吉林省牛奶制品项目申请报告

　吉林省牛奶制品项目

　申请报告

　泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析

　摘要

　农村居民人均消费支出实际同比增速达到 8.8%，较城镇居民人均消费支出增幅高 5.4pct，增速差距创纪录新高。

　消费者生活方式的改变，包括选择更少食物的决定，推动了对创新、健康、便利的乳制品零食选择。根据最新数据，35%的英国成年人表示，比起正餐，他们更喜欢吃零食，因为这样既方便又省时。消费者行为的这种变化，已迫使卡夫亨氏和达能等老牌品牌扩大自己的产品组合，推出无负担、放纵的实用版产品。

　该奶制品项目计划总投资 6792.96 万元，其中：固定资产投资5709.61 万元，占项目总投资的 84.05%；流动资金 1083.35 万元，占项目总投资的 15.95%。

　本期项目达产年营业收入 7278.00 万元，总成本费用 5701.43 万元，税金及附加 113.82 万元，利润总额 1576.57 万元，利税总额1907.85 万元，税后净利润 1182.43 万元，达产年纳税总额 725.42 万元；达产年投资利润率 23.21%，投资利税率 28.09%，投资回报率17.41%，全部投资回收期 7.24 年，提供就业职位 121 个。

　吉林省牛奶制品项目申请报告目录

　 第一章

　项目基本情况

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　项目背景及必要性

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　产业研究

　第四章

　建设规划方案

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目建设地分析

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　项目工程方案

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺方案说明

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　环境影响说明

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　职业安全

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　风险应对说明

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　节能情况分析

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　项目进度方案

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资计划方案

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　经济收益分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　综合评价说明

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目基本情况

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　吉林省牛奶制品项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xx 产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以奶制品为核心的综合性产业基地，年产值可达 7000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx 科技发展公司

　三、战略合作单位

　xxx 科技发展公司

　四、项目提出的理由

　行业需求和供给层面同时出现改善，是 2017 年乳制品复苏拐点的主要原因。1）需求方面，我国乡镇居民恩格尔系数在 2000 年就已经步入国际认定的小康水平，近几年消费观念改变以及渠道网络的发展，带动县乡级市场需求增速加快；而在一二线城市，乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2）供给方面，虽然国内原奶价格并未出现明显上涨，

　但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升，导致乳企生产成本提高，部分中小乳企减产或退出生产，使得 2017 年乳制品产量增速明显放缓。

　到 2020 年，消费者对肠道健康的认识将继续提高，人们将越来越多地了解健康、功能良好的肠道的重要性，以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康，研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳制品，这些益生菌可以在发酵乳制品中找到，比如克非尔、奶酪、酸奶等。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xx 产业发展示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　吉林省，简称吉，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至 2019 年末，吉林省总人口2690.73 万人，下辖 8 个地级市、1 个自治州，共有 20 个县级市，16 个县，3 个自治县，21 个市辖区。吉林建置始于清顺治十年（1653 年）设置宁古塔昂邦章京；康熙十二年（1673 年），清廷建吉林城，命名吉林乌拉，吉林由此得名。乾隆二十二年（1757 年），正式更名为镇守吉林乌拉等处将军，简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地，是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地

　势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界，可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。2019 年，吉林省实现地区生产总值 11726.8 亿元，同比增长 3.0%。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 21930.96 平方米（折合约 32.88 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照奶制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 21930.96 平方米，建筑物基底占地面积 16073.20平方米，总建筑面积 35966.77 平方米，其中：规划建设主体工程22015.98 平方米，项目规划绿化面积 2589.67 平方米。

　七、设备 购置

　项目计划购置设备共计 130 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2185.37 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：奶制品 xxx 单位/年。综合考 xxx 科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 966790.81 千瓦时，折合 118.82 吨标准煤，满足吉林省牛奶制品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 3571.92 立方米，折合 0.31 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 产业发展示范区市政管网供给。

　3、吉林省牛奶制品项目项目年用电量 966790.81 千瓦时，年总用水量 3571.92 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.13 吨标准煤/年。达产年综合节能量 33.60 吨标准煤/年，项目总节能率 28.76%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xx 产业发展示范区发展规划，符合 xx 产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 科技发展公司承办的“吉林省牛奶制品项目”主要从事奶制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　吉林省牛奶制品项目选址于 xx 产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：吉林省牛奶制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 6792.96 万元，其中：固定资产投资 5709.61 万元，占项目总投资的 84.05%；流动资金 1083.35 万元，占项目总投资的 15.95%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 7278.00 万元，总成本费用 5701.43 万元，税金及附加 113.82 万元，利润总额 1576.57 万元，利税总额1907.85 万元，税后净利润 1182.43 万元，达产年纳税总额 725.42 万

　元；达产年投资利润率 23.21%，投资利税率 28.09%，投资回报率17.41%，全部投资回收期 7.24 年，提供就业职位 121 个。

　十五、报告说明

　项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业发展示范区及 xx 产业发展示范区奶制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业发展示范区奶制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“吉林省牛奶制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位 121 个，达产年纳税总额 725.42 万元，可以促进 xx 产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 23.21%，投资利税率 28.09%，全部投资回报率 17.41%，全部投资回收期 7.24 年，固定资产投资回收期7.24 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比

　超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　21930.96

　32.88 亩

　1.1

　容积率

　 1.64

　 1.2

　建筑系数

　 73.29%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　173.65

　 1.4

　基底面积

　平方米

　16073.20

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　35966.77

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2589.67

　绿化率 7.20%

　2

　总投资

　万元

　6792.96

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　5709.61

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2842.68

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　41.85%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2185.37

　2.1.2.1

　设备投资占比

　 32.17%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　681.56

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 10.03%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 84.05%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1083.35

　 2.2.1

　流动资金占比

　 15.95%

　 3

　收入

　万元

　7278.00

　 4

　总成本

　万元

　5701.43

　 5

　利润总额

　万元

　1576.57

　 6

　净利润

　万元

　1182.43

　 7

　所得税

　万元

　1.64

　 8

　增值税

　万元

　217.46

　 9

　税金及附加

　万元

　113.82

　 10

　纳税总额

　万元

　725.42

　 11

　利税总额

　万元

　1907.85

　 12

　投资利润率

　 23.21%

　 13

　投资利税率

　 28.09%

　 14

　投资回报率

　 17.41%

　 15

　回收期

　年

　7.24

　 16

　设备数量

　台（套）

　130

　 17

　年用电量

　千瓦时

　966790.81

　 18

　年用水量

　立方米

　3571.92

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　119.13

　 20

　节能率

　 28.76%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　33.60

　 22

　员工数量

　人

　121

　第二章

　项目背景及必要性

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

　本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

　公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照

　《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

　公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了

　管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

　公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 6952.19 万元，同比增长19.83%（1150.55 万元）。其中，主营业业务奶制品生产及销售收入为6358.91 万元，占营业总收入的 91.47%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1459.96

　1946.61

　1807.57

　1738.05

　6952.19

　2

　主营业务收入

　1335.37

　1780.49

　1653.32

　1589.73

　6358.91

　2.1

　奶制品(A)

　440.67

　587.56

　545.59

　524.61

　2098.44

　2.2

　奶制品(B)

　307.14

　409.51

　380.26

　365.64

　1462.55

　2.3

　奶制品(C)

　227.01

　302.68

　281.06

　270.25

　1081.01

　2.4

　奶制品(D)

　160.24

　213.66

　198.40

　190.77

　763.07

　2.5

　奶制品(E)

　106.83

　142.44

　132.27

　127.18

　508.71

　2.6

　奶制品(F)

　66.77

　89.02

　82.67

　79.49

　317.95

　2.7

　奶制品(...)

　26.71

　35.61

　33.07

　31.79

　127.18

　3

　其他业务收入

　124.59

　166.12

　154.25

　148.32

　593.28

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1382.42 万元，较去年同期相比增长 340.18 万元，增长率 32.64%；实现净利润 1036.82 万元，较去年同期相比增长 183.24 万元，增长率 21.47%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　6952.19

　完成主营业务收入

　万元

　6358.91

　主营业务收入占比

　 91.47%

　营业收入增长率（同比）

　 19.83%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1150.55

　利润总额

　万元

　1382.42

　利润总额增长率

　 32.64%

　利润总额增长量

　万元

　340.18

　净利润

　万元

　1036.82

　净利润增长率

　 21.47%

　净利润增长量

　万元

　183.24

　投资利润率

　 25.53%

　投资回报率

　 19.15%

　财务内部收益率

　 20.23%

　企业总资产

　万元

　16965.86

　流动资产总额占比

　万元

　36.92%

　流动资产总额

　万元

　6263.94

　资产负债率

　 44.70%

　 二、奶制品项目背景分析

　农村居民人均消费支出实际同比增速达到 8.8%，较城镇居民人均消费支出增幅高 5.4pct，增速差距创纪录新高。

　受益于棚改货币化带来的农村及低线城市居民财富提升以及供给侧改革带来部分上游工厂员工薪资水平改善，令低线区域的消费能力呈现加速上行态势。

　农村及三四线城市的人口基数大，消费能力提升空间可观，相关数据显示，从 2010-2015 年 O2O 公司在三四线城市及以下市场的交易额占比由 0%提升至 36.9%。同时，消费主力人群的比例优化亦有望在低线城市持续进行，预计 2020 年国内 39%的中产阶级来自三四线城市，较 2002 年 17%的占比提升 22pct。

　2017 年，全国乳制品销售额超过 3590.41 亿元，同比增长 6.77%；我国有庞大的乳品消费基础，但与发达国家相比，乳制品消费量仍有很大的提升空间。美国农业部的统计，我国液态奶消费量仅占全球消费量的约 8%，是美国的 56%，欧盟的 44%。我国液态奶人均消费量约为

　全球平均水平的三分之一。消费升级带动乳制品行业的整体复苏。从总量来看，三四线城市及农村居民对乳制品消费的提升将有效带动乳制品行业复苏。2017 年，三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长 8.8%，显著高于全国 6.7%的整体水平。

　未来，随着人民消费能力提升，以及对健康饮食的关注，龙头品牌将利用其渠道优势与皮牌知名度，进一步提升市场占有率。同时，龙头企业通过产品结构调整，产品高端化，缓解成本压力。

　2018Q1，伊利的营收及利润总额占中信乳制品行业比重 67%和 84%，分别较上年同期提高 4.4 和 1.4 个百分点

　伊利股份在三四线及乡镇市场的渠道占比达到 40%，蒙牛乳业为36%，与此对应的，伊利在三四线及乡镇市场的市占率达到 33%-35%，而蒙牛则为 28-32%，因而伊利更受益于低线城市的消费升级。伊利在17 年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅约 6.9pct。

　伊利和蒙牛的双寡头行业竞争格局稳定。两者合计市占率从 2012年的 34.9%提升至 2017 年 43.8%，并有进一步提升趋势。伊利深耕渠道，对终端掌控能力强。伊利在常温液态类乳品的零售市场份额同比提升 2.7 个百分点，达到 33.8%；市场渗透率达到 80.1%，截至 2017年年末，公司直控村级网点近 53 万家，比上年提升了 54%。

　目前国内的消费升级持续，判断调味品及乳制品龙头将进一步受益，预计在量价两个维度演进低线区域的消费升级令消费者逐步实现非品牌-品牌的过渡，食品的需求将转移至渠道纵深下沉力强的品牌企业，实现量增。

　大众食品的价格基数不高，消费者对提价的敏感性较耐用品低，同时亦愿意为满足特定需求的产品（功能/口味）支付一定溢价，因而随着品牌产品渗透率的持续提升，人均消费量达到相对稳定的状态判断龙头企业直接提价或通过产品升级变相提价带来的价增将为收入增长驱动力。

　伴随产品高端化，预计价格抬升对收入影响将持续扩大；乳制品存在品类升级趋势（常温-低温；牛奶-酸奶），通过升级单品催生增量消费需求，单品放量或为中期催化。

　国内乳制品销售规模在 17 年达到 3,759 亿元，增速已持续两年抬升。判段乳制品行业目前在品类及产品两个维度升级。品类升级看酸奶：酸奶品类在低温及常温两个领域领先行业增长，品类占比在过去12 年提升 10%。大单品贡献收入增量：龙头企业依托大单品实现收入增量的趋势明朗，以伊利为利，金典及安慕希占收入的合计比重由

　2015 年的约 15%提升至 17 年的 26%左右，其中常温酸奶安慕希占公司的收入比重在两年内提升近 10pct。

　三、奶制品项目建设必要性分析

　到 2020 年，消费者对肠道健康的认识将继续提高，人们将越来越多地了解健康、功能良好的肠道的重要性，以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康，研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳制品，这些益生菌可以在发酵乳制品中找到，比如克非尔、奶酪、酸奶等。

　NutritionSociety2017 年的一项研究发现，克非尔等发酵牛奶饮料对健康的益处包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于预防疾病的抗氧化剂。

　 克非尔已成为乳品行业的一个热门选择。克非尔是一种轻度发酵的牛奶饮料，与酸奶相似，但质地更薄。它具有很强的健康特性，高含量的维生素 B12、维生素 B1、硫胺素、钙、叶酸和维生素 K2，因此获得了改善肠道健康和消化的声誉。随着人们对糖摄入量的担忧加剧，克非尔还利用了消费者对不那么甜、酸和苦的口味的偏好。预计未来将有更多品牌接受并开发克非尔产品。

　随着 2020 年的到来，发酵乳制品对肠道健康和消化系统健康产生了积极的影响，我们有望在发酵乳制品领域看到巨大的发展势头。根据 MordorIntelligence 的预测，在 2019 年至 2029 年期间，益生菌的年复合增长率将达到 9%。益生菌成分市场正在获得全球公司的认可，迫使他们重新评估现有产品的营养成分，并研究为消费者提供大量有益益生菌的新创新。可以说，肠道健康现在是乳制品中增长最快的趋势。

　随着全球乳品行业寻求提高效率、降低成本并履行其企业社会责任，未来 10 年，乳品业对技术的使用将发生巨大变化。目前技术已经出现在提高牛奶产量和群管理上，包括使用无人机监控土地和牛、技术评估奶牛的健康和生产水平、面部识别和机器人奶牛挤奶设备。蓝河乳业创始人陈远荣指出，技术不仅“能给奶牛挤奶，还会给奶牛洗澡、按摩和喂食”。

　最后，一种目前尚处于早期阶段但日益引起人们兴趣的趋势是实验室生产的乳制品。有了这项技术，蛋白质将在实验室中产生，用于液态乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些对动物福利和环境足迹持谨慎态度的消费者中，实验室生产的乳制品可能会受到高度重

　视。但是，实验室生产的乳制品仍然面临一些成分挑战，包括模仿传统乳制品的味道和质地的能力。

　第三章

　产业研究

　 一、奶制品行业分析

　消费者生活方式的改变，包括选择更少食物的决定，推动了对创新、健康、便利的乳制品零食选择。根据最新数据，35%的英国成年人表示，比起正餐，他们更喜欢吃零食，因为这样既方便又省时。消费者行为的这种变化，已迫使卡夫亨氏和达能等老牌品牌扩大自己的产品组合，推出无负担、放纵的实用版产品。

　从改变传统乳制品的包装形式到减糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整个乳制品零食行业关注的关键因素。

　根据 MordorIntelligence 发布的一份市场报告，在 2020 年至2024 年期间，全球乳制品零食市场的年复合增长率预计将达到 5.14%。

　InnovaMarketInsights 的一份报告显示，32%的消费者购买乳制品替代品只是因为“它们更健康”，27%的受访者表示，他们会为自己的饮食带来多样性。该报告还强调，由于人们对动物福利和环保意识的增强，年轻消费者是最主要的选择乳制品替代品的人群。因此，乳制品行业受到了植物性替代品增长的深刻影响，到 2020 年，随着在质地、营养和成分方面的更好创新，乳制品替代品行业的增长将会加快。

　植物性牛奶通道已经被各种各样的坚果牛奶、燕麦牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占据，但未来还会有更多的“种子和坚果将进入竞争”。很明显，乳制品替代品将在全球乳制品行业的所有类别中扩展，替代甜点、鲜奶油、奶酪等产品。

　随着消费者越来越多地了解燕麦的健康益处，以及这种成分的可持续性和清洁标签，以燕麦为基础的产品，如冷酿咖啡、果酱和巧克力零食等，将会成为最受欢迎的奶制品替代品之一。

　随着货架上替代乳制品的迅速崛起，主流竞争对手面临的挑战是提供新的、高质量的创新，提供全方位的消费者满意度。年轻的千禧一代正越来越多地要求尝试新的口味，比如咸味和辣味酸奶蘸酱、黄油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消费者也在寻求质地更好的产品，以创造愉快的体验，并提供更大的纵欲感。

　更具体地说，全球冰淇淋市场利用了消费者对创新口味、口感和优质低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和养生的趋势，以及更加环保的意识，这是保持市场强势地位的必要条件。

　当我们进入一个新的十年，消费者应该期待看到大量的创新，从不同寻常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和无乳糖的选择。

　二、奶制品市场分析预测

　行业需求和供给层面同时出现改善，是 2017 年乳制品复苏拐点的主要原因。1）需求方面，我国乡镇居民恩格尔系数在 2000 年就已经步入国际认定的小康水平，近几年消费观念改变以及渠道网络的发展，带动县乡级市场需求增速加快；而在一二线城市，乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2）供给方面，虽然国内原奶价格并未出现明显上涨，但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升，导致乳企生产成本提高，部分中小乳企减产或退出生产，使得 2017 年乳制品产量增速明显放缓。

　消费观念转变+渠道下沉推动，乡镇地区需求加快释放。我国县乡级市场液态奶零售额增速明显快于行业整体的增长，2017 年 1-8 月我国常温液态奶销售额增长约 7%，其中，县级市场增长约 13%，乡级市场增长约 7%，高于全国平均水平。我们认为，此轮县乡级市场需求快速提升是消费观念改变和渠道下沉推动的共同作用的结果。2016 年，我国农村居民家庭人均纯收入为 12363 元，同比增长 14.8%，继续维持较快增长；同时，2016 年农村居民恩格尔系数为 32.2，已经步入国际社会界定的“富裕”阶层。因此，制约我国乡镇地区乳制品消费的已经不再是经济压力，而是消费观念的转变。近几年，随着我国人口流

　动以及互联网购物的普及，乡镇地区消费者的消费习惯逐渐改变，对健康重视程度加强，品牌意识日趋提升。另外，乡镇地区现代化渠道的快速发展，也为乡镇消费者释放消费需求提供了条件；2016 年我国大型超市数量增长最快的就是乡镇地区，我们认为这一趋势仍会持续。

　一二线城市依靠口味创新以及高端化维持稳健增长。我国一二线城市早已过了消费普及阶段，近两年诸如喜茶、鲍师傅等网红产品的兴起，正反映出我国一、二线城市的消费者产品需求个性化和多元化的发展趋势。因此，虽然一二线城市的人均乳制品消费量提升空间不大，但乳制品企业积极进行产品品类和口味的创新，也将保持乳制品行业在一二线城市维持稳健小幅增长；例如伊利于 2013 年推出安慕希原味，4 年时间已经推出了 5 种不同口味和包装。

　虽然 2017 年国内原奶价格基本维持平稳，但是其余原材料如白糖、包材成本上涨明显。2017 年 11 月份，国内白糖价格已经上涨至 6500元/吨左右；而纸箱价格从去年底开始大幅上涨，虽然近期有所回调，但是均价也明显高于去年。另外，由于我国物流新政影响，去年底以来运费成本也有明显上涨。因此，受生产成本明显上涨的影响，许多中小乳企选择减产或停产；2017 年 1-9 月，我国乳制品产量为 2496.4万吨，同比增长仅为 4.1%，较 2016 年同期的 7.5%增速明显下降。

　因此，行业供需格局改善背景下，乳制品行业量价齐升，复苏趋势逐步确立。2017 年上半年，我国液态奶行业终端销售额同比增长约7%，销量同比增长约 5%，产品均价稳步提升。此外，从 Wind 数据也可看出，截至 2017 年 11 月 17 日，我国牛奶和酸奶平均零售价分别为11.54 元/L 和 14.28/斤，较去年同期分别上涨 2.5%和 2.3%。

　首先，从国际奶价上看，经过去年下半年的一波上涨之后，2017年继续上涨的动力不足，目前也已经逐渐回落至未上涨前的水平。而且即使是在去年下半年国际大包奶价格上涨的背景下，国内原奶的价格也一直维持平稳状态；近期小幅上涨主要是由于旺季需求超预期带动供给端阶段性的供需趋紧导致的。我们认为，虽然近两年国际原奶的供需环境有所改善，但是整体仍然维持平稳趋势；明年原奶价格要出现大幅上涨的可能性较低，最有可能是出现温和的上涨趋势。而对于龙头企业而言，越是高端产品用的国内原奶的比例越低，因此国内原奶价格温和上涨对于成本方面的压力不大。而且如果国内原奶价格上涨是由于需求端的国内乳制品需求提升带动的，则首先会体现在产品销量提升以及行业促销费用降低上面，对于企业的盈利能力而言更会是一个利好。其他原材料方面，如白糖、包材和运费等成本，2017年上半年涨幅巨大，但是目前来看增长趋势也已经明显减缓，明年不

　太可能继续大幅上涨。因此，我们认为明年成本端上涨的压力不大，行业整体盈利能力有望改善。

　第四章

　建设规划方案

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为奶制品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的奶制品产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 7278.00 万元。

　（二）营销策略

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

　产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　奶制品 A

　单位

　xx

　3275.10

　2

　奶制品 B

　单位

　xx

　1819.50

　3

　奶制品 C

　单位

　xx

　1091.70

　4

　奶制品 D

　单位

　xx

　582.24

　5

　奶制品 E

　单位

　xx

　363.90

　6

　奶制品 F

　单位

　xx

　145.56

　 合计

　单位

　xxx

　7278.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 21930.96 平方米（折合约 32.88 亩），其中：净用地面积 21930.96 平方米（红线范围折合约 32.88 亩）。项目规划总建筑面积 35966.77 平方米，其中：规划建设主体工程 22015.98 平方米，计容建筑面积 35966.77 平方米；预计建筑工程投资 2842.68 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 130 台（套），设备购置费 2185.37 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 6792.96 万元；预计年实现营业收入 7278.00 万元。

　第五章

　项目建设地分析

　 一、项目选址 原则

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xx 产业发展示范区。

　吉林省，简称吉，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至 2019 年末，吉林省总人口2690.73 万人，下辖 8 个地级市、1 个自治州，共有 20 个县级市，16 个县，3 个自治县，21 个市辖区。吉林建置始于清顺治十年（1653 年）设置宁古塔昂邦章京；康熙十二年（1673 年），清廷建吉林城，命名吉林乌拉，吉林由此得名。乾隆二十二年（1757 年），正式更名为镇守吉林乌拉等处将军，简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地，是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地

　势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界，可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。2019 年，吉林省实现地区生产总值 11726.8 亿元，同比增长 3.0%。

　园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目

　标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

　三、建设条件分析

　 四、用地控制指标

　建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 73.29%，建筑容积率 1.64，建设区域绿化覆盖率 7.20%，固定资产投资强度 173.65 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　11363.75

　11363.75

　22015.98

　22015.98

　1914.07

　1.1

　主要生产车间

　6818.25

　6818.25

　13209.59

　13209.59

　1186.72

　1.2

　辅助生产车间

　3636.40

　3636.40

　7045.11

　7045.11

　612.50

　1.3

　其他生产车间

　909.10

　909.10

　1276.93

　1276.93

　114.84

　2

　仓储工程

　2410.98

　2410.98

　9068.01

　9068.01

　573.36

　2.1

　成品贮存

　602.75

　602.75

　2267.00

　2267.00

　143.34

　2.2

　原料仓储

　1253.71

　1253.71

　4715.37

　4715.37

　298.15

　2.3

　辅助材料仓库

　554.53

　554.53

　2085.64

　2085.64

　131.87

　3

　供配电工程

　128.59

　128.59

　128.59

　128.59

　9.15

　3.1

　供配电室

　128.59

　128.59

　128.59

　128.59

　9.15

　4

　给排水工程

　147.87

　147.87

　147.87

　147.87

　8.18

　4.1

　给排水

　147.87

　147.87

　147.87

　147.87

　8.18

　5

　服务性工程

　1526.95

　1526.95

　1526.95

　1526.95

　96.55

　5.1

　办公用房

　855.61

　855.61

　855.61

　855.61

　57.84

　5.2

　生活服务

　671.34

　671.34

　671.34

　671.34

　48.76

　6

　消防及环保工程

　430.76

　430.76

　430.76

　430.76

　30.64

　6.1

　消防环保工程

　430.76

　430.76

　430.76

　430.76

　30.64

　7

　项目总图工程

　64.29

　64.29

　64.29

　64.29

　156.88

　7.1

　场地及道路硬化

　4293.26

　 804.55

　804.55

　 7.2

　场区围墙

　804.55

　 4293.26

　4293.26

　7.3

　安全保卫室

　64.29

　64.29

　64.29

　64.29

　 8

　绿化工程

　1538.52

　 53.85

　 合计

　 16073.20

　35966.77

　35966.77

　2842.68

　 六、节约用地措施

　投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重...