一带一路相关国家经贸信息

　“一带一路”相关国家经贸信息 （2019 年第 1 期）

　来源：中国 — 阿拉伯国家博览会秘书处

　新华社中国经济信息社新华丝路

　宁夏大学中国阿拉伯国家研究院

　目

　录

　聚焦 03 石油光环渐暗淡的中东各国喜忧参半 观察 07 沙特投资中巴经济走廊意欲何为？ 09 中埃全面战略伙伴关系稳步推进 行业 11 全球氢能竞争加剧 中国产业存在短板 14 中美核能技术合作项目因美原因暂时搁浅 案例 16 深圳盐田港为中东欧农产品提供一站式供应链服务 17 恒逸集团大摩拉岛石化项目助力文莱产业升级 风险提示 19 埃及对中国市场和投资充满期待 22 土耳其希望继续扩大中土经贸投资合作 经贸动态

　 聚焦 石油光环渐暗淡的中东各国喜忧参半

　新华社经济分析师

　罗婧婧 石油一直以来是中东多国赖以生存的资源，然而近段时间油价接连跳水，已达到自 2017 年来最低水平。截至 12 月 24 日收盘，纽约商品交易所 2019 年 2 月交货的轻质原油期货价格下跌 6.71%，收于每桶 42.53 美元。这是自 2017 年 6 月以来纽约原油期货价格首次跌破 43 美元。此外，2019 年 2 月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌了 6.22%，收于每桶 50.47 美元。

　对中东北非地区一些较大的产油商来说，由于 2017-2018 年油价坚挺，企业的资产负债表非常漂亮。咨询公司 Capital Economics 表示，近期的油价下跌不太可能导致海湾地区的大型经济体承受重大压力，即便价格进一步跌至每桶 40 美元上下，其盯住美元的机制也不会受到威胁。

　转换跑道

　2018 年 10 月，沙特政府与承包商就两个总额超过 140 亿美元的大型铁路项目签署协议，宣布将向更多财政手段转变。在阿联酋政府宣布实施价值 136 亿美元经济刺激计划后不久，这似乎表面该地区两个最大的经济体已准备好与此前的财政保守主义保持距离。随着越来越多的项目获得批准，2019 年这种变化的影响将更为强烈。由政府主导的投资新时代获得动力，这将直接推动 2019 年的建筑业。

　尽管部分支出的“水闸”处于开启状态，但对许多人来说，商业环境仍充满挑战。支出增加的涓滴效应将不可避免地需要更多时间才能充分显现，但愿大部分影响能够在 2019 年下半年被感受到。可能限制更积极的增长前景的因素之一是全球性的挑战，包括贸易战和更高信贷条件导致的需求疲软。

　国际货币基金组织在 2018 年 10 月发布的《区域经济展望》中表示，海合会国家的增长将在 2019 年恢复至 3%，主要受益于公共投资

　项目的实施，包括符合科威特五年发展计划的项目和阿联酋为举办2020 年世博会正在进行的项目。在巴林，尽管铝的产能增加，财政整顿预计将抑制非石油领域的经济活动。

　刺激计划

　阿联酋经济刺激计划将支持额外的支出势头，该计划将在三年内展开。

　阿联酋政府还批准在 2019-2021 年期间扩大联邦预算的联邦政府支出。2019 年，政府支出预算为 603 亿迪拉姆（约合 164 亿美元），比 2018 年的计划支出增长了 17%。进一步的刺激将通过阿布扎比国家石油公司实行，该公司正制定其最大的 10 年投资计划。

　但阿联酋经济面临的一个潜在风险是伊朗经济的萎缩，该国与迪拜的贸易联系广泛。自 2018 年 11 月开始的对伊朗制裁的加剧将进一步阻碍伊朗投资者购买房地产或通过阿联酋银行体系筹集资金。

　与此同时，科威特正面临着不同的问题：尽管科威特国家银行预计 2019 年非石油国内生产总值将在 2019 年增长 3%，但信贷增长疲软且一些项目遭遇延期。

　区域大趋势

　中东北非地区最大的亮点之一将是埃及，国际货币基金组织预测其 2019 年的实际国民生产总值可能将达到 5.5%。近期的指标显示出经济的回暖。例如，埃及对外贸易在 2018 年前 10 个月同比增长 16%达到 784 亿美元。埃及的外部状况也有所增强，根据 Capital Economics 的数据，2018 年末，该国经常账户赤字仅占国民生产总值的 3%左右。

　开罗的城市发展计划正在推动建筑项目，该计划可能涉及 23 个新城市的建设。到 2019 年底，随着意大利能源巨头 ENI 在埃及海上气田 Zohr 的项目全部投产，埃及也有望成功转变为天然气出口国。“埃及是 2018 年中东北非国家中表现最好的国家，国民生产总值增长 5.3%。未来几年，这种强劲的增长还可能持续，这主要得益于旅游业和天然气生产的反弹，”Iradian 说。

　对伊朗制裁的扩大使其面临的现实更加艰巨。德黑兰可能正走向衰退，该国石油部门可能承受 2019 年压力的冲击。惠誉估计，由于出口和投资流入减少，伊朗的国民生产总值将在 2019 年减少 4.3%，通胀上升和失业率居高不下将影响消费。

　另一方面，伊拉克看起来状况良好，在总理 Adil Abdel-Mahdi的领导下，经过几个月的争论，投资者的信心得到了一些恢复。世界银行预计，由于石油产量增加，2019 年伊拉克国民生产总值增速将提至 6.2%。由于该国受损的基础设施网络急需大量的重建投资，预计该国非石油领域的增长将保持积极势头。

　观察 沙特投资中巴经济走廊意欲何为？

　 新年伊始，沙特能源、工业与矿产大臣顾问艾罕默德·哈马德·哈马迪就率领一支由 15 人组成的沙特商工总会代表团对位于巴基斯坦的瓜达尔港和瓜达尔自由贸易区进行了商务考察。这是沙特商界首次派团高调访问中巴经济走廊的旗舰项目。

　陪同访问的沙特驻巴基斯坦大使纳瓦夫·赛义德·马利基向媒体透露，沙特计划向中巴经济走廊投资 90 亿美元，并在瓜达尔投资建设大型炼厂。“沙特渴望在中巴经济走廊投资，其细节将很快公布。” “我们期待几周后同沙特阿美和 ACWA Power 签署若干个谅解备忘录。沙特阿美将在巴基斯坦建设一座炼油石化厂，而 ACWA Power将在巴基斯坦的可再生能源领域投资。”巴基斯坦国务部长兼投资委员会主席哈鲁恩·谢里夫说，“我期待沙特在未来三年投资 150 亿美元。” 马利基表示，无论是瓜达尔港，还是中巴经济走廊，都为沙特提供了诸多投资合作的机会，且巴基斯坦政府已承诺为沙特加大对该国投资提供便利。“未来，沙特将积极参与瓜达尔各类产业投资项目，与中国朋友一道，努力将瓜达尔港打造成印度洋上的一颗明珠。” 中国社会科学院西亚非洲研究所首席研究员贺文萍认为，沙特投资中巴经济走廊主要出于两方面的考量：一是为了对抗美国的经济制裁，伊朗多次威胁要封锁霍尔木兹海峡，由此，同伊朗断交的沙特希望为本国石油出口开辟更加安全的通道。二是随着美国从传统的能源进口大国向出口大国转化，沙特向美国出口的石油大幅减少，需要开拓其他出口市场。参与中巴经济走廊建设，将为沙特的能源出口市场多元化做好铺垫。

　对中国来说，沙特投资中巴经济走廊也是一件好事。中国人民大学重阳金融研究院高级研究员周戎指出，沙特和中国一直保持良好的关系。自国家主席习近平 2016 年 1 月访问沙特以来，中沙两国在基建和能源领域的合作突飞猛进，沙特加入中巴经济走廊、参与瓜达尔港建设，与两国关系的发展方向一致。

　“中国也乐见中巴经济走廊变得更加开放。”在周戎看来，如果能够吸引到沙特等本地区的多个国家对走廊进行投资建设，那么无形中就为走廊向其他的陆路和海路延伸提供了条件和机会。“走廊框架下目前共有 22 个合作项目，其中 10 个业已完工，12 个在建，未来还需要升级换代。这就需要多国的帮助。” 除了沙特，还有阿联酋、伊朗、俄罗斯以及中亚、欧洲的一些国家表示出了参与中巴经济走廊建设的兴趣。在沙特的推动下，阿联酋的表现最为积极。“我们估计，在未来三到五年内，沙特、阿联酋和中国将在中巴经济走廊投资约 400 亿美元。”谢里夫称，巴基斯坦投资委员会收到了来自马来西亚、德国、韩国等国投资者的书面承诺。

　“大约有 10 位马来西亚投资者表示出对 IT 产业、清真食物和教育领域的兴趣。大众希望建设一个组装厂，在巴基斯坦生产三四种车型。我们已经收到了他们的意向书，将很快研究出具体的合作模式。”谢里夫说。

　尽管已经取得了一些进展，但中巴经济走廊建设仍然面临很多挑战。在巴基斯坦从事风险管理工作多年的东方锐眼执行董事郑刚认为，首先是港口距经济发达地区较远，尽管陆路交通已通，但安全问题没有解决，特别是西线风险较高。“目前，如果用货车运输的话，都需要军车护送，这就推高了物流成本。”其次，当地劳动力技能水平较低，而且很多人只会说当地方言，沟通困难。

　过去两年，巴基斯坦陷入了严重的财政危机。1 月 4 日，巴基斯坦央行外汇储备下降至 72.9 亿美元，较上周又下降 2.28%，连续数月处于警戒线以下。此时，中国向巴基斯坦伸出了援手，沙特、阿联酋也表示将提供援助。然而，“输血”不是长久之计，要想真正走出这场财政危机，巴基斯坦亟需建立“造血”功能。

　“巴基斯坦一直没有特别有优势的产业，外汇收入主要依靠外国直接投资、侨汇收入和对外援助。当前，巴基斯坦亟须利用中巴经济走廊带来的机会，培育出在国际上有一定竞争力的产业。”郑刚认为，

　如果基建项目没有跟产业做好配套，那么这些投资将无法带来经济效益。

　（摘编自：1 21 世纪经济报道）

　中埃全面战略伙伴关系稳步推进

　新华社经济分析师

　李碧念 在中埃两国领导层的指导下，2018 年中埃两国高层互访频繁，埃及总统塞西、总理马德布利先后访问中国，国家副主席王岐山 10月访问埃及。双边贸易往来密切，合作成果丰硕，中国公司在埃项目进展顺利，两国全面战略伙伴关系继续推进。

　2018 年 9 月，埃及总统塞西前往中国参加 2018 中非合作论坛北京峰会并对中国进行国事访问，这也是他 2014 年就职以来第五次访问中国。在峰会召开前，中国国家主席习近平在北京会见了塞西。

　习近平强调中方高度重视发展中埃全面战略伙伴关系，将一如既往支持埃及政府为维护稳定、发展经济、改善民生所作努力，支持埃及走符合本国国情的发展道路，支持埃及在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同埃方加强战略沟通协调，维护共同利益。

　塞西表示，埃及将埃中全面战略伙伴关系置于优先地位。埃及是最早支持“一带一路”倡议的国家之一，坚信这一倡议将为埃中双边和国际区域合作带来巨大机遇。塞西对中国企业在埃及增加投资表示欢迎，呼吁中国公司充分利用埃及在地理位置上的优势和苏伊士运河工业园区共同开拓欧洲、中东和非洲市场。在中国访问期间，塞西还见证了价值 183 亿美元的双边合作文件的签署，其中包括埃及新首都中央商务区二期项目、苏伊士炼油及石化厂项目、汉姆拉维因清洁煤燃烧项目、阿塔卡抽水蓄能电站项目等。

　国家副主席王岐山去年 10 月应邀访问埃及。王岐山在与塞西会面时表示，中方愿同埃方在共建“一带一路”框架下，加强经贸、产能合作及人文交流，愿推动更多中国企业到埃及投资兴业，并继续鼓励中国公民来埃及旅游。塞西表示，埃方将发展埃中全面战略伙伴关系置于外交的优先位置，愿将埃及的民族复兴梦想同伟大的“中国梦”进行对接，努力实现两国共同发展。埃方也愿以 2019 年担任非盟轮值主席国为契机，同中方探讨在非洲开展三方合作。

　11 月，埃及总理马德布利率团参加中国首届国际进口博览会，在博览会开幕式致辞中，马德布利表示埃及赞赏中方为双边公平贸易做出的努力，高度重视与中方发展双边合作。据他介绍，目前已经有超过 1000 家中国公司在埃及运营。

　据中国驻埃及大使馆公使衔商务参赞韩兵介绍，2018 年来中埃双边贸易显著回暖，进出口双双增长。中国仍保持埃第一大贸易伙伴和最大进口来源国地位。1-9 月，双边货物进出口总额为 100.76 亿美元，同比增长 29.25%。中国对埃出口 87.61 亿美元，同比增长28.02%；自埃进口 13.15 亿美元，同比增长 38.07%。

　韩兵说，埃农产品对华出口持续扩大，为缓解中埃贸易不平衡，改善贸易逆差做出积极贡献。水果进口保持增长，进口额为 5648 万美元，同比增长 11.4%，主要为鲜橙。2018 年，中方完成了椰枣输华现场考察，甜菜粕输华正式签署谅解备忘录，明年埃及农产品输华规模有望进一步扩大。

　在重大合作项目方面，2018 年 1-9 月中国在埃新签工程合同额75.9 亿美元，同比上升 772%；完成营业额 11.6 亿美元，同比上升51.4%。其中，斋月十日城轻轨项目、新首都中央商务区一期项目、哈姆拉韦因燃煤电站项目等中埃合作项目均进展顺利。新首都中央商务区二期、阿塔卡抽水蓄能电站等塞西总统访华期间签约的重大项目，将成为下一阶段中埃基础设施合作的发力点。

　在金融方面，两国金融合作成果不断。2018 年 1-9 月中国对埃非金融类直接投资额为 4512 万美元，同比激增 68.04%。9 月，国开行与埃及国民银行签订 6 亿美元专项贷款合同，与非洲进出口银行签署 5 亿美元贷款协议，截至目前，中国金融机构对埃各类授信及贷款签约金额超过 70 亿美元。中国发起设立的亚投行为埃及 11 个太阳能电站提供 2.1 亿美元融资。国家开发银行与埃及央行和商业银行分别签署了 70 亿和 2.6 亿人民币贷款合同，埃商业银行开始人民币结算业务，苏伊士运河管理局宣布接受人民币支付运河通行费。人民币在埃扩大流通，将有效降低汇兑风险。

　2018 年以来，两国能力建设合作也不断推进，埃及赴华参加培训班的人数保持增长，目前已招收 616 名埃及与阿盟学员参与培训项目，并首次在埃举办境外培训班，明年还将继续扩大。

　埃及前驻华大使马哈茂德·阿拉姆表示，2018 年中埃双边关系经历了强劲的发展势头。他赞赏中国公司在埃及开展的各个项目， “埃及正在经历一次经济上的突破，中国在这方面有着丰富的经济和资源可供埃及借鉴。”阿拉姆说。

　行业 全球氢能竞争加剧

　中国产业存在短板

　新华社经济分析师

　龙胜东 近几年，全球氢能发展加速，美国、德国、日本等发达国家不断加大对氢能研发、产业化的扶持推动力度。而在中国，氢能源汽车产业正在起步，氢能产业水平不断提升，但仍有诸多短板亟待通过行之有效的路径加以解决。

　全球氢能发展加速竞争加剧

　美国将氢能与燃料电池确定为维系经济繁荣和国家安全的技术之一，氢能经济已从政策的评估、制定阶段快速进入以技术研发、示范为起点的系统化实施阶段。目前美国开展了约 8500 辆氢燃料电池叉车的大规模示范，并把每年 10 月 8 日定为全国氢能与燃料电池日。

　在纽约湾区，哥伦比亚大学、康奈尔大学、耶鲁大学、普林斯顿高等研究院等学术机构早已经开展氢燃料电池研究，如今已成为全球领先的氢燃料电池技术研发重镇。在技术引领和政策扶持下，2017年，纽约市氢能行业总收入超 3.53 亿美元；康涅狄格州氢能产业税收贡献超过 7 亿美元。

　日本是推进氢能与燃料电池技术和产业发展的排头兵，把氢能利用上升为国家发展战略，明确提出氢能发展蓝图，并为每个阶段设定了目标，正大规模普及新生代环保氢能汽车和氢能发电，商用氢能汽车运营数已占全球的 2/3。2020 年东京奥运会将向全球展示氢能社会建设成果。

　东京湾区 1981 年就开始了氢燃料电池商用技术的开发，2014 年率先推出了全球首台氢燃料电池乘用车。眼下，日本正在紧锣密鼓地推进氢能基础设施建设，以便在 2040 年建成全国性氢能供应网络。此外，氢医疗、氢养生、氢保健产品也均进入商业化生产阶段。

　欧盟将氢能确立为欧洲大陆主要交通燃料，制定了 2020 年氢能

　与燃料电池发展计划，推动各国共同开展大规模加氢网络建设。其中，德国正在建立覆盖全国的加氢基础设施网络；法国将氢能列入国家能源计划及其建设“新型工业国家”项目重要组成部分，全力支持氢气的生产、储存以及相关基础设施的建设和清洁交通的推广；北欧各国正积极推进氢能源高速公路计划实施。

　中国氢能源产业刚起步，不少短板待解决

　中国氢能源汽车正在起步，在国家政策引领下，中国地方政府和企业积极探索氢能产业发展，初步形成包括制备、储运、应用等环节的完整产业链，北京、上海、天津、广东、浙江、江苏、湖北等省市都在积极布局发展氢能产业，形成了以北上广为中心的京津冀、长三角、珠三角等主要氢能产业集群，并逐渐辐射到周边地区。例如，河北张家口以服务 2022 年冬奥会为契机，正在打造我国北方氢能产业示范基地。

　目前中国氢能产业有两大特点：一是解决了“从无到有”的问题，无论是国产自主研发还是中外合作研发都取得了一定成果；二是氢能产业发展已经处于“由点到面”的推进当中，全国已经有数十座城市正以氢能为主导产业，酝酿谋划一场大的“产业运动”。

　然而，随着政策加码，我国氢能产业发展加快，但仍面临不少短板，如技术创新能力不强，关键技术久攻不下；产业化、商业化进度滞后，产业链建设比较薄弱；氢气来源虽多，但制氢、供氢、加氢系统落后，成本居高不下；标准、检测体系严重滞后等。

　一是氢能产业的政策体系尚未形成。有关业内人士认为，国家有关规划都从战略层面将氢能产业纳入其中，但尚未形成引领氢能和燃料电池发展的政策体系，缺乏具有操作性的实施细则。顶层设计上尚未建立氢能与燃料电池系统性全产业链扶持政策，国家层面缺乏氢能和燃料电池产业技术路线图。行业主管部门尚待明确，缺乏对氢能产业发展的专项规划，跨部门间氢能产业超前发展和推广应用工作领导小组尚待成立。加氢站、制氢工厂等审批流程尚缺乏规范指导。氢能与燃料电池产业研发、生产、应用企业发展的优惠政策，氢能基础设施投资运营和氢能产业化发展的财政支持政策尚需完善。

　二是技术层面，我国氢燃料电池技术水平与欧美国家相比还存在明显差距。我国氢燃料电池电堆、系统总成技术水平参差不齐，企业众多，但具备自主知识产权的高性能电堆和总成系统少。关键材料尚

　未实现国产化，催化剂、质子交换膜以及炭纸等材料大都需要进口，且多数为国外所垄断，价格较高；关键组件制备工艺急需提升，膜电极、双极板、空压机、氢循环泵等与国外存在较大差距。在氢能产业核心技术突破和关键部件自主创新上仍需加大马力，加强高能量动力电池、高功率燃料电池、高性能驱动和高效率能量回馈、智能网联与自动驾驶控制系统等方面的基础研究、技术创新和系统集成，加大对燃料电池发动机研发力度，攻克核心技术、基础材料和关键部件难关。

　三是加氢站等基础设施不足是当前氢能产业发展面临的最大阻碍。与国外相比，我国加氢站建设起步晚，建成总数少，这已成为制约氢燃料电池汽车示范推广的重要因素。全球已建成的加氢站有四五百多座，主要分布在日本、美国和欧洲。

　四是氢能标准体系尚需完善。在氢能产业发展中，安全和质量始终是第一位的。但我国在氢能和燃料电池产业领域技术标准和规范还不完善，技术标准对产业发展的引领作用尚未充分体现，对国外技术的引进与转化缺乏引导。国家有关部门和全国氢能标准化技术委员会等机构需要加快完善氢能标准体系，在氢能制备、储存与运输等方面出台国家标准。尤其是要对标国际先进水平，加快制定出台容量更大、使用范围更广的四型塑料内胆储氢瓶行业标准，放宽储氢瓶市场管理制度，尽快将四型储氢瓶推向市场。

　业内提出解决当前短板的五大路径

　业内人士建议，加强政策引导、扶持技术研发、健全标准体系、推动加氢基础设施建设、扩大示范推广是解决当前短板的必由之路。

　建议从清洁能源革命和引领产业变革的战略高度，将发展氢能产业上升为国家战略，率先制定国家层面氢能和燃料电池产业技术路线图，制定中长期发展战略和实施计划，探索建立氢能与燃料电池系统性全产业链扶持政策安排。

　加大氢能产业研发专项资金安排与产业化前期投入和优惠扶持，通过金融扶持政策引导社会资本加大对氢能产业项目的投融资。增加财政资金扶持氢能与燃料电池相关领域的研究开发利用，强化重点领域关键环节重大技术开发。

　加紧开展氢能产业全方位全周期标准化建设，引进对接国际氢能产业生产标准体系，研究制定氢能产业标准体系规划与路线图。推动建设国家级和省级氢能产业技术标准创新基地，提升标准创新能力。

　在现阶段大规模推进充电桩建设的同时，同步考虑推动加氢站规划布局建设，研究制定加氢站发展总体规划；建立健全的加氢站规划审批建设和监管体系，引导鼓励大型央企深度参与加氢基础设施网络建设，为氢动力汽车运营提供强大基础支撑。

　在扩大示范推广方面，重点推进氢能汽车在公务、公交、出租、市政、邮政、物流等公共服务领域的规模化、商业化应用，带动氢能汽车尽快普及。

　中美核能技术合 作项目因美原因暂时搁浅

　新华社经济分析师 《华尔街日报》近日报道称，微软联合创始人比尔·盖茨担任董事长的美国核技术公司泰拉能源，将放弃与中国核工业集团有限公司的合作项目。

　比尔• 盖茨在做 2018 年终总结时，谈到一点略显失望，因为他所成立的泰拉能源无法在四代核能行波堆技术上继续和中国的中核集团继续合作了。原因是“美国这边最近发生了政策变化”。

　报道指出，比尔• 盖茨所述“政策变化”，即美国能源部在 2018年 10 月 11 日公布的《美国对华民用核能项目合作政策框架》。这也是一项完全针对中国的“核电禁令”，主要集中在技术、设备和材料三方面，尤其是涉及“会直接对美经济造成竞争的”华龙一号等国产核电技术设备，“封杀”力度最大。

　美国能源部还在一份证明中指出，此举是为了防止美国核技术在中国被用于“军事”、以及“核扩散”等用途。

　核能是应对全球气候变化的理想能源，而这 50 年里，美国已经失去“全球核能领导者”的地位。比尔• 盖茨表示，准备在明年更多的公开发声，希望能够让美国“回心转意”，多多参与到国际领先核能研究中。如果美国能在核能相关的监管领域上作出改变，可能就会在美国国内开发行波堆。

　泰拉能源新任总裁里维斯克则指出，正是因为美国的“监管政策的束缚”以及“有限的资金”，才迫使泰拉能源出国寻求合作伙伴。“再找一个合作伙伴不容易，开发一个反应堆样品就需要 10 亿美元。” 而纵观全球，目前仅有中国在最近十余年中一直没有中断核电建设，且规模逐步发展，装机容量升至全球第三，次于美国和法国。

　“阿联酋、沙特、土耳其可以是‘替补’。”美国无党派智库大西洋理事会国际能源中心主任贝尔认为，但鉴于中国发展核能的决心和其市场体量，“中国是很难取代的”。

　“美国国内缺少一种发展核能的集体共识。发布的《政策框架》限制了美国企业发展核能的机会，迫使他们必须离开中国，自求多福。”贝尔补充道。

　据了解，比尔• 盖茨在 2006 年创办了泰拉能源公司并担任董事长，致力于开展一种新的核电技术--行波堆的研究。行波堆是一种满足第四代核能技术要求和安全标准的金属燃料钠冷快堆，采用铀锆合金燃料，换料周期长并可以大量使用贫铀，机组可利用率设计值高于90%，具有高效利用铀资源、减少乏燃料卸出量等优势。

　2015 年 9 月 22 日，在中美两国政府的指导和支持下，中核集团与泰拉能源签署了行波堆合作文件。2017 年 9 月，双方成立合资公司环球创新核能技术有限公司，各持股 50%。

　中核集团董事长余剑锋曾表示，中核集团一直坚持引进先进技术和自主创新相结合的发展战略。美国在中核华龙反应堆供应链中的产品寥寥无几，即便有，也可以国际采购替代，如果替代也被封锁，中核还可以自己制造。虽然美国是目前世界核能技术最先进的国家，会造成一定影响，但“可以自信地说，中国核电发展，不存在卡脖子。”

　案例 深圳盐田港为中东欧农产品提供一站式供应链服务

　新华社经济分析师

　印朋 最近深圳市盐田港现代物流中心开幕的中东欧“16+1”农产品和其他产品电商物流中心与展示馆（以下简称“展示馆”），以中国-中东欧国家农业合作机制为依托，在保税区通过 M2B+平台运营模式，提供保税展示、市场推广、渠道开发、产品准入咨询等服务，同时提供跨境物流解决方案、协助办理产品准入手续、金融结算等一站式国际供应链服务。

　调研了解到，这个项目以 B2B 为主要业务模式，由盐田港专业物流团队和国家馆项目营销团队负责推广中东欧 16 国农产品及其他产品，同时在保税区内进行长期展示，最终实现保税展示、供应链服务

　和供应链金融的一体化服务。

　盐田港集团将利用“16+1”农产品和其他产品电商物流中心与展示馆的平台，发挥现有渠道的资源优势，实现保税展示、供应链服务、供应链金融的结合。渠道优势包括电视购物、京东、银行电商、商超、顺丰优选、跨境电商专卖店等。

　据深圳盐田港集团董事长童亚明介绍，这个项目的创新之处在于，将改变贸易交易、结算和税费征缴在区外，而物流操作在区内的不利局面，将贸易交易、结算和税费征缴均在盐田区内实现，为深圳市对外经济贸易的发展注入新动力，有助于推动深圳产业结构的进一步优化。

　分析认为，与国内其他地区现有的跨境电商物流园相比，展示馆具有两个不同点：一是运营主体不同，盐田港项目的日常运营方为单一主体，即盐田港集团，其统一为入驻企业推广运营，入驻企业无须亲自推广运营；二是入驻企业不同，盐田港项目的入驻企业为国外厂家直接入驻，国内其他跨境电商物流园多为厂家国内经销商或代理商。

　在 2017 年 11 月、2018 年 7 月，第六次、第七次中国-中东欧国家领导人会晤期间，与会国签署《中国-中东欧国家合作布达佩斯纲要》和《中国－中东欧国家合作索非亚纲要》，提出将在中国和中东欧国家推进农产品电商物流与展示中心建设。

　2017 年 12 月，农业农村部就“16+1”项目首赴深圳盐田港调研，并在 2018 年 4 月正式签署《深化中国-中东欧国家（16+1）农业合作》框架协议，确定中国首个“16+1”农产品和其他产品电商物流中心与展示馆正式落户深圳盐田港。2018 年 5 月，在立陶宛首都维尔纽斯举行的“16+1”农业经贸合作论坛开幕式上，我国农业农村部正式宣布在深圳盐田港启动建设中国首个“16+1”农产品和其他产品电商物流中心与展示馆，该项目进入国际商贸合作阶段。

　农业农村部国际合作司司长隋鹏飞在展示馆开幕式上说，“16+1”农业合作拥有丰富的内涵和蓬勃的活力，农业农村部国际合作司将加强对这个项目的政策指导，在职责范围内为项目发展提供必要的扶持和帮助，支持盐田港集团把项目打造成中东欧农产品输华的重要通道。

　调研发现，展示馆的地理位置优越，海运和陆路铁路运输在此无

　缝接驳，运输网络可辐射珠三角及中国内陆各大城市。以此为基础的招商成效有望提高，物流量和销量将会双升，单位商品流通成本降低，将取得各方共赢的实效。

　“这个展示馆是中国消费者了解、体验中东欧国家文化和产品的重要窗口，项目将重构跨境贸易产业分工，改变盐田港仅作为跨境供应链中一个节点的功能，使其成为跨境贸易产业的‘物流、贸易、金融集成控制核心点’，助推深圳港口物流转型升级。”童亚明说。

　恒逸集团大摩拉岛石化项目助力文莱产业升级

　新华社经济分析师

　薛飞 大摩拉岛位于文莱首都斯里巴加湾市的东北角，在浙江恒逸集团有限公司和文莱政府、人民的共同努力下，一座现代化石化产业基地正在这个小岛上崛起。作为目前中国与文莱合作的最大项目，大摩拉岛石化项目将助力文莱实现产业升级，破解资源出口依赖，也成为中国石化标准在海外的“首秀”。

　助力文莱实现产业升级

　作为产油国，文莱国民经济严重依赖国际原油市场，市场价格波动直接影响国家的国民生产总值（GDP）。2013 至 2016 年，受国际油价低迷影响，文莱 GDP 连续四年负增长。紧迫的经济形势下，文莱政府持续推进经济多元化战略，试图摆脱对原油出口的依赖。

　来自中国浙江的民营企业恒逸集团为文莱带去了解决方案：在大摩拉岛上修建一座现代化炼油厂，帮助文莱打通采油、炼油到出口石化产品的产业链条，实现产业升级。据恒逸实业（文莱）有限公司首席执行官陈连财介绍，大摩拉岛项目一期投资 34.5 亿美元，原油加工能力每年 800 万吨，有望明年上半年建成投产。

　陈连财介绍说，大摩拉岛项目一期每年生产的 150 万吨对二甲苯基本上销往中国市场，其他的成品油和化工产品优先供应文莱国内市场，其余就近销往周边国家和地区。而加工的原油将有三分之一来自文莱自产石油，其他缺口则从周边产油国进口。

　据业内预测，文莱的现有原油储量只够再开采 20 年。一旦资源枯竭，拥有炼油厂的文莱也可以像新加坡一样作为石油加工和出口中

　心。这就赋予了文莱有利的市场地位和多样化的产品出口能力，增强了抵御国际市场风险的能力。

　成为中国石化标准的海外首秀

　大摩拉岛项目 2017 年 3 月开始打桩，建设和安装工程一直持续至今。分析师在施工现场看到，占地 375 公顷的项目一期工程已见雏形。大量的原油储存罐和液化石油气球型罐整齐排列，各类管道有序穿行在厂区各处，配套的发电厂、自来水厂和污水处理厂也接近完工。

　然而，在项目伊始，整个大摩拉岛完全处于天然的无人荒岛状态。岛上遍布热带丛林、沼泽和洼地，有鳄鱼和海龟出没，对外交通只能靠快艇，完全不像国内工程开工前的“三通一平”（通电、通水、通路及场地平整）状态。中方项目组只能从“开荒牛”做起，按照文莱的环保法律，先移植和转移岛上的受保护动植物，再将沼泽和低洼挖坑回填，把土地改造成合格的工业用地。各种人员、设备和材料都通过码头运到岛上，大家克服各种困难，加班加点按时间进度推进。

　项目建设中最关键的问题是要选定采用哪一套石化工业的标准，是欧洲的、美国的、还是中国的？陈连财介绍说，中方做了大量准备工作，用事实说服了文方，项目全部采用中国石化工业标准，这也是中国石化企业首次在海外大型项目中完全采用中方标准建设。

　大量的生产设备从中国跨越南海运到了大摩拉岛上，钢构、管材、球罐……一整套中国石油化工链条逐渐成型。整个施工过程要求非常严格，并按照文方法律执行当地环保标准，配有尾气处理设备和污水处理厂，配套的火电站也安装了煤炭除尘设备。

　文莱政府高度重视这个全国最大的工业项目，专门成立了指导委员会，由几个重要的政府部长出任委员。连接大摩拉岛和陆地的跨海大桥也由政府出资负责修建完毕。

　“文方那么重视，我们就明白，这个项目如果出了问题，丢的不只是我们公司的脸面，中国工业的形象也要受很大影响。这是中国石化标准在海外的首秀，必须要做好，要让文方满意。”陈连财说道。

　以本地化运营助长远发展

　大摩拉岛项目不仅将为文莱打造完整的石油产业链，而且还培养出一批文莱自己的石油化工技术人员，为项目的本地化运营打下人才

　基础，同时为扩大文莱本地就业做出了贡献。

　据陈连财介绍，恒逸石化和文莱大学、浙江大学合作办学，从文莱大学选择在校学生前往浙江大学培训石油化工有关课程，为期一年，并在中国的石化企业实习半年，之后返回文莱进入项目工作。该计划至今已经培训了 6 批共 80 名文方技术人员。

　除了技术人员，恒逸石化还和兰州石化职业技术学院合作培训文莱技工，在中石化中原油田消防中心培训文莱消防员。设备检修业务在大摩拉岛上也有专门的车间来负责，让整个项目可以本地化运营。根据项目实施规划，文莱员工占所有员工比重最终将达到 80%。

　随着一期工程接近完成，规模更大的二期计划即将启动，投资额近 100 亿美元，新增原油加工能力 1500 万吨，将显著提高文莱的原油加工规模和产品盈利能力。

　风险提示 埃及对中国市场和投资充满期待

　新华社经济分析师

　吴丹妮 分析师调研发现，近两年来，“期待并欢迎中国对埃及加大投资力度”一直处于埃及政府关于经济发展的“顶层设计”之中。尽管埃及对华贸易逆差规模有扩大之势且短期难改，埃及相关社会舆论总体平稳，埃及各方对中国市场和投资依然充满期待。

　埃及政府期待中国投资

　自 2014 年塞西执政以来，埃及逐渐走出革命动荡阴影，政局趋于稳定，但受多方因素影响埃及经济目前仍处于困境当中。2018 年夏季以来，国际油价不断攀升，对于正在实施严格经济改革计划、财政本就捉襟见肘的埃及来说更是雪上加霜，不仅财政负担增加，民生和经济也遭受多方面负面影响。

　2018 年 10 月 25 日至 27 日，中国国家副主席王岐山访问埃及，埃及总统塞西就在相关声明中毫不讳言地再次表示，“希望促进中国对埃及的直接投资”。双方会晤后，王岐山还与埃及总理马德布利共同见证了中埃农业、教育、文化等领域双边合作文件的签署。

　埃及投资和国际合作部长 Sahar Nasr 曾通过埃及官方《金字塔

　报》表示，部分国家对中国的“一带一路”倡议和投资持怀疑态度，然而中国在埃及的投资表明，这些项目是互利共赢的。

　“如果有更多的中国企业在埃及投资，这意味着为埃及创造更多的就业机会，减少对某些进口的依赖，扩大埃及对欧洲和非洲的出口，这就是双赢。”Nasr 说。

　中企赴埃投资方兴未艾

　根据中东通讯社报道的数据，2017 年上半年，中国对埃及的直接投资增长了 75%，与 2016 年同期相比增长了 1.06 亿美元，在埃及的投资国中排名第六。2016 年中国在埃及的投资排名为第 15 位。

　据埃及相关媒体报道，2017 年中埃贸易额达到 110 亿美元，而仅 2018 年前 7 个月，双方的贸易额就已达到 75 亿美元。

　中国建筑集团有限公司 2018 年 9 月分别和埃及投资与国际合作部签署 35 亿美元的埃及新首都中央商务区二期项目总承包合同，与埃及东部油气公司签订了 61 亿美元的埃及苏伊士炼油及石化厂项目总承包商务合同。埃及新首都中央商务区二期项目毗邻在建的中央商务区一期项目，由 20 多栋商住及配套综合建筑组成，总建筑面积 180万平方米。埃及新首都中央商务区建成后将成为埃及新首都商业价值最大、综合功能最强的核心地块。

　2018 中非合作论坛北京峰会期间，中埃·泰达苏伊士经贸合作区成为中埃合作热点。在埃及总统塞西见证下，该经贸合作区的 3 个中资企业投资项目——意泰达现代化纺织工业园项目、泰山石膏板项目、厦门延江卫生用品项目分别签约，投资总额超过 10 亿美元，投产后将创造本地就业 1 万多个，年销售额将达到 7 亿美元。

　塞西总统高度评价了中国企业在埃及经济发展中所作出的贡献，并表示将继续支持并参与共建“一带一路”，创造更有利的条件为中国企业赴埃及投资提供便利。

　各方期待继续加强对华贸易合作

　埃及中央公众动员和统计局、中国商务部公布的相关数据显示，2008 年至 2018 年，中国一直是埃及前两大贸易逆差来源地之一，逆差额有起有落但总体跌幅小、涨幅大，逆差规模整体呈扩大趋势。

　埃及中埃贸易商会秘书长 Diaa al-Fiqqy 认为，因目前埃及经济处境艰难，商品缺乏国际竞争力，对华贸易逆差是“自然的事情”，短时间内也不容易做出改变。近几年，塞西总统一直强调扩大出口对

　重振埃及经济的重要性，认为“这是提高埃及公民福祉的有效途径之一”，这一观点也被埃及社会普遍接受。

　2014 年，埃及开始逐渐恢复对外出口，政府相关部门逐步加强与其他国家沟通以促进对外贸易发展，埃及众多企业也被鼓励多与国外企业特别是私营部门企业扩大交流与合作。Diaa al-Fiqqy 认为，应正确看待埃及对华贸易逆差问题，中国对埃及来说是一个全新的富有挑战的市场，埃及已经迈出了探索的步伐。

　中国事务专家、埃及官方《金字塔报》资深记者 Samy al-Qamhawi及中国事务专家、开罗大学教授 Naser Abdel Aaal 均认为，当前的贸易逆差总体符合规律和逻辑。2018 年举办的上海进口博览会，埃及共有 32 家企业参与展销，埃及各界已经欣喜地看到中国市场对埃及农产品市场打开大门，葡萄、柑橘等水果开始向中国出口，尽管比例仍然很小，但是一个良好的开始。

　对于加强中埃经贸合作，特别是鼓励中国对埃及直接投资，相关专家、媒体人士给出了一些具体建议：

　一是举办更多国际会议和经贸展览，定期邀请中国代表团参与相关经贸活动；每年发行中埃投资手册，介绍投资机会和合作企业信息；将埃及相关投资法律翻译成中文，便于更多中国官员、企业代表了解与埃及经贸合作的政策法规。

　二是埃及是非洲的大门，塞西总统即将在 2019 年担任非盟轮值主席，双方在对非合作领域将大有可为，包括基础设施建设互联互通、产业园区建设等，新中央商务区、轻轨、码头、燃煤电站、光伏电站等非金融类投资领域期待中国企业的到来与助力。

　土耳其希望继续扩大中土经贸投资合作

　新华社经济分析师

　施春、秦彦洋 土耳其政要人士呼吁与中国继续扩大经贸合作，迫切希望中国企业加大对土投资。中方相关人士认为，土耳其要吸引中国企业投资，需切实改善当地投资环境，加强对外资利益保障，消除市场壁垒。

　根据中国商务部的统计，2018 年 1-10 月，中土贸易总额为 184.3亿美元，其中中国对土出口额 152.6 亿美元，进口额 31.6 亿美元。统计显示，中国为土耳其第一大进口来源国，第二大贸易伙伴国，仅次于德国。土耳其为中国第 54 位进口来源国。矿产品一直是土耳其

　对华出口的最主要产品，其次是化工产品，第三是纺织品和原料。土耳其从中国进口的主要商品为机电产品、贱金属及制品、纺织品及原料。

　土方力主扩大两国经贸合作，强调中方应加大对土投资规模。土耳其贸易部长鲁赫萨尔• 佩克詹在接受采访时说，中国应加大对土投资，推动双边投资达到更加平衡和可持续发展的目标。

　佩克詹说，考虑到中国对外直接投资（FDI）总额超过 1200 亿美元，2017 年土耳其吸收外资投资流量为 110 亿美元，现有的中国对土投资规模有限。

　土耳其是欧盟关税同盟成员，作为欧洲工厂和世界重要的制造业基地，具有良好的优势，期望有更多的中国企业抓住商机投资土耳其。

　佩克詹认为，中国举行国际进口博览会，表明中方刺激消费和扩大进口战略取得积极成效，土耳其有数十家参展商踊跃参展。土方已开始为参加第二届进博会做准备。

　土耳其驻华大使约南说，当前中土政治关系良好，两国领导人互动密切，采取了一系列措施推动双边关系发展。希望下一步贸易额能达到 500 亿美元，最终实现 1000 亿美元。

　土耳其经济政策研究基金会执行主任、经济学家居文•萨克认为，土耳其是中东地区第一大经济体，是重要的工业国和制造基地，区位优势明显，劳动力价格低廉，从长远来看，经济仍具复苏发展的活力。汇率危机为中国企业加大投资土耳其提供了良好商机，建议中国和土耳其进一步扩大双边经贸投资合作。

　萨克说，中国在非洲地区十分活跃，到处都可见中国公司的身影，土耳其也在推进自己的非洲战略，热衷在那里扩大存在。建议中土尝试在非洲等地区和全球范围内共同投资合作，推进物流、交通等基础设施建设，实现互利双赢。

　土耳其爱国党主席多乌• 佩林切克说，土耳其和中国合作生产的产品可在中国找到广阔的市场。特别是在中美贸易战之际，中土加强经贸合作恰逢其时。相信中土企业携手发展，会有共同上升的空间。

　中方相关人士认为，去年以来中土两国元首已会晤两次，政治层面上两国都有发展双边关系的良好意愿，并就多领域合作达成共识。土耳其要吸引中国企业投资，需要切实改善当地投资环境，加强对外资利益保障，消除市场壁垒。

　一是加强制度保障，建议将 1990 年签订的《中土相互促进与保护投资协定》升级为投资保护协议，对中国企业投资利益保护出台具体详尽的政策法规。例如，根据国际惯例，双方签订的协议文本应使用两国各自语言，目前中、土文版协议不多，多采用英文版。

　二是消除投资障碍，摒除市场保护主义。土耳其法律规定，外籍劳务人员进入土耳其市场时，雇主每雇佣一个外籍劳务人员，必须同时雇员 5 个当地劳务人员。这一法规旨在保护当地劳动力就业，但对外企则造成不必要的人力资源浪费。此外，土耳其政府还规定，在招投标中，本地企业竞标报价享有 15 个百分点的价格优势，对外资企业形成政策歧视和不公平待遇。

　三是提高投资便利化水平。目前土耳其海关通关的科学化、便利化程度不高，达不到电子报关、24 小时通关标准，中国企业在实际报关中常常遭遇很多困难。

　经贸动态

　瑞银专家建议投资者管理好风险并把握机会

　瑞士银行财富管理亚太区投资总监及首席中国经济学家胡一帆 17 日在一个媒体见面会上说，今年世界经济出现增速放缓、流动性减少和企业盈利下降等问题，并面临全球贸易争端、英国“脱欧”、意大利预算风波等多重挑战。面对当前形势，她建议在管理好下行风险基础上发现并掌握机会，有所选择地继续保持多元化和可持续投资。瑞银认为，全球资本市场已进入成熟期，跨国家、跨行业、跨市场的多元化投资不失为今年较好的选择。胡一帆表示，个人投资者应坚持长期投资，并保持前瞻性。

　韩朝为铁路对接工程启动联合调查

　韩国和朝鲜 11 月 30 日正式启动对朝鲜境内铁路状况的联合调查，为下一步启动韩朝铁路对接工程、帮助推进朝鲜铁路现代化改造做准备。据韩方消息，联合调查主要针对贯穿朝韩的京义线和东海线铁路朝鲜境内区段，朝韩双方将实地考察朝方铁轨状态、途经隧道以及沿途火车站信号情况等。今年 4 月，韩朝双方签署了《板门店宣言》，双方就连接并升级改造京义线和东海线铁路达成一致。

　亚行 预测亚太地区经济将保持稳定增长

　亚洲开发银行 12 日发布《2018 年亚洲发展展望》更新版的补充报告显示,亚太发展中经济体 2018 年增长预期为 6.0%,2019 年为 5.8%。“得益于亚太地区一些大型经济体持续稳定的发展,我们对于这一地区整体的经济发展预测没有大幅调整。”亚行首席经济学家泽田康幸在报告中说。报告认为,中国、印度依然是拉动亚太地区经济增长的“火车头”。由于国际大宗商品价格下降和区域内各经济体央行实施较为稳健的货币政策,亚太地区通胀压力有所缓解。

　产油国达成减产协议

　欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国 7 日达成协议,决定从明年 1 月 1 日起,在今年 10 月份的产量基础上削减原油日产量 120 万桶,其中,欧佩克成员国减产80 万桶,俄罗斯等非欧佩克成员国减产 40 万桶。协议初步设定期限为半年,伊朗、委内瑞拉、利比亚在此次减产中被豁免。业内人士表示,减产协议将有助于国际原油市场应对美国原油产量持续增加的压力,预计在 2019 年三季度国际原油供应将重新趋紧,并有望推动伦敦布伦特油价重回每桶 70 美元之上。

　印度政府通过新政策力促农产品出口

　印度政府日前通过一项农业出口政策,希望通过适当的政策工具激发农业领域和农产品出口潜力，目标是到 2022 年农产品出口额从目前的 300 亿美元增加到 600 亿美元,并在未来数年增至 1000 亿美元,同时使农民收入在未来三年持续增加。根据这一政策,政府将帮助农民丰富农产品出口种类、开拓更多出口目的地,并推动高附加值农产品出口。政府将更多关注市场准入、卫生和植物检疫以及其他技术性问题,重点推动特色农产品和有机农产品等出口。

　苏伊士经济特区内商品及服务免交增值税

　苏伊士运河管理总局局长兼苏伊士运河经济区管理总局局长穆哈卜•马米什7 日宣布,经埃及财政部及税务局批准,苏伊士经济特区内的商品及服务免交增值税,且自埃本土市场进口服务于特区内项目的商品及服务,如为生产经营必需品,按出口商品政策对待。该举措旨在进一步降低加工费用,提升本地化比例以替代原材料进口。

　俄总统签署法令将远东联邦区行政中心迁至符拉迪沃斯托克

　俄罗斯总统普京 13 日签署法令，将俄罗斯远东联邦区行政中心由哈巴罗夫斯克迁至符拉迪沃斯托克。据俄罗斯媒体报道，俄滨海边疆区代理行政长官科热米亚科曾在 10 月初表示，符拉迪沃斯托克为促进远东联邦区发展提供了主要动力。他提议将远东联邦...