2020年中国上市银行个人贷款情况分析

　9 2019 年中国上市银行个人贷款情况 分析

　 上市银行 2019 年末存款增速 8.1%，同比提升 0.1 个百分点，1Q20 提升至 8.7%，存款情况有所好转。其中，6 大行/股份行/城农商行 1Q20 存款增速分别为 6.9%/14.3%/11.6%，较 19 年末分别变化+0.4/+1.7/-0.4pct。

　上市银行存款增速提升

　上市银行 2019 年末存款占比 74.15%，同比略有回落，1Q20 存款占比提升至 74.65%，负债结构优化。其中，大行/股份行/城农商行 1Q20 存款占比分别为79.68%/64.16%/65.71%，除大行外均较 19 年末有所上升。

　上市银行 1Q20 存款占比上行

　2019 年及 1Q20 上市银行贷款增速分别为 11.7%/12.9%，保持上升。其中，6 大行/股份行/城农商 1Q20 贷款增速分别 11.7%/15%/19.2%，较 19 年提升1.4/1.2/1.1pct。城农商 19 年贷款增速同比下滑 4pct，1Q20 升幅也较小，但增速最快。

　上市银行 1Q20 贷款增速提升

　2019 年上市银行整体信用成本 1.26%，较 18 年上升 4BP。其中，六大行/股份行/城商行/农商行分别为 1.01%/1.58%/1.69%/1.61%。受疫情影响 1Q20 信用成本出现上升，1Q20 上市银行整体信用成本 1.45%，较年初上升 19BP，其中，六大行/股份行/城商行/农商行分别为 1.16%/1.71%/2.07%/2.03%，处于较高位。

　受疫情影响各类型上市银行信用成本上升，处于高位

　数据显示：2019年末上市银行个人贷款为人民币433,475.38亿元，较2018末年增长 15.05%，占贷款比重达 40.35%，连续三年呈上升趋势。大型商业银行和全国性股份制银行占比都高于 40%，城商行和农商行占比分别为 31.04%和29.68%。

　2019 年全部上市银行个人贷款于贷款总额的占比情况

　2019 年上市银行个人贷款于贷款总额的占比情况

　2019 年个人贷款平均生息率和个人存款平均付息率

　2019 年末 51 家上市银行不良贷款余额合计人民币 15610 亿元，比上年末增加人民币1,078亿元，加权平均不良贷款率从2018年末的1.52%下降至1.46%，降幅为0.06个百分点。大型商业银行不良贷款率较上年末下降了0.09个百分点。全国性股份制银行不良贷款率较上年末下降 0.07 个百分点。城商行不良贷款率较上年末上升 0.06 个百分点。农商行不良贷款率较上年末上升 0.08 个百分点。

　2017-2019 年上市银行不良贷款及不良贷款率

　2019 年各类型上市银行不良贷款及不良贷款率

　除不良贷款率以外，2019 年度上市银行的关注贷款率也保持下降趋势。2019 年末上市银行关注类贷款占比下降至 2.31%，较上年末减少 0.35 个百分点，其中大型商业银行关注类贷款占比下降 0.29 个百分点，全国性股份制银行关注类贷款占比下降 0.34 个百分点，城商行关注类贷款占比下降 0.90 个百分点，农商行关注类贷款占比上升 0.04 个百分点。

　2017-2019 年上市银行关注类贷款占比变动趋势

　2019 年末，上市银行的逾期贷款率由 2018 年末的 1.87%下降至 2019 年末的 1.63%。其中，大型商业银行由 1.61%下降至 1.36%，全国性股份制银行由 2.35%下降至 2.07%，而城商行由 2.46%下降至 2.20%，农商行由 1.91%上升至 2.08%。

　2017-2019 年上市银行贷款逾期率变动趋势

　2019 年末全部上市银行逾期 90 天以上贷款与不良贷款比率同比有所下降，由 2018 年末的 79.37%下降至 69.98%。其中，大型商业银行由 71.95%下降至 65.15%；全国性股份制银行由 91.65%下降至 78.62%；城商行由 92.60%下降至74.75%；农商行由 81.27%下降至 70.24%。

　2017-2019 年上市银行逾期 90 天以上贷款余额/不良贷款余

　2019 年末上市银行加权平均拨备覆盖率较上年末上升 14.47 个百分点至220.25%，其中大型商业银行、全国性股份制银行和城商行拨备覆盖率呈上升趋势，分别较上年末上升了 20.30 个百分点、6.98 个百分点和 1.06 个百分点。

　2017-2019 年上市银行拨备覆盖率

　2019年末上市银行加权平均拨贷比较上年末上升0.08个百分点至3.21%。除全国性股份制银行拨贷比较上年末小幅下降 0.03 个百分点至 3.16%，大型商业银行、城商行、农商行拨贷比均较上年末有所上升。

　2017-2019 年上市银行拨贷比