沈阳精密铜管深加工项目投资计划书参考例文

　 沈阳精密铜管深加工项目

　投资计划书

　泓域咨询

　MACRO

　 摘要说明—

　随着铜管制造业的发展，带动了行业的发展，同时也加速了行业的整合，我国铜管加工材料的国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势产国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势有了明显的国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势长，从最初的 45.2 万国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势到之后的 251 万国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势，共提升 455.3%，逐渐扩大了铜管加工行业，生产铜的企业数国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势明显国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势加。

　该精密铜管项目计划总投资 2999.73 万元，其中：固定资产投资2077.98 万元，占项目总投资的 69.27%；流动资金 921.75 万元，占项目总投资的 30.73%。

　达产年营业收入 6905.00 万元，总成本费用 5489.33 万元，税金及附加 55.55 万元，利润总额 1415.67 万元，利税总额 1666.48 万元，税后净利润 1061.75 万元，达产年纳税总额 604.73 万元；达产年投资利润率47.19%，投资利税率 55.55%，投资回报率 35.39%，全部投资回收期 4.33年，提供就业职位 129 个。

　空调铜管材是铜产品制造业中发展最快的产品之一。“十五”和“十一五”期间是中国铜加工业大发展的时代，期间国内铜材产量增长了 5.5

　倍，年平均增速达 46.20%26，其中铜管材的产量从 2000 年的 15.10 吨增至2009 年的 156.51 万吨，年复合增长率高达 29.67%27，中国已经是世界上最大的铜管生产和消费国，国内主要铜管生产商的生产技术已经基本达到世界先进水平。

　报告内容：概况、背景、必要性分析、产业分析、投资方案、选址规划、项目工程方案分析、工艺说明、环境保护、项目职业保护、项目风险应对说明、节能评价、实施安排方案、投资分析、经济收益分析、项目结论等。

　规划设计/投资分析/产业运营

　 沈阳精密铜管深加工项目投资计划书目录

　 第一章

　概况

　第二章

　背景、必要性分析

　第三章

　产业分析

　第四章

　投资方案

　第五章

　选址规划

　第六章

　项目工程方案分析

　第七章

　工艺说明

　第八章

　环境保护

　第九章

　项目职业保护

　第十章

　项目风险应对说明

　第十一章

　节能评价

　第十二章

　实施安排方案

　第十三章

　投资分析

　第十四章

　经济收益分析

　第十五章

　招标方案

　第十六章

　项目结论

　第一章

　概况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 集团

　（二）公司简介

　未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

　公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大

　地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

　公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 4740.35 万元，同比增长 16.69%（677.92 万元）。其中，主营业业务精密铜管生产及销售收入为3977.69 万元，占营业总收入的 83.91%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 912.20 万元，较去年同期相比增长 103.83 万元，增长率 12.84%；实现净利润 684.15 万元，较去年同期相比增长 68.44 万元，增长率 11.12%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　4740.35

　完成主营业务收入

　万元

　3977.69

　主营业务收入占比

　 83.91%

　营业收入增长率（同比）

　 16.69%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　677.92

　利润总额

　万元

　912.20

　利润总额增长率

　 12.84%

　利润总额增长量

　万元

　103.83

　净利润

　万元

　684.15

　净利润增长率

　 11.12%

　净利润增长量

　万元

　68.44

　投资利润率

　 51.91%

　投资回报率

　 38.93%

　财务内部收益率

　 26.31%

　企业总资产

　万元

　7325.34

　流动资产总额占比

　万元

　32.11%

　流动资产总额

　万元

　2352.20

　资产负债率

　 47.11%

　 二、项目概况

　（一）项目名称

　沈阳精密铜管深加工项目

　铜是一种存在于地壳和海洋中的金属，是人类最早使用的金属之一，自然界中的铜，多数以化合物即铜矿石存在。铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，是现代工业、农业、国防和科学技术必需的金属材料。

　铜管材是铜加工业中重要组成部分，是发展最快的分支行业，铜管大致可以分为制冷用铜管、热交换用铜管、建筑用铜管和铜管件等几类，主要应用在建筑房地产、制冷行业、海洋工程、船舶工业、汽车以及电力行业等。而在国内，由于铜水管价格较高，尚未大规模应用。国内铜管主要应用于制冷行业，铜管产品中约有 75%用于空调与冰箱、冰柜等设备的蒸发器、冷凝器、连接管、配管、管件等领域。

　（二）项目选址

　某经济示范区

　沈阳，简称沈，别称盛京、奉天，是辽宁省省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城

　市、先进装备制造业基地。截至 2018 年，全市下辖 10 个区、2 个县、代管1 个县级市，总面积 12948 平方千米，建成区面积 633.8 平方千米，常住人口 831.6 万人，城镇人口 673.6 万人，城镇化率 81%。沈阳地处中国东北地区、辽宁中部，位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，是东北亚的地理中心，中国北部战区司令部驻地、沈阳联勤保障中心驻所，长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽，一带一路向东北亚、东南亚延伸的重要节点。沈阳是国家历史文化名城，清朝发祥地，素有一朝发祥地，两代帝王都之称。1625 年，清太祖努尔哈赤迁都于此，皇太极建盛京城，并在此建立大清王朝，这是沈阳历史的转折点，从小小的军事卫所一跃变为清代两京之一的盛京皇城，开始成为东北的中心城市。新中国建立后，沈阳成为中国重要的以装备制造业为主的重工业基地，被誉为共和国装备部，有着共和国长子和东方鲁尔的美誉。沈阳先后获得全国文明城市、国家环境保护模范城市、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市、中国十佳冰雪旅游城市等称号，是国家新型工业化综合配套改革试验区、两化融合示范区，正在加快建设国家中心城市、先进装备制造业基地、生态宜居之都，全力推进老工业基地全面振兴。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 8030.68 平方米（折合约 12.04 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 50.28%，建筑容积率 1.70，建设区域绿化覆盖率6.73%，固定资产投资强度 172.59 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 8030.68 平方米，建筑物基底占地面积 4037.83 平方米，总建筑面积 13652.16 平方米，其中：规划建设主体工程 8334.99 平方米，项目规划绿化面积 918.32 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 99 台（套），设备购置费 823.95 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1216340.33 千瓦时，折合 149.49 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 3526.90 立方米，折合 0.30 吨标准煤。

　3、“沈阳精密铜管深加工项目投资建设项目”，年用电量 1216340.33千瓦时，年总用水量 3526.90 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.79 吨标准煤/年。达产年综合节能量 61.18 吨标准煤/年，项目总节能率 21.75%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某经济示范区发展规划，符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 2999.73 万元，其中：固定资产投资 2077.98 万元，占项目总投资的 69.27%；流动资金 921.75 万元，占项目总投资的 30.73%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 6905.00 万元，总成本费用 5489.33 万元，税金及附加 55.55 万元，利润总额 1415.67 万元，利税总额 1666.48 万元，税后净利润 1061.75 万元，达产年纳税总额 604.73 万元；达产年投资利润率47.19%，投资利税率 55.55%，投资回报率 35.39%，全部投资回收期 4.33年，提供就业职位 129 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范区及某经济示范区精密铜管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范区精密铜管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“沈阳精密铜管深加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位 129 个，达产年纳税总额 604.73 万元，可以促进某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 47.19%，投资利税率 55.55%，全部投资回报率 35.39%，全部投资回收期 4.33 年，固定资产投资回收期 4.33 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民

　营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　8030.68

　12.04 亩

　1.1

　容积率

　 1.70

　 1.2

　建筑系数

　 50.28%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　172.59

　 1.4

　基底面积

　平方米

　4037.83

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　13652.16

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　918.32

　绿化率 6.73%

　2

　总投资

　万元

　2999.73

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　2077.98

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　1162.64

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　38.76%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　823.95

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 27.47%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　91.39

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 3.05%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 69.27%

　 2.2

　流动资金

　万元

　921.75

　 2.2.1

　流动资金占比

　 30.73%

　 3

　收入

　万元

　6905.00

　 4

　总成本

　万元

　5489.33

　 5

　利润总额

　万元

　1415.67

　 6

　净利润

　万元

　1061.75

　 7

　所得税

　万元

　1.70

　 8

　增值税

　万元

　195.26

　 9

　税金及附加

　万元

　55.55

　 10

　纳税总额

　万元

　604.73

　 11

　利税总额

　万元

　1666.48

　 12

　投资利润率

　 47.19%

　 13

　投资利税率

　 55.55%

　 14

　投资回报率

　 35.39%

　 15

　回收期

　年

　4.33

　 16

　设备数量

　台（套）

　99

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1216340.33

　 18

　年用水量

　立方米

　3526.90

　19

　总能耗

　吨标准煤

　149.79

　 20

　节能率

　 21.75%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　61.18

　 22

　员工数量

　人

　129

　第二章

　背景、必要性分析

　 一、精密铜管项目背景分析

　铜是一种存在于地壳和海洋中的金属，是人类最早使用的金属之一，自然界中的铜，多数以化合物即铜矿石存在。铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，是现代工业、农业、国防和科学技术必需的金属材料。

　铜产业链上游主要指铜矿石的采矿和分选过程，相应的铜产品包括铜矿石和铜精矿。中游主要包括冶炼和加工过程，通过火法冶炼或湿法冶炼将粗铜冶炼成精炼铜，进而加工成各种半成品的过程，中游产品主要包括粗铜、精炼铜以及各种型材等。下游主要包括产品终端的应用以及废料管理过程，产品主要应用于电力行业、建筑行业、电子通信等行业。

　从全球铜管需求地域分布来看，中国是全球铜管需求最大的地区，2019 年中国铜管需求占比 54.1%，其次是欧洲、北美、日韩等地区。

　从海外铜消费结构来看，海外铜消费建筑领域占比 48%，电力电气消费占比 21%，交通运输消费占比 10%，机械制造消费占比 10%，其他消费占比 11%。

　国内铜消费结构方面，2019 年我国铜电力电气领域消费占比最高，达到 60%，建筑领域消费占比 12%，交通运输消费占比 9%，机械制造消费占比 7%，化学工业消费占比 6%，轻工业消费占比 3%，国防工业消费占比 3%。

　我国铜管主要应用于空调制冷、建筑及建筑装饰、船舶与海洋工程等领域，大约 75%铜管应用在制冷行业。空调属于房地产后周期行业，与房地产竣工变动的相关度较高。国内房地产竣工增速与新开工增速分化明显，背后折射出房地产行业调控政策带来企业经营策略的改变，但是施工面积仍然保持稳定增长，预计竣工只会迟到但是不会缺席，所以空调需求仍将维持稳定增长是概率事件。

　空调出口方面，2020 年初受新冠疫情的影响，2020 年 1-2 月我国空调出口量与出口额分别同比下降 13.6%与 21.6%，随着国内疫情的缓解，2020 年我国空调出口稳中有升。

　一般而言，空调能效比要求越高，对铜管需求量越大。随着能效比标准的提高，作为空调换热器的核心部件，精密铜管的齿形、螺旋角、齿高、清洁度等标准也相应大幅提高，加大了高质量精密铜管在空调中的使用量。

　2008 年以前，铜管行业三足鼎立，河南金龙、高新张铜、海亮股份规模较大，三家企业的空调管产量，可占到国内空调用铜管三分之一强的市场份额，其在业界的霸主地位在短期内难以撼动。2006 年，河南金龙制冷用铜管的产量约 15 万吨左右，高新张铜的制冷用铜管产量约为 4.1 万吨，海亮制冷用铜管的产量为 4.3 万吨。但是 2008 年，高新张铜管理不善，资金链断裂，黯然退出；金龙铜管则是大肆扩张导致负债高企，一度在 2015 年要被海亮股份并购，后来远走重庆，被当地国资收购。

　时至今日，金龙铜管产能规模依然很大，且在墨西哥和美国都有布局，但是融资能力和发展步伐不如海亮股份，可以预见海亮的龙头地位难以受到挑战，两者差距越来越大，据统计，2019 年海亮股份占据我国铜管行业 28.3%的市场份额。

　从海亮股份铜管业务收入来看，2016 年开始海亮股份铜管业务收入高速增长，据统计，截至 2020 年上半年，海亮股份铜管业务收入为121.7 亿元，同比下降 6.2%，占比铜加工行业收入比为 80%。

　我国的国家标准 GB/T17791－2017 适用范围广、覆盖指标全面，适用于大部分空调与制冷用无缝铜管的要求，清洁度、力学等部分指标更严，在产品标准指标上是一个相对较严格的标准，已达到国际先

　进水平。但我国的标准体系在有害物质限量指标数量较少且未要求强制执行，存在 RoHS2．0 超标风险，技术性贸易壁垒风险不可忽视。

　标准化工作是质量基础工作。为进一步深化我国铜加工产业，应强化标准提档，接轨国际市场，及时制(修)订出具有先进水平的产品标准，使产品进入市场得到推广使用，助推我国有色金属加工产业高质量发展。

　二、精密铜管项目建设必要性分析

　随着铜管制造业的发展，带动了行业的发展，同时也加速了行业的整合，我国铜管加工材料的国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势产国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势有了明显的国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势长，从最初的 45.2 万国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势到之后的 251 万国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势，共提升 455.3%，逐渐扩大了铜管加工行业，生产铜的企业数国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势明显国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势加。

　但我国虽然有大国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势生产铜管的企业，但这些企业分布过于分散，并不集中，并形成恶性竞争。

　对于这一点，铜管加工企业要优化行业的竞争，消除恶性竞争，建立良性竞争，根据行业现有的发展特点，客观分析，找到新的发展思路。

　全球铜管业的整体发展，让市场对铜管业的发展提出了更高的要求。西方国家与我国相比，具有技术与设备的优势，采用先进的工艺与设备，但却对环境保护与生产人员有较高的要求，导致其无法继续顺利生产，而是把企业移到我国。

　我国的优势在于有充足的人力、物力，外企进入我国后，可以利用我国的资源继续生产，但这会加剧行业的竞争，对企业的发展造成阻碍，竞争越加激烈，对此，企业必须加大技术的投入力度，形成自身的优势，从而提高核心竞争力，使产品的质国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势符合市场的要求，在激烈的竞争中生存下来，不会被行业整合。

　产业的快速发展，让我国现有的铜管生产结构中的很多弊端显示出来，存在结构上的矛盾，比如现代铜管企业自动化生产与小的手工作坊同时存在，企业使用技术也有很大的差异。

　这种情况会导致整个企业失去竞争优势，出现恶性竞争，缺少良好的市场秩序，有的企业虽然已经形成自己的优势，但仍需要与小的

　手工作坊竞争，很多落后的生产工艺一直使用，这必然会削弱整个行业的盈利。

　因此，需要进一步优化行业的产业结构，消除结构上的矛盾，平衡企业与小作坊之间的关系，建立一个公平有序的市场秩序，同时，企业可以分析不同生产工艺的优势与不足，互相结合，淘汰与时代发展不符的生产工艺，国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势加行业的盈利，提高营利能力。

　铜管生产行业的市场竞争力较低，其技术的开发能力也有待提高。我国铜管生产虽然已经取得一定的发展成果，但和西欧国家相比，市场竞争力仍有待提升，西欧国家使用的是先进的技术与设备，有较高的技术水平，但我国企业的技术水平较低，特别是技术开发等方面，企业投入的精力较少，力度较弱。因此，企业为了提高自身的市场竞争力，纷纷加大了技术。

　创新的力度，引进先进的技术与设备，根据自身的实际情况，做适当的改进，提升技术水平，实现技术的升级，与此同时，也在逐渐扩大生产的规模，国内铜管加工制造行业市场现状及发展趋势加资金的投入与使用，形成企业的优势与品牌，为企业的规模化生产打好基础。

　现在，我国国内市场有很大的发展潜力，还有很多潜力没有挖掘出来，并提出的新的需求，要求铜管生产的整个行业在原有生产水平的基础上进一步提升，研发出新的生产技术，比如铜合金盘管生产技术，满足市场提出的要求。

　第三章

　产业分析

　 一、精密铜管行业分析

　空调铜管材是铜产品制造业中发展最快的产品之一。“十五”和“十一五”期间是中国铜加工业大发展的时代，期间国内铜材产量增长了 5.5 倍，年平均增速达 46.20%26，其中铜管材的产量从 2000 年的15.10 吨增至 2009 年的 156.51 万吨，年复合增长率高达 29.67%27，中国已经是世界上最大的铜管生产和消费国，国内主要铜管生产商的生产技术已经基本达到世界先进水平。

　我国已成为铜管材生产和消费大国铜管材作为重要的铜加工产品，随着国内家用电器、汽车、电力、仪器仪表、机械设备、海洋工程等工业的快速发展，我国的铜管产量大幅增加，同时铜管材占我国铜加工材的比例不断提高，从 2000 年 9.46%增至 2009 年的 17.62%。另外，我国铜管的出口保持增长趋势，由 2001 年 1.80 万吨增至 2010 年的16.57 万吨，而进口量则稳步下降，由 2001 年 4.70 万吨减至 2010 年的 3.03 万吨 28，目前，我国已成为铜管材的生产和消费大国。

　铜管材产品生产技术日益成熟和完善随着国民经济的持续增长，人民生活水平的不断提高，家用电器、空调器和冷冻机迅速发展，增加了对高性能铜管的需求，促进我国铜管材加工逐步向世界先进水平

　迈进。目前，我国主要铜管产品的技术水平已基本与国际同步，高效节能的水平连铸-行星轧制生产工艺已广泛应用于纯铜类管材的生产，特别是空调制冷用管的生产技术和装备已比较成熟和完善，空调内螺纹管质量已处于世界领先水平。

　区域效应明显我国铜加工材的生产企业主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。地区的企业集聚效应为长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区铜管材行业大范围的自主创新和产业升级提供了良好的市场环境。

　二、精密铜管市场分析预测

　铜管材是铜加工业中重要组成部分，是发展最快的分支行业，铜管大致可以分为制冷用铜管、热交换用铜管、建筑用铜管和铜管件等几类，主要应用在建筑房地产、制冷行业、海洋工程、船舶工业、汽车以及电力行业等。而在国内，由于铜水管价格较高，尚未大规模应用。国内铜管主要应用于制冷行业，铜管产品中约有 75%用于空调与冰箱、冰柜等设备的蒸发器、冷凝器、连接管、配管、管件等领域。

　此外，在电力行业、船舶工业以及汽车行业中，各类铜及铜合金管也得到大量使用。一台 60 万 KW 的汽轮发电机组需要白铜管（铜镍合金）约 40 吨，黄铜管（铜锌合金）约 400 吨；而在一般军用和商用

　船上，铜及铜合金的用量可占到舰船自重的 2%-3%。在海洋工程中，由于铜合金冷凝管具有导电性、导热性以及耐腐蚀等优良性能，应用前景广阔。

　行业产能扩张集中于龙头企业，其中海亮股份产能增幅最大。目前，金龙集团和海亮股份铜管加工产能均达到 60 万吨，而行业排名第三位的中色奥博特铜铝铜管加工产能仅 14 万吨，龙头企业的扩产使得行业集中度大幅提升。

　在消费量方面，2018 年中国铜管消费量增长至 219 万吨，由于主要下游产业（空调行业等）发展趋势良好，铜管行业需求不减，将继续保持良好发展态势。

　从新建铜管项目来看，2018 年我国铜管建成投产项目 8 个，新增产能达 30.5 万吨。从后续在建项目来看，海亮股份在建铜管项目达到19 万吨，计划到 2025 年铜管加工能力达到 125 万吨。而头部企业金田集团 2018 年加速产能布局，在建铜管项目 5 万吨，计划铜管项目 11万吨。后期随着行业头部公司凭借资金、技术和规模优势扩张产能，行业集中度上升的态势将更加显著。

　2017 年以来，随着行业龙头企业的扩产，市场份额的提升，企业在行业中的话语权提升，铜管加工费显著提升。从小口径紫铜管价格

　与铜价的价差来看，2017 年以后紫铜管加工费显著上行，并持续保持在高位。2017 年，紫铜管与铜价价差均值为 4820.76 元/吨，2018 年价差均值上升至 6383 元/吨，增幅为 32.4%。由于新进入者面临资金、技术壁垒，行业进入门槛较高，龙头企业扩产将带动行业集中度持续提升，整体格局向好。随着龙头企业话语权的进一步增加，铜管加工费有望进一步上涨。

　空调需求可分为新增需求和更新需求，新增需求既包括用户首次购买安装空调，也包括用户在原有住宅上增加空调数量，以户均空调保有量来衡量；更新需求指空调达到使用寿命后重新购置。2012 年 11月，国家标准化管理委员会出台《家用电器安全使用年限细则》规定空调器安全使用年限为 8-10 年。2018 年 9 月，中国家用电器标准与技术产业联盟发布《房间空气调节器安全使用年限》标准，确定空调器安全使用年限为 10 年。

　2018 年我国城镇居民户均空调拥有量为 1.42 台，农村居民户均空调拥有量为 0.65 台，而发达国家户均空调拥有量为 2.5 台。未来，随着我国居民收入的提高和消费升级，农村居民户均空调拥有量具有较大的提升空间，而城镇居民户均空调拥有量仍具增长潜力。

　空调能效新的国家标准将于 2020 年起实施，新标准对未来 2 年的空调能效进入门槛再次提升。现有的定速空调能效一级节能水平将降为新标准的四级非节能水平，而定速空调的二级节能水平将降为新标准的五级入门水平。现有的变频空调一级能效水平，则为新标准的二级能效水平。而根据国家发改委、工信部等七部门制定的《绿色高效制冷行动方案》，大幅度提高制冷产品能效标准水平，明确到 2022 年，家用空调能效准入水平提升 30%、多联式空调提升 40%、冷藏陈列柜提升 20%。到 2030 年，主要制冷产品能效准入水平再提高 15%以上。

　空调能效比主要取决于换热器效率。随着能效比标准的提高，作为空调换热器的核心部件，精密铜管的齿形、螺旋角、齿高、清洁度等标准也相应大幅提高，加大了高质量精密铜管在空调中的使用量，为具有技术实力和生产规模的铜管企业带来了新的发展机遇。

　建筑给排水常用管材可分为塑料管、金属管和复合管三种材料。塑料管种类繁多，不同的原料构成不同的性能特点，包括硬聚氯乙烯管（UPVC）、高密度聚乙烯管（HDPE）、交联聚乙烯管（PEX）、聚丙烯管（PPR）等；复合管材包括铝塑复合管、钢塑复合管、塑复铜管等；金属管包含不锈钢管、铜管等。

　由于铜管具有安全可靠性高、经久耐用、健康杀菌、易于安装等诸多优势，是经济发达地区建筑给水管的首选材料。如美国、加拿大、澳大利亚等国家，85%建筑给水管是铜管，英国则达到 95%，而在欧洲、东南亚、新加坡、香港等地区，铜管作为建筑用给水管使用量业高达75%以上。在国内，一些重要工程项目中大量采用建筑给水铜管，如北京人民大会堂、国家大剧院、亚运村、国家体育场等，此外在一些高档酒店和住宅中也广泛使用铜水管。而居民受铜水管价格较高以及消费观念影响，建筑用铜水管需求尚未完全释放，未来存在较大的增长空间。

　2017 年 5 月，国家住房城乡建设部发布行业标准《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》，明确管材应选用铜管、不锈钢管等符合食品级要求的优质管材，并取消了塑料管的相关规定。2019 年 7 月，中国国家卫生健康委员会表示，新版《生活饮用水卫生标准》有望在2020 年发布，检测指标从原来的 35 项增加到 106 项，使得居民饮用水水质达标情况持续改善。随着国家政策层面的推动以及居民健康环保意识的提升，未来我国建筑用铜管需求有望保持增长。

　随着国民经济的发展以及人民群众对生活品质要求的不断提高，对铜加工产品的需求也不断提升。2014-2018 年期间，我国铜管表观消

　费量年均复合增速达到 4.8%，而未来在我国房地产行业稳健发展的形势下，白色家电产品对铜管的需求仍将保持相对稳定。

　第四章

　投资方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为精密铜管，根据市场情况，预计年产值 6905.00 万元。

　坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 8030.68 平方米（折合约 12.04 亩），其中：净用地面积 8030.68 平方米（红线范围折合约 12.04 亩）。项目规划总建筑面积 13652.16 平方米，其中：规划建设主体工程 8334.99 平方米，计容建筑面积 13652.16 平方米；预计建筑工程投资 1162.64 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 99 台（套），设备购置费 823.95 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 2999.73 万元；预计年实现营业收入 6905.00 万元。

　第五章

　选址规划

　 一、项目选址原则

　场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

　二、项目选址

　该项目选址位于某经济示范区。

　沈阳，简称沈，别称盛京、奉天，是辽宁省省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、先进装备制造业基地。截至 2018 年，全市下辖 10 个区、2 个县、代管1 个县级市，总面积 12948 平方千米，建成区面积 633.8 平方千米，常住人口 831.6 万人，城镇人口 673.6 万人，城镇化率 81%。沈阳地处中国东北地区、辽宁中部，位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心，是东北亚的地理中心，中国北部战区司令部驻地、沈阳联勤保障中心驻所，长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽，一带一路向东北亚、东南亚延伸的重要节点。沈阳是国家历史文化名城，清朝发祥地，素有一朝发祥地，两代帝王都之称。1625 年，清太祖努尔哈赤迁都于此，皇太极建

　盛京城，并在此建立大清王朝，这是沈阳历史的转折点，从小小的军事卫所一跃变为清代两京之一的盛京皇城，开始成为东北的中心城市。新中国建立后，沈阳成为中国重要的以装备制造业为主的重工业基地，被誉为共和国装备部，有着共和国长子和东方鲁尔的美誉。沈阳先后获得全国文明城市、国家环境保护模范城市、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市、中国十佳冰雪旅游城市等称号，是国家新型工业化综合配套改革试验区、两化融合示范区，正在加快建设国家中心城市、先进装备制造业基地、生态宜居之都，全力推进老工业基地全面振兴。

　三、建设条件分析

　项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企

　业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

　四、用地控制指标

　投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 50.28%，建筑容积率 1.70，建设区域绿化覆盖率 6.73%，固定资产投资强度 172.59 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　8030.68

　12.04 亩

　2

　基底面积

　平方米

　4037.83

　 3

　建筑面积

　平方米

　13652.16

　1162.64 万元

　4

　容积率

　 1.70

　 5

　建筑系数

　 50.28%

　 6

　主体工程

　平方米

　8334.99

　 7

　绿化面积

　平方米

　918.32

　 8

　绿化率

　 6.73%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　172.59

　六、节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要工程布置设计要求

　应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

　场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

　（三）绿化设计

　 （四）辅助工程设计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

　3、电源设备选用隔爆型 dⅡBT4 级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深 1.00 米，过路及穿墙以钢管保护。项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级

　380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型 SF11 型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

　4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

　5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。

　八、选址综合评价

　投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。

　第六章

　项目工程方案分析

　 一、建筑工程设计原则

　建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

　二、项目总平面设计要求

　本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。undefined

　四、建筑工程设计总体要求

　项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。该项目建筑设计及结构设计在满足生产

　工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 13652.16 平方米，其中：计容建筑面积13652.16 平方米，计划建筑工程投资 1162.64 万元，占项目总投资的38.76%。

　第七章

　工艺说明

　 一、原辅材料采购及管理

　原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

　二、技术管理特点

　项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术生态效益与清洁生产原则：项目建设与地方特色经济发展相结合，将项目建设与区域生态环境综合整治相结合，纳入当地的社会经济发展规划，并与区域环境保护规划方案相协调一致；投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合；按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造，大幅度提高资源利用效率，减少污染物产生和对环境的压力，项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

　（二）项目技术优势分析

　投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

　四、设备选型方案

　以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 99 台（套），设备购置费 823.95 万元。

　第八章

　环境保护

　 要大力度推进绿色变革。深入供给侧结构性改革，克服改革阵痛，切实补齐工业结构偏重、资源环境约束偏紧、单位产出能耗和...