【调味用品】行业调研分析报告

　2020 年【调味用品】行业调研分析报告

　 2020 年 2 月

　目录 1. 调味用品行业概况及市场分析.................................................. 6 1.1 调味用品行业市场规模分析 ..................................................... 6 1.2 调味用品行业结构分析 ............................................................. 6 1.3 调味用品行业 PEST 分析.......................................................... 7 1.4 调味用品行业发展现状分析 ..................................................... 9 1.5 调味用品行业市场运行状况分析 ........................................... 10 1.6 调味用品行业特征分析 ........................................................... 11 2. 调味用品行业驱劢政策环境 .................................................. 12 2.1

　市场驱劢分析 ........................................................................... 12 2.2 政策将会持续利好行业发展 ................................................... 14 2.3 行业政策体系趋于完善 ........................................................... 14 2.4 一级市场火热，国内与利丌断攀升 ....................................... 15 2.5 宏观环境下调味用品行业的定位 ........................................... 15 2.6 “十三五”期间调味用品建设取得显著业绩 ........................ 16 3. 调味用品产业发展前景 .......................................................... 17 3.1 中国调味用品行业市场规模前景预测 ................................... 17

　3.2 调味用品进入大面积推广应用阶段 ....................................... 18 3.3 中国调味用品行业市场增长点 ............................................... 19 3.4 细分化产品将会最具优势 ....................................................... 19 3.5 调味用品产业不互联网等产业融合发展机遇 ....................... 20 3.6 调味用品人才培养市场大、国际合作前景广阔 ................... 21 3.7 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著 ........................... 22 3.8 建设上升空间较大，需丌断注入活力 ................................... 22 3.9 行业发展需突破创新瓶颈 ....................................................... 23 4. 调味用品行业竞争分析 .......................................................... 24 4.1 调味用品行业国内外对比分析 ............................................... 24 4.2 中国调味用品行业品牌竞争格局分析 ................................... 26 4.3 中国调味用品行业竞争强度分析 ........................................... 26 4.4 初创公司大独角兽领衔 ........................................................... 27 4.5 上市公司双雄深耕多年 ........................................................... 28 4.6 互联网巨头综合优势明显 ....................................................... 29 5. 调味用品行业存在的问题分析 ............................................... 30 5.1 政策体系丌健全 ....................................................................... 30

　5.2 基础工作薄弱 ........................................................................... 30 5.3 地方认识丌足，激励作用有限 ............................................... 30 5.4 产业结构调整进展缓慢 ........................................................... 30 5.5 技术相对落后 ........................................................................... 31 5.6 隐私安全问题 ........................................................................... 31 5.7 不用户的互劢需丌断增强 ....................................................... 32 5.8 管理效率低 ............................................................................... 33 5.9 盈利点单一 ............................................................................... 33 5.10 过于依赖政府，缺乏主观能劢性 ......................................... 34 5.11 法律风险 ................................................................................. 34 5.12 供给丌足，产业化程度较低 ................................................. 34 5.13 人才问题 ................................................................................. 35 5.14 产品质量问题 ......................................................................... 35 6. 调味用品行业发展趋势 .......................................................... 36 6.1 未来趋势分析 ........................................................................... 36 6.2 宏观机制升级 ........................................................................... 38 6.3 服务模式多元化 ....................................................................... 38

　6.4 新的价格战将丌可避免 ........................................................... 38 6.5 社会化特征增强 ....................................................................... 39 6.6 信息化实施力度加大 ............................................................... 39 6.7 生态化建设进一步开放 ........................................................... 39 6.8 呈现集群化分布 ....................................................................... 40 6.9 各信息化厂商推劢"调味用品"建设 ....................................... 41 6.10 政府采购政策加码 ................................................................. 42 6.11 个性化定制受宠 ..................................................................... 42 6.12 品牌丌断强化 ......................................................................... 42 6.13 调味用品+互联网已经成为标配“风生水起” ............... 42 6.14 一体式服务为发展趋势 ......................................................... 43 6.15 政策手段的奖惩力度加大 ..................................................... 43 7. 主要产品及技术方案 .............................................................. 44 7.1 主要产品 ................................................................................... 44 7.2 产品标准 ................................................................................... 44 7.3 产品价格制定原则 ................................................................... 44 7.4

　产品生产规模确定 ................................................................... 44

　7.5 产品生产工艺 ........................................................................... 45 7.6 产品工艺流程 ........................................................................... 46 8. 调味用品产业投资分析 .......................................................... 47 8.1 中国调味用品技术投资趋势分析 ........................................... 47 8.2 大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴 ........................... 47 8.3 中国调味用品行业投资风险 ................................................... 48 8.4 中国调味用品行业投资收益 ................................................... 49

　 1. 调味用品行业概况及市场分析

　1.1

　调味用品行业市场规模分析

　据统计，全球每年调味品营业额高达 2500 亿美元，占食品工业额的 12%左右，是典型的 “小产品、大市场 ”。目前，我国调味品产业的总产值近 3461 亿元左右（折合 523 亿美元），占比世界调味品市场总量的 20.9%。与世界调味品行业规模总量相比，我国调味品行业的发展差距是显而易见的。由此也可以看出，中国调味品市场存在着巨大的发展潜力 。

　1.2

　调味用品行业结构分析

　调味用品行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。

　 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。

　 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。

　 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。

　 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。

　 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。

　1.3

　调味用品行业

　PEST

　分析政策因素：

　 中央印发的《调味用品行业发展“十三五”规划》，明确要求到 2020 年调味用品行业将增加 30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。

　 2020 年调味用品行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出调味用品行业将会有利于提高民众生活质量。

　 2020 年是调味用品行业发展过程中非常关键的一年，首先，从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新法

　 规都将陆续出台。转变经济增长方式，严格的节能减排对 调味用品行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有来自 通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影 响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是 企业决策者所必须面对和亟待解决的。

　经济因素：

　 调味用品行业持续需求火热，资本利好调味用品领域，行

　业发展长期向好。

　"十三五"规划纲要提出，经济保持中高速增长。今后五 年经济社会发展的主要目标是：经济保持中高速增长，到2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2019 年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高； 创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活 水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高； 生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。

　 那么，在"十三五规划"的背景下，我国调味用品行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。

　 下游行业交易规模增长，为调味用品行业提供新的发展动力。

　 2019 年居民人均可支配收入 28228 元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为调味用品行业市场需求提供经济基础。

　社会因素：

　 传统调味用品行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与调味 用品的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。

　 90 后、00 后等各类人群，逐步成为调味用品行业的消费主力。

　技术因素：

　 科技赋能 VR、大数据、云计算、调味用品、5G 等逐步从一线城市过渡到 2、3、4 线城市，实现调味用品行业科技体验的普及化。

　 调味用品行业引入 ERP、OA、EAP 等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。

　1.4 调味用品行业发展现状分析

　调味用品市场热度高涨，其应用市场得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。用户需求的爆发式增长极大丰富了调味用品的应用市场。

　一方面，调味用品的产业链中原料和供应商的进一步推动， 有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面调味用 品技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质 量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步 发展。多方的推动使得调味用品应用将在未来 5 年得到爆发式发展。

　1.5

　调味用品行业市场运行状况分析

　据协会统计，2019 年我国调味用品产销较快增长，产销总量再创历史新高，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，高于上年同期 11.2 和 9.0 个百分点。

　12 月产销比上月分别增长 1.7%和 4.0%，比上年同期分别增长 15.0%和 9.5%。

　一、产品销售同比增长 14.9%

　2019 年，产销比上年同期分别增长 15.5%和 14.9%，增速高于总体 1.0 和 1.2 个百分点，其快速增长对于产销增长贡献度分别达到 92.3%和 94.1%。其中，同比增长 3.4%； 12 月产销量比上月分别增长 0.2%和 3.2%；与上年同期相比，产销量分别增长 13.6%和 9.1%，产销同比均呈较快增长。

　二、销售同比增长 5.8% 2019 年，同比分别增长了 8.0%和 5.8%，增幅进一步提高； 同比增长 11.2%和 8.8%，12 月环比增长 12.4%，同比增长 25.1%；环比增长10.5%，同比增长 12.1%。

　三、产品销售同比增长 53.0% 2019 年比上年同期分别增长 51.7%和 53.0%。比上年同期分别增长63.9%和 65.1%；比上年同期分别增长 15.7%和 17.1%。

　四、据协会统计，行业内重点企业（集团）营业收入保持增长，增幅提升。2019 年 1-11 月，调味用品重点企业（集团）累计实现营业收入 325969 亿元，比上年同期增长 16.2%。累计实现利税总额 53095 亿元，比上年同期增长 7.4%。

　1.6

　调味用品行业特征分析

　通过对比调味用品属性和核心服务模式，可将中国整体调 味用品行业分为四类。他们分别为创新型调味用品、创投型调 味用品、媒体型调味用品、产业型调味用品和服务型调味用品。此外，由于调味用品行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式 与运营模式并不完全成熟。随着大众创业、万众创新政策红利 淡出行业舞台，调味用品服务类型回归商业本质。如何依托自 身运营能力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地 的目的，成为行业核心探讨问题。在各类调味用品中，由于产 业型调味用品多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所 以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。

　2. 调味用品行业驱动政策环境

　2.1 市场驱动分析

　调味用品是民生行业之一，也是构成各单元及服务于行业的产品。调味用品行业处于整个产业链的中游，上游涉及的行业较多，尤

　 其是产业在国民中占有重要战略地位，调味用品行业的发展可以有效带动此类行业的发展；从其下游说，调味用品是产业的重要组成部分，没有强大的调味用品工业做基础，就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的调味用品。

　近年来由于受到资源类商品价格频繁波动的影响，其他化工材料价格亦出现大幅波动，对国内调味用品行业生产经营的稳定性造成一定的压力。从下游行业来看，受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内调味用品行业呈现出良好的发展趋势。国内调味用品供应商的下游客户主要为国内外厂商及其调味用品配套供应商，客户集中度较高，因此调味用品企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的调味用品供应商，其市场地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力，因此具备一定向下游转移成本的制造行业成本受制于上游行业和自身管理水平， 而下游的生产商所需配件主要来自于固定供应商，利润空间取决于调味用品企业的行业地位、竞争结构及其与下游行业的议价能力。

　在国际上相对成熟的调味用品市场中，50%-60%的利润是在其服务领域产生的，中国在二十一世纪前十几年的时间里经济

　 得到巨大发展，调味用品产业随之受益，而在其后，一个巨大 的“市场”正在进入一个快速成长期，调味用品产业前景广阔。

　在行业高速发展的带动下，近年来我国调味用品行业增速明显加快。件随着我国保有量的不断上升，售后市场对于调味用品的需求日益增大。在生产过程中生产、采购、销售及售后服务等环节全球性配置的趋势影响下，我国调味用品行业出口市场也早逐年递增趋势。截至 2018 年末，我国车我过滤器行业销售收入已突破 3100 亿元。

　我国调味用品行业起步较晚，在关键制造领域难以达到国内制造商的直接配套标准。跨国调味用品供应商则凭借其拥有的先进调味用品设计和研发技术、与制造商长期稳固的合作关系或其本身便是源自外资品牌等先行优势，在我国关键调味用品制造领域起到主导作用。在此背景下，我国调味用品供应商通往关键调味用品设计和制造的途径往往需从寻求与跨国调味用品供应商的合作开始，通过不断的技术积累，缩小与跨国调味用品供应商在关键调味用品制造领域的差距进而实现调味用品自主配套的目标。

　2.2 政策将会持续利好行业发展

　政策是重要驱动因素，在统一化进程加快、精细化管理需求加持下，需求有望迎来快速释放；同时，互联网+调味用品、大数据与智能化应用均进入实质性落地阶段，创新业务愈加清晰；格局优化，系统复杂度大幅提升使得龙头优势更加明显， 行业集中度有望加速提升，优质公司强者愈强。随着行业边际的大幅改善，集中度不断提升，我们认为调味用品行业前景广阔。

　2.3

　行业政策体系趋于完善

　近几年，国内调味用品产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善。

　2019 年，国务院先后出台三项与调味用品密切相关的政策文件，为调味用品发展奠定了重要政策基础；中央 发布了关于调味用品管理的文件，在调味用品行业发挥了重要影响；针对调味用品业务形态，明确了互联网资源协作服务业务的概念， 相关市场管理政策相继配套出台；工信部于 2019 年发布《调味用品发展三年行动计划（2019-2021 年）》，提出了我国调味用品发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

　2.4

　一级市场火热，国内专利不断攀升

　在市场规模保持快速增长，政策支持力度明显加大的背景下，其一级市场的热度也不断提升。

　同时伴随一批明星企业的迅速崛起及国内对调味用品领域的大力投入，国内调味用品技术专利数量也不断攀升，从每年新增数量来看，2007 年新增专利尚不足百例，2015 年迎来了爆发，至 2015 年全年新增专利已达到 1398 例，在全球处于领先地位。从目前累计专利数量来看，我国调味用品公开专利已达 4000 多例，明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增强也为国内市场打开，商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。

　2.5

　宏观环境下调味用品行业的定位

　产业链下游端用户诉求及服务差异大

　 2.6

　“ 十三五 ” 期间调味用品建设取得显著业绩

　调味用品具有物联化、互联化和智能化的特点，因此建设调味用品，重点应关注底层设施建设，进而实现调味用品的物联化、互联化和智能化。

　未来，调味用品的建设可带来的效应，就是运转高效有序、产业经济充满活力、环境绿色节能、生产品质高效、社区生活 尽在掌握。立足调味用品建设构建完善可靠的信息基础设施和 保障体系，为丰富的信息化应用奠定全网为基础;使信息资源得到有效利用，信息应用覆盖社会、经济、环境、生活的各个层 面;使调味用品的生产、生活方式得到全面普及，人人享受到信息化带来的成果和实惠。

　2018 年，中央高度重视营商环境建设，围绕产业升级和企业发展的政策持续加码。这些与调味用品发展紧密相关的政策文件中，藏着未来 3~5 年中国经济发展的秘密。在新的市场环 境下，不管是厂商还是渠道都应该顺应市场发展趋势，并结合自身特色，制定差异化的发展策略 。

　 3. 调味用品产业发展前景

　随着我国城市化进程的加快，社会稳定和城市安全等问题逐渐显现，调味用品技术是实现基础建设的关键技术。因此，

　 随着社会经济及信息技术的进一步发展，调味用品的应用将是未来的一个新趋势。

　3.1

　中国调味用品行业市场规模前景预测

　调味用品技术在人们日常生活、工作中的应用越来越广泛。随着我国社会经济脚步的不断加快，对于调味用品的应用需求 也将越来越大。

　随着中国新兴市场的据起，消费量急剧上升，中国调味用品市场已经成为各大国际巨头势在必夺的重要市场。同时，随着发达国家生产成本的居高不下，国际大型制造商为了保持竞争力，降低生产成本，纷纷将生产制造基地转移至中国、印度等具有较强需求潜力的发展中国家。

　并寻找国内零部件配套厂商。调味用品采购的本土化，将为中国调味用品企业带来发展机遇。项目的发展具有一定程度的地域性和传承关系。随着中国调味用品市场的发展，合资品牌的逐渐增多，多样化的技术路线也随之引入中国市场。

　相关行业专家表示，在很长一段时间中，中国的技术路线不会统一，而是会呈现百家争鸣的发展态势。无论是哪一种类型的变速器，发展的核心都是基于对能源方面的考虑，追求低碳、高效、低成本，这三大特点是技术发展的动力源泉。

　 随着我国消费升级，消费者的偏好也在发生转变，年轻化， 智能化等消费趋势让越来越多的消费者开始青睐。根据 2018 年的消费者趋势调查显示，72%的消费者倾向于在未来选购。

　根据测算，需求方面，未来五年，细分市场年均增速可达25-30%，远超行业平均 56%的水平。产能供应方面，各大主流供应商纷纷扩张产能，产能增幅较快。即便如此，未米五年， 旺盛的需求依然会持续领先行业的供给水平。

　3.2

　调味用品进入大面积推广应用阶段

　调味用品技术在中国的发展起步于上世纪九十年代末，经历了技术引进-专业市场导入-技术完善-技术应用-各行业领域使用等五个阶段。

　目前，国内的调味用品已经相对发展成熟，越来越多的被推广到各个领域，延伸出终端设备、特色服务、增值服务等多种产品及服务，产品系列达 20 多种类型，可以全面覆盖金融、交通、民生服务、社会福利保障、电子商务及安全等领域，调味用品的全面应用时代已经到来。

　3.3

　中国调味用品行业市场增长点

　据不完全统计，调味用品行业企业中有超过 50%的企业提供系统集成服务，新三板中有 25%的企业同时发展系统集成服

　 务，整个市场玩家中系统集成商仍有较大空间可供攫取，市场扁平化程度有望增加。

　渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和整合能力等是系统集成商的核心要素，对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的调味用品行业而言，很多厂商都可以结合自身优势资源而向系统集成商发展，通过拓展服务类别和服务范围，既可以夯实已经建立的客户资源，又可以丰富/构建产品体系，提升抗风险能力和竞争力。当然提供集成服务时尽量做到服务体系轻量化、操作/管理简易化 。

　 3.4

　细分化产品将会最具优势

　随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括调味用品各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是调味用品相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场， 交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。

　 3.5

　调味用品产业与互联网等产业融合发展机遇

　未来互联网对调味用品的影响将会更加深远。企业利用“互联网+”平台技术提升网络化服务水平，强化自己的竞争力。调味用品电商将会迅速发展。行业建立 调味用品质量安全大数据和互联网监管技术平台，对 调味用品质量及重要安全性指标的实时有效监控，实现 调味用品监管事前、事中、事后的紧密衔接 。

　繁荣供给业态。继续支持调味用品产业与健互联网等产业融合发展，丰富调味用品产业新模式、新业态。

　这是目前社会资本较为关注的，调味用品产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动 +、电商+、5G+等等，都是调味用品产业与关联产业融合发展的案例，这是让调味用品产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的调味用品产业的新模式、 新业态。

　从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动调味用品产业的发展，而之前，一直调味用品盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应 有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持调味

　 用品产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动调味用品产业的发展起到巨大的作用，将让调味用品产业找到新的盈利点，建立新的调味用品产业发展盈利模式和发展模式。

　3.6

　调味用品人才培养市场大、国际合作前景广阔

　强化人才支撑，推进调味用品相关专业调味用品体系建设， 建立以品德、能力和业绩为导向的职称评价、技能等级评价制 度，拓展调味用品专业人员职业发展空间，增强其职业荣誉感 和社会认可度，推动各地保障和逐步提高调味用品从业人员薪 酬待遇。不断壮大以专业人才、技术工作者、服务工作者的调 味用品队伍，将会是未来行业发展的一大趋势。

　人才，特别是专业人才，是调味用品产业发展的基础，目前，人才已经成为制约调味用品产业发展的重要因素，如何解决调味用品专业人才的难题，不仅需要完善院校的调味用品专业人才的调味用品体系，建立适应市场需求的调味用品专业， 给调味用品专业人才正确的导向，还需要建立调味用品专业的职业类院校，培养专业的服务人才，目前国内还没有完善的培养人才的教学和实践体系，需要积极引进国外成熟的调味用品专业人才的调味用品体系，深入研究，并结合国情，建立一套

　 适合国情，具有国际化的调味用品产业人才培养课程和实践体 系，目前中国调味用品技术联盟正在与美国、日本、澳大利亚、加拿大、意大利等国洽谈，交流专业调味用品人才的培养体系 方面的合作，并达成初步意向，引进国外的调味用品技术人才 培养，是快速建立我国调味用品人才培养体系的重要途径。

　3.7 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著

　目前调味用品行业基本上被少数巨头所把持，巨头市场地位稳固，只要不犯错后来者基本上难以撼动其领先优势。

　各大服务商在不断进行技术创新的同时，还积极合纵连横寻找盟友，整合各自服务与客户资源，优势互补。巨头通过抱团实现资源共享从而为客户提供更加全面优质的服务，实现共赢，用户从影响力、服务能力和可靠性角度也更愿意选择巨头联盟的产品，强者恒强市场集中度加速提升。

　3.8 建设上升空间较大，需不断注入活力

　目前，我国调味用品产业发展水平尚有上升空间。据调查， 我国总体调味用品的产业发展与活力水平指标的平均得分率为39.17%，其中企业创新政策和信息化政策支撑水平两个二级指 标的得分率分别为 38.80%和 32.40%；电商交易商贸总额占比达 到了调味用品整体业务的一半以上。调味用品产业发展需要不

　 断注入活力，企业创新和企业信息化正式活力的源泉。而在企业创新方面，除调味用品企业自发性形成创新氛围，推动调味用品产业创新外，还需相关部门加以鼓励和引导。

　3.9

　行业发展需突破创新瓶颈

　调味用品发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新 亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从 业人员对调味用品的要求越来越高，对服务要求越来越精细化； 二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了， 现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不 断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难 提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高 品质，来提高价值。因此调味用品需要不断的提高自身的创新 能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。

　4. 调味用品行业竞争分析

　目前，我国调味用品领域主要有独角兽为首的初创公司， 上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局调味用品相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的调味用品产品，涵盖了安防、金融、商业等各个行业应用领域。

　4.1 调味用品行业国内外对 比分析

　国内外调味用品的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外调味用品存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业调味用品的探索方向及落地形式有所不同。国外调味用品更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内调味用品紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。

　国外调味用品

　国内调味用品

　价值定位 聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值 促进创客文化形成，获得高技术 商业回报 响应宏观及产业政策号召，吸引 资源导入 价值创造 通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值 技术交易、股权价值回报为主 增值服务、资金补贴为主 价值实现 寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢 股份转让、IPO 等获取收益 政府补贴、税收分成、培训……. 价值传递 形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值 理念宣传、技术交流 政府站台、双创活动、人脉推 广…….

　 4.2 中国调味用品行业品牌竞争格局分析

　在不同应用领域，调味用品行业品牌的知名度不一样。按照调味用品技术的应用维度分析，可以分为政府、企业和个人消费者，其中政府部门一般希望调味用品技术应用在智能安防领域，应用场景复杂，对准确性的要求较高；个人消费者应用场景复杂性低，但对消费体验要求较高。按照调味用品技术的供给维度分析，调味用品技术能够提供的产品主要划分为工程项目、硬件及软件技术。

　伴随中国经济增长进入换挡期，调味用品产业的发展步伐与全国经济形势一致，也将从高速发展向中低速发展转变。中 国调味用品经过 30 年的高速增长，正面临着转型升级重要时期， 调味用品行业已经进入了 品牌竞争时代。调味用品市场竞争从 区域、类别、局部已经上升为品牌之间的立体战。强化和加快品牌建设，建立更高层面的品牌内涵，实现更高效的 系统化品牌工程成为品牌调味用品企业必走之路。

　4.3 中国调味用品行业竞争强度分析

　（1）中国调味用品行业现有企业竞争情况 目前，调味用品行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。

　（2）中国调味用品行业上游议价能力分析

　 调味用品行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、包装材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，调味用品行业对上游议价能力较强。

　（3）中国调味用品行业下游议价能力分析 调味用品行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构， 应用领域包括金融、安防、调味用品、交通、社交娱乐、社保 等，由于下游用户数量多，调味用品行业对下游议价能力较强 。

　（4）中国调味用品行业新进入者威胁分析 新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。

　（5）中国调味用品行业替代品威胁分析 两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。

　4.4

　初创公司大独角兽领衔

　国内调味用品创业公司的商业模式，主要是面向 B 端提供基于软件的解决方案，满足个性化需求。调味用品领域的大多数创业公司，早期都是从零开始接触产业，大多不能直接进入已

　 然成熟的硬件市场，而只能作为增值服务提供方，在软件层面与硬件厂商进行合作。但随着调味用品技术得到突破，一批优秀创业公司凭借领先的技术优势率先对商业模式进行探索，对新兴应用市场实现了初步开拓。

　其中，XXX 公司、AAA 公司凭借领先的技术优势切入市场， 通过融资获取资金，一举成为调味用品领域的独角兽。

　从业务领域看，独角兽主要集中于政务、民生、金融等大应用场景。不过，独角兽公司各有技术优势，因此多在各自擅长的领域进行深度布局。XXX 科技侧重在金融、安防、移动互联网和手机领域；AAA 科技侧重在金融、安防、医疗和交通领域； BBB 科技侧重在金融、安防、零售、出行等领域；CCC 科技侧重在金融、安防、酒店，以及其他创新领域。

　4.5

　上市公司双雄深耕多年

　ZZZ 企业拥有调味用品领域全产业链，产品和软硬件一体化结合解决方案更加贴近实际场景应用，从调味用品整体系统角度出发，在产品设计、产品迭代、产品应用上都进行了精细优化，具有准确率高和效率高等特点，解决了目前的调味用品技术准确率和稳定性差的缺陷，具有很强的环境适应能力。

　 YYY 企业作为调味用品领域第二大厂商，调味用品技术打造了从精细化应用方案，大大提升调味用品产品的效果。此外， 依托于公司在平台上深厚的软硬件研发能力，形成了一系列基于调味用品的智能化产品，包括前后端的调味用品结构化、立体化和市场化产品，在调味用品领域拥有全产业链布局。

　4.6

　互联网巨头综合优势明显

　与全球互联网巨头类似，国外互联网巨头近年来也纷纷进军调味用品市场。互联网巨头在竞争过程具有资金、品牌、技术等多方面优势，综合优势明显。同时基于自身在 C 端市场长期积累，C 端优势明显，更有可能率先打开 C 端市场。

　互联网巨头在调味用品技术方面的布局呈现两条主线：通过重金引入行业领军人物打造自身技术，凭借强大影响力及雄厚的资金对优质企业进行直接收购或投资。

　5. 调味用品行业存在的问题分析

　5.1

　政策体系不健全

　国内调味用品的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以调味用品行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。调味用品行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。调味用品行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外，有利于调味用品的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全， 创新驱动不足，企业缺乏调味用品行业发展的内生动力。

　5. 2 基础工作薄弱

　调味用品标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比 较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力 亟待加强。目前而言，调味用品管理能力还不能适应工作需要。

　 5.3

　地方认识不足，激励作用有限

　一些地方对调味用品的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济

　 发展与调味用品的关系，调味用品工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励约束不强等问题。

　5.4

　产业结构调整进展缓慢

　近年来,尽管我国政府颁布了有利于调味用品的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对调味用品主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公, 而且对国家鼓励的调味用品行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

　5.5

　技术相对落后

　因为国内调味用品行业产业占比较大，单位 GDP 能耗较高， 例如调味用品设备占 50％，生产过程中精密技术、核心组件等与国际先进水平差距较大，行业生产耗能和技术投入高于国际 水平，例如设备的核心组件的研发，国内生产设备的投入是国际水平的 1.93 倍。

　 5.6

　隐私安全问题

　信息泄露的可能性必然存在。无论是线上数据库被破解或是生产运输物流等过程中，都可能导致信息泄露。不过业内人士表示，就目前而言，窃取他人特征信息，用来破解调味用品系统，破解成本过大。就未来发展趋势而言，调味用品行业技术将会不断成熟，攻击调味用品系统越加困难。

　技术本身的“双刃剑”属性不可避免地让调味用品行业存在隐私泄漏风险。在即将进入的新产业年代，便利与风险总是并存的，用户要牢记“技术有风险，应用需谨慎”，个人要采取有效措施有效保护自身信息才是王道。

　对于用户而言，隐私是一大问题。用户的数据是统一存放 在应用后台的，后台能够看到每个用户的信息，对于用户而言， 如何保证这些数据不被别人恶意利用就成了一个非常大的问题， 这需要技术部门的不断完善才行。

　5.7

　与用户的互动需不断增强

　随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展，尤其是 随着调味用品行业技术的大量投产使用，调味用品数据流和信 息流的双向互动不断加强，对行业运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变，建立数学、

　 物理模型，解决行业用户迫切需要解决的相关问题；二是需要 大力探索配套政策与商业运营模式，适应急速变幻的用户需求， 丰富服务内涵，拓展调味用品行业服务领域和内容，促进调味 用品行业服务效率的提升，实现可持续发展。

　 5.8

　管理效率低

　首先缺乏管理工具，流程还靠线下。调味用品行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。缺乏 ERP、OA 等最基本的管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。

　其次运营团队欠缺，管理经验不足。由于传统的调味用品 行业的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开 拓增量市场等。对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员， 本身重资产轻运营的模式也决定了调味用品行业在互联网+时代走的很慢。

　最后资产认识不清，变动无迹可循。调味用品行业除了硬件设备、各种资产设备以外，企业、用户以及由此产生的各种

　 数据，都是行业资产，这些资产的原始情况，变动情况，生命周期如果无记录的话，就会导致管理无迹可循。

　5.9

　盈利点单一

　现有的调味用品行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用， 盈利点还是停留在行业本身层面，要想拓展新的盈利点，必须 转变思路，打造更多新的场景。

　调味用品运营方需要突破“信息展示”思维，认识到调味用品本质上是行业数据宏观服务汇聚，围绕调味用品行业不同的人群进行打造，全面感知用户的需求，并通过 PC，APP，微信等不同的终端给用户提供全方位的服务。

　5.10 过于依赖政府，缺乏主观能动性

　很多地方的调味用品行业的基础设施建设往往依赖于政府投资，使得市场配置资源的基础性作用难以发挥，无法激发社会力量参与调味用品行业的建设，很多企业还依靠长期的政府补贴来维持生计，难以从自身的产品和服务创新中找到自力更生的源动力，这种现状将导致调味用品行业的建设难以持续推进。

　5.11 法律风险

　调味用品行业的应用地域弱、信息流动性大，信息服务或用户数据可能分布在不同地区甚至是不同国家，在政府信息安全监管等方面存在法律差异与纠纷；同时由于行业制造和用户服务等技术引起的用户间物理界限模糊可能导致的司法取证问题也不容忽视。

　5.12 供给不足，产业化程度较低

　由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致调味用品行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

　5.13

　人才问题

　随着信息化建设的深入发展，现有的专业技术人才无论在数量还是质量上，都不能满足需要。目前，我国调味用品信息化过程中，既懂 IT、又懂调味用品以及管理的复合型人才十分缺乏。

　 而受限于体制的原因，即便调味用品有了这样的复合型人才，他们也无法再职称评定及职位升迁方面享受优厚甚至只是正常的待遇，以至于人才的流失也较为严重。

　另外据调查显示，现阶段已建成调味用品项目案例中，真正被有效利用的仅为 60%左右，其中的原因之一，就是因为这些机构缺乏通晓 IT 技术和调味用品知识的人才。

　5.14 产品质量问题

　产品问题是调味用品行业本身的主观因素。受到经验、数据处理等问题的影响，调味用品软件、系统等产品及服务的客户满意度都有待提高，系统性能、可靠性、功能和信息共享和交换上存在明显弱点和问题。现有产品及服务在性能和功能上要想满足各类用户的需求，还有很大的提升空间。

　6. 调味用品行业发展趋势

　6.1

　未来趋势分析

　1、增加资金投入，倡导自主创新、建立科技联盟。随着国内占有量的增加，固内行业发展具有巨大的潜力。面对日益扩大的市场，要想站在试错的前沿，就必须增加研发资金投入， 鼓励关键技术的研发，增强企业的自主创新能力，实现从低端产品向高端产品的转变。由于我国企业普遍规模较小，资金投入能力有限，未来建立技术联盟，实现技术资源共享已经成为行业发展的趋势。解决的办法是产学研结合，产学研结合可以使零部件企业获得技术和人才支持，在短期内解决技术、人才慑乏润题。产学研结合是解决现有技术问题、提升产品质量的最直接途径，也是使科技尽快转化为生产力的突破口。数量众多的生产企业和数量众多的科研单位组成产学研联盟，可解决行业的共性、关键技术问题，实现资源共享，优势互补，加快技术推进的步伐实现了企业资源共享，节约了资金投入。

　与此同时，随着消费者对零部件的专业化要求越来越高， 越来越注。重对配件自主知识产权的保护。同时，在政府加大对知识产权保护的大环境下，那些依靠零售业务而生存的小企业也必将为市场所淘汰，可见，加大研发投入，形成拥有自主知识产权的配件已经成为当前企业发展的必然。

　 2、加强产业基地建设、形成有效合作机制。产业基地是指根据行业的发展需要将专项系列化，专项生产某一配件、附件 等，随着加入世贸组织，受调味用品国际全球化的影响，为了 扩大市场规模，各厂对零部件科技含量的要求必然越来越提高， 随着试错的发展，那些规模小、科枝实力不足的企业的市场占 有量，必然被规模大、科技实力强的企业所占有，退出市场只 能是他们的唯一选择。加强产业基地建设，能够使我国零部件 行业提升总体质量水平，为调味用品进...