哈尔滨合金项目实施方案

　 哈尔滨合金项目

　实施方案

　 泓域咨询

　MACRO

　报告说明—

　我国钛材消费结构中化工占比 40%以上，航空航天占比仅 16.3%，未来仍有较大提升空间。中国钛材销量 5.5 万吨，净出口量 8385 吨；国内销售量 4.7 万吨，同比增长 28.4%。中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空航天领域，全球范围内航空航天用钛材始终占据钛材总需求的 50%左右，而国内航空航天用钛材的比例仅为 16.3%，航空航天用钛材市场还存在较大潜力，随着国内军用飞机的升级换代和新增型号列装，以及商用飞机通过适航认证后的产能释放，未来高端钛合金材料市场空间广阔。

　该钛铁合金项目计划总投资 23451.01 万元，其中：固定资产投资17110.09 万元，占项目总投资的 72.96%；流动资金 6340.92 万元，占项目总投资的 27.04%。

　达产年营业收入 57827.00 万元，总成本费用 43684.36 万元，税金及附加 469.30 万元，利润总额 14142.64 万元，利税总额 16562.65 万元，税后净利润 10606.98 万元，达产年纳税总额 5955.67 万元；达产年投资利润率 60.31%，投资利税率 70.63%，投资回报率 45.23%，全部投资回收期3.71 年，提供就业职位 794 个。

　钛是一种银白色的的过渡金属，是地壳中分布最广和储量最为丰富的元素之一。钛元素有许多重要的特性，如密度低、比强度高、耐腐蚀、导热率低、生理相容性好、无磁性，具有储氢、超导、形状记忆、超弹等特

　殊功能。钛最为突出的两大优点是比强度高和耐腐蚀性强，从而决定了钛在空中、陆地、海洋和外层空间都有广泛的用途：包括航空航天、常规兵器、舰艇及海洋工程、核电及火力发电、化工与石油化工、冶金、建筑、交通、体育与生活用品等。

　 目录

　 第一章

　项目基本信息

　第二章

　项目投资单位

　第三章

　投资背景及必要性分析

　第四章

　市场研究分析

　第五章

　项目方案分析

　第六章

　项目建设地分析

　第七章

　土建方案说明

　第八章

　工艺可行性

　第九章

　环境保护和绿色生产

　第十章

　项目安全卫生

　第十一章

　项目风险评价

　第十二章

　节能分析

　第十三章

　实施计划

　第十四章

　项目投资分析

　第十五章

　经济评价

　第十六章

　综合结论

　第十七章

　项目招投标方案

　第一章

　项目基本信息

　 一、项目提出的理由

　钛合金是以钛为基加入适量其他元素，调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金。钛工业产业链有两条不同的分支，第一条是钛白粉工业，即钛铁矿→钛白粉，用于涂料、塑料和造纸等行业；第二条是钛材工业，即钛铁矿→海绵钛→钛锭→钛材，用于航空航天等领域。

　钛及钛合金性能优异，应用广泛，我国是少数掌握完整钛工业生产技术的国家之一。钛及钛合金具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”和“战略金属”。钛工业发展水平是一个国家综合实力的重要标志，由于钛熔炼技术复杂、加工难度大，被归类为“稀有”金属，目前世界上仅美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。

　二、项目概况

　（一）项目名称

　哈尔滨合金项目

　（二）项目选址

　xxx 产业示范园区

　哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至 2018 年，全市下辖 9 个区、7个县、代管 2 个县级市，总面积 53100 平方千米，建成区面积 435.28 平方千米，常住人口 1085.8 万人，城镇人口 709.0 万人，城镇化率 65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017 年 11 月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第 23 位；2017 年 12 月获得厕所革命优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018 年 10 月获全球首批国际湿地城市称号。

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和

　项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 58802.72 平方米（折合约 88.16 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 79.81%，建筑容积率 1.02，建设区域绿化覆盖率7.74%，固定资产投资强度 194.08 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 58802.72 平方米，建筑物基底占地面积 46930.45 平方米，总建筑面积 59978.77 平方米，其中：规划建设主体工程 47621.89平方米，项目规划绿化面积 4643.60 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 167 台（套），设备购置费 6003.03 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 1135299.80 千瓦时，折合 139.53 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 30830.37 立方米，折合 2.63 吨标准煤。

　3、“哈尔滨合金项目投资建设项目”，年用电量 1135299.80 千瓦时，年总用水量 30830.37 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.16 吨标准煤/年。达产年综合节能量 60.93 吨标准煤/年，项目总节能率 25.10%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xxx 产业示范园区发展规划，符合 xxx 产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 23451.01 万元，其中：固定资产投资 17110.09 万元，占项目总投资的 72.96%；流动资金 6340.92 万元，占项目总投资的 27.04%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 57827.00 万元，总成本费用 43684.36 万元，税金及附加 469.30 万元，利润总额 14142.64 万元，利税总额 16562.65 万元，税后净利润 10606.98 万元，达产年纳税总额 5955.67 万元；达产年投资利润率 60.31%，投资利税率 70.63%，投资回报率 45.23%，全部投资回收期3.71 年，提供就业职位 794 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

　三、项目 评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业示范园区及 xxx 产业示范园区钛铁合金行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业示范园区钛铁合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“哈尔滨合金项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位 794 个，达产年纳税总额 5955.67 万元，可以促进 xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 60.31%，投资利税率 70.63%，全部投资回报率 45.23%，全部投资回收期 3.71 年，固定资产投资回收期 3.71 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至 2017年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3 万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上 GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业

　结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

　“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

　四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　58802.72

　88.16 亩

　1.1

　容积率

　 1.02

　 1.2

　建筑系数

　 79.81%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　194.08

　 1.4

　基底面积

　平方米

　46930.45

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　59978.77

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　4643.60

　绿化率 7.74%

　2

　总投资

　万元

　23451.01

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　17110.09

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　4347.89

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　18.54%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　6003.03

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 25.60%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　6759.17

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 28.82%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 72.96%

　 2.2

　流动资金

　万元

　6340.92

　 2.2.1

　流动资金占比

　 27.04%

　 3

　收入

　万元

　57827.00

　 4

　总成本

　万元

　43684.36

　 5

　利润总额

　万元

　14142.64

　 6

　净利润

　万元

　10606.98

　 7

　所得税

　万元

　1.02

　 8

　增值税

　万元

　1950.71

　 9

　税金及附加

　万元

　469.30

　 10

　纳税总额

　万元

　5955.67

　 11

　利税总额

　万元

　16562.65

　 12

　投资利润率

　 60.31%

　13

　投资利税率

　 70.63%

　 14

　投资回报率

　 45.23%

　 15

　回收期

　年

　3.71

　 16

　设备数量

　台（套）

　167

　 17

　年用电量

　千瓦时

　1135299.80

　 18

　年用水量

　立方米

　30830.37

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　142.16

　 20

　节能率

　 25.10%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　60.93

　 22

　员工数量

　人

　794

　 第二章

　项目投资单位

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 公司

　（二）公司简介

　公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。成立以来，公司秉承“诚

　实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

　公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 39767.10 万元，同比增长29.29%（9008.44 万元）。其中，主营业业务钛铁合金生产及销售收入为36716.25 万元，占营业总收入的 92.33%。

　上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　8351.09

　11134.79

　10339.45

　9941.77

　39767.10

　2

　主营业务收入

　7710.41

　10280.55

　9546.23

　9179.06

　36716.25

　2.1

　钛铁合金(A)

　2544.44

　3392.58

　3150.25

　3029.09

　12116.36

　2.2

　钛铁合金(B)

　1773.39

　2364.53

　2195.63

　2111.18

　8444.74

　2.3

　钛铁合金(C)

　1310.77

　1747.69

　1622.86

　1560.44

　6241.76

　2.4

　钛铁合金(D)

　925.25

　1233.67

　1145.55

　1101.49

　4405.95

　2.5

　钛铁合金(E)

　616.83

　822.44

　763.70

　734.33

　2937.30

　2.6

　钛铁合金(F)

　385.52

　514.03

　477.31

　458.95

　1835.81

　2.7

　钛铁合金(...)

　154.21

　205.61

　190.92

　183.58

　734.33

　3

　其他业务收入

　640.68

　854.24

　793.22

　762.71

　3050.85

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 11111.89 万元，较去年同期相比增长 2155.67 万元，增长率 24.07%；实现净利润 8333.92 万元，较去年同期相比增长 1167.44 万元，增长率 16.29%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　39767.10

　完成主营业务收入

　万元

　36716.25

　主营业务收入占比

　 92.33%

　营业收入增长率（同比）

　 29.29%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　9008.44

　利润总额

　万元

　11111.89

　利润总额增长率

　 24.07%

　利润总额增长量

　万元

　2155.67

　净利润

　万元

　8333.92

　净利润增长率

　 16.29%

　净利润增长量

　万元

　1167.44

　投资利润率

　 66.34%

　投资回报率

　 49.75%

　财务内部收益率

　 21.50%

　企业总资产

　万元

　54965.59

　流动资产总额占比

　万元

　39.32%

　流动资产总额

　万元

　21611.28

　资产负债率

　 35.44%

　第三章

　投资背景及必要性分析

　 一、钛铁合金项目背景分析

　钛合金是以钛为基加入适量其他元素，调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金。钛工业产业链有两条不同的分支，第一条是钛白粉工业，即钛铁矿→钛白粉，用于涂料、塑料和造纸等行业；第二条是钛材工业，即钛铁矿→海绵钛→钛锭→钛材，用于航空航天等领域。

　钛合金主要应用于飞机的起落架部件、机身的梁、框和紧固件等，发动机风扇、压气机、叶片、鼓筒、机匣、轴等，以及直升机桨毂、

　连接件。钛合金具有耐腐蚀、质量轻、比强度高等特性，对于减轻结构重量、提高结构效率、改善结构可靠性、提高机体寿命、满足高温及腐蚀环境等方面具有其他金属不可替代的作用。

　钛主要存在于锐钛矿、板钛矿、钛铁矿、白辉石、钙钛矿、金红石和榍石中，其中只有钛铁矿和金红石具有显著的经济性。从全球钛矿储量分布情况来看，2018 年全球钛矿储量为 9.4 亿吨，其中钛铁矿8.8 亿吨，金红石储量 6197 万吨。澳大利亚在全球钛铁矿和金红石储量分布中占比均居首位，中国钛铁矿多，金红石矿少，其中钛铁矿储量占比为 26%。

　2018 年中国钛加工材产量为 6.34 万吨，同比增长 14.4%，其中钛及钛合金板材产量 3.57 万吨，同比增长 17.0%，占比 56.3%；棒材产量 1.03 万吨，同比增长 4.9%，占比 16.3%；管材产量 0.75 万吨，同比下降 13%，占比 11.8%。

　钛合金材料及其铸造技术最开始是为适应航空航天工业的的需要而发展起来的，在全球钛合金消费结构中，航天和工业领域合计占比高达 90%，而在国内钛合金消费结构中，化工行业占比最大，为 45%，航空航天领域消费占比第二，仅为 18%，可见，我国航空用钛材市场仍存在较大的消费潜力。

　在高端化工、航空航天、船舶和电力等行业需求带动下，近年来我国钛行业需求总体呈现上升趋势，高端钛需求不断增加，2018 年中国钛加工材消费量为 5.74 万吨，同比增长 4.2%。

　钛合金的应用水平是衡量飞机结构选材先进程度的重要指标，钛合金在单架军用飞机上的用量不断提升，目前欧美设计的各种先进军用飞机中钛合金用量已经稳定在 20%以上，其中美国 F-22 战斗机用钛量高达 41%。

　近年来我国军用航空钛材和民用航空钛材需求量不断增长，2012-2018 年中国航空航天用钛材需求量从 3656 吨增长至 8824 吨，随着我国新型军机的不断列装，新型战斗机用钛合金、碳纤维复材等新材料的比例将不断提升。

　近年来，随着航空航天事业的迅猛发展，特别是航空发动机的发展，对钛合金材料的需求量也在急剧增加。为了提高航空发动机的推重比，钛合金被越来越多地应用到压气机部件的制造中，对于一台先进的发动机，高温钛合金和钛合金的用量已分别占发动机总结构质量的 55%-65%和 25%-40%，航空发动机性能的不断提升对高温钛合金的使用温度提出了更高的要求。

　钛及钛合金由于具有比强度高、生物相容性好、弹性模量较低、耐蚀性好等特点，成为理想的外科植入物金属材料，随着临床医学的进步，外科植入物用钛急剧攀升，国内很多医疗生产厂家已将钛合金材料植入物作为产品开发的重点。作为外科植入物使用的主要金属材料之一，钛及钛合金已经得到了广泛认可。随着我国医疗改革的深入，外科植入物用钛合金材料的使用也会逐年增加。

　钛合金铸造技术本身就是一种提高钛合金材料利用率、控制生产成本的生产工艺技术，近年来，为了满足大型复杂薄壁钛合金精密铸件的研制需求，石墨型、金属型、陶瓷型等精密铸造工艺得到了不断改进与发展，这也为低成本高效钛合金铸造工艺的进步提供了发展基础和空间。随着新兴技术的不断创新，钛合金先进焊接技术以其低成本、低污染、高效率和高质量的优越特性，未来发展空间必然非常广阔。

　二、钛铁合金项目建设必要性分析

　钛及钛合金性能优异，应用广泛，我国是少数掌握完整钛工业生产技术的国家之一。钛及钛合金具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、

　体育休闲等领域，被誉为“太空金属”和“战略金属”。钛工业发展水平是一个国家综合实力的重要标志，由于钛熔炼技术复杂、加工难度大，被归类为“稀有”金属，目前世界上仅美国、俄罗斯、日本、中国四个国家掌握完整的钛工业生产技术。

　我国钛工业产能产量居世界前列，高端钛材需求旺盛，中低端钛材产能过剩。我国钛工业始于上世纪 50 年代，目前我国海绵钛和钛加工材产量均位居世界第一。近十年，在国民经济高速增长的拉动下，中国钛工业整体呈增长趋势。2017 年中国海绵钛产量达到 7.2 万吨，中国钛材产量达到 5.54 万吨。2008 年以来，中国钛材的需求总体上呈上升趋势，2011 年钛材市场达到阶段性高点，其后国内钛材需求开始下滑，中国钛工业出现结构性产能过剩，航空用高端钛材供不应求，民用中低端钛材产能严重过剩。2017 年，在高端化工、航空航天、船舶和电力等行业需求带动下，我国钛加工材需求创历史新高。

　钛合金在航空领域优势明显，是飞机结构件及发动机关键材料。钛合金是飞机和发动机的主要结构材料之一，主要用于飞机的起落架部件、机身的梁、框和紧固件等，发动机风扇、压气机、叶片、鼓筒、机匣、轴等，以及直升机桨毂、连接件。钛合金在航空航天应用优势

　主要有以下几点：减轻结构重量、提高结构效率；耐高温；符合与复合材料结构相匹配的要求；符合高抗蚀性和长寿命的要求。

　我国军用飞机需求大，未来军机建造数量存在较大增长潜力。我国面临的安全形势仍然严峻，特别是近年来我国周边海域纷争不断，积极推进国防和军队的现代化建设意义重大，近十年国家对于军费支出持续增长，2008 年中国军费预算支出为 4178 亿元，2019 年增至11899 亿元，年均复合增长率为 9.98%，高于同期 GDP 的增长速度。且当前我国军机数量与军事强国还存在较大差距，根据 Flightglobal 发布的《Worldairforces2019》，截至 2018 年末，全球现役军用飞机总计 53953 架，其中，美国排名居前，拥有军用飞机 13398 架，我国拥有的各类军用飞机 3187 架，目前中美空军战机数量差距较大，未来几年中国军用飞机数目存在较大增长潜力，将带动军用高端钛合金材料的需求。

　新型军机钛合金用量比例不断提升，军用钛合金市场需求有望不断增长。钛合金对于减轻结构重量、提高结构效率、改善结构可靠性、提高机体寿命、满足高温及腐蚀环境等方面具有其他金属不可替代的作用，新型战斗机用钛量不断提升，当前欧美设计的各种先进战斗机和轰炸机中钛合金用量已经稳定在 20%以上，美国 F-22 战斗机用钛量

　高达 41%，伴随单架军机钛合金用量的提升将推动对高端钛合金的需求逐步稳定增长。

　民用飞机用钛量不断提升，伴随亚太民航市场需求增加及我国民用飞机关键材料逐渐国产。化，将带动民用高端钛合金材料需求。民航飞机钛用量占比在过去半个多世纪里逐步提高，近年来亚洲地区航运需求增长快速，亚洲的航空公司盈利水平目前位居全球领先地位，提升了亚洲地区对飞机数量的需求。根据 2018 年波音发布的《2018-2037 中国民用航空市场展望》中预测，亚太地区需求占到未来 20 年全球新增飞机数量的 39.62%，稳居世界第一大民用飞机需求市场。根据中国商用飞机有限责任公司发布的《中国商飞公司市场预测年报（2018-2037）》，未来 20 年中国将交付 9008 架客机，价值约 1.3 万亿美元（约 8.7 万亿人民币）。同时，我国飞机自主研制能力取得重大突破，自主研制的大型客机 C919 首飞完成和 ARJ21-700 首航完成，截至 2019 年 3 月，C919 订单量已经达到 815 架，截至 2019 年 2 月，ARJ21-700 订单量已经达到 592 架。其中 C919 的钛合金用料比例达到了 9.3%。截至 2019 年 3 月，C919 已获得的订单超过 850 架，对应3332 吨的机身钛含量，假设损耗率为 80%，C919 目前的订单量将带来超过 16660 吨的钛合金需求（不含发动机）。

　第四章

　市场研究分析

　 一、钛铁合金行业分析

　钛是一种银白色的的过渡金属，是地壳中分布最广和储量最为丰富的元素之一。钛元素有许多重要的特性，如密度低、比强度高、耐腐蚀、导热率低、生理相容性好、无磁性，具有储氢、超导、形状记忆、超弹等特殊功能。钛最为突出的两大优点是比强度高和耐腐蚀性强，从而决定了钛在空中、陆地、海洋和外层空间都有广泛的用途：包括航空航天、常规兵器、舰艇及海洋工程、核电及火力发电、化工与石油化工、冶金、建筑、交通、体育与生活用品等。

　在钛产业链的上游矿石到下游成品中，钛精矿、钛白粉、海绵钛和钛材是最为重要的四个中间品或产成品。其中钛精矿采选主要来自钛铁矿以及钛磁铁矿，据中国钛锆铪协会，二氧化钛品位在 46%~50%左右。以钛精矿、富集后的高钛渣、金红石等为主要原料，通过氯化法和硫酸法得到两个很重要中间品：钛白粉和海绵钛。

　钛白粉被用来制作化工领域的涂料，塑料等；颗粒状的金属海绵钛则被铸造为钛锭并被进一步锻造成各类钛合金材料。因此，钛的下

　游由于钛白粉和海绵钛的化学物理性质区别，分成非金属和金属两条应用路线。

　钛资源“不稀有”，中国储量居前钛在地球上的储量较为丰富，地壳丰度为 0.61%，高于铜、铅、锌等常见金属。钛矿种类超过 140 种，但真正具有工业开发价值的主要是钛铁矿（储量最大）和金红石（品位最高，二氧化钛占比 95%以上）两类。据 USGS，全球钛资源主要分布在澳大利亚、南非、加拿大、中国和印度等国家。

　全球钛铁矿储量约为 7.2 亿吨，占全球钛矿的 92%，金红石储量约为 4700 万吨，二者合计储量约 7.67 亿吨。其中中国钛铁矿储量占比为 29%，排名世界第一；金红石总量有限，澳大利亚则占全球储量的46%。

　从历史发展来看，钛行业的发展与经济发展环境紧密相连，呈周期性波动。具体来说，自 20 世纪 60 年代以来，全球钛行业发展经历了两轮较长的发展周期。第一轮周期开始于 20 世纪 60 年代，这段时期由于美国民用航空工业的复苏和日本化学、发电工业市场开始活跃而带来了国际钛加工业市场的相对活跃的阶段；到 20 世纪 80-90 年代初，美国经济衰退和日本经济泡沫的崩溃，加上前苏联囤积的大量库存，导致钛行业陷入低迷；此轮发展周期历时 30 年左右。

　第二轮周期开始于 20 世纪 90 年代中期，这段时间钛行业基本面得到较大幅度的改善，行业重拾繁荣发展局面。从供给方面来看，到2004 年全球海绵钛产能较 1997 年的峰值减少了 22%，美国的海绵钛产能较 1997 年大幅减少 70%，生产厂商由于多年的行业低迷缺乏投资动力，因此美国海绵钛和钛锭的生产厂商从 11 家降至 5 家；从需求方面来看，由于日本经济复苏且由于国际经济形势普遍看好，国际航空业呈现飞速发展的势头，尤其是空客 A380 和波音 787 用钛量占机体总重量的比例增加到 10%以上，而日本民用钛工业的发展也异常迅猛；因此据 USGS,在供需双轮驱动下，这段时期高钛渣和海绵钛的价格分别上涨71%和 49%。到 2008 年全球海绵钛产能逐步增加 15%，叠加金融危机引发的国际经济形势动荡导致钛行业发展再次陷入低迷。此轮发展周期历时 10 年左右。

　总的来看，钛行业的发展与全球经济形势密切相关，体现出较强的周期性，究其原因，是因为钛行业重要的下游应用领域多体现为强周期性行业，而从当前时点来看，目前处于在经历行业低谷后新一轮发展周期的起步阶段，随着行业去产能和下游需求向好，在未来 3-5年钛行业产业格局将发生较大变化，具备较好的发展机遇。

　二、钛铁合金市场分析预测

　我国钛材消费结构中化工占比 40%以上，航空航天占比仅 16.3%，未来仍有较大提升空间。中国钛材销量 5.5 万吨，净出口量 8385 吨；国内销售量 4.7 万吨，同比增长 28.4%。中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空航天领域，全球范围内航空航天用钛材始终占据钛材总需求的 50%左右，而国内航空航天用钛材的比例仅为 16.3%，航空航天用钛材市场还存在较大潜力，随着国内军用飞机的升级换代和新增型号列装，以及商用飞机通过适航认证后的产能释放，未来高端钛合金材料市场空间广阔。

　军品市场壁垒高，目前可以批量生产军用钛合金棒丝材的企业主要有宝钛股份、西部超导以及金天钛业。目前国内能够批量生产军用航空钛合金棒丝材的企业除了西部超导以外主要是宝钛股份、湖南金天钛业科技有限公司（以下简称“金天钛业”）。宝钛股份是中国钛行业的龙头企业，其拥有完善的钛材生产体系，建立了“海绵钛、熔铸、锻造、板材、带材、无缝管、焊管、棒丝材、铸造、原料处理”十大生产系统，形成 30000 吨钛铸锭和 20000 吨钛加工材生产能力，产品广泛应用于航空、航天、舰船等高精尖领域和氯碱化工、电力、冶金、医药及海洋工程等国民经济重要领域。金天钛业是湖南湘投金天科技集团有限责任公司下属子公司，主要致力于高质量铸锭和钛带

　卷板坯、大型锻件、高精度棒线材等钛及钛合金加工材系列产品的研发、生产和经营，生产的钛加工材系列产品可广泛应用于航空、航天、舰船、兵器等国防工业以及石油、化工、冶金、电力、交通、海洋、医疗、环保、建筑、体育休闲等民用工业。

　我国高温合金经过 60 多年发展，已经形成了比较先进、具有一定规模的生产基地，包括抚顺特殊钢股份有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、宝钢特钢有限公司、攀钢集团江油长城特殊钢有限公司和中国航发北京航空材料研究院等。目前，在航空航天产业中，用量最大的变型高温合金，主要由抚顺特钢、宝钢特钢等公司提供。

　航天航空装备在现代战争中对制空权的争夺至关重要，根据形势需要，中国近 5 年陆续制造了国产战斗机、歼击机、武装直升机、大型运输机、预警机等新型武器装备。新形势下，我国未来军机增量前景仍十分广阔。

　第五章

　项目方案分析

　 一、产品规划

　项目主要产品为钛铁合金，根据市场情况，预计年产值 57827.00 万元。

　项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 58802.72 平方米（折合约 88.16 亩），其中：净用地面积 58802.72 平方米（红线范围折合约 88.16 亩）。项目规划总建筑面积 59978.77 平方米，其中：规划建设主体工程 47621.89 平方米，计容建筑面积 59978.77 平方米；预计建筑工程投资 4347.89 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 167 台（套），设备购置费 6003.03 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 23451.01 万元；预计年实现营业收入 57827.00 万元。

　第六章

　项目建设地分析

　 一、项目选址

　该项目选址位于 xxx 产业示范园区。

　哈尔滨，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至 2018 年，全市下辖 9 个区、7个县、代管 2 个县级市，总面积 53100 平方千米，建成区面积 435.28 平方千米，常住人口 1085.8 万人，城镇人口 709.0 万人，城镇化率 65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、

　东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017 年 11 月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第 23 位；2017 年 12 月获得厕所革命优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018 年 10 月获全球首批国际湿地城市称号。

　园区创办于 1995 月，1998 年省政府批准为省级园区，园区面积为 20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通 4 条主干道，10 条支干道，总长度为 50 公里；建有 11 万伏的发电站，家有 4 条电力出口线，长度为 30.5 公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。园区支持企业转型升级。优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入 300 万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的 15%、20%、30%给予资助。

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

　随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　二、用地控制指标

　建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

　三、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 79.81%，建筑容积率 1.02，建设区域绿化覆盖率 7.74%，固定资产投资强度 194.08 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　58802.72

　88.16 亩

　2

　基底面积

　平方米

　46930.45

　 3

　建筑面积

　平方米

　59978.77

　4347.89 万元

　4

　容积率

　 1.02

　 5

　建筑系数

　 79.81%

　 6

　主体工程

　平方米

　47621.89

　 7

　绿化面积

　平方米

　4643.60

　 8

　绿化率

　 7.74%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　194.08

　四、节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，

　除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

　五、总图布置方案

　1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

　车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

　2、

　消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

　3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总

　管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

　车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于 10.00 欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

　4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生

　活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。

　六、选址综合评价

　投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00 公里的范围内，供货运输时间约在 2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　第七章

　土建方案说明

　 一、建筑工程设计原则

　 功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。

　二、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

　三、建筑工程设计总体要求

　项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

　四、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 59978.77 平方米，其中：计容建筑面积59978.77 平方米，计划建筑工程投资 4347.89 万元，占项目总投资的18.54%。

　第八章

　工艺可行性

　一、技术管理特点

　按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

　 二、项目工艺技术设计方案

　建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按

　照相关行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。

　投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

　三、设备选型方案

　项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 167 台（套），设备购置费 6003.03 万元。

　第九章

　环境保护和绿色生产

　 工业（制造业）的门类繁多，如果按生产方式、生产过程中物质所经历的变化和产品特点分类，则制造业可以分为流程制造业与制品制造业两大类。其中流程制造业的能耗约占工业能耗的 64%以上，应是绿色化的重要切入口，就钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸等流程制造业而言，工

　业绿色发展应以绿色、循环、低碳发展的理念为导向，拓展流程工业的功能――即流程制造业应该实现优质产品制造功能、能源高效转换功能、废弃物处理-消纳及再资源化功能。实现各行业的转型升级，同时应高度重视通过产业结构调整为抓手，推进...