旅行社市场分析报告

　旅行社 市场分析报告

　目录 1 某旅行社 旅游

　................................ ..............................

　2 2 1.1 某旅行社旅游简介 ........................................................................................................... 2 1.2 某旅行社旅游股东及股本结构 ....................................................................................... 3 1.3 发行人控股股东及实际控制人简介 ............................................................................... 3 1.4 发行人主要财务数据 ....................................................................................................... 4 1.5 募集资金用途 ................................................................................................................... 5 1.6 嘉润投资 ........................................................................................................................... 5 2 行业中重点公司分析

　................................ ........................

　6 6 2.1 黄山旅游 ........................................................................................................................... 7 2.2 桂林旅游 ........................................................................................................................... 8 2.3 峨眉山旅游 ....................................................................................................................... 8 2.4 张家界旅游 ....................................................................................................................... 9 3 旅游行业分析

　................................ .............................

　10 3.1 旅游行业的管理体制 ...................................................................................................... 11 3.2 旅游业的市场发展情况 ................................................................................................. 17 3.2.1 旅游市场发展概况 ............................................................................................. 17 3.3.2 旅游业的竞争格局 ............................................................................................. 22 3.3 进入旅游业的主要障碍 ................................................................................................. 23 3.3.4 旅游业利润水平的变动趋势及变动原因 ......................................................... 24 3.4 影响旅游业发展的有利和不利因素 ............................................................................. 26 1.4.1 我国旅游业发展的有利因素 ............................................................................. 26 3.4.2 影响我国旅游业发展的不利因素 ..................................................................... 27 3.5 旅游业的特征 ................................................................................................................. 28 3.6 旅游业与其上、下游行业之间的关系 ......................................................................... 29

　1 某旅行社 旅游

　1.1 某旅行社 旅游简介

　2000 年12 月27 日，某旅行社旅游经安徽省人民政府皖府股字【2000】第55 号批准证书批准设立，注册资本5,000 万元。其经营范围为旅游索道、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；旅游服务；旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售（国家规定实行许可证管理的商品需凭许可证经营）。

　某旅行社旅游主要经营酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务及旅行社业务，拥有完善的旅游业务链、核心的旅游产品及专业的旅游服务能力，在某旅行社旅游市场占据着主导地位，在安徽省乃至全国旅游市场都占据着重要地位。目前，公司拥有三家四星级酒店、一家三星级酒店及一家快捷酒店，是某旅行社风景区拥有中高档客房最多的企业，在某旅行社风景区中高端酒店市场中占据着主导地位，已形成规模化经营的格局，客源稳定，入住率较高；公司拥有某旅行社景区仅有的一条索道和一条缆车，索道和缆车业务存在天然的垄断性，效益良好，是公司稳定的收入来源之一；公司下属全资子公司客运公司是某旅行社景区内唯一一家旅游客运企业，公司通过旅游客运业务把酒店业务、索道缆车业务及旅行社业务有机地结合在一起，通过有效的客流引导和为游客提供全过程、全方位的优质服务，从而创造公司整体价值；公司下属两家旅行社均是国家旅游局批准的国际旅行社，也是某旅行社仅有的两家国际旅行社，在国内国际游客市场上拥有稳定的客源和较为完善的营销网络。

　某旅行社旅游所在的某旅行社是国家首批 5A 级旅游风景区、国家自然与文化双遗产地及我国四大佛教名山之一，为地藏王菩萨的道场。某旅行社不仅自然风光神奇秀丽，而且佛教文化博大精深、人文历史积淀深厚，是“景佛合一”的旅游胜地及佛教道场，素有“莲花佛国”之美称，在各类旅游资源中具有极高的品位，其独特的佛教旅游资源具有难以替代的地位。

　近年来，随着中国旅游经济的迅猛发展以及安徽省“两山一湖”旅游资源综合开发战略的实施，某旅行社的旅游人数迅速增长，某旅行社旅游的业绩也随

　之快速增长。近三年，某旅行社旅游营业收入从2006 年的14,847.36 万元增长到2008 年的21,765.74 万元，年复合增长率为21.08%；净利润从2006 年的2,328.51 万元增长到2008 年的4,080.00 万元，年复合增长率为32.37%。

　随着国民经济的持续健康发展、节假日改革和带薪休假制度的实施、某旅行社外部交通设施的改善、景区市场化运作水平的提高及媒体宣传投入的增加，再加上某旅行社优质的旅游资源和独特的佛教文化，将吸引越来越多的游客和香客来某旅行社，某旅行社旅游具有持续、稳定的发展前景。

　1.2 某旅行社 旅游股东及股本结构

　本次发行前公司总股本为 8,300 万股，本次拟发行2,800 万股，本次发行股份占发行后总股本的25.23%。本次发行前后公司股本结构如下表：

　注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财企【2009】

　94 号），在公司首次公开发行股票并上市时，公司各国有股东按实际发行股份数量的10%， 将上市公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有。

　1.3 发行人控股股东及实际控制人简介

　某旅行社旅游控股股东安徽某旅行社旅游（集团）有限公司（以下简称“九华集团”）

　持有某旅行社旅游3,773.57 万股，占股本总额的45.46%。

　九华集团于2000 年10 月30 日成立，注册资本1 亿元，是安徽省某旅行社风 景区国有资产管理委员会（以下简称“某旅行社国资委”）授权经营的国有独资公 司。其经营范围为国有资本运营、旅游服务及其原料供应、旅游商品开发与销售、 门票专营、新旅游项目和新景点开发、信息咨询、客运索道、餐饮、住宿（限秋 浦胜境分公司经营）；其实际从事的业务为资本投资业务及大王洞景区经营。

　某旅行社旅游实际控制人为某旅行社国资委，主要负责某旅行社风景区的国有资产监督管理。

　1.4 发行人主要财务数据

　某旅行社旅游报告期内的财务报告已经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，依据其出具的会审字【2009】3799 号审计报告，某旅行社旅游主要财务数据及财务指标如下：

　 1.5 募集资金用途

　经某旅行社旅游 2007 年度股东大会及2008 年度股东大会审议通过，本次募集资 金计划投资于以下三个项目：

　上述三个投资项目所需资金总额为18,287 万元，如果本次募集资金规模不 能满足项目建设需要，不足部分将通过自有资金、银行贷款等途径筹集。如果本 次募集资金规模超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。

　1.6 嘉润投资

　嘉润投资持有某旅行社旅游1,600万股，占公司总股本的19.28%。该公司成立于2003年2月25日，注册资本及实收资本为1.7亿元，注册地及主要生产经营地为

　合肥市琥珀山庄花园村181幢，其股东为李森和栾立刚两名自然人，分别持股 93.88%及6.12%，经营范围为交通及基础建设、市政工程设施、能源、教育产 业、科研开发的投资，国内贸易，信息咨询服务；其主营业务为高速公路的建设 及经营。

　截至2008 年12 月31 日，嘉润投资的总资产为71,003.06 万元，净资产为 53,778.76 万元，2008 年实现的净利润为9,626.97 万元（以上财务数为合并报 表口径，已经安徽中健会计师事务所有限公司审计）。

　2 行业中重点公司分析

　1 2.1 旅游行业概况

　从经营范围来讲，我国旅游业上市公司主要分为三大类：一类是以旅游资源为经营主体的“资源类旅游公司”；第二类主要以酒店经营为主的“酒店类旅游公司”；第三类为“综合类旅游公司”。

　从全国范围内来看，旅游业内的许多企业都是上市公司。

　截止到2009年6月30日，我国主要旅游业上市公司基本情况如下表所示：

　证券简称

　市盈率

　总市值

　总资产

　净资产

　营业收入

　净利润

　净资产收益率

　每股收益

　黄山旅游 52.4

　100.68

　17.35

　11.87

　4.65

　0.82

　6.67

　0.16

　中青旅 33.7

　74.22

　49.16

　27.15

　24.22

　1.93

　5.33

　0.26

　国旅联合 266.2

　29.85

　9.02

　5.44

　0.94

　0.03

　0.56

　0.01

　大连圣亚 190.5

　13.30

　6.04

　2.83

　0.38

　-0.09

　-3.14

　-0.09

　西藏旅游 -420.1

　21.83

　6.23

　2.81

　0.30

　-0.10

　-3.82

　-0.06

　中国国旅 67.8

　167.99

　27.04

　13.37

　25.99

　2.24

　17.03

　0.25

　*ST 张股 -37.2

　15.40

　3.24

　-0.45

　0.33

　-0.17

　 -0.08

　西安旅游 307.3

　17.37

　7.91

　4.19

　1.29

　-0.03

　-0.81

　-0.02

　北京旅游 -109.9

　20.46

　5.56

　2.61

　0.77

　0.05

　2.05

　0.04

　峨眉山 A 44.4

　35.94

　10.89

　6.24

　2.48

　0.14

　2.25

　0.06

　桂林旅游 97.2

　25.45

　9.57

　5.18

　0.93

　0.11

　2.41

　0.06

　丽江旅游 50.5

　19.32

　8.45

　4.21

　0.72

　0.25

　5.59

　0.22

　三特索道 85.8

　19.06

　8.23

　4.09

　0.93

　0.04

　0.72

　0.02

　2.2 2

　黄山旅游

　黄山旅游的主营构成

　2006 年报

　2007 年报

　2008 年报

　营业收入

　园林门票(亿元) 3.27 4.13 4.07

　客运索道(亿元) 1.84 2.26 2.7

　酒店食宿(亿元) 1.89 2.54 2.73

　旅游服务(亿元) 1.85 2.39 2.34

　毛利率

　园林门票(%) 40.12 39.02 42.37

　客运索道(%) 73.23 69.48 78.13

　酒店食宿(%) 34.68 31.4 33.47

　旅游服务(%) 2.15 3.16 3.56

　收入构成

　园林门票(%) 40.01 39.66 36.4

　客运索道(%) 22.51 21.67 24.11

　酒店食宿(%) 23.11 24.44 24.4

　旅游服务(%) 22.7 22.98 20.95

　黄山旅游的财务分析

　资本结构

　2006 6

　2007

　2008

　资产负债率 0.301

　0.332

　0.318

　流动资产/总资产 0.370

　0.430

　0.370

　流动负债/总负债 0.819

　0.865

　0.875

　偿债能力

　 流动比率 1.500

　1.497

　1.329

　速动比率 1.432

　1.122

　0.709

　归属母公司股东的权益／负债合计 0.376

　0.295

　0.351

　经营活动产生的现金流量净额／负债合计 0.657

　0.541

　0.387

　经营活动产生的现金流量净额／流动负债 0.803

　0.625

　0.442

　长期债务与营运资金比率 0.020

　0.036

　0.052

　盈利能力

　 净资产收益率-年化(%) 0.171

　0.158

　0.177

　销售净利率(%) 0.165

　0.157

　0.183

　销售毛利率(%) 0.435

　0.445

　0.439

　销售期间费用率(%) 0.151

　0.146

　0.146

　营业总成本／营业总收入(%) 0.758

　0.743

　0.748

　收益质量

　 经营活动产生现金流量净额／利润总额(%) 1.031

　1.049

　0.740

　所得税／利润总额(%) 0.376

　0.383

　0.274

　2.3 3

　桂林旅游

　桂林旅游的主营构成

　 2006 年报

　2007 年报

　2008 年报

　营业收入

　 旅游服务业(亿元) 2.85 3.24 1.98 公路客运(亿元) 0.04 0.07 0.05 毛利率

　 旅游服务业(%) 42.16 39.45 47.11 公路客运(%) 6.21 13.77 34.39 收入 构成

　 旅游服务业(%) 98.57 97.88 97.64 公路客运(%) 1.43 2.12 2.36

　 桂林旅游的财务分析

　资本结构

　2006

　2007

　2008

　资产负债率 0.444

　0.399

　0.427

　流动资产/总资产 0.169

　0.198

　0.216

　流动负债/总负债 0.791

　0.754

　0.562

　偿债能力

　 流动比率 0.481

　0.657

　0.898

　速动比率 0.460

　0.586

　0.643

　归属母公司股东的权益／负债合计 0.124

　0.159

　0.055

　经营活动产生的现金流量净额／负债合计 0.275

　0.225

　0.096

　经营活动产生的现金流量净额／流动负债 0.348

　0.299

　0.170

　长期债务与营运资金比率 -0.510

　-0.953

　-7.625

　盈利能力

　 净资产收益率-年化(%) 0.103

　0.110

　0.041

　销售净利率(%) 0.158

　0.166

　0.114

　销售毛利率(%) 0.430

　0.390

　0.465

　销售期间费用率(%) 0.238

　0.211

　0.406

　营业总成本／营业总收入(%) 0.856

　0.867

　0.985

　收益质量

　 经营活动产生现金流量净额／利润总额(%) 1.818

　1.172

　1.481

　所得税／利润总额(%) 0.164

　0.156

　0.185

　 2.4 4

　峨眉山旅游

　峨眉山旅游的主营构成

　 2006 年报

　2007 年报

　2008 年报

　营业收入

　 旅游业(亿元) 2.63 3.05 2.44 旅馆业(亿元) 1 1.41 1.5 毛利率

　 旅游业(%) 58.77 52.41 46.32 旅馆业(%) 17.6 18.43 21.14 收入构成

　 旅游业(%) 71.21 65.54 62 旅馆业(%) 27.04 30.32 38

　 峨眉山旅游的财务分析

　资本结构

　2006

　2007

　2008

　资产负债率 0.406

　0.437

　0.422

　流动资产/总资产 0.123

　0.133

　0.116

　流动负债/总负债 0.587

　0.475

　0.819

　偿债能力

　 流动比率 0.517

　0.642

　0.337

　速动比率 0.471

　0.576

　0.283

　归属母公司股东的权益／负债合计 0.100

　0.095

　0.049

　经营活动产生的现金流量净额／负债合计 0.301

　0.282

　0.294

　经营活动产生的现金流量净额／流动负债 0.513

　0.594

　0.358

　长期债务与营运资金比率 -1.379

　-2.988

　-0.305

　盈利能力

　 净资产收益率-年化(%) 0.068

　0.074

　0.034

　销售净利率(%) 0.110

　0.099

　0.053

　销售毛利率(%) 0.465

　0.399

　0.368

　销售期间费用率(%) 0.278

　0.236

　0.246

　营业总成本／营业总收入(%) 0.864

　0.884

　0.926

　收益质量

　 经营活动产生现金流量净额／利润总额(%) 2.412

　2.429

　5.115

　所得税／利润总额(%) 0.196

　0.179

　0.154

　 2.5 5

　张家界旅游

　张家界旅游的主营构成

　2006 年报

　2007 年报

　2008 年报

　2009 年报

　营业收入

　旅游业(亿元) 1.42 1.44 0.75 0.78 酒店业(亿元) 0.25 0.19 0.13 0.11 租赁服务业(亿元)

　0.01

　毛利率

　旅游业(%) 52.61 49.45 54.56 55.77 酒店业(%) 84.12 80.33 76.74 -32.3 租赁服务业(%)

　24.87 收入构成

　旅游业(%) 85 88.18 85.52 86.19 酒店业(%) 15 11.82 14.48 12.47 租赁服务业(%)

　1.14

　 张家界旅游的财务分析

　资本结构

　2006

　2007

　2008

　资产负债率 1.151

　1.167

　1.098

　流动资产/总资产 0.061

　0.040

　0.035

　流动负债/总负债 0.392

　0.604

　0.810

　偿债能力

　 流动比率 0.135

　0.057

　0.039

　速动比率 0.081

　0.034

　0.028

　归属母公司股东的权益／负债合计 -0.254

　0.009

　-0.063

　经营活动产生的现金流量净额／负债合计 0.104

　0.085

　0.037

　经营活动产生的现金流量净额／流动负债 0.265

　0.141

　0.046

　长期债务与营运资金比率 -0.550

　-0.024

　0.000

　盈利能力

　 净资产收益率-年化(%) 1.952

　-0.016

　1.097

　销售净利率(%) -0.720

　0.006

　-0.391

　销售毛利率(%) 0.571

　0.530

　0.402

　销售期间费用率(%) 0.452

　0.500

　0.655

　营业总成本／营业总收入(%) 0.917

　1.110

　1.759

　收益质量

　 经营活动产生的现金流量净额／利润总额(%) -0.438

　4.625

　-0.406

　所得税／利润总额(%) -0.089

　1.000

　-0.063

　 3 旅游行业分析

　旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。改革开放以来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。当前我国正处于工业化、城镇化快速发展时期，日益增长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。

　旅游业主要包括“吃、住、行、游、购、娱”六大要素，构成旅游业务链的基本节点，其具体经营单位有宾馆饭店、旅游客运公司、旅行社、旅游商品及电

　子商务、网络营销、休闲娱乐场所等。

　旅游业是当今世界发展最快、前景最广的新兴产业之一，是国家政策重点扶 植和鼓励发展的产业。旅游行业的发展既符合环境保护、调节产业结构的产业发 展战略，又能够提供较多的就业机会，扩大就业率，维护社会稳定。随着经济全 球化和区域经济一体化深入发展，工业化、城镇化、市场化、国际化加快推进， 人们的旅游需求将大幅增长，在为旅游业发展提供巨大市场基础的同时，也对旅 游业提出了新的更高的要求。根据旅游消费自身发展的规律：旅游消费将经历一个消费升级的过程，先后经历观光游—休闲游—度假游三个阶段，旅游业的发展阶段与消费特征如下：

　目前，我国旅游消费整体尚处于启动阶段，部分先富起来的居民率先实现消 费升级，进入休闲游和度假游阶段，具体表现为家庭度假市场快速发育、大型休 闲度假景区不断涌现、自驾游正在兴起。

　新世纪，旅游业正处于加快发展的关键时期，既面临着重要的发展机遇，又 面临着严峻的挑战。随着经济全球化和区域经济一体化深入发展，工业化、城镇 化、市场化及国际化加快推进，人们的旅游需求将大幅增长，在为旅游业发展提 供巨大市场基础的同时，也对旅游业提出了新的更高的要求。

　3 3. .1 1 旅游行业的 管理体制

　旅游行业的服务主要包括酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务和旅行社业务，行业的管理体制主要有以下几方面：

　( ( 一 ) 旅游业的管理体制

　我国旅游业实行“政企分开、统一领导、分级管理”的管理体制。国家旅游 局是国务院主管旅游业的直属机构，在国务院领导下，负责统一管理全国旅游业 工作。各省、自治区、直辖市设立省、地（州、市）、县旅游局三级地方旅游行

　政管理体系，地方各级旅游局是当地旅游工作的行业归口管理部门，受同级地方 政府和上一级旅游局的双重领导，以地方政府领导为主，负责辖区内的旅游行业 管理工作。

　对于资源类旅游项目，涉及到风景名胜、文物古迹、森林公园、自然保护区 等许多不同类型的资源范畴。按照现行的行政管理体制，旅游资源按不同属性， 分别由建设、文物、林业、国土资源、旅游等有关主管部门归口管理。其中：建 设主管部门负责评定和管理风景名胜区，国务院建设主管部门负责全国风景名胜 区的监督管理工作，省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名 胜区主管部门负责本行政区域内风景名胜区的监督管理工作；旅游部门负责评定 和管理A 级旅游区（点）；文物部门负责评定和管理文物保护单位；林业部门负责评定和管理森林公园；自然保护区则分别由林业、农业、海洋和国土资源部门主管。

　对于酒店业经营，除了旅游主管部门外，公安、工商、物价、环保、卫生检 疫、城建城管等部门也根据职责分工实施对各类旅游饭店企业的监管。

　旅行社为许可经营行业。经营旅行社业务，应当报经有权审批的旅游行政管 理部门批准，领取旅行社业务经营许可证，并依法办理工商登记注册手续。国家 旅游局依据旅游业发展的状况，制定旅行社业务年检考核指标，统一组织全国旅 行社业务年检工作，并由各级旅游行政管理部门负责实施。

　（二）

　与公司业务相关的其他管理体制

　索道缆车业的管理体制

　建设审批制度：在国家级风景名胜区建设索道缆车，需要取得国家住房和城 乡建设部对索道缆车选址方案的批复、国土资源部对建设用地的批复、环境保护 部对项目环境影响评价报告的批复及国家发展和改革委员会对项目的核准文件。

　日常监督管理制度：索道（含缆车）行业的日常监督管理部门为国家质量监督检验检疫总局。索道属于特种设备，需要特许经营许可，其正式运营必须取得国家质量监督检验检疫总局核发的客运索道安全检验合格标牌和国家客运架空索道安全监督检验中心核发的客运索道安全检验合格证书，索道安全检验合格证书的有效期为三年，每年需要年检。全国索道缆车设备运营的监督和管理均由国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局负责，各省、市自治区技术监督局配合

　实施。

　旅游客运业的管理体制

　交通运输部是国家道路运输行业的主管部门，县级以上地方人民政府交通主 管部门负责组织本行政区域的道路运输管理工作，县级以上道路运输管理机构负 责具体实施道路运输管理工作。客运经营者从事道路运输需取得道路运输经营许 可证及车辆营运证。从事包车客运的，应当按照约定的起始地、目的地和线路运 输；从事旅游客运的，应当在旅游区域按照旅游线路运输。

　（三）

　旅游业的主要法律法规及政策

　（1 1 ）我国旅游业的主要法律法规

　《风景名胜区条例》（国务院令第 474 号）

　风景名胜区的设立、规划、保护、利用和管理需遵守该条例。国家对风景名 胜区实行科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则。风景名胜区所在地 县级以上地方人民政府设置的风景名胜区管理机构，负责风景名胜区的保护、利 用和统一管理工作。国务院建设主管部门负责全国风景名胜区的监督管理工作。

　国务院其他有关部门按照国务院规定的职责分工，负责风景名胜区的有关监督管 理工作。省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部 门，负责本行政区域内风景名胜区的监督管理工作。省、自治区、直辖市人民政 府其他有关部门按照规定的职责分工，负责风景名胜区的有关监督管理工作。

　《旅游资源保护暂行办法》（国家旅游局

　旅办发【 2007 】

　131 号）

　旅游资源保护坚持严格保护、开发服从保护的原则，实现协调监管、合理利 用、科学发展的目标。国务院旅游行政管理部门负责全国旅游资源的普查、分类、 定级、公告及相关保护工作，各地旅游行政管理部门负责本地区的旅游资源的普 查、分类、定级、公告及相关保护工作。各级旅游行政管理部门应与同级人民政 府的环保、建设、土地、林业、文化、水利等部门密切合作，承担推进本地区旅 游资源保护工作的责任。

　各级旅游行政管理部门应加强对旅游资源保护的宣传工作，不断增强旅游经 营者、民众和游客的旅游资源保护意识。旅行社、旅游景区、导游人员应担负起 教育游客在旅游活动中保护旅游资源的职责。任何社会团体和个人都有权利和义 务依法从事旅游资源保护工作。对于发现的旅游资源破坏事件，任何团体和个人

　都有义务及时向当地旅游部门举报。

　依据国家有关法律法规的规定，依法从事旅游资源开发活动的单位或个人， 在取得有关部门的立项和建设许可后，应及时到旅游资源所在地的旅游行政管理 部门备案。各级旅游行政管理部门应建立辖区内的旅游资源开发情况资料库，收 集、登记旅游资源开发建设单位、建设规模、运营情况等信息，并将可以公开的 信息及时向社会公布。开展旅游资源的招商开发活动，应提供全面和可信的项目 立项、土地审批、资源保护等方面的信息，严禁虚假宣传，旅游行政管理部门应 加强相关监督检查。依法从事旅游资源开发活动的单位和个人，应提前制定专项 的旅游资源开发保护方案，方案包括旅游资源开发过中的保护措施和建成后景区 的旅游资源保护措施，并报当地旅游行政管理部门备案。严禁任何单位和个人在 未经开发的旅游资源区域开展旅游经营活动。

　建立旅游资源保护情况通报制度。各级旅游行政管理部门对于本地区发生的 重大破坏旅游资源事件应及时报告同级人民政府和上级旅游行政管理部门，经过 批准后，及时向社会通报旅游资源破坏事件的相关情况，正确引导舆论，接受社 会各界监督。

　《特种设备安全监察条例》（国务院令 373 号）及《特种设备质量监督与安全监察规定》（国家质量技术监督局令

　第 13 号）

　特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。根据《特种设备安全监察条例》及《特种设备质量监督与安全监察规定》，国务院特种设备安全监督管理部门负责全国特种设备的安全监察工作，县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察。国家质量技术监督局统一负责全国特种设备的质量监督与安全监察工作；地方质量技术监督行政部门负责本行政区域内特种设备的质量监督与安全监察工作；各级质量技术监督行政部门的特种设备安全监察机构在各自职责范围内，负责实施特种设备的质量监督与安全监察。从事特种设备监督检验工作的技术机构，应当具备相应的条件，经省级以上质量技术监督行政部门资格认可并授权后，方可以开展授权项目的特种设备监督检验工作。

　《旅行社管理条例》（国务院令第 550 号）

　申请设立旅行社，经营国内旅游业务和入境旅游业务的，应具备以下条件：

　（一）有固定的经营场所；（二）有必要的营业设施；（三）有不少于30 万元的注册资本。经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社,应当存入质量保证金20 万元；经营出境旅游业务的旅行社，应当增存质量保证金120 万元。旅行社每设立一个经营国内旅游业务和入境旅游业务的分社，应当向其质量保证金账户增存5 万元；每设立一个经营出境旅游业务的分社，应当向其质量保证金账户增存30 万元。申请经营出境旅游业务的，应当向国务院旅游行政主管部门或者其委托的省、自治区、直辖市旅游行政管理部门提出申请。

　《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令（ 2004 ）第 406 号）

　从事道路运输经营以及道路运输相关业务的，应当遵守《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令（2004）第406 号）。其中，道路运输经营包括道路旅客运输经营和道路货物运输经营；道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训。国务院交通主管部门主管全国道路运输管理工作。县级以上地方人民政府交通主管部门负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作。县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作。

　（2 2 ）我国旅游业的相关政策

　《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发（ 2007 ）

　7 号）

　根据该意见，到2010 年，服务业增加值占国内生产总值的比重比2005 年提高3 个百分点，服务业从业人员占全社会从业人员的比重比2005 年提高4 个百分点，有条件的大中城市形成以服务经济为主的产业结构；到2020 年，基本实现经济结构向以服务经济为主的转变，服务业增加值占国内生产总值的比重超过50%。围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等服务业，优化服务消费结构，丰富人民群众精神文化生活。

　《中国旅游业发展“十一五”规划纲要》

　根据该规划，“十一五”时期，我国将把旅游业培育成为国民经济的重要产 业。规划发展目标为：实现入境旅游人数和入境过夜旅游者人数年均增长8%， 国际旅游收入年均增长12%；国内旅游人数年均增长8%，国内旅游收入年均增 长10%；旅游总收入实现年均增长10%。到2010 年，国际旅游收入达到530 亿 美元，国内旅游收入达到8,500 亿元，旅游总收入达到12,700 亿元。每年旅游

　新吸纳就业50 万人，到2010 年旅游直接就业人数达到1,000 万人。

　《国家旅游局关于进一步促进旅游业发展的意见》（旅发（ 2007 ）

　51 号）

　根据该意见，我国将加快完善旅游产业体系转变增长方式，以提升发展质量和水平作为我国旅游业当前的首要任务。要立足旅游需求、市场和特色资源优势，全面提升产业要素配套水平。尽快形成全面配套、相互衔接、协调发展的产业要 素体系；做到由粗放型经营向集约化经营转变，由数量扩张向素质提升转变，由 满足人们旅游的基本需求向提供高质量的旅游服务转变。在巩固观光产品基础性 地位的同时，切实提升旅游产品的文化内涵和科技含量。

　《关于暂退部分保证金支持旅行社度过金融危机冲击难关的紧急通知》（旅

　办发【 2008 】

　173 号）

　2008 年11 月28 日，为支持旅行社应对国际金融危机等国内外重大因素造成的经营困难，经国家旅游局研究决定，向旅行社暂退部分旅行社质量保证金，具体事项如下：

　一、暂退范围为全国所有全额交纳保证金、领取旅行社业务经营许可证的旅 行社，因汶川大地震灾害等已经暂退到本次规定比例的不再核退，被法院冻结的 旅行社保证金不在此次暂退范围之内；二、鉴于我国地域和旅行社类别的差异性， 旅行社暂退保证金的比例定为50%-70%，由省级旅游行政管理部门确定本地域 的退还比例，国家旅游局负责管理的旅行社保证金退还比例为70%。三、暂退 给旅行社的保证金周转使用期限暂定为二年，即至2010 年12 月31 日。四、各 地在2009 年1 月底前暂退完毕。

　《关于大力发展旅游业促进就业的指导意见》（发改就业【 2008 】

　2215 号) )

　为贯彻落实《国务院关于做好促进就业工作的通知》（国发[2008]5 号）精 神，进一步发展旅游业促进就业，国家发展和改革委员会、国家旅游局、人力资 源和社会保障部、商务部、财政部、中国人民银行经国务院同意，共同制订了该 意见。意见明确指出：旅游业是国民经济的重要产业，是扩大就业的重要渠道。

　大力发展旅游业促进就业要以党的十七大精神为指导，按照科学发展观和全面建 设小康社会的总体要求，坚持以市场为导向、坚持因地制宜和分类指导、坚持可 持续发展、坚持改革和创新的原则，加快旅游经济发展，支持实施扩大就业的发 展战略。到2015 年，形成就业与产业协调发展的机制，旅游就业规模从目前的

　6000 万人增加到1 亿人左右。

　3 3. .2 2

　旅游业的市场发展情况

　3 3. .2 2 .1 旅游市场发展概况

　（1 1 ）世界旅游市场发展概况及趋势

　旅游业是当今世界发展最快、前景最广的新兴产业之一。国际旅游在2004 年至2007 年曾以空前大的幅度增长，四年间年均增幅7%，远高于世界旅游组 织预定的长期平均增长4%的目标。世界经济的持续发展将使世界产业结构发生 根本性变化，以服务业为标志的第三产业将构成世界经济的主体。世界旅游组织 公布的旅游统计数据显示，2006 年国际旅游人数为8.50 亿人次，比2005 年增 加了4.5%，创下了新的历史纪录；2007 年国际旅游人数为9.08 亿人次，比上 年增加了6.82%；2008 年达9.24 亿人次，比上年增加了1.76%。2008 年下半 年，金融危机席卷全球，使得国际旅游陡然下滑，根据世界旅游组织的报告，发 达国家经济减速，也冲击到新兴经济体。受此影响，预计2009 年国际旅游增长 将停滞或转为负增长，增幅在0%-2%之间；就地区看，欧洲和美洲的国际旅游 受危机打击最大，亚太地区以及非洲、中东的国际旅游新一年仍可望取得积极成 果。

　1995 年至2009 年，国际旅游人数情况如下：

　数据来源：World Tourism Organization

　根据世界旅游组织《1995 年~2020 年世界旅游预测》的预测，今后20 年 世界旅游行业将长期保持较高的增长趋势。2010 年和2020 年国际旅游人数将 分别达到10 亿人次和15.61 亿人次，1995~2020 年的平均增长速度将达到 4.3%，其中：2000~2010 年的年平均增长率为4.2%，2010~2020 年的年平均 增长率为4.4%。到2020 年，东亚和太平洋地区年均增长速度达到6.5%，市场 占有率扩大到25.4%，成为继欧洲之后的第二大旅游接待市场，其在世界旅游市 场上的地位也日益提高，中国将成为最大的国际旅游目的地国家，并成为第四大 旅游客源国。2020 年世界10 大旅游目的地和10 大客源国的具体情况如下：

　资料来源：世界旅游组织《1995 年~2020 年世界旅游预测》 （2）中国旅游市场发展概况及趋势 我国旅游资源十分丰富，是世界旅游资源大国之一。自2001 年以来，我 国旅游业保持快速发展的势头。除2003 年受到“非典”影响及2008 年受雪灾、 地震及金融危机影响外，我国旅游业均以高于同期GDP 增长率的速度增长。

　2001-2008 年，我国旅游总收入与GDP 的具体情况如下：

　全年国内出游人数达19.0亿人次，比上年增长11.1%；国内旅游收入10184亿元，增长16.4%。入境旅游人数12648万人次，下降2.7%。其中，外国人2194万人次，下降9.8%；香港、澳门和台湾同胞10454万人次，下降1.1%。在入境旅游者中，过夜旅游者5088万人次，下降4.1%。国际旅游外汇收入397亿美元，下降2.9%。国内居民出境人数达4766万人次，增长4.0%。其中因私出境4221万人次，增长5.2%，占出境人数的88.6%。

　年度旅游总收入（亿元）

　增长率（%）

　GDP（亿元）

　增长率（%）

　2001 4,995 10.6 95,933 7.3 2002 5,567 11.4 102,398 8.0 2003 4,882 -12.3 116,694 9.1 2004 6,838 40.1 136,515 9.5 2005 7,686 12.4 182,321 9.9 2006 8,881 15.5 209,407 10.7 2007 10,832 22.0 246,619 11.4 2008 11,537 6.5 300,670 9.0 资料来源：国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》（2001-2008 年）

　注：旅游总收入中的入境游收入按照年末人民币/美元的汇率中间价折算成人民币 2001-2008 年，我国旅游总收入与GDP 的相关系数为0.98，说明我国GDP 的快速增长是旅游业收入增长的根本动力。根据国家“十一五”规划，到2020 年我国GDP 增长率仍将保持6.8%的增速，旅游行业具有持续增长发展的能力。

　从2001 年至2008 年（除了2003 年受到“非典”影响外），我国入境旅 游人数从0.89 亿人次增长到1.30 亿人次，年复合增长率为12.70%；入境游收 入从1,473 亿元增长到2,788 亿元，年复合增长率为9.54%。国内游客人数从 7.8 亿人次增长到17.1 亿人次，年复合增长率为11.87%；国内游收入从3,522 亿元增长到8,749 亿元，年复合增长率为13.88%。具体情况如下：

　2001-2008年我国入境游与国内游人数情况 7.8 8.8 8.7 11.0 12.0 13.9 16.1 17.1 0.89 0.98 0.92 1.09 1.20 1.25 1.32 1.30 0 5 10 15

　20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 入境游（亿人次）

　国内游(亿人次) 2001-2008年我国入境游与国内游收入情况 1,473 3,522 3,878 3,442 6,230 7,771 8,749 1,689 1,440 2,127 2,400 2,651 3,061 2,788 4,711 5,286 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 入境游收入（亿元）

　国内游收入（亿元）

　资料来源：国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》（2001-2008 年）

　注：入境游收入按照年末人民币/美元的汇率中间价折算成人民币 对我国旅游业而言，2008 年是不平静的一年，国内游、出境游、入境游均 受到不同程度的影响。年初，我国南方地区遭受了历史罕见的雪灾，致使春节黄 金周假日旅游人数下降；随后，又发生了“5·12”汶川特大地震，四川的生态 旅游景区景点遭到不同程度的破坏，地震灾害通过毁损旅游基础设施、影响消费 心理、降低旅游消费能力等途径对旅游业产生了很大的负面影响；北京奥运会和 残奥会两大盛会的成功举办，提升了我国的国际形象和知名度，推动了入境游的 发展；年末，金融危机席卷全球，对我国旅游业产生一系列严重影响，当前和今 后一段时期，中国旅游业发展的不确定因素将增多，面临的挑战将更加严峻。但

　对中国旅游业来说，发生的每次灾害和每个事件无论是提振作用还是抑制作用， 从长远来看，都无法阻碍旅游行业整体的上行趋势。根据《2008 年全国国民经 济和社会发展统计公报》，全年入境旅游人数13,003 万人次，比上年下降1.4%。

　其中，外国人2,433 万人次，下降6.8%；香港、澳门和台湾同胞10,570 万人次， 下降0.1%。在入境旅游者中，过夜旅游者5,305 万人次，下降3.1%。国际旅游 外汇收入408 亿美元，下降2.6%。国内居民出境人数达4,584 万人次，增长 11.9%。其中因私出境4,013 万人次，增长14.9%，占出境人数的87.5%。国内 出游人数达17.1 亿人次，增长6.3%；国内旅游收入8,749 亿元，增长12.6%。

　2008 年12 月召开的中央经济会议指出，要加快发展方式转变，推进经济结 构战略性调整，必须坚持把保增长、扩内需、调结构有机结合起来，其中最重要 的是，要以提高居民收入水平和扩大最终消费需求为重点，调整国民收入分配格 局，着力发展服务消费和旅游消费。当前我国旅游业发展仍然具有诸多的有利条 件和机遇。首先，我国经济社会发展的基本面没有改变，旅游业发展的动力依然 强劲。第二，改革开放30 年奠定的坚实基础，将有力地支撑中国旅游业发展。

　第三，国家宏观政策对旅游业发展十分有利，中国旅游业发展环境良好。第四， 国内旅游需求稳定增长，将有效缓解入境游客增幅下降的压力。第五，我国入境 旅游仍然具有巨大的发展潜力。根据《2009 年国家旅游工作会议》，2009 年全国旅游业发展的预期目标为：力争实现国内旅游人数18.5 亿人次，同比增长9%；国内旅游收入9,500 亿元，同比增长9%；实现入境旅游人数1.32 亿人次，同比增长1.5%；入境过夜旅游人数5,400 万人次，同比增长2%；旅游外汇收入 415 亿美元，同比增长1%；出境旅游人数5,000 万人次，同比增长9%；实现 旅游总收入1.23 万亿元，同比增长8%。力争实现新增旅游就业50 万人。根据 《中国旅游业发展“十一五”规划》，到2010 年，全国旅游业增加值预计占 GDP 的4.5%左右，占全国服务业增加值的10%以上；旅游外汇收入占服务贸 易出口额的40%以上；旅游就业占全社会就业总量的5%以上。到2020 年，全 国旅游业增加值预计占GDP 的6%左右，占服务业增加值的12%以上。另外， 我国旅游业面临着优化产业结构、转变增长方式、提升发展质量和水平的艰巨任 务，迫切需要由粗放型经营向集约化经营转变，由数量扩张向素质提升转变，由 满足人们旅游的基本需求向提供高质量的旅游服务转变。

　3 3 .3.2 旅游业的竞争格局

　（1）全国旅游业的竞争格局 整个旅游业的竞争主要体现在客源的竞争上，客源是旅游收入增长的源泉。

　目前，我国拥有首批国家5A 级旅游景区66 个，国家4A 级景区830 家，国家 3A 级以下景区2,246 家，全国已成规模的各类旅游景区20,000 多个。我国具有丰富的旅游资源，各旅游景区（点）都具有其自身的独特性，而且又比较分散， 因此，各旅游景区（点）所占市场份额都比较小。影响客源的因素包含旅游景区 （点）的性质与知名度、旅游景区（点）的地理位置与交通便利情况、旅游景区 （点）的接待能力与水平及旅游景区（点）的宣传与推广等。在众多景区中，景 区级别越高往往对游客的吸引力越大，特别是国家最高级别的5A 级景区，在各 类景区中具有较大的竞争优势。

　酒店业的竞争格局

　改革开放以来，我国酒店业空前发展，总体规模不断扩张，产业内部结构调 整加快。进入21 世纪以来，酒店业的市场化进程加快，行业进入了平稳增长、 规范化发展的时期。随着经济全球化趋势，我国酒店市场竞争主体不断增多，行 业已经进入了充分竞争状态。随着人们生活水平的不断提高，高星级酒店比低星 级酒店具有竞争优势，从统计数据可以看出，客房出租率随着酒店星级的提高而 逐渐提升。

　根据《2008 年中国旅游业统计公报》，截至2008 年末，全国共有星级饭店 14,099 家，比上年末增长3.8%；拥有客房159.14 万间，比上年末增长1.1%； 平均客房出租率为58.30%；全国星级饭店全年共实现营业收入总额为1,762.01 亿元，比上年增长7.0%。具体情况如下表：

　饭店星级饭店数（家）

　比重（%）

　房间数（万间）

　比重（%）

　客房出租率（%）

　五星级 432 3.06 15.69 9.86 57.27 四星级 1,821 12.92 36.96 23.22 59.89 三星级 5,712 40.51 64.70 40.66 58.47 二星级 5,616 39.83 39.15 24.60 57.19 一星级 518 3.67 2.64 1.66 50.97 合计 14,099 100 159.14 100 （平均）58.30

　资料来源：《2008 年中国旅游业统计公报》 索道缆车业的竞争格局

　旅游景区资源具有不可再生性和自然垄断性，开发景区索道缆车具有一次性 投资相对较大、所需流动资金较少、投资回报较高等特点，因此索道缆车业的竞 争集中表现在对资源的占有，特别是对风景名胜区资源的占有。

　我国索道缆车行业起步发展比较晚，上世纪70 年代之前，我国还没有旅游 客运索道；80 年代之后，索道缆车业进入快速发展时期；90 年代，其发展速度 达到高峰。根据特种设备安全监察局《2006 年特种设备统计数据公布》，截至 2006 年底，我国在用客运索道836 条，分布在除西藏外的30 个省、自治区、 直辖市。

　旅游客运业的竞争格局

　目前，我国旅游客运车辆主要来源于当地旅行社及旅游客运公司，经营客运 业务需要取得交通部门的特许经营权，而且市际旅游、省际旅游等各种资质的批 准数量有限，再加上具体的运输路线也需要交通部门的审批，所以只有规模大、 实力强的旅行社和旅游客运公司才具有旅游客运经营权利。

　旅行社业的竞争格局

　改革开放以来，我国旅行社数量不断增加，规模不断扩大，市场影响力不断 加强。但由于旅行社的经营门槛不高，旅行社数量较多，竞争十分激烈。根据 《2008 年中国旅游业统计公报》，截至2008 年底，我国共有旅行社20,110 家， 比上年末增长6.16%；全年共实现营业收入1,665.48 亿元，比上年增长1.6%。

　另外，各类旅游网站、自驾车俱乐部、远足俱乐部、包机公司、票务公司、 差旅服务公司、商务服务公司、会展公司、一些中介机构等从性质上讲不是旅行 社，但是却从事着旅行社业务，导致旅行社服务业出现产业组织分散、市场秩序 混乱、市场竞争加剧等现象。

　3 3 .3 进入旅游业的主要障碍

　酒店业的进入障碍：资本和管理技术是酒店经营和发展的重要因素，构成了 酒店业的进入门槛。另外，旅游风景区内酒店业的进入受到国家对风景区规划的

　严格限制，获得新建酒店的许可比较难。

　索道缆车业的进入障碍：在国家级风景名胜区建设索道缆车，需要在国务院 的规划基础上，取得国家住房和城乡建设部对索道缆车选址方案的批复、国土资 源部对建设用地的批复、环境保护部对项目环境影响评价报告的批复及国家发展 和改革委员会对项目的核准文件，索道缆车业的进入门槛比较高。

　另外，索道缆车业的进入成本高，投资金额大。索道缆车是建立在规划许可 条件下对景区资源的占有和开发基础之上，旅游资源具有排他性和不可再生性， 使得外来竞争者进入成本高昂，需要的设备投资金额较大。

　旅游客运业的进入障碍：旅游客运行业的主要障碍是市场准入制度。交通运 输部对道路客运业实行严格的市场准入制度，按照“企业分级、线路分类、合理 分工、规模经营”的原则，将道路客运企业分为不同资质级别，不同资质的客运 企业运营不同等级的营运线路。景区内游客客运业务还要受到地方政府对风景区 客运交通相关规定的限制。

　旅行社业的进入障碍：进入旅行社业的主...