羽绒生产加工项目实施方案

　羽绒生产加工项目

　实施方案

　泓域咨询机构

　摘要

　随着工艺和技术的进步，羽绒服成为服装领域一个重要的组成部分，是消费者冬季不可或缺的日常生活用品。随着羽绒服面料和加工工艺的不断升级，中国羽绒服行业也从初级阶段发展成为现在美观、大方时尚的款式为主，防寒保暖性能也直线提升。

　该羽绒项目计划总投资 13147.02 万元，其中：固定资产投资 10376.75万元，占项目总投资的 78.93%；流动资金 2770.27 万元，占项目总投资的21.07%。

　达产年营业收入 20714.00 万元，总成本费用 15987.29 万元，税金及附加 221.27 万元，利润总额 4726.71 万元，利税总额 5599.94 万元，税后净利润 3545.03 万元，达产年纳税总额 2054.91 万元；达产年投资利润率35.95%，投资利税率 42.59%，投资回报率 26.96%，全部投资回收期 5.21年，提供就业职位 414 个。

　报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

　目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主，企业在生产、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。行业上游对接生产羽绒服所需要的原材料企业，原材料包括羽绒、服装面料和各种辅料；中游生产环节一般由企业内部控制，企业生产工艺和产品质量成为竞争关键；行业下

　游为各类销售渠道，羽绒服厂商以直营和经销的方式通过各类渠道触及消费者，具体包括专卖店、商超、百货商店、电商等。

　报告主要内容：概述、背景及必要性研究分析、项目市场空间分析、建设内容、选址分析、项目土建工程、项目工艺先进性、环保和清洁生产说明、安全卫生、投资风险分析、项目节能方案分析、进度计划、投资方案说明、经济评价、项目综合结论等。

　 羽绒生产加工项目实施方案目录

　 第一章

　概述

　第二章

　背景及必要性研究分析

　第三章

　项目市场空间分析

　第四章

　建设内容

　第五章

　选址分析

　第六章

　项目土建工程

　第七章

　项目工艺先进性

　第八章

　环保和清洁生产说明

　第九章

　安全卫生

　第十章

　投资风险分析

　第十一章

　项目节能方案分析

　第十二章

　进度计划

　第十三章

　投资方案说明

　第十四章

　经济评价

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　项目综合结论

　第一章

　概述

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 公司

　（二）公司简介

　经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

　公司已拥有 ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系，以及 ERP 生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

　公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方

　面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

　（三）

　公司经济效益分析

　上一年度，xxx 公司实现营业收入 13414.00 万元，同比增长 19.49%（2187.49 万元）。其中，主营业业务羽绒生产及销售收入为 11546.69 万元，占营业总收入的 86.08%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　2816.94

　3755.92

　3487.64

　3353.50

　13414.00

　2

　主营业务收入

　2424.80

　3233.07

　3002.14

　2886.67

　11546.69

　2.1

　羽绒(A)

　800.19

　1066.91

　990.71

　952.60

　3810.41

　2.2

　羽绒(B)

　557.71

　743.61

　690.49

　663.93

　2655.74

　2.3

　羽绒(C)

　412.22

　549.62

　510.36

　490.73

　1962.94

　2.4

　羽绒(D)

　290.98

　387.97

　360.26

　346.40

　1385.60

　2.5

　羽绒(E)

　193.98

　258.65

　240.17

　230.93

　923.74

　2.6

　羽绒(F)

　121.24

　161.65

　150.11

　144.33

　577.33

　2.7

　羽绒(...)

　48.50

　64.66

　60.04

　57.73

　230.93

　3

　其他业务收入

　392.14

　522.85

　485.50

　466.83

　1867.31

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2919.12 万元，较去年同期相比增长 382.33 万元，增长率 15.07%；实现净利润 2189.34 万元，较去年同期相比增长 449.85 万元，增长率 25.86%。

　上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　13414.00

　完成主营业务收入

　万元

　11546.69

　主营业务收入占比

　 86.08%

　营业收入增长率（同比）

　 19.49%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　2187.49

　利润总额

　万元

　2919.12

　利润总额增长率

　 15.07%

　利润总额增长量

　万元

　382.33

　净利润

　万元

　2189.34

　净利润增长率

　 25.86%

　净利润增长量

　万元

　449.85

　投资利润率

　 39.55%

　投资回报率

　 29.66%

　财务内部收益率

　 23.26%

　企业总资产

　万元

　20651.76

　流动资产总额占比

　万元

　31.81%

　流动资产总额

　万元

　6569.36

　资产负债率

　 35.66%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 公司承办的“羽绒生产加工项目”主要从事羽绒项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　羽绒生产加工项目选址于某某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：羽绒生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　羽绒生产加工项目

　在消费升级的大背景下，消费者消费观念发生转变，需求更时尚、更有品质的羽绒服产品，羽绒服行业的市场前景十分乐观。我国羽绒服行业市场前景良好，在服装行业中增速仅次于童装为全服装行业增速第二的细分种类，但是在羽绒服市场中还存在着原材料成本过高导致企业成本上涨；外资品牌进入挤占国有企业市场份额；想要在竞争激烈的羽绒服市场中博得一定地位就要找准关键问题，提升产品质量，增加企业自身的竞争力。

　羽绒是迄今为止最好的用于人类保暖的天然材料，经过洗涤、干燥、分级等工艺处理以后，被人们制成羽绒服。跟人造材料相比，羽绒的保暖能力是一般人造材料的三倍。羽绒服有重量轻、质地软、保暖好的特点。一件用尼丝纺做表面面料，用羽绒做填充物上衣，总重量 500～1000 克之间，是其他御寒服重量的 1/6 至 1/2。因羽绒柔软，用作衣服絮料，穿着舒适。羽绒不易发生纤维板结现象;面料多采用高密度的涂层织物，能保持衣内有较多的空气，保暖性能好。

　（二）项目选址

　某某经济合作区

　 （三）项目用地规模

　项目总用地面积 35757.87 平方米（折合约 53.61 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 51.82%，建筑容积率 1.35，建设区域绿化覆盖率6.92%，固定资产投资强度 193.56 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 35757.87 平方米，建筑物基底占地面积 18529.73 平方米，总建筑面积 48273.12 平方米，其中：规划建设主体工程 29883.84平方米，项目规划绿化面积 3342.70 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 120 台（套），设备购置费 4131.74 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 822284.80 千瓦时，折合 101.06 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 22227.77 立方米，折合 1.90 吨标准煤。

　3、“羽绒生产加工项目投资建设项目”，年用电量 822284.80 千瓦时，年总用水量 22227.77 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.96 吨标准煤/年。达产年综合节能量 42.05 吨标准煤/年，项目总节能率 22.60%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

　治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 13147.02 万元，其中：固定资产投资 10376.75 万元，占项目总投资的 78.93%；流动资金 2770.27 万元，占项目总投资的 21.07%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 20714.00 万元，总成本费用 15987.29 万元，税金及附加 221.27 万元，利润总额 4726.71 万元，利税总额 5599.94 万元，税后净利润 3545.03 万元，达产年纳税总额 2054.91 万元；达产年投资利润率 35.95%，投资利税率 42.59%，投资回报率 26.96%，全部投资回收期5.21 年，提供就业职位 414 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济合作区及某某经济合作区羽绒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

　某某经济合作区羽绒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“羽绒生产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济合作区经济发展，为社会提供就业职位 414 个，达产年纳税总额 2054.91 万元，可以促进某某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 35.95%，投资利税率 42.59%，全部投资回报率 26.96%，全部投资回收期 5.21 年，固定资产投资回收期 5.21 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制

　造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　35757.87

　53.61 亩

　1.1

　容积率

　 1.35

　 1.2

　建筑系数

　 51.82%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　193.56

　 1.4

　基底面积

　平方米

　18529.73

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　48273.12

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3342.70

　绿化率 6.92%

　2

　总投资

　万元

　13147.02

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　10376.75

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3601.71

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　27.40%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　4131.74

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 31.43%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2643.30

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 20.11%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 78.93%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2770.27

　2.2.1

　流动资金占比

　 21.07%

　 3

　收入

　万元

　20714.00

　 4

　总成本

　万元

　15987.29

　 5

　利润总额

　万元

　4726.71

　 6

　净利润

　万元

　3545.03

　 7

　所得税

　万元

　1.35

　 8

　增值税

　万元

　651.96

　 9

　税金及附加

　万元

　221.27

　 10

　纳税总额

　万元

　2054.91

　 11

　利税总额

　万元

　5599.94

　 12

　投资利润率

　 35.95%

　 13

　投资利税率

　 42.59%

　 14

　投资回报率

　 26.96%

　 15

　回收期

　年

　5.21

　 16

　设备数量

　台（套）

　120

　 17

　年用电量

　千瓦时

　822284.80

　 18

　年用水量

　立方米

　22227.77

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　102.96

　 20

　节能率

　 22.60%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　42.05

　 22

　员工数量

　人

　414

　第二章

　背景及必要性研究分析

　 一、羽绒项目背景分析

　随着工艺和技术的进步，羽绒服成为服装领域一个重要的组成部分，是消费者冬季不可或缺的日常生活用品。随着羽绒服面料和加工工艺的不断升级，中国羽绒服行业也从初级阶段发展成为现在美观、大方时尚的款式为主，防寒保暖性能也直线提升。

　羽绒服保暖性最好，可谓御寒神器，深受国人喜爱。然而近几年，气温的变暖，我国羽绒服产量呈现下降的趋势。2018 年全国羽绒服产量为 1.96 亿件，同比下降 5.4%。

　目前中国羽绒服市场整体向好，呈复苏上升态势。据调查数据统计，2018 年我国羽绒服市场规模约为 1068 亿元，较去年同比增长 10%以上。随着消费升级，预计 2020 年中国羽绒服的市场规模将达 1382亿元。

　目前，我国羽绒服行业市场集中度相对较高。数据显示，2014-2018 年，中国羽绒服行业 CR10 保持在 40%-50%之间波动。2018 年羽绒服行业 CR10 为 43.62%，较 2017 年增长 0.4 个百分点。从近两年的市场情况看，羽绒服市场竞争格局的新变量还包括了：全品类服装品牌商的强势介入以及海外知名品牌在中国市场的加速扩张。前者对应的

　竞争对手主要包括：优衣库、GXG、杰克琼斯、ONLY、太平鸟等服装品牌，而后者的竞争对手则主要为 Moncler、CanadaGoose。

　在我国羽绒服行业库存积压过多，加工存在低水平数量型增长的情况下，随着竞争日趋激烈，小规模企业难以在羽绒服制造市场立足，羽绒服制造企业将向品牌化方向发展，行业龙头企业市场份额将会进一步提升。

　2014-2018 年我国羽绒服女装和男装消费占比下降，童装及运动装消费占比上升。由于户外运动的兴起，加之我国大力发展冰雪产业，登山、滑雪、滑冰等寒冷天气运动逐渐盛行，加之冬奥会等重大体育赛事在我国的举办，寒冷天气户外运动在居民运动中流行趋势愈发显著，羽绒服为寒冷天气户外运动的必需品，消费比重逐渐增大;另一方面，儿童消费在家庭消费支出中比重逐渐增加，加上各大羽绒服企业专门为儿童推出多款时尚耐寒的羽绒服产品，随着儿童消费规模的不断提升，羽绒服童装乃至童装行业市场规模逐渐增大，所占比重也逐渐上升。

　2018 年，女式羽绒服消费仍然占据主流，在全部羽绒服市场中占比将近一半，达到 48.84%;男装位居第二，在全部羽绒服市场中占比为27.99%;童装羽绒服和运动式羽绒服分别占比 10.22%和 12.94%。

　随着居民消费水平的不断上升，消费者消费观念的转变，羽绒服正从生活必需品的角色向时尚单品方向转变，而购买需求从功能性需求向时尚性需求转变，使我国羽绒服市场需求量不断扩大，外资品牌纷纷进入中国市场，为国产羽绒服发展注入了新的动力，根据调查数据显示，近年来我国羽绒服行业市场规模以 10%以上的速度增长，产品单价提升也为企业发展提供了充足的动力，预计 2024 年我国羽绒服行业市场规模将会达到 1950 亿元，继续保持高速增长。

　二、羽绒项目建设必要性分析

　目前我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主，企业在生产、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。行业上游对接生产羽绒服所需要的原材料企业，原材料包括羽绒、服装面料和各种辅料；中游生产环节一般由企业内部控制，企业生产工艺和产品质量成为竞争关键；行业下游为各类销售渠道，羽绒服厂商以直营和经销的方式通过各类渠道触及消费者，具体包括专卖店、商超、百货商店、电商等。

　羽绒议价能力受限，政策趋严倒逼行业洗牌。行业上游所需的羽绒材料源自鹅鸭体表，属于生物原料。羽绒生产和加工主要集中于浙江、两广、安徽、河南等省份，生产和加工技术门槛低，中小企业众

　多竞争激烈，因此整体对下游羽绒制品厂商的议价能力不强。我国是世界上最大的羽绒及制品生产、出口和消费国，中国鸭养殖量占全球的 74.2%，鹅养殖量占全球的 93.2%。丰富的羽绒原料资源及先进的加工能力和工艺水平成为我国羽绒产业发展优势。

　羽绒行业为高污染行业，属于环境治理的重点对象。近年来国家环保督查治理力度不断加大，关停了许多不符合环保要求的养殖场，鹅鸭屠宰量有所下降，一定程度上减少羽绒供应，叠加期间禽流感疫情影响，推动羽绒价格上涨，行业议价能力受限。长期来看，行业洗牌加速，资源向头部大型厂商集中，规模小、不达标的厂商将被逐渐淘汰出局或者被头部企业并购。

　上游服装面料指数维稳，依赖进口议价能力有待提升。羽绒服面料多采用高密度涂层织物，即将高密度的丝绸、棉布、棉涤等织物轧压处理后再涂以高分子浆料，以增强保暖性，并使织物具有防露绒、防渗水的性能。近几年我国服装面料类生产景气度和价格均保持相对比较稳定的态势，但多年来，我国面料及辅料的配套发展落后于服装业发展，生产高档服装的面辅料仍依赖于进口，国内高档面料及辅料的生产商议价权较大，羽绒服装企业对面料议价能力较低。

　中游生产工艺成熟匠心生产，东风已至蓄势待发；工艺技术已到位，机械化提振效率。目前我国羽绒服行业生产制造技术水平相对先进，工艺流程严格，生产技术发展成熟，在防跑绒、防风防水等方面均取得突破。2011 年以来，我国羽绒服相关专利申请数量保持高位。因此，行业生产环节工艺流程和技术到位，产品品质具有保障，在国际品牌入驻打开价格空间机遇下，具备时尚化升级生产条件。

　下游专卖店兴起，线上渠道步入快车道。下游销售渠道通过购物中心、百货商场、步行街区、商超、线上电商等多方面布局，全面触及消费者。线下渠道经销商为主。2010 年以前我国羽绒服销售渠道以百货商店为主，后因联营模式局限优势逐渐减弱，专卖店、商超等渠道快速发展；相比百货渠道的寄售店，专卖店更能凸显产品定位，在消费升级趋势下更受消费者青睐；商超渠道主要作为过季产品的夏季促销渠道，产品多为中低端价位；随着互联网的兴起和年轻一代消费者成为消费主力，相对标品的羽绒服在电商渠道发展日益成熟，网络销售成本相对较低，部分产品价格低于实体店，单件成交量较大，基本款动销情况最好，高端产品表现相对较差。行业整体销售成本中，批发成本占 55%，销售费用占比 35%。

　市场规模稳步扩容，羽绒服渗透大众日常。全球羽绒服市场规模从 2013 年的 511 亿美元扩大至 2018 年的 1304 亿美元，平均每年增速达到 20.7%。预计 2021 年继续增长到 2085 亿美元，2025 年到 3845 亿美元，CAGR 约为 14.5%。除中国和东欧渗透率不足 10%外，欧美等发达地区羽绒服渗透率均在 30%以上，其中日本最高，达到 70%。羽绒服在欧美成熟市场已得到大范围普及，羽绒服行业发展成熟，羽绒服进入大众日常生活。

　原材料提价及消费升级驱动客单价上行。生产成本方面，羽绒服原料成本占总成本约 75%，主要包括鹅绒/鸭绒（45%）、面料（25%）、辅料（5%）；人工成本占总成本约 12%，其他运营成本占比约 13%。2016 年以来，原材料鹅绒、鸭绒价格提升明显近乎翻倍。同时，近年人均可支配收入逐步提升，2019 年我国居民人均可支配收入达到 3.07万元,同增 8.87%，收入增长带动个人消费品领域增长，消费升级趋势明显，消费者更加注重产品品质和个性化，中高端产品更受欢迎，品牌羽绒服的设计溢价和品牌溢价日益凸显，平均单价逐年上涨，2018年上涨至 555.6 元/件，同增 7.51%。

　渗透率提升可期，行业扩容趋势渐明。目前我国羽绒服普及率约10%，对标欧美地区 30-70%普及率有较大提升空间，主要系我国冬季秦

　岭淮河以北温度普遍在零度以下，面积大人口多，而冬季温度极低的东北地区目前仍多以皮草过冬，西北地区渗透率有限，羽绒服有望通过轻柔蓬松、保暖性强的优势进一步提升渗透率。同时消费者对羽绒服的购买频率提升，每年至少购买一件的消费者占比达 75%。在客单价和渗透率提升的双重驱动下，羽绒服行业市场规模有望进一步提升。目前我国羽绒服市场整体向好，我国 2018 年羽绒服市场规模约为 1068亿元，同增 10%以上。随着消费升级，预计 2020 年中国羽绒服的市场规模将达 1316 亿元。

　近年来羽绒服生产制作的工艺、原材料、面料等方面全面提升，在含绒量、蓬松度、面料弹性、透气、防风防雨等多方面取得进步。加拿大鹅在众多品牌将生产线外移时仍坚持本土生产全程手工制作，并通过研发 TEI 指数等形成专业形象；波司登研制出的万元登峰系列经过 498 道制作工序，具备 RECCO 生命探测仪、FITGOTECH 自动系带系统、MAGICCHAIN 魔术链等超前设计和技艺，研发方面突破明显。羽绒服功能性类别得以拓宽。随着消费升级，80/90 成为新一代消费主力，对生活多样化个性化的追求渐成潮流，国内羽绒服品类由单一的防寒保暖演变出极度防寒、防风、防水、透气多功能诉求，以满足都市休

　闲、户外运动、通勤商务、旅游探索甚至极低探险等多场景多功能需求，扩展新的盈利增长点，同时拓宽羽绒服企业有限生存空间。

　羽绒服属于相对标品，适应互联网和电商渠道发展。同时，年轻人对电商平台更为热衷，对电商渠道的布局有望拓宽低年龄消费群体。目前电商平台已成为我国羽绒服销售的主要渠道，2018 年我国羽绒服电商渠道销售份额已经达到 42%。目前，羽绒服线上大卖家主要分布于南方东部沿海地区以及一线城市，分布不均，随着交通运输、互联网以及北方经济的发展，北方卖家数量有望提升，进而带动北方羽绒服线上渠道发展。各品牌羽绒服除自身官网布局外，仍主要聚焦传统电商平台，如天猫、唯品会等。随着近两年社交电商和直播电商的兴起，未来羽绒服线上渠道销售占比有望进一步提升。

　2018 年我国羽绒服行业 CR10(前十名市场占有率)达到 43.62%，其中波司登旗下波司登、雪中飞、冰洁、康博四大羽绒服品牌市占率近40%，常年位居品牌前十。在 2018 年波司登提出“收缩多元化，聚焦主航道，聚焦主品牌”战略，主品牌波司登市占率有望重新回归 20%以上，龙头地位稳固。随着波司登逐渐聚焦羽绒服主业以及对中高端价格带的填补、小品牌的淘汰出清、国潮背景下国产品牌的崛起，羽绒服市场集中度有望继续提升。

　第三章

　项目市场空间分析

　 一、羽绒行业分析

　在消费升级的大背景下，消费者消费观念发生转变，需求更时尚、更有品质的羽绒服产品，羽绒服行业的市场前景十分乐观。我国羽绒服行业市场前景良好，在服装行业中增速仅次于童装为全服装行业增速第二的细分种类，但是在羽绒服市场中还存在着原材料成本过高导致企业成本上涨；外资品牌进入挤占国有企业市场份额；想要在竞争激烈的羽绒服市场中博得一定地位就要找准关键问题，提升产品质量，增加企业自身的竞争力。

　目前我国羽绒服行业竞争格局，从行业集中度来看，2014-2018 年，中国羽绒服行业 CR10 保持在 40%-50%之间波动，2018 年 CR10 为43.62%，较 2017 年增长 0.47 个百分点。从近两年的市场情况看，羽绒服市场竞争格局的新变量还包括了：全品类服装品牌商的强势介入以及海外知名品牌在中国市场的加速扩张。前者对应的竞争对手主要包括：优衣库、GXG、杰克琼斯、ONLY、太平鸟等服装品牌，而后者的竞争对手则主要为 Moncler、CanadaGoose。

　在我国羽绒服行业库存积压过多，加工存在低水平数量型增长的情况下，随着竞争日趋激烈，小规模企业难以在羽绒服制造市场立足，

　羽绒服制造企业将向品牌化方向发展，行业龙头企业市场份额将会进一步提升。

　中国羽绒服行业的主战场长期集中在 1000 元以下的价位段，竞争极其激烈。2015 年来，Moncler 和 CanadaGoose 的进入大幅拉升了羽绒服的售价，并且首次将羽绒服划入了奢侈品品类(零售价超过 5000元)，由此催生出价格段为 1000-5000 元的巨大市场空白，波司登主品牌敏锐地捕捉到了市场变化趋势，通过设计提升和品牌重塑实现了产品均价的明显提升，2017 年公司推出了“极寒系列”产品，零售价为1899 元，但是售罄率却高达 90%。2018 年后，波司登主品牌的产品价位段已从 1000 元以下提升至 1300-1500 元，此外 1800 元以上的产品也从过去的 4-5%提升至 25%左右。2019 年，波司登可能推出 5000 元甚至 10000 元以上的羽绒服，进一步提升品牌形象。

　国内羽绒服市场上，本土头部羽绒服品牌竞争格局向好，波司登处于长期领先位置。数据显示，本土羽绒服前十大品牌的市占率约为40%-50%，市场集中度一直较高，其中公司羽绒服主品牌波司登自 1999年起始终处于第一位，雪中飞长期稳定在第二或第三，冰洁长期稳定在第九或第十。2016 年，波司登在羽绒服业务上决定让设计风格偏向传统的康博品牌退出市场，以便其集中资源在其他品牌上。

　总体来看，每年排名榜单中的企业仅有小幅变动，竞争格局稳定。波司登作为国内羽绒服第一龙头的地位几乎无人能撼动。

　当前我国服装行业也是典型的受到互联网和电商冲击的行业，根据市场调查显示，2018 年，我国电商平台已经成为羽绒服消费最主要的销售渠道。具体来看，2018 年，电商渠道销售份额已经达到 42%，其次专卖店渠道份额为 27%。

　据不完全统计数据，2018 年国内服装行业并购事件达到了二十多起，并购金额超过了 600 亿元。其中，并购金额最高的莫过于安踏体育联同私募基金方源资本发起对芬兰体育巨头 AmerSports 金额高达 47亿欧元(折合人民币 370 多亿元)的要约收购。可以看出，我国服装行业目前正处于混合并购兴起阶段，跨界多元化战略成为服装企业保持增长的一个常规手段。同时，行业海外并购，构建多品牌综合性集团是服装企业做强做大的主要路径。

　二、羽绒市场分析预测

　羽绒是迄今为止最好的用于人类保暖的天然材料，经过洗涤、干燥、分级等工艺处理以后，被人们制成羽绒服。跟人造材料相比，羽绒的保暖能力是一般人造材料的三倍。羽绒服有重量轻、质地软、保暖好的特点。一件用尼丝纺做表面面料，用羽绒做填充物上衣，总重

　量 500～1000 克之间，是其他御寒服重量的 1/6 至 1/2。因羽绒柔软，用作衣服絮料，穿着舒适。羽绒不易发生纤维板结现象;面料多采用高密度的涂层织物，能保持衣内有较多的空气，保暖性能好。

　绒服市场的发展只有 20 多年的历史，但市场的发展速度很快。80年代初期，国内羽绒服的年销售量只有几十万件，而已经达到了 6000万件。随着羽绒市场需求的扩大和羽绒制品的普及，品牌之间的竞争也逐渐进入白热化，各大品牌纷纷调整产品结构，力求塑造先锋品牌。据统计，在全国重点大城市羽绒服销售总量中，品牌集中度越来越高。随着市场竞争的不断加剧，随着有实力的品牌成功的市场运作，一批仅靠廉价争夺市场份额的小品牌将陆续推出市场，知名品牌将占据市场主导地位。

　2008 年的金融危机，严重打击了国际贸易，却反而助推了外贸小额电子商务市场的喷发。传统外贸是“集装箱”式的大额交易，但在经济危机影响下，传统海外进口批发商出于资金风险的考虑，倾向于将大额采购转变为中小额采购、长期采购变为短期采购。在此背景下，互联网的便捷优势使网上小额批发或零售的井喷水到渠成。另一方面，金融危机使发达国家的普通消费者财富缩水，但其需求还在。这些数量众多、散布于全球各个角落的草根买家，是名副其实的“长尾”，

　为中国外贸 B2C 网站的发展提供了基础。外贸羽绒服大多采用的是外贸 B2C 的模式，B 是国内的生产商，C 指海外的消费者。外贸 B2C 模式，实际上就是打通了从中国制造工厂直到海外消费者这整条产业链的电子商务模式。

　更具体地讲，跨国贸易一般包括 6 个环节：1.中国工厂;2.中国出口商;3.外国进口商;4.外国批发商;5.外国零售商;6.外国消费者。阿里巴巴作为传统的外贸电子商务 B2B 网站，只完成了从 2 到 3 的一个环节;而外贸 B2C 网站则实现了从 1 到 5 甚至 6 的所有环节。

　目前外贸 B2C 网站上最畅销的 3C 产品和外贸羽绒服和婚纱产品，虽然外贸 b2c 的商业模式还存在诸多的不足，但是其崛起的势头已经不可阻挡。甚至还迫使阿里巴巴也推出类似的一些经营模式，可以看出这一块市场由多么的大。

　另外，国外知名品牌也纷纷推出羽绒服产品，加入中国羽绒服市场竞争。外国品牌羽绒服的市场进入，将推进中国羽绒服品牌向国外拓展市场的进度。很多自主知名品牌已经迈开了向国外开发市场的步伐。在激烈的市场竞争中，有些羽绒服企业开始做“东方不亮西方亮”的准备。一些生产知名品牌羽绒服的企业正在或已经向家纺、女装、时装等产品延伸，以降低市场风险。

　在羽绒服产品向时装化、休闲化、运动化和个性化转变的进程中，也推动着相关面辅料产品的更新和换代。面料产品的档次和水平对羽绒服起着至关重要的作用。多家面料企业举办产品发布会，推出了新颖的羽绒服专用面料产品。有的是采用新的纺织技术产品，有的是根据环保、健康理念具有新功能的产品。羽绒服企业应该密切注视米纳了行业的信息，根据自己企业的设计与开发需要，了解新面料，采用新面料，创造出更多有亮点、有创意、有文化品位、符合消费者需求、对市场有强烈吸引力的羽绒服。

　生活条件越好，人们对美的追求就越高。近年来天气越来越暖，各种活动场所的环境也越来越舒适，御寒已不再是人们穿羽绒服的惟一目的。从生产技术上，羽绒服已经可以做到既轻薄又保暖。所以，在人们越来越讲究美体、线条的今天，羽绒服独特的质感又是其它服装所无法相比的。

　随着北京奥运会的举办，全民体育运动将成为社会生活一大热点。体育运动升温，必将带来运动服装消费的高潮。在羽绒服诸多功能中，运动功能将更加突出，特别是适合跑步、滑雪、滑冰、冰球等所有冬季运动项目的羽绒服将备受青睐。

　注重表现个性，是新时代消费者在着装方面的一大特点，羽绒服也不例外。如情侣装、母子装羽绒服将会备受消费者的青睐。

　第四章

　建设内容

　 一、产品规划

　项目主要产品为羽绒，根据市场情况，预计年产值 20714.00 万元。

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

　二、建设 规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 35757.87 平方米（折合约 53.61 亩），其中：净用地面积 35757.87 平方米（红线范围折合约 53.61 亩）。项目规划总建筑面积 48273.12 平方米，其中：规划建设主体工程 29883.84 平方米，计容建筑面积 48273.12 平方米；预计建筑工程投资 3601.71 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 120 台（套），设备购置费 4131.74 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 13147.02 万元；预计年实现营业收入 20714.00 万元。

　第五章

　选址 分析

　 一、项目选址原则

　项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某经济合作区。

　 园区确立“大力发展汽车及配件产业，重点扶持电子信息及现代服务业，做优做精生物医药产业，改造提升传统产业”的产业发展思路，形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领，深入实施“工业强市”战略，狠抓经济发展，强化招商选资，加强项目推进，深入开展节约集约用地，全面推进传统制造业向现代制造业转型。园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，

　生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。

　三、建设条件分析

　项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑

　容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 51.82%，建筑容积率 1.35，建设区域绿化覆盖率 6.92%，固定资产投资强度 193.56 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　13100.52

　13100.52

　29883.84

　29883.84

　2452.63

　1.1

　主要生产车间

　7860.31

　7860.31

　17930.30

　17930.30

　1520.63

　1.2

　辅助生产车间

　4192.17

　4192.17

　9562.83

　9562.83

　784.84

　1.3

　其他生产车间

　1048.04

　1048.04

　1733.26

　1733.26

　147.16

　2

　仓储工程

　2779.46

　2779.46

　11953.03

　11953.03

　713.46

　2.1

　成品贮存

　694.87

　694.87

　2988.26

　2988.26

　178.37

　2.2

　原料仓储

　1445.32

　1445.32

　6215.58

　6215.58

　371.00

　2.3

　辅助材料仓库

　639.28

　639.28

　2749.20

　2749.20

　164.10

　3

　供配电工程

　148.24

　148.24

　148.24

　148.24

　9.95

　3.1

　供配电室

　148.24

　148.24

　148.24

　148.24

　9.95

　4

　给排水工程

　170.47

　170.47

　170.47

　170.47

　8.90

　4.1

　给排水

　170.47

　170.47

　170.47

　170.47

　8.90

　5

　服务性工程

　1760.32

　1760.32

　1760.32

　1760.32

　105.07

　5.1

　办公用房

　818.99

　818.99

　818.99

　818.99

　59.38

　5.2

　生活服务

　941.33

　941.33

　941.33

　941.33

　47.52

　6

　消防及环保工程

　496.60

　496.60

　496.60

　496.60

　33.35

　6.1

　消防环保工程

　496.60

　496.60

　496.60

　496.60

　33.35

　7

　项目总图工程

　74.12

　74.12

　74.12

　74.12

　211.64

　7.1

　场地及道路硬化

　4769.87

　 806.31

　806.31

　 7.2

　场区围墙

　806.31

　 4769.87

　4769.87

　 7.3

　安全保卫室

　74.12

　74.12

　74.12

　74.12

　 8

　绿化工程

　1905.92

　 66.71

　 合计

　 18529.73

　48273.12

　48273.12

　3601.71

　 六、节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

　（三）绿化设计

　场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。

　2、

　3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

　4、

　5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。

　八、选址综合评价

　拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。

　第六章

　项目土建工程

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

　二、项目总平面设计要求

　本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

　三、土建工程设计年限及安 全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。undefined

　四、建筑工程设计总体要求

　项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 48273.12 平方米，其中：计容建筑面积48273.12 平方米，计划建筑工程投资 3601.71 万元，占项目总投资的27.40%。

　第七章

　项目工艺先进性

　 一、原辅材料采购及管理

　投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

　二、技术管理特点

　项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产...