电控配电行业经济运行统计分析报告

／中国电器工业协会电控配电设备分会 孟蝶 韩东明 王阳 王沙 段毅／

2021年，随着宏观经济政策效应的释放，电控配电行业需求市场得到改善，产销增速恢复两位数增长，但国民经济恢复基础并不稳固，外部经济环境依然复杂，大宗商品价格上涨抬升企业成本，电控配电行业盈利增长仍低于全国平均水平，经济下行压力依然较大，企业家信心亦需呵护。

统计年报工作是政府赋予行业协会的一项重要职能。中国电器工业协会电控配电设备分会于2022年4月向本分会所有会员单位发放了“关于报送2021年行业统计与经济运行分析资料的通知”，共收回79份有效报表。根据这79家行业单位上报的资料，结合行业特点进行如下分析。

从国家相关信息获悉，电控配电行业有近12000家生产企业，多数为中小型企业。2021年上报统计年报的79家样本企业中具有一定规模的复合型企业和集团公司占较高比例，不排除非低压配电产品产值的影响，本数据反映的经济运行情况具有一定的代表意义，仅供业内人士参考。

从纳入统计的样本企业上报的数据汇总分析，2021年电控配电行业工业总产值（当年价）、工业销售产值、主营业务收入分别同比增长15.96%、17.07%和18.94%，增速较上年同期分别提高10.48、11.41、和11.30个百分点。2021年电控配电行业工业增加值同比增长7.28%，低于同期全国规模以上工业（9.6%）水平。利润总额同比增长9.84%，低于同期全国工业（34.3%）及制造业（31.6%）水平。增速同比上年分别提高4.36和1.75个百分点。

从行业样本企业上报的数据统计汇总分析，2019年至2021年期间，行业经济呈现波动增长，工业总产值、销售产值、利润总额和工业增加值年均增速分别为10.75%、11.6%、10.54%和4.51%。2020年受新冠肺炎疫情影响，电控配电行业生产遭受冲击，2021年，随着宏观经济政策效应的释放，电控配电行业需求市场得到改善，产销增速恢复两位数增长，但国民经济恢复基础并不稳固，外部经济环境依然复杂，大宗商品价格上涨抬升企业成本，电控配电行业盈利增长仍低于全国平均水平，经济下行压力依然较大，企业家信心亦需呵护。

（一）完成产值情况

79家行业样本企业的总产值在1105.97亿元，比上年增加152.20亿元，增长15.96%，两年平均增长10.72%。行业平均总产值为14.00亿元，行业中位数为5.17亿元，远低于均值。其中工业总产值上亿元的企业63家，占行业统计企业总数的79.70%。其产值合计1099.23亿元，占行业总产值的99.39%。

其中：20亿元以上的企业16家，占统计企业总数的20.25%；
5亿元~20亿元的企业25家，占统计企业总数的31.65%；
1亿元~5亿元的企业22家，占统计企业总数的27.85%。

从产值完成情况来看，行业统计企业中产值超亿元的63家企业中，77.78%的企业与上年同期相比产值有一定的上升或持平，较上年提高19.05个百分点；
22.22%的企业与上年同期相比产值有所下降；
产值增长20%以上的企业23家，占比36.51%，比上年提高25.40个百分点；
产值增长50%以上的企业9家，占比14.29%，较上年提高11.12个百分点。行业产值增速恢复两位数增长，七成以上企业产值较上年同比增加，行业增长均值远高于行业中位数，龙头企业处于份额快速增长机遇期，面对机遇与挑战，电控配电行业在经济运行总体平稳的基础上，转型升级步伐加快、高质量发展稳步推进、“十四五”开局迈出新步伐。

图1 电控配电行业近三年经济增速变化情况

表1 行业样本企业部分经济指标表

图2 行业样本企业产值分布情况

从79家企业上报的数据统计分析，2021年电控配电行业的主营业务收入约为1082亿元人民币。根据上报的79家企业的主营业务规模，将收入在5亿元以上的企业分为以下3档：

20亿元以上：大全集团有限公司、许继电气股份有限公司、正泰电气股份有限公司、盛隆电气集团有限公司、上海良信电器股份有限公司、镇江西门子母线有限公司、远东电器集团有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司、辉智能科技股份有限公司、北京合纵科技股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、天津百利特精电气股份有限公司等。

10亿元~20亿元：镇江默勒电器有限公司、南京大全电气有限公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司、川开电气有限公司、杭申集团有限公司、杭州电力制造有限公司萧山欣美成套电气制造分公司、威腾电气集团股份有限公司、大航有能电气有限公司、山东瑞宁电气有限公司、山东爱普电气设备有限公司、安科瑞电气股份有限公司等。

5亿元~10亿元：江苏亿能电气有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、广州市半径电力铜材有限公司、库柏（宁波）电气有限公司、江苏万奇电器集团有限公司、江苏海纬集团有限公司、常州太平洋电力设备（集团）有限公司、浙宝电气（杭州）集团有限公司、上海柘中集团股份有限公司、上海宝临电气集团有限公司、上海友邦电气（集团）股份有限公司、福建森达电气股份有限公司、索凌电气有限公司、上海纳杰电气成套有限公司、深圳市光辉电器实业有限公司等。

（二）主要低压成套产品的产量及产值情况

上报2021年数据的企业中59家统计出低压成套产品产量及产值见表2。

表2 低压成套产品产量及产值

（三）各项综合经济指标情况（见表3）

表3 各项综合经济指标

2021年电控配电行业亏损面为6.33%，比上年同期扩大了1.68个百分点，亏损企业有所增加。反映盈利能力的各项经济指标总体良好，同比小幅增长。工业经济效益综合指数为3.75，比上年同期提高了0.41个百分点。总资产贡献率为13.23%，成本费用利润率为10.71%，产品销售率为102.26%，分别比上年同期提高了1.53、1.48和5.04个百分点。资本保值增值率为115.859%，比上年同期提高了12.94个百分点。全员劳动生产率为37.38万元/人，与上年相比增加了6.86万元/人；
资产负债率为44.24%，同比提高2.13个百分点。产品周转略有减慢，流动资产周转率1.62次，比上年同期下降0.18次。

出口贸易情况：电控配电行业出口贸易一向不多，已上报的79家企业中有22家企业有进出口贸易，企业数与上年持平。这22家企业的总出口额为47939万美元，同比增长42.49%，增速同比提高了50.98个百分点。2021年我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，电控配电行业出口实现较快增长，其中有企业自身的努力，有稳外贸政策发挥出的重要作用，也有一些特殊的因素。受疫情影响，欧美供应链混乱，东南亚国家停工停产，客观上给中国外贸企业带来了更多的机遇，海外消费需求对中国外贸的依赖度有所提升。2022年，新冠肺炎疫情和国际环境更趋严峻复杂，我国外贸发展仍面临一些不稳定不确定因素，保稳提质还面临不少压力。但是也要看到，我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。随着国家稳经济一揽子政策措施的落地见效，复工复产有序推进，我国外贸仍有望继续保持稳定增长。

（一）电控配电行业整体经济运行情况分析

从统计的行业样本企业来看，产量和产值与2020年相比增速恢复较快。79家样本企业2021年工业总产值（当年价）为1105.97亿元，比上年增加152.20亿元，同比上涨15.96%；
产品销售产值为1131.01亿元，比上年增加164.95亿元，同比上涨17.07%；
主营业务收入为1081.99亿元，同比上涨18.94%；
工业增加值为155.29亿元，比上年增加10.54亿元，同比增长7.28%；
利润总额为77.90亿元，同比提高9.84%。与上年同期相比，主要经济指标均实现同比增长，产销增速恢复至两位数增长，利润增速和工业增加值增速小幅增长，2021年电控配电行业经济实现企稳回升，主要指标实现预期目标。

（二）2021年电控配电行业经济运行的特点

（1）总体营收恢复两位数增长，产销衔接状况良好

2021年电控配电行业克服新冠肺炎疫情多点散发、生产要素供给趋紧、大宗商品价格持续高位等不利因素，全年行业总体的生产、销售情况呈现恢复增长的态势，增长幅度较大。据统计，2021年电控配电行业样本企业的工业总产值（当年价）、工业销售产值两项指标的同比增幅分别为15.96%、17.07%，增速恢复至两位数增长，产销率为102.26%，比上年同期提高5.04个百分点，产销衔接状况明显好于上年同期水平。其中，全年生产销售增长的企业占整个行业的76%左右，有24%左右的企业生产销售比上年有所下降。2021年，电控配电行业运行总体稳定，且稳中向好，行业产销增速重回两位数增长，行业景气度提升。

（2）受原材料成本等因素影响，企业盈利恢复相对较慢

上报数据的79家样本企业2021年实现利润总额约为155.05亿元，同比增长9.84%，同比提高了1.75个百分点，但增速低于全国规模以上工业平均水平24.46个百分点。其中有约32%的企业利润增长率同比处于下降态势。在样本企业中，有5家企业亏损，亏损面为6.33%，比上年同期扩大了1.68个百分点。主营业务收入为1081.99亿元，同比增长18.94%，增幅提高了11.3个百分点。其中主营业务收入同比增长的企业为60家，占到统计企业数的75.95%。主营业务成本同比增长15.23%，比上年同期提高7.34个百分点。成本费用利润率为10.71%，比上年同期提高了1.48个百分点。主营业务税金及附加同比增长8.58%，比上年同期上升2.08个百分点。应交增值税同比增长14.15%，比上年同期提高11.52个百分点。管理费用及财务费用同比增长5.41%，增幅比上年提高1.72个百分点。营业费用同比增长3.77%，增幅比上年提高1.24个百分点。企业三费增幅略有提高，加之大宗商品价格持续高位运行，挤压了企业利润空间，工业企业效益状况持续改善存在压力。

（3）新产品研发投入和固定资产投资大幅回升

根据2021年上报数据的79家企业统计显示，科技活动筹集经费总额同比增加22.16%，研究与试验发展经费支出同比增加24.42%，新产品开发经费支出同比增加38.21%，均远超上年同期水平。2021年电控配电行业在新产品科研、研发的平均投入达到总销售额的3.83%，比上年提高0.15个百分点。2021年，在上报数据的79家样本企业生产的产品中，获国家级奖项的有10种产品，省级奖项的7种，各地区、市级奖项的19种。企业开发的新产品，获得各级各类科技进步奖项比上年有所下降。自年初累计完成固定资产投资19.93亿元，同比提高19.67%，增幅较上年同期（同比下降72.88%）大幅提高，固定资产投资增速显著高于全国固定资产投资4.9%的增速，2021年，随着“十四五”开局起步，经济结构持续调整以及全球贸易摩擦等外部不确定因素的影响，以中小企业为主的电控配电行业经历着残酷的洗牌，随着落后产能的淘汰，存活下来的企业愈发意识到科技创新的重要性，产业结构持续优化，研发投入逐步提高，然而科技投入是个循环累积的过程，科技创新效果的显现依赖于长期投入和持续积累，电控配电行业转型升级之路任重道远。目前看来，头部企业将强者恒强，而小企业则会被加速淘汰出局。

根据企业报表，2021年行业发展存在以下几个问题。

（一）原材料价格上涨、物流成本抬升挤压企业利润

受到全球疫情和国际地缘政治不稳定等因素影响，所需的原材料供应流通受阻，成本持续上涨。加上疫情周期具有较大不确定性，受供应商延期复工、入城通道管控、货物停运等带来相关费用明显波动与抬升。原材料价格上涨，回旋余地大的央企国企和一些大企业受到的冲击相对较小，电控配电行业中的民营中小企业由于处于产业链中下游，议价和消化能力都比较弱，受到的冲击就比较大。对企业盈利能力造成影响。

（二）行业集中度较低，同质化竞争激烈

我国电控配电行业技术门槛较低，产品具有非标准化和定制化的特点，行业内企业数量众多，市场集中度偏低，企业之间竞争非常激烈。国际品牌纷纷采用与国内生产企业合作的方式，寻求优势互补，不断渗透国内外市场，也加剧了市场竞争。过多的企业数量也导致大部分企业规模较小，管理水平、研发水平、市场开拓水平较低，不利于产业整体健康发展。随着供给侧结构性改革的深入推进，一批落后产能被淘汰出局，拥有技术与规模优势的龙头企业处于有利地位，有望通过兼并重组提升行业集中度。

（三）企业流动资金紧张，融资难与回款难问题依旧

一方面，民营企业尤其是中小企业融资贵、融资难问题依然严峻，疫情期间表现尤为突出。另一方面，电控配电行业处于产业链中端，行业内一般企业上游采购付款账期与下游销售回款账期通常不匹配，在下游客户延期付款导致营运资金沉淀的同时，上游供应商往往要求预付或即期支付材料款，营运资金占用规模大，流动性压力趋升。

（四）人才缺乏和用工成本高企制约企业发展

未来各项技术的研发和制造将环环紧扣，技术人员的综合素质决定了企业产品和服务能否及时有效地与高新技术接轨。经济下行压力下，企业转型升级的需求更为迫切，然而，技术型工人和高素质人才引不进，留不住，成为制约企业转型升级的短板。用工荒与就业难并存，技工短缺现象突出。随着人口红利的消失、员工福利税费增加、房价高企带来的生活成本提高和老龄化的提前到来，劳动力成本不断增加，企业负担依然很重。

（五）其他问题

中小企业发展较为困难、资源约束进一步趋紧、技术基础相对薄弱、行业仿制品太多、带进口芯片元器件交货周期及价格波动大、疫情管控影响履约进度、整体产业相对大而不强等等，都是电控配电企业普遍存在的问题。还有企业反映，招标投标领域存在的一些“潜规则”，比如搞“明招暗定”的虚假招标，部分项目招标中设置门槛，人为区分进口与国产品牌，不利于营造公平竞争的市场环境。

（一）优化市场环境，维护公平的竞争秩序

制定、完善统一的行业技术标准和技术法规、规章、规范，逐步形成以技术标准、法规等手段为主的产品和市场管理体系。同时，加大市场监管和整治力度，防止不正当竞争和消除一些领域存在的扰乱行业正常发展秩序的行为。

（二）落实双碳目标，加快绿色转型

围绕碳达峰、碳中和的目标，强化产业能源结构调整。推动企业能源管理体系建设，以能源管理体系建设为抓手，推动企业开展能源管理体系认证。发展完善绿色制造体系，加快制造业的绿色低碳转型，构建绿色增长新引擎。

（三）促进技术创新，加快转型升级步伐

核心技术创新和服务模式创新，是电控配电行业转型升级的关键。积极利用改制科研院所的技术力量，建立和完善为广大中小企业服务的技术中介机构，促进产学研的结合，推进科技成果产业化。要引导企业迎合数字化趋势，以智能配电为主攻方向，加快推动新一代信息技术和配电行业深度融合，培育发展服务型行业新业态新模式，加快向产业链中高端迈进。

（四）落实减税降费政策，确保企业充分享受政策红利

减税降费政策在实施、落实中难免会出现一些新情况、新问题。比如，部分企业反映税负上升、减税红利在上中下游企业间获益情况存在差别、一些地方因财政减收而面临压力，受行业差异、经营情况、申报质量等因素影响，个别企业的税负存在“不降反增”现象。对此，下一步向纵深推进减税降费，必须坚持问题导向，对这些情况梳理分析，采取有针对性措施逐一解决。要把减负红利转化为企业发展的内生动力，不断提高市场竞争力，实现转型升级。

（五）大力拓宽人才培育渠道，建立多层次的人才培养体系

建立政府引导、行业指导、企业自主、个人自愿的人才培育机制，形成种类齐全、层次多样的人才培育体系。鼓励企业与培训学校联合，有针对性地进行定向教育。充分发挥各类教育机构的功能，有效整合各类教育资源，促进资源共享。借助本地高等学校优势，以联合办学、进修交流等形式，构建人才培养培训网络，培育与先进制造相适应的高级工程师与高级管理人员。

2021年，电控配电行业经济运行总体平稳，主要经济指标稳定增长，产销恢复较快，但受到疫情散发、芯片短缺、原材料价格上涨、电力供应紧张等不利因素影响，行业盈利能力恢复较为缓慢。2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的重要一年。随着“十四五”规划的重大工程、重大项目相继启动，稳定宏观经济、助企纾困等各项政策措施逐步落地见效，电控配电行业运行环境将持续改善、市场需求有望进一步回升。但国内疫情呈现点多、面广、频发的特点，国内经济受到需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力叠加，加之国际地缘政治冲突加剧、全球流动性宽松以及金融市场投机炒作等多种因素交织作用，保持电控配电行业经济平稳运行的压力依然存在。2022年，预计电控配电行业总体增速将小幅提高，行业在稳增长的同时，进入转方式、调结构、换动力的攻关阶段，需要向高质量发展进一步迈开步子，加快行业向中高端转型将成为重要一环。