建筑节能材料行业分析报告(DOC,50页)

　我国外墙外保温建筑节能材料 行业分析报告

　 通联资本管理有限公司投资银行部 二○○八年四月

　目

　录 录

　摘要及要点.......................................................... 1 （一）建筑节能对我国能源战略与经济发展有着重要的战略意义........ 1 （二）外墙外保温建筑节能材料市场空间巨大........................ 1 （三）政策强制性规定为外墙外保温材料市场提供有利的发展条件...... 2 （四）保温装饰一体化材料将成为外墙外保温材料市场的主流产品...... 3 （五）外墙外保温材料行业将逐步规范与完善........................ 3 （六）罗宝系统的发展前景........................................ 4 一、我国建筑节能综述................................................ 7 （一）两个重要概念的理解........................................ 7 （二）国内外建筑节能情况比较.................................... 8 （三）我国实施建筑节能的必要性与紧迫性.......................... 9 （四）良好的外部环境为建筑节能创造了发展机遇................... 10 1、法律、法规及规划为建筑节能的发展营造了良好的政策环境.... 11 2、建筑节能标准体系为建筑节能工作开展提供重要的技术依据.... 11 3、建筑节能技术研发与推广推进了建筑节能产业化进程.......... 12 4、庞大建筑市场为建筑节能提供了巨大的市场发展空间.......... 13 5、各级政府积极参与为建筑节能提供良好的发展土壤............ 14 （五）墙体保温是建筑节能的重要组成部分......................... 15 二、我国墙体保温建筑节能材料技术发展状况........................... 16 （一）我国建筑节能技术发展状况................................. 16 （二）我国主要墙体保温建筑节能材料技术比较分析................. 17 三、外墙外保温建筑节能技术在国内外的发展及应用状况................. 18 （一）外墙外保温技术在国外的发展及应用状况..................... 18 （二）外墙外保温技术在国内的发展及应用现状..................... 20 四、我国外墙外保温建筑节能材料主要产品比较分析..................... 24 五、外墙外保温建筑节能材料市场需求分析............................. 27

　（一）建筑节能材料市场需求状况................................. 27 （二）外墙外保温建筑节能材料市场需求分析....................... 28 1、庞大的建筑节能市场为外墙外保温材料市场提供巨大的发展空间 28 2、政策强制性规定为外墙外保温提供有利的发展条件............ 29 六、外墙外保温建筑节能材料市场竞争状况............................. 30 （一）低档外墙外保温建筑节能材料市场竞争状况................... 30 （二）中高档外墙外保温建筑节能材料市场竞争状况................. 33 （三）高档保温装饰一体化外墙外保温建筑节能材料市场竞争状况..... 34 七、外墙保温建筑节能材料市场上下游行业状况......................... 37 （一）上游市场－原材料市场情况................................. 37 （二）下游市场－建筑市场情况................................... 40 八、外墙外保温建筑节能材料市场存在问题............................. 42 九、外墙保温建筑节能材料市场展望................................... 44 （一）外墙保温建筑节能材料市场发展的前景越来越广阔............. 44 （二）先进保温装饰一体化材料将成为中高端市场的主流产品......... 45 （三）新技术应用与推广力度将不断加大........................... 46

　摘要及要点

　 （一）建筑节能对我国能源战略与经济发展有着重要的战略意义 随着全球经济一体化步伐的稳步上升，能源危机成为世界各个国家面临的一大严峻的挑战。而在中国，这一危机显得尤为严重。

　建筑能耗是能源消耗的一个重要组成部分。尽管我国开展了 20余年的建筑节能工作，并且取得了一定的成效。但是与国外一些建筑节能开展较好的国家相比，差距还是很大的，主要表现在建筑围护结构热工性能差、单位面积采暖能耗高。

　据统计，目前建筑能耗在我国能源总消费中所占的比例达到30%。随着建筑物的增长，按照发达国家的经验，我国建筑能耗在全社会总能耗中所占比例最终将达到 35%左右。如此快速增加的建筑能耗无疑将给我国的能源供应和环境保护带来沉重的负担和压力。

　因此，大力发展绿色建筑（节能建筑），推进节能型墙体材料的研发与生产，实施建筑节能，对我国能源战略与经济发展有着重要的战略意义。

　（二）外墙外保温建筑节能材料市场空间巨大 建筑节能的重点是改善围护结构的热工性能，即提高保温隔热效果。据有关统计表明，围护结构的能耗占建筑能耗的 77%。因此外墙保温是建筑节能重要环节。其中外墙外保温是外墙保温系统的主要形式也是最佳选择。

　从建筑节能的市场容量来看，现有的 400 多亿平方米既有建筑中，2010 年以前至少有 1/3 即大约 130 多亿平方米需要进行节能改造，按每平方米 200 元改造成本计算，仅既有建筑节能改造对建筑节能装饰产品的需求约为 26000 亿元。在新建建筑中，2020 年以前我国平均每年新增建筑面积约 20 亿平方米，按每平方米 150 元成本计算，新建建筑每年带来的市场需求约为 3000 亿元。

　从外墙外保温材料市场需求来看，根据现在我国建筑节能要求与现实情况，我国每年外墙外保温材料将至少有 600 亿人民币的潜在市场容量。依据住房和城乡建设部（原建筑部）的建筑规划，到2020 年底全国将有 6000 亿人民币的潜在市场容量。从全国范围看，建筑外墙保温行业预计几年后每年将诞生近 2000 亿元的市场。中国建筑外墙保温市场潜在的市场份额足以支持产生多个世界级超级企业。

　（三）政策强制性规定为外墙外保温材料市场提供有利的发展条件

　合理的墙体保温技术对于建筑节能的推进具有非常重要的意义，在国内外，外墙外保温的发展都存在着巨大的市场潜力，从发展阶段来说，国内的技术和应用还处在初级的阶段，相比国外还存在很大的差距，因此国外成熟的产品和体系非常值得在国内推广，这对于国内建筑节能事业的发展和市场的规范繁荣都具有非常积极的意义。从政策层面来看，根据国家最新规定，从 2006 年 7 月 1 日开始，我国强制推行北京、天津、大连、青岛、上海、深圳六城市，所有新建筑要一步达到节能 65%的标准。随后，这一标准将陆

　续推广到全国。同时，国家有关规定，2010 年以前至少有 1/3 即大约 130 多亿平方米需要进行节能改造。这一强制性规定无疑为外墙外保温市场提供了有利的发展条件。

　（四）保温装饰一体化材料将成为外墙外保温材料市场的主流产品 从外墙外保温材料市场竞争来看，低端市场由于进入门橄较低、技术含量低等原因竞争异常激烈；而中高端市场由于各厂商采用系统的差异性较大、市场可开发的容量大等原因竞争相对缓和。

　新技术的应用与推广将有利于市场产品的更新换代。随着建筑节能以及装饰效果要求的提高，保温装饰板一体化产品在市场上的发展空间将越来越大。这一点可从近日召开的第四届国际智能、绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会中得到应征。与往届比较，这届博览会上保温装饰一体化产品逐渐增多。

　从外墙外保温材料市场发展趋势来看，外墙保温建筑节能材料市场发展的前景将越来越广阔，先进保温装饰一体化材料（如罗宝板系统）将成为高档市场的主流产品，新技术应用与推广力度将不断加大。

　（五）外墙外保温材料行业将逐步规范与完善 从目前中国外墙外保温体系的市场状况来看，由于市场刚刚起步，标准尚不健全，存在较多的问题，普遍来讲产品质量不高，产品不配套、不完善。真正信得过的产品不多。因此我国的建筑节能工作走向规范、完善、繁荣还有很长的一段路要走。从长期来看，

　这些问题将随着国家及行业政策不断完善及其执行力度的加大，以及新技术的推广与替代，行业新技术与材料更新换代等因素将逐步解决或缓解。

　目前，各级人民政府和有关部门正加大力度支持新型墙体材料及节能建筑技术的开发和应用示范，组织引进、消化、吸收国外先进技术，研究、开发科技含量高、利废效果好、节能效果显著、拥有自主知识产权的优质新型墙体材料生产技术与装备，提高墙体材料革新和节能建筑的技术水平。同时，积极推动绿色建筑、低能耗或超低能耗建筑的研究、开发和试点，建设优质新型墙体材料示范生产线和节能建筑样板，推广新型建筑结构体系，拓宽新型墙体材料的应用范围。从而为外墙外保温建筑节能市场提供良好发展环境。

　（六）罗宝系统的发展前景

　本报告为安徽罗宝项目而编，就此对罗宝的发展前景作一小结。

　在大好的外部环境下，作为节能建筑的重要组成部分，外墙外保温材料有着具有巨大的市场发展空间。但目前该行业国内年销售收入上 10 亿的企业几乎没有。经过我们多方调查与了解，认为可能原因有：

　第一，政府推出强制性政策的时间尚短，对全面执行建筑节能设计标准的紧迫性认识不足，政策观念不强。因此，市场上也出现了应用技术含量低、质量差、施工单位在节能材料方面偷工减料等

　情况，以致出现以次充好，降低产品质量和打价格战等不规范现象； 第二，建筑节能新材料、新技术的开发与应用之间存在脱节，致使这些新材料、新技术的推广与应用存在较大障碍； 第三，早期进入者未占据市场先机，以及政府对建筑节能的监管力度不大，给新进入者留下一定的生存空间。

　第四，外保温系统的耐久性还有待时间和试验考验，房地产开发商在尝试新技术及产品方面持谨慎态度。

　但是，我们也看到：上述问题也正在不断缓解与解决，各级人民政府和有关部门正加大力度支持新型墙体材料及节能建筑技术的开发和应用示范，提高墙体材料革新和节能建筑的技术水平；建筑节能是我国节能的重点工作与今后的发展方向，对建筑节能及外墙保温的监管的力度只会越来越大；房地产开发商逐渐认识到建筑节能的必要性与责任，建筑外墙保温与装饰一体化的发展趋势。

　目前，大多数外墙外保温系统在施工工艺方面，安全性、耐候性、装饰效果等均存在缺陷。随着强制性政策适用范围不断扩大，那些施工工艺简单、安全性高、耐候性、装饰效果好的产品或系统将成为主流产品。由此，“罗宝外墙保温装饰系统”将具有较强的竞争力与较好的发展前景。

　从国家的节能要求和材料应用上来看，“罗宝外墙保温装饰系统”中的罗宝板采用的聚氨酯的材料。要达到节能 65%的要求，如

　应用聚苯乙烯，其厚度要 8 厘米，而聚氨酯只需要 3.5 厘米即可。因此该系统应用符合市场发展方向。

　目前，住房和城乡建设部（原建筑部）科技发展促进中心（建筑部直属单位）发文（建科发推[2006]83 文），成立罗宝外墙保温装饰系统推广项目办公室（简称“罗宝办”），专门指导、管理和推广罗宝板保温系统在中国的应用。这是有史以来，政府为推广一个项目首次单独成立推广办公室。同时发布了《关于积极推广罗宝外墙装饰系统的若干意见》。这表明政府对罗宝外墙保温装饰系统的支持力度之大，对该技术及系统的推广抱有非常大的信心。据了解，国家住房和城乡建设部（原建筑部）科技司副司长韩爱兴对安徽罗宝产品给予高度评价与赞誉，并称：“安徽罗宝节能技术新产品投产，标志着全国建筑节能产业进入新的里程碑。”

　一、我国建筑节能综述

　（一）两个重要概念的理解 1 1 、建筑节能

　建筑节能是指通过采取合理的建筑设计和选用符合节能要求的墙体材料、屋面隔热材料、门窗、空调等措施，提高建筑物围护结构的保温隔热性能和采暖空调设备的能效比，减少建筑使用过程中的采暖、制冷、照明能耗等的建筑能耗，合理有效利用能源。

　建筑节能涉及内容广泛，工作面广，是一项系统工程。从建设程序看，建筑节能与规划、设计、施工、监理等过程都密切相关，不可分割。建筑物的朝向、布局、地面绿化率、自然通风效果等与规划有关的性能都能带来良好的节能效果。从建筑技术看，建筑节能包含了众多技术，如围护结构保温隔热技术、建筑遮阳技术、太阳能与建筑一体化技术、新型供冷供热技术、照明节能技术等等。从建筑材料看，建筑节能包含了墙体材料、节能型门窗、节能玻璃、保温材料等等。

　2 2 、围护结构 围护结构指建筑及房间各面的围档物，如墙体、屋顶、地板、地面和门窗等。按是否与室外空气直接接触，分内、外围护结构两类。外围结构是指同室外空气直接接触的围护结构，如外墙、屋顶、外窗等。内围结构是指不同室外空气直接接触的围护结构，如隔墙、楼板等。

　（二）国内外建筑节能情况比较

　尽管我国开展了 20 余年的建筑节能工作，并且取得了一定的成效。但是与国外一些建筑节能开展较好的国家相比，差距还是很大的，主要表现在建筑围护结构热工性能差、单位面积采暖能耗高，具体比较如下表所示。

　国内外标准中建筑围护结构传热系数限值比较（单位：W/M2·℃）

　国家和地区

　屋

　顶

　外

　墙

　窗

　户

　中国

　北京居住建筑

　0.60～0.80

　0.82～1.16

　3.50

　夏热冬冷地区居住建筑

　0.8～1.0

　1.0～1.5

　2.5～4.7

　英国

　0.16

　0.35

　2.0

　德国

　0.20

　0.20

　0.30

　2.0

　美国（与北京气候相近地区）

　0.19

　0.32（内保温）

　0.45（外保温）

　2.04

　加拿大

　0.23～0.40

　0.36

　2.86

　日本北海道

　0.23

　0.42

　2.33

　瑞典（南部）

　0.12

　0.17

　2.50

　目前我国的建筑外墙和屋顶单位面积能耗是发达国家的 3～5倍，窗户能耗是其 2～3 倍，由此造成我国的建筑采暖和空调能耗比发达国家高出很多。我国供暖温度每提高 1℃，采暖能耗需增加 2千克标准煤每平方米，也就是说如果我国一般居住建筑采暖温度达到发达国家水平，单位面积的能耗还要增加。

　（三）我国实施建筑节能的必要性与紧迫性 随着全球经济一体化步伐的稳步上升，能源危机成为世界各个国家面临的又一大严峻挑战。而在中国，这一危机显得尤为严重。种种迹象表明，中国已成为煤炭、钢铁、铜等世界第一消费大国，及石油、电力的世界第二消费大国。资源对经济发展的制约作用开始显现，且差距呈越来越大之势。从长三角的“电荒”到东北、华东、华南、西南等地区的“煤荒”与“油荒”，能源危机不仅对人们的出行造成困扰，更对自然环境造成了极大的负担。

　建筑能耗是能源消耗的一个重要组成部分，据统计，目前建筑能耗在我国能源总消费中所占的比例达到 30%，如下图所示。

　 目前，我国单位建筑能耗比同等气候条件下发达国家高出 2－3倍，建材生产、建筑活动等造成的污染约占全部污染的 34%，建筑能耗所排放的温室气体二氧化碳占到全国二氧化碳排放总量的30%。在现有的建筑中，绝大部分建筑为高能耗建筑，新建建筑中80%以上仍属于高能耗建筑。因此，大力发展绿色建筑（节能建筑），推进节能型墙体材料的研发与生产，实施建筑节能，对我国能源战略与经济发展有着重要的战略意义。

　随着建筑物的增长，我国建筑能耗将以每年 1%以上的速度增长。同时，随着人们对居住舒适度的要求日益提高，建筑能耗将迅速增长，现已大大超过能源增长的速度。

　目前我国民用建筑保有量每年净增 8～9 亿平方米，其中住宅保有量每年净增 7 亿平方米。因此随着民用建筑保有量的增加和人民生活质量的进一步改善，建筑能耗还会持续上升。按照发达国家的经验，我国建筑能耗在全社会总能耗中所占比例最终将达到 35%左右。

　如此快速增加的建筑能耗无疑将给我国的能源供应和环境保护带来沉重的负担和压力，而且这种影响已经在最近几年开始凸现，突出表现在两个方面：一是采暖区范围的扩大和空调的普及，导致采暖和制冷的能耗的持续快速增长，能源供应压力很大，尤其是电网负荷压力很大，严重影响到社会生产和居民生活的正常进行。统计数据显示，上海市 2004 年夏季最高用电负荷达到 1500 万千瓦时，几乎时 1993 年的 3 倍。二是建筑能耗的增加导致了严重的大气污染。尤其是北方地区冬季燃煤采暖排放的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物和粉尘等污染物，造成该地区城市的空气质量严重下降，危及到居民的健康。这一切表明，我国实施建筑节能的必要性与紧迫性。

　（四）良好的外部环境为建筑节能创造了发展机遇 为缓解建筑能耗增长过快和由此引发的能源供应紧张，确保国民经济的可持续发展，我国于 20 世纪 80 年代就着手开展建筑节能

　工作，以达到提高能源利用效率和建筑物的热舒适度、同时减少能源消耗和二氧化碳排放的目的。经过 20 多年的努力，我国已为建筑节能的发展创造了良好的外部环境。

　1 1 、法律、法规及规划为建筑节能的发展营造了良好的政策环境

　近年来，我国出台了一系列的政策、法规和规划，如《节约能源法》、《建筑法》和《民用建筑节能管理规定》等，对建筑节能都有专门的规定和明确的要求；如《节约能源法》规定：建筑物的设计和建造应当依照有关法律、行政法规的规定，采用节能型的建筑结构、材料、器具和产品，提高保温隔热性能，减少采暖、制冷、照明的能耗。《民用建筑节能管理规定》规定：鼓励民用建筑节能的科学研究和技术开发，推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术，促进可再生能源的开发利用。鼓励新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料等产品发展。1995 年和 2000 年分别制定的建筑节能“九五”和“十五”规划，对建筑节能的发展目标、主要任务和措施都做出了部署。同时，在“十一五”规划中能源发展明确将建筑节能作为能源节约的重点领域。这些政策法规为建筑节能的发展营造了良好的政策环境。

　2 2 、建筑节能标准体系为建筑节能工作开展提供重要的技术依据

　为有力推进建筑节能工作开展，我国先后制定了一系列的标准，初步形成了建筑节能的标准体系。1986 年我国颁布实施第一本

　《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》，即节能 30%标准，1995 年进行了修订，即节能 50%标准；随后又相继颁布了《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（2001 年）、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》（2003 年）、《公共建筑节能设计标准》（2005 年）和《建筑照明设计标准》（2004 年）等。这些标准的实施，为我国建筑节能工作的开展提供了技术依据。

　在上述基础上，有关部门明确：要制定和完善新型墙体材料产品、工程应用和节能建筑的技术标准，进一步提高新型墙体材料产品标准水平；加快研究新型复合墙体材料应用标准，完善节能建筑设计、施工、验收的标准化体系。要将禁止使用实心粘土砖、应用新型墙体材料、执行建筑节能设计标准等要求纳入立项、设计、施工图设计文件审查以及竣工验收备案等各个环节，促进新材料、新技术、新工艺的应用。强化新型墙体材料标准实施和应用技术培训，确保产品及工程质量。对涉及人身健康的墙体材料，要逐步纳入强制性产品认证范畴，不经认证不得销售使用。

　3 3 、建筑节能技术研发与推广推进了建筑节能产业化进程

　近年来，建筑节能技术和产品的研发得到加强，特别是在建筑外墙、屋顶和门窗的保温隔热以及采暖系统等方面，许多科技成果已经转化为生产力，使建筑围护结构的保温隔热性能和供热采暖系统的效率得到大幅度提高，建筑节能产业化取得长足进步。

　国务院相关部门指出，地方各级人民政府和有关部门要支持新型墙体材料及节能建筑技术的开发和应用示范，组织引进、消化、

　吸收国外先进技术，研究、开发科技含量高、利废效果好、节能效果显著、拥有自主知识产权的优质新型墙体材料生产技术与装备，提高墙体材料革新和节能建筑的技术水平。积极推动绿色建筑、低能耗或超低能耗建筑的研究、开发和试点，建设优质新型墙体材料示范生产线和节能建筑样板，推广新型建筑结构体系，拓宽新型墙体材料的应用范围。

　4 4 、庞大建筑市场为建筑节能提供了巨大的市场发展空间

　相关数据统计显示，我国 2005 年已有房屋 400 亿平方米。中国的建筑群还在迅速膨胀，在被称为“世界头号工地”的中国，每年新增建筑面积约 20 亿平方米，几乎超过了所有发达国家年建筑面积的总和。而在这些新建建筑中，只有 10-15%能达到国家制定的节能标准，80%以上为高耗能建筑，单位建筑面积能耗是发达国家的 2 至3 倍。而新增建筑面积其中 95%左右没有任何保温节能措施。也就是说，我国只有 5%的建筑采用保温措施。按照这种态势发展下去，预计到 2020 年，中国高耗能建筑面积将达到 700 亿平方米。

　根据国家最新规定，从 2006 年 7 月 1 日开始， 强制推行北京、天津、大连、青岛、上海、深圳六城市，所有新建筑要一步达到节能 65%的标准。“十一五”期间，建筑节能要实现节约 1.01 亿吨标准煤，节能建筑的总面积累计要超过 21.6 亿平方米，其中新建16 亿平方米，改造 5.6 亿平方米。这为建筑节能提供巨大的市场发展空间。

　在建筑节能的各项措施中，对建筑物的围护结构采取保温隔热措施以提高热工性能，是最重要的节能手段之一。从全国范围看，建筑保温行业预计几年后每年将诞生近 2000 亿元的市场。中国建筑保温市场潜在的市场份额足以支持产生多个世界级超级企业。

　5 5 、各级政府积极参与为建筑节能提供良好的发展土壤

　各地政府为落实建筑节能的国家政策，先后出台了建筑节能方面的地方性法规与实施细则，为各地的建筑节能提供可操作的办法与标准。

　如北京、天津、上海、重庆、山西、青海、辽宁、湖北、江苏、四川、广西、深圳、大连、青岛、南京、武汉、成都、合肥、福州等省市建筑节能各项工作目标明确，责任落实，政策配套，措施扎实、具体，工作成效明显，形成了良好的建筑节能工作局面。各地政府已初步建立国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系，在北方采暖地区已启动既有居住建筑供热计量及节能改造工作， 北京、天津、上海、广西、深圳、广州等地已对部分国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗情况进行了公示，在社会上引起较大反响，为下一步进行节能指标考核营造了有利的舆论环境，为建筑节能提供良好的发展土壤。

　同时，各级政府以示范工程为载体，扩大节能建筑。从 1999 年住房和城乡建设部（原建筑部）开始组织建筑节能试点示范工程（小区）的立项、实施以来，先后又 50 多个项目被批准立项，总建

　筑面积约 500 万平方米。通过实施建筑节能试点示范工程，有力地推动了各地建筑节能地发展，北京、天津、山东更是提前实施节能65%的标准。

　（五）

　墙体保温 是建筑节能的重要组成部分

　建筑节能是国家节能与能源战略重要部分。建筑节能的重点是改善围护结构的热工性能，即提高保温隔热效果。据有关统计表明，围护结构的能耗占建筑能耗的 77%，如下图所示。因此，墙体保温是建筑节能的重要环节。

　《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发 〔2005〕 33 号）指出，各地区和有关部门要加强对墙体材料革新和推广节能建筑工作的组织领导，健全机构，落实责任，加强对粘土砖生产的监管，大力推动墙体材料革新和节能建筑推广工作，积极推动绿色建筑、低能耗或超低能耗建筑的研究、开发和试点，建设优质新型墙体材料示范生产线和节能建筑样板，推广新型建筑结构体系，拓宽新型墙体材料的应用范围。

　目前，各级政府尤其是发达地区如北京，已把发展新型墙体材料，促进墙体材料革新和建筑节能，作为可持续发展战略的重要组成部分，并明文规定，禁用禁产粘土砖，实现发展新型墙材的历史性突破，减少煤矸石、粉煤灰、尾矿、建筑渣土等固体废弃物。在此基础上，发展节能型建筑，促进新型墙材结构调整，促进墙体承重材料、填充材料提高热工性能；同时加快住宅产业化，提高住宅的设计标准化、部品工厂化、施工装配化水平，推动节能减排和新型墙材发展，实现住宅产业化。

　二、我国墙体保温建筑节能 材料技术发展状况

　（一）我国建筑节能技术发展状况

　从 20 世纪 80 年代开始开展建筑节能以来，围护机构的保温隔热技术就一直是国内的生产企业和科研院所研发的重点，也是从国外引进先进技术的重点领域。经国 20 多年的发展，我国的外墙、屋顶和地面等方面的保温隔热技术取得了长足的进步，如蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、多孔砖、加气混凝土、空心砌块等等。这些新型材料在开展建筑节能初期，作为单一的节能墙体，对建筑物节能性能的提高起到了显著的作用。

　随着建筑节能的深入和要求的提高，单一的节能墙体逐渐地不能满足节能标准地要求，于是产生了复合节能墙体。复合节能墙体就是由基层墙体再辅以轻质高效保温材料构成，其中基层墙体可以是传统地黏土砖墙和混凝土墙等，也可以是上述各种新型材料砌筑的轻型墙体。复合墙体按照保温材料位置地不同，分为外墙内保

　温、外墙外保温和夹芯墙，其中外墙外保温技术和外墙内保温技术是大量采用地技术，再建筑节能开展地不同历史阶段，二者先后发挥了重要作用，而且外保温技术到目前为止，依然是最主要地外墙保温技术。

　外墙内保温技术由于具有对材料性能要求不高、便于施工和成本较低等优点，因而一度得到广泛的应用。但随着节能标准的对外墙保温要求的提高，以及内保温容易产生热桥和不便于二次装修等缺陷逐步被发现，其应用受到了限制。而外保温技术由于能够避免热桥、保护主体结构、有利于改善室内环境、便于丰富美化外立面和扩大室内空间等优点，于是迅速地发展起来，成为目前我国建筑外墙保温地主要技术措施。

　（二）我国主要墙体保温建筑节能材料技术比较分析

　目前，我国墙体保温主要有三种形式：一是外墙外保温、外墙内保温和夹芯保温。其特点比较如下表所示：

　项目

　优点

　缺点

　外墙外保温 1、适用范围广； 2、保护主体结构，延长建筑物寿命； 3、基本消除了“热桥”的影响；4、使墙体潮湿状况得到改善；5、有利于室温保持稳定，改善室内热环境质量； 6、有利于提高墙体的防水和气密性； 7、便于对旧建筑的节能改造；8.可相对减少保温材料用量；9、增加房屋使用面积。

　1、囚保温层在墙体外侧，所处环境恶劣，对保温体系各材料要求较严格； 2、材料要求配套及彼此相容性好； 3、对保温系统的耐候性和耐久性提出了较高要求； 4、施工难度大，要有素质较好的施工队伍和技术支持。

　外墙内保温 1、将保温材料复合在承重墙内侧，技术不复杂，施工简便； 2、绝热材料强度要求低，技术性要求比外保温低； 3、造价相对较低。

　1、难以避免“热桥”的产生。墙体内表面易产生结露、潮湿、甚至发霉现象； 2、防水和气密性差； 3、不利于建筑物维护结构的保护； 4、内保温板材出现裂缝是一种普遍现象。

　夹芯保温 1、将绝热材料设置在外墙中间，有利于较好的发挥墙体本身对外界的防护作用； 2、对保温材料的强度要求不严格。

　1、易产生热桥； 2、内部易形成空气对流 3、施工相对困难； 4、墙体裂缝不易控制； 5、抗震性差。

　从上表比较可看出，无论从建筑节能的机理或从实际节能效果来衡量，外墙外保温是最佳选择。在国外采用外墙外保温的建筑已有 40 余年历史，并在建筑业中得到了非常广泛的应用。

　近年来，我国的严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区等相继建造了一大批外墙外保温的示范工程，取得了良好经济效益、社会效益和环境效益。

　三、外墙外保温建筑节能技术在国内外的发展及应用状况

　（一）外墙外保温技术在国外的发展及应用状况 1 1 、外墙外保温技术在国外的发展情况

　外墙外保温体系起源于 60 年代的欧洲，上世纪 70 年代初第一次能源危机以后得到重视和发展。

　目前，在欧洲国家广泛应用的外墙外保温系统主要为外贴保温板薄抹灰方式，有二种保温材料：阻燃型的膨胀聚苯板，及不燃型的岩棉板，均以涂料为外饰层。美国则以轻钢结构填充保温材料居多。

　外墙外保温系统在欧洲的应用，最初是为了弥补墙体裂缝。通过实际应用后发现，当把这种泡沫塑料板粘贴到建筑墙面以后，的确能够有效地遮蔽墙体出现的裂缝等问题，同时又发现，这种复合的墙体材料具有良好的温隔热性能，节约了能耗。同时，重质的墙体外侧复合轻质的保温系统又是最合理的墙体结构组合方式。外保温不但解决了保温问题，又减薄了对力学要求来说过于富足的墙体厚度，减少了土建成本；而这种复合的墙体结构在满足力学要求的同时还在隔音、防火防潮、热舒适性等各方面都具有最佳性能。

　20 世纪 70 年代，美国从欧洲引入此项技术，并根据本国的具体气候条件和建筑体系特点进行了改进和发展。同样在上世纪 70 年代初的能源危机期间，由于建筑节能的要求，外墙外保温及装饰系统在美国的应用不断增加，至九十年代末，其平均年增长率达到了20～25%。至今此项技术在美国的应用也达四十多年之久，最高建筑达 44 层，并在美国南部的炎热地区和寒冷的北部地区均有广泛的应用，效果显著。

　欧美在近 40 余年的应用历史中，对外墙外保温系统进行了大量的基础研究，如薄抹灰外墙外保温系统的耐久性的问题；在寒冷地区中的露点问题；不同类型的系统在不同冲击荷载下的反应；试验室的测试结果与实际工程中性能的相关性等。

　在大量的实验研究的基础上，目前，欧洲和美国对外墙外保温已有严格的立法工作，其中包括要求对外墙外保温系统的强制认证标准，以及对于系统中相关组成材料的标准等。由于欧美国家有着

　相应健全的标准、严格的立法，对于外墙外保温系统的耐久性，一般都可以保证有 25 年的使用年限。事实上，这种系统在上述地区的实际应用历史已大大超过 25 年。2000 年欧洲技术许可审批组织EOTA 发布了名称为《带抹灰层的墙体外保温复合体系技术许可》（ETAG 004）的标准。这个标准是欧洲外墙外保温体系几十年来成功实践的技术总结和规范。

　2 2 、外墙外保温技术在国外应用现状 目前，在欧洲国家广泛应用的外墙外保温系统主要有三种：一为膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统；二是岩棉纤维平行于墙面的外墙外保温系统；三是岩棉纤维垂直于墙面的外墙外保温系统。

　而美国以第一种为主。由于聚苯板极易被切割成任意形状，在美国，膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统产品还利用其作为建筑物的各种外装饰线脚，如在炎热沙漠中的赌城拉斯维加斯城市中，有着形态各异造型建筑物，此系统产品和技术得到了充分的发挥。特别是在对既有的旧建筑物做节能改造或翻新时，该体系更显示了其优越性，原有建筑物中的居民不必搬动室内的任何家具，在施工中也不会影响原有建筑结构。在对既有建筑进行节能改造时，同时进行立面改造，使原有建筑焕然一新。

　在应用的保温材料方面，随着新技术的应用，聚苯保温材料逐步被具有良好保温隔热的聚氨酯材料所替代，目前在欧美日等发达国家建筑保温材料中聚氨酯占 75%，聚苯乙烯占 5%，玻璃棉占20%。

　（二）外墙外保温技术在国内的发展及应用现状 1 1 、外墙外保温技术在国内的发展情况

　20 世纪 80 年代中期，国外的外保温企业到我国推广外墙外保温技术，即粘贴聚苯乙烯泡沫板（简称聚苯板或 EPS 板）外抹玻纤网络布增强的聚合物水泥砂浆的保温体系。我国冶金建筑研究总院、北京建筑设计研究院等单位在国内率先进行外墙外保温试点工程，同时对重墙、轻墙及预制墙体构件等不同构造体系进行了试验，均取得了节能效果。20 世纪 80 年代后期，北京建筑设计研究院与石膏板厂家共同开发了聚苯乙烯石膏复合保温板，用于外墙内保温。20 世纪 90 年代初期，在住房和城乡建设部（原建筑部）及各省市建委的领导下加大了外墙外保温的推进力度，国内一些科研单位及企业开发了多种外墙保温技术，其中典型的有：仿专威特的EPS 贴板法系统，具有自主知识产权的 ZL 胶粉聚苯颗粒保温浆料系统、现浇混凝土复合有网、无网 EPS 板外保温系统，EPS 钢丝网架板锚固外保温系统，装配式龙骨薄板外保温系统以及一些预制板外保温系统等。

　随后，1996 年召开全国节能第一次会议，总结了前一阶段的工作经验，提出今后努力工作的方向，90 年代中后期，根据 1996 年会议精神提出了今后工作的重点是推广外墙外保温。同时，根据国情的需要，出版了《外墙外保温技术》等著作，从理论上推进外墙外保温技术的发展，同时也吸引了国外的一些专业人员及材料供应

　商，来我国进行技术交流。当前我国外墙外保温技术处于提高发展的阶段。

　2 2 、外墙外保温技术在国内应用现状 目前，国内外墙外保温做法较多，主要有以下几种作法：

　1、保温砂浆类 即把回收的泡沫塑料打碎，与水泥及一定量的乳液拌合成保温砂浆，用抹灰刀抹到墙面上至一定厚度，干燥后再在其表面制作玻纤网格布增强层和饰面层。

　此类做法保温性能不如外贴聚苯板，又由于是在工地现场配料拌料，砂浆导热系数变异大，保温性能不太均匀。

　2、膨胀聚苯乙烯板（EPS）类 （1）膨胀聚苯乙烯板（EPS）现浇混凝土外墙外保温系统 EPS 板现浇混凝土外墙外保温系统以现浇混凝土作为基层，EPS板作为保温层。EPS 板与现浇混凝土接触面沿水平方向开有矩形齿槽，内、外表面均满喷界面砂浆。EPS 板表面抹抗裂砂浆薄抹面层，外表以涂料为饰面层，薄抹面层中满铺玻纤网。

　此类做法优点是保温板可与土建施工同步进行。但固定件导致产生热桥，门、窗等细节部位不易处理，常常在此造成败笔。拆模时也易对聚苯板面造成损坏。

　（2）膨胀聚苯乙烯板(EPS)薄抹灰外墙外保温系统 由 EPS 板保温层、薄抹面层和饰面涂层构成，EPS 板用胶结剂固定在基层上，薄抹面层中满铺玻纤网。

　（4）膨胀聚苯乙烯板（EPS）钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统 EPS 钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统以现浇混凝土为基层，EPS 单面钢丝网架板置于外墙外模板内侧，并安装 Φ6 钢筋作为辅助固定件。现浇混凝土后，EPS 单面钢丝网架板挑头钢丝和 Φ6钢筋与混凝土结合为一体，EPS 单面钢丝网架板表面抹掺外加剂的水泥砂浆形成后抹面层，外表做饰面层。以涂料做饰面层时，应加抹玻纤网抗裂砂浆薄抹面层。

　3、挤塑聚苯乙烯（XPS）外墙外保温系统 该系统时采用挤塑聚苯乙烯为外保温材料的墙体，挤塑聚苯乙烯（XPS）时近年来发展起来的一种新型保温材料。目前，XPS 与基层墙体的固定方式主要采用机械固定件。这种材料的优点在于：a、XPS 具有致密的表层及闭孔结构内层，其导热系数大大低于同厚度的 EPS，因此具有较 EPS 更好的保温隔热性能。对同样的建筑物外墙，其使用厚度可小于其他类型的保温材料；b、由于内层的闭孔结构，因此具有良好的抗湿性，在潮湿的环境中，仍可保持良好的保温隔热性能；c、适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑，也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑。

　但该板致密度使其粘贴力和系统表面的平整度比起发泡式聚苯板还有缺陷。

　4、岩棉板类薄抹灰型

　需用粘贴附加固定件的方法固定保温板。目前国内还应用不多，价格也偏高。岩棉的问题是在吸水吸湿后保温性能和强度都会大幅度降低，使用这种保温材料应视我国各地区气候条件严格进行热工防潮验算，对系统所有组成材料的透气性要求也更高。但由于其不燃的防火性能，随着我国对建筑物防火要求的进一步提高，估计也会象欧洲一样得到广泛使用（德国规定 22 米以上建筑必须使用不燃的保温材料）。

　5、罗宝板系统－硬质聚氨酯泡沫系统 该系统由罗宝板、专用龙骨、空气层及配件共同构成，其中罗宝板通过专用龙骨干挂在建筑外墙；罗宝板与墙体间形成一道 25mm空气层；罗宝板与门窗洞口连接及建筑阴阳角处使用专用配件，罗宝外墙保温装饰板有三层购成，表层：0.5mm 氟碳涂层铝板，中间层：40mm 的聚氨酯硬质泡沫，内层：0.06mm 铝箔。该具有质量可靠，性价比高，保温隔热效果好、集装饰效果为一体等优势。

　尽管目前我国已经形成了一批技术上较为完善和可靠的外墙保温体系，但是由于我国目前大规模的房屋建设，对建筑围护结构节能技术与材料的需要量很大，因此就出现了节能技术和材料尚不能完全满足建筑节能需要的矛盾，导致一些工程采用的技术和材料质量不过关或者施工工艺有 缺陷，甚至某些工程在施工过程中偷工减料或以次充好。这些不规范、不完善的做法最终造成外墙外保温系统产生开裂、剥落甚至整体脱落等质量事故，严重影响节能效果。

　在应用的保温材料方面，我国建筑保温材料 80%用的是聚苯乙烯，聚氨酯的应用只占了 10%。从国家的节能要求和材料应用上来看，要达到节能 65%的要求，聚苯乙烯厚度要 8 厘米，而聚氨酯只需要 3.5 厘米即可。由此，聚氨酯将成为国内节能材料主流产品。

　四、我国外墙外保温建筑节能材料主要产品比较分析

　目前在我国市场上占主导外墙外保温系统有：Eps 系统、Xps 系统和“罗宝”板系统，其在施工工艺、造价、性能参数等存在差异，具体特点比较如下表所示。

　Eps/Xps 系统和“ 罗宝” 板系统比较 系统 项目 Eps/Xps 系统 “罗宝”系统 施 工 工 序 1、墙面处理 2、弹线 3、基层墙体湿润\界面剂 4、粘贴 Eps/xps 板 5、打磨找平 6、钉固 7、抹面胶浆 8、加强网格布 9、找平修补 10、嵌密封膏 11、表面处理（防水涂料或其他外装潢）

　注：标准工序 11 道 1、安装龙骨 2、安装“罗宝”板 3、配件安装

　注：标准工序 3 道

　造 价

　元/m² 1

　墙面处理 5 1

　龙骨及其他辅材 30 2

　胶粘剂 25—30 2

　“罗宝”板 240--260/40㎜ 含配件 3

　Eps/Xps 板 18/50mm 3 安装费 20 4

　固定钉、网格布 3--5 4

　合计 290 -- 310

　5

　板面保护层处理 8--10

　6

　表 面处理

　外墙涂料 25—35 墙砖 50 7

　施工费 ＞15＋20 8

　合计 169 -- 188

　 材 料 性 能 参 数 1

　 干密度(㎏/m3 ) 100

　1

　 干密度(㎏/m3 ) 30 2

　 计 算 参 数 导热系数 λ〔W/(m·K)〕 0 0 、 047

　2

　 计 算 参 数 导热系数λ〔W/(m·K)〕 ＜0、03 3

　蓄热系数S(24h) 〔W/(平方米·K)〕

　0 0 、 70

　3 蓄热系数S(24h) 〔W/(平方米·K)〕 0、36 4

　比热容 1 1 、 38

　4

　比热容 C 1、38

　 C〔KJ/(㎏·K)〕

　 〔KJ/(㎏·K)〕

　 5

　蒸汽渗透系数

　µ 〔g/(m·h·Pa)〕

　 5

　蒸汽渗透系数µ〔g/(m·h·Pa)〕

　0、0000234

　优

　缺

　点

　一、优点 1、对不须外装潢的建筑物而言本系统造价便宜（约 120 元/平方米）； 2、本系统在国内已经在普及，易为市场（设计院和使用者）接受； 3、材料来源广泛；

　二、缺点 1、工序多，施工工艺要求高； 2、材料来源广泛，品质参差不一； 3、工序多，易产生偷工减料现象，影响工程质量；

　三、可能出现的问题 1、墙面不处理或处理不好影响了 xps 板与墙体的粘结； 2、胶粘剂主料聚合物乳液及助剂的要求（粘结性、耐候性、弹性、耐水性）很高，聚合物乳液及其配套助剂的有效配合会增强粘结性； 3、xps 板的要求有一定的弹性； 选用耐碱玻璃纤维网格布； 4、板面所抹面胶浆应分层，第一层抹完填埋网格布，待表面不粘手再抹第二层； 5、面胶浆的要求：强度、耐水性、耐候性、耐冻性、弹性（都应远远大于 xps 板的性能指标）

　注：XPS 系统对施工各道工序要求很高，保温层开裂让雨水渗入就影响节能效果甚至出现脱落。

　一、优点 1、保温、装饰一体化； 2、不须作墙面预处理； 3、工序少，施工工艺简捷，施工不受气候影响；产品工厂化生产,标准化安装，施工工序少,易受监督，系统效果能得到保证； 4、聚氨脂极低的导热性能，板与墙面之间有 25 ㎜空气层起双重保温作用，效果更好；新建建筑墙体湿气可向外排出，室内不易发霉，XPS/EPS 板粘贴在外墙上湿气只能往室内散发； 5、装饰层为铝板，装饰效果好，面层图案可根据需要设计；

　二、缺点 1、就保温而言，本系统造价高于 xps系统； 2、不利于外装物件（空调等）的安装; 外装潢限制了对其他材料的选择； 须定制 （查总）注：XPS 系统也有第 2、3、4项缺点

　三、可能出现的问题 1、定制的板材尤其是墙体特殊部位如窗台、墙角、飞檐等与实际的不符; 2、对外装物体(空调等)与墙体固定部分的处理可能影响保温系统的性能

　注：XPS 系统也有第 2 项缺点

　从上表比较来看，罗宝板外墙外保温系统具有明显优势，从根本上避免了偷工减料和以次充好情况的出现，以及施工过程中人为因素导致的施工过程中安全性问题。另外，该系统又具有优异的装

　饰功能，维护成本低，耐久性好。目前住房和城乡建设部（原建筑部）科技发展促进中心（建筑部直属机构）发文（建科发推[2006]83 文），成立罗宝外墙保温装饰系统推广项目办公室（简称“罗宝办”），专门指导、管理和推广罗宝板保温系统在中国的应用。这是有史以来，政府为推广一个项目首次单独成立推广办公室。同时发布了《关于积极推广罗宝外墙装饰系统的若干意见》。

　五、外墙外保温建筑节能材料市场需求分析

　（一）建筑节能材料市场需求状况 从既有建筑来看，现有的 400 多亿平方米既有建筑中，2010 年以前至少有 1/3 即大约 130 多亿平方米需要进行节能改造，按每平方米 200 元改造成本计算，仅既有建筑节能改造对建筑节能装饰产品的需求约为 26000 亿元。

　从新建建筑来看，2020 年以前我国平均每年新增建筑面积约 20亿平方米，按每平方米 150 元成本计算，新建建筑每年带来的市场需求约为 3000 亿元。

　从安徽罗宝所在区域－华东地区来看，包括四省一市（上海市、安徽省、江苏省、浙江省、山东省），该区域每年新建城市建筑约为 5 亿，每年须节能改造的城市建筑约为 2 亿，按外墙面积占建筑面积 60%计算，华东地区每年需要外墙节能材料 4.2 亿，市场容量约为 1200 亿元。

　从安徽省新建建筑看，就合肥市及部分地级市的每年新建建筑约为 4000 万，对既有城市建筑的节能改造每年需的约为 2000 万，

　每年对建筑节能外墙保温材料的需求为 3600 万，市场容量约为 100亿元。由此，我国的建筑节能的市场发展空间极大。

　（二）外墙外保温建筑节能材料市场需求分析 在建筑节能的各项措施中，对建筑物的围护结构采取保温隔热措施以提高热工性能，是最重要的节能手段之一。而目前对外墙保温的主流方式以外墙外保温为主。因此，建筑节能市场发展空间直接决定了外墙外保温材料市场的发展空间。

　1 1 、庞大的建筑节能市场为外墙外保温材料市场提供巨大的发展空间

　“十一五”期间，建筑节能要实现节约 1.01 亿吨标准煤，节能建筑的总面积累计要超过 21.6 亿平方米，其中新建 16 亿平方米，改造 5.6 亿平方米。因此，从全国范围看，建筑外墙保温行业预计几年后每年将诞生近 2000 亿元的市场。中国建筑保温市场潜在的市场份额足以支持产生多个世界级超级企业。

　相关数据统计显示，我国 2005 年已有房屋 400 亿平方米。中国的建筑群还在迅速膨胀，在被称为“世界头号工地”的中国，每年新增建筑面积约 20 亿平方米，几乎超过了所有发达国家年建筑面积的总和。而在这些新建建筑中，只有 10-15%能达到国家制定的节能标准，80%以上为高耗能建筑，单位建筑面积能耗是发达国家的 2 至3 倍。而新增建筑面积其中 95%左右没有任何保温节能措施。到2020 年底全国将新增 300 亿平方米的房屋建筑。这 20 亿的建筑将需要 12 亿平方米的外墙外保温材料，也就是说每年外墙外保温材料

　将有 600 亿人民币的潜在市场容量。依据住房和城乡建设部（原建筑部）的建筑规划，到 2020 年底全国将有 6000 亿人民币的潜在市场容量。

　2 2 、政策强制性规定为外墙外保温提供有利的发展条件

　从政策层面来看，根据国家最新规定，从 2006 年 7 月 1 日开始，我国强制推行北京、天津、大连、青岛、上海、深圳六城市，所有新建筑要一步达到节能 65%的标准。随后，这一标准将陆续推广到全国。同时，国家有关规定，2010 年以前至少有 1/3 即大约130 ...