广州桶装水项目投资计划书参考范文

　 广州桶装水项目

　投资计划书

　 MACRO 泓域咨询

　报告说明—

　市场上出售的桶装水品种很多，有纯净水、山泉水、矿泉水、矿化水、活化水、离子水等。由于水源不同，制作工艺不同，不同种类桶装水中所含微量元素种类和含量也有很大差别。有的桶装水水源是天然的地下水，例如：矿泉水和山泉水;有的则是城市自来水，将自来水加工制成桶装水，例如纯净水、蒸馏水和离子水。目前我国主要饮水类型为自来水、桶装水、分质供水和自动售水机售水。津京沪三地调查显示，2005 年日常饮用水仍然保持饮用自来水的市民为 28%，选择分质供水、自动售水机的比例分别为10%和 4%，牢牢占据饮用水市场主导地位。

　该桶装饮用水项目计划总投资 8939.05 万元，其中：固定资产投资7294.14 万元，占项目总投资的 81.60%；流动资金 1644.91 万元，占项目总投资的 18.40%。

　达产年营业收入 13523.00 万元，总成本费用 10358.10 万元，税金及附加 170.15 万元，利润总额 3164.90 万元，利税总额 3771.59 万元，税后净利润 2373.68 万元，达产年纳税总额 1397.92 万元；达产年投资利润率35.41%，投资利税率 42.19%，投资回报率 26.55%，全部投资回收期 5.27年，提供就业职位 199 个。

　随着我国军民对生活饮用水品质的追求，矿泉水的消费将打开一个新的市场。因为矿泉水是符合人们对纯净、有益健康的饮水追求，各类的瓶

　装矿泉水也随之进入市场，无论在超市里还是小卖部里，都能看见瓶装水的身影，这已经是个非常普及的商品了。

　 第一章

　项目总论

　 一、项目概况

　（一）项目名称及背景

　广州桶装水项目

　包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可供直接饮用的水，包装饮用水分为饮用纯净水和其他饮用水两类。

　常见的瓶装水有两种：一是大桶瓶装的水，一般多用于商场、家庭、办公室中，配以一台饮水机。二是小瓶装的水，大多数是 500 毫升为主，多用于超市等零售点，便于消费者即刻引用。

　（二）项目选址

　某某工业新城

　广州，简称穗，别称羊城、花城，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。截至 2018 年，全市下辖 11 个区，总面积 7434 平方千米，建成区面积 1249.11 平方千米，常住人口 1530.59 万人，城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令部驻地，国家物流枢纽，国家综合性门户城市，首批沿海开放城市，是中国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以

　及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的对外贸易大港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构 GaWC 评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界 500 强企业的投资，国家高新技术企业达8700 多家，总量居全国前三，集结了全省 80%的高校、70%的科技人员，在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位，国家中心城市指数居中国第三位。福布斯 2017 年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；中国百强城市排行榜居第三位。

　 （三）项目用地规模

　项目总用地面积 29441.38 平方米（折合约 44.14 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 52.44%，建筑容积率 1.21，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度 165.25 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 29441.38 平方米，建筑物基底占地面积 15439.06 平方米，总建筑面积 35624.07 平方米，其中：规划建设主体工程 22774.39平方米，项目规划绿化面积 2181.78 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 112 台（套），设备购置费 3034.68 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1043437.58 千瓦时，折合 128.24 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 5123.91 立方米，折合 0.44 吨标准煤。

　3、“广州桶装水项目投资建设项目”，年用电量 1043437.58 千瓦时，年总用水量 5123.91 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.68 吨标准煤/年。达产年综合节能量 47.59 吨标准煤/年，项目总节能率 27.67%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 8939.05 万元，其中：固定资产投资 7294.14 万元，占项目总投资的 81.60%；流动资金 1644.91 万元，占项目总投资的 18.40%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 13523.00 万元，总成本费用 10358.10 万元，税金及附加 170.15 万元，利润总额 3164.90 万元，利税总额 3771.59 万元，税后净利润 2373.68 万元，达产年纳税总额 1397.92 万元；达产年投资利润率 35.41%，投资利税率 42.19%，投资回报率 26.55%，全部投资回收期5.27 年，提供就业职位 199 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

　二、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业新城及某某工业新城桶装饮用水行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业新城桶装饮用水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“广州桶装水项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就业职位 199 个，达产年纳税总额 1397.92 万元，可以促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 35.41%，投资利税率 42.19%，全部投资回报率 26.55%，全部投资回收期 5.27 年，固定资产投资回收期 5.27 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

　制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，智慧园区、智能工厂建设取得显著成效。工业企业两化融合发展指数达到 75，综合集成水平企业占规上企业比重达到 55%，关键工序数控化率达到 55%。

　三、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　29441.38

　44.14 亩

　1.1

　容积率

　 1.21

　 1.2

　建筑系数

　 52.44%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　165.25

　 1.4

　基底面积

　平方米

　15439.06

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　35624.07

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2181.78

　绿化率 6.12%

　2

　总投资

　万元

　8939.05

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　7294.14

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2903.14

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　32.48%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3034.68

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 33.95%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1356.32

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 15.17%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 81.60%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1644.91

　 2.2.1

　流动资金占比

　 18.40%

　 3

　收入

　万元

　13523.00

　 4

　总成本

　万元

　10358.10

　 5

　利润总额

　万元

　3164.90

　 6

　净利润

　万元

　2373.68

　7

　所得税

　万元

　1.21

　 8

　增值税

　万元

　436.54

　 9

　税金及附加

　万元

　170.15

　 10

　纳税总额

　万元

　1397.92

　 11

　利税总额

　万元

　3771.59

　 12

　投资利润率

　 35.41%

　 13

　投资利税率

　 42.19%

　 14

　投资回报率

　 26.55%

　 15

　回收期

　年

　5.27

　 16

　设备数量

　台（套）

　112

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1043437.58

　 18

　年用水量

　立方米

　5123.91

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　128.68

　 20

　节能率

　 27.67%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　47.59

　 22

　员工数量

　人

　199

　 第二章

　项目建设单位

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 集团

　（二）公司简介

　公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

　公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照 ISO9000 标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

　随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 13010.88 万元，同比增长26.77%（2747.29 万元）。其中，主营业业务桶装饮用水生产及销售收入为

　12178.07 万元，占营业总收入的 93.60%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　2732.28

　3643.05

　3382.83

　3252.72

　13010.88

　2

　主营业务收入

　2557.39

　3409.86

　3166.30

　3044.52

　12178.07

　2.1

　桶装饮用水(A)

　843.94

　1125.25

　1044.88

　1004.69

　4018.76

　2.2

　桶装饮用水(B)

　588.20

　784.27

　728.25

　700.24

　2800.96

　2.3

　桶装饮用水(C)

　434.76

　579.68

　538.27

　517.57

　2070.27

　2.4

　桶装饮用水(D)

　306.89

　409.18

　379.96

　365.34

　1461.37

　2.5

　桶装饮用水(E)

　204.59

　272.79

　253.30

　243.56

　974.25

　2.6

　桶装饮用水(F)

　127.87

　170.49

　158.31

　152.23

　608.90

　2.7

　桶装饮用水(...)

　51.15

　68.20

　63.33

　60.89

　243.56

　3

　其他业务收入

　174.89

　233.19

　216.53

　208.20

　832.81

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3157.26 万元，较去年同期相比增长 453.83 万元，增长率 16.79%；实现净利润 2367.95 万元，较去年同期相比增长 392.73 万元，增长率 19.88%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　13010.88

　完成主营业务收入

　万元

　12178.07

　主营业务收入占比

　 93.60%

　营业收入增长率（同比）

　 26.77%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2747.29

　利润总额

　万元

　3157.26

　利润总额增长率

　 16.79%

　利润总额增长量

　万元

　453.83

　净利润

　万元

　2367.95

　净利润增长率

　 19.88%

　净利润增长量

　万元

　392.73

　投资利润率

　 38.95%

　投资回报率

　 29.21%

　财务内部收益率

　 27.82%

　企业总资产

　万元

　13898.81

　流动资产总额占比

　万元

　35.14%

　流动资产总额

　万元

　4884.71

　资产负债率

　 36.34%

　第三章

　投资背景及必要性分析

　 一、桶装饮用水项目背景分析

　包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可供直接饮用的水，包装饮用水分为饮用纯净水和其他饮用水两类。

　从 2017 年全国饮料行业销售收入来看，包装饮用水、果蔬汁饮料、蛋白饮料收入合计约占饮料市场的 59%，其中，包装饮用水占 21%，较

　为领先。碳酸饮料和固体饮料占据 23%，以茶饮料领衔的其他 6 类饮料产品占据剩余 18%的市场份额。

　目前，我国消费包装饮用水的人口已占总人口的 30％以上，说明相当一部分人群开始以包装饮用水作为日常的饮水来源。从全国总产量上来看，近年我国包装饮用水占全部饮料产量比重持续扩大，从2014 年的 46.87%一路上涨至 2017 年底的 52.41%。我国桶装水产量呈增长趋势，2013 年后增速放缓，2017 年我国桶装水产量为 9535.73 万吨，同比增长 0.82%，中国成为全球最大的生产消费国，但包装饮用水产量增长率已接近 5 年中的最低点。

　分区域来看，2017 年中国包装饮用水产量中南地区最多，占比38%；其次是西南地区，占比达到 20%；华东地区位居第三，占比为17%；东北、华北、西北地区产量较少，占比均低于 15%。

　分省份来看，2017 年，全国前十省市包装饮用水产量排名分别是广东、四川、河南、吉林、贵州、浙江、山东、湖北、陕西和湖南。其中，广东省排名第一位，2017 年包装饮用水产量为 1620.2 万吨，位居全国榜首，是国内包装饮用水产量最多的省份。

　包装饮用水最本质的特点：简单。无需添加、无色透明，但当供应差距不断缩小或者说发展相对稳定成熟时，越简单的产品遇到的挑

　战就越难解决，所以市场竞争激烈，需要靠产品的差异化解决营销问题。产品差异化主要体现在品牌文化、产品包装装潢、产品即饮和使用的便利性包装。

　在消费意愿走强的背景下，高端产品受市场追捧，高价水获得增长机遇。高端化包装水产品策略可以着力于优质水源、产品可追溯、高端包装等方面，企业则应把握消费升级趋势，从包装设计、清淡口味、与消费者情感联系等几方面保持品牌竞争力、推动产品销量持续增长。

　随着品质消费潜能的释放，具有多场景使用优势的大包装水重要性有所上升，5L 水进入高速发展时期。2017 年，5L 大包装水市场份额增速超过 13%。

　出于家庭消费多种因素的影响，近年家庭用包装饮用水中，大桶水依旧是主角，但大包装水及袋装水也会成为重要的补充，袋装水还需要在技术上取得突破。

　含气矿泉水通常以优质水源与独特口感受到消费者青睐。相较德国、意大利、俄罗斯等气泡水饮用大国，中国含气和充气天然矿泉水市场份额较小，具有广阔的发展空间。

　由于消费升级、消费者健康意识和产品包装创新的不断提升，包装水包装容器系列设计及包装轻量化可为品牌制造销售亮点。

　二、桶装饮用水项目建设必要性分析

　随着我国军民对生活饮用水品质的追求，矿泉水的消费将打开一个新的市场。因为矿泉水是符合人们对纯净、有益健康的饮水追求，各类的瓶装矿泉水也随之进入市场，无论在超市里还是小卖部里，都能看见瓶装水的身影，这已经是个非常普及的商品了。

　常见的瓶装水有两种：一是大桶瓶装的水，一般多用于商场、家庭、办公室中，配以一台饮水机。二是小瓶装的水，大多数是 500 毫升为主，多用于超市等零售点，便于消费者即刻引用。有关这两类瓶装水的发展市场，将会随着国内饮用水市场迎来更高端的时代，由于消费者们对健康好水的需求明显增加，瓶装水的市场也在逐渐上升，预计 2018 年中国瓶装水的市场销量将达到 900 千吨。

　2016 年，中国瓶装水零售量达到 420.64 亿升；零售额达 1378.55亿元。2016 年，中国瓶装水市场品牌份额最大的是华润怡宝饮料有限公司的“怡宝”品牌，其零售量市场份额高达 9.6%，零售额市场份额达 8.6%。其次是农夫山泉股份有限公司的“农夫山泉”品牌，其零售量市场份额高达 8.7%，零售额市场份额达 7.5%。

　我国 2018 年瓶装水的市场将会迎来新一轮的发展，但作为瓶装水的销售商要如何把握住机遇创造更高的销售记录呢？不难发现，我国这几年瓶装水已经开始向高端路线发展，以前一元一瓶的瓶装水已经很少见了，大多数都是 2 元、3 元以上的，更是在 2017 年，我国开始掀起高端贵族水的潮流，例如依云、农夫山泉等，一瓶的售价都在 5元、8 元、10 元不等，

　除了我国知名品牌农夫山泉、娃哈哈、怡宝以及百岁山之外，可口可乐企业下水品牌”纯悦也开始了对瓶装水市场的布局,推出了 4.5L家庭装。目前，这款纯悦 4.5L 家庭水在京东超市有售，售价为 28.8元/4 桶。从中也能看出，我国消费者在对健康饮用水品质的更高端的需求，不过也从侧面反应出我国瓶装水产业的发展将面临的考验。因此，对于瓶装水的销售商来说，只有对行业加强管理，根据市场行情进行产品升级、规模开发，才能把握商机。

　看着环境污染的加剧，我国居民对“健康”的生活用品表现出与日俱增的重视，其中饮用水是人们生活中必不可少的元素之一，健康、高品质的水质已经成为消费者们的主要追求。矿泉水是纯净、无糖并含有矿物质的水，符合了人们对健康饮用水的需求，越来越多的创业者想从瓶装矿泉水开启自己的事业。

　我国瓶装水产业的发展空间是足够大的，虽然是压力与商机的并存，但只要做好相应的战略措施，相信创业者在这个行业中能够得到稳固的发展和效益。

　这其中，高端水在市场中的表现尤为抢眼。中国高端瓶装水主要分为国外进口和本土生产两类产品。恒大冰泉和 5100 西藏冰川矿泉水等本土品牌，以及巴黎矿泉水和依云矿泉水等国外品牌，已经在中国家喻户晓。

　在消费升级的背景下，瓶装水的市场竞争正在聚焦面向大众消费的高品质水这一市场，而产品质量、品牌文化，水源、品牌、落地能力甚至颜值都成为决定品牌胜负的关键。

　随着人民物质生活和精神生活水平的不断提高，顺应“天然、营养、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为最佳健康饮用水，必然成为人们的首选，天然矿泉水也必将成为我国饮用水市场的主导产品。

　据统计，中国矿泉水市场每年都以近 20%的速度递增。按年增长15%的比例推算，2010 年我国矿泉水消费量将达到 1000 万吨/年，2015年将达到 2000 万吨/年。天然矿泉水之所以受到广大人民群众的认知

　和喜爱，并受到市场青睐，就在于它比纯净水等任何其他饮用水，更符合健康饮用水的条件和准则。

　随着人们消费水平的提高以及对健康保健意识的不断增强，消费者正逐步向大众天然矿泉水和高端水消费升级。未来中国瓶装水行业将进行第二轮洗牌，根据目前国内瓶装水企业的战略布局，景田百岁山、昆仑山等高端品牌的销售快速增长，从而带动市场份额的上升；并且怡宝、农夫山泉均开始开拓自身的矿泉水业务以迎合消费升级的大趋势。由此看出，未来几年中国瓶装水行业集中度将进一步得到提升。

　第四章

　产业调研分析

　 一、桶装饮用水行业分析

　市场上出售的桶装水品种很多，有纯净水、山泉水、矿泉水、矿化水、活化水、离子水等。由于水源不同，制作工艺不同，不同种类桶装水中所含微量元素种类和含量也有很大差别。有的桶装水水源是天然的地下水，例如：矿泉水和山泉水;有的则是城市自来水，将自来水加工制成桶装水，例如纯净水、蒸馏水和离子水。目前我国主要饮水类型为自来水、桶装水、分质供水和自动售水机售水。津京沪三地

　调查显示，2005 年日常饮用水仍然保持饮用自来水的市民为 28%，选择分质供水、自动售水机的比例分别为 10%和 4%，牢牢占据饮用水市场主导地位。

　桶装水的出现改变了人们长久以来的饮水习惯。日前我国主要饮水类型为自来水、桶装水、分质供水和自动售水机售水。穗京沪二地调查显示，2005 年日常饮用水仍然保持饮用自来水的市民为28070}2006 年这一比例则有较大幅度下降。相反，选择桶装水的市民由 2005 年的 71%升至 86%，选择分质供水、自动售水机的比例分别为10%和 4%，这说明桶装水步入家庭，并成公众喜爱的消费方式，日益得到巩固和发展，牢牢占据饮用水市场主导地位。同时，消费者选择桶装水作为饮用水的比例上升 15 个百分点，更多的家庭用户进入到使用桶装水行列，消费者需求进一步扩大。

　国家卫生健康委员会每年 6 月份发布上一年中国卫生事业发展统计公报，根据 2018 年 6 月发布的中国卫生事业发展统计公报，2017 年中国的饮用水卫生(供水)受到 7.1 万个单位的监督，41.7 万人直接参与了水的供应和管理。对卫生饮用水(供应)进行监督检查的有 12.9 万户。涉及饮用水卫生安全产品的监督单位达 5147 个，从业人员 11.2

　万人。对涉及饮用水卫生和安全的产品共监督检查了 5,934 户家庭。依法查处了 4991 例饮用水和饮用水安全产品。

　2016 年全国包装饮用水总产量为 9458.52 万吨，桶装天然饮用水同比上涨 7.9%。从产量数据来看，2016 年全国包装饮用水产量前十个省市分别是广东、广西、四川、河南、吉林、贵州、山东、湖北、浙江和天津。其中，广东省去年包装饮用水产量为 1462.92 万吨，位居榜首;其次是广西和四川。市场规模已经达到 1450 亿元。其中瓶装饮用水市场份额已经由 2015 年的 18%提高到 2016 年的 22%。

　近年来，我国包装饮用水产业发展迅速，不仅产销量快速增长、消费人群扩大，且生产区域也由沿海发达城市、中心城市向内地欠发达地区延伸。同时，包装饮用水企业的生产规模也呈现多元化，既有外资企业、大型国有企业等实力雄厚企业的饮用水企业，也有民间资本投资的小微型饮用水生产企业。可以说，包装饮用水行业既有繁荣发展的一面，也有竞争异常激烈的另一面。

　包装饮用水以其 40%的市场占有率，已稳居全国饮料市场头把交椅。在行业中，纯净水、天然矿泉水和矿物质水的生产企业占比重最大。消费者对饮用水的偏好已经发生转变，企业战略重点也跟随市场转移

　到天然矿泉水。2011 年 1-12 月，全国包装饮用水的产量约 4789 万吨，比 2010 年增长 25.67%。

　桶装水和饮水机的成熟相比，而饮水机清洗消毒业只是刚刚起步，它还有待于规模经营和技术革新.在饮用水市场竞争激烈的今天，有利于消费者消除健康盲点的特色配套服务—饮水机清洗消毒，可望成为新热点。

　二、桶装饮用水市场分析预测

　常见的瓶装水有两种：一是大桶瓶装的水，一般多用于商场、家庭、办公室中，配以一台饮水机。二是小瓶装的水，大多数是 500 毫升为主，多用于超市等零售点，便于消费者即刻引用。

　在 1995 年之前我国饮用水企业基本都是生产瓶装矿泉水，其后开始由单一的瓶装水向大包装桶装水发展。桶装水行业现状指出，至1998 年，随着饮用水生产的高速发展，桶装水市场比瓶装水市场发展更快。

　2012 年，我国桶装饮用水销售收入达 302.9 亿元左右，2013 年我国桶装饮用水销售收入达 343.8 亿元左右，2014 年我国桶装饮用水销售收入达 422.4 亿元左右，2015 年我国桶装饮用水销售收入达 503.6亿元左右。

　2016 年，桶装水在我国的软饮料行业中的市场份额已占其总产量的近 50%，在其他软饮料品类同比滑落的背景下时同比增长 12.15%。相较 2015 年的 9.37%增幅有所增长，2016 年我国桶装水年销售收入达1400 亿元。

　2017 年，我国桶装水产量 6430 万吨，前十省市桶装水产量排名分别是广东、四川、河南、吉林、贵州、浙江、山东、湖北、陕西和湖南。桶装水行业现状指出，其中，广东省排名第一位，2017 年桶装饮用水产量为 1620.2 万吨，位居全国榜首，也是国内桶装饮用水产量最多的省份。

　截止 2018 年，我国桶装水产量超过 7000 万吨，主要集中在东部地区。其中，占比前三的城市是广东、吉林、河南，分别占比 19%、9%、8%。市场规模从 2010 年的 290 亿元增长至 2018 年的 1760 亿元。预计今年桶装水市场规模将进一步扩大。

　目前，我国桶装水企业共有几千家，且多为中小型企业，规模以上的桶装水企业仅为 629 多家，产品同质化严重，竞争激烈，因此企业对下游消费者的议价能力普遍不强。

　但随着我国消费者品牌意识的增强，国内知名度和美誉度较高的品牌如怡宝、娃哈哈、农夫山泉等，其议价能力相对较强；而那些不具备自主品牌或者品牌知名度较低的企业，其议价能力则较弱。

　未来，在消费升级的背景下，桶装水的市场竞争正在聚焦面向大众消费的高品质水这一市场，而产品质量、品牌文化，水源、品牌、落地能力甚至颜值都成为决定品牌胜负的关键。

　第五章

　建设规划方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为桶装饮用水，根据市场情况，预计年产值 13523.00 万元。

　通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 29441.38 平方米（折合约 44.14 亩），其中：净用地面积 29441.38 平方米（红线范围折合约 44.14 亩）。项目规划总建筑面积 35624.07 平方米，其中：规划建设主体工程 22774.39 平方米，计容建筑面积 35624.07 平方米；预计建筑工程投资 2903.14 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 112 台（套），设备购置费 3034.68 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 8939.05 万元；预计年实现营业收入 13523.00 万元。

　第六章

　项目选址可行性分析

　 一、项目选址

　该项目选址位于某某工业新城。

　深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效

　益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计 2020 年实现地区生产总值 1500 亿元、人均 GDP3.4 万元，三次产业结构优化调整为 14.8:38.8:46.4，与 2010 年相比，工业增加值率提高 7.7 个百分点，单位 GDP 能耗下降 21 个百分点，第三产业增加值占GDP 比重上升 5.7 个百分点。当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。

　广州，简称穗，别称羊城、花城，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。截至 2018 年，全市下辖 11 个区，总面积 7434 平方千米，建成区面积 1249.11 平方千米，常住人口 1530.59 万人，城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令部驻地，国家物流枢纽，国家综合性门户城市，首批沿海开放城市，是中国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的

　对外贸易大港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构 GaWC 评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界 500 强企业的投资，国家高新技术企业达8700 多家，总量居全国前三，集结了全省 80%的高校、70%的科技人员，在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位，国家中心城市指数居中国第三位。福布斯 2017 年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；中国百强城市排行榜居第三位。

　 项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

　二、用地控制指标

　投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行

　业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　三、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 52.44%，建筑容积率 1.21，建设区域绿化覆盖率 6.12%，固定资产投资强度 165.25 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　29441.38

　44.14 亩

　2

　基底面积

　平方米

　15439.06

　 3

　建筑面积

　平方米

　35624.07

　2903.14 万元

　4

　容积率

　 1.21

　 5

　建筑系数

　 52.44%

　 6

　主体工程

　平方米

　22774.39

　 7

　绿化面积

　平方米

　2181.78

　 8

　绿化率

　 6.12%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　165.25

　四、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，

　因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　五、总图布置方案

　1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

　消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00米。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

　3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

　 4、

　车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

　六、选址综合评价

　建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　第七章

　土建工程分析

　 一、建筑工程设计原则

　建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

　二、土建工程设计年限及安全等级

　根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。

　三、建筑工程设计总体要求

　土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

　四、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 35624.07 平方米，其中：计容建筑面积35624.07 平方米，计划建筑工程投资 2903.14 万元，占项目总投资的32.48%。

　第八章

　项目工艺先进性

　 一、技术管理特点

　项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

　项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。

　二、项目工艺技术设计方案

　工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当

　地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

　投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

　三、设备选型方案

　投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 112 台（套），设备购置费 3034.68 万元。

　第九章

　项目环保分析

　 到 2020 年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓，六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降，部分重化工业能源消耗出现拐点，主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平，部分工业行业碳排放量接近峰值，绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降，大宗工业固体废物综合利用率进一步提高，主要再生资源回收利用率稳步上升。清洁生产水平大幅提升。先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧

　化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长，电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升，节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立，绿色设计与评价得到广泛应用，建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂，推广普及万种绿色产品，主要产业初步形成绿色供应链。围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等 35 个重点行业的清洁生产技术推行方案，涵盖 310 项行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下，实施了 304 项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化突破，在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了 70 个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。五年来，工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。

　一、建设区域环境质量现状

　项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

　二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工

　现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固...