山东新建燃气管道项目建议书

　 山东新建燃气管道项目

　建议书

　 泓域咨询

　报告说明—

　发改委最早在 2010 年就提出了“管网独立”的设想。2014 年 2 月，国家能源局公布《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》为我国油气市场发展带来新机遇，特别是为新兴油气企业创造宽松条件，也加速了油气管网设施分离工作的进程，油气管网或从此进入第三方准入时代。

　该燃气管道项目计划总投资 22469.34 万元，其中：固定资产投资16011.58 万元，占项目总投资的 71.26%；流动资金 6457.76 万元，占项目总投资的 28.74%。

　达产年营业收入 51649.00 万元，总成本费用 40277.77 万元，税金及附加 425.19 万元，利润总额 11371.23 万元，利税总额 13364.87 万元，税后净利润 8528.42 万元，达产年纳税总额 4836.45 万元；达产年投资利润率 50.61%，投资利税率 59.48%，投资回报率 37.96%，全部投资回收期4.13 年，提供就业职位 781 个。

　2017 年 6 月，国家能源局下发了《关于加快推进天然气利用的意见》，提出将天然气培育成为我国的主体能源之一，2020 年天然气在一次能源中的占比提升至 10%，2030 年提升至 15%。《天然气十三五规划》进一步指出，2020 年我国天然气保供能力要达到 3600 亿立方米，国内天然气产量要达到2070 亿立方米，“十三五”期间年均增速 8.9%，气化人口 4.7 亿人，管道里程 10.4 万公里。

　 第一章

　基本信息

　 一、项目概况

　（一）项目名称及背景

　山东新建燃气管道项目

　内地城市燃气项目总数已达 131 个，遍布 23 个省、自治区和直辖市;全年总售气量约 171 亿 4 千万立方米，较上年度增长 10.3%，燃气客户则增加至约 2,310 万户，增长 11%。城市燃气是由几种气体组成的混合气体，其中含有可燃气体和不可燃气体。

　随着我国能源结构向低碳转型的不断推进，天然气在我国一次能源消费结构中将占据愈发重要的地位。天然气管道的保障能力是天然气行业发展的基石。目前，我国已建成由跨境管线、主干线与区域联络线、省内城际管线、城市配气网与大工业直供管线构建的全国性天然气管网，已初步形成“横跨东西、纵贯南北、联通境外”的格局。

　（二）项目选址

　某科技园

　山东省，中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁，省会济南。位于中国东部沿海北纬 34°22.9′-38°24.01′，东经 114°47.5′-122°42.3′之间，自北而南与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤。山东中部山地突起，

　西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山地、丘陵、台地、盆地、平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。截至 2019 年 9 月，山东省辖 16 个地级市，共 57 个市辖区、27 个县级市、53 个县，合计 137 个县级行政区。664 个街道、1092个镇、68 个乡，合计 1824 个乡级行政区。截至 2019 年末，山东省常住人口 10070.21 万人，地区生产总值 71067.5 亿元，人均生产总值 70653 元。

　场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 59242.94 平方米（折合约 88.82 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 57.68%，建筑容积率 1.13，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度 180.27 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 59242.94 平方米，建筑物基底占地面积 34171.33 平方米，总建筑面积 66944.52 平方米，其中：规划建设主体工程 40219.68平方米，项目规划绿化面积 4881.35 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 131 台（套），设备购置费 7017.98 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1324150.28 千瓦时，折合 162.74 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 34274.00 立方米，折合 2.93 吨标准煤。

　3、“山东新建燃气管道项目投资建设项目”，年用电量 1324150.28千瓦时，年总用水量 34274.00 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.67 吨标准煤/年。达产年综合节能量 46.73 吨标准煤/年，项目总节能率 22.78%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 22469.34 万元，其中：固定资产投资 16011.58 万元，占项目总投资的 71.26%；流动资金 6457.76 万元，占项目总投资的 28.74%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 51649.00 万元，总成本费用 40277.77 万元，税金及附加 425.19 万元，利润总额 11371.23 万元，利税总额 13364.87 万元，税后净利润 8528.42 万元，达产年纳税总额 4836.45 万元；达产年投资利润率 50.61%，投资利税率 59.48%，投资回报率 37.96%，全部投资回收期4.13 年，提供就业职位 781 个。

　（十 二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

　二、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园燃气管道行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园燃气管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“山东新建燃气管道项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会

　提供就业职位 781 个，达产年纳税总额 4836.45 万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 50.61%，投资利税率 59.48%，全部投资回报率 37.96%，全部投资回收期 4.13 年，固定资产投资回收期 4.13 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用

　科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

　“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

　三、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　59242.94

　88.82 亩

　1.1

　容积率

　 1.13

　 1.2

　建筑系数

　 57.68%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　180.27

　 1.4

　基底面积

　平方米

　34171.33

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　66944.52

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　4881.35

　绿化率 7.29%

　2

　总投资

　万元

　22469.34

　2.1

　固定资产投资

　万元

　16011.58

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4750.21

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　21.14%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　7017.98

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 31.23%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　4243.39

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 18.89%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 71.26%

　 2.2

　流动资金

　万元

　6457.76

　 2.2.1

　流动资金占比

　 28.74%

　 3

　收入

　万元

　51649.00

　 4

　总成本

　万元

　40277.77

　 5

　利润总额

　万元

　11371.23

　 6

　净利润

　万元

　8528.42

　 7

　所得税

　万元

　1.13

　 8

　增值税

　万元

　1568.45

　 9

　税金及附加

　万元

　425.19

　 10

　纳税总额

　万元

　4836.45

　 11

　利税总额

　万元

　13364.87

　 12

　投资利润率

　 50.61%

　 13

　投资利税率

　 59.48%

　 14

　投资回报率

　 37.96%

　 15

　回收期

　年

　4.13

　 16

　设备数量

　台（套）

　131

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1324150.28

　 18

　年用水量

　立方米

　34274.00

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　165.67

　20

　节能率

　 22.78%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　46.73

　 22

　员工数量

　人

　781

　 第二章

　项目承办单位

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 投资公司

　（二）公司简介

　公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

　公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服

　务商。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

　公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 50220.49 万元，同比增长13.01%（5780.93 万元）。其中，主营业业务燃气管道生产及销售收入为42156.66 万元，占营业总收入的 83.94%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　10546.30

　14061.74

　13057.33

　12555.12

　50220.49

　2

　主营业务收入

　8852.90

　11803.86

　10960.73

　10539.17

　42156.66

　2.1

　燃气管道(A)

　2921.46

　3895.28

　3617.04

　3477.92

　13911.70

　2.2

　燃气管道(B)

　2036.17

　2714.89

　2520.97

　2424.01

　9696.03

　2.3

　燃气管道(C)

　1504.99

　2006.66

　1863.32

　1791.66

　7166.63

　2.4

　燃气管道(D)

　1062.35

　1416.46

　1315.29

　1264.70

　5058.80

　2.5

　燃气管道(E)

　708.23

　944.31

　876.86

　843.13

　3372.53

　2.6

　燃气管道(F)

　442.64

　590.19

　548.04

　526.96

　2107.83

　2.7

　燃气管道(...)

　177.06

　236.08

　219.21

　210.78

　843.13

　3

　其他业务收入

　1693.40

　2257.87

　2096.60

　2015.96

　8063.83

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 11187.61 万元，较去年同期相比增长 1200.79 万元，增长率 12.02%；实现净利润 8390.71 万元，较去年同期相比增长 1822.01 万元，增长率 27.74%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　50220.49

　完成主营业务收入

　万元

　42156.66

　主营业务收入占比

　 83.94%

　营业收入增长率（同比）

　 13.01%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　5780.93

　利润总额

　万元

　11187.61

　利润总额增长率

　 12.02%

　利润总额增长量

　万元

　1200.79

　净利润

　万元

　8390.71

　净利润增长率

　 27.74%

　净利润增长量

　万元

　1822.01

　投资利润率

　 55.67%

　投资回报率

　 41.75%

　财务内部收益率

　 29.54%

　企业总资产

　万元

　40214.92

　流动资产总额占比

　万元

　36.74%

　流动资产总额

　万元

　14773.79

　资产负债率

　 27.57%

　第三章

　背景及必要性

　 一、燃气管道项目背景分析

　内地城市燃气项目总数已达 131 个，遍布 23 个省、自治区和直辖市;全年总售气量约 171 亿 4 千万立方米，较上年度增长 10.3%，燃气客户则增加至约 2,310 万户，增长 11%。城市燃气是由几种气体组成的混合气体，其中含有可燃气体和不可燃气体。

　2030 年达到 25%。2016 年工业企业燃料用气量 577 亿立方米，燃气行业分析预计 2020 年工业企业燃料用气需求将达到 900 亿立方米，年复合增速 10%以上。

　随着市场经济的发展,推动了我国城镇化进程的加快,对城镇基础设施的建设有了更高的要求。在此背景下,给城镇燃气行业的发展带来了广阔的发展前景,可满足人们的生活需要,推动社会经济发展。但燃

　气行业在实际发展中仍存在诸多问题,包括供需矛盾、投资主体单一、竞争机制问题等。现从三大趋势来分析燃气行业现状。

　我国是世界第二大能源消费国，尽管近年来大力投资于基础设施建设，但我国的天然气管网，不论是长输管线、省级管线还是城市管道，都还有较大的缺口和增长空间，总输气长度存在大幅增长的可能。管道天然气作为天然气消费最重要的运输和消费形式，随着全国性主干管网及各大支线的合理规划建成投产，我国管道天然气的消费总量将继续上升。近年来，随着市政公用事业改革的不断深入，我国城镇燃气行业积极稳妥地引入了市场机制，国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业，各类资本通过转制、合资、合作等方式参与城镇燃气建设运营，逐步形成了多元化的发展格局，缓解了城镇燃气行业发展资金不足的问题，提升了城镇燃气建设和运营水平，促进了城镇燃气行业的健康发展。我国的城市燃气产业在发展的过程中，西气东输工程受到广泛关注与重视，在因地制宜的能源方针指导之下，城市燃气得到了较为快速的发展，产业发展迅速，可全面提升气化率，充分发挥行业技术的积极作用，创建合理的工作机制与管理模式，在提升工作治理效率的情况下，为其后续发展夯实基础。

　二、燃气管道项目建设必要性分析

　随着我国能源结构向低碳转型的不断推进，天然气在我国一次能源消费结构中将占据愈发重要的地位。天然气管道的保障能力是天然气行业发展的基石。目前，我国已建成由跨境管线、主干线与区域联络线、省内城际管线、城市配气网与大工业直供管线构建的全国性天然气管网，已初步形成“横跨东西、纵贯南北、联通境外”的格局。

　目前我国已建成西气东输管道一、二、三线，陕京系统、涩宁兰、中贵、中缅、川气东送、秦沈、哈沈等多条大口径的长输天然气管道，以及用于大区域资源调配的中贵联络线和冀宁联络线两大跨省联络线工程。已经形成了“西气东输、海气登陆、就近供应”三大供应格局。

　截至 2018 年底，我国运行的长输天然气管线总里程达到 7.6 万千米，国内油气长输管道主要集中在三大石油公司手中，中国石油、中国石化和中国海油分别占比 69%、8%和 7%，其他公司占比约 16%。干线管道总输气能力约 3500 亿立方米/年。

　一直以来，国内天然气都处于供不应求的状态：国内产量增速持续低于消费量增速，致使进口依赖度持续攀升，2018 年达到 39.91%。2017 年，天然气行业的供需矛盾尤甚，主要是两个原因：1）“煤改气”政策的出台，推升了国内天然气，尤其是民用天然气的需求。2）国内

　管道进口气的主要来源国——土库曼斯坦中断部分供气、坐地起价，导致国内天然气呈阶段性极度紧缺的状态。

　管道气（PNG）和液化天然气（LNG）平分天下，LNG 进口量增速更胜一筹：国内的进口气分为两种：管道压缩天然气（PNG）和液化天然气（LNG），分别通过管道输入和接收站接驳流入市场。PNG 的进口特点是：管道少，单根管道进口量大，总体数量较为稳定，管道气多连入供气管网。LNG 进口的特点是：接收站数量众多且增长迅速，常配备下游电厂作为接收大户，剩余部分以槽车或管道输运至消费地。

　PNG 管道现状：我国的进口管道气主要来自于哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、缅甸等国家，目前运行的管道有中亚天然气管线 A/B/C 线以及中缅天然气管线，中亚天然气管线起于土乌两国边境，从新疆霍尔果斯进入中国境内。中缅天然气管道起于缅甸皎漂港，从云南瑞丽进入中国。在建的管道有中亚天然气管道 D 线以及中俄东线和西线。

　中亚天然气管线从土乌边境出发，途径乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，其中乌兹别克斯坦境内的线路长度为 525km，乌兹别克斯坦地势东高西低，管道沿线以平原、荒漠地貌为主，地势起伏不大，局部地段为丘陵。在哈萨克斯坦境内的线路长度为线路全长 1293km，包括三段，

　分别为哈乌边境-奇姆肯特段线路，奇姆肯特-阿拉木图（乌孜纳加齐）段线路以及阿拉木图（乌孜纳加齐）-霍尔果斯段线路，最终进入中国境内，与西气东输二线与三线衔接，将天然运输至中国中西部等地。

　“十三五”期间，受 2014 与 2015 年天然气消费增速收窄以及“管网剥离”预期影响，我国天然气管道建设进度滞后。我国《天然气发展十三五规划》提出到 2020 年全国干线管道总里程达到 10.4 万公里，干线输气能力超过 4000 亿立方米/年，管道总里程年均增速为10.2%。实际截至 2018 年底全国已建成投产天然气长输管道 7.6 万千米，2015-2018 年年均增速仅为 5.9%，管道建设进度目前滞后于“十三五”规划的目标。

　2019-2020 年计划建设天然气干线管道 2.8 万公里。《天然气发展“十三五”规划》中提出四项重点任务，其中第二项为“加快天然气管网建设”，提出“十三五”是我国天然气管网建设的重要发展期，要统筹国内外天然气资源和各地区经济发展需求，整体规划，分步实施，远近结合，适度超前，鼓励各种主体投资建设天然气管道。规划提出，“十三五”末，天然气干线里程达到 10.4 万公里。前述，截至2018 年年底，我国天然气干线里程 7.6 万公里，据此计算，2019-2020年期间，天然气干线建设里程约 2.8 万公里。

　2019-2025 年干线管道投资规模超万亿。根据“十三五”及“十四五”规划，仅考虑天然气管道，我国在 2019-2020 年和 2021-2025 年需要分别有 2.8 万千米和 5.9 万千米的建设计划，按干线管道投资1323 万元/千米计算，预计两个阶段我国将分别实现新增干线管道建设投资 3704 亿元和 7806 亿元，合计 11510 亿元。

　第四章

　市场调研

　 一、燃气管道行业分析

　发改委最早在 2010 年就提出了“管网独立”的设想。2014 年 2 月，国家能源局公布《油气管网设施公平开放监管办法(试行)》为我国油气市场发展带来新机遇，特别是为新兴油气企业创造宽松条件，也加速了油气管网设施分离工作的进程，油气管网或从此进入第三方准入时代。

　2017 年 5 月国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》中提出了关于“管网独立，管输和销售分开”的指导意见。2017年 8 月，国家发改委发布文件指出国家鼓励和支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的油气管网设施。

　2019 年两会期间，国家发改委在《关于 2018 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展计划草案的报告》提出将组建国家管网公司，推动油气干线管道独立，实现管输和销售分开。

　据中国石化经济技术研究院 2018 年发布的《2019 中国能源化工产业发展报告》披露，新管网公司将整合三大石油公司旗下所有油气管道资源，实现管道独立，并引入社会资本用于扩建管网，最后公司将寻求上市。国家管网公司成立后将覆盖中国大部分长输气管道，进一步推动国内天然气管道体制改革。

　2019 年全国能源工作会议提出要积极推进油气管网运营机制改革。5 月 24 日，国家发改委等印发新版《油气管网设施公平开放监管办法》，用于提高油气管网设施利用效率，规范油气管网设施开放行为，维护油气管网设施运营企业和用户的合法权益，建立公平、公正、竞争、有序的市场秩序。

　我国是天然气消费大国，近几年来天然气消费量快速上涨，2018年天然气表观消费量达到 2833.09 亿立方米，同比增加 18.34%。但相较于高增长的天然气需求，我国管道运输能力尚显不足。自 2009 年来我国天然气消费量年均复合增速达 13.95%，而油气管道里程数年均复合增速仅为 6.55%，且呈现逐年下滑趋势。当前我国管道运输能力陷入

　瓶颈一定程度上限制了天然气行业发展，因此推出管网公司用以加速基础管网设施建设、提升我国管道运输能力可以说是未来十年我国能源行业的重要举措之一。

　我国天然气资源分布不均，大多分布在西北、西南盆地，其中以塔里木盆地、鄂尔多斯地区以及四川地区天然气储气量为最。三大石油公司中拥有天然气储气量最多的是中石油公司，主要储气地包括长庆、塔里木、四川等地，天然气总储量达 21790 亿立方米，占三大石油公司天然气总储量的 85%以上。除此之外，煤制气项目大多也集中在西北地区，伊犁及鄂尔多斯两地煤制气项目产能达 95 亿立方米，占全国总产能的 54.3%。

　由于天然气资源分布问题，我国已基本形成了以西气东输、川气东送等长距离管线为主的管网格局。但中国幅员辽阔，天然气需求分布广泛，我国当前基础管网辐射能力较低，因此推动管道基础设施建设，建成全国性的管网联通具有重要的战略意义。

　从天然气管道密度来看，尽管近年来我国天然气管道里程数有较快增长，但相较欧美等发达国家相比仍然落后。根据《2018 年国内外油气行业发展报告》数据，我国 2018 年天然气长输管道里程数为 7.6万公里，按此推算我国管道密度约为 7.89 米/平方公里。而与我国土

　地面积相近的美国相比，2016 年美国天然气管线长度就已超过 50 万公里，天然气管道密度约为 53.36 米/平方公里。

　目前中国天然气基础设施的开放性有限，尤其是在主干管道之间、主干管道与省级管网之间、沿海 LNG 接收站与主干管道之间互联互通程度较低。随着国家油气管网公司的成立，我国油气管网建设进程必将加速，根据国家发改委印发的《中长期油气管网规划》，到 2025 年全国天然气管网将达到 16.3 万公里，天然气管道全国基础网络形成，支线管道和区域管网密度大大提升。

　目前，欧美是世界天然气行业最为发达的地区，基本已经形成了“管住中间，放开两头”，天然气开采输送和销售分开运营的科学市场结构。尽管各国的天然气管道改革模式不尽相同，但欧美天然气管道体制均经历了数十年漫长的改革，才最终实现了天然气管网的完全开放，其中仍有许多相似之处和值得借鉴的经验教训。

　总的来看，当前我国天然气行业主要由三大石油公司经营，国家推动其剥离管网资产成立管网公司，正处于想通过业务拆分的方式实现油气生产、运输与销售的分离的初步阶段。对中国来说，天然气管道改革仍然任重道远。但天然气管道改革的完成是我国天然气行业整体加速变革，实现跨越式发展的必由之路。

　我国油气管道资源高度垄断，主要掌控在三大石油公司手中，其中中石油在国内运营的油气管道里程占全国 69%、中石化占比约 8%、中海油占比约 7%、其他公司合计占比约 16%。

　2017 年中石油国内油气管道进展顺利，西气东输三线中卫-靖边联络线、陕京四线输气管道、云南成品油管道等项目建成投运，老东北管网改造升级项目完成，投产总里程达 4806 公里。2018 年底，中石油国内运营的油气管道总里程为 83527 公里，原油管道占全国的 68.9%，天然气管道占全国的 76.2%，成品油管道占全国 43.2%，其中天然气管道总里程达 51751 公里。中石化虽然在管道里程上逊于中石油，但也是国内管道的重要组成部分。中石化管道储运有限公司是中石化原油输转的专业化公司，其所辖管线 39 条，管道长度达到 6616 公里。成立于 2005 年 6 月 6 日的中国石化天然气分公司，是中石化集团负责天然气项目建设、营运和天然气销售的专业化公司，完善了山东天然气管网，建设投运了川气东送和榆济等骨干输气管道天然气管道 4546 公里。此外，中海油天然气管道总里程达 3100 公里，是三大石油公司管道里程最短的。

　可以预见的是，在管网独立和公平开放的大环境下，随着上游准入开放未来 3-5 年间将有大批量储气库及沿海 LNG 接收站建成投产。

　在资源多元、主体多元的供气格局下，资源供应会变得更加充足，高峰时期的气荒问题将会得到改善。

　二、燃气管道市场分析预测

　2017 年 6 月，国家能源局下发了《关于加快推进天然气利用的意见》，提出将天然气培育成为我国的主体能源之一，2020 年天然气在一次能源中的占比提升至 10%，2030 年提升至 15%。《天然气十三五规划》进一步指出，2020 年我国天然气保供能力要达到 3600 亿立方米，国内天然气产量要达到 2070 亿立方米，“十三五”期间年均增速 8.9%，气化人口 4.7 亿人，管道里程 10.4 万公里。

　2017 年，我国 PM2.5 平均浓度为 44.1，相比于 2016 年下降了 2.1，同时 SO2 和 CO 的浓度也都有了大幅的降低。同时，京津冀、长三角、珠三角区域的 PM2.5 平均浓度分别为 64.6 微克/立方米，44.7 微克/立方米，34.8 微克/立方米，相较 2013 年分别下降 39.2%，33.3%，26.0%，超额完成大气十条规定的具体指标。

　目前所有地区的非居民基准门站价平均为 1.7 元/立方米，相比居民用气平均最高门站价高出 0.3 元/立方米，未来居民用气门站价有一定提价空间。

　2016 年我国天然气消费量为 2078 亿立方米，其中生活消费量为380 亿立方米，占比仅为 18.27%，所以居民售气量的变动对下游整体的售气量影响也不大。

　我国天然气生活消费量及总消费量走势（单位：亿立方米）2008-2017 年，我国天然气进口量由 46 亿方增长至 920 亿方，年均复合增速34.9%，而在产量方面，2008 年我国天然气产量为 803 亿立方米，2017年则达到了 1474 亿立方米，年均复合增长率为 6.97%，远低于进口量与消费量的增长水平。随着进口量的不断增加，我国天然气行业对外依存度也由 2008 年的 5.9%提高到 2017 年的 38%。

　2015 年开始，我国进口天然气中 LNG 的占比呈逐年上升的态势，并在 2017 年超过管道气，成为我国最主要的进口气来源。2017 年，我国共进口天然气 6872 万吨，其中进口 LNG3813 万吨，占比由 15 年的44%提升至 17 年的 55%。

　我国的进口管道气主要来自于土库曼斯坦，2017 年我国从土库曼斯坦共进口管道气 2451 万吨（约合 328 亿立方米），占去年管道气进口总量的 80.5%，其次乌兹别克斯坦、缅甸、哈萨克斯坦也是我国的管道气进口国

　目前我国已建成四条天然气进口管道，分别为中亚 A、B、C 线以及中缅线，在建的管道包括中亚 D 线、中俄东线、中俄西线，其中中俄西线将于 2019 年通气，中俄东线将于 2020 年底正式通气，两者设计供气量分别为 300 亿方/年、380 亿方/年。

　我国天然气对外依存度迅速提升，2017 年已经达到 38%。国产气方面，虽然目前常规气占比较大，为 53%，但近几年发展较为平稳，占比也有一定下降，而非常规气占比则呈现出快速上升的趋势。

　目前，国内并没有新的进口管道投产，LNG 接收站数量亦不多，天然气资源开采短期内增长潜力有限，加之储气调峰设施建设不足，管网联通程度以及建设规模较小，面临较大的下游需求增速，天然气市场出现供应缺口也是必然。随着我国清洁能源政策的大力推行，天然气在一次能源中的占比不断增长，国内天然气产业发展的黄金十年已经到来。预计 2023 年中国天然气的供需缺口约 1750 亿立方米。

　第五章

　投资方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为燃气管道，根据市场情况，预计年产值 51649.00 万元。

　坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 59242.94 平方米（折合约 88.82 亩），其中：净用地面积 59242.94 平方米（红线范围折合约 88.82 亩）。项目规划总建筑面积 66944.52 平方米，其中：规划建设主体工程 40219.68 平方米，计容建筑面积 66944.52 平方米；预计建筑工程投资 4750.21 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 131 台（套），设备购置费 7017.98 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 22469.34 万元；预计年实现营业收入 51649.00 万元。

　第六章

　项目选址研究

　 一、项目选址

　该项目选址位于某科技园。

　园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。促进产业园区开放发展。加大招商引资力度，注重引强引大，大力引进世界 500 强、中国 500 强、民营 500 强企业在产业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心，利用其技术溢出和带动效应，培育发展战略性新兴产业。

　鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业，重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸综合服务型企业，为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务，降低企业进出口成本，促进贸易便利化。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设，走出去参与境外经贸合作区建设，拓展发展空间。

　山东省，中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁，省会济南。位于中国东部沿海北纬 34°22.9′-38°24.01′，东经 114°47.5′-122°42.3′之间，自北而南与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤。山东中部山地突起，西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山地、丘陵、台地、盆地、平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。截至 2019 年 9 月，山东省辖 16 个地级市，共 57 个市辖区、27 个县级市、53 个县，合计 137 个县级行政区。664 个街道、1092个镇、68 个乡，合计 1824 个乡级行政区。截至 2019 年末，山东省常住人口 10070.21 万人，地区生产总值 71067.5 亿元，人均生产总值 70653 元。

　场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。项目选址应符合城乡建设总体规划和项

　目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

　完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　二、用地控制指标

　建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆

　盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

　三、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 57.68%，建筑容积率 1.13，建设区域绿化覆盖率 7.29%，固定资产投资强度 180.27 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　59242.94

　88.82 亩

　2

　基底面积

　平方米

　34171.33

　 3

　建筑面积

　平方米

　66944.52

　4750.21 万元

　4

　容积率

　 1.13

　 5

　建筑系数

　 57.68%

　 6

　主体工程

　平方米

　40219.68

　 7

　绿化面积

　平方米

　4881.35

　 8

　绿化率

　 7.29%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　180.27

　四、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项

　目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　五、总图布置方案

　1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

　车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

　2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧

　以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

　3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

　场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源

　和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

　4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

　六、选址综合评价

　项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。

　第七章

　项目工程方案

　 一、建筑工程设计原则

　 本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

　二、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地

　震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

　三、建筑工程设计总体要求

　项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

　四、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 66944.52 平方米，其中：计容建筑面积66944.52 平方米，计划建筑工程投资 4750.21 万元，占项目总投资的21.14%。

　第八章

　工艺可行性

　一、技术管理特点

　项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有...