汽车科技前瞻：汽车智能化配置未来展望

　汽车科技前瞻：汽车智能化配置未来展望

　总体结论 总体结论 1:由高价位车型向低价位车型渗透 成本导致优先搭载在高价格车型上，逐步下探至低价车型:对于每一项新功能，一般而言都是最先应用在豪华车型上，原因是:1)新功能成本高，在高品牌溢价的豪华车型中应用，边际成本较低;2)该类消费人群对价格的敏感性较低，喜欢追求新鲜事物和差异化产品。在该功能的应用更加广泛之后，由于研发费用的分摊和规模化生产导致的成本降低，会逐渐下探至中低端车型。

　总体结论 2:大约每 3 年下沉一个价格带 随着时间的推移，近似搭载率对应的价格带逐步下移:对于已经成熟的功能，如车身稳定控制和巡航系统，根据我们划分的四个时间段(每个时间段相差约 3年)和 6 个价格带区间，可以看出，基本符合以下规律:每进入下一个时间段，即每增加 3 年，具有相同或配置率对应的价格带会下沉一个阶梯(受时间段和价格带选取的影响，该数据会有一些误差，但整体体现出来的规律几乎是可以肯定的)。举例如下:2009-2011 年时间段，15-20 万的车型中，车身稳定控制的配置率为34.7%，在 2012-2014 年时间段中，这一配置率(与其最接近的为 29.2%)下沉至10-15 万价格带中，在 2015-2017 年时间段中，已下沉到 10 万以下的车型中。

　总体结论 3:部分 ADAS 功能可短期爆发式增长 部分 ADAS 功能在某 1-2 年会突然大幅提高配置率:如车道保持辅助系统在2018-2020 年时间段的配置率大幅增加。ADAS 功能可以爆发式增长的原因:1)过去几年自动驾驶技术火热，企业参与者众多，推动了智能驾驶技术的发展;2)行业竞争加剧，促使传统零部件国际巨头的产品价格下探;3)消费者对 ADAS 功能的接受度高，主机厂搭载的意愿强烈。

　总体结论 4:在新的 ADAS 功能中自主品牌的配置率更高 自主品牌依靠更多的配置弥补品牌力的不足:我们以 10-15 万价格带区间的合资和自主车型进行分析，选取 2 个功能，分别是已经很成熟的车身稳定系统和近些年兴起的自动泊车功能，可以得出以下结论:在已经成熟的功能中，合资品牌的搭载率更高，但在新的 ADAS 功能中，自主品牌的搭载率更高。我们认为主要原因是:自主品牌为了品牌向上突破，必须增加配置，以弥补品牌力的不足，类似的现象是在中控大屏和全景天窗上，自主品牌会更加激进。

　总体结论 5:新能源比燃油车配置率更高 新能源汽车通过高配置来降低用户价格敏感性:除了车身稳定系统和巡航系

　统等已经非常成熟且在燃油车大范围应用的功能之外，其他近些年兴起的 ADAS功能的新车配置率在新能源车上几乎都高于燃油车，我们认为主要的原因是与相同配置的燃油车相比，电动车的成本更高，为了吸引消费者，主机厂会通过增加配置的方式打造电动车“高端+智能”的标签，一方面价格更好，另一方面消费者更愿意接受新事物。

　 典型配置 典型配置分析 1:车身稳定控制(ESP/ESC) ESP 解决车辆安全性问题:车身稳定控制系统也称电子稳定系统(ElectronicStabilityProgram，ESP)，是一组车身稳定性控制的综合策略，是在防抱死刹车系统(ABS)和驱动轮防滑系统(ASR)基础之上的一种功能性延伸，在提升车辆的操控表现的同时，可以防止汽车达到动态极限时的失控。

　ESP 主要由外资厂商把控。在全球具有超过 30 年的历史，在国内虽然没有法规强制安装，但目前在低价位车型中也应用的较为普遍。ESP 主要生产商是博世、大陆、天合、电装等国际一线品牌，具有技术先发优势和成本优势。

　典型配置分析 2:车道保持辅助(LKAS) 车道保持辅助是 L2 级自动驾驶功能:车道保持辅助是通过前置摄像头探测车道线，如果车辆行驶偏离，且没有打转向灯，系统首先会发出警示音提示，如驾驶员没有回应，车道保持辅助系统将通过 EPS 电子转向系统在方向盘上施加力矩，以帮助车辆回到正确的车道上来。LKAS 是 L2 级自动驾驶功能之一，是在车道偏离预警功能基础之上增加了转向控制功能，具有一定的技术难度。

　典型配置分析 3:自动泊车入位 自动泊车是部分车企的技术亮点:通过摄像头和超声波雷达探测周围车位，可实现垂直停车、侧方停车和斜式停车。自动泊车可分为三类:半自动泊车、自动泊车和全自动泊车。特斯拉和小鹏汽车在全自动泊车领域具有较高的技术水平。

　核心技术是软件算法能力。自动泊车的用户体验有所差异，如可识别的停车位、泊车时间等，这需要厂家针对不同的应用场景不断优化软件算法。

　典型配置分析 4:电子驻车系统(EPB) 电子驻车代替机械手刹:相比于传统的机械手刹，EPB 可实现自动驻车、自动释放、紧急制动辅助、坡道起步辅助等功能，提高了驻车的舒适性和方便性及行车失效时的安全性。全球范围看，美国天合是市占率最高的公司。伯特利是国内企业龙头公司，2019 年 EPB 销量超过 80 万套。

　EPB 技术成熟，配置率较高。目前 EPB 的新车配置率达到了较高的水平，从过去 10 年的历史看，20 万元以下车型的配置率有快速的提升。

　典型配置分析 5:自适应远近光 2015 年开始新车配置率快速提升:自适应远近光是车辆在开启大灯行驶时，通过摄像头传感器判断路面车辆和人员情况，可自动切换远光灯和近光灯，为驾驶员节省操作时间，并避免了由于远光可能引起的安全隐患。从配置率来看，2015-2017 年实现了爆发时增长，这与以摄像头为主的 ADAS 发展有紧密关系。

　自适应远近光灯是 AFS 和 ADB 的基础。自适应远近光等是将前大灯和 ADAS相结合的一个相对简单的功能，在此基础上可进一步扩展至 AFS 和 ADB 功能。

　 未来展望 未来展望 1:抬头显即将爆发式增长 抬头显未来 2-3 年将快速爆发:从 2018 款-2020 年搭载率看，10-15 万的车型平均只有 0.7%，而 9 月上市哈弗第三代 H6 的 4 个配置中，顶配和次顶配均搭载了 HUD，配置率为 50%，我们认为这将具有很强的示范效应，未来 2-3 年自主品牌在 10-15 万价格带的车型将大量搭载 HUD。将会从目前的单一爆款产品发展至“现象级”的配置。

　未来展望 1:抬头显配置率可类比“自适应远近光” 抬头显未来配置率或将超过“自适应远近光”:从 2018-2020 年款的新车配置率数据看，目前的 HUD 与 2015-2017 年款的自适应远近光有很高的相似性，三年之后，抬头显的配置率情况可以对其进行参考，10-15 万车型的配置率或将达到 10%以内。但相比之下，抬头显对消费者增加的感受更加强烈，体验更加丰富，接受程度更高，整车厂的搭载意愿更强，因此我们认为抬头显未来 3 年的实现更好的发展。

　未来展望 2:天幕玻璃配置率的提升速度潜力巨大 天幕玻璃优劣势并存:天幕玻璃为一体式的全景天窗，具有更好的视野，可增加车内部的高度，但同时存在天窗不可打开和热量反射能力不太好的潜在问题。特斯拉 ModelS 和长安 UNI-T 是目前的代表车型，未来将扩展到更多主流车型。

　天幕玻璃的配置率未来将快于全景天窗的速度。天窗玻璃经历了从电动天窗到全景天窗，再到天幕玻璃的阶段，从过去 10 年看，电动天窗的配置率呈下降态势，逐步被全景天窗替代。由于天幕的成本和体验更优，未来天幕玻璃的渗透速度可能将快于前些年的全景天窗。

　未来展望 3:矩阵式 LED 大灯能更好地实现智能化功能 LED 矩阵式大灯能更好地实现智能化功能:随着 LED 光源配置率从 2015 年开始迅速提升，矩阵式大灯可实现多种灯光控制模式，如 AFS 和 ADB。相比之下，传统的转向头灯的新车配置率呈下降态势，我们认为主要的原因有:1)LED 矩阵式等更容易实现智能车灯的功能;2)部分车辆在转向的时候会自动打开雾灯，因此对转向头灯的需求不是强烈。

　智能大灯由于功能复杂，发热更多，存在较高的技术壁垒。未来随着技术和工艺的进一步成熟，成本继续降低，将会迎来爆发期。

　未来展望 4:Onebox 或将成为线控制动的主流 线控制动可大幅提升制动效率:线控制动是将脚踏板的信号转换为电信号传输至液压泵的电机(或轮毂处的制动器)，相比于传统的通过真空泵进行信号传输，线控制动可大幅提高制动效率，同时能更好地匹配整车智能化。

　Onebox 将成为线控制动的主要技术。制动技术的发展里程是:真空泵→电子真空泵→电子液压制动(EHB)→电子机械制动(EMB)，目前 EHB 逐渐成为主流，EHB可分为 onebox 和 twobox 两种技术路线，其中 onebox 可集成多项技术，在成本上也更具有优势。比亚迪汉是国内首款搭载了 onebox 的车型，我们认为具有较大的示范意义，同时随着 2021 年伯特利的产品量产，或将加速此项技术的快速搭载。

　如需完整报告请登录【未来智库】网页链接。