2－战略规划－汽车零部件市场

　 司 广汽集团零部件公司 中长期战略规划报告 ）

　（第二分册）

　析 汽车零部件市场分析

　司 北京新华信管理顾问公司

　 2004 年 年 6 月 月 28 日

　 1

　目 目

　录 、 一、 汽车零部件配套市场分析 ................................................................................ 1 1.1、

　中国零部件企业现状 ................................................................................ 1 1.1.1、 整车厂与零部件企业配套关系封闭 ..................................................... 1 1.1.2、 产业集中度低 ...................................................................................... 2 1.1.3、 研发投入少、新产品开发能力弱 ........................................................ 2 1.1.4、 零部件质量不能满足采购方的要求 ..................................................... 2 1.1.5、 品牌意识差 ......................................................................................... 3 1.2、

　2010 年零部件配套市场规模预测 ............................................................. 3 1.2.1、 汽车零部件配套市场需求预测 ............................................................ 3 1.2.2、 货车、客车、轿车零部件配套需求预测 ............................................. 4 1.2.3、 轿车各零部件系统配套需求预测 ........................................................ 4 1.2.4、 弹簧市场分析 ...................................................................................... 5 1.3、

　中国零部件行业主要发展趋势 .................................................................. 7 1.3.1、 零部件厂商面临成本压力 ................................................................... 7 1.3.2、 国外零部件供应商大举进入 ................................................................ 8 1.3.3、 国内原有的零部件合资企业面临着外方独资的风险 ........................... 8 1.3.4、 零部件企业与整车企业分离 ................................................................ 9 1.3.5、 零部件行业兼并重组 ........................................................................... 9 1.3.6、 零部件供应方式的变化趋势 ................................................................ 9 1.4、

　中国零部件企业的应对措施 .................................................................... 10 1.5、

　不同系别整车厂的配套模式 .................................................................... 11 1.5.1、 欧美整车厂的配套模式 ...................................................................... 12 1.5.2、 日系整车厂的配套模式 ...................................................................... 12 1.5.3、 国内三大汽车集团的配套模式 ........................................................... 12 1.6、

　主要零部件供应商发展战略 .................................................................... 13 1.6.1、 德尔福的发展战略 ............................................................................. 13 1.6.2、 富奥汽车零部件有限公司的发展战略 ................................................ 14 1.6.3、 东风伟世通股份有限公司的发展战略 ................................................ 14 1.6.4、 上海汇众汽车制造有限公司的发展战略 ............................................ 15 1.6.5、 福耀玻璃的发展战略 .......................................................................... 15 1.6.6、 万向集团的发展战略 .......................................................................... 16 1.7、

　未来的细分市场与竞争领域分析 ............................................................. 17 1.7.1、 零部件企业供应级别 .......................................................................... 17 1.7.2、 零部件产品 ........................................................................................ 17 1.7.3、 整车配套市场 ..................................................................................... 18 、 二、 汽车零部件售后市场分析 ............................................................................... 19 2.1、

　中国汽车零部件售后市场现状 ................................................................. 19 2.1.1、 国内的汽配流通市场还很不发达 ....................................................... 19 2.1.2、 中国汽车零部件售后市场的供应链及主要流通渠道 .......................... 21 2.1.3、 零部件售后市场规模和结构 ............................................................... 22 2.1.4、 中国出口汽配件市场规模 .................................................................. 23 2.1.5、 入世对汽车配件价格的影响 ............................................................... 25

　 2

　2.2、

　国外主要汽车零部件售后市场介绍 ......................................................... 26 2.2.1、 美国汽车零部件售后市场 .................................................................. 26 2.2.2、 日本汽车零部件售后市场 .................................................................. 29 2.3、

　中国汽车零部件流通市场发展趋势 ......................................................... 30 2.3.1、 中国汽配流通模式上差距巨大 ........................................................... 30 2.3.2、 独立品牌的汽车零部件生产商将出现在售后市场 .............................. 31 2.3.3、 独立维修商将逐渐壮大 ...................................................................... 31 2.4、

　汽车用品行业分析 ................................................................................... 31 2.4.1、 汽车售后服务业是一块大蛋糕 ........................................................... 31 2.4.2、 汽车用品市场需求潜力巨大 ............................................................... 33 2.4.3、 汽车用品的分类 ................................................................................. 33 2.4.4、 汽车用品市场国际竞争模式 ............................................................... 34 2.4.5、 汽车用品市场的主要消费者及其消费行为 ......................................... 34 2.4.6、 中国汽车用品市场现状 ...................................................................... 37 2.5、

　广汽零部件公司与汽车售后市场 ............................................................. 40 2.5.1、 汽车售后市场业务选择 ...................................................................... 40 2.5.2、 进入售后汽配供应业务的策略 ........................................................... 42 2.5.3、 售后汽配零售业务模式的选择和进入策略 ......................................... 43

　 3

　录 图表目录 图

　1

　2002 年中国汽车零部件销售产值比较（亿元）

　........................................ 2 图

　2

　中国汽车零部件配套市场需求规模预测分析图 ........................................ 3 图

　3

　零部件系统分类和价值构成 ...................................................................... 5 图

　4

　国内弹簧行业总销售额 ............................................................................. 6 图

　5

　零部件企业利润的变化趋势 ...................................................................... 8 图

　6

　各年度外商投资零部件企业数 .................................................................. 8 图

　7

　东风伟世通的股权结构 ............................................................................ 14 图

　8

　万向集团发展战略评析 ............................................................................ 16 图

　9

　万向资本运作经验的借鉴意义 ................................................................. 17 图

　10

　零部件企业在不同供应层级中的分布 .................................................... 17 图

　11

　零部件企业应重点考虑的产品市场 ........................................................ 18 图

　12

　零部件企业的配套市场细分 ................................................................... 18 图

　13

　零部件售后市场的流通渠道 ................................................................... 19 图

　14

　独立售后市场和非独立售后市场的比较 ................................................. 21 图

　15

　私人轿车保有量占汽车保有量的比例 .................................................... 21 图

　16

　中国汽车零部件售后市场的供应链和主要渠道 ..................................... 22 图

　17

　汽车售后零部件市场规模预测 ............................................................... 22 图

　18

　1989－2003 年中国零部件出口额和增长率 ............................................. 23 图

　19

　2002 年中国汽车零部件出口国家金额（美元）

　..................................... 24 图

　20

　2002 年中国各类汽车零部件出口额（单位：美元）

　.............................. 24 图

　21

　入世前后进口汽配件与国内汽配件价格比较 ......................................... 26 图

　22

　美国售后零部件市场供应链 ................................................................... 27 图

　23

　日本汽车售后零部件市场渠道 ............................................................... 29 图

　24 汽车产业链的价值构成 ........................................................................... 33 图

　25

　平均单车装饰投入费用（单位：元）

　.................................................... 36 图

　26

　消费者选择店家时的考虑因素分析 ........................................................ 36 图

　27

　广东省汽车保有量（万辆）

　................................................................... 39 图

　28

　售后市场业务选择因素的权重分配 ........................................................ 40 图

　29

　售后市场业务综合评估 .......................................................................... 41 图

　30

　售后市场业务选择结果 .......................................................................... 41 图

　31

　主要竞争对手的竞争战略 ....................................................................... 44 图

　32

　品牌自建模式评估的指标权重分配 ........................................................ 45 图

　33

　连锁加盟模式评估的指标权重分配 ........................................................ 46

　 表

　1

　整车厂与零部件企业封闭的配套关系 ....................................................... 1 表

　2

　2010 年分车型零部件配套需求额预测 ....................................................... 4 表

　3

　2010 年轿车各零部件系统配套市场规模 ................................................... 5 表

　4

　2002 年汽车、摩托工业弹簧产量（包括维修件）

　..................................... 6 表

　5

　小型、异型弹簧的特点 ............................................................................. 7 表

　6

　弹簧的配套特征 ........................................................................................ 7 表

　7

　中国零部件企业应采取的措施 ................................................................. 11 表

　8

　三大汽车集团采购模式的变化 ................................................................. 13

　 4

　表

　9

　德尔福的发展战略 .................................................................................... 13 表

　10

　富奥汽车零部件有限公司的发展战略 .................................................... 14 表

　11

　上海汇众汽车制造有限公司的发展战略 ................................................. 15 表

　12

　福耀玻璃的发展战略 .............................................................................. 16 表

　13

　售后市场的零部件生产商 ....................................................................... 20 表

　14

　中国的汽车零部件流通商 ....................................................................... 20 表

　15

　汽车维修商的分类 .................................................................................. 20 表

　16

　国际采购的规则和渠道选择 ................................................................... 25 表

　17

　汽车零部件价格结构（入世前）

　............................................................ 25 表

　18

　汽车零部件价格结构（入世后）

　............................................................ 26 表

　19

　美国售后零部件市场渠道 ....................................................................... 27 表

　20

　AUTOZONE 简介 .................................................................................... 28 表

　21

　NAPA 公司简介 ....................................................................................... 28 表

　22

　AUTOBACAS 简介 .................................................................................. 30 表

　23

　汽车售后服务业务的分类 ....................................................................... 32 表

　24

　汽车用品分类 ......................................................................................... 33 表

　25

　汽车用品超市特点、表现形式和优点 .................................................... 34 表

　26

　汽车用品消费者结构及其主要消费的商品类别 ..................................... 35 表

　27

　中国汽车用品市场主要的竞争者及其战略规划 ..................................... 37 表

　28

　中国汽车用品市场现状 .......................................................................... 38 表

　29

　汽配供应业务拓展策略 .......................................................................... 43 表

　30 零部件公司进入汽车用品行业的 SWOT 分析 ......................................... 44 表

　31

　零部件公司资源能力与业务模式的匹配度 ............................................. 45 表

　32

　品牌自建模式的评估结果 ....................................................................... 46

　广州汽车集团零部件公司中长期战略规划报告 1 一、析 汽车零部件配套市场分析 中国汽车零部件企业普遍存在着规模小、研发能力弱、产品质量低下、品牌意识差等问题。

　随着汽车消费的增长，汽车需求量和保有量将不断上升，汽车零部件配套市场和售后市场规模也将急剧扩张。预计到 2010 年汽车零部件配套市场需求量将达到5106 亿元。

　零部件行业主要发展趋势有五方面：（1）中国汽车零部件企业面对进口零部件和外资在华投资的零部件企业的冲击；（2）中外合资企业面临外方独资的风险；（3）零部件企业与整车厂将逐渐分离；（4）零部件行业也将出现大规模的整合。（5）零部件的供应方式也将向全球采购、模块化供应、及时供应、同步研发等方向发展。

　零部件企业为应对变化的竞争环境，必须在成本、价格、质量和研发四个方面寻求突破。

　未来竞争的结果将是外资零部件企业在利润率较高的一级供应商中占据主体，以高技术含量的产品配套于中高档汽车市场；而中资零部件企业则在利润率较低的二级和三级供应商中占据主体，以技术含量较低的零部件产品配套于中低档汽车市场。

　1.1、 、 中国零部件企业现状

　中国零部件企业与整车厂的配套关系相对封闭，而且大多规模小、研发投入少、研发能力弱，产品质量低下，缺乏品牌意识。

　1.1.1、 、闭 整车厂与零部件企业配套关系封闭 大多数中国零部件企业与整车厂的配套关系相对封闭，造成零部件企业数量多、规模小，同时也妨碍了零部件企业做大做强。

　表 1 整车厂与零部件企业封闭的配套关系 闭 配套关系封闭 明 说明 例 举例 零部件企业过度依厂 附于主机厂 从建厂之初就具备较完整的直属零部件厂。这些企业多数设备老化、技术落后、资金匮乏。

　一汽和东风 一 配套车型单一 受当时国产化政策制约，使一批国内配套企业瞄准单一车型，定位特定部件，设备选型缺乏通用性，丧失了为其他车型配套的机会。

　上海海桑塔纳、一汽 捷 达 和 东 风 富康 理 依靠地方行政管理 地方政府全力支持地方配套，给主机厂施加压力，就地选点配套，保护地方工业，扶植了一批缺乏基础的厂家上马，形成分散、小规模的格局。

　湖北、长春、上海和广州

　上述情况造成了国内各大主机厂都有自己的垂直配套体系，同行业间很难进行交叉配套。同时，与各主机厂合资的外方，都带进自己的配套体系，如，美、日、德、法体系等。合资企业在中国选择配套企业时优先考虑原配套体系，造成非公平性竞争。

　广州汽车集团零部件公司中长期战略规划报告 2 1.1.2、 、低 产业集中度低 由于上述原因，中国汽车零部件企业规模小、行业集中度低，2002 年工业销售产值前十位的零部件企业只占当年产值的 13.84％，广汽零部件公司工业产销值还不到万向集团的 1/10（见图 1）。

　2002年中国汽车零部件销售产值比较（亿元）

　2002年中国汽车零部件销售产值比较（亿元）118 11836.4 36.430.4 30.426.2 26.221.8 21.821.1 21.119.3 19.318 1816.7 16.715.8 15.815.77 15.7715.27 15.2712.84 12.8412.35 12.3512 1211.33 11.3310.8 10.810.06 10.06万向集团 万向集团无锡威孚集团有限公司 无锡威孚集团有限公司沈阳兴远汽车零部件有限公司 沈阳兴远汽车零部件有限公司长春一汽四环汽车股份有限公司 长春一汽四环汽车股份有限公司上海延锋江森座椅有限公司 上海延锋江森座椅有限公司湖北东力工业公司 湖北东力工业公司联合汽车电子有限公司 联合汽车电子有限公司东风实业开发公司 东风实业开发公司延锋伟世通汽车饰件有限公司 延锋伟世通汽车饰件有限公司上海汽车股份有限公司 上海汽车股份有限公司一汽凯尔--海斯汽车底盘有限公司 一汽凯尔--海斯汽车底盘有限公司上海浦东一汽青岛专用车厂 上海浦东一汽青岛专用车厂宁波华翔集团股份有限公司 宁波华翔集团股份有限公司 威海文隆电池有限公司 威海文隆电池有限公司 上海易初通用机器有限公司 上海易初通用机器有限公司 湘火炬投资股份有限公司 湘火炬投资股份有限公司广汽零部件公司 广汽零部件公司深圳市比亚迪实业有限公司 深圳市比亚迪实业有限公司0.43%0.46%0.48%0.51%0.53%0.55%0.65%0.67%0.68%份额深圳市比亚迪实业有限公司广汽零部件公司湘火炬投资股份有限公司上海易初通用机器有限公司威海文隆电池有限公司宁波华翔集团股份有限公司上海浦东一汽青岛专用车厂一汽凯尔--海斯汽车底盘有限公司上海汽车股份有限公司企业名称0.71% 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司0.77% 东风实业开发公司0.83% 联合汽车电子有限公司0.90% 湖北东力工业公司0.93% 上海延锋江森座椅有限公司1.12% 长春一汽四环汽车股份有限公司1.30% 沈阳兴远东汽车零部件有限公司1.56% 无锡威孚集团有限公司5.04% 万向集团公司份额 企业名称信息来源：中国汽车技术研究中心、新华信研究

　图 1 2002 年中国汽车零部件销售产值比较（亿元）

　1.1.3、 、弱 研发投入少、新产品开发能力弱 国内汽车零部件企业研发投入小、研发能力弱制约了企业的可持续发展。国外汽车行业的统计数据表明，零部件工业的平均投资一般为整车企业的 1.5 倍左右，而我国目前零部件的投资还不足整车企业的 0.3 倍，靠这样小的资金投入，使零部件企业难以在新产品开发和技术创新上有大的作为。国内汽车零部件企业用于新产品开发的投入只占销售收入的 1~2%，发达国家为 3~5%，甚至达到 10%。

　资金投入的不足，导致国内零部件企业研发能力薄弱，许多企业需要从整车厂获得技术与加工图纸，只能满足整机企业现生产的要求，难以做到与主机厂新车型的研发进行同步开发。据统计，在机械工业 500 强企业中有零件企业 57 家，其中能从事产品开发的有 23 家，能进行部分开发的有 18 家，无开发能力的有 16 家。

　在有开发能力的企业中，大都只能为满足国产化要求进行适应性开发，无力进行超前开发、高科技产品开发和系统开发。

　技术人才缺乏、核心技术“空心化”的问题严重。大多数零部件企业包括中外合资企业重生产、轻开发，导致企业研发基础薄弱，手段落后，从事开发的人力不足。

　合资企业由于受引进产品技术许可的制约，外方不让中方参与企业的产品开发，使中方失去了产品开发的自主权，消化和吸收引进产品的核心技术艰难，新产品的开发主要依赖外方。

　1.1.4、 、求 零部件质量不能满足采购方的要求 据中国消费者协会统计，在所有消费者投诉增幅大的商品中，汽车仅次于移动

　广州汽车集团零部件公司中长期战略规划报告 3 电话、卫生用品和药品，居第四位。在汽车消费者投诉中，有关质量问题的投诉约占 70%，多数是零部件的质量问题。

　国产化的强制要求再加上集团保护主义和地方保护主义促成了中国汽车零部件企业的零乱、分散。一些质量性能不高的零部件企业由于价格低廉，能够满足主机厂降成本的需求，加上地方政府为保护地方工业而施加的行政干预或权威影响，使这些企业得以生存。反过来又影响了主机厂整车产品的质量和品牌形象，例如神龙公司整车扣分里 65%的缺陷和 80%的用户质量反馈问题是采购件造成的。随着汽车消费者对汽车质量关注程度的提高和汽车召回制度的实施，对零部件质量的控制必然成为整车厂商以后工作的重点。

　零部件质量不能达到国际质量标准，也影响零部件的出口，2002 年福特公司一年的全球采购额达 300 亿美元，而在中国的采购额只有 2 亿美元。

　1.1.5、 、差 品牌意识差 无论是整车厂内部零部件企业还是独立的零部件企业均缺乏品牌经营意识；零部件与整车共用商标是行业的普遍现象。严重妨碍了企业本应做到的面向市场全方位全系列的发展格局，也带来了市场的无序竞争。

　1.2、 、0 2010 年零部件配套市场规模预测

　随着汽车消费的增长，汽车需求量和保有量将不断上升，汽车零部件配套市场和售后市场规模也将急剧扩张。预计到 2010 年汽车零部件配套市场需求量将达到5106 亿元，其中轿车零部件配套需求额将达到 3299 亿元。

　1.2.1、 、测 汽车零部件配套市场需求预测 中国汽车产量的迅速扩张拉动了汽车汽车零部件配套市场，图 2 是根据中国汽车需求量预测数据和中国整车进出口趋势预测数据预测的零部件市场需求趋势。

　具体的计算方法是：配套市场容量＝单位汽车工业增加值×零部件采购成本在单位汽车工业增加值中所占的比例；单位汽车工业增加值大约保持在 4.5 万－5 万之间，其中零部件采购成本占 65%-80%。

　4304875626861004143518472233276834544093454451060800160024003200400048005600640072008000- 5 0 05 0 01 5 0 02 5 0 03 5 0 04 5 0 05 5 0 0汽车产量( 万量）

　汽车产量( 万量）1 6 3 1 6 3 1 8 3 1 8 3 2 0 7 2 0 7 2 3 3 2 3 3 3 2 5 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 6 4 5 6 4 6 6 2 6 6 2 8 0 9 8 0 9 9 9 6 9 9 6 1 1 4 9 1 1 4 9 1 2 5 9 1 2 5 9 1 3 4 4 1 3 4 4汽车工业增加值（亿元）

　汽车工业增加值（亿元）6 6 1 6 6 1 7 4 9 7 4 9 8 6 4 8 6 4 1 0 5 6 1 0 5 6 1 5 4 5 1 5 4 5 2 1 1 1 2 1 1 1 2 6 7 7 2 6 7 7 3 1 4 4 3 1 4 4 3 8 4 4 3 8 4 4 4 7 3 1 4 7 3 1 5 4 5 7 5 4 5 7 5 9 7 9 5 9 7 9 6 3 8 3 6 3 8 3配套市场规模（亿元）

　配套市场规模（亿元）4 3 0 4 3 0 4 8 7 4 8 7 5 6 2 5 6 2 6 8 6 6 8 6 1 0 0 4 1 0 0 4 1 4 3 5 1 4 3 5 1 8 4 7 1 8 4 7 2 2 3 3 2 2 3 3 2 7 6 8 2 7 6 8 3 4 5 4 3 4 5 4 4 0 9 3 4 0 9 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 1 0 6 5 1 0 6 1 9 9 8 1 9 9 8 1 9 9 9 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 0 图 2 中国汽车零部件配套市场需求规模预测分析图

　广州汽车集团零部件公司中长期战略规划报告 4 1.2.2、 、测 货车、客车、轿车零部件配套需求预测 据国务院发展研究中心预测，到 2010 年中国汽车需求的结构是货车占汽车销量的 20％、客车占 20％、轿车占 60％。据此，可以计算出 2010 年各车型零部件配套需求量。结果显示，届时轿车零部件配套需求额将达到 3299 亿元（见表 2）。

　表 2 2010 年分车型零部件配套需求额预测 汽车车型

　市场均价

　零部件需求比例

　零部件需求额

　货车 （汽车销量的 20％）

　重型载货汽车 （货车销量的 20％）

　20 万 5.74% 293 亿 中型载货汽车 （货车销量的 10％）

　18 万 2.58% 132 亿 轻型载货汽车 （货车销量的 60％）

　10 万 8.62% 440 亿 微型载货汽车 （货车销量的 10％）

　3 万 0.43% 22 亿

　小计

　17.37% 887 亿 客车 （汽车销量的 20％）

　大型客车 （客车销量的 3％）

　20 万 0.86% 44 亿 中型客车 （客车销量的 10％）

　15 万 2.15% 110 亿 轻型客车 （客车销量的 87％）

　12 万 15% 766 亿

　小计

　18.01% 920 亿 轿车 （汽车销量的 60％）

　15 万 64.62% 3299 亿

　总计 100.00% 5106 亿

　1.2.3、 、测 轿车各零部件系统配套需求预测 轿车按照其主要功能区域可以大致划分为 16 个不同的零部件系统。这些系统在整车中占不同的价值成分。其中车身和结构系统，引擎系统，电子与电器系统，内饰件系统和变速箱系统，占所有零部件系统 64.4%的份额，而其余 11 种零部件系统，仅占 45.6%。也就是说，汽车零部件系统的价值，是相当集中的。零部件系统的分类和价值构成见图 3。

　广州汽车集团零部件公司中长期战略规划报告 5 16 .7% 16 .7%16 .2% 16 .2%12 .2% 12 .2%10 .8% 10 .8%8. 6% 8. 6%5. 9% 5. 9%5. 9% 5. 9%3. 6% 3. 6%3. 4% 3. 4%2. 9% 2. 9%2. 7% 2. 7%2. 7% 2. 7%2. 7% 2. 7%2. 3% 2. 3%1. 8% 1. 8%1. 8% 1. 8%车身和结构系统引擎系统电子与电器系统内饰件系统变速箱系统温度控制与空调系统车桥和驱动轴系统悬挂系统转向系统刹车系统轮毂和轮胎系统乘客限制系统燃料系统音响系统排放系统车身玻璃系统 图 3 零部件系统分类和价值构成 根据表 2 和图 3 就可以计算出 2010 年轿车各零部件系统配套市场的规模。见表3。

　表 3 2010 年轿车各零部件系统配套市场规模 零部件系统

　市场规模（亿元）

　车身和结构系统 551 引擎系统 535 电子与电器系统 403 内饰件系统 356 变速箱系统 284 温度控制与空调系统 195 车桥和驱动轴系统 195 悬挂系统 119 转向系统 112 刹车系统 96 轮毂和轮胎系统 89 乘客限制系统 89 燃料系统 89 音响系统 76 排放系统 59 车身玻璃系统 59 总计 3299

　1.2.4、 、析 弹簧市场分析 弹簧业务是广汽零部件公司可以自主发展的重要业务，所以我们对弹簧市场进行了重点分析。

　弹簧市场的需求快速增长，预计 2010 年将突破 50 亿元的销售额；随着市场需

　广州汽车集团零部件公司中长期战略规划报告 6 求的快速增长，弹簧的产品结构也在发生着调整，汽车摩托车弹簧所占比例将大大提高，小型弹簧和异性弹簧于应用领域广泛、产品种类繁多，其市场需求量极其可观；弹簧产品具有配套半径大、配套层级低等特点；弹簧行业仍是以小型企业为主的行业，行业布局存在过多、过乱的现象； （ （1 ）弹簧市场的规模 从全国弹簧市场发展来看，预计 2010 年将突破 50 亿元的销售额。见下图。

　信息来源：中国机械通用零部件协会弹簧专业协会1820222528313539434752101520253035404550552000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年国内弹簧行业总销售额（亿元,人民币）

　图 4 国内弹簧行业总销售额 （ （2 ）弹簧市场的结构 由于国家政策在不同时期发展的重点侧重有所不同，在农机、工程机械、通用机械、环保机械、汽车等主机发展的拉动下，随着弹簧产量的增加，弹簧产品的结构也将有所调整，高技术产品的比重将会大大增加。

　弹簧行业重点发展的产品是：汽车悬架弹簧、气门弹簧、摩托车减震弹簧、内燃机弹簧、喷油嘴弹簧、液压件弹簧、助动车弹簧、仪器仪表弹簧、电气开关弹簧，等等。这些产品的技术要求（高强度、高应力、高精度、特种材料）和所占比例越来越高，而且主要集中使用在汽车、摩托车上（预计 2006 年，以上弹簧产品需求将超过国内弹簧总需求的 50％）。

　表 4 2002 年汽车、摩托工业弹簧产量（包括维修件）

　单位：万件 簧 悬架弹簧 簧 气门弹簧 簧 摩托车减震弹簧 簧 离合器弹簧 簧 油泵弹簧 稳杆 定杆 簧 其他弹簧 368 9200 4600 2875 2875 90 23000

　与汽车摩托车弹簧形成对比的小型弹簧和异性弹簧，其市场的发展也不可小视。下表是汽车悬架弹簧、气门弹簧与小型、异型弹簧在使用领域、技术含量和价格三方面的对比。

　广州汽车集团零部件公司中长期战略规划报告 7 表 5 小型、异型弹簧的特点

　簧 汽车悬架、气门弹簧 簧 小型、异型弹簧 域 使用领域 用于汽车和摩托车领域，应用领域单一。

　用于轻工、仪表电器、电子工业、五金和运动器材，应用领域广、产品种类多。

　量 技术含量 对高应力、高可靠性和原材料的强度要求也很严格，技术含量高、生产供应复杂。

　多属于紧固件，而非安全件，技术含量较低，生产工艺较为简单。

　格 价格 价格币其他弹簧类产品高。

　价格币汽车摩托车弹簧类产品低。

　尽管小型弹簧和异性弹簧价格和技术含量无法和汽车弹簧相比，然而由于应用领域广泛、产品种类繁多，其市场需求量极其可观。

　（ （3 ）弹簧的配套特征 配套方式上，弹簧产品具有配套半径大、配套层级低、产品种类繁多等特点，见下表。

　表 6 弹簧的配套特征 大 配套半径大 由于弹簧产品易于储存和运输，其配套不受地域的限制，配套半径大； 一个弹簧生产厂可以面向全国弹簧市场供货； 低 配套层级低 由于弹簧产品不是最终配套产品，还需要在各个模块系统进行总成安装，所以其配套层级比较低，属于间接配套； 多 产品种类多 弹簧产品种类繁多，共 21 大类，1600 多个产品品种； 通常一条生产线可以经过调试，完成多个产品的生产；

　（ （4 ）弹簧生产行业的主要特征 a 弹簧行业仍是以小型企业为主的行业； 目前共有大小 1600 多个弹簧制造企业，专业生产企业 700 多家，建立了专业研究机构 10 家，且分布不均匀，行业布局存在过多、过乱的现象； b 目前国内弹簧行业缺乏高端产品开发和生产的能力，低端产品市场竞争激烈；未来，企业间的竞争将从价格竞争转向技术实力和质量的竞争； 1.3、 、 中国零部件行业主要发展趋势

　中国汽车零部件行业的主要发展趋势有这几方面：（1）中国零部件企业面临巨大的成本压力；（2）国外零部件供应商大举进入中国市场，原有零部件合资企业面临外方独资的风险；（3）零部件企业与整车厂分离的趋势；（4）行业内大规模的兼并重组；（5）供应方式也要发生变化。

　1.3.1、 、力 零部件厂商面临成本压力 随着原材料价格上涨、关税的下降后，进口零部件的价格竞争力增强以及整车厂商通过压缩采购成本把车价下降压力转移到零部件供应商，零部件供应商面对着

　广州汽车集团零部件公司中长期战略规划报告 8 巨大的成本压力。综合各种影响销售价格和采购成本的因素，估计未来零部件企业的利润变化趋势将先抑后扬，最终稳定在 7％左右（见图 5）。

　20.00%14.95%9.58%2.30%-5.67%-9.06%-11.33%-13.60%20.00%11.36%7.54%2.61%0.03%0.45%2.01%20.00%9.58%5.23%0.67%2.03%3.44%6.91%-13.53%0.76%15.79%0.76%14.95%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年汽车零部件平均利润率指数（原材料价格影响）

　汽车零部件平均利润率指数（规模经济效应影响）汽车零部件综合平均利润率指数 图 5 零部件企业利润的变化趋势 1.3.2、 、入 国外零部件供应商大举进入 据统计，1990 年零部件行业外商投资企业不到 48 家，到 2003 年增加到原来的14 倍，2003 年外商在我国投资的零部件企业已接近 700 家（见图 6），世界排名前20 位的著名汽车零部件公司，多数已经在中国设立了合资或独资企业，据统计，2002年国内汽车零部件行业的销售总额为 750 亿元人民币，这其中，美国德尔福、日本电装、德国博世等三家在中国的市场份额就占了 14%(电装 3.5 亿美元、博世 1.5 亿美元)，而他们在华的独资、合资企业不过几十家，尚不足国内汽车零部件企业总数的 1%。

　图 6 各年度外商投资零部件企业数 1.3.3、 、 国险 内原有的零部件合资企业面临着外方独资的风险 当外资最初来到中国，因其不了解中国市场，而需与中国当地资源配置，逐渐

　广州汽车集团零部件公司中长期战略规划报告 9 了解中国市场。另外，为了规避外资在合资整车企业中的股比不得高于 50％这一政策壁垒，外资通过控股零部件企业实现对整车企业的控制。

　外资最初要找到一个中方企业作为载体才能进入中国市场，随着开发区的逐渐形成，这种载体型合资向区域型合资转换的趋势十分明显。在开发区中，外企无需再找中方企业合资，就能在一个良好的投资环境下熟悉市场。

　随着中国的入世，国内的市场体系逐步向国际化方面靠拢，也是一个不可逆转的趋势，外资企业逐渐获得国民待遇。由于中资企业与外资企业在企业文化、经营理念、劳动力素质等诸多方面有很多摩擦，这种摩擦迫使外资企业要实现独资。

　1.3.4、 、离 零部件企业与整车企业分离 未来适应全球采购、全球供应的需要、适应规模经济、节约成本的需要，整车厂将改变了垂直一体化分工协作模式，形成了对等合作、战略伙伴的互动协作关系。零部件跨国公司德尔福和威斯蒂昂就是分别从通用公司和福特公司分离独立出来；一汽、上汽、东风也分别成立富奥汽车零部件公司、上海汽车零部件集团、东风汽车零部件事业部，标志着其零部件集团企业将会脱离母体、独立经营。这将是零部件行业发展的趋势。

　1.3.5、 、 零部件行业兼组 并重组 整车企业的兼并重组，打破了原有的配套体系，这将促进了零部件企业的兼并重组。同时，为了应对残酷的市场环境，实现规模效益，适应专业化生产的趋势，国内零部件企业下一步肯定会进行跨地区、跨部门和跨企业集团的横向一体化大整合。

　2010 年，中国零部件供应商的整体数量将减少 70％，最后形成 20 到 30 家模块供应商、250 到 350 家组件供应商。

　1.3.6、 、势 零部件供应方式的变化趋势 除了降价的压力外，整车厂商还要求零部件厂商适应模块化、个性化、电子化、准时化生产以及同步开发等方面的要求。

　（ （1 ）整车厂化 零部件采购全球化 以最少资金采购质量最好、技术最先进、交货期最段、服务最好的零部件，是全球采购所遵循的最佳原则，这也将成为国内整车企业采购零部件的新规则。通过零部件全球采购整车厂可以降低采购成本，提高整车质量和市场竞争力；与零部件供应商共担售后质量风险。

　因为随着全球采购的逐步实现，整车厂外购的比例逐渐增加，必然要对其零部件配套体系进行重组与改革，零部件企业的发展难度陡然加大。另外，到 2005 年，汽车零部件关税将从现在的 30-40％降至 10％，引进车型国产化要求也将取消，国产零部件将与成熟的国外“巨人”短兵相接。

　（ （2 ）模块化供应方式 式 汽车零部件模块化方式是指，由整车制造商与供应商确定零部件参数，定出规格，然后再生产。

　采用“模块化”生产方式有利于提高汽车零部件的品种、质量和自动化水平，提高汽车的装配质量，缩短汽车的生产周期，降低总装生产线的成本，这些都是汽车制造商所要求的。

　广州汽车集团零部件公司中长期战略规划报告 10 世界汽车生产企业为简化汽车制造工艺，节省装备时间，已开始要求零部件企业成套、成系统供应，向装配模块化发展。目前，世界各大制造厂零部件自制率都在３０％左右，如：福特３８％，克莱斯勒３４％，其余零部件则以产品质量、价格、供货条件面向国际化采购。只有少数规模巨大、技术先进、能生产系统模块的零部件大公司才能向整车厂直接供货，而生产部件模块的厂商只能供应系统模块分公司，成为二级供应商。

　（ （3 ）零部件个性化需求 由于人们对汽车消费日益成熟，人们开始对汽车的使用要求多样化和个性化。加之不同国家和地区对安全、排放、节能法规日趋严格，促使汽车工业产业结构调整步伐明显加快。中国人多地广，区域差别相当大。中国有独特的国情，这就注定了中国汽车产品的多样化和个性化。

　（ （4 ）电子化趋势 随着科技的发展，电子零部件占整车的比例越来越大，而且其附加值高。汽车电子化将会成为行业竞争的一个显特征。

　（ （5 ）准时化生产 为汽车制造厂商及时的提供安装零部件，满足汽车市场竞争快速调整、积极适应的要求。汽车制造厂商和零部件供应商同时满足零库存的要求。

　（ （6 ）同步化开发 在零部件供应商的协助下，实现模块组建的同步设计和开发。针对整车厂变换的需求做出快速反应，汽车制造商和零部件供应商形成战略联盟，共同应对快速变化的竞争市场。

　1.4、 、 中国零部件企业的应对措施

　为了应对零部件行业采购全球化、模块化供应、准时化生产、国际标准的质量体系、同步开发、个性化需求等趋势带来的挑战，中国零部件企业必须重点解决价格、规模、质量和研发等四个方面的关键问题，才能在竞争中生存和发展。具体措施见表 7。

　广州汽车集团零部件公司中长期战略规划报告 11 表 7 中国零部件企业应采取的措施

　中资

　外资/ / 合资

　现在

　未来

　现在

　未来

　价

　格

　由于运营效率低，如规模小、生产现场管理能力差，面临的更大压力 废 品 率 高 增 加 了 制造成本

　降低成本：

　－ 降 低 原 材 料 采购成本 － 对 生 产 工 艺 和产品的改良 提高效率：

　－ 员 工 技 术 和 生产管理的培训 扩大生产规模 提高管理水平 精艺生产，提高正品率管理 初 期 高 额 投 资 增 加了整个生产成本 高 额 的 外 方 派 遣 人员 和 技 术 转 让 也 增加 了 合 资 公 司 的 成本 对 当 地 资 源 和 环 境的熟悉过程中，内部管理成本的消耗 降低成本 － 降 低 原 材 料 采购成本 － 对 生 产 工 艺 和产品的改良 提高效率 － 员 工 技 术 和 生产管理的培训 加强本地化管理 精艺生产 规

　模

　作为本地供应商，通常 只 供 应 一 家 整 车厂 由 于 整 车 厂 规 模 小且 采 用 多 家 供 货 商体系，使零部件供应商规模小，产能利用率低 更加专业化生产 开发售后市场 成 为 全 国 性 的 供应商 增加出口 由 于 整 车 厂 规 模 小且 采 用 多 家 供 应 商供应体系，零部件供应 商 的 产 能 利 用 率只有 40%-60% 只有 1-2 家整车厂供货 出口市场有待开发 增 强 模 块 化 供 货能力 对 更 多 的 整 车 厂供货 增加出口 增加产能利用率 开发售后市场 质

　量

　质 量 较 低 且 不 够 稳定 质 量 控 制 体 系 比 较薄弱 不 熟 悉 整 车 厂 的 质量控制体系 品牌形象较为低档 提 高 质 量 控 制 体系 通 过 整 车 厂 的 国际产品认证，进入其配套体系 改善品牌形象 确 定 合 适 的 性 能 /价格比 良 好 的 质 量 控 制 体系 具有全球品牌形象 熟 悉 整 车 厂 质 量 管理体系 •质量与进口件相比有所下降 与 国 家 产 品 进 行基 准 比 较 以 提 高产品质量 持续提高质量 优化性能/价格比

　研

　发

　研发投资有限，研发能力较差 工 艺 改 造 多 余 新 产品开发 •难以满足整车厂对新产品开发的需求

　 技术和战略联盟 外包研发项目 开 发 一 些 简 单 的零部件产品

　 保 持 与 配 套 厂 总 部的 研 发 水 平 同 步 发展 介 入 整 车 厂 新 车 型的开发 •依赖于国外研发中心的技术转让 •整车厂商技术支持 与 全 球 研 发 中 心联网 与 整 车 厂 同 步 开发产品 成 为 模 块 化 供 应和系统集成商 •完整的制造和研发能力 1.5、 、 不同系别整车厂的配套模式

　不同车系所采取的配套方式各不相同，下面将对欧美、日系和国内三大汽车集

　广州汽车集团零部件公司中长期战略规划报告 12 团的配套模式进行分析。

　1.5.1、 、式 欧美整车厂的配套模式 欧洲以德国为代表，汽车公司与汽车零部件厂保持相互独立自由的企业关系，其汽车零部件的采购完全自由，不受汽车零部件厂商的任何制约。

　美国整车厂与零部件的职责分明，两者之间没有任何形式的亲密伙伴关系。美国以这种自由选择方式，使汽车零部件企业与汽车公司完全平等的地位。这种方式促进了 汽车零部件企业自由的市场竞争，摆脱了汽车公司的牵制，与此同时也使汽车零部件企业抛弃了销售的依赖性，必须时时为产品找出路，从而迫使汽车...