四川政府采购四川省凉山彝族自治州西昌市审计局投资审计管理信息系统采购项目竞争性磋商采购公告2147

　 购 政 府 采 购

　竞争性磋商文件

　 称 项 目名称 ：西昌市审计局投资审计管理信息系统采购项目

　项目编号：

　5134012018000097

　 西昌市政府采购中心 采购文件由采购人制作并承担责任 二 二O 一 一 八 年 三 月

　地址: : 凉山民族体育广场西昌市政府采购中心

　邮编：615000

　联系电话: :0834-2175095

　传真 : 0834-2167844

　 四川政府采购网：http://www.sczfcg.com

　目

　 录

　 第一部分

　磋商邀请函 ································································ 1 第二部分

　供应商须知 ································································ 4 第三部分

　磋商项目要求

　······················································································ 7 第四部分

　评审方法、程序和标准 ................................................................ .........................9 第五部分

　合同草案条款 ··························································· 12 第六部分

　部分响应文件格式 ····················································· 15

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 1 页 第一部分

　磋商邀请函 依据财政部《关于印发政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法的通知》（财库[2014]214 号），现就 西昌市审计局投资审计管理信息系统采购项目以竞争性磋商方式实施政府采购，现诚邀合格的供应商（即供应商）参加竞争性磋商。本项目不组织现场考察和磋商前答疑会 一、项目编号：

　5134012018000097

　二、项目预算金额：0 300000.00 元 （最高控制价）。

　三 、项目内容 ：

　西昌市审计局投资审计管理信息系统采购项目

　四 、 供应商资质资格：

　1、在中华人民共和国境内依法注册,具有独立承担民事责任能力，能够提供本次采购货物的生产商或经销商； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、具有良好的售后服务措施； 6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录； 7、对参加本次政府采购活动的诚信承诺； 8、根据《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5 号），在政府采购活动中，投标人及其现任法定代表、主要负责人需提供无行贿犯罪记录证明； 9、法律、行政法规规定的其他条件； 五 、获取磋商文件时间、地点、方式 。

　1 1 、 领取 起止时间：2018 年 3 月 16 日 8：30 至 2018 年 3 月 22 日北京时间下午 17：30 时。

　2 2 、 领取地点：西昌市政府采购中心。

　3 3 、 领取 方式：磋商文件可现场领取 ，也可异地领取，异地通过邮箱或传真（QQ 邮箱 2198255329@qq.com

　、传真 0834-2167844 ）上传“加盖供应商鲜章的介绍信 扫描件”，介绍信 （格式见附件）

　标题须为“项目名称+ 招标编号+公司名称+ 磋商包号+QQ 邮箱+” 联系人及联系电话号码” 。

　西昌市政府采购中心收到介绍信后通过 QQ 邮箱发售招标文件，如未收到回函，请及时联系。

　六、 竞争性 磋商文件 售价：免费领取

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 2 页 七、 磋商保证金：

　1）磋商保证金 3000.00 元。交款方式：电汇或转帐，拒收现金。递交磋商投标文件时同时单独递交银行回执单、开户许可证复印件（加盖公司鲜章）（转款回单复印件上须明确转款银行详细名称、联系人及联系电话）。

　2）中标供应商的磋商保证金在交纳履约保证金后退还； 未中标供应商的磋商保证金按程序退还； 3）收款单位：西昌市人民政府政务服务中心 开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司西昌市胜利路支行 银行帐号：951004010002396756

　4）开户行：中国邮政储蓄银行有限责任公司西昌市胜利路支行。

　投标人因故未能参与投标但已缴纳投标保证金的，应在开标之日起 3 个工作日内将银行缴款回单复印件，交西昌市政府采购中心财务室，或将银行缴款回单扫描件发邮箱 2198255329@qq.com。

　八、磋商报价要求：

　磋商报价是履行合同的最终价格，是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，采购人不再支付任何费用；磋商报价估算错误等引起的风险由供应商自行承担。

　 九、履约保证金：

　及成交通知的领取：

　：

　1、成交通知书在成交供应商确定之日起 2 个工作日内发出，成交人应在《成交通知书》发出之日起 三个工作日内按合同总金额的 10%交纳履约保证金，并将履约保证金回单复印件交西昌市政府采购中心综合股备案，履约保证金的交纳方式为：转帐或电汇，交至采购代理机构（收款单位：西昌市人民政府政务服务中心，开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司西昌市胜利路支行，银行帐号：951004010002396756）。如果成交人在规定的时间内（在《成交通知书》发出之日起 三个工作日内），没有按照本磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，其交纳的投标保证金将不予退还。

　2、履约保证金在履行完合同所有条款后凭采购单位签收的验收单及采购中心办公室出具收据无息退还。成交人凭《验收报告》原件及《验收结算单》原件和成交人开具的加盖公章的收据到西昌市政府采购中心办理履约保证金的退付手续，成交人开具的收据须注明项目名称、项目编号、履约保证金金额，同时送

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 3 页 采购人签署验收合格，同意退还履约保证金意见，采购人法人签字加盖公章。

　3、成交人领取成交通知书需出具：授权委托书原件、法人身份证复印件、授权代表身份证复印件（均需加盖成交人公章）。

　十、磋商时间、地点：

　1 1 、 递交磋商响应文件开始 时间 ：北京时间 2018 年 3 月 27 日上午 8 时 30分。

　2 2 、递交磋商响应文件截止时间：北京时间 2018 年 3 月 27 日上午 9 时 30分。

　3 3、 、 递交磋商响应文件地点：

　：西昌市政府采购中心开标室（凉山民族体育场）。

　4 4 、磋商响应文件必须在磋商截止时间前送达开标地点，逾期送达的将被拒绝。密封和标注不符合磋商文件规定的磋商响应文件视作无效投标。本项目不接受邮寄的磋商响应文件。

　十一 、 采购办公室开户行及银行账号

　收款单位：西昌市人民政府政务服务中心 开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司西昌市胜利路支行 银行帐号：951004010002396756 十 二 、 本邀请函在四川政府采购网上以公告形式发布。

　十 三 、业务咨询 ：

　采购单位联系人：廖女士

　 联系电话：0834-3241076 采购办公室联系人：舒女士

　联系电话：

　0834 — 2175095

　（传真）：

　0834- - 2175095

　Q QQ 邮箱: :

　2198255329@qq.com

　十 四 、 维权 方式：供应商认为磋商文件 、磋商过程、磋商结果 损害其合法权益的， 可以依法提出询问、质疑和投诉。本项目采购文件质疑受理单位为西昌市审计局，采购程序及结果质疑受理单位为西昌市政府采购中心。

　西昌市政府采购中心

　二〇一 八 年 三 月

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 4 页 第 二 部分

　供应商须知

　一、总则 （一）适用范围 本竞争性磋商文件仅适用于本磋商邀请中所指采购项目的磋商。

　（二）定义 1. “采购人”系指本次磋商活动的采购单位，即“西昌市审计局”。“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的机构，即“西昌市政府采购中心”。

　2. “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的单位。

　（三）磋商费用 无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

　二、参加人员及要求 1、供应商须由法定代表人或其授权的本单位工作人员作为委托代理人参加磋商，随时准备对磋商小组的询问予以解答。并于递交响应文件时提供由法定代表人签章授权书的原件，该代理人在委托书上应标表明有效联系方式，该方式从评审到合同履行结束有效。

　2.、法定代表人或其代理人参加磋商时，须携带身份证或其他与法定代表人或其代理人身份相符的有效证件原件，以备查验。

　三、竞争性磋商文件说明 （一）竞争性磋商文件的构成 本竞争性磋商文件包括供应商资格条件、采购邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、保证金交纳数额和形式以及不予退还保证金的情形、磋商过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。

　（二）竞争性磋商文件的澄清、修改 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 5 页 交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

　六、响应文件编写要求 （一）总体要求 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

　（二）语言及计量单位 1. 响应文件及供应商和采购人、采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写，辅助材料及证明材料以中文说明为准。

　2. 除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

　（三）响应文件的组成 1. 供应商应当按竞争性磋商文件中提供的响应文件格式填写（第五部分——响应文件格式）。

　2. 供应商应当将响应文件装订成册，并自行编制响应文件资料目录。

　（四）磋商有效期 1. 磋商有效期为响应文件开启之日后90天。响应文件中规定的有效期短于90天的，视为无效响应文件。

　2. 特殊情况下，采购人、采购代理机构可以于磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。答复应以书面形式进行。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期。

　（五）响应文件的递交 1. 响应文件的密封和标记 （1）供应商应当将响应文件正本和副本分别装订成册，并分别用密封袋完好密封，密封袋封面注明项目编号及正本或副本。第一阶段响应文件一正一副，第二阶段响应文件一正。

　（2）响应文件应当密封装订同时在密封处盖章。

　2. 供应商应当在磋商文件规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 6 页 （六）响应文件的补充、修改或者撤回 1、供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

　2、竞争性磋商文件如有澄清或修改或答疑会补遗书，市交易中心将通知所有领取了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布，由供应商在四川政府采购网下载，供应商没有查阅、下载而带来的一切后果由供应商负责。

　（七）响应文件编制要求 1.本项目响应文件共分为资质文件、技术及商务文件和最终报价文件，分两阶段提交，第一阶段响应文件一份正本、一份副本。第一阶段提交资质文件、技术及商务文件，资质文件应当单独密封装订成册，技术及商务文件单独密封装订成册（均为左侧装订）。第二阶段提交最终报价文件。

　2.法定代表人授权书原件及实质性资格文件除在响应文件中提供外，另需单独密封一份。

　（八）其他 1. 本部分如与竞争性磋商文件其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

　2. 磋商开始后，除磋商小组要求提供的以外，不接受供应商及与供应商有关的第三方递交的材料。

　3. 供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可按照政府采购的相关规定维权。

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 7 页

　 第 三 部分

　磋商项目要求 一 、 项目供应商 资格 条件 要求 和应当提供的证明材料

　（一）

　供应商资质资格：

　1、在中华人民共和国境内依法注册,具有独立承担民事责任能力，能够提供本次采购货物的生产商或经销商； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、具有良好的售后服务措施； 6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录； 7、对参加本次政府采购活动的诚信承诺； 8、根据《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5 号），在政府采购活动中，投标人及其现任法定代表、主要负责人需提供无行贿犯罪记录证明； 9、法律、行政法规规定的其他条件； （二）供应商必须提供的证明材料：

　1、有效的营业执照副本复印件；（加盖竞标人鲜章）

　2、有效税务登记证副本复印件(提供三证合一的执照可不提供)；（加盖竞标人鲜章）

　3、有效组织机构代码证复印件(提供三证合一的执照可不提供)；（加盖竞标人鲜章）

　4、法定代表人或企业负责人身份证复印件；（加盖竞标人鲜章）

　5、不是法定代表人或企业负责人现场参加投标的供应商，须提供法定代表人或企业负责人授权委托书原件；（加盖竞标人鲜章）

　6、投标代表身份证复印件（原件备查）；（加盖竞标人鲜章）

　7、提供投标人 2017 年至今任意连续三个月纳税、社保资金缴纳证明复印件；（加盖竞标人鲜章）

　8、提供投标人近两年财务报表（现金流量表、资产负债表、损益表）或审计报告复印件；（加盖竞标人鲜章）

　9、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 8 页 记录的承诺书原件；（格式详见磋商文件要求）（加盖竞标人鲜章）

　10、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函原件并附技术人员名单；（加盖竞标人鲜章）

　11、投标人售后服务承诺书原件；（加盖竞标人鲜章）

　12、提供参加本次政府采购活动的诚信承诺书原件（格式详见磋商文件要求）；（加盖竞标人鲜章）

　13、根据《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会[2016]5 号），在政府采购活动中，投标人及其现任法定代表、主要负责人需提供检察院出具的无行贿犯罪记录证明原件或复印件。（复印件加盖竞标人鲜章）

　注：新成立企业不满足招标人年度要求的，供应商只提供成立后 相应年度的资料。

　特别说明：1、 、 以上证明材料一项不符合要求的，作为无效投标处理。

　 2 2 、以上证明材料均须加盖投标人鲜章。

　二、 西昌市审计局投资审计管理信息系统采购 方案磋商内容

　（一）项目名称：西昌市审计局投资审计管理信息系统采购项目 （二）

　技术服务要求

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 9 页

　 不通过 有争议

　通过 无争议

　有争议

　不齐全 无争议

　齐全

　 不齐全

　齐全

　项目审计申请 资料审核 项目登记 项目分配 实施审计 审计组审前调查 中介资料预审 领导审核 初审 中介初审结果 审计组审核 看现场 领导审核 对量 领导审核 审计组审核 审计组审核 领导审核 发函 发征求意见稿 争议协调 出具审计报告 归档 争议协调 通知中介补资料

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 10 页

　 （1 1 ）设计原则

　1.技术先进 采用当前成熟和先进的开发技术，保持系统建成后在 5-8 年内不落后。

　该系统基于互联网运行，数据库要求 SQL server 或 oracle，使用 BS 架构,服务器操作系统采用 Windows server 2012。

　2.稳定运行 2.1 以成熟的软件开发技术和工具为基础，结合采购人需求进行定制方式进行实施，严格控制开发质量和进度，降低开发风险。

　2.2 系统要保证不同类型的大量并发用户（用户数>100）同时进行系统操作，同时保证系统操作和数据查询的快速响应，占用较少的系统资源。

　2.3 开发时应考虑系统操作时的不当操作以及意外情况发生，保证有较强系统修复和完备的数据备份功能，保证数据完整，避免数据丢失。

　3.系统安全 供应商应根据系统功能需求选择安全的系统结构，同时在系统中设置用户和角色对系统访问权限以及数据访问权限进行控制（字段级的权限控制），建立完整的权限控制机制。客户端与服务器间应采用加密方式传输，重要数据在数据库中应进行加密存贮。所有系统操作都必须以日志的方式记录。使用 U 盾加密访问系统。

　4.功能扩展和升级 系统开发时应考虑到将来的功能扩展和升级相匹配的良好系统架构，便于系统进行功能扩展和升级。

　5.友好的操作界面 系统应具有友好的操作界面，应根据功能使用频率设置快捷键、功能开关、图形标志等，方便用户快速操作和快速识别。

　6. 兼容性

　 选择符合国家标准的软、硬件平台，能够与主流的办公软件交互（如 office、wps）,能够兼容主流的浏览器。

　（ （3 ）功能需求 本系统主要实现的功能：审计流程管理、事务流程管理、用户权限管理、审

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　第一部分——磋商邀请函 第 11 页 计档案管理、审计日志管理、时限管理、报表统计和分析等。

　1.用户权限说明 1.1 用户类型 根据不同类用户对系统功能的不同需求，用户类型分为三类：审计局、建设单位、中介机构。各类用户可以使用的系统功能各不相同。

　1.2 用户角色 根据使用权限的不同，各类用户下设置不同的用户角色。审计局包括以下用户角色：局长、分管局长、法制复核、各股、室，中心负责人、审计组组长和成员。建设单位包括两种用户角色：建设单位领导、建设单位经办人。中介机构只包括一种用户角色：中介机构项目负责人。

　另外设置系统管理员角色。用户角色及其权限可以由系统管理员进行定义和管理。

　1.3 角色权限 局长、分管副局长：可以查看所有项目的基本审计状态，查询中介机构考核结果，处理和审批各种请示工作，对项目的审计情况作简单批示。

　法制复核：可以查看所有项目的基本审计状态，查询中介机构考核结果，对各项目进行法制复核。

　各股、室，中心负责人：可以查看所有项目的所有信息但不能修改，为各中介机构关联项目和审计局审计组组长和成员，对项目的审计情况作简单批示。

　审计组组长：可以查看所负责项目的所有信息，可向局领导发起审批请示。

　审计组成员：可以查看所负责项目的所有信息。

　建设单位领导：可以查看本单位所有项目信息（仅限于有查看权限的信息），不能修改。

　建设单位经办人：可以查看和修改分管的所有项目信息（仅限于有查看和修改权限的信息）。

　中介机构项目负责人:中介机构项目负责人能查看和修改所有本单位的项目信息（仅限于有修改权限的信息）。

　系统管理员：管理用户，包括新增、修改、删除等功能，与相应用户角色进行关联。包括审计局用户、中介机构用户及建设单位用户的维护。

　2.送审计划管理

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　第一部分——磋商邀请函 第 12 页 2.1 项目状态定义 项目状态包括已申请状态、已发收集资料函状态、资料收齐未安排状态、在审状态（含初审、已踏勘现场、已对量、已发核对函、争议处理等）、中介机构审结、审计局审结状态四种。保留系统管理员对送审状态的扩充功能。

　2.2 送审计划填报 建设单位经办人在每年末填报下一年度的送审计划详细情况，以项目为总目录、以标段或施工合同为子目录，详细填写项目立项情况、施工合同情况、结算情况等信息。

　2.3 送审项目填报 建设单位经办人填报送审项目的详细信息以及是否属于计划内项目及对应的送审计划，并分类别上传相关的电子档案资料后，实时上报系统，生成系统唯一的工程编码，项目进入已申请状态。负责填报的建设单位经办人自动被关联为该项目的“建设单位审计协调人”。

　送审项目填报时在所有已送审项目中对合同金额、建设单位、施工单位进行匹配，如发现匹配则提示“重复送审”，系统将提示“重复送审”。

　2.4 送审项目审核 局领导对建设单位填报的送审项目信息结合报送的项目纸质资料进行审核。不合格则将项目退回给建设单位，合格则转到业务人员，业务人员负责录入审计通知号（审通号），线下发收集资料的函，项目进入已发函状态。

　由业务人员在线通知建设方提交项目资料，经业务人员确认无误后，通知交纸质资料，纸质资料收齐后登记进入待分配状态。

　2.5 送审项目编组 各股室、中心负责人根据线下抽签情况将待分配序列中的项目进行手工编组打包，确定负责项目的中介机构及局审计组组长及成员。

　3.审计项目管理 3.1 项目分配 各股室、中心负责人根据审计任务抽签结果（即审计局组织的审计任务抽签会结果），将待分配序列中的送审项目分配（关联）给对应的中介机构，确定局审计组组长及成员，项目进入“在审”状态。项目分配给中介机构后，审计组组长及成员和中介机构项目负责人自动取得该项目的管理权限。

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 13 页 系统对本次分配的所有项目自动计算其送审日期与竣工日期差值，结合规定送审时限，对其送审时限进行标识（按时送审或超时送审）并标明超时天数。

　系统对本次分配的所有项目自动计算送审日期与送审计划差值，对其送审时限进行标识（按计划送审或未按计划送审），并标明超时天数。

　3.2 资料预审填报 中介机构项目负责人对分配项目的资料进行初步审查后，按系统提供的格式填报资料预审情况说明和预审清单，审计组组长进行审核。未通过则将原因反馈给中介机构项目负责人，通过后填报的资料预审情况说明和预审清单进行保存，同时审计组长可视情况（如需要建设单位补充相关资料等）抄送给建设单位。收到资料预审情况说明和预审清单的单位均可以查询、打印和导出。

　3.3 审计计划填报 中介机构根据系统提供的格式填报项目审计计划（审计计划时间不得超过系统自动计算的审计时间），审计组长进行审核。未通过则将原因反馈给中介机构项目负责人，通过后填报的审计计划进行保存。收到审计计划的单位均可以查询、打印和导出。

　3.4 日志管理 3.4.1 系统日志 系统日志是指与审计具体工作无关的系统操作行为，包括系统管理的操作行为、用户登录信息（时间、ip 地址、用户名等），由系统自动生成和记录。系统日志仅系统管理员可以查询、打印和导出，不得编辑和修改。

　3.4.2 审计日志 审计日志是指与审计具体工作相关的操作行为，主要有三类。

　第一类：系统自动生成的与具体项目无关的日志。比如审计组组长及成员通过系统发出的会议召集通知、事务性工作的上报与审核（如送审项目编组审核）。此类日志在执行该操作的时候自动生成。

　第二类：系统自动生成的与具体项目相关的日志。比如某项目资料预审情况说明的填报和审核等。此类日志在执行该操作的时候自动生成。

　第三类：用户在某具体项目上手工添加的日志。比如中介机构项目负责人对某项目某一天的审计工作的描述记录、建设单位经办人对某项目的问题处理情况描述。审计日志定义为多个字段组合成的记录，便于后期进行筛选、查询。日志

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 14 页 中涉及到一些成果文件或资料的应形成超链接，通过点击该超链接可以快速打开对应的成果文件或资料（如资料预审情况说明）。

　日志查看权限：第一类和第二类日志只有该日志操作的用户以及涉相关用户（可视为“发送方”和“接收方”）可查看，第三类日志有“保存”和“发送”两种模式，保存的日志仅操作者自已可查看，发送的日志默认该日志的操作者和审计部工程师、部长可查看，日志发送后不能更改。如需给其他用户查看，可以在形成日志的同时手工“分享”给该用户（可多个）。

　审计日志所有用户均可以以标准格式进行打印、导出，但仅限于用户有权限查看到的日志。

　3.5 现场踏勘、对量管理 中介机构对项目的现场踏勘、对量结果进行详细描述，同时附踏勘照片，一个项目有多次踏勘则应分次描述和上传照片。现场踏勘、对量超过系统设定的时限有自动提醒和记录功能（指中介机构超合同审计时限未进行踏勘或对量）。现场踏勘、对量情况描述可打印、可查询。

　3.6 远程报表 远程报表由审计组长发起。可以要求建设单位、中介机构限时填报审计项目（一个或多个，可以是分管的也可以是非分管的）的相关问题和数据。报表功能由报表发起人（审计组长）设计表头及字段名，再添加需要统计的项目记录（也可由中介机构自行添加）。字段名应采用自动提取数据库中项目已有字段加临时增加其他字段结合的方式进行设计。可以是只有表头（不特定中介机构、不特定建设单位、不特定项目）的报表，之后由中介机构和建设单位自行填报相关项目记录。也可以是有表头有特定中介机构或特定建设单位或特定项目的报表，再由接收者（特定的中介机构或建设单位）根据项目情况填报。发起远程报表时可以设定时限。填报人均只能查看到自已报填报的内容，上报后除非审计组将该填报人上报的项目退回，否则不能修改。每条记录均有规定填报时限、实际填报时间、是否超时等标记，退回重新填报需要重新计算实际填报时间。填报人可以从数据库中采用“抓取”的方式快速录入项目的基本信息或已形成记录的信息。审计组长可对上报完成后（也可以在部分项目填报完成时）的报表进行统计、筛选、排序、批注、打印、导出等工作。审计部工程师可以将整理完毕的数据单独存贮在数据库。

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 15 页 3.7 审计协调 审计局、建设单位、中介机构均可以发起审计协调事项。审计协调具体表现为审计协调函的处理（类似公文审批流程）。发起者按要求填写需协调项目的基本情况、相关问题、各方意见及处理建议后直接发送给请求协调的相关单位用户（中介机构发送给建设单位的审计协调函需上报审计组组长审核后，由审计组组长发出，未通过则将原因或意见反馈给中介机构，完善后再次发送）。审计协调函发出后即在各方用户间进行处理和传递，每次处理均应写明处理方式、时间、人员等关键信息。随审计协调函发送的还可以有图纸资料和电子数据文件等附件。审计协调函处理应闭环。一种情况是审计工作结束出具审计报告，该项目涉及的所有协调函自动闭环。另一种情况是在审计工作未完成前，其中某项审计协调已完成，则可以手工闭环。一份审计协调函涉及数个审计项目时，自动生成多份审计协调函发送。一个审计项目也可有数份审计协调函。每个项目以往审计协调函的处理痕迹可随时查询，可以对审计协调函的整个处理过程生成标准文档并输出。

　4.审计档案管理 4.1 审计档案上传 所有审计档案分类上传到服务器，主要用于中介机构（也可以是审计局或建设单位）上传项目审计档案。包括主要或重要的合同条款、签证、图审资料、变更资料、图纸电子版、材料认质核价、结算文件电子版及审计局要求的其他文件。除结算文件电子版外，其他审计档案应在合同审计时间 1/2 时间点前完成上传。分类类型可由系统管理员进行定义。

　4.2 审计档案查询 审计局用户及中介机构可以对上传的档案进行查询。中介机构只能看自身上传的档案。建设单位及其他中介机构如需查看项目档案，需向审计局取得该项目档案的临时查看权限（48 小时）。

　4.3 审计档案下载打印 审计局用户可下载和打印项目审计档案。

　4.4 项目信息查询 对审计项目（包括在审、审结项目）的基本信息可以进行灵活的查询、筛选和统计功能（基于字段），可组合特定的字段形成结果并打印，也可以选择将结

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 16 页 果单独保存或导出。

　5.审计报告管理 5.1 中介机构预约 中介机构向审计局出具正式审计报告前，应先通过系统填报审计项目的审计结果数据（审减金额、审增金额、复核审减金额、审定金额、审减率）及审计报告电子版，同时将所有审计档案进行上传，预约报告送达时间，预约后系统自动通知审计组长。

　审计报告中发现的问题应填报后，自动录入审计案例库中的审计报告问题子库。

　5.2 审计局审核 审计报告送达审计局后，审计组组长现场审核。通过后，审计项目进入“中介机构审结”状态，否则退回中介机构再次预约。

　6.审计复核 6.1 审计完成前复核 由审计组长根据线下安排将项目管理权限授权给其他审计人员，形成共管模式，也可以将项目管理权限移交给其他审计人员，形成移交模式，共管和移交后指定复核中介机构进行复核，复核流程与一审审计流程相同，复核结束后，由审计组组长将项目标识为“审结前复核项目”，复核人员填写复核机构名称、复核审减金额等信息。

　6.2 审计完成后复核 由审计组长根据线下安排将项目管理权限授权给其他审计人员，形成共管模式，也可以将项目管理权限移交给其他审计人员，形成移交模式，共管和移交后指定复核中介机构进行复核，复核流程与一审审计流程相同，复核结束后，由审计组组长将项目标识为“审结后复核项目”，复核人员填写复核机构名称、复核审减金额等信息。

　7.中介机构管理 7.1 日常考核记录 项目审计组组长对项目对应中介机构进行考核管理（加分、扣分、相关证据上传等）。每次考核节点前，审计组组长将各自的考核结果上报给考核负责人（投资审计中心负责人）进行复核，复核人可以直接修改考核结果并形成记录，上报

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 17 页 局领导审批同意后存档。

　7.2 生成考核结果 考核负责人每月（或手工指定时点）对各中介机构的日常考核加扣分、平均审减率、平均完成率等指标进行统计和计算后，得到各中介机构的考核得分并排名，结果报审计局领导审批后公示（分发给每个中介机构项目负责人）。参与考核的中介机构可选择对本单位的考核详细情况进行查询。当期考核结果应独立保存、可查询、可打印、可导出。

　7.3 考核结果查询 审计局或中介机构（仅限自身单位）可以查询以往考核结果（包括考核的证据）。

　8.审计付费管理 8.1 生成付费 根据各中介机构审计项目的审减情况和考核得分，自动汇总计算各中介机构的审计费用并生成付费总表和明细表（保留手工调整的功能）。

　8.2 付费审批 付费总表和明细表经审计局领导审核通过后可打印和导出，生成本期付费结果并保存到数据库。

　8.3 付费查询 可以查询以往的全部或某期付费情况。

　9.公文审批处理 9.1 审计各阶段汇报审批 审计组上传各阶段（初审、踏勘现场、对量、发函后、争议处理等）审核结果汇报及附件后，在审计局分管局领导、局长之间流转审批。

　9.2 内部事务性审批 某些行政事务类工作由审计人员拟制情况汇报后（可包括附件），上报审计局领导（负责人）进行逐级审批。

　9.3 审计发函审批 各种业务类函件和对外联络函件由审计部工程师拟稿（可以调用标准函件模板，各类标准函件模板应保留在系统中，并可以添加、编辑、删除）后，上报审计局领导进行逐级审批。

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 18 页 9.4 文件编辑要求 本模块上传的文件或附件格式均为 word 或 excel 格式，要求可在系统中打开、编辑、保存。

　10.超时预警 10.1 本系统中凡是对时间或时限有要求的一些操作，需添加“设置完成时间”或“设置完成时限”的功能，并可以选择是以“超时提醒功能”或“发催告函”方式（可同时选择）进行督办。仅限于审计局使用该功能。

　10.2 超时提醒功能：在完成时间或完成时限到期前 2 天每天预警提示 2 次。时间或时限到后每天弹出消息提示 2 次“超时”。同时超时天数和责任单位、责任人员要实时显示和记录在项目中。

　10.3 发催告函功能：在完成时间或时限到期后系统自动以审计局名义生成一份催告函，发送给建设单位（同时抄送中介机构）或中介机构。催告函是否“了结”，均应由审计人员进行标记。

　10.4 超时情况统计：可以对处于“在审”状态或“中介机构审结”、“审计局审结”状态的项目超时情况进行分类统计和汇总，包括建设单位超时的总天数和明细、中介机构超时的总天数和明细、整个项目总超时天数，该结果可以打印和导出。仅限于审计局使用该功能。

　11.审计文书生成 11.1 审计文书模板库 该模板库可以由系统管理员新增、编辑、删除审计文书模板，该模板为 word格式，其中应设计一些变量。

　11.2 审计文书生成 该功能与审计项目关联。勾选要生成的审计文书种类并选择其适用的审计文书模板，执行“自动生成”后，则系统自动按顺序生成一套审计文书，审计文书模板中的变量自动被审计项目中的相关数据替换并标识成某种颜色，未被替换的变量将标识成另一种颜色。

　审计局或中介机构再在自动生成审计文书基础上进行手工修改和调整，最终保存成为审计项目的正式审计文书。只有保存成为正式审计文书后，才能被打印。

　11.3 审计文书通知和查询 审计局打印审计局审计文书后可以点选“通知建设单位”功能告之建设单位

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　第一部分——磋商邀请函 第 19 页 领取审计报告。中介机构仅能查询中介机构的审计文书，审计局可以查询所有审计项目的中介机构审计文书以及审计局审计文书。

　12.法律法规库 由审计局负责上传维护，建设单位和中介机构可以查询。主要包括一些常用的投资审计法律法规及省、市、区及各部门的相关规章和文件（文件均为 PDF格式，且每个独立的文件均可自由指定有查询权限的用户）

　13.审计案例数据库 13.1 案例库 审计案例库包括审计报告问题子库和审计过程问题子库两类。

　审计报告问题子库中的问题通过中介机构出具审计报告时手工选择后自动录入。审计过程问题子库中的问题是在审计报告中未反映的或不常见的一些项目的审计问题及其处理方案、模式和结果，由审计局负责上传维护，主要包括审计局对一些常见的审计问题的处理情况（包括项目基本情况、审计问题、处理方案、关键字等信息）。

　审计案例库可以查询、筛选，并能查询到涉及问题的相关项目信息。

　13.2 项目指标库 由审计局对中介机构提供的典型项目经济、技术指标表（excel 格式）导入到项目指标库中，后期可以灵活查询、分析。

　13.3 材料价格库 由审计局对中介机构提供的材料价格信息（excel 格式）导入到材料价格库中，后期可以灵活查询、分析。

　14.附加功能 14.1 消息发布 用于审计局用户发布一些通知、公告，可以选择特定用户发送也可以全部发送。

　14.2 通讯录 系统管理员负责维护，包括审计局、建设单位、中介机构人员联系方式，所有用户可查看。

　14.3 工作计划及完成 由审计人员对下周工作计划进行申报，对本周完成情况进行确认，部门工作

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　第一部分——磋商邀请函 第 20 页 会后由系统管理员进行最终的编辑和确定。

　15.系统结构 请供应商在选择系统结构时综合考虑以下因素：

　（1）本系统对系统整体的安全性要求较高。

　（2）用户数量。

　（3）数据查询和响应速度要求较高。

　（4）网络故障事后具备数据自动恢复功能。

　（5）文件上传不影响系统其他功能使用。最大上传的单个文件不超过500MB。

　（6）要有良好的人机界面，操作方便。

　（7）客户端和服务器端功能的分配。

　（8）实时提醒、日志记录、流程审批的功能要求。

　16.系统安全 16.1 对数据库中数据要实现“字段”级别的用户访问权限控制。

　16.2 对关键数据进行加密后保存（如用户密码）。

　16.3 客户端和服务器间的数据传输应采用加密传输方式。

　17.数据库和报表数量 本项目不对数据库类型和厂商作硬性规定，但应满足采购人使用中对数据存储容量大、查询响应快速的要求。

　系统中定义的报表数量总数应满足需要。

　（三）项目实施要求 1.本项目总开发周期为 2 个月（不含试运行期）。

　详细实施进度要求如下：

　1.1 合同签订后 1 个月内进一步优化需求分析、概要设计、详细设计，并细化系统建设计划和测试验收方案，并报采购人审查通过。

　1.2 合同签订后 2 个月内完成项目的全部系统建设并通过初步验收，进入试运行期； 1.3 进入试运行期后 3 个月内完成培训、试运行及相关的功能修改，建立完善的系统运维体系，经终验合格，正式交付使用，进入维护期。

　2.沟通与阶段性汇报：供应商应保证在整个开发周期及试运行期间内提供

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　第一部分——磋商邀请函 第 21 页 7*24 小时沟通服务工作。项目经理须在接到采购人通知后 48 小时以内到达采购人办公场所进行沟通和汇报工作。各功能模块编码和测试完成后须及时向采购人作阶段性汇报演示，并无条件接受采购人提出的修改建议。

　3.功能调整：采购人在整个免费运维期内可以视情况对系统功能模块做部分调整，供应商不得拒绝，调整工作在 30 人.日以内采购人不额外支付费用。

　（四）质量保证和运行维护要求 1.本系统提供终身技术运维支撑，质保期和运行维护期自“终验合格”签署之日起 1 年。1 年内供应商须提供免费的运行维护工作。

　2.质保期内均提供 7*24 小时维护、升级服务，对故障能及时响应，自接到采购人通知后 48 小时以内到现场、5 小时以内提出问题解决方案所采取的措施、24 小时以内完成问题和故障的排除。逾期未作出响应或排除故障，供应商应承担由于故障所造成的全部损失。

　3.供应商须保证所提供产品符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，由供应商负责，采购人不承担责任。

　4.供应商必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险和给采购人带来的一切损失由供应商承担。

　5.供应商在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

　（五）培训和售后服务要求 1.技术培训 1.1 现场培训 在所有产品部署现场，供应商负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

　1.2 课程培训 供应商应提供专门的课程培训，包括理论教授、问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

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　第一部分——磋商邀请函 第 22 页 应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

　1.3 培训费用 所有培训所涉及的所有费用应由供应商出资，不得另行向采购人收取。

　（六）软件著作权 1.本系统的软件著作权归采购人所有。供应商未经采购人同意，不得将本次开发中的代码及其他相关资料和数据泄露给第三方或用于其他用途。否则采购人将依法追究其侵权责任及其他相关法律责任。

　2.供应商须配合采购人进行软件著作权的申请工作。

　（七）验收要求 项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分（包括但不限于）：

　1.应用软件的源程序及可执行代码； 2.标准地址库的设计以及数据实体模型、相互关系的描述； 3.系统的体系架构及描述； 4.需求分析报告（含软件功能需求与数据要求）； 5.系统概要设计说明书；

　 6.数据字典；

　 7.系统详细设计方案及系统测试方案设计； 8.软件培训资料（含系统演示光盘）； 9.数据库设计方案； 10.程序安装维护手册； 11.软件使用操作手册； 12.软件维护手册；

　 13.数据备份指导手册 14.软件功能技术手册； 15.软件体系架构手册； 16.系统的测试分析报告； 17.系统第三方安全检测报告。

　（八）技术服务要求

　竞争性磋商文件

　第一部分——磋商邀请函 第 23 页 1.为保证采购人对软件配套的硬件采购工作顺利开展，供应商应提供确保本系统正常运行所必须的网络环境、数据库、服务器、防火墙等软硬件技术参数文档。

　2.特别提示：正式验收通过后，若有需求变动，在免费维护期内，供应商须承诺在采购需求和政策法规范围内，仍应免费按采购人需求对整个系统做出相应修改，以满足采购人的需求。

　（ 八 ）

　其他要求

　项目报价要求：

　（1）投标报价是履行合同的最终价格，应包括服务费、制作费、税费、调研费、培训费等投标人完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由投标人自行承担。

　(2）预算控制价 300000.00 元。投标人报价需符合预算控制价要求，超出预算控制价的报价为无效投标。

　交货时间及地点

　（1）交货（验收）时间：乙方中标后， 自中标通知书发出之日起，须按政府采购相关要求，在 30 日内与采购单位签定合同，并于签订合同之日起七个工作日内将合同原件交西昌市公共资源交易服务中心和西昌市财政局采监科备案，在签定合同后及时将货物运到采购单位指定地点安装调试后交付使用。

　（2）交货地点：西昌市审计局

　 履约验收

　由采购人组织有关专业人员按国家相关标准、质量标准和招标文件所列的各项要求进行验收。所有服务内容完成后，采购单位按程序完成结算手续。

　资金结算

　 1 付款方式：合同签订后，支付 30%；系统开发完成提交采购人试运行后支付 30%，试运行期结束且系统经采购人正式验收后支付 30%，质保及免费运维期满后支付 10...