总额

　万元

　19437.37

　""

　12

　工业增加值

　万元

　46254.27

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　27321.93

　产值

　14

　回收期

　年

　4.46

　含建设期 12 个月

　15

　财务内部收益率

　 20.06%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　4311.50

　所得税后

　第二章

　项目投资背景分析

　 一、产业发展情况

　（一）氟化氢行业供求情况及变动原因

　氟化氢是现代氟化工的基础，是制取元素氟、各种氟制冷剂、含氟新材料、无机氟化盐、各种有机氟化物等的基本原料。氟化工产品因其优良的综合性能和独特的用途，广泛应用于汽车、轨道交通、制冷、国防军工、航天航空、电子信息、新能源、船舶及海洋工程、环保产业等工业部门和高新技术领域。

　工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉反应生产氟化氢。与全球萤石资源比较，中国萤石资源由于杂质含量较低、开采条件较好，因而开发价值较高，在全球萤石资源中占重要地位。

　目前，我国各类氟化工产品的总产能超过 500 万吨，产量超过 300万吨，销售额超过 500 亿元，已成为全球的生产和消费大国。《中国氟化工行业“十三五”发展规划》预测，我国氟化工行业在“十三五”期间将持续快速发展，到 2020 年：无机氟化物方面，电子级氢氟酸产能年均增长 4%至 18 万吨/年、六氟磷酸锂产能年均增长 10%左右至 1.2万吨/年、含氟特种气体产能年均增长 10%左右至 1.96 万吨/年；氟碳化学品总产量将达到 145.97 万吨，年均增长 3.04%；含氟聚合物总产

　量在 21.4 万吨左右，年均增长 8%；含氟精细化学品总产量将达到 15万吨以上，年均增长 15%以上；氟涂料总产量将达到 5 万吨，年均增长9%。

　（二）氟碳化学品供求情况及变动原因

　（1）行业供应情况

　HFCs 制冷剂方面，目前我国已经成为全球最大的 HFCs 生产、消费和出口国。由于 2009 年-2011 年行业高景气导致国内产能大量扩张，行业集中度低，竞争激烈。

　HCFCs 氟制冷剂和氟发泡剂生产和消费受配额限制。2013 年我国正式实施了 ODS 用途 HCFCs 的生产和消费冻结，并对 ODS 用途 HCFCs的生产和消费实行配额。HCFC-22 是国内目前最主流制冷剂，虽然受配额限制，但其行业集中度低，竞争激烈。氟发泡剂 HCFC-141b 供应方面，ODS 用途 HCFC-141b 生产配额为行业最大，2019 年占全国总配额比例为 55.05%。

　（2）行业需求情况

　氟制冷剂因具有良好的热力性能，广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了制冷剂市场的主导地位。冰箱、空调、汽车等行业的发展直接影响氟制冷剂的需求。

　氟发泡剂 HCFC-14lb 是聚氨酯泡沫塑料行业当前最广泛应用的发泡剂品种，采用 HCFC-14lb 发泡的聚氨酯泡沫塑料产品具有保温隔热性能、生产安全性和原料成本上的优势。

　①家用空调、家用电冰箱市场情况

　2010 年至 2017 年期间，我国家用空调产量由 10,887.47 万台增至17,861.50 万台，年均增长率为 7.33%；2010 年至 2017 年期间，我国家用电冰箱产量由 7,295.72 万台增至 8,548.40 万台，年均增长率为2.29%。进入 2012 年，随着“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠民”三大政策的陆续退出，加上房地产调控、经济增速放缓等原因，家电行业增长有所减缓。

　随着我国经济步入“新常态”，我国家用空调和家用电冰箱的消费量将由消费结构的升级和产品的大批量更新所驱动。我国居民消费水平的不断提高，社会保障体系的逐步完善，将带动节能环保健康、高端家电产品的需求增长。“十一五”期间，我国空调、冰箱已基本普及，更新需求成为市场主流。“十二五”时期预计将有约 5,050 万台的冰箱、12,000 万台空调超过使用寿命，平均每年更新量电冰箱1,000 万台、空调 2,300 万台。此外，城镇化水平的进一步提高将为家电工业的发展提供良好的机遇。国家发展和改革委员会组织编写的

　《国家新型城镇化报告 2015》显示，2015 年我国常住人口城镇化率达到 56.1%。“十三五”规划纲要提出到 2020 年中国常住人口城镇化率目标达到 60%，户籍人口城镇化率达到 45%，目前户籍人口城镇化率39.9%，相当于要有 1 亿人在城镇落户。

　②汽车空调市场

　汽车空调是我国氟制冷剂使用量较大的领域。据中国汽车工业协会统计，2016 年汽车产销量超过 2800 万辆，连续八年蝉联全球第一。我国在全球汽车制造业的市场份额已从 2000 年的 3.5%提高到 28.0%，是名副其实的世界汽车制造大国。

　2010 年至 2017 年期间，我国汽车产量由 1,826.53 万辆增至2,901.80 万辆，年均增长率为 6.84%。中国汽车市场增长点正由一、二线城市向三、四线以下的城市和乡村转移；中国将由汽车制造大国逐步向制造强国转变，中国品牌汽车占比持续增长。国内汽车市场继续保持平稳增长，中国汽车工业协会发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》预计到 2020 年我国汽车产销规模将达到 3000 万辆。

　③聚氨酯硬泡市场情况

　聚氨酯全称聚氨基甲酸酯，英文名 Polyurethane（PU），主要包括聚氨酯硬泡、聚氨酯软泡、革鞋树脂、聚氨酯涂料、弹性体、氨纶、

　聚氨酯密封剂和胶粘剂等。聚氨酯硬泡作为绝热性能最好的材料，主要应用于家用保温（冰箱、冰柜、太阳能热水器）、冷库及冷链物流（冷藏集装箱、冷藏火车、冷藏汽车等）、建筑保温材料（屋顶喷涂硬泡、外墙绝热保温板材等），以及管道保温材料、工业储罐绝热、高密度仿木结构材料等。

　在“十二五”期间，聚氨酯材料保持稳步发展势头。2011 年全球聚氨酯总产量约为 1,800 万吨，其中硬泡 426 万吨，占总量的 24%。2014 年全球聚氨酯总产销量达到 2,150 万吨，其中硬泡 570 万吨，占总量的 26.51%。我国 2013 年聚氨酯总产量约为 870 万吨，其中硬泡190 万吨。2014 年我国聚氨酯总产量约为 960 万吨，其中硬泡 210 万吨。“十二五”期间由于在冰箱、冰柜、太阳能热水器、建筑和工业保温等领域需求的增长，聚氨酯硬泡所占比重上升。特别是用于建筑保温为主的硬泡聚氨酯复合板市场增加较快，生产企业增加到 250 多家。在未来几年，我国每年新建建筑所需消耗的聚氨酯硬泡材料将在100-200 万吨，按照国家建设部提出的聚氨酯保温材料占整个建筑保温材料市场的 20%来看，聚氨酯硬泡保温材料的市场规模也将达到 500 亿元以上，前景十分广阔。预计“十三五”期间，我国聚氨酯泡沫塑料

　行业仍将维持以 7%-10%的速率增长，到“十三五”末，我国聚氨酯泡沫塑料产量将达到 500-550 万吨/年，实现产值突破 800 亿元。

　（三）氟碳化学品的替代情况

　随着国内 HCFCs 淘汰进程的推进，HFCs 的消费有望继续增长。在HCFCs 替代过程中，受技术、政策、法规以及客户需求认知的多种因素博弈，当期在全球市场内尚未找到完全理想的 HFCs 替代物，国际上不同国家和地区对未来替代技术的选择方面还存在不少分歧。预计“十三五”期间国内氟碳化学品市场将呈现 HCFCs-HFCs-HFOs 多类并存、“百花齐放”的市场格局。

　从氟碳产品的品种看，HFC-134a 仍将是国内汽车空调制冷剂的首要选择，市场需求仍将保持 10%左右的年均复合增长。尽管美国和欧盟已存在支持使用低 GWP 制冷剂或禁止使用 GWP>150 的制冷剂等相关法令，但至今世界上绝大多数新销售的轿车和轻型货车仍装配着以 HFC-134a 作为制冷剂的空调系统。

　R410A 市场逐步从成长期过渡到成熟期，预计年均复合增长为 7%。受出口欧美市场的汽车、冰箱等市场需求推动，符合这些国家和地区环境法规的 HFO-1234yf、HFO-1234ze、HFO-1233zd、HFO-1336mzz 等新一代替代品将会在出口产品中得到应用，预计消费量将逐步达到数

　千吨规模。另外，受含氟聚合物、精细化学品的原料需求推动，在加速 ODS 用途削减的背景下，国内 HCFC-22、HCFC-142b 需求量仍有望分别取得年均 2%、8%的增长。

　二、区域产业环境分析

　从国际看，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，区域合作更加广泛、深入。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力。从国内看，我国经济发展进入新常态，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进孕育着巨大发展潜能，全面深化改革、全方位对外开放将激发持续发展动力，经济长期向好基本面没有改变。从省内看，海南区位、气候、资源独特，后发优势明显，国家实施“一带一路”战略、海洋强国战略、加快三沙建设等是海南难得的重大历史机遇，重点领域改革将释放出更多红利，“互联网+”、海洋经济、新型城镇化等新的增长动力将拓展更大发展新空间。同时，海南仍属欠发达省份，经济基础薄弱，投资结构和产业结构不合理；区域之间、城乡之间发展不平衡；市场发育不充分，制约发展的体制机制问题依然存在；对外开放力度、社会文明程度与国际旅游岛要求不相适应；社会治理能力和基层组织建设

　有待加强；专业型、领军型高端人才不足；保持和提升综合环境质量难度加大。

　因此，“十三五”期间必须科学判断和准确把握发展趋势，坚持目标导向和问题导向，精准发力，攻坚克难，补齐短板，实现新常态下海南经济社会持续健康发展。

　三、项目承办单位发展概况

　公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

　四、行业背景分析

　1、行业准入壁垒

　2011 年、2012 年工信部分别发布《氟化氢行业准入条件》、《氟化氢生产企业准入公告管理暂行办法》，分别从产业布局、规模工艺与设备、节能降耗与资源综合利用、环境保护、主要产品质量等方面对国内氟化氢行业设置了准入壁垒。新建生产企业的氟化氢总规模不得低于 5 万吨/年，新建氟化氢生产装置单套生产能力不得低于 2 万吨/年（资源综合利用方式生产氟化氢的除外）。

　环保部在发布的《关于严格控制新建、改建、扩建含氢氯氟烃生产项目的通知》（环办[2008]104 号）中规定，各地不得新建、改建或扩建用作制冷剂、发泡剂、溶剂、化工助剂等受控用途的含氢氯氟烃（包括其同分异构体）生产设施；企业新建、改建或扩建用作化工产品专用原料的含氢氯氟烃生产设施的，必须向环保部提交其原料用途证明材料以及产品不用作消耗臭氧层物质受控用途的书面承诺；已建成的含氢氯氟烃生产设施需要进行异址建设或改造的，不得增加生产能力。

　《消耗臭氧层物质管理条例》（国务院令第 573 号）中规定，国家对消耗臭氧层物质的生产、使用、进出口实行总量控制和配额管理。国务院环境保护主管部门根据国家方案和消耗臭氧层物质淘汰进展情

　况，商国务院有关部门确定国家消耗臭氧层物质的年度生产、使用和进出口配额总量，并予以公告。环保部发布的《关于加强含氢氯氟烃生产、销售和使用管理的通知》（环函[2013]179 号）就实施 HCFCs 生产、销售、使用配额和备案管理进行了具体规定。

　此外，工信部印发的《危险化学品“十二五”发展布局规划》中明确指出：对不在化工园区等专业工业园区的危险化学品生产、储存企业制定“关、停、并、转（迁）”计划；严格控制剧毒化学品和监控化学品项目新布点，新建危险化学品生产企业必须设置在化工园区等专业工业园区内；危险化学品园区布局要向综合性化工园区和专业特色园区方向发展，形成氟化工等特色园区；制定氟化工等危险化学品和监控化学品行业准入条件；淘汰和限制使用列入《蒙特利尔议定书》等国际环境公约要求的相关物质。

　2、行业经验和技术壁垒

　由于行业竞争的日趋激烈，对于氟化工行业企业来说，降低制造成本和提高产品质量是企业竞争的关键因素。氟化工行业技术复杂、科技含量高、管理难度大，生产中要求有极为严格的生产管理控制、质量控制、安全控制、环保控制等，对专业化的生产经营管理队伍提出了较高的要求。

　3、资金壁垒

　氟化工行业属于资本密集型和技术密集型行业，项目建设、设备投入、市场开拓、技术改进以及安全环保等各方面需要大量的资金投入。规模化生产是降低成本的必要手段，企业要在行业中获得竞争优势，需要跨越较大的资金壁垒。同时，为保持竞争优势，各企业都在投入资金用于产品的技术改进，这也需要大量的资金支持。

　第三章

　市场需求及行业前景分析

　 一、行业基本情况

　（一）氟化氢行业概况

　萤石是现代化学工业中氟元素的主要来源。工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉（氟化钙纯度高于 97%）反应生产氟化氢来提取氟元素，并由此形成了门类众多、规模庞大的氟化学工业。

　根据美国国家地质局发布的《2016 年矿物产品概览》，全球萤石矿资源矿物量约 5 亿吨，查明的储量约 2.5 亿吨矿物量。其中，南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前四，约占全球的 50%。与全球萤石资源比较，中国萤石资源由于杂质含量较低、开采条件较好，因而开发价值较高，在全球萤石资源中占重要地位。

　我国氟化氢生产主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙等地。河南、湖南氟化氢生产装置主要为氟化铝配套。2014 年我国的氟化氢生产能力达到 165.2 万吨，与 2010 年比（以下同）年均增长约 3.31%；产量为 85 万吨，年均增长 4.97%；出口量约 22.04 万吨，年均增长 8.42%。2014 年我国电子级氢氟酸产能达 14 万吨，与 2010年比年均增长 21.14%；产量达 7.8 万吨，年均增长 18.92%；电子级氢氟酸产品在光伏行业、清洗等领域基本达到下游应用产品的要求。

　（二）氟碳化学品行业概况

　氟碳化学品主要包括氟氯烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs）、氢氟烃（HFCs）、含氟烯烃（HFOs）等。主要用作制冷剂、发泡剂、气溶胶的喷射剂、灭火剂、电子电气及精密部件的清洗剂，还可以用于氟聚合物及精细氟化学品的原料。

　“十二五”期间，我国完成了除特殊用途和原料用途的 CFCs 的淘汰，开启了 ODS 用途 HCFCs 的加速淘汰进程，随着 HCFCs 的淘汰，HFCs 快速发展，我国已成为世界上氟碳化学品的最大的生产国和出口国。

　（1）按产品类别

　①氟氯烃（CFCs）

　目前，我国除保留用于满足药用吸入式气雾剂的特殊用途和原料外，其余 CFCs 生产线已关闭。

　②含氢氯氟烃（HCFCs）

　我国 HCFCs 主要用于家用制冷、工商制冷、制冷维修、PU 发泡剂、XPS 发泡剂及清洗剂等应用领域，部分 HCFCs 还作为含氟聚合物、含氟精细化学品和 HFCs 的生产原料。

　根据《蒙特利尔议定书》关于加速淘汰 HCFCs 的有关决议，2013年我国正式实施了 ODS 用途 HCFCs 的生产和消费冻结，并对 HCFCs 的生产和消费实行配额，ODS 用途 HCFCs 总生产配额 43.4 万吨，其中国内 ODS 用途生产配额 31.6 万吨。根据蒙特利尔协议书的淘汰要求，我国需要在 2015 年将 ODS 用途 HCFCs 削减至基线水平的 90%，2020 年和2025 年削减至基线水平的 65%和 32.5%，到 2030 年实现全面淘汰。作为化工产品原材料用途的生产量则不受限制。

　③氢氟烃（HFCs）

　随着国际 HCFCs 的加速淘汰以及我国经济的高速发展，国内 HFCs生产和消费呈现快速增长的势头。“十二五”期间，我国 HFCs 产量和出口量都几乎实现了翻番。2014 年我国 HFCs 的产能约为 74.6 万吨，与 2010 年比年均增长 18.33%；2014 年产量约 42 万吨，与 2010 年比年均增长 13.25%；2014 年出口量约 17.9 万吨，与 2010 年比年均增长17.16%。目前我国已经成为全球最大的 HFCs 生产、消费和出口国，中国 HFCs 生产和消费占国际的比重已分别达到 66%和 35%，在国际 HFCs市场中具有重要地位。

　④含氟烯烃（HFOs）

　目前，国内 HFOs 的主要开发产品包括 HFO-1234yf、HFO-1234ze、HFO-1233zd、全氟酮和 HFO-1336mzz 等，主要用作制冷剂、发泡剂、灭火剂和电子气体等用途，除了与跨国公司合作建设的 HFO-1234yf 工业化装置在江苏常熟建成投产外，国内基本处于中试阶段。

　（2）按主要用途分类

　①氟制冷剂

　氟制冷剂因具有良好的热力性能，广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了制冷剂市场的主导地位。目前行业按照ODP 值和 GWP 值对氟制冷剂的环保程度进行评估。按使用进程来分大致可分为四代：第一代氟制冷剂为 CFCs（氟氯烃）类，主要代表品种为CFC-12。由于其对臭氧层破坏严重，我国在 2007 年就停止了 CFC-12制冷剂的生产以及在新空调设备上的初装。第二代氟制冷剂为 HCFCs（含氢氯氟烃）类，主要品种为 HCFC-22、HCFC-141b 和 HCFC-142b，是目前我国应用最为广泛的制冷剂品种之一。HCFCs 的性能与 CFCs 接近，且对臭氧层的破坏作用较小，因此被国际社会作为 CFCs 的过渡替代品而得到广泛的应用。但随着国际 HCFCs 消费的增加，HCFCs 带来的臭氧层破坏也日益受到关注。根据蒙特利尔协议书的淘汰要求，我国需要在 2015 年将 ODS 用途 HCFCs 削减至基线水平的 90%，2020 年和

　2025 年削减至基线水平的 65%和 32.5%，到 2030 年实现全面淘汰。作为化工产品原材料用途的生产量则不受限制。第三代氟制冷剂为 HFCs（氢氟烃）类，主要品种为 HFC-134a、HFC-125、HFC-32 等以及混配制冷剂（如以 HFC-125 和 HFC-32 按 1:1 混配的 R410A）。HFCs 的 ODP值为零，对臭氧层没有破坏作用，并具有性能优异、替代技术成熟的优点。但 HFCs 是一种温室气体，已被《京都议定书》列为需要控制的六种温室气体之一。尽管 HFCs 目前在全球温室气体中的总量只占 2%左右，但由于一些 HFCs 具有较高的 GWP 值，随着 CFCs、HCFCs 等 ODS 的淘汰，全球 HFCs 的消费呈快速增长，HFCs 的排放不断增加将对全球变暖带来较大的隐患，已引起了国际社会的高度关注。目前欧盟、美国等国家和地区已出台了控制含氟温室气体的法规和措施，包括对特定用途的特定高 GWP 值 HFCs 实施淘汰或减排规定。第四代氟制冷剂为HFOs（含氟烯烃）类，可进一步降低温室效应值，目前尚未大规模应用。第四代制冷剂主要产品为 HFO-1234yf，目前国内外主要的生产厂商为美国科慕、美国霍尼韦尔、常熟三爱富、巨化股份、日本旭硝子、法国阿科玛等，其中常熟三爱富、巨化股份和日本旭硝子分别为美国科慕和美国霍尼韦尔在亚洲的技术合作企业，其生产的 HFO-1234yf 主要由美国科慕和美国霍尼韦尔进行对外销售。由于我国尚未推广第四

　代新型汽车空调制冷剂，相关机构没有对四氟丙烯（HFO-1234yf）的生产和销售情况进行统计。

　2010 年 6 月，由美国科慕提供技术，常熟三爱富建设全球第一套四氟丙烯（HFO-1234yf）工业化装置，2013 年一期装置建设完成，2015 年二期项目也已达产，总产能升至 6000 吨/年。

　美国霍尼韦尔 2013 年 12 月 10 日宣布将斥资约 3 亿美元，用以提升 HFO-1234yf 的产能。该笔投资包括在霍尼韦尔位于路易斯安那州盖斯马的现有制冷剂生产基地内建设一座新工厂，预计将于 2016 年全部投入运营。

　美国霍尼韦尔 2014 年 1 月 23 日宣布与日本旭硝子签署采购协议，扩大新型汽车制冷剂 HFO-1234yf 的市场供应。日本旭硝子将在日本生产 HFO-1234yf，霍尼韦尔则将在美国、欧洲以及亚洲销售该产品。根据协议，日本旭硝子于 2015 年启动生产。

　美国霍尼韦尔 2016 年 4 月 7 日宣布与巨化股份达成供货协议，巨化股份将在中国为霍尼韦尔生产 HFO-1234yf，霍尼韦尔则负责将产品推广并销售给美国和欧洲市场的客户，该项目预计将于 2016 年年底投产。

　法国阿科玛 2013 年 9 月宣布计划投入 2 亿欧元建造两座新工厂生产 HFO-1234yf，第一阶段在中国常熟建造第一座年产 7,000 吨 HFO-1234yf 新工厂，于 2016 年投入运营；第二阶段在欧洲建造第二座新工厂，将于 2017 年投入运营。

　从我国的发展情况来看，CFCs 类制冷剂因严重破坏臭氧层，已于“十一五”期间全部淘汰。以 HCFC-22 为代表的 HCFCs 类制冷剂是我国目前应用最为广泛的制冷剂之一，但因 HCFC-22 仍会破坏臭氧层，且温室效应值较高，根据《蒙特利尔议定书》，HCFC-22 作为制冷剂的生产量已于 2013 年被冻结，并从 2015 年开始削减。

　作为《蒙特利尔议定书》缔约国之一，我国消耗臭氧层物质替代品的生产为国家重点支持、鼓励发展的技术领域。目前，我国 HCFC-22、HCFC-141b 和 HCFC-142b 的淘汰工作已经启动，并基本确定 HCFC-22 的替代品主要为 R410A（HFC-125/HFC-32 混合物）、R407（HFC-125/HFC-32/R134a 混合物）和 R404A（HFC-125/HFC-143a/HFC-134a 混合物）等 HFCs 类混合制冷剂产品。

　②氟发泡剂

　自 20 世纪 50 年代末以来，硬质聚氨泡沫塑料大多一直是采用多种物理发泡剂进行发泡的，其中使用最多的就是 CFC-11。随着 1987 年《蒙特利尔议定书》的签署，国际社会开始淘汰 CFC-11。

　2007 年我国在已实施全面淘汰 CFC-11 的生产及使用的同时，在聚氨酯硬泡领域主要采用 HCFC-14lb 作为过渡发泡剂进行发泡。由于采用 HCFC-14lb 发泡的聚氨酯泡沫塑料产品具有保温隔热性能、生产安全性和原料成本上的优势，因此发泡剂 HCFC-14lb 是聚氨酯泡沫塑料行业当前最广泛应用的发泡剂品种。然而，HCFC-14lb 也属于 ODS 物质，具有较高的 ODP 值和 GWP 值，在发达国家已淘汰了其生产和应用，我国已经启动了淘汰计划。

　二、市场分析

　（一）行业相关政策

　1、《产业结构调整指导目录（2011 年本）》

　消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP）低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品等被列为鼓励类，是我国未来重点发展方向。

　2、《石化和化学工业“十三五”发展规划》

　低温室效应的消耗臭氧层物质（ODS）替代品列入化工新材料创新发展工程。

　3、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》

　积极参与消耗臭氧层物质淘汰，目前已签署了所有修正案。根据《消耗臭氧层物质管理条例》和《关于加强含氢氯氟烃生产、销售和使用管理的通知》，我国实施 HCFCs 生产、销售、使用配额制度。

　（二）行业竞争格局与市场化程度

　1、国际竞争格局及市场化程度

　发展中国家尤其是中国的氟化工产业经过近几十年的发展，部分氟化工产品已突破技术垄断并形成规模优势和成本竞争优势。由于发达国家已失去在部分氟化工产品上的成本竞争力，且受萤石资源的限制，发达国家将加快氟化工产业向中国的转移速度。但发达国家将继续保持高端氟材料、ODS 替代品、高端氟精细化学品，特别是功能制剂等终端领域的垄断或优势地位，并以中高端市场需求为牵引，以整体解决方案为目标研发新产品，差异化生产，并提供强有力的技术服务和支持。氟化工产品、技术、市场竞争将更趋激烈。国际氟化工市场主要呈现以下特点：

　一是初级产品向资源丰富国家转移。受萤石资源等因素的影响，国际跨国公司围绕资源配置进行了大规模的业务与资产重组，纷纷将制造业的基地向萤石资源丰富的国家转移。因为看好我国高品位丰富

　的萤石资源和巨大的潜在市场，世界几大氟化工大公司都以合资或独资形式开始进入中国办厂。未来初级产品的增长将主要集中在萤石资源丰富的国家和地区。

　二是高端生产技术和产品主要集中于发达国家。氟化工巨头基本占据了氟化工高端市场，在氟树脂品种和质量方面遥遥领先，如超细粉末聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯及常温固化型氟树脂涂料、含氟织物整理剂、新型活性涂料、液晶显示材料、光纤涂覆材料、医用含氟材料、含氟医药、新型含氟农药等。

　三是产品结构和布局调整加快。随着中国等发展中国家氟化工的崛起，以及初级产品装置规模的迅速扩大，国外著名氟化工企业已经开始逐步退出基础原料、低端 PTFE 树脂、普通芳香氟化物的生产，转而进行其他技术含量更高、附加值更高的新型功能性氟聚合物和含氟精细化学品的开发生产。

　2、国内竞争格局及市场化程度

　（1）氟化氢行业竞争格局及市场化程度

　我国无机氟化工行业大部分企业规模小，普遍存在布局分散、工艺技术落后、品种少、消耗高、污染重、产品质量稳定性差和以初级产品为主的问题，行业集中度不高。“十三五”期间，受安全环保等

　制约，产业集中度会进一步提高。2011 年、2012 年工信部分别发布《氟化氢行业准入条件》、《氟化氢生产企业准入公告管理暂行办法》，有利于淘汰行业中规模过小、技术水平较落后的企业，引导行业走向集中化、规模化、规范化经营。

　（2）氟碳化学品行业竞争格局及市场化程度

　①氟氯烃（CFCs）

　目前，我国除保留用于满足药用吸入式气雾剂的特殊用途和原料外，其余 CFCs 生产线已关闭。

　②含氢氯氟烃（HCFCs）

　根据《蒙特利尔议定书》关于加速淘汰 HCFCs 的有关决议，2013年我国正式实施了 ODS 用途 HCFCs 的生产和消费冻结，并对 HCFCs 的生产和消费实行配额。

　③氢氟烃（HFCs）

　受制于萤石资源、成本等因素，近年 HFCs 产能扩张主要集中在我国生产企业，国外企业的产能扩张速度较慢。目前我国已经成为全球最大的 HFCs 生产、消费和出口国，中国 HFCs 生产和消费占国际的比重已分别达到 66%和 35%，在国际 HFCs 市场中具有重要地位。

　④含氟烯烃（HFOs）

　我国氟制冷剂企业受国际化工巨头在 HFOs 制备以及应用专利的制约，尚缺乏真正具有自主知识产权新一代替代品的产品以及生产、应用技术。

　第四章

　产品规划与建设内容

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 96106.57 ㎡（折合约 144.16 亩），预计场区规划总建筑面积 101872.96 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产化工产品 50000 吨，预计年营业收入 181200.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　选址方案

　 一、项目选址原则

　项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。

　二、建设区基本情况

　海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积 3.54 万平方公里，其中海南岛 3.39 万平方公里，海域面积约 200 万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至 2019 年末，海南省辖 4 个地级市，5 个县级市、4 个县、6

　个自治县。常住人口 944.72 万人，实现地区生产总值 5308.94 亿元，人均地区生产总值 56507 元。

　从国际看，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，区域合作更加广泛、深入。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力。从国内看，我国经济发展进入新常态，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进孕育着巨大发展潜能，全面深化改革、全方位对外开放将激发持续发展动力，经济长期向好基本面没有改变。从省内看，海南区位、气候、资源独特，后发优势明显，国家实施“一带一路”战略、海洋强国战略、加快三沙建设等是海南难得的重大历史机遇，重点领域改革将释放出更多红利，“互联网+”、海洋经济、新型城镇化等新的增长动力将拓展更大发展新空间。同时，海南仍属欠发达省份，经济基础薄弱，投资结构和产业结构不合理；区域之间、城乡之间发展不平衡；市场发育不充分，制约发展的体制机制问题依然存在；对外开放力度、社会文明程度与国际旅游岛要求不相适应；社会治理能力和基层组织建设有待加强；专业型、领军型高端人才不足；保持和提升综合环境质量难度加大。

　因此，“十三五”期间必须科学判断和准确把握发展趋势，坚持目标导向和问题导向，精准发力，攻坚克难，补齐短板，实现新常态下海南经济社会持续健康发展。

　全省经济社会呈现走势向好、结构趋优、动能转强、效益提升、更可持续的高质量发展态势，为海南自由贸易港建设打下坚实基础。一是经济总体平稳。预计全省生产总值增长 5.8%左右，城镇新增就业14.5 万人，主要指标自第二季度起探底回升，为下一步发展积势蓄能。二是经济结构不断优化。三次产业结构优化为 20.1：20.6：59.3，第三产业比重提高 0.9 个百分点、对经济增长的贡献达 75%左右。十二个重点产业对经济增长的贡献达 67.3%。固定资产投资与地区生产总值比例下降 12.4 个百分点至 59.6%。消费的拉动作用进一步加大。非房地产投资占比 58.4%，提高 6.9 个百分点。新设外资企业数和实际利用外资增速均超过 100%。三是创新驱动力逐步提升。高新技术企业数量增长 48.6%，专利申请量、授权量分别增长 44.2%和 34.4%。四是发展质量继续提高。地方一般公共预算收入增长 8.2%，城镇和农村常住居民人均可支配收入均增长 8%，高于经济增速。五是生态环境保持一流。单位生产总值能耗继续下降，全年空气优良天数比例达 97.5%，细颗粒物（PM2.5）年均浓度下降 1 个单位至 16 微克/立方米。今年经济社会

　发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 6.5%左右，地方一般公共预算收入增长 6.5%左右，固定资产投资增长 8.7%，社会消费品零售总额增长 7%，货物进出口总额增长 10%，服务贸易进出口总额增长快于地区生产总值和货物进出口总额，实际利用外资翻番，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长 8%和 8.2%，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右，城镇新增就业 13 万人以上，城镇调查失业率 5.3%左右，细颗粒物（PM2.5）年均浓度再降低 1 微克/立方米左右，确保完成国家下达的节能减排降碳控制目标。实现这些目标，需要付出艰苦的努力。

　三、创新驱动发展

　“十三五”时期，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，破解发展难题，厚植发展优势。

　——坚持创新发展：推进重点领域改革，培育发展新动力取得新突破。全面实施《海南省总体规划》，深入推进农垦、司法体制、行政审批、国有企业等各项改革，打造更具活力的体制机制。

　——坚持协调发展：统筹城乡和区域发展，推进新型城镇化取得新突破。坚持陆海统筹、区域协同、城乡一体、物质文明精神文明并重、经济建设国防建设融合，在协调发展中拓宽发展空间，在加强薄弱领域中增强发展后劲。

　——坚持绿色发展：培育壮大特色优势产业，推进生态文明建设取得新突破。发展壮大 12 个重点产业，推动传统产业向高端发展，积极培育新产业、新业态，建立跨区域、跨市县投资机制，推动城镇间生产分工、产业整合、园区共建。

　——坚持开放发展：深化对外交流合作，加快发展开放型经济取得新突破。全面融入国家“一带一路”战略，推动海南与沿线国家和地区港口、航空交通基础设施互联互通，推进临港经济区、临空经济区建设，致力将海南打造成“一带一路”国际交流合作大平台、海洋发展合作示范区、中国(海南)—东盟优势产业合作示范区。

　——坚持共享发展：不断增进人民福祉，实现全省人民与全国人民一道迈入全面小康社会。坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，从解决人民最关心最直接最现实的利益问题入手，增强政府职责，提高公共服务共建能力和共享水平。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　“十三五”时期，以全面建成小康社会为总目标、总牵引，坚持发展是第一要务，以提高发展质量和效益为中心，到 2020 年与全国同步全面建成小康社会，基本建成国际...