西宁新型材料制造项目年度总结报告
来源：托福 发布时间：2020-10-26 点击：
西宁新型材料制造项目年度总结报告
一、镍钛支架宏观环境分析
二、2018 年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019 主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的 x xxx 实业发展公司领导：
近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。
初步统计，2018 年 xxx 实业发展公司实现营业收入 9755.55 万元，同比增长 25.17%。其中，主营业业务镍钛支架生产及销售收入为8774.65 万元，占营业总收入的 89.95%。
一、镍钛支架宏观环境分析
（一）产业背景分析
冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术（PCI），是心内科中主流的一种术式。目前，我国冠心病患者人数估计已超过 1000 万，且冠心病死亡率逐年上升，作为治疗的重要手段，我国 PCI 手术仍然处于稳健增长阶段，具备中长期成长空间。
第一代技术发展于 1977 年，由“介入心脏病学之父”格林特茨格完成全球首例经皮冠状动脉腔内血管成形术；第二代技术即裸金属支架，用不锈钢、钴合金、镍钛形状记忆合金等做成支架置入冠状动脉狭窄部位，为血管提供持久支撑力，并能使术中撕裂的冠状动脉内膜
迅速贴壁；第三代技术即药物洗脱支架技术，是目前应用最广泛的支架系统，其通过在 BMS 表面装载抗平滑肌增殖药物，使药物缓慢释放，有效抑制血管平滑肌细胞增殖，显著减少了支架内再狭窄的发生风险，并将支架内血栓发生率降低 1%左右；第四代即完全生物可吸收支架，是目前最安全的支架系统，支架内血栓、支架内再狭窄等不良临床事件变得极低，不影响后期手术。
2019 年我国（大陆地区）冠心病介入治疗约 92 万例/年，同比增速 20%左右，平均每位患者置入支架 1.46 个。根据 2018 年中国大陆地区冠心病介入治疗数据，2018 年大陆地区冠心病介入治疗总例数为915256 例。2018 年我国平均百万人口病例数为 651 例，冠心病患者平均置入支架数为 1.46 个，介入治疗指征及器械使用较为合理；急诊介入治疗占 45.9%。自 2013 年以来，DES 的使用比例始终维持在 99%以上。
近几年以来我国冠心病患病人数估计已超过 1000 万，作为治疗冠心病的重要手段，心脏支架市场规模也随着冠心病人数的增长而持续增长，2018 年心脏支架市场规模突破 150 亿元，达到 154.9 亿元，预计 2022 年将超过 250 亿元。
2018 年中国平均每 100 万人约有 656 例患者进行 PCI 治疗，而同期日本每 100 万人中超过 2000 例患者，美国接近 3000 例。在平均植
入量方面，日本 PCI 手术平均支架数量在 1.1 个左右；美国标准平均个数为 1.42 个；英国心血管介入协会统计单 PCI 手术人均个数为 1.63个，基本和我国的 1.50 个左右大体持平。因此，基于每百万人 PCI 手术数量和平均植入量，我国对比于海外市场至少存在 2 倍以上的市场发展空间。
冠脉支架领域是我国血管介入器械中发展最成熟的细分市场，也是我国高值耗材领域进口替代率最高的市场之一。当前我国冠脉药物洗脱支架国产化比率已经达到 80%左右。冠脉支架尤其是药物洗脱支架研发壁垒较高，对于材料学、力学、医学、生物化学等各个领域的高精尖技术都有要求，科技含量高，因此市场份额集中于乐普、微创、吉威、雅培和美敦力等大
对比金属支架，可降解支架不会对血管继续产生物理约束，且可以进一步增加管腔面积，显著减少再狭窄形成；不会对 MRI 和 CT 扫描不会产生影响，方便随访，也不会影响同一位置的再介入；提升了安全性和患者依从性；因其独特的生物可降解性，可应用于儿童，避免了传统支架大小难以适应管腔发育及管径变化，可扩大 PCI 的适应症。
药物球囊（DCB）通过局部向冠状动脉血管壁释放抗增殖药物，从而达到抑制血管内膜增生的效果。与药物洗脱支架(DES)相比，DCB 无
聚合物基质、无金属网格残留，从而减少内膜炎症反应，降低血栓形成风险，并可缩短双联抗血小板治疗的时间(DCB 术后仅需 1-3 个月双联抗血小板治疗)。同时，DCB 治疗避免了异物置入，为患者保留必要时的后续治疗机会。
（二）工业绿色发展规划
到 2020 年，绿色制造水平明显提升，绿色制造体系初步建立。制造业发展对资源环境的影响初步缓解。发展循环经济将以资源绿色循环利用为核心，以科技创新和机制创新为动力，以典型模式推广和示范工程建设为抓手，实施循环发展引领行动，着力推进矿产资源与终端制造业、生物资源与终端消费品、“城市矿产”与再生产品以及生产系统与生活系统的循环链接，加快构建循环型生产方式和绿色生活方式。到 2020 年，主要资源产出率、能源产出率、主要品种再生资源回收率分别比 2015 年提高 15%、18.5%、10%，工业固体废弃物综合利用率、尾矿综合利用率达分别提高到 80%、35%，农作物秸秆综合利用率提高到 90%，城市建筑垃圾资源化率、餐厨垃圾资源化率、生活垃圾资源化率和城市再生水利用率分别提高到 70%、30%和 20%。鼓励企业推行绿色设计，按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环
境造成的影响，实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域，选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料，开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。
（三）x xxx 十三五发展规划
（四）鼓励中小企业发展
2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机
构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
（五）产业环境分析
2016 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右，增速 6%左右。综合数据来看，2016 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右，预测 2016-2020 年 CAGR6%左右，呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看，美国和东亚（包括日本、中国、东南亚各国）合计占比 70%左右，中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势，冠脉支架市场规模增速普遍高于 10%。从支架技术上看，虽
然雅培的可降解支架退市，但全球来看可降解支架研发势头不减，技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力。
2017 年 PCI 手术 75 万例左右，未来 5 年有望保持 10%-15%左右增速。根据第二十一届全国介入心脏病学论坛公布数据，2017 年度中国大陆地区 PCI 治疗次数达到 753142 次，同比+13%左右，按每台 PCI 手术平均使用 1.47 个心脏支架测算，2017 年全国心脏支架植入量约为110.44 万支。此外，大会还公布 2017 年中国每百万人口有 532 例患者进行 PCI 治疗，而美国、新加坡等国家数据都 2,500-3,000 例范围间，可见国内 PCI 手术需求远未得到满足，心脏支架市场前景仍然广阔。假设每个支架终端价格 8000-9000 元来计算，则 17 年国内冠脉支架终端市场规模在 88-99 亿元左右。
国内市场吉威实力位居前三，2017 年市场份额继续提升。目前国内心脏支架行业约 80%的市场份额已被国产品牌占领，根据 2017 年欧洲心脏病学年会发布数据，微创医疗、乐普医疗和柏盛国际在中国的全资子公司吉威医疗是当前中国市场份额排名前三的企业，按植入量统计的 2016 年市场份额分别为 25.1%、20.5%和 18.5%，其他国内市场参与者有垠艺生物、易生科技、美中双和等厂商市场份额较小，难以和主要三家厂商抗衡。结合 2017 年国内支架植入数量（全国 110 万支）
和吉威的数据（吉威销量近 24 万支，植入量估计 21 万支左右），估计 2017 年吉威按植入量的市场份额 19.5%，继续提升。
二、8 2018 年度经营情况总结
2018 年 xxx 实业发展公司实现营业收入 9755.55 万元，同比增长25.17%（1961.73 万元）。其中，主营业业务镍钛支架生产及销售收入为 8774.65 万元，占营业总收入的 89.95%。
8 2018 年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
2048.67
2731.55
2536.44
2438.89
9755.55
2
主营业务收入
1842.68
2456.90
2281.41
2193.66
8774.65
2.1
镍钛支架(A)
608.08
810.78
752.86
723.91
2895.63
2.2
镍钛支架(B)
423.82
565.09
524.72
504.54
2018.17
2.3
镍钛支架(C)
313.26
417.67
387.84
372.92
1491.69
2.4
镍钛支架(D)
221.12
294.83
273.77
263.24
1052.96
2.5
镍钛支架(E)
147.41
196.55
182.51
175.49
701.97
2.6
镍钛支架(F)
92.13
122.85
114.07
109.68
438.73
2.7
镍钛支架(...)
36.85
49.14
45.63
43.87
175.49
3
其他业务收入
205.99
274.65
255.03
245.22
980.90
根据初步统计测算，2018 年公司实现利润总额 2539.54 万元，较去年同期相比增长 411.32 万元，增长率 19.33%；实现净利润 1904.65
万元，较去年同期相比增长 289.27 万元，增长率 17.91%。
8 2018 年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
9755.55
完成主营业务收入
万元
8774.65
主营业务收入占比
89.95%
营业收入增长率（同比）
25.17%
营业收入增长量（同比）
万元
1961.73
利润总额
万元
2539.54
利润总额增长率
19.33%
利润总额增长量
万元
411.32
净利润
万元
1904.65
净利润增长率
17.91%
净利润增长量
万元
289.27
投资利润率
25.71%
投资回报率
19.28%
财务内部收益率
25.40%
企业总资产
万元
20370.21
流动资产总额占比
万元
37.42%
流动资产总额
万元
7623.27
资产负债率
29.26%
三、行业及市场分析
（一）行业分析
随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理，若两家企业均上市成功，国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来，经皮冠状动脉介入术治疗（PCI）在中国发展较快，支架市场也快速膨胀。而且，随着心血管病的流行，以及老龄化进程，心脏产业支架的“天花板”会更高。
冠脉支架的技术目前已经发展到了第三代，第一代金属裸支架（BMS）和第二代药物洗脱支架（DES）均为不可降解支架，其中第二代又分为三类：普通药涂支架、可吸收载体药涂支架、无载体药涂支架。
冠脉支架是心脏病器械市场的重要分支。冠脉支架是通过传统的球囊扩张导管，把支架植入血管狭窄区，是经皮冠状动脉介入治疗（PCI）中常用的医疗器械，具有疏通动脉血管的作用。因创伤小、效果好，PCI 成为目前治疗心血管狭窄的主要手段之一。
随着社会经济的发展及医疗保障水平的上升，我国 PCI 手术例数由 2009 年的 228,380 例增长至 2017 年的 753,142 例，复合增长率达到 16.09%。由此可见，我国 PCI 的需求处于快速释放中。
中国平均每 100 万人有 542 例患者进行 PCI 治疗，而同期日本每100 万人中超过 2,000 例患者接受 PCI 治疗，美国超过 3,000 例。由此可见，中国人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。
根据全国介入心脏病学论坛（CCIF）的数据，PCI 平均植入冠脉支架数为 1.47 支，则 2018 年我国冠脉支架植入数量超过 120 万支，预计 2018 年增长率为 10%。
冠脉支架市场中的产品可划分为国产品牌和进口品牌两大类别。国产品牌主要包括微创医疗、乐普医疗、吉威医疗、赛诺医疗等，进口品牌包括波士顿科学、美敦力、雅培等。目前微创医疗和乐普医疗不相上下，占比都超过了 20%。而赛诺医疗增长较快，2017 年已经达到 11.62%。
据不完全统计，早在 2005 年，我国冠脉支架市场中进口品牌产品占主导地位，美敦力、波士顿科学、强生等品牌的产品市场份额合计超过 60%。
但是截止到目前，冠脉支架领域已基本完成国产替代，其中主要外资企业包括美敦力、波士顿科学、强生等，在国内市场份额不足 30%，主要内资企业包括微创、乐普、吉威等，国内厂家合计市场份额已超过 70%。
在冠心病低龄化、人口老龄化、分级诊疗不断推进的背景下，预计未来 3-5 年 PCI 手术仍将维持每年 13%-16%左右的增长。以此估算，至 2022 年，我国冠心病介入例数将超过 100 万例，支架植入总量应超过 200 万支。冠心病介入患者年龄越来越趋于年轻化，中青年患者发生概率逐年增大。为了更好的满足国内民众健康的需求，尤其要满足更高生命品质和生活质量要求的年轻化患者人群需求，国际最新的国际第二代生物可吸收支架 NeoVas 的问世，将为这些冠心病患者提供更加卓越的产品和解决方案，使他们终身受益，必将为冠心病患者与医生提供更加卓越、更加丰富的产品与解决方案，为国民的心血管健康保驾护航。
（一）市场预测
心血管疾病是世界范围的头号健康杀手，占全球总死亡人数的比例接近 30%。2015 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿，1792 万人因心血管疾病死亡，其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡。中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加，其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病500 万、心力衰竭 450 万、风湿性心脏病 250 万，先天性心脏病 200 万。每年心血管疾病死亡患者约 350 万，占居民死亡总人数的 40%以上。中
国城市和农村居民冠心病死亡率持续升高，农村地区冠心病死亡率更加上升，到 2015 年已超过城市水平。急性心肌梗死（AMI）死亡率总体也呈上升态势，2012 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区。
老年人身体机能下降，心血管疾病发病率明显升高。从接受 PCI手术的患者年龄分布来看，美国超过 60%的 PCI 患者年龄高于 60 岁，中国 PCI 患者的平均年龄为 62 岁。全球老龄化进程加快，2015 年全球65 岁以上老年人占比达到 8.5%，预计 2050 年将达到 16.7%；中国 65岁以上老年人占比从 2010 年的 8.9%提升到 2017 年的 11.4%。随着老年人增加和心血管疾病患者数量增加，PCI 手术需求也会持续增长。
在全球医疗器械市场上，心血管医疗器械占比排名第二达到 13.1%。2015 年全球心血管医疗器械市场规模为 421 亿美元，预计 2022 年将达到 623 亿美元，复合增速达 5.7%。中国心血管器械市场占比也排名第二，市占率约 11.2%。
心血管器械产品众多，包括心内科、心脏介入、电生理器材、先天性心脏病器械等数十种医疗器械，行业天花板极高。全球龙头企业雅培、美敦力、强生等的心血管器械产品线收入均为数十亿美元。国内的乐普医疗和微创医疗也是 10 亿人民币量级。柏盛国际在全球市场均具有较高的心脏支架占有率和知名度，但由于产品结构单一，90%的
收入贡献都来自于心脏支架。此次交易完成后，随着控股股东蓝帆投资和二股东北京中信丰富的并购投资经验，有望通过外延并购丰富柏盛国际的心血管器械产品线，打开新的成长空间，向国内外心血管器械龙头企业看齐。
PCI 手术是冠心病和心肌梗死的主要治疗手段之一，2016 年全球PCI 手术量达到了 470 万例，同比增长 3.3%，从 2010 年开始手术量就保持个位数增长。我们认为全球发达国家的 PCI 手术基本稳定，增速与各国诊疗人次数增速相同，估计保持 2-5%的增长，中国等发展中国家是全球 PCI 手术量增长的主要动力，估计增速超过 10%。中国人均PCI 手术例数保持稳定增长，2017 年中国 PCI 手术量是 75 万例，同比增长 13%，估计未来仍将保持 15%的复合增速。PCI 手术平均植入支架数趋于平稳，基本维持在 1.5 左右，与美国等发达国家持平。心脏支架植入量也随着 PCI 手术量而保持同比例增长，2017 年植入量达到111 万支，同比增长 11%。
中国由于介入手术起步晚，人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。如美国每年 PCI 手术例数约 100 万，每百万人口的 PCI手术例数约为 3135 例、日本约为 2047 例、中国仅为 484 例，美国和日本每百万人口的 PCI 手术例数分别是中国的 6.5 倍和 4.2 倍。考虑
到各国心血管疾病流行病学数据接近，中国人均 PCI 手术例数未来会向发达国家看齐，据此估计中国的 PCI 手术例数至少 3 倍成长空间，对应峰值约为 264 万例。考虑到 PCI 手术平均支架植入量保持稳定，估计未来心脏支架植入量将与 PCI 手术保持同步增长，估计未来复合增速将维持在 15%，也有至少 3 倍的成长空间。
心脏支架经过数十年的发展，各大企业之间不存在明显的技术代差，行业格局基本稳定，主要依靠新产品上市提升市场份额。从竞争格局来看，心脏支架行业集中程度较高，几家龙头企业就占据了主要的市场份额。全球市场上，雅培、波士顿科学和美敦力三家位列前三甲，市占率分别为 28%、26%、23%，柏盛国际位列第四，市占率为 7%。中国市场市占率排名前三的企业分别是乐普医疗（24%）、微创医疗（23%）和吉威医疗（20%，柏盛国际的全资子公司），3 家国产心脏支架企业的合计市占率已经达到 67%，基本完成了进口替代，未来的趋势是进一步抢占进口企业和其他国产小企业的市场份额。
四、存在的问题及改进措施
（一）不断推进高质量发展
在区域层面，提高产业新型度，加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势，加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地
的支持力度，鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑，将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚，以战略性新兴产业的发展为突破口，提高产业的新型度，带动传统产业转型升级。传统产业作为转型升级主战场，关键要重视技术改造和创新，尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造，强化以核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设，注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变，充分利用生产性服务，塑造我市传统产业增长新优势，打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新，做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作，将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展，拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径，让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力，提升产业竞争力，实现“凤凰涅??”而改造升级或转化为现代产业，这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。
西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至 2019 年，全市下辖 5 个区、2 个县，总面积 7660 平方千米，建成区面积 129 平方千米，常住人口 238.71 万人，城镇人口 173.90 万人，城镇化率 72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市 200 强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。
2016 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右，增速 6%左右。综合数据来看，2016 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右，预测2016-2020 年 CAGR6%左右，呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看，美国和东亚（包括日本、中国、东南亚各国）合计占比 70%左右，中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势，冠脉支架市场规模增速普遍高于 10%。从支架技术上看，虽然雅培的可降解支架退市，
但全球来看可降解支架研发势头不减，技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力。
（二）进一步促进节能清洁发展
当今世界，资源与环境问题是人类面临的共同挑战，绿色低碳发展正在成为国际发展的趋势和潮流。特别是在应对国际金融危机和气候变化背景下，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，发展绿色经济、抢占未来全球经济竞争的制高点已成为国家重要战略。各国都在积极追求绿色、低碳、智能、可持续的发展，特别是进入新世纪以来，绿色经济、低碳经济和循环经济等概念纷纷提出并付诸实践。发达国家纷纷实施“再工业化”，重塑制造业竞争新优势，清洁、高效、低碳、循环等绿色理念、政策和法规的影响力不断提升，资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素。
到 2020 年，绿色制造水平明显提升，绿色制造体系初步建立。制造业发展对资源环境的影响初步缓解。发展循环经济将以资源绿色循环利用为核心，以科技创新和机制创新为动力，以典型模式推广和示范工程建设为抓手，实施循环发展引领行动，着力推进矿产资源与终端制造业、生物资源与终端消费品、“城市矿产”与再生产品以及生产系统与生活系统的循环链接，加快构建循环型生产方式和绿色生活方式。到 2020 年，主要资源产出率、能源产出率、主要品种再生资源
回收率分别比 2015 年提高 15%、18.5%、10%，工业固体废弃物综合利用率、尾矿综合利用率达分别提高到 80%、35%，农作物秸秆综合利用率提高到 90%，城市建筑垃圾资源化率、餐厨垃圾资源化率、生活垃圾资源化率和城市再生水利用率分别提高到 70%、30%和 20%。鼓励企业推行绿色设计，按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域，选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料，开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。
（三）抓住机遇实现产业转型升级
“十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长 14.6%，信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在 15%和 25%以上。2015 年，信息技术产业主营业务收入达到 1.4 万亿元，是“十二五”初期的 1.4倍，分别有 5 家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评
测中心和省级云计算中心。截至 2015 年，全省两化融合指数达到57.08，同比提高 2.6 个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%，比“十一五”末提高 10 个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到 42.1%和 74.1%，比“十一五”末提高了 14.6和 16.5 个百分点。互联网普及率达到 48.6%，比“十一五”末提高13.9 个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新，争取国家首批智能制造试点示范项目 8 个，占全国的 17.4%。
冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术（PCI），是心内科中主流的一种术式。目前，我国冠心病患者人数估计已超过 1000 万，且冠心病死亡率逐年上升，作为治疗的重要手段，我国 PCI 手术仍然处于稳健增长阶段，具备中长期成长空间。
五、9 2019 主要经营目标
2019 年 xxx 实业发展公司计划实现营业收入 1951.11 万元，同比增长 20%。
六、重点工作安排
2019 年 xxx 实业发展公司将重点推进西宁新型材料制造项目实施。
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 公司承办的“西宁新型材料制造项目”主要从事镍钛支架项目开发投资，符合产业政策要求。
随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理，若两家企业均上市成功，国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来，经皮冠状动脉介入术治疗（PCI）在中国发展较快，支架市场也快速膨胀。而且，随着心血管病的流行，以及老龄化进程，心脏产业支架的“天花板”会更高。
（二）项目选址与用地规划相容性
西宁新型材料制造项目选址于某某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：西宁新型材料制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
（三）项目选址
某某产业园区
西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至 2019 年，全市下辖 5 个区、2 个县，总面积 7660 平方千米，建成区面积 129 平方千米，常住人口 238.71 万人，城镇人口 173.90 万人，城镇化率 72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市 200 强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。
（四）项目用地规模
项目总用地面积 37725.52 平方米（折合约 56.56 亩）。
（五）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 63.69%，建筑容积率 1.50，建设区域绿化覆盖率7.56%，固定资产投资强度 192.84 万元/亩。
（六）土建工程指标
项目净用地面积 37725.52 平方米，建筑物基底占地面积 24027.38 平方米，总建筑面积 56588.28 平方米，其中：规划建设主体工程 38607.07平方米，项目规划绿化面积 4276.91 平方米。
（七）节能分析
1、项目年用电量 841975.37 千瓦时，折合 103.48 吨标准煤。
2、项目年总用水量 10804.62 立方米，折合 0.92 吨标准煤。
3、“西宁新型材料制造项目投资建设项目”，年用电量 841975.37 千瓦时，年总用水量 10804.62 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.40 吨标准煤/年。达产年综合节能量 40.60 吨标准煤/年，项目总节能率 26.06%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 12672.30 万元，其中：固定资产投资 10907.03 万元，占项目总投资的 86.07%；流动资金 1765.27 万元，占项目总投资的 13.93%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 12451.00 万元，总成本费用 9488.81 万元，税金及附加 199.93 万元，利润总额 2962.19 万元，利税总额 3570.70 万元，税后净利润 2221.64 万元，达产年纳税总额 1349.06 万元；达产年投资利润率 23.38%，投资利税率 28.18%，投资回报率 17.53%，全部投资回收期7.20 年，提供就业职位 235 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
（十三）主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
37725.52
56.56 亩
1.1
容积率
1.50
1.2
建筑系数
63.69%
1.3
投资强度
万元/亩
192.84
1.4
基底面积
平方米
24027.38
1.5
总建筑面积
平方米
56588.28
1.6
绿化面积
平方米
4276.91
绿化率 7.56%
2
总投资
万元
12672.30
2.1
固定资产投资
万元
10907.03
2.1.1
土建工程投资
万元
5057.36
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
39.91%
2.1.2
设备投资
万元
4281.54
2.1.2.1
设备投资占比
33.79%
2.1.3
其它投资
万元
1568.13
2.1.3.1
其它投资占比
12.37%
2.1.4
固定资产投资占比
86.07%
2.2
流动资金
万元
1765.27
2.2.1
流动资金占比
13.93%
3
收入
万元
12451.00
4
总成本
万元
9488.81
5
利润总额
万元
2962.19
6
净利润
万元
2221.64
7
所得税
万元
1.50
8
增值税
万元
408.58
9
税金及附加
万元
199.93
10
纳税总额
万元
1349.06
11
利税总额
万元
3570.70
12
投资利润率
23.38%
13
投资利税率
28.18%
14
投资回报率
17.53%
15
回收期
年
7.20
16
设备数量
台（套）
96
17
年用电量
千瓦时
841975.37
18
年用水量
立方米
10804.62
19
总能耗
吨标准煤
104.40
20
节能率
26.06%
21
节能量
吨标准煤
40.60
22
员工数量
人
235
七、总结及展望
1、中小企业是数量最大、最具活力的企业群体，是社会主义市场经济的重要组成部分，是我国实体经济的重要基础。根据中小企业划型标准和第二次经济普查数据测算，目前中小微企业占全国企业总数的 99.7%，其中小微企业占 97.3%。同时，中小企业创造的最终产品和服务价值已占到国内生产总值的 60%，纳税约为国家税收总额的 50%。中小企业所占 GDP 比重、纳税比例，充分说明在经济建设中不仅要重视发展“顶天立地”的大企业，更要重视发展“铺天盖地”的中小企业。就业是民生之本，是社会和谐之基，促进中小企业发展就是最大的民生工程。中小企业量大面广，提供就业岗位多，吸纳就业人员多，这对缓解就业压力具有非常重要作用。目前，中小企业提供了 80％以上的城镇就业岗位。国有企业下岗失业人员 80%以
上在中小企业实现了再就业，大量农民工主要在中小企业务工。近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择，相当数量军队退役人员在中小企业实现就业。大企业随着自动化程度越来越高，在提高生产效率和增加财政收入方面作用突出，但在解决就业方面的作用却逐渐减小。所以，缓解就业压力，仅指望大企业是不行的，就是要鼓励“大众创业、万众创新”，就是要大力发展中小企业。中小企业发展得好，人们的收入就能提高，社会就更加和谐稳定。
2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
3、随着中国经济半年报的发布，各大经济指标超预期的表现成为市场关注的一大焦点。国家统计局数据显示，上半年，中国 GDP 增长 6.9%，好于市场预期的 6.8%;全国固定资产投资增长 8.6%，好于预期的 8.5%;社会消费品零售总额增长 10.4%，好于预期的 10.3%;规模以上工业增加值增长6.9%，好于预期的 6.7%。初步核算，上半年国内生产总值 418961 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.8%。分季度看，一季度同比增长 6.8%，二季度增长 6.7%，连续 12 个季度保持在 6.7%-6.9%的区间。分产业看，第一产业
增加值 22087 亿元，同比增长 3.2%；第二产业增加值 169299 亿元，增长6.1%；第三产业增加值 227576 亿元，增长 7.6%。
4、心血管疾病是世界范围的头号健康杀手，占全球总死亡人数的比例接近 30%。2015 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿，1792 万人因心血管疾病死亡，其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡。中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加，其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病 500 万、心力衰竭450 万、风湿性心脏病 250 万，先天性心脏病 200 万。每年心血管疾病死亡患者约 350 万，占居民死亡总人数的 40%以上。中国城市和农村居民冠心病死亡率持续升高，农村地区冠心病死亡率更加上升，到 2015 年已超过城市水平。急性心肌梗死（AMI）死亡率总体也呈上升态势，2012 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区。
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