力位单独控制提升器新建项目建议书

　力位单独控制提升器新建项目

　建议书

　 泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　报告说明

　2014 年 5 月 16 日，环境保护部、国家质量监督检验检疫总局发布《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB-20891-2014），针对包括工程机械、农业机械在内的非道路移动机械柴油机提出了新的减排标准。该标准规定，自2016 年 4 月 1 日起，停止制造、进口和销售装用第二阶段柴油机的非道路移动机械，所有制造、进口和销售的非道路移动机械应装用符合该标准第三阶段要求的柴油机。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 25694.16 万元，其中：建设投资 22252.32万元，占项目总投资的 86.60%；建设期利息 313.60 万元，占项目总投资的 1.22%；流动资金 3128.24 万元，占项目总投资的 12.17%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 72600.00 万元，综合总成本费用 59990.75 万元，净利润 7400.38 万元，财务内部收益率 19.88%，财务净现值 4523.61 万元，全部投资回收期 4.49 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　报告深入进行项目建设方案设计，包括：项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和主要设备方案、主要材料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等。

　本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

　目录

　 第一章

　项目概论

　第二章

　项目投资背景分析

　第三章

　市场前景分析

　第四章

　建设方案与产品规划

　第五章

　选址分析

　第六章

　建筑工程可行性分析

　第七章

　原辅材料供应

　第八章

　工艺技术分析

　第九章

　项目环保分析

　第十章

　劳动安全

　第十一章

　节能可行性分析

　第十二章

　组织机构及人力资源

　第十三章

　进度计划

　第十四章

　投资估算

　第十五章

　经济效益及财务分析

　第十六章

　项目招标及投标分析

　第十七章

　项目风险分析

　第十八章

　总结说明

　第十九章

　附表

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：建设投资估算一览表

　附表 3：建设期利息估算表

　附表 4：流动资金估算表

　附表 5：总投资估算表

　附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

　附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

　附表 8：综合总成本费用估算表

　附表 9：利润及利润分配表

　附表 10：项目投资现金流量表

　附表 11：借款还本付息计划表

　第一章

　项目概论

　 一、项目名称及投资人

　（一）项目名称

　力位单独控制提升器新建项目

　（二）项目投资人

　xx 有限公司

　（三）建设地点

　本期项目选址位于 xx。

　二、编制原则

　1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；

　2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；

　3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；

　4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；

　5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；

　6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；

　7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

　三、编制依据

　1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；

　2、《建设项目经济评价方法与参数》；

　3、《投资项目可行性研究指南》；

　4、项目建设地国民经济发展规划；

　5、其他相关资料。

　四、编制范围及内容

　报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。

　五、项目建设背景

　大马力拖拉机是农业装备技术密集型产品，是评价一个国家农业装备技术水平的重要标志。大马力拖拉机主要用于保护性耕作、深耕以及复式作业，改善土壤结构，提高作业效率，可以使大豆、小麦等农产品增收一成以上，直接提高农民收益，大马力拖拉机及配套农机具对农业增产增效具有重要作用。

　国际上，在中大马力拖拉机上普遍采用全动力换档、电控提升系统、液压和机电一体化技术，以上技术可实现作业向多功能、大型化、智能化、高效、复试联合作业和无人自动驾驶方向发展。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　六、结论分析

　（一）项目选址

　本期项目选址位于 xx，占地面积约 78.18 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）建设规模与产品方案

　项目建成后，形成年产力位单独控制提升器 30000 套的生产能力。

　（三）项目实施进度

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。

　（四）投 资估算

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 25694.16 万元，其中：建设投资 22252.32万元，占项目总投资的 86.60%；建设期利息 313.60 万元，占项目总投资的 1.22%；流动资金 3128.24 万元，占项目总投资的 12.17%。

　（五）资金筹措

　项目总投资 25694.16 万元，根据资金筹措方案，xx 有限公司计划自筹资金（资本金）12894.16 万元。

　根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 12800.00 万元。

　（六）经济评价

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：72600.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：59990.75 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：7400.38 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：19.88%。

　5、全部投资回收期（Pt）：4.49 年（含建设期 12 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11806.42 万元（产值）。

　（七）社会效益

　 本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。

　（八）主要经济技术指标

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　52119.95

　约 78.18 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　52119.95

　容积率 1.00

　1.2

　基底面积

　㎡

　31793.17

　建筑系数 61.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　268.24

　 1.4

　基底面积

　㎡

　31793.17

　 2

　总投资

　万元

　25694.16

　 2.1

　建设投资

　万元

　22252.32

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　19073.32

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　2478.91

　2.1.3

　预备费

　万元

　700.09

　 2.2

　建设期利息

　万元

　313.60

　 2.3

　流动资金

　 3128.24

　 3

　资金筹措

　万元

　25694.16

　 3.1

　自筹资金

　万元

　12894.16

　 3.2

　银行贷款

　万元

　12800.00

　 4

　营业收入

　万元

　72600.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　59990.75

　""

　6

　利润总额

　万元

　9867.17

　""

　7

　净利润

　万元

　7400.38

　""

　8

　所得税

　万元

　2466.79

　""

　9

　增值税

　万元

　2384.94

　""

　10

　税金及附加

　万元

　2742.08

　""

　11

　纳税总额

　万元

　7593.81

　""

　12

　工业增加值

　万元

　18148.31

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　11806.42

　产值

　14

　回收期

　年

　4.49

　含建设期 12 个月

　15

　财务内部收益率

　 19.88%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　4523.61

　所得税后

　第二章

　项目投资背景分析

　 一、产业发展情况

　1、有利因素

　（1）农业生产方式转型升级为农机发展带来机遇

　在工业化、城镇化步伐加快的背景下，我国农业生产集约化水平不断提高，农业形式日趋多样，资本替代劳力趋势明显。随着专业化、规模化、企业化的农业产业化经营模式的持续推进，农业功能的不断拓展，使专业大户、家庭农场、专业合作社、农业企业逐步成长为现代农业的生产经营主体，现代农业生产方式的转型升级已成为农机发展的重要机遇。

　（2）国家政策与法规为农业机械的跨越发展提供保障

　近年来，中央把解决“三农”问题作为党和政府工作的重中之重，一系列惠农政策的出台，为推动农业和农村经济社会的发展营造了良好的氛围。国家实施“多予少取”的惠农政策，提高了农民投资实力，激发了农民购买农业机械的积极性，繁荣了农机市场。中央政府提出的建立健全支农资金稳定增长机制的财政方针，加大对购置和更新农机具给予适当的补贴，农业税的减免政策以及农机减免税长效政策，间接或直接地增强了农民购置农业机械的实力和农机企业的发展后劲。

　农机社会化服务组织不断健全和壮大，提供了使用农机的便利条件。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020 年）》明确把“多功能农业装备与设施”列为农业重点领域优先主题，并且在其他领域中也明确提出相应的涉及农业机械的重点内容。《装备制造业调整和振兴规划》提出依托国家新增千亿斤粮食工程，大力发展大功率拖拉机及配套农机具等重点农机产品。国务院《意见》明确指出促进我国农机工业发展的指导思想、基本原则和发展目标，提出促进农机工业发展的主要任务，明确了农机工业发展方向和农机产品的发展重点，规划了农机产业发展布局，具体部署了加大政策扶持力度和加强组织领导等方面的工作。

　（3）我国总体上进入“工业返哺农业”的战略转折期

　我国总体上已进入以工促农、以城带乡的发展新阶段，我国城乡结构、产业结构、从业结构都将发生重大调整，是农业机械化发展的成长期，也是农机工业结构调整期和发展提升的关键时期。

　（4）现代化技术发展，支撑农机制造业技术水平快速提升

　适合我国特点的创新技术以及强大而先进的动力、机械、电子、信息、化工等上游产业支撑条件已经成熟，为农机制造业水平的提高提供了较为完备的基础技术支撑保障。

　（5）农业机械国际化步伐加快，提供了广阔的市场

　随着跨国公司在中国设立农机生产基地，中国的拖拉机主机厂收购国外企业，或在较为发达的国家或地区组建研发团队，吸收国外先进技术，我国农机工业与世界农机工业发展的相互联系和影响日益加深，国际、国内两个市场、两种资源相互补充，出口产品结构将不断升级，市场将逐年扩大，市场份额将快速增长，从而推动我国农机制造业的发展与升级。

　2、不利因素

　随着主机用户对作业效率、可靠性、舒适性的要求逐步提高，拖拉机更新换代速度的加快，马力段不断上延，对提升器产品智能化、精准化、大型化提出了更高要求。

　同时随着新技术、新产品的开发和产业化所需的技术和资金门槛越来越高，投资风险在不断增大。

　3、竞争格局

　我国拖拉机液压提升器制造企业数量较多，行业市场化程度较高。但行业中规模大、设备先进，有能力生产制造中大马力拖拉机液压提升器的企业少，而规模小、技术水平低的小马力拖拉机液压提升器制造企业数量众多。企业规模、产品质量和配套能力、技术实力、成本

　和服务优势已经成为拖拉机液压提升器行业竞争的决定因素。小马力拖拉机液压提升器生产企业主要以价格竞争为主，竞争激烈，外加下游拖拉机行业发展中大马力拖拉机的趋势，技术水平低、企业规模小的小马力拖拉机液压提升器制造企业逐渐被淘汰。

　4、行业进入的主要壁垒

　（1）技术、工艺壁垒

　拖拉机液压提升器产品特别是中大马力产品，生产过程中需要在油路分配、液流控制、结构密封性等节点进行工艺控制，难度较大。同时，为了能够将产品品质和性能控制在较高的水平，生产企业的开发能力、装备、检测水平、都需要达到较高水平，并需要拥有一支技术水平过硬、经验丰富且技能较高的员工队伍。研发、工艺、设备、专业人员以及如何将技术创新应用在产品的生产过程中，都是新进入者需要面临的技术壁垒。

　（2）客户壁垒

　拖拉机液压提升器厂商与拖拉机生产厂商之间的合作具有关系稳定、要求高、程序复杂等特点。能否与拖拉机生产厂商建立长期互信的合作关系，并且拥有一批合作稳定、关系紧密的客户群体是决定本行业企业能否生存与发展的关键因素。拖拉机生产厂商对合作伙伴的

　选择有着一系列的标准。首先，提升器厂商需要具有一定的生产规模，且生产的产品种类、型号和规格齐全以及产品质量高，从而能够满足拖拉机生产厂商的采购需求。其次，拖拉机液压提升器厂商在成为拖拉机厂商的供应商之前，需要经过严格的产品质量及性能的考核认证，以保证产品的性能符合拖拉机厂商的要求。最后，领先的零配件企业一般都具有与主机厂同步开发的能力，与客户之间有着紧密协作关系。

　提升器厂商与拖拉机厂商的合作关系确定以后，为了保证拖拉机产品的质量稳定，将不会轻易改变供应商。因此，拖拉机液压提升器生产商会与客户形成长期稳定的合作关系，将对于新进入者形成客户壁垒。

　（3）资金壁垒

　拖拉机液压提升器企业生产所需设备种类多、价值高，固定资产投资规模较大。因此，拖拉机液压提升器企业能否有实力投入大量资金，购买先进的拖拉机液压提升器生产设备，从而生产出可靠性强、精准度高、灵敏性好，符合拖拉机生产商配套要求的高端产品，就成为了企业发展的关键。

　另外，与拖拉机产品相似，拖拉机液压提升器行业下游需求的季节性特征强，且通常拖拉机液压提升器企业与下游结算时需给予下游

　拖拉机生产商一定的信用期，故拖拉机液压提升器企业日常生产需要大量的流动资金支持。

　二、区域产业环境分析

　“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。

　“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

　三、项目承办单位发展概况

　公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

　当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发

　展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　四、行业背景分析

　1、大马力拖拉机的优势

　（1）中小型机械已满足不了农业需要

　中小型机械低水平作业使得单位面积粮食生产能力增长速度迟缓，也客观上影响了经济作物的高产和农民的收入。利用大马力拖拉机深耕和复式作业，可以使大豆、小麦等农产品增收一成以上，既提高了作业效率，又改善了土壤结构。

　（2）大马力拖拉机提升农机作业效率和作业质量

　“三夏”、“三秋”时节为抢农时需要大面积使用大马力拖拉机。大马力拖拉机拉动联合整地机，可以将原来普通拖拉机需单项完成的耙茬、深松、合墒、碎土和镇压等作业项目一次复合完成，深松作业

　标准高、质量好，彻底打破了耕地犁底层，提高耕地抗旱排涝能力。通过大马力拖拉机整过的地，使农作物根长比未翻地的长、根须多、病虫害发生率低，节本增效。

　（3）大马力农机费用低、节油、节种、节肥、节水等效果明显

　由于垦区土地是连片作业，大马力农机作业空运转减少，油耗量降低，在完成同等作业量的情况下，节油效果明显；大马力拖拉机配套精密播种机播种大豆、玉米，可节约种子、肥料并实现增产；大马力拖拉机进行土壤深松可使深松达到 35～50cm，形成“天然土壤水库”，使垦区实现了秋雨春用、春旱秋防，节水效果明显。

　（4）大马力农机促进了劳动力转移

　大马力农机的广泛使用和普及大大提高了农业生产率、土地利用率，节省了人力。大量劳动力被解放，可以从事第二、第三产业增加收入，同时也使外出务工人员农忙时不用返乡抢种抢收，可以安心工作，节省了远高于农机作业支出的往返路途、误工等费用。

　2、我国大马力拖拉机液压提升器的未来发展趋势

　（1）产品马力段不断上延，朝着 120 马力以上的方向发展。

　运用电控技术且技术水平不断提高。随着土地精耕细作，耕作的高质量要求，对拖拉机作业性能要求将逐步提高，以及用户对作业效

　率、可靠性、舒适性的要求逐步提高，要求大马力拖拉机技术水平要随之逐步提高。提升器产品要适应拖拉机向大型化、成套化、智能化、精准化方面发展的要求。

　3、提高农业规模经营水平，转变农业经营方式是提升我国农业竞争力的必经之路，也是大马力拖拉机液压提升器未来发展的根本驱动因素近几年，中央按年度发布的一号文件多次强调转变农业经营方式转变的重要性，2015 年 8 月国务院办公厅印发《关于加快转变农业发展方式的意见》（以下简称《意见》），这是国家层面首个系统部署转变农业发展方式工作的重要文件。转变农业经营方式是提高中国农业竞争力、增加农民收入、优化中国经济结构的必经之路。其中，提高农业规模经营水平是转变农业经营方式的关键。《意见》提出，力争到 2020 年，转变农业发展方式取得积极进展；到 2030 年，转变农业发展方式取得显著成效。

　提高农业规模经营水平能够大幅度降低农业生产成本。与欧美发达农业经济体相比，我国农户的平均农地经营面积甚小，中国多数谷物生产农户的经营规模在 15 亩以下，在粮食生产领域，我国农户的平均经营规模大约是欧盟的几十分之一，更是美国的几百分之一。根据相关统计调查，如果农户的谷物生产达到 400 亩，与目前的“小农户+

　专业化服务”模式相比，机械服务的成本会降低 20%，生产资料使用成本会降低 10%，农药及化肥用量也会降低 20%左右，此外，土地利用效率会提高 3%左右，而劳动生产率更会成倍提高。

　农业规模经营的变化趋势正在加快。2017 年，国务院、中共中央《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》指出：积极发展适度规模经营。大力培育新型农业经营主体和服务主体，通过经营权流转、股份合作、代耕代种、土地托管等多种方式，加快发展土地流转型、服务带动型等多种形式规模经营。积极引导农民在自愿基础上，通过村组内互换并地等方式，实现按户连片耕种。完善家庭农场认定办法，扶持规模适度的家庭农场。加强农民合作社规范化建设，积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。总结推广农业生产全程社会化服务试点经验，扶持培育农机作业、农田灌排、统防统治、烘干仓储等经营性服务组织。支持供销、邮政、农机等系统发挥为农服务综合平台作用，促进传统农资流通网点向现代农资综合服务商转型。鼓励地方探索土地流转履约保证保险。研究建立农业适度规模经营评价指标体系，引导规模经营健康发展。

　随着土地集中、规模化经营的快速推进，全程农业机械化等政策的深入落实，以及农业合作组织、家庭农场的迅猛崛起，将会推动我

　国拖拉机继续向大功率、四驱产品发展。同时，随着国家政策鼓励承包经营权向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转，拖拉机用户需求将继续保持刚性需求。

　4、市场潜力分析

　《中国制造 2025》农业装备领域技术路线图给未来 10 年的拖拉机研发指明了方向：新型高效拖拉机 200 马力及以上，8 速及以上动力换挡拖拉机，主变速电控、主离合器电液控制的 CVT 无级变速拖拉机。发动机、传动系统、控制系统等关键零部件国内自主配套。

　2020 年，农机工业总产值达到 6,000 亿元，国产农机产品市场占有率 90%以上，200 马力以上大型拖拉机高端产品市场占有率达 30%，拖拉机平均无故障时间提高至 250 小时；2025 年，农机工业总产值达到 8,000 亿元，200 马力以上大型拖拉机高端产品市场占有率达 60%。拖拉机平均无故障时间达到 350 小时。

　第三章

　市场前景分析

　 一、行业基本情况

　1、拖拉机液压提升器行业发展概况

　（1）提升器行业的发展与下游拖拉机行业的发展密切相关

　作为拖拉机四大核心部件之一，拖拉机液压提升器是拖拉机与配套农具协调工作的必备部件，每台拖拉机的生产需要配备一台相应功率的提升器。市场对拖拉机的需求会直接拉动提升器行业的发展，而提升器行业制造工艺水平的提高，会提高拖拉机主机的质量和性能。

　拖拉机提升器行业内部产品结构变化与拖拉机行业内部产品结构变化趋势一致。随着中大马力拖拉机成为拖拉机市场上的主要机型，中大马力拖拉机液压提升器逐步成为推动拖拉机液压提升器行业发展的主导力量。

　（2）提升器生产商与主机厂的协作关系

　目前，我国从事拖拉机液压提升器生产的企业有两类。一类是独立配件提供商，为众多的下游主机厂提供零配件的配套服务；另一类是主机厂下属的提升器生产商。

　在我国计划经济时代，拖拉机整车制造厂商在产业发展的初始追求全产业链发展，完成所有的拖拉机零部件的生产与装配，形成了相对封闭的内部配套体系。

　这种生产组织方式下，生产集中度低、规模小、成本高、制约了零部件企业技术水平的提高。随着我国经济体制从计划经济向市场经济转变，拖拉机行业的竞争日益激烈，许多拖拉机主机厂为了降低成本、提高质量和抢占更大的市场份额，专注于整机的研发和组装、产品的市场营销服务和品牌经营，将适合规模化、专业化生产的零配件外包给独立的配件生产商，形成分层次、满足专业化分工的零部件产业结构，拖拉机配件生产商与主机厂是密切分工协作的关系。

　独立的、专业的拖拉机液压提升器厂商能够为客户提供以下价值：

　①使拖拉机厂商能够专注于拖拉机整机生产和装配，缩短生产周期，提高生产效率。

　②为拖拉机厂商提供各种型号提升器的生产，达到规模效应，降低生产成本，提升其产品的价格竞争力。

　③与拖拉机厂商共同研发，满足产品升级及其他个性化生产要求。

　《农机工业发展规划（2011～2015 年）》提出我国农机行业需要提升产业集中度和专业化分工协作水平，支持中小型企业走“专、精、

　特、新”的发展道路，培育一批先进的零部件加工企业，实现专业化、规模化生产，积极参与国际竞争。

　2、上游行业发展概况

　拖拉机液压提升器的主要原材料是铸钢件、铸铁件。我国钢铁行业现正经历产能过剩的局面，行业竞争异常激烈，供给充足。近年来，钢材、生铁价格基本处于低位下降运行态势，有利于本行业企业的成本控制。

　3、市场供给情况

　拖拉机液压提升器主要是由独立于主机厂的配件商生产，少数拖拉机主机厂也生产个别型号的提升器满足部分需求。随着拖拉机马力段的不断上延，大马力提升器发展态势良好。目前，国内领先企业生产的提升器能够满足国产 120 马力以下拖拉机以及跨国公司在中国生产基地生产的拖拉机的配套需求。但受整体装备制造水平的制约，在120 马力以上提升器和满足跨国公司国际采购需求的方面，国产提升器还有较大的发展空间。

　4、市场需求情况

　提升器的市场需求由拖拉机主机市场直接拉动，产品结构的变化与主机的变化趋势一致。影响拖拉机液压提升器市场需求的因素包括行业内外两方面因素。

　（1）行业外部因素

　①农村劳动力人口和结构的变化

　随着工业化和城镇化步伐的不断加快，户籍改革制度的稳步推进，我国农村农业劳动力人口从 2004 年的 34,830 万下降到 2013 年的24,171 万，农村劳动力占农村就业人口的比重从 74.15%下降到 62.40%，呈现并保持不断减少下降的态势，农业劳动力结构性短缺矛盾日益突出。

　农业机械化的提高可以大大提升农业生产效率，解决农业劳动力结构性矛盾，生产效率的提高反过来又可以大大减轻农民的劳动强度，并对实现农业生产的精耕细作起到关键作用。机械化程度已成为影响农民种植意愿的重要因素，农机作业范围日益扩大。拖拉机在农民耕种环节有着广泛的运用，是农民购买农机的首选。

　②农机补贴政策调动农民购机积极性和增加购买力

　近年来，国家从财政、税收、土地等各方面实施了多项政策，尤其是农机购置补贴政策，扶持拖拉机行业的发展。2004 年-2014 年农

　机购置补贴实施的 11 年间，中央财政共安排补贴资金 1,189.65 亿元。2015 年，中央财政下拨农机购置补贴资金 236.45 亿元。农机购置补贴政策和农机报废更新补贴相辅相成，互相衔接，同步实施，调动了农民购买农机的积极性。从宏观上说，促进了农机装备结构布局优化，提高了薄弱环节和主要农产品生产农机化水平，全面提升了农机化发展质量和效益，同时推动了农机工业科技进步和自主创新，提高了整体农业机械化的水平。从微观上说，拉动了拖拉机行业的需求，促进了拖拉机行业上、下游企业的发展。

　2016 年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出要建立农业农村投入稳定增长机制，提高农业补贴政策效能，完善农机具购置补贴政策，向种粮农民、新型经营主体、主产区倾斜。

　与《纲要》精神相一致的是：2016 年农业部制定的农机补贴政策是在 2015 年政策的基础上，围绕“缩范围、降定额、促敞开”的方向进行调整完善。农业部办公厅 2015 年 12 月发布了对《2015-2017 年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》进行调整的通知。根据该通知所附调整后的《一览表》，自 2016 年补贴年度起，对购置各型号的中大型拖拉机的最高补贴额度较 2015 年降低了 10%。最高补

　贴额度下降的原因主要是为了减少补贴政策对市场的过度干预，让市场调节供需，提高市场效率。

　2017 年，国务院、中共中央《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》指出：“要完善农业补贴制度。进一步提高农业补贴政策的指向性和精准性，重点补主产区、适度规模经营、农民收入、绿色生态。深入推进农业‘三项补贴’制度改革。完善农机购置补贴政策，加大对粮棉油糖和饲草料生产全程机械化所需机具的补贴力度。”

　③土地规模化经营以及农业专业化、组织化、社会化经营推动农机更新换代 2013 年十八届三中全会提出了土地改革总体思路，指出鼓励承包经营权在公开市场上向专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业流转，发展多种形式规模经营。

　农机化作业服务组织、农机专业合作社、专业大户、家庭农场、农业产业化龙头企业等组织的形成，在提升农业规模化经营水平的同时，提升了大型农机的购买需求。例如，新疆、东北两地主要得益于新疆生产建设兵团和黑龙江农垦基地对农耕进行组织和管理，从而具备购买 120 马力以上大马力拖拉机的需求和购买力。

　截至 2015 年 6 月，全国家庭农场超过 87 万家，农业产业化龙头企业超过 12 万家。截止 2015 年底，全国登记注册的农民合作社达153.1 万家，比上年底增长 18.8%，实际入社农户 10090 万户，约占农户总数的 42%，较上年提高 6.5 个百分点。截至 2016 年 10 月,全国登记注册的农民合作社达 174.9 万家。新型农业经营主体的形成将进一步提升大型拖拉机的购买力。

　从国际上来看，美国实现大规模机械化也主要得益于其近 90%的农业生产单位是规模不等的家庭农场。

　④农民收入增长

　农村外出务工人口从事其他行业获得更高的收入，因此带动了我国农村居民家庭人均纯收入的逐年增长。这意味着，农村居民有更多的可支配收入和更强的购买力去购置或者更新农机，用以提升农业劳动效率，增加产量。而这又刺激了收入的再增长，进入一个良性循环的状态。2014 年，我国农村居民家庭人均年纯收入为 9，892 元，是2003 年 2,622.20 元的 3.77 倍，年复合增长率达到 11.67%。

　2015 年，中国农村居民人均纯收入为 10,772 元,农村居民人均可支配收入 11,422 元，比上年增长 8.9%。2016 年,农村居民人均可支配收入 12,363 元，比上年增长 8.2%。

　2003 年至 2015 年，农民收入和购买力的不断提升拉动了拖拉机的初次购买和更新换代需求，伴随着拖拉机销售量的增长，拖拉机液压提升器行业的需求也得到了迅速增长。

　⑤金融机构低息贷款缓解农民购置农机资金缺口

　2004 年实施的《中华人民共和国农业机械化促进法》中明确指出国家可以采用贴息方式支持金融机构向农民和农业生产经营组织购买先进适用的农业机械提供贷款。随着 2013 年的农机购置补贴方式由原来的“差额购机”改革为“全额购机，直补到户”，由此导致的农民资金压力初步显现，各省市地县纷纷推出农民购机低息贷款以支持农民购机，保持农民购机的积极性。

　未来随着金融创新的不断推进，借鉴国外农机发展的经验，农机发展基金及农机银行很有可能会落地生根，这必将利好农民及农机服务组织购机，促进拖拉机行业的需求，刺激提升器的需求量。

　⑥农业耕作技术的提升

　现代农业的耕作模式——深松作业的蓬勃发展也为大型拖拉机市场带来发展机会。在深松作业中，大型拖拉机与深松机具配套使用。作业工序越多，则要求拖拉机的牵引力越大，功率越大。

　2016 年农业部出台了《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）》，规划指出：2016 年全国规划实施农机深松整地 1.5 亿亩，2017 年全国规划实施农机深松整地 1.65 亿亩，2018、2019、2020 年全国规划实施农机深松整地均为 1.9 亿亩。力争到 2020 年，全国适宜的耕地全部深松一遍，然后进入深松适宜周期的良性循环。

　新规划的出台将持续促进大马力拖拉机的市场需求，为大马力拖拉机的发展提供广阔的发展空间。

　（2）行业内部因素

　①跨国公司在中国设立生产基地

　跨国公司在 200 马力以上拖拉机以及电控技术方面有着较强的竞争优势，近年来，跨国公司纷纷在中国设立生产基地，旨在抓住中国大马力拖拉机的市场的发展机遇。截至 2013 年底，包括美国约翰迪尔公司在内的世界农业机械五大企业已全部进入中国市场，一方面将带动对高端提升器的国内采购需求，另一方面将国外先进的提升器生产技术和经验带入国内，客观上提升了国内拖拉机液压提升器行业的生产技术水平和生产工艺要求，对国内拖拉机液压提升器行业的技术升级和产品换代起到了积极的推动作用。

　②农业机械用柴油机排放标准由国二升级国三

　2014 年 5 月 16 日，环境保护部、国家质量监督检验检疫总局发布《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB-20891-2014），针对包括工程机械、农业机械在内的非道路移动机械柴油机提出了新的减排标准。该标准规定，自2016 年 4 月 1 日起，停止制造、进口和销售装用第二阶段柴油机的非道路移动机械，所有制造、进口和销售的非道路移动机械应装用符合该标准第三阶段要求的柴油机。

　2016 年 1 月 14 日，环境保护部发布《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》（公告 2016 年第 5号）规定，自 2016 年 12 月 1 日起，所有制造、进口和销售的农用机械不得装用不符合《非道路标准》第三阶段要求的柴油机。

　2014 年到 2016 年是国二升国三政策从颁布到实施的过渡期，近三年的过渡期给拖拉机企业产品升级改造、消除库存留出了充足的时间，市场各方积极应对，已基本充分消化政策的不利影响。该政策是国家农机行业供给侧改革的重要举措，加速下游拖拉机的产业升级，推动与国际接轨。

　二、市场分析

　1、《中华人民共和国农业机械化促进法》

　第一条指出：“鼓励、扶持农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，建设现代农业。”第五条指出：“国家采取措施，开展农业机械化科技知识的宣传和教育，培养农业机械化专业人才，推进农业机械化信息服务，提高农业机械化水平。”第九条指出：“国家支持农业机械生产者开发先进适用的农业机械，采用先进技术、先进工艺和先进材料，提高农业机械产品的质量和技术水平，降低生产成本，提供系列化、标准化、多功能和质量优良、节约能源、价格合理的农业机械产品。”第十九条指出：“国家鼓励和支持农民合作使用农业机械，提高农业机械利用率和作业效率，降低作业成本。”第二十六条指出：“国家采取措施，鼓励和支持农业机械生产者增加新产品、新技术、新工艺的研究开发投入，并对农业机械的科研开发和制造实施税收优惠政策。”第二十七条指出：“中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。”

　2、《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》

　指出：“强化农业科技创新驱动作用。”“加快农业科技创新，在生物育种、智能农业、农机装备、生态环保等领域取得重大突

　破。”“加强农业转基因生物技术研究、安全管理、科学普及。支持农机、化肥、农药企业技术创新。”

　3、《中国制造 2025》

　指出：“大力推动重点领域突破发展。”其中“农机装备。重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食和战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备，加快发展大型拖拉机及其复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件。提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力，推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案。”

　4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

　第十九章、构建现代农业经营体系，第一节：发展适度规模经营指出：“稳定农村土地承包关系，完善土地所有权、承包权、经营权分置办法，依法推进土地经营权有序流转，通过代耕代种、联耕联种、土地托管、股份合作等方式，推动实现多种形式的农业适度规模经营。”第二十一章、完善农业支持保护制度，第一节持续增加农业投入指出：“建立农业农村投入稳定增长机制„ „ 将农业“三项补贴”合并为农业支持保护补贴，完善农机具购置补贴政策，向种粮农民、新型经营主体、主产区倾斜。”

　5、拖拉机液压提升器的上下游产业

　拖拉机液压提升器是拖拉机与配套农具协调工作的必备部件，属于拖拉机产业的核心零部件之一。拖拉机液压提升器企业的上游是钢材、生铁等基础原材料供应商，下游是拖拉机主机厂。

　6、农机行业发展概况

　农业机械对于提高农业劳动生产率、促进粮食生产、增强农产品供给保障能力发挥着重要的装备支撑作用。我国农机工业受益于国家政策鼓励、资金投入、财税优惠等多个方面的扶持，以及科研、生产、开发体系进一步的创新和发展，产业规模不断扩大并稳步保持快速发展态势，主要总量指标已经位于世界前列，成为世界农机制造大国。以具有代表性的农机产品——拖拉机和联合收割机为例，生产数量远远超过其他国家，居世界首位。农业机械总动力由 2010 年的 92,780万千瓦增加至 2016 年的 11.44 亿千瓦，年复合增长率达到 3.55%。

　农机工业总产值也始终处于稳步增长状态，由 2010 年的 2,800 亿元增长至 2014 年的 3,952.28 亿元，年复合增长率达到 9%。2015 年全国 2,319 家农机规模以上企业主营业务收入 4,283.68 亿元，比上一年增长了 7.39%。2016 年全国规模以上农机企业主营业务总收入

　4,516.39 亿元，比上年同期增长了 5.8%。农机工业呈现平稳发展态势，结构优化，产品趋向高端，国际化趋势明显。

　7、下游拖拉机行业发展概况

　（1）拖拉机行业产量波动较大，大马力拖拉机增速较快

　从骨干企业拖拉机产量来看，中大马力拖拉机的比重稳步提高，由 2013 年的 15.50%上升至 2016 年的 16.12%。

　2015 年，180 家拖拉机企业总产量 208.7 万台，其中 100 马力以上大型拖拉机 7.7 万台同比增长了 33.01%，中型拖拉机生产 61 万台同比增长了 7.56%。小型拖拉机生产 140 万台同比下降了 15.29%。拖拉机骨干企业的产量同比增长了 0.23%，销售收入增长了 5.43%，利润增长 14.07%，其中，手扶拖拉机产量下降了 48.54%；小四轮拖拉机下降5.93%；大中型拖拉机产量增长了 1.79%。2015 年，100 马力以上的大马力拖拉机产量大幅增长，大马力拖拉机市场进入快速增长阶段。市场需求不断增长的背后除了政府推进深松作业、土地流转适度规模化、大马力拖拉机补贴政策引导等外在推动因素以外，大马力拖拉机还具有用足够的动力带动复式农机具一次性完成多个环节的作业，耕种效率高；完成同等作业量的情况下更节约人工、油费成本等内在优势。同时，小马力拖拉机产量同比进一步下滑，市场需求结构调整仍在继

　续，拖拉机马力段将不断上延。2016 年，受国二升国三切换造成用户购机观望、单台补贴额度下调以及需求结构调整升级等多重因素影响，拖拉机市场整体产量下降。同时，拖拉机行业转型升级趋势更为明显，产品由两驱向四驱转换的趋势更加明显。2016 年上半年，行业累计销售大中型拖拉机 17.34 万台，同比下降 11.69%，其中大轮拖销售 7.64万台，同比下降 2.44%，100 马力以上大轮拖占大中轮拖销售比例同比提升 4.6%。

　（2）进出口市场大型化趋势凸显

　出口市场大型化趋势加剧。拖拉机出口市场目前仍以中小型拖拉机为主，但 2015 年单台轮式拖拉机单台均价涨至 2500 多美元，回到2012 年的水平，说明我国拖拉机出口结构加速调整，大型化趋势表现强烈。2015 年进口单台均价也大幅度攀升，由 2014 年的 4.12 万美元/台，增至 6.3 万美元/台，同比增长 50.25%。2015 年大幅度攀升，说明国内市场需求正发生重大调整，大型化趋势日强，而国内拖拉机制造业尚不能满足市场需求。

　（3）我国大马力拖拉机技术水平与国外相比仍有较大差距

　大马力拖拉机是农业装备技术密集型产品，是评价一个国家农业装备技术水平的重要标志。大马力拖拉机主要用于保护性耕作、深耕

　以及复式作业，改善土壤结构，提高作业效率，可以使大豆、小麦等农产品增收一成以上，直接提高农民收益，大马力拖拉机及配套农机具对农业增产增效具有重要作用。

　国内大马力拖拉机较中小马力拖拉机起步晚，技术起点相对较高，但受基础工业水平的限制以及铸造和加工技术、液压技术、材料工程水平等技术水平的影响，我国大马力拖拉机技术水平较发达国家技术水平仍有较大差距。目前国产大马力拖拉机主要集中在 90～120 马力，而国外的大马力拖拉机已经达到 500 马力以上，跨国公司在 200 马力以上的拖拉机生产技术方面仍然占有优势。

　国际上，在中大马力拖拉机上普遍采用全动力换档、电控提升系统、液压和机电一体化技术，以上技术可实现作业向多功能、大型化、智能化、高效、复试联合作业和无人自动驾驶方向发展。

　（4）拖拉机市场集中度高

　拖拉机行业的市场集中度正不断提高，行业龙头企业占据着市场的绝对主导地位。据拖拉机行业学会信息资料显示，2014 年 1-6 月，拖拉机行业 30 家重点生产企业中，一拖股份、雷沃重工、东风农机、迪尔等位居前七位的厂家生产的中大型拖拉机占行业销量的 73.97%。

　第四章

　建设方案与产品规划

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 52119.95 ㎡（折合约 78.18 亩），预计场区规划总建筑面积 52119.95 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xx 有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产力位单独控制提升器 30000 套，预计年营业收入 72600.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　选址分析

　 一、项目选址原则

　节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

　二、建设区基本情况

　项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边 10 分钟车程范围内，有高速公路 4 条、高速公路出入口 6 个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

　项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达 50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型...