石家庄精密部件项目可行性研究报告

　石家庄精密部件项目

　可行性研究报告

　 MACRO 泓域咨询

　报告说明

　自 2010 年起，我国模具行业对外贸易实现顺差，且顺差金额逐年增大，发展态势良好，结构进一步趋向合理。模具产品不是最终产品，而只是最终产品生产过程中的加工工具，因此，下游行业的总体需求直接决定了模具行业的需求。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 30280.99 万元，其中：建设投资 25335.73万元，占项目总投资的 83.67%；建设期利息 387.11 万元，占项目总投资的 1.28%；流动资金 4558.15 万元，占项目总投资的 15.05%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 76200.00 万元，综合总成本费用 64396.62 万元，净利润 6672.96 万元，财务内部收益率 14.92%，财务净现值 1100.10 万元，全部投资回收期 6.24 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能

　重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。

　报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证，是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景；做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析，既要作宏观的分析，又要作微观的分析。

　本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

　目录

　 第一章

　项目绪论

　第 二章

　背景、必要性分析

　第三章

　市场需求预测

　第四章

　产品方案分析

　第五章

　项目选址分析

　第六章

　建筑工程说明

　第七章

　原辅材料供应

　第八章

　工艺技术设计及设备选型方案

　第九章

　环保分析

　第十章

　劳动安全评价

　第十一章

　项目节能说明

　第十二章

　组织架构分析

　第十三章

　进度计划

　第十四章

　投资方案

　第十五章

　经济收益分析

　第十六章

　项目招投标方案

　第十七章

　风险分析

　第十八章

　项目总结

　第十九章

　附表

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：建设投资估算一览表

　附表 3：建设期利息估算表

　附表 4：流动资金估算表

　附表 5：总投资估算表

　附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

　附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

　附表 8：综合总成本费用估算表

　附表 9：利润及利润分配表

　附表 10：项目投资现金流量表

　附表 11：借款还本付息计划表

　第一章

　项目绪论

　 一、项目名称及项目单位

　项目名称：石家庄精密部件项目

　项目单位：xxx 有限公司

　二、项目建设地点

　本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约81.04 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　三、可行性研究范围及分工

　1、项目背景及市场预测分析；

　2、建设规模的确定；

　3、建设场地及建设条件；

　4、工程设计方案；

　5、节能；

　6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；

　7、组织机构与人力资源配置；

　8、项目招标方案；

　9、投资估算和资金筹措；

　10、财务分析。

　四、编制依据和技术原则

　1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

　2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

　3、《工业可行性研究编制手册》；

　4、《现代财务会计》；

　5、《工业投资项目评价与决策》；

　6、国家及地方有关政策、法规、规划；

　7、项目建设地总体规划及控制性详规；

　8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

　9、国家公布的相关设备及施工标准。

　五、建设背景、规模

　（一）项目背景

　从事精密模具和精密电子零部件产品生产需要取得 ISO9001、ISO14001、TS16949 等多项标准体系认证，认证周期长、难度大；此外，下游客户尤其是世界五百强客户对供应商的选择非常谨慎，企业需要通过严格的认证程序后才能进入客户的供应链。企业通常需要经过体系认证、供应商认证、新产品认证三个过程才能成为客户的合格供应

　商，整个过程往往需要几年时间。企业在技术、管理、设备、质量保证能力等任何方面不能达标，都无法进入客户的供应商体系。此外，在既定的产品质量标准下，客户更换零部件供应商的转换成本很高且周期很长，若供应商提供的产品能持续符合客户的质量要求标准，下游客户将与其形成长期稳定的合作关系。因此，企业与下游客户一旦形成了稳定的合作关系，一般不会发生改变，这种行业特点形成了较高的客户壁垒。

　根据中国模具工业协会的统计，中国、美国、日本、德国、韩国、意大利六国为全球主要的注塑模具和冲压模具生产国，其中，中国的模具产值为世界之最。

　“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健

　全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。

　（二）建设规模及产品方案

　该项目总占地面积 54026.61 ㎡（折合约 81.04 亩），预计场区规划总建筑面积 62130.60 ㎡。其中：生产工程 38272.45 ㎡，仓储工程7207.15 ㎡，行政办公及生活服务设施 4100.62 ㎡，公共工程12550.38 ㎡。

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：精密部件 50000套/年。

　六、项目建设进度

　结合该项目建设的实际工作情况，xxx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　七、建设投资估算

　（一）项目总投资构成分析

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 30280.99 万元，其中：建设投资 25335.73万元，占项目总投资的 83.67%；建设期利息 387.11 万元，占项目总投资的 1.28%；流动资金 4558.15 万元，占项目总投资的 15.05%。

　（二）建设投资构成

　本期项目建设投资 25335.73 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用 22294.62 万元，工程建设其他费用 2365.73 万元，预备费 675.38 万元。

　八、项目主要技术经济指标

　（一）

　财务效益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 76200.00 万元，综合总成本费用 64396.62 万元，税金及附加 2906.10 万元，净利润6672.96 万元，财务内部收益率 14.92%，财务净现值 1100.10 万元，全部投资回收期 6.24 年。

　（二）主要数据及技术指标表

　 主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　54026.61

　约 81.04 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　62130.60

　容积率 1.15

　1.2

　基底面积

　㎡

　31335.43

　建筑系数 58.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　298.65

　 1.4

　基底面积

　㎡

　31335.43

　 2

　总投资

　万元

　30280.99

　 2.1

　建设投资

　万元

　25335.73

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　22294.62

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　2365.73

　 2.1.3

　预备费

　万元

　675.38

　 2.2

　建设期利息

　万元

　387.11

　 2.3

　流动资金

　 4558.15

　 3

　资金筹措

　万元

　30280.99

　 3.1

　自筹资金

　万元

　22380.99

　 3.2

　银行贷款

　万元

　7900.00

　 4

　营业收入

　万元

　76200.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　64396.62

　""

　6

　利润总额

　万元

　8897.28

　""

　7

　净利润

　万元

　6672.96

　""

　8

　所得税

　万元

　2224.32

　""

　9

　增值税

　万元

　2377.86

　""

　10

　税金及附加

　万元

　2906.10

　""

　11

　纳税总额

　万元

　7508.28

　""

　12

　工业增加值

　万元

　17719.41

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　13287.26

　产值

　14

　回收期

　年

　6.24

　含建设期 24 个月

　15

　财务内部收益率

　 14.92%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　1100.10

　所得税后

　 九、主要结论及建议

　 项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。

　第二章

　背景、必要性分析

　 一、产业发展情况

　1、与客户同步开发壁垒

　近年来，随着汽车、消费电子等下游产品的功能越来越复杂，精度越来越高，更新速度越来越快，传统的来图或来样加工的模式已逐渐无法满足客户对于产品更新的需求，这就要求企业与客户能够进行产品的同步开发，共同制定产品方案及具体的技术参数。这一过程需要客户与供应商在模具开发、产品设计及技术指标测试等领域紧密配合。此外，企业往往会面对不同下游行业的客户，而不同领域、不同客户的设计方法、性能参数等差异较大，因此，是否能够与客户同步开发已成为进入行业，尤其是行业高端领域的壁垒之一。

　2、技术壁垒

　精密模具结构复杂、表面质量和技术标准要求高，开发过程需应用现代化的设计方法（如 CAD／CAM／CAPP／CAE）等，加工过程更是涉及高速加工和超精加工技术；精密电子零部件生产过程需要应用快速成型技术、自动化控制技术、塑料材料加工技术等，涉及机械、金属材料、高分子材料，化工材料、电子电气、自动化控制等学科，技术综合性要求高，因此，企业需经过长时间的研发和实践积累才能掌握

　相关领域的核心技术。此外，随着下游产品更新速度的加快，企业需要及时根据下游产品的快速更新而不断研发和应用新技术。

　3、设备壁垒

　行业内企业的获取订单能力、产品质量、精度水平等均与设备的数量、精度等直接相关。随着汽车、消费电子等下游行业对产品外观、质量、精度等要求越来越高，企业对先进设备的依赖性也越来越强，此外，生产企业需要随着终端应用产品的不断升级来更新自身研发和生产设备，以满足客户对产品的需求。

　4、资金壁垒

　精密模具和精密电子零部件行业属于资金密集型行业，一方面，企业在新技术的研发和创新，高端设备的购置，以及培养和稳定各类技术人才等方面需要投入大量资金；另一方面，由于行业特点，企业主要采用赊销的方式向下游客户销售产品，这对企业的资金实力提出了较高的要求。

　5、人才壁垒

　精密模具和精密电子零部件生产企业，除了需要具备雄厚的资金实力和技术储备外，还需要大量经验丰富的研发、设计和生产技术人员。优秀的模具设计师和生产技师是决定企业竞争力的关键因素之一，

　而由于行业特点，想要成为一名优秀的模具设计师或生产技师需要几年甚至十几年的培养和训练，因此，优秀人才的稀缺性也构成了较高的行业壁垒。

　6、资质认证及客户壁垒

　从事精密模具和精密电子零部件产品生产需要取得 ISO9001、ISO14001、TS16949 等多项标准体系认证，认证周期长、难度大；此外，下游客户尤其是世界五百强客户对供应商的选择非常谨慎，企业需要通过严格的认证程序后才能进入客户的供应链。企业通常需要经过体系认证、供应商认证、新产品认证三个过程才能成为客户的合格供应商，整个过程往往需要几年时间。企业在技术、管理、设备、质量保证能力等任何方面不能达标，都无法进入客户的供应商体系。此外，在既定的产品质量标准下，客户更换零部件供应商的转换成本很高且周期很长，若供应商提供的产品能持续符合客户的质量要求标准，下游客户将与其形成长期稳定的合作关系。因此，企业与下游客户一旦形成了稳定的合作关系，一般不会发生改变，这种行业特点形成了较高的客户壁垒。

　二、区域产业环境分析

　展望“十三五”，国际环境复杂多变，全球经济深度调整，竞争与合作相互交织，我国经济发展进入新常态，深化改革和扩大开放步入新阶段，我市发展既面临重大机遇，也面临前所未有的挑战。

　从外部环境看，和平与发展仍是当今时代主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展；国际金融危机的深层次影响在相当长时期依然存在，世界经济在深度调整中曲折复苏；国际贸易投资规则加速调整重构，区域化、多极化特征趋势进一步明显；新科技革命和新产业革命加速孕育兴起，互联网与产业深度融合，创新经济成为经济增长核心引擎；全球城市之间围绕资源要素配置的竞争更加激烈，城市群成为经济活动在空间集聚的新形态；可持续发展成为各国共同追求的目标，主要经济体加速向绿色生产、绿色生活转型。我国发展的环境、条件、任务和要求都发生了新的变化，供给侧结构性改革引领新常态，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济稳定发展的基本面没有改变，“四个全面”战略布局协调推进，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念深入人心，新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化协同推进，经济转型升级和提质增效具有广阔的空间和前景，蕴含巨大的发展潜力。但同时发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，面临诸多矛盾叠加、风

　险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战。

　从自身发展看，在国际国内发展新形势、新变革下，我市经济社会发展在诸多方面均处于重要的历史性关口，主要呈现以下阶段性特征。一是京津冀协同发展进入加快推进期，协同发展内生动力不断增强，未来发展空间非常巨大，有利于我市进一步发挥区位优势，加强与周边地区联动发展，在新起点上实现城市功能新提升和产业结构升级新跨越。二是经济转型升级进入攻坚期，国家“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的系列政策措施，为我市加快供给侧结构性调整提供了有利条件。三是生态环境治理进入关键期，我市治理大气污染、改善生态环境的任务仍然很重，需要正确处理经济社会发展和生态环境保护的关系，牢固树立绿色发展的理念。四是全面建成小康社会进入冲刺期，需要紧紧围绕全面建成小康社会目标，在公共服务、生态环境等领域加快补齐短板，切实增加人民群众的获得感，在全省率先实现全面小康目标。五是全面深化改革进入突破期，进一步向深化改革要活力、向扩大开放要空间、向全面创新要动力，切实把改革创新红利转化为经济转型发展动力，通过全面改革破解发展瓶颈，通过加快创新点燃经济发展的新引擎。六是新型城镇化建设迎来提速

　期，国务院批复我市行政区划调整，拉开了城市发展框架，正定新区具备快速发展条件，可以在更大空间统筹安排生产力布局和基础设施建设，加快提升省会功能和辐射带动能力。

　同时，我市发展还面临不少困难和挑战，主要表现为：经济发展的质量和效益还不高，战略性新兴产业尚未形成有效支撑，经济增长动力仍处在转换之中；生态环境压力依然较大，资源环境约束加剧；省会辐射带动作用不强，在京津冀协同发展中的地位有待提升；县域经济整体实力不强，新型城镇化进程不快；民生改善任务依然繁重，基本公共服务保障能力和社会管理水平还需提高；行政管理体制改革的任务仍然艰巨，发展环境仍需进一步优化。

　面对新形势、新机遇、新挑战，“十三五”时期我市必须抢抓机遇，积极作为，迎难而上，实现经济社会新一轮跨越式发展。

　三、项目承办单位发展概况

　公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人

　才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

　面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

　公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

　四、行业背景分析

　1、影响行业发展的有利因素

　（1）国家政策支持

　为了推动我国精密模具和精密电子零部件行业发展，政府部门制定了多项鼓励政策，国家在“十二五”、“十三五”期间及中长期发展战略规划中大力鼓励发展精密模具和精密电子零部件的研发生产，为行业的持续快速发展提供有利的政策支持。

　（2）下游市场发展前景广阔

　下游行业发展前景广阔，下游行业的快速发展必然带动精密模具和精密电子零部件的需求持续上升。

　（3）发达国家制造业转移及国际厂商全球化采购

　近年来，全球发达国家的汽车、消费电子、家电等厂商为了降低成本，纷纷将制造工厂向中国转移，同时在全球进行采购。对于国内企业来说，一方面可以借制造业转移的机会学习国外的管理经验和先进技术，另一方面也可以借国际厂商全球化采购的机会争取更多的市场份额。

　（4）行业技术持续进步

　国家政策的大力支持和国际制造业转移为国内企业创造了良好的发展环境，部分企业抓住这一机会，通过引进吸收和自主创新等方式大力提升自身的技术水平。同步设计、逆向工程、虚拟制造、高速加工等先进的设计方法和制造技术被越来越多的企业所采用，进而推动行业技术的持续进步。目前，部分行业领先企业已能够在某些产品领域与国际先进同行充分竞争，并能够成功进入世界五百强企业的供应商体系。

　2、影响行业发展的不利因素

　（1）智能化、精密化及工艺复合化程度偏低

　目前，我国行业内大部分企业的生产还主要采用离散型的生产模式，各道工序之间的复合化程度低，工序之间的连接主要靠人工操作，未能实现整个生产流程的自动化。行业整体的智能化、精密化及工艺复合化程度偏低，与国外先进技术相比存在较大差距。

　（2）高端设备昂贵、资金压力大

　一方面，模具制造过程中，精密的线切割、电火花等设备主要依赖进口，这些设备的单价一般都在数百万元；另一方面，在零部件的生产过程中，企业需要购置国际先进的高精密冲压／注塑设备以及各种测试设备，以提升产品制造的精度，这些均对于企业的资金实力提出了较高要求。

　另外，由于下游产品发展日新月异，为满足客户产品不断升级的需求，行业内企业在设备的升级和维护上也需要大量的资金投入。

　（3）同步开发及自主研发能力较弱

　国内企业大多以来图加工为主，与客户同步开发及自主创新能力较弱。近年来，随着汽车、消费电子等下游产品的功能越来越复杂，精度越来越高，更新速度越来越快，传统的来图／来样加工的模式已逐渐无法满足客户对于产品更新的需求，这就要求企业具有较强的研

　发能力，能够与客户进行产品的同步开发，共同制定产品方案及具体的技术参数。

　（4）专业人员缺乏

　国内的精密模具设计等相关学科普及较晚，所能提供的科研人才和专业技术人才较为匮乏，是制约国内精密电子零部件企业做精做强、提升核心竞争力和参与国际竞争的主要障碍之一。尽管国内企业通过外部引进和内部培养的方式储备了一定规模的上述人才，使专业人才紧缺的现象得到了一定程度的改善，但仍不能满足国内市场快速发展带来的人才需求。

　第三章

　市场需求预测

　 一、行业基本情况

　（1）汽车电子精密零部件市场应用情况分析

　①世界及中国汽车市场规模情况

　近年来，世界及中国汽车市场呈现出稳步增长的趋势，根据世界汽车制造商协会公布的数据显示，全球汽车总产量自 2010 年的 7,786万辆增长至 2015 年的 9,068 万辆，保有量自 2010 年的 10.58 亿量增长至 2015 年的 12.73 亿辆，年均复合增长率均达到 3%。从区域分布来看，由于发达国家汽车市场已日趋饱和，全球汽车工业的持续增长主要来自于发展中国家。一方面，发展中国家由于国民经济的快速发展，其居民消费结构正处于升级阶段，汽车市场需求较大；另一方面，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在发展中国家市场的产能投资，促使发展中国家在全球汽车行业的市场地位不断提高，全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。按照 3%的年均复合增长率保守估算，到 2020 年全球汽车产量将超过 1 亿辆，保有量达到 14.47 亿辆。

　随着近年来中国经济的高速发展、国际制造业向中国转移及本土制造业水平的大幅提高，我国汽车产量稳步增长。根据汽车工业协会

　等机构公布的数据显示，我国汽车总产量自 2010 年的 1,826 万辆增长至 2015 年的 2,450 万辆，年均复合增长率超过 6%；保有量自 2010 年的 0.91 亿辆增长至 2015 年的 1.72 亿辆，年均复合增长率超过 13%。2015 年，中国千人汽车保有量约为 125，而美国约为 800，世界平均水平约为 165，可见，未来中国的汽车市场仍有很大的发展空间。据中汽中心数据资源中心预测，十三五期间，中国汽车市场将在高基数作用下维持低速增长，到 2020 年整体市场规模可达 2,877 万辆。根据“中国国际纯电动车、混合动力车和燃料电池车及关键零部件技术交流展览会”的预测数据，到 2020 年，全国汽车保有量将达到 2.5 亿辆。

　②汽车电子市场规模分析

　根据国务院发展研究中心发布的《中国汽车产业发展报告（2010）》，世界平均每辆汽车中的电子产品成本占比达 35%左右，中国新车汽车电子产品成本在整车成本中的平均比重为 10%，轿车电子产品成本比重已达 10%-25%。

　从国际市场来看，随着汽车市场稳步增长，汽车电子设备成本占比提升和电气化部件普及率提升等多重因素作用下，汽车电子市场增长迅速。根据电子行业研究机构 IMSResearch 公布的数据，2020 年全球汽车电子产品市场的产业规模预计将达到 2,400 亿美元。

　从国内市场来看，我国汽车产量及保有量增长迅速远超全球平均水平，同时我国汽车电子设备普及率提升空间大、提升速度快，加之新能源汽车的快速发展，使我国汽车电子市场机会更加广阔。根据中国汽车工业协会发布的数据，我国汽车电子市场规模从 2010 年的 328亿美元增长到 2015 年的 657 亿美元，年均复合增长率在 15%左右。按照 10%的年均复合增长率保守估算，到 2020 年我国汽车电子市场规模将超过 1,058 亿美元。

　③汽车电机调节器和整流桥市场规模分析

　汽车发电机对汽车的性能具有重要作用，而调节器和整流桥是发电机系统必不可少的零部件，其市场规模与汽车的产量和保有量直接相关。此外，由于使用一段时间后发电机需要维护保养，所以汽车售后服务市场对发电机零部件也有庞大的市场需求。

　根据中国汽车工业协会车用电机电器委员会的计算方法，在主机配套市场，每辆新车至少需要 1 台发电机，每台发电机需要装配整流桥和调节器各一只。在汽车使用过程中，发电机平均使用寿命为 4 年，在发电机的翻新过程中，车用整流桥和电刷架的平均可利用率为 50%。根据中国产业信息网的公布数据显示，预计到 2020 年中国整流桥和调节器的市场规模将突破 0.71 亿套，全球市场规模将超过 3.2 亿套。

　④汽车电子连接器市场规模分析

　根据 Bishop&Associates、中国产业信息网等公布的数据显示，全球连接器市场需求整体呈上升趋势。全球连接器市场从 458 亿美元上升至 2015 年的 520 亿美元，预计到 2018 年将达到 688 亿美元。中国连接器市场从 108 亿美元上升至 2015 年的 134 亿美元，预计到 2018年将达到 180 亿美元。

　根据 Bishop&Associate 的统计数据显示，汽车领域连接器产品在全球范围内应用最广泛，占比达到 22%。

　从汽车应用领域来看，目前汽车需要用到的连接器种类有一百多种，一辆汽车所用到的连接器数量为 600 到 1,000 个。一方面，全球汽车产量不断增加将推动汽车连接器产业快速发展。另一方面，随着人们对汽车安全性、环保性、舒适性、智能性等方面的要求越来越高，汽车上新增加的功能也越来越多，如安全系统、舒适系统、导航及仪器等，这必然带来连接器应用数量的增长，汽车连接器市场的需求量十分巨大。国外市场研究机构 ResearchandMarkets 发布全球汽车连接器研究报告称，2014-2019 年，全球汽车连接器市场年复合增长率达到7.99%。Bishop&Associates 预测，全球汽车电子连接器市场预计到2020 年将达到 30.1 亿美元。

　⑤汽车显示器边框市场规模分析

　汽车显示器包括中央信息显示器（CID）、仪表盘、后视镜显示器、后座娱乐设备显示器和平视显示器等。目前，中央信息显示器占汽车显示面板出货量份额最大，主流显示面板包括 7 到 8 寸的 WVGA 或 WXGA显示屏和 10 寸全高清屏。

　由于汽车显示面板需求增长，2019 年全球汽车显示面板出货量将从 2015 年的 1.57 亿块增长至 2.07 亿块，复合年增长率 7.2%。按照每块面板需要前后两个边框测算，未来 3 年，每年将产生 3—4 亿件显示器边框的需求。

　根据 Displaysearch 的统计数据显示，全球车载显示器市场中，JDI、SHARP 和 LGDISPLAY 的市场占有率合计超过 75%。

　（2）智能家居机顶盒市场规模分析

　智能家居是通过物联网技术将家中的各种设备（如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比，智能家居不仅具有传统的居住功能，兼备建筑、网络通信、信息家电、

　设备自动化，提供全方位的信息交互功能，甚至为各种能源费用节约资金。

　智能家居机顶盒是在智能家居系统中起到中枢控制功能的设备，是智能家居系统中最为重要的设备。

　近年来，机顶盒作为智能控制终端在智能家居领域得到广泛应用，全球机顶盒出货量稳步上升。

　根据 GrandViewResearch 等研究机构的统计数据显示，2016 年，全球机顶盒市场需求量为 3.08 亿台，至 2022 年，预计将增长到 3.37亿台，机顶盒需求呈稳步增长的态势。

　机顶盒主要由外壳、调谐器组件、屏蔽罩、散热件、连机器端口、电路板等部分组成，一个机顶盒通常包括 1 套机顶盒外壳，1 套RFTUNER（调谐器）组件、2～5 个屏蔽片、1～2 个散热件、1 个电路板等。

　根据国外市场研究机构 Technavio 的公布信息显示，目前国际主要智能家居机顶盒生产厂商为 ARRIS、TECHNICOLOR、SAMSUNG、SAGEMCOM、HUMAX、仁宝电脑、金宝电子、华为、创维数字等。

　（3）电视调谐器的市场规模分析

　根据 IHSDisplaySearch 发布的研究数据显示，2010 年至 2016 年期间，全球电视总出货量始终保持在 2 亿台以上。近两年，随着智能电视的发展，欧美市场更换需求的增加，以及中国、印度等新兴市场需求的带动，2016 年全球电视出货量出现较大幅度的增长。

　国际电视产业以中日韩三大阵营为主，根据北京群智营销咨询发布的报告显示，出货量数据方面，2016 年中国电视品牌（海信、TCL、长虹、海尔、康佳等）在全球的市场占比为 33.90%；韩国品牌（SAMSUNG、LG 等）全球市场占比为 31.3%；日本品牌（SONY、SHARP、PANASONIC 等）全球市场占比为 9.4%，其中 SAMSUNG、LG、海信、TCL、SONY、SHARP 等品牌持续保持出货量前几名的位置。

　电视调谐器（俗称“高频头”）是电视接收终端中的重要组成部分，主要是完成信号的接收、放大、选通、变频、图声解调等功能，因此调谐器的质量会直接影响电视图像、声音的质量。电视调谐器主要由插座、屏蔽罩、电路板等组成。一般每台电视会装配 1～2 套调谐器。

　按照每台电视装配 1 套调谐器保守计算，每年因新增电视出货量而产生的调谐器需求将超过 2 亿套。

　（4）OA 打印设备及其结构件的市场规模分析

　根据中国产业信息网公布的统计数据，全球每年打印设备（普通打印机、复印机及多功能打印机）出货量超过 1 亿台，尽管出货量呈现微幅下降趋势，但激光打印机等较高售价产品销量占比的提升使得整体打印设备市场规模稳定在 500 亿美元左右。而由于打印设备较长的使用寿命，所积累的存量更为巨大，目前全球喷墨打印机和激光打印机的保有量总计已达到约 5.6 亿台。

　我国 OA 设备行业始于 20 世纪 90 年代中后期，伴随着经济的蓬勃发展和办公自动化程度的不断提高，企事业单位对于打印机、复印机等办公设备的需求日益增长，我国 OA 设备市场得到了快速发展，目前已经成为全球自动化办公设备的生产大国。根据中国文化办公设备制造行业协会公布的数据显示，2010-2015 年，中国打印设备（普通打印机、复印机及多功能打印机）产量有所波动，但整体维持在 6 千万台以上；由于激光打印设备和多功能打印设备普及率的增高，中国打印设备销售收入呈上涨趋势。

　OA 打印设备中的结构件，如 CASE 部品、取付板、搬送板、过纸部件、操作板 ASSY、传动系统 ASSY 等主要是精密注塑／冲压零部件。OA打印设备稳定的市场需求，也给相关结构件供应商提供了稳定的市场机会，此外，随着多功能一体机逐渐代替传统普通打印机和复印机，

　对于拥有先进模具技术的零部件供应商来说还有巨大的市场空间可以开拓。

　二、市场分析

　1、《“十三五”国家信息化规划》

　支持国家信息化发展的政策措施，具体包括：完善产业投资基金机制，鼓励社会资本发起设立产业投资基金，重点引导基础软件、基础元器件、集成电路、互联网等核心领域产业投资基金发展等。

　2、《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020)》

　到 2020 年发展目标智能装备和产品自主创新能力快速提升。智能制造关键技术装备、智能制造成套装备、智能产品研发和产业化取得重大突破,新型智能硬件产品和服务市场规模突破万亿元,智能制造系统解决方案能力显著提升。

　3、《中国电子元件电接插元件行业“十三五”发展规划》

　在行业内推动并打造信息与工业化深度融合的智能制造标杆线／工厂。电接插元件品种系列庞大众多，应用领域广泛，要推动研究其共性制造工艺，以重点应用领域，产品系列化程度高、性能结构先进、市场潜力广阔的产品为主线，在行业内企业试点推动建设智能工厂／数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材

　制造等技术和装备在生产电接插过程的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制的智能制造标杆线／工厂。

　4、《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》

　重点推广绿色的铸造、锻压、焊接、切削、热处理、表面处理等基础制造工艺技术与装备。围绕航空发动机、燃气轮机、盾构机等大型成套设备及医疗设备、计算机服务器、复印机、打印机、模具等开展高端智能再制造示范。

　5、《中国制造 2025》

　依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。在基础条件好、需求迫切的重点地区、行业和企业中，分类实施流程制造、离散制造、智能装备和产品、新业态新模式、智能化管理、智能化服务等试点示范及应用推广。建立智能制造标准体系和信息安全保障系统，搭建智能制造网络系统平台。

　6、模具简介

　（1）模具的定义及分类

　模具被称为“工业之母”，是对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的加工工具，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件。模具工业的发展也历来受到国家重视，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，“精密模具（冲压模精度≤0.02 毫米，型腔模精度≤0.05 毫米）”被列为鼓励性行业，而予以优先发展。

　随着现代化工业的发展，模具已广泛应用于汽车、家电、消费电子、仪器仪表、航空航天和医疗器械等产品，其中约 60%-80%的零部件产品需要依靠模具加工成型。据统计资料显示，模具可带动其相关产业的比例大约是 1：100，即模具发展 1 亿元，可带动相关产业 100 亿元。

　根据成型材料不同，模具可分为金属成型模具、塑胶成型模具、其他成型模具；根据成型方法的不同，模具可分为注射模、冲压模、压铸模、锻压模；根据加工精度不同，模具可分为普通精度模具和精密模具。

　（2）模具的应用及市场供求情况

　①世界模具行业发展概况

　根据中国模具工业协会的统计，中国、美国、日本、德国、韩国、意大利六国为全球主要的注塑模具和冲压模具生产国，其中，中国的模具产值为世界之最。

　根据中国产业信息网的公布数据显示，2005-2015 年全球模具行业处于稳步上升阶段，到 2015 年，市场规模已达到 1,150 亿美元。随着“美国再工业化”、“德国工业 4.0”、“中国制造 2025”、“日本工业 4.0”等各国工业升级战略的实施，可以预见，世界模具行业必将继续保持其良好的发展态势。

　②世界主要模具制造国的竞争力情况

　中国模具工业协会从市场规模、竞争力和发展潜力等维度对世界20 个主要模具制造国进行对比分析，并将前述 20 个国家分为四组，分别为“全明星”（德国、日本、韩国、美国、中国）、“知名”（瑞士、加拿大、奥地利、意大利、西班牙）、“新星”（葡萄牙、捷克、波兰、土耳其）、“菜鸟”（墨西哥、南非、印度、巴西、印尼、越南）。

　③世界模具应用领域情况

　根据中国模具工业协会公布的相关数据，对比分析世界主要模具制造国家的模具市场分布情况，其中汽车行业模具需求最大，占比约

　34%；电子行业需求占比约 28%；IT 行业需求占比约 12%；家电行业需求占比约 9%；OA 自动化行业需求占比约 4%；半导体行业需求占比约4%；其他行业需求占比约 9%。

　7、我国模具行业发展概况

　（1）国内模具行业的市场规模情况

　根据中国产业信息网公布的数据显示，我国模具总销售额中塑料模具占比最大，约占 45%；冲压模具约占 37%；铸造模具约占 9%；其他各类模具共计约 9%。

　根据《中国模具信息》（2016 年第 6 期）的公布数据显示，我国模具制造厂点约 30,000 家，从业人员约 100 万人。2015 年全国模具总销售额约 1,718 亿元（未计自产自用未进入流通环节的模具，下同），企业自用模具产值约 400 亿元。2016 年全国模具总销售额预计能达到1,800 亿元。2013 年至 2015 年，我国模具总销售额的年均复合增长率达到 6.1%。

　（2）国内模具行业进出口情况

　自 2010 年起，我国模具行业对外贸易实现顺差，且顺差金额逐年增大，发展态势良好，结构进一步趋向合理。

　第四章

　产品方案分析

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 54026.61 ㎡（折合约 81.04 亩），预计场区规划总建筑面积 62130.60 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xxx 有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产精密部件 50000 套，预计年营业收入 76200.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　项目选址分析

　 一、项目选址原则

　项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。

　二、建设区基本情况

　石家庄，简称“石”，旧称石门，是河北省省会，国务院批复确定的中国京津冀地区重要的中心城市之一。截至 2019 年，全市下辖 8个区、11 个县、代管 3 个县级市，总面积 14464 平方千米，建成区面积 496 平方千米，常住人口 1103.12 万人，城镇人口 710.55 万人，城镇化率 64.41%。石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾经济区，是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心，是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市，也是全国重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市之一、中

　国国际数字经济博览会永久举办地、中国（河北）自由贸易试验区组成部分。石家庄于民国十四年（1925 年）建市，时名“石家市”，1947 年更名为石家庄市。1968 年河北省会迁至石家庄市。京广、石太、石德、朔黄四条铁路干线交汇于此，是中国铁路运输的主要枢纽之一，被誉为“南北通衢，燕晋咽喉”。石家庄是国家首批科技创新示范城市、国家半导体照明产业化基地、国家卫星导航产业基地、国家动漫产业发展基地、国家生物医药产业基地。石家庄是全国文明城市、国家森林城市、中国优秀旅游城市，旅游资源丰富，名胜古迹众多，有全国重点文物保护单位 40 处、国家历史文化名城 1 座。西柏坡是国家5A 级景区，被称为“晋察冀边区的乌克兰”，是解放战争时期中国革命的领导中心。2019 年，当选“中国十大夜经济影响力城市”。

　展望“十三五”，国际环境复杂多变，全球经济深度调整，竞争与合作相互交织，我国经济发展进入新常态，深化改革和扩大开放步入新阶段，我市发展既面临重大机遇，也面临前所未有的挑战。

　从外部环境看，和平与发展仍是当今时代主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展；国际金融危机的深层次影响在相当长时期依然存在，世界经济在深度调整中曲折复苏；国际贸易投资规则加速调整重构，区域化、多极化特征趋势进一步明显；

　新科技革命和新产业革命加速孕育兴起，互联网与产业深度融合，创新经济成为经济增长核心引擎；全球城市之间围绕资源要素配置的竞争更加激烈，城市群成为经济活动在空间集聚的新形态；可持续发展成为各国共同追求的目标，主要经济体加速向绿色生产、绿色生活转型。我国发展的环境、条件、任务和要求都发生了新的变化，供给侧结构性改革引领新常态，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济稳定发展的基本面没有改变，“四个全面”战略布局协调推进，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念深入人心，新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化协同推进，经济转型升级和提质增效具有广阔的空间和前景，蕴含巨大的发展潜力。但同时发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战。

　从自身发展看，在国际国内发展新形势、新变革下，我市经济社会发展在诸多方面均处于重要的历史性关口，主要呈现以下阶段性特征。一是京津冀协同发展进入加快推进期，协同发展内生动力不断增强，未来发展空间非常巨大，有利于我市进一步发挥区位优势，加强与周边地区联动发展，在新起点上实现城市功能新提升和产业结构升

　级新跨越。二是经济转型升级进入攻坚期，国家“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的系列政策措施，为我市加快供给侧结构性调整提供了有利条件。三是生态环境治理进入关键期，我市治理大气污染、改善生态环境的任务仍然很重，需要正确处理经济社会发展和生态环境保护的关系，牢固树立绿色发展的理念。四是全面建成小康社会进入冲刺期，需要紧紧围绕全面建成小康社会目标，在公共服务、生态环境等领域加快补齐短板，切实增加人民群众的获得感，在全省率先实现全面小康目标。五是全面深化改革进入突破期，进一步向深化改革要活力、向扩大开放要空间、向全面创新要动力，切实把改革创新红利转化为经济转型发展动力，通过全面改革破解发展瓶颈，通过加快创新点燃经济发展的新引擎。六是新型城镇化建设迎来提速期，国务院批复我市行政区划调整，拉开了城市发展框架，正定新区具备快速发展条件，可以在更大空间统筹安排生产力布局和基础设施建设，加快提升省会功能和辐射带动能力。

　同时，我市发展还面临不少困难和挑战，主要表现为：经济发展的质量和效益还不高，战略性新兴产业尚未形成有效支撑，经济增长动力仍处在转换之中；生态环境压力依然较大，资源环境约束加剧；省会辐射带动作用不强，在京津冀协同发展中的地位有待提升；县域

　经济整体实力不强，新型城镇化进程不快；民生改善任务依然繁重，基本公共服务保障能力和社会管理水平还需提高；行政管理体制改革的任务仍然艰巨，发展环境仍需进一步优化。

　面对新形势、新机遇、新挑战，“十三五”时期我市必须抢抓机遇，积极作为，迎难而上，实现经济社会新一轮跨越式发展。

　经初步核算，全市地区生产总值增长 6.7%；服务业增加值增长9.8%，占生产总值比重达到 60.7%；高新技术产业增加值增长 8.8%；固定资产投资增长 6.1%；实际利用外资增长 8.9%；一般公共预算收入完成 569.1 亿元、增长 9.5%，规模和增速稳居全省第一。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是开启“十四五”高质量发展的谋篇布局之年，既是决胜期，又是攻坚期，做好全年经济社会发展工作意义重大。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间，确保“十三五”规划圆满收官，推动建设现代省会、经济强市取得新成效。2020 年主要预期目标：地区生产总值增长 6.5%左右，一般公共预算收入增长 6.5%左右，规模以上工业增加值增长 4%左右，服务业增加值增长 9%以上，固定资产投资增...