浙江新型材料制造项目年度总结报告

　浙江新型材料制造项目年度总结报告

　 一、镍钛支架宏观环境分析

　二、2018 年度经营情况总结

　三、存在的问题及改进措施

　四、2019 主要经营目标

　五、重点工作安排

　六、总结及展望

　尊敬的 x xxx 公司领导：

　近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

　初步统计，2018 年 xxx 公司实现营业收入 6753.54 万元，同比增长 20.67%。其中，主营业业务镍钛支架生产及销售收入为 5663.33 万元，占营业总收入的 83.86%。

　一、镍钛支架宏观环境分析

　（一）产业背景分析

　心血管疾病是世界范围的头号健康杀手，占全球总死亡人数的比例接近 30%。2015 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿，1792 万人因心血管疾病死亡，其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡。中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加，其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病500 万、心力衰竭 450 万、风湿性心脏病 250 万，先天性心脏病 200 万。每年心血管疾病死亡患者约 350 万，占居民死亡总人数的 40%以上。中国城市和农村居民冠心病死亡率持续升高，农村地区冠心病死亡率更

　 加上升，到 2015 年已超过城市水平。急性心肌梗死（AMI）死亡率总体也呈上升态势，2012 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区。

　老年人身体机能下降，心血管疾病发病率明显升高。从接受 PCI手术的患者年龄分布来看，美国超过 60%的 PCI 患者年龄高于 60 岁，中国 PCI 患者的平均年龄为 62 岁。全球老龄化进程加快，2015 年全球65 岁以上老年人占比达到 8.5%，预计 2050 年将达到 16.7%；中国 65岁以上老年人占比从 2010 年的 8.9%提升到 2017 年的 11.4%。随着老年人增加和心血管疾病患者数量增加，PCI 手术需求也会持续增长。

　在全球医疗器械市场上，心血管医疗器械占比排名第二达到 13.1%。2015 年全球心血管医疗器械市场规模为 421 亿美元，预计 2022 年将达到 623 亿美元，复合增速达 5.7%。中国心血管器械市场占比也排名第二，市占率约 11.2%。

　心血管器械产品众多，包括心内科、心脏介入、电生理器材、先天性心脏病器械等数十种医疗器械，行业天花板极高。全球龙头企业雅培、美敦力、强生等的心血管器械产品线收入均为数十亿美元。国内的乐普医疗和微创医疗也是 10 亿人民币量级。柏盛国际在全球市场均具有较高的心脏支架占有率和知名度，但由于产品结构单一，90%的收入贡献都来自于心脏支架。此次交易完成后，随着控股股东蓝帆投

　 资和二股东北京中信丰富的并购投资经验，有望通过外延并购丰富柏盛国际的心血管器械产品线，打开新的成长空间，向国内外心血管器械龙头企业看齐。

　PCI 手术是冠心病和心肌梗死的主要治疗手段之一，2016 年全球PCI 手术量达到了 470 万例，同比增长 3.3%，从 2010 年开始手术量就保持个位数增长。我们认为全球发达国家的 PCI 手术基本稳定，增速与各国诊疗人次数增速相同，估计保持 2-5%的增长，中国等发展中国家是全球 PCI 手术量增长的主要动力，估计增速超过 10%。中国人均PCI 手术例数保持稳定增长，2017 年中国 PCI 手术量是 75 万例，同比增长 13%，估计未来仍将保持 15%的复合增速。PCI 手术平均植入支架数趋于平稳，基本维持在 1.5 左右，与美国等发达国家持平。心脏支架植入量也随着 PCI 手术量而保持同比例增长，2017 年植入量达到111 万支，同比增长 11%。

　中国由于介入手术起步晚，人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。如美国每年 PCI 手术例数约 100 万，每百万人口的 PCI手术例数约为 3135 例、日本约为 2047 例、中国仅为 484 例，美国和日本每百万人口的 PCI 手术例数分别是中国的 6.5 倍和 4.2 倍。考虑到各国心血管疾病流行病学数据接近，中国人均 PCI 手术例数未来会

　 向发达国家看齐，据此估计中国的 PCI 手术例数至少 3 倍成长空间，对应峰值约为 264 万例。考虑到 PCI 手术平均支架植入量保持稳定，估计未来心脏支架植入量将与 PCI 手术保持同步增长，估计未来复合增速将维持在 15%，也有至少 3 倍的成长空间。

　心脏支架经过数十年的发展，各大企业之间不存在明显的技术代差，行业格局基本稳定，主要依靠新产品上市提升市场份额。从竞争格局来看，心脏支架行业集中程度较高，几家龙头企业就占据了主要的市场份额。全球市场上，雅培、波士顿科学和美敦力三家位列前三甲，市占率分别为 28%、26%、23%，柏盛国际位列第四，市占率为 7%。中国市场市占率排名前三的企业分别是乐普医疗（24%）、微创医疗（23%）和吉威医疗（20%，柏盛国际的全资子公司），3 家国产心脏支架企业的合计市占率已经达到 67%，基本完成了进口替代，未来的趋势是进一步抢占进口企业和其他国产小企业的市场份额。

　（二）工业绿色发展规划

　中国作为一个工业大国，全面推行绿色制造，努力实现工业绿色发展，是推进生态文明建设、建设美丽中国的必由之路。当前既要做好去产能、节能减排的减法，更要做好降本增效、培育新兴产业的加法，特别是要把工作重心聚焦到发展壮大节能环保产业、清洁生产产

　 业、清洁能源产业等绿色制造产业，积极培育绿色发展新动能上来。绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂，重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。

　（三）x xxx 十三五发展规划

　未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D 打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给

　 的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。

　 （四）鼓励中小企业发展

　引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

　（五）产业环境分析

　 冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术（PCI），是心内科中主流的一种术式。目前，我国冠心病患者人数估计已超过 1000 万，且冠心病死亡率逐年上升，作为治疗的重要手段，我国 PCI 手术仍然处于稳健增长阶段，具备中长期成长空间。

　第一代技术发展于 1977 年，由“介入心脏病学之父”格林特茨格完成全球首例经皮冠状动脉腔内血管成形术；第二代技术即裸金属支架，用不锈钢、钴合金、镍钛形状记忆合金等做成支架置入冠状动脉狭窄部位，为血管提供持久支撑力，并能使术中撕裂的冠状动脉内膜

　 迅速贴壁；第三代技术即药物洗脱支架技术，是目前应用最广泛的支架系统，其通过在 BMS 表面装载抗平滑肌增殖药物，使药物缓慢释放，有效抑制血管平滑肌细胞增殖，显著减少了支架内再狭窄的发生风险，并将支架内血栓发生率降低 1%左右；第四代即完全生物可吸收支架，是目前最安全的支架系统，支架内血栓、支架内再狭窄等不良临床事件变得极低，不影响后期手术。

　2019 年我国（大陆地区）冠心病介入治疗约 92 万例/年，同比增速 20%左右，平均每位患者置入支架 1.46 个。根据 2018 年中国大陆地区冠心病介入治疗数据，2018 年大陆地区冠心病介入治疗总例数为915256 例。2018 年我国平均百万人口病例数为 651 例，冠心病患者平均置入支架数为 1.46 个，介入治疗指征及器械使用较为合理；急诊介入治疗占 45.9%。自 2013 年以来，DES 的使用比例始终维持在 99%以上。

　近几年以来我国冠心病患病人数估计已超过 1000 万，作为治疗冠心病的重要手段，心脏支架市场规模也随着冠心病人数的增长而持续增长，2018 年心脏支架市场规模突破 150 亿元，达到 154.9 亿元，预计 2022 年将超过 250 亿元。

　2018 年中国平均每 100 万人约有 656 例患者进行 PCI 治疗，而同期日本每 100 万人中超过 2000 例患者，美国接近 3000 例。在平均植

　 入量方面，日本 PCI 手术平均支架数量在 1.1 个左右；美国标准平均个数为 1.42 个；英国心血管介入协会统计单 PCI 手术人均个数为 1.63个，基本和我国的 1.50 个左右大体持平。因此，基于每百万人 PCI 手术数量和平均植入量，我国对比于海外市场至少存在 2 倍以上的市场发展空间。

　冠脉支架领域是我国血管介入器械中发展最成熟的细分市场，也是我国高值耗材领域进口替代率最高的市场之一。当前我国冠脉药物洗脱支架国产化比率已经达到 80%左右。冠脉支架尤其是药物洗脱支架研发壁垒较高，对于材料学、力学、医学、生物化学等各个领域的高精尖技术都有要求，科技含量高，因此市场份额集中于乐普、微创、吉威、雅培和美敦力等大

　对比金属支架，可降解支架不会对血管继续产生物理约束，且可以进一步增加管腔面积，显著减少再狭窄形成；不会对 MRI 和 CT 扫描不会产生影响，方便随访，也不会影响同一位置的再介入；提升了安全性和患者依从性；因其独特的生物可降解性，可应用于儿童，避免了传统支架大小难以适应管腔发育及管径变化，可扩大 PCI 的适应症。

　药物球囊（DCB）通过局部向冠状动脉血管壁释放抗增殖药物，从而达到抑制血管内膜增生的效果。与药物洗脱支架(DES)相比，DCB 无

　 聚合物基质、无金属网格残留，从而减少内膜炎症反应，降低血栓形成风险，并可缩短双联抗血小板治疗的时间(DCB 术后仅需 1-3 个月双联抗血小板治疗)。同时，DCB 治疗避免了异物置入，为患者保留必要时的后续治疗机会。

　二、8 2018 年度经营情况总结

　2018 年 xxx 公司实现营业收入 6753.54 万元，同比增长 20.67%（1156.93 万元）。其中，主营业业务镍钛支架生产及销售收入为5663.33 万元，占营业总收入的 83.86%。

　 8 2018 年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1418.24

　1890.99

　1755.92

　1688.38

　6753.54

　2

　主营业务收入

　1189.30

　1585.73

　1472.47

　1415.83

　5663.33

　2.1

　镍钛支架(A)

　392.47

　523.29

　485.91

　467.22

　1868.90

　2.2

　镍钛支架(B)

　273.54

　364.72

　338.67

　325.64

　1302.57

　2.3

　镍钛支架(C)

　202.18

　269.57

　250.32

　240.69

　962.77

　2.4

　镍钛支架(D)

　142.72

　190.29

　176.70

　169.90

　679.60

　2.5

　镍钛支架(E)

　95.14

　126.86

　117.80

　113.27

　453.07

　2.6

　镍钛支架(F)

　59.46

　79.29

　73.62

　70.79

　283.17

　2.7

　镍钛支架(...)

　23.79

　31.71

　29.45

　28.32

　113.27

　3

　其他业务收入

　228.94

　305.26

　283.45

　272.55

　1090.21

　 根据初步统计测算，2018 年公司实现利润总额 1564.62 万元，较去年同期相比增长 207.39 万元，增长率 15.28%；实现净利润 1173.46万元，较去年同期相比增长 163.35 万元，增长率 16.17%。

　 8 2018 年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　6753.54

　完成主营业务收入

　万元

　5663.33

　主营业务收入占比

　 83.86%

　营业收入增长率（同比）

　 20.67%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1156.93

　利润总额

　万元

　1564.62

　利润总额增长率

　 15.28%

　利润总额增长量

　万元

　207.39

　净利润

　万元

　1173.46

　净利润增长率

　 16.17%

　净利润增长量

　万元

　163.35

　投资利润率

　 42.24%

　投资回报率

　 31.68%

　财务内部收益率

　 28.81%

　企业总资产

　万元

　13754.02

　流动资产总额占比

　万元

　32.30%

　流动资产总额

　万元

　4442.43

　资产负债率

　 27.79%

　 三、行业及市场分析

　（一）行业分析

　2016 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右，增速 6%左右。综合数据来看，2016 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右，预测 2016-2020 年 CAGR6%左右，呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看，美国和东亚（包括日本、中国、东南亚各国）合计占比 70%左右，中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势，冠脉支架市场规模增速普遍高于 10%。从支架技术上看，虽然雅培的可降解支架退市，但全球来看可降解支架研发势头不减，技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力。

　2017 年 PCI 手术 75 万例左右，未来 5 年有望保持 10%-15%左右增速。根据第二十一届全国介入心脏病学论坛公布数据，2017 年度中国大陆地区 PCI 治疗次数达到 753142 次，同比+13%左右，按每台 PCI 手术平均使用 1.47 个心脏支架测算，2017 年全国心脏支架植入量约为110.44 万支。此外，大会还公布 2017 年中国每百万人口有 532 例患者进行 PCI 治疗，而美国、新加坡等国家数据都 2,500-3,000 例范围间，可见国内 PCI 手术需求远未得到满足，心脏支架市场前景仍然广阔。

　 假设每个支架终端价格 8000-9000 元来计算，则 17 年国内冠脉支架终端市场规模在 88-99 亿元左右。

　国内市场吉威实力位居前三，2017 年市场份额继续提升。目前国内心脏支架行业约 80%的市场份额已被国产品牌占领，根据 2017 年欧洲心脏病学年会发布数据，微创医疗、乐普医疗和柏盛国际在中国的全资子公司吉威医疗是当前中国市场份额排名前三的企业，按植入量统计的 2016 年市场份额分别为 25.1%、20.5%和 18.5%，其他国内市场参与者有垠艺生物、易生科技、美中双和等厂商市场份额较小，难以和主要三家厂商抗衡。结合 2017 年国内支架植入数量（全国 110 万支）和吉威的数据（吉威销量近 24 万支，植入量估计 21 万支左右），估计 2017 年吉威按植入量的市场份额 19.5%，继续提升。

　（一）市场预测

　随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理，若两家企业均上市成功，国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来，经皮冠状动脉介入术治疗（PCI）在中国发展较快，支架市场也快速膨胀。而且，随着心血管病的流行，以及老龄化进程，心脏产业支架的“天花板”会更高。

　 冠脉支架的技术目前已经发展到了第三代，第一代金属裸支架（BMS）和第二代药物洗脱支架（DES）均为不可降解支架，其中第二代又分为三类：普通药涂支架、可吸收载体药涂支架、无载体药涂支架。

　冠脉支架是心脏病器械市场的重要分支。冠脉支架是通过传统的球囊扩张导管，把支架植入血管狭窄区，是经皮冠状动脉介入治疗（PCI）中常用的医疗器械，具有疏通动脉血管的作用。因创伤小、效果好，PCI 成为目前治疗心血管狭窄的主要手段之一。

　随着社会经济的发展及医疗保障水平的上升，我国 PCI 手术例数由 2009 年的 228,380 例增长至 2017 年的 753,142 例，复合增长率达到 16.09%。由此可见，我国 PCI 的需求处于快速释放中。

　中国平均每 100 万人有 542 例患者进行 PCI 治疗，而同期日本每100 万人中超过 2,000 例患者接受 PCI 治疗，美国超过 3,000 例。由此可见，中国人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。

　根据全国介入心脏病学论坛（CCIF）的数据，PCI 平均植入冠脉支架数为 1.47 支，则 2018 年我国冠脉支架植入数量超过 120 万支，预计 2018 年增长率为 10%。

　 冠脉支架市场中的产品可划分为国产品牌和进口品牌两大类别。国产品牌主要包括微创医疗、乐普医疗、吉威医疗、赛诺医疗等，进口品牌包括波士顿科学、美敦力、雅培等。目前微创医疗和乐普医疗不相上下，占比都超过了 20%。而赛诺医疗增长较快，2017 年已经达到 11.62%。

　据不完全统计，早在 2005 年，我国冠脉支架市场中进口品牌产品占主导地位，美敦力、波士顿科学、强生等品牌的产品市场份额合计超过 60%。

　但是截止到目前，冠脉支架领域已基本完成国产替代，其中主要外资企业包括美敦力、波士顿科学、强生等，在国内市场份额不足 30%，主要内资企业包括微创、乐普、吉威等，国内厂家合计市场份额已超过 70%。

　在冠心病低龄化、人口老龄化、分级诊疗不断推进的背景下，预计未来 3-5 年 PCI 手术仍将维持每年 13%-16%左右的增长。以此估算，至 2022 年，我国冠心病介入例数将超过 100 万例，支架植入总量应超过 200 万支。冠心病介入患者年龄越来越趋于年轻化，中青年患者发生概率逐年增大。为了更好的满足国内民众健康的需求，尤其要满足更高生命品质和生活质量要求的年轻化患者人群需求，国际最新的国

　 际第二代生物可吸收支架 NeoVas 的问世，将为这些冠心病患者提供更加卓越的产品和解决方案，使他们终身受益，必将为冠心病患者与医生提供更加卓越、更加丰富的产品与解决方案，为国民的心血管健康保驾护航。

　四、存在的问题及 改进措施

　（一）不断推进高质量发展

　 “十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施《中国制造 2025》，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线，全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变，推动工业转型升级，培育发展新动力，拓展发展新空间，使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。

　浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经 118°01"～123°10"，北纬 27°02"～31°11"之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。浙江省总面积 10.55 万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地

　 形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。截至 2018 年底，浙江省下辖 11 个省辖市（其中两个副省级市），20 个县级市，32 个县，1 个自治县，37 个市辖区。2019 年，浙江生产总值（GD）为 62352 亿元（合 9039 亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值 2097 亿元，增长 2.0%；第二产业增加值26567 亿元，增长 5.9%；第三产业增加值 33688 亿元，增长 7.8%。人均 GD为 107624 元，合 15601 美元。2019 年 10 月，入选国家数字经济创新发展试验区。

　冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术（PCI），是心内科中主流的一种术式。目前，我国冠心病患者人数估计已超过 1000 万，且冠心病死亡率逐年上升，作为治疗的重要手段，我国 PCI 手术仍然处于稳健增长阶段，具备中长期成长空间。

　（二）进一步促进节能清洁发展

　推行节能低碳、环保电力调度，建设国家电力需求侧管理平台，推广电能服务，总结电力需求侧管理城市综合试点经验，实施工业领域电力需求侧管理专项行动，引导电网企业支持和配合平台建设及试点工作，鼓励电力用户积极采用节电技术产品，优化用电方式。深化

　 电力体制改革，扩大峰谷电价、分时电价、可中断电价实施范围。加强储能和智能电网建设，增强电网调峰和需求侧响应能力。

　中国作为一个工业大国，全面推行绿色制造，努力实现工业绿色发展，是推进生态文明建设、建设美丽中国的必由之路。当前既要做好去产能、节能减排的减法，更要做好降本增效、培育新兴产业的加法，特别是要把工作重心聚焦到发展壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等绿色制造产业，积极培育绿色发展新动能上来。绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂，重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。

　（三）抓住机遇实现产业转型升级

　产业集聚集群发展，形成特色突出的主体工业园区体系，并与周边城市实现融合发展。到 2020 年，培育和形成工业总产值（营业收入）超千亿元的产业集群 10 个，亩均工业总产值达到 300 万元以上，其中新增用地亩均工业总产值达到 500 万元以上。

　心血管疾病是世界范围的头号健康杀手，占全球总死亡人数的比例接近 30%。2015 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿，1792 万人因心血管疾病

　 死亡，其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡。中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加，其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病 500 万、心力衰竭450 万、风湿性心脏病 250 万，先天性心脏病 200 万。每年心血管疾病死亡患者约 350 万，占居民死亡总人数的 40%以上。中国城市和农村居民冠心病死亡率持续升高，农村地区冠心病死亡率更加上升，到 2015 年已超过城市水平。急性心肌梗死（AMI）死亡率总体也呈上升态势，2012 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区。

　 五、9 2019 主要经营目标

　2019 年 xxx 公司计划实现营业收入 1350.708 万元，同比增长 20%。

　 六、重点工作安排

　2019 年 xxx 公司将重点推进浙江新型材料制造项目实施。

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx（集团）有限公司承办的“浙江新型材料制造项目”主要从事镍钛支架项目开发投资，符合产业政策要求。

　2016 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右，增速 6%左右。综合数据来看，2016 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右，预测2016-2020 年 CAGR6%左右，呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看，

　 美国和东亚（包括日本、中国、东南亚各国）合计占比 70%左右，中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势，冠脉支架市场规模增速普遍高于 10%。从支架技术上看，虽然雅培的可降解支架退市，但全球来看可降解支架研发势头不减，技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力。

　（二）项 目选址与用地规划相容性

　浙江新型材料制造项目选址于某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：浙江新型材料制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　（三）项目选址

　某经济新区

　浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经 118°01"～123°10"，北纬 27°02"～31°11"之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。浙江省总面积 10.55 万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。截至 2018 年底，浙江省下辖 11 个省辖市（其中两个副省级市），20 个县级市，32 个县，1 个自治县，37 个市辖区。2019 年，浙江生产总值（GD）为 62352 亿元（合 9039 亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值 2097 亿元，增长 2.0%；第二产业增加值26567 亿元，增长 5.9%；第三产业增加值 33688 亿元，增长 7.8%。人均 GD为 107624 元，合 15601 美元。2019 年 10 月，入选国家数字经济创新发展试验区。

　 （四）项目用地规模

　项目总用地面积 20757.04 平方米（折合约 31.12 亩）。

　（五）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 51.81%，建筑容积率 1.28，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度 169.87 万元/亩。

　（六）土建工程指标

　项目净用地面积 20757.04 平方米，建筑物基底占地面积 10754.22 平方米，总建筑面积 26569.01 平方米，其中：规划建设主体工程 20557.58平方米，项目规划绿化面积 1339.42 平方米。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1040915.24 千瓦时，折合 127.93 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 5478.92 立方米，折合 0.47 吨标准煤。

　3、“浙江新型材料制造项目投资建设项目”，年用电量 1040915.24千瓦时，年总用水量 5478.92 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.40 吨标准煤/年。达产年综合节能量 55.03 吨标准煤/年，项目总节能率 28.10%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

　 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 6656.69 万元，其中：固定资产投资 5286.35 万元，占项目总投资的 79.41%；流动资金 1370.34 万元，占项目总投资的 20.59%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 10431.00 万元，总成本费用 7874.83 万元，税金及附加 125.34 万元，利润总额 2556.17 万元，利税总额 3034.09 万元，税后净利润 1917.13 万元，达产年纳税总额 1116.96 万元；达产年投资利润率 38.40%，投资利税率 45.58%，投资回报率 28.80%，全部投资回收期4.97 年，提供就业职位 178 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　（十三）主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　20757.04

　31.12 亩

　 1.1

　容积率

　 1.28

　 1.2

　建筑系数

　 51.81%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　169.87

　 1.4

　基底面积

　平方米

　10754.22

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　26569.01

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　1339.42

　绿化率 5.04%

　2

　总投资

　万元

　6656.69

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　5286.35

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2263.24

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　34.00%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2474.89

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 37.18%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　548.22

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 8.24%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 79.41%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1370.34

　 2.2.1

　流动资金占比

　 20.59%

　 3

　收入

　万元

　10431.00

　 4

　总成本

　万元

　7874.83

　 5

　利润总额

　万元

　2556.17

　 6

　净利润

　万元

　1917.13

　 7

　所得税

　万元

　1.28

　 8

　增值税

　万元

　352.58

　 9

　税金及附加

　万元

　125.34

　 10

　纳税总额

　万元

　1116.96

　 11

　利税总额

　万元

　3034.09

　 12

　投资利润率

　 38.40%

　 13

　投资利税率

　 45.58%

　 14

　投资回报率

　 28.80%

　 15

　回收期

　年

　4.97

　 16

　设备数量

　台（套）

　74

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1040915.24

　 18

　年用水量

　立方米

　5478.92

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　128.40

　 20

　节能率

　 28.10%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　55.03

　 22

　员工数量

　人

　178

　 七、总结及展望

　1、支持中小企业针对不同的消费群体，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品和服务，形成具有独特性、独有性、独家生产特点，具有较强影响力和品牌知名度的特色产品、特色服务等。

　2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

　 3、上半年，中国第三产业增加值占 GDP 比重达 54.3%，比上年同期提高 0.3 个百分点；最终消费支出对经济增长贡献率超过资本形成总额的两倍，消费贡献增强态势仍在持续。工业战略性新兴产业增加值快速增长，新能源汽车产量比去年同期几乎成倍增长；全国网上零售额同比增长逾 30%。据官方数据，上半年中国国内生产总值 418961 亿元(人民币，下同)，同比增长 6.8%。其中，二季度 GDP 增速为 6.7%，连续 12 个季度稳居 6.7%至6.9%区间。经济增速在波动范围只有 0.2 个百分点的区间内平稳维持 12 个季度之久，这在中国改革开放以来尚属首次。在增速稳定的同时，中国经济增长质量也在提升，产业结构、需求结构、工业结构、贸易结构均有所优化。上半年中国经济总体好于市场预期，这并不意外。事实上，良好成绩的取得有着充分的合理性和扎实的基础。首先，一些机构、媒体此前显然是夸大了中国经济面临的挑战，下调中国评级等 唱空论 更是低估了中国经济发展的韧性与潜力。其次，今年以来，中国坚持深化供给侧结构性改革，积极推动稳增长，这些不仅促进了经济发展，也推动了市场信心的恢复。再者，世界经济开始复苏，为中国外贸回稳向好提供了外部支撑。

　4、随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理，若两家企业均上市成功，国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来，经皮冠状动脉介入术治疗（PCI）在中国发展较快，支架市场也快速膨胀。而且，随着心血管病的流行，以及老龄化进程，心脏产业支架的“天花板”会更高。