珠海制动产品项目可行性研究报告

　珠海制动产品项目

　可行性研究报告

　 泓域咨询

　报告说明

　高级驾驶辅助系统主要由三部分构成，分别为信息采集系统、信息处理系统和执行系统。执行系统的汽车转向与制动是汽车安全最核心的技术，也是与整车厂关系最为密切的部分。随着汽车制动系统从机械制动向电控制动发展，电子稳定控制系统和线控制动的推出已为智能驾驶做好了执行端的技术储备。在此基础上，汽车制动系统生产企业可以进一步增加相关传感器和控制元器件的生产，设计开发相应的控制软件，进而通过系统整合最终实现高级驾驶辅助系统的相关功能。因此，国内已具备自主研发生产电子稳定控制系统等电控制动产品能力的汽车制动系统生产企业将迎来良好的市场发展机遇。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 65783.51 万元，其中：建设投资 53006.26万元，占项目总投资的 80.58%；建设期利息 470.40 万元，占项目总投资的 0.72%；流动资金 12306.85 万元，占项目总投资的 18.71%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 162200.00 万元，综合总成本费用 127533.53 万元，净利润 21570.75 万元，财务内部收益率 14.07%，财务净现值 4572.36 万元，全部投资回收期 4.18 年。本

　期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立 35 年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。

　报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证，是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地

　调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景；做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析，既要作宏观的分析，又要作微观的分析。

　本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。

　目录

　 第一章

　项目总论说明

　第二章

　项目背景及必要性

　第三章

　市场前景分析

　第四章

　产品规划与建设内容

　第五章

　项目选址

　第六章

　建筑物技术方案

　第七章

　原辅材料成品管理

　第八 章

　工艺技术方案

　第九章

　环境保护分析

　第十章

　劳动安全分析

　第十一章

　节能说明

　第十二章

　组织机构及人力资源

　第十三章

　进度实施计划

　第十四章

　投资计划

　第十五章

　经济效益评价

　第十六章

　项目招标、投标分析

　第十七章

　风险防范

　第十八章

　项目总结

　第十九章

　附表

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：建设投资估算一览表

　附表 3：建设期利息估算表

　附表 4：流动资金估算表

　附表 5：总投资估算表

　附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

　附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

　附表 8：综合总成本费用估算表

　附表 9：利润及利润分配表

　附表 10：项目投资现金流量表

　附表 11：借款还本付息计划表

　第一章

　项目总论说明

　 一、项目名称及项目单位

　项目名称：珠海制动产品项目

　项目单位：xx（集团）有限公司

　二、项目建设地点

　本期项目选址位于 xxx，占地面积约 127.43 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　三、可行性研究范围及分工

　根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：

　1、项目单位及项目概况；

　2、产业规划及产业政策；

　3、资源综合利用条件；

　4、建设用地与厂址方案；

　5、环境和生态影响分析；

　6、投资方案分析；

　7、经济效益和社会效益分析。

　通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。

　四、编制依据和技术原则

　1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》；

　2、《投资项目可行性研究指南》；

　3、相关财务制度、会计制度；

　4、《投资项目可行性研究指南》；

　5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；

　6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；

　7、《可行性研究与项目评价》；

　8、《建设项目经济评价方法与参数》；

　9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

　五、建设背景、规模

　（一）项目背景

　近年来我国汽车市场增速有所放缓，已逐步发展成为买方市场，整车市场价格不断下降。为了转移降价压力，整车厂商持续降低汽车制动系统产品的采购成本。同时钢材、生铁、废钢、铝合金等上游原

　材料价格的波动也将对汽车制动系统产品生产企业的营业成本产生较大的影响。

　汽车整车制造属于大批量生产，整车厂商对零部件供应商的供货能力和供货质量要求较高，因此只有具备较大生产规模与较强质量保证能力的制动系统厂家才具有为大中型整车厂商按时、按质、按量供货的能力，而新进入者往往在短期内难以达到相应的规模。同时，考虑到制动器产品的配件种类较多，一些关键配件（如卡钳）的产品技术和工艺精度要求较高，为实现一定的生产规模而需要在高性能制造设备方面投入大量的资金，因此对新进入者的资金实力也提出了较高要求。

　珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立 35 年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三

　五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。

　（二）建设规模及产品方案

　该项目总占地面积 84953.25 ㎡（折合约 127.43 亩），预计场区规划总建筑面积 104492.50 ㎡。其中：生产工程 55694.50 ㎡，仓储工程 12121.13 ㎡，行政办公及生活服务设施 6583.03 ㎡，公共工程30093.84 ㎡。

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：制动产品 80000台/年。

　六、项目建设进度

　结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　七、建设投资估算

　（一）项目总投资构成分析

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 65783.51 万元，其中：建设投资 53006.26

　万元，占项目总投资的 80.58%；建设期利息 470.40 万元，占项目总投资的 0.72%；流动资金 12306.85 万元，占项目总投资的 18.71%。

　（二）建设投资构成

　本期项目建设投资 53006.26 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用 47299.97 万元，工程建设其他费用 4526.75 万元，预备费 1179.54 万元。

　八、项目主要技术经济指标

　（ 一）财务效益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 162200.00 万元，综合总成本费用 127533.53 万元，税金及附加 5905.47 万元，净利润21570.75 万元，财务内部收益率 14.07%，财务净现值 4572.36 万元，全部投资回收期 4.18 年。

　（二）主要数据及技术指标表

　 主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　84953.25

　约 127.43 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　104492.50

　容积率 1.23

　1.2

　基底面积

　㎡

　51821.48

　建筑系数 61.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　404.20

　 1.4

　基底面积

　㎡

　51821.48

　2

　总投资

　万元

　65783.51

　 2.1

　建设投资

　万元

　53006.26

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　47299.97

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　4526.75

　 2.1.3

　预备费

　万元

　1179.54

　 2.2

　建设期利息

　万元

　470.40

　 2.3

　流动资金

　 12306.85

　 3

　资金筹措

　万元

　65783.51

　 3.1

　自筹资金

　万元

　46583.51

　 3.2

　银行贷款

　万元

　19200.00

　 4

　营业收入

　万元

　162200.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　127533.53

　""

　6

　利润总额

　万元

　28761.00

　""

　7

　净利润

　万元

　21570.75

　""

　8

　所得税

　万元

　7190.25

　""

　9

　增值税

　万元

　6096.83

　""

　10

　税金及附加

　万元

　5905.47

　""

　11

　纳税总额

　万元

　19192.55

　""

　12

　工业增加值

　万元

　47865.84

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　22155.75

　产值

　14

　回收期

　年

　4.18

　含建设期 12 个月

　15

　财务内部收益率

　 14.07%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　4572.36

　所得税后

　 九、主要结论及建议

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　第二章

　项目背景及必要性

　 一、产业发展情况

　1、汽车制动系统行业与上、下游行业之间的关联性

　汽车制动系统行业的上游主要是钢铁、铝合金行业，关联性及其影响主要表现为钢材、生铁、废钢及铝锭等制造零配件原材料的价格变动直接导致产品成本的变动。

　汽车制动系统行业的下游主要分为整车厂配套市场和售后服务市场两类。在整车厂配套市场中，汽车制动系统行业的下游是汽车整车行业。从配套关系看，汽车制动系统市场取决于整车市场的总量需求；从技术关系看，整车开发需求是制动系统开发的源头，制动系统同步、超前开发是整车技术进步的重要推动力量。整车与制动系统的上下游关系存在着相互促进、相互依赖的特征。在售后服务市场中，汽车制动系统行业最直接的下游企业是汽车主机厂或汽车配件经销商，市场需求量的增长将随着我国汽车保有量的增长而持续增长。

　2、上下游行业发展状况对汽车制动系统行业的有利和不利影响

　（1）钢铁及铝合金冶炼行业的发展状况及对汽车制动系统行业的影响

　我国是钢铁、铝等有色金属冶炼的生产大国，汽车制动系统产品的零配件对钢铁及铝锭的需求量占比较低，因此汽车制动系统行业零配件的原材料采购可得到充分保障，但这也使得汽车制动系统生产企业采购原材料时议价空间较小，只能通过其对上游运行趋势的判断规避价格风险。

　（2）汽车行业的发展状况及对汽车制动系统行业的影响

　汽车行业的发展对汽车制动系统行业的有利影响主要体现在：一是汽车行业的增长带来了对汽车制动系统行业需求的增长；二是汽车行业向智能化、轻量化、新能源方向发展，给汽车制动系统产品的升级及市场拓展提供了良好的发展机遇，但也对汽车制动系统生产企业的研发、生产能力提出了更高的要求。汽车行业的发展对汽车制动系统行业的不利影响主要体现在：随着我国汽车产销规模的不断扩大，汽车主机厂商之间的竞争也越来越激烈，已逐步发展成为买方市场，整车市场价格整体不断下降；为了转移降价压力，汽车主机厂商持续降低采购成本，从而将对汽车制动系统产品的整体销售价格产生一定不利影响。

　3、汽车制动系统介绍

　（1）汽车制动系统基本组成

　汽车制动系统是指对汽车某些部分（主要是车轮）施加一定的力，从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置，是保障汽车行驶安全不可或缺的组成部分。

　汽车制动系统主要由供能装置、控制装置、传动装置和制动器等部分组成，主要功用是使汽车以适当的减速度降速行驶直至停车，在下坡行驶时使汽车保持适当的稳定车速或使汽车可靠地停在原地或坡道上。

　（2）汽车制动系统功能分类

　制动系统按其功能不同，可分为行车制动系统、驻车制动系统、应急制动系统及辅助制动系统等。用于使行驶中的汽车降低速度甚至停车的制动系统称为行车制动系统；用于使已停驶的汽车驻留原地不动的制动系统则称为驻车制动系统；在行车制动系统失效的情况下，保证汽车仍能实现减速或停车的制动系统称为应急制动系统；在行车过程中，辅助行车制动系统降低车速或保持车速稳定、但不能将车辆紧急制停的制动系统称为辅助制动系统。上述各制动系统中，行车制动系统和驻车制动系统是每一辆汽车都必须具备的。

　按供能装置的不同，汽车制动系统主要分为机械式、气压式、液压式三种。机械式由于以人力作为唯一供能装置，提供的制动力较小，

　主要用于驻车制动系统。气压式、液压式则能够为汽车制动提供较大的制动力，主要用于汽车的行车制动系统，是目前汽车行车制动的主要方式。

　（3）乘用车主要采用液压制动系统，商用车主要采用气压制动系统

　汽车分为乘用车和商用车两大类。就汽车制动系统的应用车型而言，乘用车由于空间紧凑、制动管路较短，且所需制动力较小，因此基本上采用液压制动系统。大多数商用车（如大中型客车、中重型载货车、牵引车及挂车等）由于需要较大的制动力，且车体空间大、制动管路长，因此多采用气压制动系统；少量小型商用车，如某些微型、小型客车及某些轻卡等，采用液压制动系统。

　二、区域产业环境分析

　国际国内经济形势总体有利于我市释放发展潜力。和平与发展的时代主题没有变，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以信息技术革命为先导，生物技术、新能源和新材料技术、空间利用和海洋开发技术等不断取得重大突破，与经济社会发展深度融合。国际经济格局发生深刻变化，亚太自由贸易区建设全面铺开，全球高标准自由贸易区网络逐渐形成，全球治理体系和规则面临重大调整。从国内看，

　中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。我国我省经济发展步入新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点，这对于一直坚持内涵式发展的珠海来讲，布局高端装备、新兴产业，抢占发展先机、实施创新驱动有了新支撑。国家积极参与全球经济治理、构建以合作共赢为核心的新型国际关系、推进“一带一路”建设，这对于一直坚持开放发展的珠海来讲，融入国际市场、汇聚高端人才、提升内外开放联动有了新空间。国家更加重视生态建设，人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈，珠海生态环境优美、土地开发适度、社会和谐稳定，宜居宜业环境奠定了更显著的发展优势。

　珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立 35 年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创

　新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。

　同时也要看到，全球经济可能维持一段时间的平庸增长，发展中国家和地区利用低成本优势加速产业转移，将削减高开放度的珠海经济发展动力。国内处于转方式调结构的攻坚期，面临“三期叠加”持续影响，新旧增长动力转换需要过程。我市经济规模与珠江西岸核心城市的要求仍有差距；内外部交通连接瓶颈依然存在；创新驱动基础相对薄弱，民营经济活力没有充分激发；产业结构不尽合理，工业增量不足，产业集聚程度不高，骨干企业较少；外经贸结构优化压力较大；东西部和城乡差距仍然较大，基本公共服务配置不够均衡、质量不够高；资源环境约束趋紧，城市管理精细化水平有待提升；领导干部用创新思维、改革手段和法治理念推动发展的能力有待提高，体制机制创新优势弱化。

　三、项目承办单位发展概况

　公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　四、行业背景分析

　1、我国汽车制动系统行业竞争格局

　（1）机械制动产品市场

　制动系统作为汽车核心零部件，目前竞争主要集中于配套市场。2005 年以来，世界上主要的汽车集团均已进入我国，与之配套的汽车制动系统企业也纷纷跟进。国际汽车制动系统巨头的进入，加剧了国内制动系统行业的竞争。目前汽车制动系统行业已发展成为我国对外开放和市场化程度较高的市场，行业竞争方式也逐渐从价格竞争向技术竞争、品牌竞争转变。

　在基础机械制动产品性能与质量方面，国内自主品牌企业经过多年的发展，已缩小了与国际品牌企业的差距，并具备了基础机械制动系统的配套能力。但在技术创新和品牌影响力方面，自主品牌企业整体上还存在较大差距。目前国内少数自主品牌汽车制动系统生产企业依靠技术创新能力和产品研发能力，凭借产品质量过硬、成本相对更低的优势，在为国内自主品牌汽车配套的同时，也开始进入合资品牌汽车配套体系。

　（2）电控制动产品市场

　国内电子驻车制动系统市场主要为采埃孚天合汽车集团、德国大陆集团等国际品牌汽车零部件投资企业所主导，自主品牌中部分已经实现量产，部分投入研发。在目前的客户群体中，在液压制动防抱死系统/电子稳定控制系统市场，由国际品牌零部件企业设立的独资或合

　资企业占据了大部分市场份额。国内自主品牌企业通过多年的技术积累，已获取一定的市场份额，如亚太股份。

　在气压制动防抱死系统市场，较早进入国内市场的外资品牌处于优势地位，但近年来国内自主品牌发展较快，已经掌握完备的商用车气压制动防抱死系统相关生产技术，具备实现进口替代的能力，市场占有率将会日益提高。

　3、进入本行业的主要障碍

　（1）客户壁垒

　制动系统生产企业要进入主机厂商的供应商体系，需经过投标、产品开发、小批量试生产、反馈改进、大批量生产等多个环节，所需时间大约 2-3 年，时间周期较长且成本高。汽车制动产品与行车安全密切相关，如发生质量事故，很可能导致整车召回。因此，主机厂商对潜在供应商的审核非常严格，除考察其现有的质量保障能力、供货能力和研发能力，还要同时考察其以往的市场表现，而新进入者很难在短期内符合上述要求。另一方面，随着制动系统企业和主机厂商在研发、生产以及产品配套上的合作越来越紧密，主机厂商更换制动系统供应商的成本和代价将会越来越高，使得新进入者很难打破主机厂商与既有的制动系统生产企业业已形成的长期合作关系。

　（2）技术和人才壁垒

　随着人们对汽车安全性的重视程度不断提高，汽车制动产品的性能要求也在不断提高。汽车制动产品涉及的零配件众多，技术和工艺非常复杂。同时，随着电子技术在制动系统的广泛应用，汽车制动产品的生产过程同时涉及机械制造及电子信息技术，技术含量也越来越高。因此，汽车制动产品的研发和生产高度依赖技术开发、项目管理、质量管理、原材料采购、生产制造、物流运输及供货等方面的专业人才队伍，并且员工还需要在企业中经过长期生产管理的实践和锻炼才能胜任岗位，新进入者难以仅凭市场化招聘个别的专业人士而建立制动系统生产企业所要求的高素质专业人才团队。

　（3）质量壁垒

　制动系统产品是保障汽车安全行驶的重要零部件，整车厂商对制动系统产品的质量要求十分严格。首先，制动系统零部件供应商须获得 ISO9001/TS16949 质量体系认证，以保证在采购、生产、检验等质量控制环节达到先进的管理水平。其次，主机厂商还会设定全面、严格的质量考核指标，定期对供应商进行考核，不达标的供应商将被淘汰。

　（4）规模和资金壁垒

　汽车整车制造属于大批量生产，整车厂商对零部件供应商的供货能力和供货质量要求较高，因此只有具备较大生产规模与较强质量保证能力的制动系统厂家才具有为大中型整车厂商按时、按质、按量供货的能力，而新进入者往往在短期内难以达到相应的规模。同时，考虑到制动器产品的配件种类较多，一些关键配件（如卡钳）的产品技术和工艺精度要求较高，为实现一定的生产规模而需要在高性能制造设备方面投入大量的资金，因此对新进入者的资金实力也提出了较高要求。

　4、市场供求状况及变动原因

　我国汽车行业稳定增长，汽车制动系统生产企业把握住行业发展机遇，不断扩大生产规模，提高市场竞争力。因此，我国汽车制动系统产品生产能力及产品供应随着我国汽车产销量的增长而增长。

　汽车制动系统的市场需求主要取决于整车厂配套市场和售后服务市场的需求。在我国汽车产销量稳定增长、汽车保有量不断提高的情况下，汽车制动系统产品的市场需求近年来始终处于增长趋势。

　5、行业利润水平的变动趋势及变动原因等

　汽车制动系统行业利润水平主要受上游原材料价格和下游主机厂商价格变动的影响。汽车制动系统产品零配件的原材料主要为各种钢

　材、生铁、废钢及铝合金等，但需求量占我国钢铁及铝合金产量的比例较低。因此，汽车制动系统生产企业在上游原材料采购方面的议价能力较弱，只能通过其对上游运行趋势的判断来规避价格风险。此外，在与主机厂商的合作过程中，一般在配套新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，汽车制动系统产品的利润水平也较高。随着替代车型上市，原有车型降价，主机厂商为了保证其市场竞争力，可能会要求与其配套的一级供应商的相应产品随之降价一定比例，相应地，一级供应商也会将部分降价传递至二级供应商。

　近年来，钢铁及铝合金冶炼行业价格波动较大，同时下游主机厂商竞争激烈，不断要求制动系统生产企业提高产品性能和质量，降低成本。尽管汽车制动系统行业利润水平受到上下游的挤压，但汽车销量稳定增长所带来的对汽车制动系统产品需求的增长，使得汽车制动系统行业的盈利状况总体较为稳定。未来随着汽车行业竞争加剧，整车价格总体上将逐步走低，从而会影响汽车制动系统行业传统产品的盈利水平。因此，汽车制动系统行业内的优势企业只有通过不断提高研发和技术能力，持续开发新的客户或新的产品、扩大产销规模，进一步提升其市场竞争力及市场份额，才能实现更好的效益。

　第三章

　市场前景分析

　 一、行业基本情况

　（一）产业政策

　1、《外商投资产业指导目录（2015 修订）》

　将汽车关键零部件制造及关键技术研发、汽车电子装置制造与研发及新能源汽车关键零部件制造列为鼓励类外商投资产业。

　2、《中国制造 2025》

　对汽车行业生产设备智能化改造、电动汽车和燃料电池汽车发展方面，探索利用产业基金、国有资本收益等渠道支持汽车行业装备和优势产能走出去、实施海外投资并购等方面提出了指导意见。

　3、《关于减征 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》

　就减征 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税有关事项通知如下：“自 2015 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止，对购置 1.6 升及以下排量乘用车减按 5%的税率征收车辆购置税。”

　4、《汽车产业中长期发展规划》

　分析了我国汽车产业发展的现状与面临的形势，指出：“随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，我国汽车产量仍将保持平稳增长，预计 2020 年将达到 3,000 万辆左右、2025 年将

　达到 3,500 万辆左右。”同时提出“关键技术取得重大突破”、“全产业链实现安全可控”、“中国品牌汽车全面发展”、“新型产业生态基本形成”、“国际发展能力明显提升”、“绿色发展水平大幅提高”等规划目标，以及完善创新、大力发展新能源汽车和智能联网汽车、完善中国汽车质量品牌建设等重点任务。

　（二）行业发展概况

　1、全球汽车市场发展概况

　近十年来，全球汽车工业总体保持平稳发展的趋势，2001 年至2015 年，全球汽车年产量从 5,630 万辆增长到 8,974 万辆，年复合增长率约 3.7%。随着 2008 年金融危机蔓延，2009 年全球汽车产量萎缩到 6,099 万辆。但 2010 年至今，伴随美国和日本市场的逐步复苏以及中国、印度等新兴市场的持续增长，汽车行业全面复苏。

　2、我国汽车行业发展概况

　（1）我国汽车行业仍具有增长的空间

　改革开放以来，我国经济快速发展，增长速度领跑世界，发展成为世界第二大经济体，并成为世界经济发展的关键动力之一。作为我国的支柱产业之一，汽车工业得到了极大的发展，汽车产销量快速增

　加，分别从 2002 年的 325.37 万辆和 324.31 万辆，增长到 2017 年的2,901.50 万辆和 2,887.90 万辆。

　虽然近些年由于我国经济增长速度放缓、交通拥堵及停车难、部分大城市实施限购以及滴滴快滴、优步（UBER）、分时租赁等用车共享模式的兴起等一系列因素，导致我国汽车产销量的增速曾出现下滑。但随着我国居民生活水平的提高以及新型城镇化的推进，刚性需求导致的汽车保有量增长仍将长期存在，我国汽车行业仍具有增长的空间。

　2017 年，我国汽车产销量分别为 2,901.50 万辆和 2,887.90 万辆，同比分别增长 3.2%和 3%。其中，乘用车产销 2,480.7 万辆和 2,471.8万辆，同比增长 1.6%和 1.4%；商用车产销 420.9 万辆和 416.1 万辆，同比增长 13.8%和 14%。在乘用车细分市场中，SUV 销量保持高增长，特别是近五年增速远高于乘用车的整体增速。2017 年，我国 SUV 销量为 1,025.3 万台，同比增长 13.3%。

　（2）我国新能源汽车迅速发展

　2014 年以来，在国家政策的大力扶持下，新能源汽车市场迎来新一轮增长高潮，市场化进程已全面启动，新能源汽车正逐步从公共服务领域向私人用车领域转变。细分市场方面，小微型纯电动乘用车、

　插电式混合动力乘用车表现突出，市场集中度进一步提升，领军企业优势更加明显。

　根据中国汽车工业协会统计，2014-2017 年，我国新能源汽车产量分别为 7.92 万辆、34.05 万辆、51.70 万辆及 79.4 万辆，销量分别为7.52 万辆、33.11 万辆、50.70 万辆及 77.7 万辆，产销量增长明显。

　（3）智能化成为汽车未来发展趋势

　汽车面临能源、环境、交通与安全等多方面压力，而智能汽车则能够使汽车行驶更加安全、运行更加高效。随着网络技术与汽车电子控制技术的进步，智能汽车已经成为各家厂商未来技术规划的重点之一。智能汽车已经被赋予新的定义——一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，它集中运用计算机、现代传感器、信息融合、通信、人工智能及自动控制等技术，最终实现汽车的无人驾驶。《中国制造 2025》中明确提出加快汽车等行业的智能化改造，并将智能汽车划分为辅助驾驶、半自动驾驶、高度自动驾驶和无人驾驶四个阶段。工信部进一步发文对其进行详细解读，围绕智能网联汽车，将在以下几个重点领域开展工作：一是基于车联网的车载智能信息服务系统，二是装备智能辅助驾驶系统的智能网联汽车，三是装备自动驾驶系统的智能网联汽车等。

　目前，国外技术领先汽车企业的产品已实现部分自动化，如自适应巡航、碰撞预警、主动避撞等已成为这些企业中高端产品的标配。部分汽车品牌如奥迪、奔驰、沃尔沃等已经开始试验在城市拥堵环境下和高速路况下的自动驾驶，谷歌公司在 2012 年便开始了自动驾驶车辆上路实验。我国智能汽车开发目前还处于开发阶段，先进、成熟的自动驾驶系统产品较少，只是在部分高端乘用车上应用。

　（4）铝合金引领汽车轻量化发展

　国家燃耗与排放标准不断提高，汽车轻量化势在必行。根据工信部 2014 年 12 月发布、2016 年 1 月 1 日开始实施的两项强制性国家标准《乘用车燃料消耗量限值》（GB19578-2014）和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》（GB27999-2014），汽车的 CO2 排放标准将从2015 年 155g/km 降到 2020 年的 112g/km，降低幅度高达 28%。国家对于国内乘用车企业燃料消耗也将从 2015 年的 6.9L/100km 降到 2020 年的 5.0L/100km，降幅高达 27%。面对越来越严格的排放标准，单纯依靠设计优化已经无法满足减排要求，轻量化成为主要的减排方式之一。

　目前实现汽车轻量化的主要技术途径有两个方向：一是合理优化结构设计，二是采用新材料。《中国制造 2025》强调汽车轻量化重点工作领域包含推广应用铝合金、镁合金、高强度钢、塑料及非金属复

　合材料等整车轻量化材料和车身轻量化、底盘轻量化、动力系统以及核心部件的轻量化设计。由于铝合金的金属性能优越，加工工艺成熟，是短期内最有可能大规模使用的轻质材料。目前汽车铸铝件以压力铸造为主，主要用于动力总成、底盘轮毂与车身的连接件等，在汽车零部件中的渗透率将不断提高，其中汽车制动系统产品中应用铸铝件的主要为转向节及卡钳。

　3、我国汽车零部件行业发展情况

　汽车零部件制造业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着世界经济全球化特别是汽车零部件采购全球化的不断发展，汽车零部件制造业在汽车产业中的地位已越来越重要。

　（1）汽车零部件体系概况

　汽车工业产业链较长，涉及的零部件众多。从零部件的用途角度来看，可分为发动机部件、传动系部件、底盘系部件、制动系部件、转向系部件、行驶系部件、点火系部件、燃料系部件、冷却系部件、润滑系部件、电气仪表系部件等。

　（2）我国汽车零部件产业发展概况

　我国汽车零部件行业是在“八五”、“九五”期间，通过零部件企业的技术引进、改造，与整车制造商分离，并通过降低成本、改善

　生产工艺、提高产品质量、增强产品竞争力而逐步发展起来的。随着技术水平和生产管理水平的提高，国内形成了一批颇具实力的零部件生产企业，其中部分企业已经进入了国际品牌汽车整车厂全球采购体系，具有较强的市场竞争力。国内经济的持续稳定、汽车市场的快速发展、国际采购商加强对我国汽车零部件的采购力度以及国家产业政策的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来了良好机遇。根据中国汽车工业协会统计，我国汽车零部件行业规模以上企业的主营业务收入由 2005 年的 0.38 万亿元增加到 2016 年的 3.72 万亿元。

　但与国际先进同行业相比，基于技术含量低、在产业链上处于不利地位等原因，市场集中度低仍是我国汽车零部件行业的重要特点。目前，零部件企业普遍实行多对少、甚至多对一供货，处于产业链上定价能力较弱的环节。我国零部件行业的起步晚于整车行业，行业技术积累较少，产品主要集中在原材料密集、劳动力密集型产品，在涉及到安全、环保、舒适性等方面的细分领域，我国自主品牌零部件企业与国外生产企业还有一定差距。

　（3）整车企业与零部件企业的分工模式不断趋于专业化

　汽车产业不同环节分工的不断推进、演变造就了汽车行业的专业化分工。随着汽车产业专业化生产的发展，产业内部和企业之间的分

　工协作不断细化和深化。一个汽车产品是由多家企业完成，每家企业各自提供某种工艺或某种技术性服务。汽车产品全过程专业化分工的生产体系，有力推动了汽车产业的变革和发展。在这一过程中，一级、二级、三级等专业化零部件供应商数量显著增加，专业化产业链实现大延伸。

　行业地位方面，过去零部件企业在汽车产业链中处于从属地位，主要是为整车企业提供产品和服务。但随着汽车行业战略格局的调整，以及全球化采购的推进，整车企业与零部件企业的分工模式不断趋于专业化。整车企业将致力于整车开发及装配技术、关键零部件（如发动机、变速箱）的开发和生产，并将以往内部完成的大量生产和研发活动委托给零部件厂商；零部件企业则在专业化生产的基础上，实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。

　零部件企业接替整车企业转移出来的生产和研发任务，使得零部件厂商在整车的开发和生产过程中得以越来越深地介入，不再局限于传统的来样或来图加工，而是要承担产品设计、制造、检验、质量保证、及时供货以及市场服务的全部责任。因此，具备研发、生产、装配能力并且具有良好信誉的零部件供应商才能成为整车厂商的一级配套供应商，其它零部件企业只能成为二级或更低级别的供应商。

　（4）中国自主品牌整车的发展将带动我国汽车零部件企业的发展

　零部件产品的水平是在和整车的互动中逐步提高的。国内长安汽车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、北京汽车、广汽集团、东风汽车、比亚迪、江淮汽车等具备了一定规模的自主品牌整车企业，已经开始重视和零部件企业建立长期的战略合作关系，这就为带动我国零部件发展创造了基本条件。根据中国汽车工业协会统计，我国自主品牌乘用车 2016 年销量首次突破 1,000 万辆，达到 1,053.08 万辆，对国内乘用车销量占比提高到 43.2%，其中长城汽车成为继长安汽车之后第二家年度销量突破 100 万辆的自主品牌整车企业。2017 年，我国自主品牌乘用车销售 1,084.7 万辆，对国内乘用车销量占比进一步提高到 43.9%，其中吉利汽车成为第三家年度销量突破 100 万辆的自主品牌整车企业。在销量增长的同时，我国自主品牌汽车在市场中的产品接受度也逐渐开始提升。2017 年度销量排名前 10 名的 SUV 车型中，包括长城汽车的哈弗 H6、广汽集团传祺 GS4、吉利汽车博越、长安汽车CS75、上汽集团荣威 RX5 等自主品牌车型；吉利汽车的帝豪车型，在2016 年度、2017 年度均位于我国销量排名前 10 名的轿车车型中。综上，我国自主品牌汽车良好的发展势头将进一步带动我国汽车零部件行业的发展。

　二、市场分析

　1、影响汽车制动系统行业发展的有利因素

　（1）我国汽车行业仍将保持一定的增长速度

　我国汽车制动系统行业的发展与汽车行业的发展密切相关。汽车行业作为我国经济发展的支柱产业，在经过多年的高速发展后，近年来曾出现增长速度有所放缓的情况，但随着我国居民生活水平的提高以及新型城镇化的推进，刚性需求导致的汽车保有量增长仍将长期存在，我国汽车市场仍存在增长的空间。另一方面，我国汽车保有量的不断上升，将带动汽车零部件售后市场的发展，增加对企业零部件的需求，而新能源汽车的快速发展也将增加对相关配套汽车零部件产品的需求。上述因素将保障我国汽车制动系统行业继续保持一定的增长速度。

　（2）国家产业政策扶持促进我国制动系统行业的发展

　2009 年 3 月，国务院颁布了《汽车产业调整和振兴规划》（国发〔2009〕5 号），对稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展提出了总体要求。2011 年 6 月，国家发改委、科学技术部、工信部、商务部、国家知识产权局发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，

　确定了当前的信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务十大产业中的 137 项高技术产业化重点领域，其中汽车关键零部件是先进制造业中的一项高技术产业化重点领域。2015 年 5 月，国务院发布《中国制造 2025》，对汽车行业生产设备智能化改造、电动汽车和燃料电池汽车发展、探索利用产业基金、国有资本收益等渠道支持汽车行业装备和优势产能走出去、实施海外投资并购等方面提出了指导意见。产业政策的扶持有利于包括汽车制动系统行业在内的汽车零部件行业的良好、快速发展。

　（3）基础制动产品有望抓住进口替代发展机遇开拓市场

　企业规模、技术实力、产品质量、成本优势和服务优势已经成为我国汽车制动系统行业竞争的决定因素。国内大部分汽车制动系统企业生产规模较小、技术水平较低、产品开发能力薄弱，只能生产汽车制动系统中的一种或几种产品，在产品的系统化、模块化供货能力方面与国际品牌投资的企业存在差距。但少数企业正从激烈的市场竞争中崛起，已形成较大生产规模并具备为整车进行系统配套的能力。国内研发及生产能力较强的企业均是以国内自主品牌主机厂商为主要客户，未来可以依靠自身的研发实力、质量优势和成本优势，抓住基础

　汽车制动产品进口替代的良好发展机遇，逐渐向合资品牌主机厂商拓展市场。

　（4）高级驾驶辅助系统的发展带来电子制动系统产品市场发展机遇

　汽车正朝着智能化方向发展，而辅助驾驶是汽车智能化发展的第一阶段。高级驾驶辅助系统（ADAS）利用安装在车上的各式传感器，在汽车行驶过程中随时来感知周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航仪地图数据进行系统的运算与分析，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。

　高级驾驶辅助系统主要由三部分构成，分别为信息采集系统、信息处理系统和执行系统。执行系统的汽车转向与制动是汽车安全最核心的技术，也是与整车厂关系最为密切的部分。随着汽车制动系统从机械制动向电控制动发展，电子稳定控制系统和线控制动的推出已为智能驾驶做好了执行端的技术储备。在此基础上，汽车制动系统生产企业可以进一步增加相关传感器和控制元器件的生产，设计开发相应的控制软件，进而通过系统整合最终实现高级驾驶辅助系统的相关功能。因此，国内已具备自主研发生产电子稳定控制系统等电控制动产品能力的汽车制动系统生产企业将迎来良好的市场发展机遇。

　2、影响汽车制动系统行业发展的不利因素

　（1）国际品牌零部件企业的进入对国内企业带来较大的冲击

　世界著名汽车零部件集团纷纷在我国设厂，不仅给国内企业配套，也同时向国外出口。跨国企业具有明显的资金、技术和规模优势，对我国汽车制动系统产品件生产企业形成较大的冲击，加剧了国内市场的竞争。

　（2）上下游行业的双重挤压对企业的经营造成较大压力

　近年来我国汽车市场增速有所放缓，已逐步发展成为买方市场，整车市场价格不断下降。为了转移降价压力，整车厂商持续降低汽车制动系统产品的采购成本。同时钢材、生铁、废钢、铝合金等上游原材料价格的波动也将对汽车制动系统产品生产企业的营业成本产生较大的影响。

　（3）1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税的调整引起我国汽车销量增速的下降

　根据财政部、国家税务总局发布的《关于减征 1.6 升及以下排量乘用车车辆购置税的通知》（财税〔2016〕136 号）：2017 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止，对购置 1.6 升及以下排量的乘用车减按 7.5%的

　税率征收车辆购置税；自 2018 年 1 月 1 日起，恢复按 10%的法定税率征收车辆购置税。

　2015 年 10 月份至 2016 年 12 月期间，我国 1.6 升及以下排量乘用车（国内制造）销量占汽车整体销量的比例一直保持在 60%以上，且销量同比增速明显高于汽车销量整体增速。因此，减按 5%的税率征收车辆购置税的优惠政策明显促进了 1.6 升及以下排量乘用车销量的增长，进而带动了汽车整体销量的增长。2017 年，受购置税优惠政策调整影响，我国 1.6 升及以下乘用车销售 1,719.3 万辆，同比下降 1.1%，占乘用车销量比重下降为 69.6%。自 2018 年 1 月 1 日起，车辆购置税恢复按 10%的法定税率征收，可能会进一步对 1.6 升及以下排量乘用车的销量带来不利影响，进而对我国汽车整体销量的增速产生不利影响。

　第四章

　产品规划与建设内容

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 84953.25 ㎡（折合约 127.43 亩），预计场区规划总建筑面积 104492.50 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产制动产品 80000 台，预计年营业收入 162200.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　项目选址

　 一、项目选址原则

　1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。

　2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。

　3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

　4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。

　5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

　6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。

　7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。

　8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。

　二、建设区基本情况

　珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距 9 公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港...