当前世界能源经济新形势

　 当前世界能源经济新形势

　及中国的战略思考

　能源安全是整个国家安全的重要组成部分，是新世纪国家综合安全格局的突出点。当今世界，能源作为战略资源在国民经济生活中具有举足轻重的作用，对未来发展和发展目标的实现具有重要的影响。进入20世纪80年代后期以来，世界能源需求重心向新兴经济体转移。其中，中国、印度和东南亚构成的亚太月牙形地带的石油需求占世界25%，不仅是世界最大的石油需求中心，而且成为对世界石油市场和地缘政治具有重大影响的“需求中东”。作为正处在城镇化和工业化快速发展阶段的中国，未来20年巨大的能源消耗势不可阻挡，它所带来的挑战也将异常严峻，我们必须更加清楚地去认识未来，并采取积极的行动，应对明天的挑战。

　一、世界能源发展的新趋势

　1、全球能源消费重心加速向新兴国家转移

　随着美、英、法、德、日等国相继步入后工业化时代，经合组织能源消费开始呈现缓慢下降的态势，而发展中国家在中国、印度等新兴市场国经济崛起的带动下，能源消费迅速增长，2008年首次超过经合组织国家，成为世界能源消费的主体，占世界能源消费比重达到50%以上。

　金融危机爆发后，西方经济陷入衰退，能源消费明显下降，进一步加剧了全球能源消费重心向非经合组织经济体的转移。OECD国家年均增速1.1%，占世界一次能源消费的比重由高达60.3%下降到42.5%，下降近18个百分点；以亚太地区为主的发展中国家年均增速3.4%，占比由36%增至57%，增加21个百分点；中、印两国，能源消费年均增速高达4.5%，占世界能源消费的比重从10%提高到24.5%。全球能源消费的重心正向以中国为代表的新兴国家转移。

　表1：不同地区能源消费占世界一次能源消费比重（%）

　地区 金融危机之前 2012年 2014年之后 OECD 60.3 42.5 35 以亚太地区为主的发展中国家 36 57 65 以中国为代表的新兴国家 10 24.5 ——

　预计2014年后，世界新增能源需求在中国、印度、东南亚、中东、拉美和非洲等地进一步聚集。BP公司预测，到2030年非经合组织国家能源消费占世界能源消费的比重将达到65%，届时全球96%的能源消费增长都将来自这一经济体，而经合组织国家人均能源消费将年均下降0.2%。

　2、美国“能源独立”战略影响全球能源格局

　美国“能源独立”是一个具有全球影响的重要战略，将改变全球能源、经济乃至地缘政治版图。自1982至2005年，美国一次能源自给率从91.1%持续下降至69.2%的历史最低点，2006年开始，能源自给率逐渐提高，2011年达到81.4%。美国能源信息署(EIA)预计，在2035年能源自给率将达到87%，石油对外依存度会降至30%，能源独立基本实现。

　美国能源独立将推动国际油气市场格局发生新变化。首先，世界能源重心将发生变化。中东地区能源战略地位将不断弱化。美国页岩气、加拿大油砂、墨西哥湾和巴西深海的油气资源都非常丰富，美洲正在成为世界能源供应版图中的重要板块。美国能源需求渐渐回归北美，欧洲也更多地依赖俄罗斯，这在一定程度上将削弱中东地区能源的战略地位。其次，能源价格不稳定性将因此增强。美国提高能源自给率，减少了从中东进口的石油量，不会再像过去那样，花大力气直接控制中东等产油区的石油销售渠道，来维持国际石油市场上价格的稳定，国际原油供给和价格波动将大幅增加。再次，美国在国际能源市场上的地位将不断增强。美国能源储量丰富，算上页岩气资源，美国可供开采的油气资源居世界首位，比沙特阿拉伯多24%，是巴西的7倍多，中国的11倍。另外2011年美国煤炭储量达2.37亿吨，居世界第一。

　未来，美国将成为全球最大的天然气和石油供应国。随着美国近海石油开采、新能源及页岩气的爆炸式增长，北美将取代沙特和俄罗斯成为“新中东”。国际能源署（IEA）预计，2015年美国将超过俄罗斯成为全球天然气第一大资源国和生产国，基本实现自给自足。到2020年美国可能会超越沙特成为全球最大的石油生产国。

　3、新能源获得更多发展机遇

　金融危机爆发后，全球可再生能源产业呈现快速发展，化石能源价格高企、核能发展受阻，促使人们去寻找新的替代能源。为应对危机、刺激经济发展，一些国家也把新能源产业作为新的经济增长点，给予大量政策支持。如美国为了保障“再工业化”战略的顺利实施，正推动一场以新能源为主导的新兴产业革命，推出了一些相互配合的政策和措施，尤其重视新能源装备制造业的发展，美国能源部选择了部分新能源制造企业予以资助，扩大规模，拉动就业。

　2009-2011年世界可再生能源消费年均增长16%，明显高于之前5年13%的增长水平。特别是风能、太阳能发电，2011年世界风能发电量比前一年上升25.8%，其在可再生能源发电中的比重首次超过一半，太阳能发电增长更为迅猛，较前一年上升86.3%。由于太阳能光伏发电的技术成本下降、风力涡轮机组的制造成本下降和生物燃料加工成本的下降，近年来非水力可再生能源发电和生物燃料生产已成为可再生能源利用中增长最快、最具发展潜力的领域，全球在这些领域的投资也高速增长。预计未来全球可再生能源的增长仍将强劲，各国政府将会越来越重视这一领域的开发，并会继续出台相关扶持政策。因为从长远来看，化石能源正在呈现逐渐减少的趋势，供应变得越来越不可依赖，而可再生能源在节能减排、低碳发展和实施能源多样化方面可起到关键性的作用，无论出于能源安全，还是保护环境的考虑，各国政府都会积极发展该项产业，同时它还可以为社会创造许多就业的机会。

　根据欧盟制定的发展目标，到2020年，可再生能源占欧盟能源总消费的比重将由目前的12%上升到20%；日本提出到2030年要使海上风力、地热、生物质、海洋(波浪、潮汐)四个领域的发电能力扩大到2010年度的6倍以上。BP公司预测，今后20年可再生能源在世界一次能源消费中的比重将由现在的1.6%增大到6%，到2030年，可再生能源对世界能源增长的贡献将从现在的5%增大到18%。

　4、能源成本优势助推美国“制造业回流”

　2008年金融危机爆发之后，美国开始反思自己的经济增长模式，奥巴马政府提出了“再工业化”战略。奥巴马认为，美国经济要转向可持续的增长模式，即制造业增长和出口推动型增长。2009年以来，奥巴马政府先后推出了《美国制造业振兴法案》、“购买美国货”、“五年出口倍增计划”、“内保就业促进倡议”等多项政策来帮助美国制造业复兴。为提高美国制造业吸引资本和投资的能力，还通过调整税收优惠政策来降低制造业的税收负担，并使暂时性减税措施永久化。美国在华企业也纷纷响应。美国消费品巨头佳顿、卡特彼勒等世界500强企业，纷纷将部分产品从中国多家代工工厂撤回本土生产；福特汽车公司又将1.2万个工作岗位从中国和墨西哥迁回美国；星巴克也把其陶瓷杯制造从中国撤回美国。许多“中国制造”正逐渐变成“美国制造”。

　美国“页岩气革命”不仅改变了美国能源格局甚或全球能源格局，而且还大大降低了工业生产成本。这场源自美国“静悄悄”的能源供应领域的革命已经进行10年之久。10年前，并不存在对页岩气的开采，而今天这已占天然气开采量的1/4。美国能源署预计，到2035年这一比例将提高到50%。页岩气领域的繁荣并不仅仅表现在能源行业本身，它会为整个美国经济带来显著影响。美国能源领域的这种革命性变化，对工业领域而言是巨大的成本优势，也是制造业回流美国的主因。

　二、中国在新形势下能源发展的战略思考

　随着经济全球化的不断深化，能源全球化进程正在加速，能源革命在全球展开，将对能源市场和能源贸易带来深远的影响，特别是美国页岩气革命为首的能源革命，将对世界经济产生重大影响。与此同时，全球范围内对于能源资源的控制和争夺也将日趋激烈，新能源的开发将加快步伐，世界能源领域正在掀起一场新的变革，而发达国家已经开始抢占新一轮能源变革和能源科技竞争的制高点。

　在这种形势下，中国作为世界第一大能源消费国和自身能源供应短缺的国家，能源安全正在面临严峻的挑战。从20世纪90年代起，我国能源就开始供不应求，到目前为止，这种形势愈演愈烈。2013年全国能源消费总量为37.6亿吨标煤，相比2012年增速为3.9%。2013年中国原油、天然气、煤炭三大主要能源的进口量均呈现快速增长态势，对外依存度进一步攀升。原油对外依存度达到58%，天然气对外依存度达31.6%。与此同时，我国的能源消费结构也不尽合理。2012年，煤炭、石油、天然气、核电与可再生能源的比例分别为66.6%、18.8%、5.2%和9.4%，这种大量消耗煤炭的能源结构，使我国的生态环境严重恶化。在另一方面，我们还面临着巨大的能源成本压力。近年来，国际石油、煤炭、天然气价格不断攀升，中国为此付出了巨大的能源进口成本，目前中国国内能源价格逐步走高，它已经和人工成本、土地成本一起共同成为影响经济发展的瓶颈。

　因此，对于我国，调低煤炭比例，大力推动煤炭的清洁高效利用；从油气并举过渡到稳油增气，加大天然气开发和利用力度；利用市场机制促进风能、太阳能等可再生能源的发展；积极稳妥地发展核能；积极推进智能电网建设，完善新能源与传统能源的输送体系；大力推广节能技术，提高能源利用效率是当务之急。

　1、积极调整能源结构，紧密关注美国在应对全球气候变化态度上的转变

　长期以来，我国的能源结构以煤炭为主。2010年，煤炭在能源生产和消费结构中所占的比重均超过了70%，大大高于其他主要国家。煤炭相对其他能源最便宜，但是二氧化碳排放也最多。随着页岩油气产量的上升，美国为了保障油气能源出口，将更加积极主动地推动全球应对气候变化、制定减排方案。比如，2013年6月，奥巴马曾宣布一揽子应对全球气候变化的新举措。为此，我国应紧密关注美国在应对全球气候变化上的新动向。更为重要的是，我国应加快能源结构调整，降低煤炭的生产和消费，既要在新能源领域有所作为，又要争取尽快在页岩油气开采方面取得突破。

　2、深化能源体制和能源价格改革，建立透明合理的能源价格机制

　全球能源市场发展趋势稳定成为共识，短期内能源供应将相对宽松，能源发展前沿话题和紧迫研究方向或将回到新能源发展、环境治理和应对气候变化上来。一是中国是全球最大能源进口国，对全球能源市场有重大影响。中国能源需求增量占国际能源需求增量一般在40%～60%之间，由于中国经济增长放缓和环境治理，中国能源需求增长放缓将导致全球能源需求增长放缓。二是美国由于页岩油气快速发展而减少油气进口，甚至增加出口，这也将影响全球能源格局和市场，尤其是石油市场。因此这两个因素将共同导致能源市场供需相对宽松。中国目前处于全面深化改革中，政府应该利用目前能源供需比较宽松（主要是煤炭供需宽松）的时机，尽快进行能源领域改革，包括能源体制和能源价格改革。能源价格是现阶段能源改革的关键环节，能源价格改革的核心是建立透明合理的能源价格机制。

　3、大力发展新能源，减少对石油的过渡依赖

　就我现实状况而言，大力发展其他替代性能源，如核能、水电、天然气等是减少我国对石油过度依赖的关键。一是处理好新能源和传统能源的替代关系。目前的能源危机使各国必须减少对化石燃料的依赖程度，新能源的发展意味着对传统能源的节约。但必须注意的是，新旧能源替代的力度和速度必须结合我国现阶段和未来的经济实力、技术水平、环境要求、资源状况、能源安全以及成本优势等因素综合进行权衡。二是鼓励节能技术的推广，提高能源的利用效率。虽然我国水电和太阳能产品在国际市场上已具有一定的市场竞争力，但是存在能源利用效率低的问题，节能效率还有很大的提升空间，我们要借鉴国外已发展较完整的新能源和节能政策体系，加大经济激励力度，形成支持我国新能源持续发展的长效机制，推进新能源节能技术的发展。三是协调新能源与相关领域产业的发展。通过新能源的发展，引导电力、IT、建筑业、汽车业、新材料行业、通信行业等多个产业进行重大变革和深度裂变，并催生出一系列新兴产业和现代生产方式。（李继峰、肖宏伟）