通信磁性元器件加工项目策划方案

　通信磁性元器件加工项目

　策划方案

　 泓域咨询

　MACRO

　报告说明

　受微电子、光电子、计算机等相关技术驱动的影响，通信行业技术日新月异，无线通信技术和有线通信技术均向下一代通信网络演进。通信技术升级促进基础的通信网络更新与升级，对通信设备的功能提出了更高要求，而光磁通信元器件是构建通信系统与网络的基础，高速传输设备、智能网络的发展、升级以及推广应用，很大程度上取决于光磁通信元器件技术进步和产品更新换代的支持。在此背景下，全球通信设备制造领域的分工越来越细，光磁通信元器件作为通信设备的关键部件，其生产也越来越专业化。随着产业分工的进一步深化，将促进专业光磁通信元器件厂商的发展。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 11563.32 万元，其中：建设投资 9941.50 万元，占项目总投资的 85.97%；建设期利息 264.60 万元，占项目总投资的 2.29%；流动资金 1357.22 万元，占项目总投资的 11.74%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 21400.00 万元，综合总成本费用 18048.45 万元，净利润 1904.83 万元，财务内部收益率 15.94%，财务净现值 2190.00 万元，全部投资回收期 7.20 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。

　本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

　目录

　第一章

　项目总论说明

　第二章

　项目背景、必要性

　第三章

　市场需求预测

　第四章

　产品规划方案

　第五章

　选址方案

　第六章

　建筑工程方案

　第七章

　原材料及成品管理

　第 八章

　工艺技术分析

　第九章

　环境影响分析

　第十章

　劳动安全生产

　第十一章

　节能分析

　第十二章

　组织机构管理

　第十三章

　进度计划

　第十四章

　投资计划方案

　第十五章

　项目经济效益评价

　第十六章

　项目招标、投标分析

　第十七章

　风险防范

　第十八章

　项目总结分析

　第十九章

　附表

　第一章

　项目总论说明

　 一、项目名称及项目单位

　项目名称：通信磁性元器件加工项目

　项目单位：xxx 有限责任公司

　二、项目建设地点

　本期项目选址位于 xx，占地面积约 33.01 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　三、可行性研究范围及分工

　本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。

　四、编制依据和技术原则

　1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

　2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

　3、《工业可行性研究编制手册》；

　4、《现代财务会计》；

　5、《工业投资项目评价与决策》；

　6、国家及地方有关政策、法规、规划；

　7、项目建设地总体规划及控制性详规；

　8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

　9、国家公布的相关设备及施工标准。

　五、建设背景、规模

　（一）项目背景

　2008-2016 年，全球移动、互联网、宽带等新兴通讯方式的普及情况保持增长态势，对全球通信设备及相关行业的持续增长提供了有力支撑。

　2013 年 12 月 4 日，工信部向中国移动、中国电信和中国联通三大运营商颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，标志着我国移动通信正式开始进入 4G 时代。2015 年 2 月 27 日，工信部正式向中国电信、中国联通颁发了第二张 4G 业务牌照，即 FDD-LTE 牌照。由此我国全面进入 4G 规模商用时代。

　综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

　级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

　（二）建设规模及产品方案

　该项目总占地面积 22006.64 ㎡（折合约 33.01 亩），预计场区规划总建筑面积 22886.91 ㎡。其中：生产工程 12519.14 ㎡，仓储工程2540.45 ㎡，行政办公及生活服务设施 1258.78 ㎡，公共工程 6568.54㎡。

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：通信磁性元器件 10000 台/年。

　六、项目建设进度

　结合该项目建设的实际工作情况，xxx 有限责任公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　七、建设投资估算

　（一）项目总投资构成分析

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 11563.32 万元，其中：建设投资 9941.50 万

　元，占项目总投资的 85.97%；建设期利息 264.60 万元，占项目总投资的 2.29%；流动资金 1357.22 万元，占项目总投资的 11.74%。

　（二）建设投 资构成

　本期项目建设投资 9941.50 万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用 8795.97 万元，工程建设其他费用 921.03 万元，预备费 224.50 万元。

　八、项目主要技术经济指标

　（一）财务效益分析

　根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 21400.00 万元，综合总成本费用 18048.45 万元，税金及附加 811.78 万元，净利润1904.83 万元，财务内部收益率 15.94%，财务净现值 2190.00 万元，全部投资回收期 7.20 年。

　（二）主要数据及技术指标表

　 主要经济指标 一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　22006.64

　约 33.01 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　22886.91

　容积率 1.04

　1.2

　基底面积

　㎡

　14084.25

　建筑系数 64.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　296.36

　 1.4

　基底面积

　㎡

　14084.25

　2

　总投资

　万元

　11563.32

　 2.1

　建设投资

　万元

　9941.50

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　8795.97

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　921.03

　 2.1.3

　预备费

　万元

　224.50

　 2.2

　建设期利息

　万元

　264.60

　 2.3

　流动资金

　 1357.22

　 3

　资金筹措

　万元

　11563.32

　 3.1

　自筹资金

　万元

　6163.32

　 3.2

　银行贷款

　万元

　5400.00

　 4

　营业收入

　万元

　21400.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　18048.45

　""

　6

　利润总额

　万元

　2539.77

　""

　7

　净利润

　万元

　1904.83

　""

　8

　所得税

　万元

　634.94

　""

　9

　增值税

　万元

　698.60

　""

　10

　税金及附加

　万元

　811.78

　""

　11

　纳税总额

　万元

　2145.32

　""

　12

　工业增加值

　万元

　5474.53

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　5354.98

　产值

　14

　回收期

　年

　7.20

　含建设期 24 个月

　15

　财务内部收益率

　 15.94%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　2190.00

　所得税后

　 九、主要结论及建议

　项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。

　第二章

　项目背景、必要性

　 一、行业背景分析

　1、全球通信网络普及率持续提高

　通信产业已成为现代国家重要的战略性基础产业，通信产业的发达程度是一国综合实力的重要组成部分，因此，全球各主要国家都非常重视通信产业的发展，在各个国家对通信产业支持政策的推动下，全球通信产业经历了数十年的持续增长。

　2008-2016 年，全球移动、互联网、宽带等新兴通讯方式的普及情况保持增长态势，对全球通信设备及相关行业的持续增长提供了有力支撑。

　2、国内通信行业持续增长

　我国的通信产业属于国家战略性基础产业，持续受到政府的大力推动和扶持，近年来保持了持续增长。但由于我国人口基数较大，城乡之间、区域之间发展不均衡，与发达国家相比，我国通信产业未来仍存在持续增长空间。

　（1）国内固定电话数量、移动电话数量、互联网普及率逐年提高

　根据工信部《2016 年通信运营业统计公报》数据显示，2016 年全国电话用户净增 2,617 万户，总数达到 156,291 万户。其中，移动电

　话用户达到 135,628 万户，在电话用户总数中所占的比重达到 86.78%。而根据工信部《2008 年全国电信业统计公报》，2008 年全国电话用户总数为 98,161 万户，其中移动用户为 64,125 万户。2008 年至 2016 年全国电话用户和移动电话用户总数的年均复合增长率分别为 5.30%和8.68%。

　截至 2016 年底，全国网民规模达 7.31 亿人，互联网普及率达到53.20%，比上年末提高 2.9 个百分点。规模化增长的互联网用户数量以及数量的结构变化预示着基础电信企业的互联网用户趋向宽带化、移动化，进一步带动运营商对互联网建设的投入。

　用户需求是通信行业发展的基础动力，随着固定宽带、移动宽带、移动电话用户、互联网用户的持续增加及互联网普及率的提高，将推动通信设备行业及其上游行业的发展。

　（2）国内电信业收入持续增长

　2008 年至 2016 年中国电信业务收入总体呈现增长趋势，其中2014 年、2015 年由于运营商业务结构调整，从语音经营为主加速向流量经营为主转变，导致电信业务收入增速有所放缓，2016 年电信业务收入有所回升，电信业收入的增长增强了电信运营商的实力和投资意愿，推动着通信设备及相关产业的持续发展。

　（3）国内移动通信设施建设步伐加快，规模持续扩大

　2016 年，基础电信企业加快了移动网络建设，新增移动通信基站92.6 万个，总数达 559 万个，其中 4G 基站新增 86.1 万个，总数达到263 万个，移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。随着移动通信基站规模的扩大，相应带动通信设备及元器件的市场需求。

　（4）国内电信产业固定资产投资放缓

　随着网络、移动用户需求不断增加，以及通信技术的更新换代，近年来我国通信行业固定资产投资规模一直保持在较高水平，2008 年至 2015 年，我国电信行业的固定资产投资连续稳定在较高投资规模上，2016 年电信行业的固定资产投资有所放缓。但电信运营商对固定资产的整体高额投入仍带动通信设备制造及相关产业的持续稳定增长。

　3、光磁通信元器件行业持续发展的其他驱动因素

　除了前文所述的全球及我国通信产业的持续发展对光磁通信元器件产业的带动之外，未来我国光磁通信元器件产业持续发展还将受益于如下几个方面的驱动因素：

　（1）全球通信分工及产业转移

　受微电子、光电子、计算机等相关技术驱动的影响，通信行业技术日新月异，无线通信技术和有线通信技术均向下一代通信网络演进。

　通信技术升级促进基础的通信网络更新与升级，对通信设备的功能提出了更高要求，而光磁通信元器件是构建通信系统与网络的基础，高速传输设备、智能网络的发展、升级以及推广应用，很大程度上取决于光磁通信元器件技术进步和产品更新换代的支持。在此背景下，全球通信设备制造领域的分工越来越细，光磁通信元器件作为通信设备的关键部件，其生产也越来越专业化。随着产业分工的进一步深化，将促进专业光磁通信元器件厂商的发展。

　国内巨大的市场需求、相对完整的产业链和大量的高素质人才，为通信设备制造产业的发展提供了良好的条件，境外通信设备厂商为了充分利用全球化的资源，近年来已纷纷把主要生产基地或重要零部件的供应转移到中国。境外通信设备厂商纷纷在中国建立生产基地，加大了对光磁通信元器件厂商的采购力度，从而扩大了国内光磁通信元器件厂商的市场份额。与此同时，一些国内通信设备厂商（如中兴、华为等）在国际市场的竞争力也日益增强，在全球的市场份额逐步提升，与其长期合作的国内光磁通信元器件厂商也因此从中获益。

　随着国际通信设备制造业分工的进一步深化及制造重心逐步向中国转移，未来将会直接拉动国内光磁通信元器件厂商市场份额的进一步提高。

　（2）国家政策明确通信产业发展目标

　国家一向注重通信网络产业的发展，近年陆续出台了一系列鼓励政策，在转变经济增长方式、产业结构调整的背景下，促进信息消费，以信息产业带动产业机构调整成为经济发展的重要突破点。2013 年国务院发布《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知<国发〔2013〕31 号>》（以下简称《通知》），《通知》明确支持国家信息基础设施，确定的发展目标及时间表如下：“到 2015 年，初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施。基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村，固定宽带家庭普及率达到 50%，第三代移动通信及其长期演进技术（3G/LTE）用户普及率达到 32.5%，行政村通宽带（有线或无线接入方式，下同）比例达到 95%，学校、图书馆、医院等公益机构基本实现宽带接入。城市和农村家庭宽带接入能力基本达到 20 兆比特每秒（Mbps）和 4Mbps，部分发达城市达到 100Mbps。宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透。网络与信息安全保障能力明显增强。

　到 2020 年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇。宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到 70%，3G/LTE

　用户普及率达到 85%，行政村通宽带比例超过 98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到 50Mbps 和 12Mbps，发达城市部分家庭用户可达吉比特每秒（Gbps）。宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。技术创新和产业竞争力达到国际先进水平，形成较为健全的网络与信息安全保障体系。”

　2017 年 1 月 17 日，工信部发布《信息通信行业发展规划（2016年-2020 年）》，提出到 2020 年，信息通信业整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升，“宽带中国”战略各项目标全面实现，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系，自主创新能力显著增强，新兴业态和融合应用蓬勃发展，提速降费取得实效，信息通信业支撑经济社会发展的能力全面提升，在推动经济提质增效和社会进步中的作用更为突出，为建设网络强国奠定坚实基础。

　以深入推进信息通信业与经济社会各行业各领域的融合发展为主线，提出完善基础设施、创新服务应用、加强行业管理、强化安全保障 4 个发展重点和 21 项重点任务。同时实施网络架构升级优化工程、国际通信网络部署工程、窄带物联网工程、电信普遍服务试点工程、5G 研发和产业推进工程等 10 项重点工程。

　（3）大数据、云计算的加速推广和应用

　2014 年 3 月 5 日政府工作报告提出，调整产业结构要更加积极，促进工业化信息化深度融合，在新一代移动通信、集成电路、大数据等方面引领未来产业发展。标志着我国政府已将大数据、云计算作为政府、企业和个人利用信息基础设施的新兴形态，在通信、电商、金融、医药服务、社区网站等众多领域将有更广泛、更深入的应用。

　2017 年政府工作报告指出：“全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信（5G）等技术研发和转化，做大做强产业集群。”政府工作报告首次提到“第五代移动通信技术（5G）”,5G 商用步伐进一步加快，它将加速拉动相关通信业产业的发展。随着 5G 网络商用后，将带动车联网、物联网、无人机、云计算等应用的发展，大数据、云计算快速发展的趋势已经确立，但是我国大数据、云计算服务市场仍处于起步阶段，未来成长空间巨大。大数据、云计算的发展需要建立大型数据中心，需要数千台、甚至数万台的集中服务器、存储设备、网络通信设备等大量设备的支持，将极大促进通信设备制造及相关产业的发展。

　（4）4G 牌照的发放

　2013 年 12 月 4 日，工信部向中国移动、中国电信和中国联通三大运营商颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，标志着我国移动通信正式开始进入 4G 时代。2015 年 2 月 27 日，工信部正式向中国电信、中国联通颁发了第二张 4G 业务牌照，即 FDD-LTE 牌照。由此我国全面进入 4G 规模商用时代。

　在国家积极引导和扶持 4G 产业发展的政策推动下，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商纷纷加大总体资本开支以加快 4G 建设，中国 4G 进入全面建设期，未来几年内将出现三大电信运营商为 4G 时代布局的投资高潮，这将带来通信设备及相关行业的发展。

　（5）5G 通信技术的研发及产业推进

　5G 是新一代移动通信技术发展的主要方向，是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与 4G 相比，5G 通信技术具有更高的速率、更宽的带宽、更高的可靠性，更低的时延，不仅将进一步提升用户的网络体验，同时还能够满足智能制造、自动驾驶、物联网等行业应用的特定需求。

　5G 标准正在进入全球统一加速的阶段。2015 年 6 月，国际电信联盟明确了 5G 的名称、愿景和时间表等关键内容，并定义了 5G 的主要应用场景。根据工信部、中国 IMT-2020（5G）推进组的工作部署以及

　三大运营商的 5G 商用计划，我国将于 2017 年展开 5G 网络第二阶段测试，2018 年进行大规模试验组网，并在此基础上于 2019 年启动 5G 网络建设，预计 2020 年正式商用 5G 网络。

　根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《信息通信行业发展规划（2016 年-2020 年）》，明确将 5G 研发和产业推进作为重点工程，积极推进 5G 和超宽带关键技术研究，启动 5G 商用。

　基于 5G 通信技术的优势，世界各国积极推进 5G 研发及产业应用，未来产业发展前景广阔，相应将带动相关的通信设备及元器件行业的持续发展。

　二、产业发展分析

　（一）产业政策

　1、《信息通信行业发展规划（2016 年-2020 年）》

　提出到 2020 年，信息通信业整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升，“宽带中国”战略各项目标全面实现，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系，自主创新能力显著增强，新兴业态和融合应用蓬勃发展，提速降费取得实效，信息通信业支撑经

　济社会发展的能力全面提升，在推动经济提质增效和社会进步中的作用更为突出，为建设网络强国奠定坚实基础；以深入推进信息通信业与经济社会各行业各领域的融合发展为主线，提出完善基础设施、创新服务应用、加强行业管理、强化安全保障 4 个发展重点和 21 项重点任务。同时实施网络架构升级优化工程、国际通信网络部署工程、窄带物联网工程、电信普遍服务试点工程、5G 研发和产业推进工程等 10项重点工程

　2、《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020 年）》

　提出以促进物联网规模化应用为主线，以创新为动力，以产业链开放协作为重点，以保障安全为前提，加快建设物联网泛在基础设施、应用服务平台和数据共享服务平台，持续优化发展环境，突破关键核心技术，健全标准体系，创新服务模式，构建有国际竞争力的物联网产业生态，为经济增长方式转变、人民生活质量提升以及经济社会可持续发展提供有力支撑；到 2020 年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破 1.5 万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局，公众网络 M2M 连接数突破 17 亿。物联网技术研发

　水平和创新能力显著提高，适应产业发展的标准体系初步形成，物联网规模应用不断拓展，泛在安全的物联网体系基本成型

　3、《关于印发贯彻落实国务院关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》

　深刻把握“互联网+”时代大融合、大变革趋势，充分发挥我国互联网规模应用综合优势，以加快新一代信息通信技术与工业深度融合为主线，以实施“互联网+”制造业和“互联网+”小微企业为重点，以高速宽带网络基础设施和信息技术产业为支撑，不断打造新形势下产业竞争新优势。加快基于 IPv6、工业以太网、泛在无线、软件定义网络（SDN）、5G 及工业云计算、大数据等新型技术的工业互联网部署；宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施基本建成，全面提升对“互联网+”的支撑能力。到 2018 年，建成一批全光纤网络城市，4G 网络全面覆盖城市和乡村，80%以上的行政村实现光纤到村，直辖市、省会主要城市宽带用户平均接入速率达到 30Mbps。推进全光纤网络城市和“宽带中国”示范城市建设。加快 4G 网络建设发展，加大5G 研发力度。实施以宽带为重点内容的电信普遍服务补偿机制，加快农村宽带基础设施建设，缩小数字鸿沟

　（二）行业概述

　1、光磁通信元器件行业在通信行业中的位置

　光磁通信元器件行业属于通信行业中的细分领域。通信行业包含运营商、通信设备制造、增值服务及其他三大子行业，上述三大子行业共同组成整个通信网络服务系统，支撑运营商为社会提供各种通信服务。其中，通信设备制造又分为核心网设备、网络覆盖设备和终端用户设备三个制造领域光磁通信元器件行业为通信设备制造的上游行业，为各类通信设备制造厂商提供重要的光磁通信元器件，与通信设备制造业息息相关。光磁通信元器件行业是随着通信行业的发展而逐渐发展，主要为其下游的通信设备制造商提供通信磁性元器件以及通信光电部件等，从通信行业的整个产业链中可以看到，光磁通信元器件厂商处于整个产业的最上游，为通信设备制造商提供基础部件，而通信供电系统设备则处于行业供应链的中游，产品直接面向运营商。

　2、产品分类及应用领域

　光磁通信元器件行业是整个通信设备产业链中对研发、生产及销售能力要求较高的环节，其研发与通信设备同步，并且随着通信行业的技术发展而不断演进。光磁通信元器件广泛应用于以太网、核心交换网、数据传输网、宽/窄带接入网等网络接口设备中，以及通信网络

　与终端的电源设备中，起到线路与设备接口连通、隔绝、降噪、数据传输、光电转换等功能，是通信设备中不可缺少的重要部件。

　通信供电系统设备是通信网络设备运行的基石，是通信网络设备可靠运行的安全支撑体系。通信供电系统设备通过电能的转换、存储与管理，为通信网络设备提供强大动力。通信供电系统设备的技术发展始终跟随通信技术飞速发展对电力需求的变化而不断发展。

　综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、

　绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、

　创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　第三章

　市场需求预测

　 一、行业基本情况

　1、有利因素

　（1）国际通信产业转移

　随着国际分工协作的发展以及生产成本因素，国际光磁通信元器件厂商向中国转移，或以 OEM 形式在中国寻求外包加工。目前我国已成为了世界主要的光磁通信元器件生产基地。光磁通信元器件产业由发达国家向我国等发展中国家的转移为我国光磁通信元器件行业的发展奠定了坚实的基础。目前，我国的光磁通信元器件制造技术已经成熟，我国部分光磁通信元器件产品技术指标已接近或达到国际先进水平，为本行业的发展提供了有力保障。

　（2）国家产业政策支持

　光磁通信元器件行业是通信设备产业的子行业，属于国家鼓励发展的产业，国家陆续出台了一系列法规和政策，从产业技术、知识产权保护、市场培育、行业管理等多方面为光磁通信元器件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境，给光磁通信元器件厂商带来更多的发展机会。

　（3）通信消费需求旺盛

　我国宏观经济持续稳定增长，社会固定资产投资增加，人民收入和消费水平提高，通信设备、手机、PC 产业等行业持续快速发展，促进光磁通信元器件市场容量及需求持续扩大，旺盛的通信消费需求是光磁通信元器件发展的基本动力。

　（4）通信技术不断升级

　随着通信技术水平的不断提升，企业对技术创新和工艺改造等方面的投入日趋增加，新产品、新技术、新工艺和新设备不断涌现。通信行业技术日新月异，无线通信技术和有线通信技术均向下一代通信网络演进，通信技术升级促进基础的通信网络更新与升级，对光磁通信元器件的发展提出了更高要求，同时也促使了光磁通信元器件行业持续发展，通信技术不断升级已成为光磁通信元器件行业可持续发展的重要动力。

　2013 年 12 月 4 日，工信部正式向三大运营商发放 4G 牌照，我国开始步入 4G 时代。2015 年 2 月 27 日，工信部正式向中国电信、中国联通颁发了第二张 4G 业务牌照，即 FDD-LTE 牌照，由此我国全面进入4G 规模商用时代，以及随着 5G 研发及产业应用的推进，相应对光磁通信元器件等产品的相关技术提出了更高要求，为满足 4G 以及 5G 通讯

　网络技术的要求，光磁通信元器件厂商需要加强研发、持续创新、不断提升产品技术水平。

　2、不利因素

　（1）行业集中度低，规模优势不明显

　国内光磁通信元器件行业集中度低，规模较大的光磁通信元器件厂商数量较少，在市场上的话语权较弱，尤其是在与下游客户谈判过程中的议价能力较弱，处于相对弱势地位。

　（2）技术创新能力不足

　我国光磁通信元器件的生产企业在高端产品领域生产技术依然薄弱，基础研究及研发能力较弱，缺少核心技术支持，企业普遍存在规模偏小、科技创新能力不足的问题。虽然目前我国已经成为世界重要的光磁通信元器件生产基地，但主要以中低端产品为主，其中部分光磁通信元器件中核心的原料及组件还依赖进口。因此大力提升国内光磁通信元器件基础研究、研发能力及开展自主创新成为我国光磁通信元器件行业急需解决的问题。

　（3）人力成本上涨压力

　光磁通信元器件生产企业对劳动力需求较大，受产品需求及工艺特点限制，设备自动化程度较低，行业规模化生产进展较慢。近年来，

　随着我国经济的持续发展和国家对劳动人员权益的保护，人力成本不断上涨，提高了生产企业的生产成本，对生产企业的盈利造成一定压力。

　二、市场分析

　1、行业竞争格局

　目前国内市场上的光磁通信元器件厂商达到数百家，但由于光磁通信元器件细分产品众多，单个光磁通信元器件厂商通常只在某一类或几类细分产品拥有相对优势，因此光磁通信元器件厂商规模普遍偏小，行业集中度较低。

　光磁通信元器件产业发展成熟，市场供求处于基本平衡状态，市场充分竞争，行业整体利润水平保持稳定。行业内规模较大厂商凭借较低的生产成本、稳定的产品质量及优质客户资源，保持了稳定快速发展势头。随着通信网络环境的进一步升级，对光磁通信元器件的质量、性能、技术的要求将进一步提高，缺乏竞争力的光磁通信元器件厂商将在行业整合过程中逐步被淘汰，优势厂商在行业整合中将拥有良好的市场机遇。

　目前境外规模较大、知名度较高的光磁通信元器件厂商主要为外资企业或中外合资企业，如普思电子（Pulse）、帛汉股份

　（Bothhand）、菲尼萨（Finisar）、新飞通（NeoPhotonics）、索尔思（SourcePhotonics）等企业。境内规模较大本土的光磁通信元器件厂商主要有可立克、京泉华、华工科技、中航光电等企业。上述企业在研发、制造工艺水平、客户资源、质量控制、规模等方面占据一定的优势。

　2、行业壁垒

　（1）产品认证壁垒

　随着国内外对通信网络环境、环保和产品质量的日益重视，各国陆续对本国使用的产品制订了适应本国国情要求的认证体系，因此客户在选择光磁通信元器件时既要考虑产品符合国内认证，又要符合产品出口地的诸多认证，如 CB 认证、RoHS/WEEE 测试、欧盟 CE 认证、美国 FCC 认证、UL 认证等。

　（2）客户准入壁垒

　光磁通信元器件是通信设备的核心部件，由于通信设备价值较高，通信设备厂商在选择光磁通信元器件供应商方面十分谨慎，大的通信设备厂商对于其合格供应商均有严密的认证体系和认证流程，认证涉及该供应商的管理体系、技术水平、生产能力、产品质量、配套开发能力等方方面面，整个认证过程不仅需要较长的时间（通常为 1-3 年）

　而且往往需要高额的投入。而通信设备厂商为了保障其零部件的质量稳定，通常不会轻易更换已通过其认证且长期合作的供应商，这些都为行业新进入者带来了障碍。

　（3）生产工艺壁垒

　无论通信磁性元器件还是通信光电部件产品均具有多样化的质量和技术性能要求，对工艺设计及工艺过程控制的要求极高，很多关键技术都需要通过工艺过程来实现。生产工艺的创新和技术水平的提高主要来源于企业长时间、大规模的生产实践的积累和提炼。另外，光磁通信元器件对产品的制造精度要求高，与客户的研发和设计能力与制造加工工艺相匹配，才能生产出可靠、高性能的合格产品。大多数中小企业因无法解决生产工艺瓶颈，产品一致性差，性能不稳定，很难进入主流市场，掌握这些技术与工艺，并使技术与工艺较好地匹配需要相当长时间的积累。

　（4）技术与研发壁垒

　由于通信行业技术创新步伐不断加快，产品升级换代较快，客户需求随时变化，行业内企业需要不断研发新技术、新工艺以适应行业技术的发展并满足客户的需求，这就要求生产企业具备快速响应客户需求的研发能力，而上述能力需要生产企业通过在技术和研发方面投

　入大量资金和长年累积研发设计经验才可形成。较强的研发能力是市场反应速度的保证，及时提交样品并根据客户测试后快速调整产品方案对获取客户订单至关重要，而新进入者在短时间内难以形成及时、快速响应客户需求的研发能力。

　3、行业的产能利用率

　通信磁性元器件属于劳动密集型产业，人工占比较高，产能受设备制约的程度相对较低，行业中资产周转率较高，产能利用率较高。

　通信光电部件生产一方面需要十万级、万级的无尘生产车间，另一方面由于技术要求相对较高，工艺设备及检测设备的投资对产能影响较大。由于通信光电部件行业的快速发展，产能的集中释放，一定时期内产能利用率相对较低，同时受通信设备厂商集中招标的影响，产能利用率存在较大波动。随着产能集中释放效应的减弱、行业内竞争整合，目前通信光电部件的产能利用率处于较高水平。

　4、行业中产品的差异化程度

　通信磁性元器件技术、产业发展成熟，不同种类及不同型号的产品基本可实现标准化生产，产品的技术路线无较大差别。市场上的不同生产厂商除在产品质量控制、产品性能优化、产品设计、产品成本等方面有所差异外，在产品功能、用途等方面不存在实质性差异。

　通信光电部件中的中低端产品与通信磁性元器件类似，产品差异化程度较低。而通信光电部件中的高端产品相比中低端产品还是有较大差异，在技术要求、设计及研发等方面存在较高门槛。

　5、品牌认知度

　光磁通信元器件行业虽然已形成了一定的规模，但行业内企业通常以直接面向通信设备厂商的直销为主，企业品牌建设普遍滞后，具有强势的品牌影响力的企业还很少，下游客户多根据其产品指标要求来选择供应商，对供应商品牌的关注度和认知度相对较低。但随着光磁通信元器件行业的进一步发展，行业内的优秀企业逐渐认识到加强品牌建设的重要性，以诚信为基础，以产品质量和产品技术为核心，培育客户的信誉认知度，最终提高市场占有率。

　第四章

　产品规划方案

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 22006.64 ㎡（折合约 33.01 亩），预计场区规划总建筑面积 22886.91 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xxx 有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产通信磁性元器件 10000 台，预计年营业收入 21400.00万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　选址方案

　 一、项目选址原则

　所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

　二、建设区基本情况

　项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边 10 分钟车程范围内，有高速公路 4 条、高速公路出入口 6 个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

　项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达 50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

　综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这

　一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产

　业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。

　三、创新驱动发展

　大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化

　创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。

　（一）实施科技创新引领

　大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。

　培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。

　搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。

　（二）加快人才创新步伐

　制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。

　加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能型劳动者的综合素质。

　加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。

　（三）加大机制创新力度

　创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业。

　创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。

　创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向。

　四、 “ 十三五 ” 发展目标

　保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到 2017 年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年同口径翻一番；到2020 年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

　——产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。

　——城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。

　——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。

　五、产业发展方向

　（一）增强经济动力和活力

　充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。

　（二）培育壮大新兴产业

　把握产业发展新方向，落实《中国制造 2025》，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。

　（三）推动传统产业转型升级

　推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。

　（四）提升创新驱动能力

　加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。

　三、项目选址综合评价

　项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

　第六章

　建筑工程方案

　 一、项目工程设计总体要求

　（一）设计原则

　本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人...