涂料行业市场分析与预测报告

　涂料行业市场分析与预测报告

　完成时间：2008 年 9 月

　编号：TL107

　〖目 录〗 第一章 涂料行业相关定义以及特性

　第一节 涂料行业定义与分类

　 第二节 涂料及行业相关特性

　 第二章 世界涂料工业主要国家发展运行分析 第一节 世界涂料行业发展概述 第二节 美国涂料行业分析 第三节

　德国涂料行业分析 第四节 日本涂料行业分析

　 第三章 中国涂料产业发展概况 第一节 我国涂料行业发展分析 第二节 中国涂料工业的现状

　第三节 中国涂料工业未来发展趋势分析

　第四章 涂料市场需求与产能预测

　第一节 建筑涂料市场需求量预测 一、建筑涂料市场产量预测 第二节 油漆市场需求量预测

　一、油漆市场产量预测 第三节 汽车涂料市场需求量预测

　 一、汽车涂料市场产量预测 第四节

　木器涂料市场需求量预测

　一、木器涂料市场产量预测

　第五节

　粉末涂料市场需求量预测

　一、粉末涂料市场产量预测 第六节

　船舶涂料市场需求量预测

　 一、船舶涂料市场产量预测 第七节

　特种涂料市场需求量预测

　一、特种涂料市场产量预测 第八节

　防腐涂料需求量预测

　一、防腐涂料产量预测 第九节

　防静电涂料需求量预测

　一、防静电涂料产量预测 第十节

　防火涂料需求量预测

　一、防火涂料产量预测 第十一节

　纳米涂料需求量预测 一、纳米涂料产量预测 第十二节

　氟碳涂料需求量预测

　一、氟碳涂料产量预测

　 第五章 中国涂料行业市场预测分析 第一节 我国涂料行业发展特点

　第二节 热点分析：中国涂料行业六大怪状

　第三节 涂料行业发展规划思路

　 第六章 中国涂料行业供给分析 第一节 影响涂料供给的因素 第二节 中国涂料生产分析 第三节 中国涂料供给趋势分析

　第七章 中国涂料工业需求分析 第一节 行业需求状况分析

　第二节 消费者群体分析

　第三节 相关产业市场发展趋势

　 第八章

　中国涂料行业进出口现状

　第一节

　中国涂料产业进出口整体概况 第二节

　行业进出口状况

　 第九章 中国涂料产业进出口预测

　第一节 涂料行业进出口影响因素分析

　第二节 中国涂料行业进出口情况 第二节

　中国涂料行业进出口预测

　 第十章 国际涂料市场的竞争态势分析 第一节 少数大公司垄断市场的竞争太势和格局分析 第二节 市场并购重组日趋活跃 第三节 品牌、服务和对市场快速反应能力 第四节 竞争形势和方向的转变

　 第十一章 中国涂料行业的五力竞争模型

　第一节 行业内竞争者

　第二节 潜在的竞争者

　第三节 替代品的威胁

　第四节 供应者的讨价还价能力

　第五节 消费者的讨价还价能力

　 第十二章 中国涂料行业竞争力分析 第一节

　中国涂料市场竞争格局

　第二节

　中国涂料竞争环境

　第三节

　涂料企业提高竞争力策略

　 第十三章

　国外部分著名涂料公司分析（排名不分先后）

　第一节

　阿克苏诺贝尔 第二节

　英国帝国化学

　第三节

　德国巴斯夫公司 第四节

　PPG 涂料

　第五节

　日本立邦公司 第六节

　中涂化工 第七节

　日本关西涂料

　 第八节

　杜邦

　第十四章

　中国品牌涂料公司分析（排名不分先后）

　第一节

　上海涂料有限公司

　第二节

　广州珠江化工 第三节

　山东乐化集团

　 第四节

　华润涂料

　第五节

　海虹老人牌涂料有限公司

　 第六节

　广东嘉宝莉

　 第十五章

　涂料行业发展预测及投资策略 第一节 涂料行业 SWOT 分析

　一、 优势分析

　二、劣势分析

　三、机会分析

　四、挑战分析 第二节 涂料行业投资分析 一、我国涂料行业固定资产投资增长 二、我国涂料行业逐步走向相对成熟和规范

　三、中国涂料行业发展前景

　 【引 言】

　世界涂料行业已经走过了高速发展时期，进入成熟期。并且发达国家市场已趋饱和，发展中国家和地区由于巨大的市场潜质成为大公司竞争的焦点。据美国Freedonia 集团预测，至 2008 年世界涂料需求年均增长率将为 3.7%，将达到 3800万吨，其中亚太市场增长最快。亚太地区虽然印度、韩国和中国台湾也有较快增长，但中国大陆将以更快速度增长，年均增速将达 6.6%。东欧涂料市场年均增长率约为 8%，西欧、北美和日本的涂料市场年均增长率为 2%-3%。但是，北美和西欧仍将继续占全球涂料需求量的一半以上。

　2008 年前三季度受石油价格大幅飙升的影响，涂料原料价格增幅高达 30%，涂料企业利润降到 5%甚至亏本，超出正常利润警戒线。在竞争中处于劣势的企业资金链断裂，被迫停止采购或生产，投资机会显现。

　展望我国涂料行业，困难和压力仍将继续存在。也许会有更多的企业面临被淘汰的命运，但市场经济中机会与风险同在。因为我国经济发展的步伐仍将继续，虽然专家预测 2008 年我国的 GDP 增速会放缓到 10．3％到 9．5％左右，但这仍意味着我国涂料市场的总体需求还将继续保持强劲的增长势头。

　本研究报告依据国家统计局、海关总署、商务部、建设部、国务院发展研究中心、国家经济信息中心、全国商业信息中心及海外 500 多种相关刊物的信息以及我中心对全国各地区的市场调查获得的第一手资料，对我国涂料行业的市场规模与前景、供给与需求状况、原料、生产工艺、生产现状、应用领域、消费结构、消费现状、消费需求、进出口、市场价格、项目投资等及涂料行业发展状况、市场格局等进行了分析，并重点分析了近几年涂料行业市场状况，探讨了涂料行业发展现状，并对行业内重点企业的经营策略和发展动向进行了深入分析，并采用定性定量的统计分析方法对涂料行业市场的发展趋势进行了预测，在此基础上结合相关政策的解析对涂料行业的投资机会与风险进行了审慎的剖析，对涂料行业的发展趋势和业内企业发展策略进行了研判，是涂料行业经营企业，科研单位及各经销单位准确了解目前涂料行业发展动态，把握企业定位和发展战略不可多得的决策参考。

　【内 容】

　第一部分 涂料市场发展分析研究

　第一章 涂料行业相关定义以及特性

　 第一节 涂料行业定义与分类

　产业定义 涂料是涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、导电、示温、隐身等）的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。早期大多以植物油为主要原料，故有“油漆”之称。现合成树脂己大部或全部取代了植物油，故称为“涂料”。在具体的涂料品种名称中又用“漆”字表示“涂料”，如调合漆、厚漆等。

　本产业包括主要从事涂料生产的企业，统计数据包括全部国有及年产品销售收入 500 万元及以上的非国有企业。

　产业划分 我国油漆是以主要成膜物质为基础分类的，分为十八类，即：

　1.油脂漆类； 2.天然树脂漆类； 3.酚醛树脂漆类； 4.沥表漆类：

　5.醇酸树脂漆类； 6.氨基树脂漆类； 7.硝基纤维漆类； 8.纤维素漆类； 9.过氯乙烯漆类； 10.乙烯树脂漆类； 11.丙烯树脂漆类； 12.聚酯树脂漆类；

　13.环氧树脂漆类； 14.聚氨基甲酸酯漆类 15.有机硅树脂漆类； 16.橡胶漆类； 17.其它漆类； 18.辅助材料。

　其中不包括生漆及虫胶片，也不包括列入绝缘材料中的绝缘油漆。

　 以用途分类，油漆涂料品种主要包括：

　1. 建筑涂料； 2.木器涂料； 3.汽车涂料； 4.船舶涂米； 5.航空涂料； 6.铁道涂和； 7.卷材涂料； 8.机械产品涂料； 9.粉末涂料； 10.防火涂料； 11.防腐蚀涂； 12.道路标线涂料； 13.集装箱涂料； 14.家电涂料； 15.导电涂料； 16.辅助材料； 目前，新的涂料产品分类标准正在制定过程中。

　第二节 涂料及行业相关特性

　一、涂料的基本组成

　涂料由基料(也称成膜物质、胶黏剂)、颜料、填料、溶剂(或水)及各种配套助剂所组成。

　基料是涂料中最重要的组分，对涂料和涂膜的性能起着决定性的作用。

　颜料也是涂膜的组成部分，因它不能离开主要成膜物质而单独构成涂膜，故称为次要成膜物质。它在涂料中的主要作用是使涂膜具有所需要的各种色彩和一定的遮盖力，对涂膜的性能也有一定影响。

　填料又称体质颜料，主要的作用是在着色颜料使涂膜具有一定的遮盖力和色彩以后，补充所需要的颜料分，对涂膜起“填充作用”以增大涂膜厚度，并提高涂膜的耐久性及硬度、降低涂膜的收缩率等。另外，填料的使用还可以降低涂料成本。

　助剂也称辅助成膜物质。主要的作用是改善涂料及涂膜的某些性能。虽然一般用量很小，但对涂料性能却有显著影响，特别是对水性涂料尤为显著。

　溶剂(或水)也是辅助成膜物质。主要的作用是调节涂料的黏度及固体含量。

　二、涂料的功能作用

　一般来讲，建筑涂料具有装饰功能、保护功能和居住性改进功能。各种功能所占的比重因使用目的不同而不尽相同。

　装饰功能是通过建筑物的美化来提高它的外观价值的功能。主要包括平面色彩、图案及光泽方面的构思设计及立体花纹的构思设计。但要与建筑物本身的造型和基材本身的大小和形状相配合，才能充分地发挥出来。

　保护功能是指保护建筑物不受环境的影响和被破坏的功能。不同种类的被保护体对保护功能要求的内容也各不相同，如室内与室外涂装所要求达到的指标差别便很大。有的建筑物对防霉、防火、保温隔热、耐腐蚀等有特殊的要求。

　居住性改进功能主要是对室内涂装而言，就是有助于改进居住条件的功能，如隔音性、吸音性、防结露性等。

　三、涂料工业的特点 随着世界经济从工业经济向知识经济的转变，对涂料性能提出了许多新的要

　求，无疑也将为涂料工业带来更大的发展机遇。要迎接知识经济时代所带来的挑战，我们必须把握住世界涂料工业发展的脉搏，敏锐地分析市场新动向，开发出高科技涂料新品种，及时调整前进方向战略重点由欧美转向亚太地区

　 预计到 2005 年亚太地区涂料需求量将达到 960 万吨以上，其中 80％左右消费在远东。迄今为止，已有 20 多家大型涂料公司在该地区展开了涂料生产布局和销售市场的争夺战，该地区正在成为世界涂料生产商角逐的主要战常未来发展趋势值得关注 10 余家最大的涂料公司的产量约占世界涂料总产量的 1/3，而其市场占有率则高达 60％左右。这正是世界涂料行业向大规模集团化、国际经营化方向发展的必然结果。

　 “绿色”环保成为主流全球范围内的环境压力正在改造着涂料工业，使得发达国家的涂料工业进行了调整，也迫使全球涂料市场朝着更适应环境保护要求的方向发展。世界各国环保法规的日益强化，大批环保条例对挥发性有机化合物（VOC）的排放量、使用有害溶剂、固体废弃物以及颜料中的铅和铬等重金属含量都作了严格的规定，迫使各大涂料公司纷纷致力于“绿色”环保涂料的开发、生产和应用。尤其是节能型低污染的水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料和辐射固化涂料等在建筑、汽车行业大行其道。据预测，2010 年世界工业用涂料产品构成中，水性涂料占 22.5％，粉末涂料占 20％，反应型涂料占 17.5％，电泳涂料占 17％，高固体分涂料占 8.5％，电子束固化涂料占 7.5％，低固体分溶剂型涂料占 7％。术的不断渗透了快速发展，特别是纳米技术和亚微米技术、精密聚合技术、高分子共混理论、湿附着理论、计算机技术等在涂料工业中的应用，大大推动了涂料技术的发展。

　——纳米技术和亚微米技术在涂料工业中的应用，大大改进了防火涂料的阻燃性能和消烟效果。纳米技术使粉末涂料的性能大为改观，不仅可以实施涂料薄膜化，而且可以达到与溶剂型涂料一样的外观效果，既降低了粉末涂料的成本，又扩大了它的应用范围。

　——精密聚合技术将使涂料用树脂的分子量达到预期的最佳值，为实现涂料向高固体分发展开辟了新的涂径。同时还可使涂层性能实现最佳化，如用此技术制得的聚氨酯涂料就无需再担心游离 TDI 单体的危害。

　——把塑料领域中的高分子化合物共混理论应用于涂料生产，不仅增加了涂

　料的花色品种，而且可以设计出性能优异的新型防腐蚀涂料、抗石击涂料以及阻尼涂料。目前已有一种水性丙烯酸聚氨酯共混聚合物问世，可使其性能与溶剂型丙烯酸聚氨酯涂料相媲美。此外，应用湿附着理论可使防腐蚀涂料的配方设计理会经济，效果更好。

　——计算机技术在涂料工业中的应用首先表现在企业财务管理、库存管理等，进而深入到生产控制、涂料研究特别是配方设计、涂料分析光固化是一种快速发展的“绿色”新技术，从上世纪 70 年代至今，辐射固化技术在发达国家的应用越来越普及。和传统涂料固化技术相比，辐射固化具有节能、无污染、高效、适用于热敏基材、性能优异、采用设备小等优点。

　辐射固化技术从辐射光源和溶剂类型来看可分为紫外（UV）固化技术、非紫外光固化技术、油性光固化技术、水性光固化技术。

　辐射固化技术产品中 SO％以上是紫外线固化技术（UVCT）。随着人类环保意识逐渐增强，发达国家对涂料使用的立法越来越严格，在涂料应用领域，辐射固化取代传统热固化必将成为一种趋势。在近几十年中，该领域的发展非常迅猛，每年以 20％～25％速度增长，中国虽增长较快，但所占比例很小（约 2．7％），需要国家在政策和法规方面给予支持。

　我国从上世纪 70 年代初开始光固化技术的研究，近年来辐射固化技术作为一种“面向 21 世纪绿色工业的新技术”，在国民经济许多部门的应用越来越广泛，在纸张、木器、塑料、金属、光盘光纤等基材上获得很好应用，增长速度惊人。

　第二章 世界涂料工业主要国家发展运行分析

　第一节 世界涂料行业发展概述

　随着世界经济从工业经济向知识经济的转变，对涂料性能提出了许多新的要求，无疑也将为涂料工业带来更大的发展机遇。要迎接知识经济时代所带来的挑战，我们必须把握住世界涂料工业发展的脉搏，敏锐地分析市场新动向，开发出高科技涂料新品种，及时调整前进方向战略重点由欧美转向亚太地区世界涂料生产总值 1995 年超过 610 亿美元，并且每年以 6%的速度增长，到 2000

　年已超过 820 亿美元。世界涂料总需求量 1995 年接近 2180 万吨，按平均年增长率为 3%计算，到 2000 年将达到 2500 万吨以上。其中，南美、中美、非洲、中东地区的平均年增长率达 4%；亚太地区(日本除外)则高达 5.7%，主要原因是由于中国和韩国需求增加；欧洲、北美和日本的年增长率均低于 3%的世界平均值。西欧和北美涂料需求增长的驱动力主要来自于建筑业的活力，同时为了扩大市场，他们以各种方式（如合资合作或独资）向发展中国家渗透，利用当地廉价的劳动力和原材料就地生产，极为有利可图。7500 家。其中，大多数为小型地方性企业。这些小企业占据着世界涂料市场份额的 40％，其余 60％的市场则由 10 多家大公司所占领。1997 年，在全球专营涂料的世界各大公司中，美国宣威公司名列榜首，销售额达 48 亿美元。荷兰阿克苏•诺贝尔公司名列第二，销售额达 41 亿美元。随后为英国帝国化学公司、美国玻璃工业公司以及德国巴斯夫公司。1998 年，阿克苏•诺贝尔公司收购了考陶尔兹公司，取代宣威公司而名列榜首。

　1996 年以来，世界涂料行业发展的战略重心已由欧美地区转向亚太地区 ye。预计到 2005 年亚太地区涂料需求量将达到 960 万吨以上，其中 80％左右消费在远东。迄今为止，已有 20 多家大型涂料公司在该地区展开了涂料生产布局和销售市场的争夺战，该地区正在成为世界涂料生产商角逐的主要战场。

　未来发展趋势值得关注 兼并重组愈演愈烈目前，世界 10 余家最大的涂料公司的产量约占世界涂料总产量的 1／3，而其市场占有率则高达 60％左右。这正是世界涂料行业向大规模集团化、国际经营化方向发展的必然结果。从 20 世纪 90 年代开始，世界涂料行业中公司兼并、合作和合资的趋势已成定局。最近几年，尤其是 1996 年至 1998年间兼并之风更是愈演愈烈。1996 年全球涂料行业最大的兼并之举当属美国的宣威公司以 8.3 亿美元收购了 T•M•赫顿公司，使其在美国和英国的市场份额得以提高。1997 年宣威公司又一连收购了智利（建筑涂料）和巴西（工业涂料）各一家公司，进一步扩大了其在南美的务。1998 年，荷兰阿克苏•诺贝尔公司收购了英国的 Couttaulds 集团公司，从而成为当年的霸主。

　“绿色”环保成为主流全球范围内的环境压力正在改造着涂料工业，使得

　发达国家的涂料工业进行了调整，也迫使全球涂料市场朝着更适应环境保护要求的方向发展。世界各国环保法规的日益强化，大批环保条例对挥发性有机化合物（VOC）的排放量、使用有害溶剂、固体废弃物以及颜料中的铅和铬等重金属含量都作了严格的规定，迫使各大涂料公司纷纷致力于“绿色”环保涂料的开发、生产和应用。尤其是节能型低污染的水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料和辐射固化涂料等在建筑、汽车行业大行其道。据预测，2010 年世界工业用涂料产品构成中，水性涂料占 22．5％，粉末涂料占 20％，反应型涂料占 17.5％，电泳涂料占 17％，高固体分涂料占 8.5％，电子束固化涂料占 7.5％，低固体分溶剂型涂料占 7％。技术的不断渗透了快速发展，特别是纳米技术和亚微米技术、精密聚合技术、高分子共混理论、湿附着理论、计算机技术等在涂料工业中的应用，大大推动了涂料技术的发展。

　——纳米技术和亚微米技术在涂料工业中的应用，大大改进了防火涂料的阻燃性能和消烟效果。纳米技术使粉末涂料的性能大为改观，不仅可以实施涂料薄膜化，而且可以达到与溶剂型涂料一样的外观效果，既降低了粉末涂料的成本，又扩大了它的应用范围。

　——精密聚合技术将使涂料用树脂的分子量达到预期的最佳值，为实现涂料向高固体分发展开辟了新的涂径。同时还可使涂层性能实现最佳化，如用此技术制得的聚氨酯涂料就无需再担心游离 TDI 单体的危害。

　——把塑料领域中的高分子化合物共混理论应用于涂料生产，不仅增加了涂料的花色品种，而且可以设计出性能优异的新型防腐蚀涂料、抗石击涂料以及阻尼涂料。

　目前已有一种水性丙烯酸聚氨酯共混聚合物问世，可使其性能与溶剂型丙烯酸聚氨酯涂料相媲美。此外，应用湿附着理论可使防腐蚀涂料的配方设计理会经济，效果更好。

　——计算机技术在涂料工业中的应用首先表现在企业财务管理、库存管理等，进而深入到生产控制、涂料研究特别是配方设计、涂料分析和施工应用等诸多方面，并取得了惊人的效果。

　光固化涂料市场前景好

　光固化是一种快速发展的“绿色”新技术，从上世纪 70 年代至今，辐射固化技术在发达国家的应用越来越普及。和传统涂料固化技术相比，辐射固化具有节能、无污染、高效、适用于热敏基材、性能优异、采用设备小等优点。

　辐射固化技术从辐射光源和溶剂类型来看可分为紫外（UV）固化技术、非紫外光固化技术、油性光固化技术、水性光固化技术。

　辐射固化技术产品中 SO％以上是紫外线固化技术（UVCT）。随着人类环保意识逐渐增强，发达国家对涂料使用的立法越来越严格，在涂料应用领域，辐射固化取代传统热固化必将成为一种趋势。在近几十年中，该领域的发展非常迅猛，每年以 20％～25％速度增长，中国虽增长较快，但所占比例很小（约 2．7％），需要国家在政策和法规方面给予支持。

　据 1999 年统计，全世界涂料年消耗为 2000 万吨，中国约 200 万吨，全球UV 固化产品总消费量 12 万吨，其中 UV 固化涂料（UVCC）市场规模分别是北美约 3 万吨，欧洲 2 万吨，日本 1．15 万吨，中国 5400 吨。

　我国从上世纪 70 年代初开始光固化技术的研究，近年来辐射固化技术作为一种“面向 21 世纪绿色工业的新技术”，在国民经济许多部门的应用越来越广泛，在纸张、木器、塑料、金属、光盘光纤等基材上获得很好应用，增长速度惊人。

　油性光固化体系

　油性光固化产品有三类重要的组分：预聚体、单体和光引发剂。目前国内许多单体产品品种替代了进口，价格降低到合理水平，有力地促进了国内下游产品的生产消费。国内预聚体的生产还处于空白，只有简单的环氧丙烯酸酯品种，绝大部分依靠进口，有些厂家已开始了试制工作。北京英力科技发展有限公司在全球的中高档引发剂生产、开发中居于重要的地位，无论是产品规模、生产水平，还是产品种类、产品质量均已居国内外领先地位，具备了国际竞争的实力，并已开拓了很好的国际市场，产品 90％外销。

　油性光固化技术在涂料领域的应用主要是木器用上光漆，2000 年国内木地板销量 1 亿平方米，相应的涂料产值 7500 万元。专家分析，开发高耐磨的地板面漆是该领域的紧迫课题。

　在油墨方面，虽然从上个世纪 70 年代就开始应用此项技术，但到目前 UV固化油墨的使用仍有一定局限性，主要是价格与传统油墨差别较大（UV 固化油墨 100～200 元／千克，报纸印刷油墨 10 元／千克）。因此，只能在高附加值生产领域或高效率的应用领域使用，目前也集中在这些领域开展研究和提供产品，例如喷墨用墨粉（年增长率 0％）；柔版印刷油墨（年增长率 18％）；高档包装品印刷；光纤着色剂（年增长率 24％）；阻焊剂（年增长率 10％）。一种无害化的涂料，比重从 1990 年的 20％增长到 Z000 年的 30％，与 UV 固化技术结合以后，避免了固化温度高（200℃）、固化时间长的缺点，它甚至可以用在木材和塑料这类不耐温的基材上。UV 固化粉末涂料还克服了高温固化对涂层性能的不良影响，熔融和光固化两步操作更精确地控制了膜的固化过程，达到理想的漆股平整度，尤其是这项技术可能在汽车涂装方面的潜在应用价值而前景无限。德国赫司特公司、荷兰 DSM 公司等都开展了研究。英力科技公司已与清华大学合作在材料制造方面开展了研究工作。

　人造革涂料目前常用的都是甲苯、酯类、酮类、醚类等有机溶剂，固含量只有 10％～20％。辊涂法涂饰较常用，涂布量 15～30g／m 2，以目前的人造革产量计，如有一半需涂饰，则徐饰剂固体分总用量约 1．5 万吨。以聚氨酯聚合物为主的人造革涂料完全可以采用 UV 固化技术，它的优点是：光亮度高、耐磨、加工温度低、挥发物少管。

　北京英力科技发展有限公司已经成功开发了在人造革基材上应用的光固化涂料，与目前使用的溶剂型涂料相比，集节能、环保、安全、高效于一体。该产品已申请了国家发明专利。

　在光纤生产上用的光纤着色剂，已在光缆生产厂获得满意的试用结果，性能达到进口产品水平，填补了国内空白，具有很强的性能成本竞争力。这两项产品已经具备了产业化和市场推广的条件。

　 第二节 美国涂料行业分析

　最新“全美油漆与涂料行业分析(2000-2005)”研究表明：14 个重要制造行业与涂料行业有着重要联系。这些行业主要包括：汽车、金属容器、卷材、家具

　家饰、机械设备、金属家具与家饰、电子与电器等，如果没有涂料，以上行业将无法制造交通工具、家用产品、机械设备以及家具等，更无法获得如今的发展。

　第三节

　德国涂料行业分析

　德国是重要的涂料出口国，尤其是出口到德语国家和东欧。欧洲建筑涂料行业及其最终用户市场 1994 年开始走出衰退。德国也受到了衰退的影响，1994 年其建筑涂料销售收入为 27.608 亿美元，1997 年上升到 30.498 亿美元，1997 年到 30.498 亿美元，并且增长仍是缓慢。据估计，1994 年到 2000 年这一时期，德国建筑涂料的年增长率为 3.9％。

　德国大概有 300 家油漆公司，2.3 万名从业工人。与其它地方一样，德国的油漆行业也由一些大生产商操纵，按照市场份额排列，这些大公司包括 DAW、Brillux、Sto，阿克苏诺贝尔、Sigma,ICI 和巴斯夫。中小型企业在竞争中处于不利的地位，它们难以调配资源以对付原材料价格的上涨，也不能提供为生产环境友好产品而需的成本。德国的涂料状况较为严峻，因为从 1994 年到 1997 年油漆价格上涨时，产量却在减少。不但建筑市场萧条，经济停滞，而且人们没有足够的可自由支配的收入用于装修。劳动力、运输及能源价格也使该行业利润下降，但可望在今后 5 年中逐步提高。

　水基涂料与溶剂基涂料

　德国和北欧国家在水基涂料的使用上走在前面，产品及生产过程的环保化一直处于领先地位。1994 年，水基涂料占整个德国建筑涂料生产的 80.9％，溶剂基涂料占 9.3％，其余是着色剂和清漆。尽管 1997 年市场变化较小，但预计未来 5 年对水基涂料的需求会缓慢增长。到 2004 年，水基涂料将占整个建筑涂料市场的 82％，另外两者依次占 9％和 10％。在德国如此成熟而技术先进的市场内，预计近期不会有显著的发展变化。但这并不意味着市场平静。水基涂料技术仍在进步，例如提高其适用性、稳定性和耐用性等。正进入自用自配市场的丙烯酸因其对环境友好、与溶剂基产品结合稳定持久而用于室外。另外，材料相容性方面的提高也是一个因素。

　 水基涂料的销售收入

　德国的水基涂料价格相差较大:外墙涂料的售价约为 4.4 美元／升，门窗油漆约为 10.40 美元／升，最普遍的内墙乳胶漆售价仅为 1.1~2.2 美元／升。1994年德国水基涂料销售总收入为 21.652 亿美元，1997 年为 24.1 亿美元。到 2004年，水基涂料市场中自用自配部分至少将达到 5.94 亿升，其销售总收入将达到32 亿美元左右，1994~2000 年预测期内的年增长率为 4.3％。

　 溶剂基涂料的销售收入

　德国溶剂基涂料市场很小，1994 年到 2004 年预测期内的年增长率为.3％。1997 年，溶剂基涂料在德国的销售额为 2.679 亿美元。分析家相信价格将继续上涨,但有一个上限。1994 年，这类产品售价为 3.86 美元／升，1997 年上涨到4.38 美元／升，预计到 2004 年，建筑用溶剂基涂料的销售总收入将达到 3.15亿美元。溶剂基涂料更广泛地应用于外墙专业市场而不是自用自配市场。众所周知，由于建筑业疲软，消费支出缺乏，溶剂基涂料在德国的使用不断减少。尽管德国现在已开始大规模装修，但可能会有多种产品替代目前的溶剂基涂料。所以，溶剂基涂料的利润是有限的，再加上原材料成本，其下降趋势会更为严重。

　到 2004 年溶剂基涂料的平均价格约为 5.50 美元／升，其产量在 5600 万升以上。在 1997~2004 年预测期内该类产品市场份额将减至 8％。

　对环保的要求和消费者的倾向驱使油漆配方发生变化。法律上禁止在油漆使用异链烷烃，该禁令 2005 年生效。这一禁令将有效地改变油漆的气味，特别是其毒性与化学品气味直接相关的油漆。然而，这一立法并没有起到使油漆更洁净的作用。有关法律还禁止在室内使用含有杀菌剂、着色剂的清漆，但这并不会对市场产生影响，因为很容易在市场上得到其他替代品。实际上，溶剂基涂料的替代品仍然会含有溶剂，只是含量较低而已。

　 市场对策

　开发油漆和涂料市场需要技术和投资，因为油漆生产商最终要把产品送到用户手中。许多公司相应地选择靠近用户市场的地点进行生产。为使销售更直接，

　油漆公司更愿意直接将产品销售给专业人员或批发商。生产商通过个体零售商、连锁店或者自己的销售渠道来进入零售市场。1997 年阿克苏诺贝尔公司在德国开设了一家自用自配分公司销售 Sadolin 牌产品。影响新产品开发的主要因素非常明显，如环境问题、经济问题和质量问题。前东德新的建设和整修工程使油漆业仍具极大潜力，并使市场长期受益。

　 德国涂料出口量世界首位 最近据英国信息研究公司一项关于“2006 年全球市场”调查研究表明，德国是世界第一涂料出口国，涂料出口量为全球出口量的 23%，美国涂料出口排名第二，占 18%。这一报告是根据国际上涂料和涂层部门提供的统计数据进行统计、分析的。该研究报告表明，涂料出口是由于生产者在国内的市场已经“相当成熟”了。世界排名前十位的出口国占全球涂料交易的 75%，除了德国和美国，较重要的出口国还有意大利和日本，占 7%，英国和法国占 6%，比利时和荷兰占 5%，瑞典和新加坡占 3%。其它的国家占 25%。最大的涂料进口国依次为为加拿大、中国、美国、法国和英国。排名前 25 位的涂料进口国占全球进口量的 75%，显然要比涂料出口更为零碎一些。

　第四节

　日本涂料行业分析

　 2005 年日本涂料总产量达到 190 万公吨，较上一年度成长 3.9% 。2005 年日本国内需求涂料总需求量为 1,655 千公吨，其中建筑用涂料需求量最大为 434千公吨，此外，由于船舶的需求量增加，连带涂料需求也增加至 94 公吨；车用涂料在新车部分需求量为 270 公吨，而修补用涂料需求量为 61 公吨；2006 年预估涂料总需求量为 1,667 千公吨，增加 0.72%。在各类涂料产品中，2005 年合成树脂涂料产量为 1,271,901 公吨，较去年成长 3.34%，其各种涂料之产销量如表一。其中溶剂型树脂涂料产量较去年成长 0.59%、水性树脂涂料产量较去年成长12.7%、非溶剂型涂料产量较去年略减少一点与其它涂料产量成长 2%。涂料成长因素主要是因为建筑涂料市场回复而船舶与机械用涂料持续景气外，汽车、电器机械用涂料则维持相当之水准、加上各项公共投资也微增所致。

　表 1 日本涂料进出口统计

　单位：吨；百万日圆 种类 产量 出口量 出口值 库存量 天然漆

　22,462

　17,172

　 7,753

　1,815 绝缘漆

　30,279

　29,203

　15,564

　2,125 合成树脂涂料 溶 剂 型 树脂涂料 醇酸树脂 清漆/磁漆

　43,328

　40,579

　17,300

　3,474 调合漆

　33,893

　36,232

　11,040

　3,531 防腐蚀漆

　49,713

　54,386

　11,404

　4,851 丙烯酸树脂

　83,679

　84,662

　34,234

　6,049 氨 基 - 醇酸树脂 常温固化型漆

　54,333

　58,231

　35,370

　5,356 烘烤型漆

　47,169

　46,946

　36,976

　2,883 环氧树脂 126,506 136,930

　51,060

　8,575 聚氨酯 141,769 160,945 102,476 14,237 不饱和聚酯

　19,860

　18,943

　10,848

　1,164 合成树脂涂料 溶 剂 型 树脂涂料 船底漆

　 17,659

　 18,808

　11,922

　1,389 其它

　111,302

　109,384

　67,321

　7,865 小计

　729,211

　766,046 389,951 59,374 水 型 树 脂涂料 乳液涂料

　166,032

　 156,697

　47,938

　9,826 厚涂层乳液涂料

　 68,220

　 74,650

　12,402

　4,164 水溶性树脂

　199,272

　196,666

　61,119

　6,709 小计

　433,524

　428,013 121,459 20,699 非 溶 剂 型涂料 粉末涂料

　 30,380

　 37,053

　24,217

　3,089 路标漆

　 83,786

　 88,617

　 8,742

　4,284 小计

　114,166

　125,670

　32,959

　7,373 合计 1,276,901 1,319,729 544,369 87,446

　其它涂料

　 89,236

　146,032

　61,077

　6,211 稀释剂

　 485,717

　497,196

　72,257

　11,806 总计 1,904,595 2,009,332 701,022 109,403

　第三章 中国涂料产业发展概况

　第一节 我国涂料行业发展分析

　我国国内生产总值 182321 亿元，按可比价格计算，比上年增长 9．9％；全年工业增加值76190亿元，比上年增长11．4％；规模以上工业企业实现利润14362亿元，比上年增长 22．6％。在此宏观经济背景下，我国涂料行业的发展状况又怎样呢？ 统计范围内，中国涂料行业总产量达 382．57 万吨，在 298．15 万吨的高点上又大幅增长了 28．3％，增幅创近年之最。多项数据显示，在全面提高产品售价、加强产品营销力度等措施的作用下，中国涂料行业正在逐步脱离从 2004 年开始的""增产不增收""的危机局面。

　数据显示，中国涂料行业的销售收入约为 734．74 亿元人民币，比上年增长21．84％；行业利润总额约为 44．31 亿元，比上年增长约 19％。虽然销售收入的增长幅度低于去年，但相比前年利润总额同比下降 8％的情况，行业的盈利情况有了显著的改善。从企业成本看，行业的成本费用近 690 亿元，比上年大幅增长 22．16％，但这主要是产量增加和原材料成本增加所致，而企业管理费用和财务费用分别仅占 6．05％和 0．54％，基本处于良性环境之中。另外，行业固定资产比上年增长 8．63％，流动资产增长 14．02％；企业负债合计 302．37亿元，比上年增长 9．79％；资产负债率 51．59％，比上年下降了 1．06 个百分点；流动资金周转率 2．03 次，比上年增加 0．13 次；产成品资金占用率 12．79％，比上年下降了 0．78 个百分点。这些数据充分表明，经过了去年的冲击后，我国

　涂料行业的发展正在重新步入正轨。

　当然，行业的整体情况依然不能使人过于乐观。涂料行业的亏损企业总数比上年增加了 8．39％，亏损总额超过 4．55 亿元，行业亏损面约 13．91％；应收账款总计 146．36 亿元，比上年增加 18．12％。可以看到，面对激烈的市场竞争以及持续不断的原材料涨价，企业（尤其是中小型企业）依然较为被动，应收账款增加速度也需要适当控制。另外，企业的产品销售率为 97．60％，小幅下降了 0．16 个百分点；销售利润率为 6．03％，仍呈现着持续下降的不利局面。

　在企业方面，涂料产量排在前列的分别是：立邦涂料（中国）有限公司、廊坊立邦涂料有限公司、北京美巢装饰材料有限责任公司、广东华润涂料有限公司、山东乐化集团有限公司、广东嘉宝莉化工有限公司、中涂化工（上海）有限公司、卜内门太古漆油（上海）有限公司、海虹老人牌（昆山）有限公司、山东昌裕集团有限公司等，10 家企业的总产量超过 72 万吨，占全国总产量的 18．85％，产量集中程度与 2004 年基本持平，这说明企业还有待继续做大作强。涂料出口排在前列的分别是：式玛卡龙涂料（昆山）有限公司、中涂化工（上海）有限公司、海虹老人牌涂料（深圳）有限公司、廊坊美泰克防腐材料有限公司、中涂化工（广东）有限公司、新疆宝塔山油漆有限责任公司、东莞秉顺制漆有限公司、伊犁源源化工有限公司、上海国际油漆有限公司、阿克苏诺贝尔涂料（东莞）有限公司等，10 家企业的涂料产品出口总量约 5．6 万吨，占全国涂料出口总量 15．7 万吨的 35．7％，低于去年水平。

　中国涂料产量自 2002 年跨过 200 万吨大关后，仅用了 2 年时间就迈过了又一个百万吨级的跨度，在 2005 年年初，这已着实令业界所赞叹。而今天，当我们又看到 400 万吨这一数字已被突破的时候，我们已经无言，只能由衷地为中国这一巨大市场的魅力所折服，说一声：中国涂料业，一路走好。

　第二节 中国涂料工业的现状

　 当前国内建筑涂料市场需求庞大前景光明已毋庸置疑，但我国涂料企业的发展状况却不容乐观，国内优质涂料市场却几乎不见国产涂料的踪影。首先，国内涂料企业营销策略失当。比之于欧美涂料市场，国内涂料市场还很不成熟，国外

　的注重産品的质量和指标，而国内消费者注重品牌。所以，立邦、ICI 等这些外资企业非常重视广告和品牌的宣传，而国内涂料企业却往往采取喝涂料、涂鱼缸、到繁华闹市区给模特涂油漆等一些可能会“适得其反”引起消费者反感的方式。其次，産质量量与国外相比也存在一定的差距。有的産品虽也能达到国际同等水平，但品种、顔色等比较单一，也致使産品的发展状况不尽如人意。第三，国内涂料企业小而散、技术落后、産品研发能力较差。中国涂料企业现有近 8000 家，但没有一家企业能够进入世界涂料 50 强，能达到年産 5000 吨以上的大型企业也不足 3%。第四，国外同行介入，洋品牌争夺国内市常中国加入 WTO 后，巨大的市场需求，促使国外同行业加大投资力度，力图以技术性能和规模化经营战略进入中国涂料市常例如：“立邦”公司以其雄厚的资本、先进的技术及强大的品牌优势，并配以猛烈的广告攻势，仅仅两年多的时间就占据了中国近一半的市场份额。第五，洋品牌在中国投资建厂，实施“本土化”的战略手段。他们对中国进行掠夺式的人才战略也将会导致中国本土领域内人才的流失，使中国更加处于不利地位。

　另外，值得注意的是，“洋涂料”登陆中国往往擎出“绿色环保”这个王牌概念。当前，我国已禁止有害的建筑材料在市场上销售。国外涂料企业把它看作是抢占甚至重新瓜分中国涂料市场的“黄金时段”，纷纷加大投资力度。有关资料还表明，国外的环保涂料平均使用率已经达到 80%，而在我国却不足 25%，而这 25%的使用份额绝大多数还爲外资涂料企业的産品占据。

　今后几年内，我国涂料産业格局可能发生巨变。在资本、技术、産质量量性能等方面占有绝对优势的外资企业将抢占大中城市领域内的高档市场，而规模较孝集中度低的内资中小企业只能占领广大农村等欠发达地区的细分市常而当前中国市场呈现高质量産品不足、低质量産品供应过剩的现状将对内资企业的发展极爲不利。当前的中国涂料市场中，外资品牌企业的商机不断，而内资企业可能因中低档産品供应过剩、竞争过于激烈而使发展“雪上加霜”。在外资的冲击下，国内涂料企业有可能成爲外商産品的加工企业，而兼并、重组、收购将可能成爲下一步涂料市场的“重头戏”。

　 中国涂料企业发展战略建议

　中国加入 WTO 后、2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会、西部大开发以及中国经济的稳步发展给国内涂料行业一次良好的发展契机。首先，我国涂料工业经过 20 年的发展，在産品技术和工艺装备方面已领先于一些发展中国家，而且我国又比西方发达国家具备价格优势。其次，国内涂料企业比国外的企业更了解自己的建筑特点以及国内的消费需求，只要进一步加大技术投入和産品研发，就能够凭借较低的成本优势和对市场的了解重新在国内市场占据主流地位。第三，国外企业在抢滩中国市场的同时，也会带来他们先进的管理经验与高超的工艺技术，其生産、销售、科研方面都值得国内涂料企业学习与借鉴。第四，国内涂料企业还可通过与国外企业合资、合作以及与国内大企业合并、协作等方式，扩大自己的企业规模，在调整産品结构的同时，提高市场竞争能力。

　总之，国内涂料企业必须从提高産品创新能力和技术水平入手，加速高素质人才的培养，实施名牌战略、集团战略，走专业化、规模化大生産之路，逐渐缩小与国际先进水平的差距，才有可能立于未来的中国涂料市场。

　第三节 中国涂料工业未来发展趋势分析

　在日前召开的第二届中国涂料资讯报告会暨第四届中国建筑涂料战略研讨会上，中国建筑装饰装修材料协会建筑涂料专业委员会秘书长总结了我国的建筑涂料科学技术工作的发展方向。

　首先是向水性化发展。向水性化发展是大趋势，传统的溶剂型涂料比重将逐步下降。提高水性涂料的质量和技术水平，开发新的品种，是巩固和发展水性涂料的重要环节。在研究和开发以丙烯酸系列为基料的乳胶涂料的基础上，对于各类高性能涂料所需要的水性基料应加强、加快研究开发速度。

　二是向功能化发展。除了研究开发防火涂料、防水涂料、防腐涂料等各类功能性涂料外，还应加紧研究和开发建筑装饰中难新问题，满足各类建筑对不同功能的需求，如氟碳涂料、弹性硅丙涂料、水性聚氨酯涂料等。

　建筑涂料还应向无机涂料、辐射固化涂料发展，并加强纳米材料在涂料中应用技术的研究。

　同时，要加强配套产品与施工应用技术研究。涂料只有被装饰到被涂物表面

　形成涂膜后才真正成为成品；涂膜能否充分发挥预期效果，与使之形成涂膜的配套产品和施工技术有很大关系。我国在涂装施工技术方面与发达国家差距很远。在这种情况下，研究、开发适于自己动手的产品和施工机具，并能对建筑施工队伍进行施工技术培训和指导，应是涂料行业不可忽视的一项工作。

　第二部分

　涂料产品细分市场需求与产能预测

　第四章 涂料市场需求与产能预测

　 第一节 建筑涂料市场需求量预测

　建筑涂料 2007 年，全国建筑涂料需求量为 115 万吨，中、高档建筑涂料将占较大比例。预计到 2010 年，全国建筑涂料需求量将达到 160 万吨。（如图单位：万吨）

　1151301481600204060801001201401602007 2008 2009 2010需求量预测

　一、 建筑涂料市场产量预测（单位：万吨）

　1301551681850501001502002007 2008 2009 2010产量预测

　第二节 油漆市场需求量预测（单位：万吨）

　2803203603800501001502002503003504002007 2008 2009 2010油漆需求量预测

　一、油漆市场产量预测（单位：万吨）

　26029033035001002003004002007 2008 2009 2010油漆产量预测

　第三节 汽车涂料市场需求量预测（单位：万吨）

　 0510152025302007年 2008年 2009年 2010年需求量预测

　一、汽车涂料市场产量预测（单位：万吨）

　0102030405060702007年 2008年 2009年 2010年产量预测

　 第四节

　木器涂料市场需求量预测（单位：万吨）

　 52617077010203040506070802007年 2008年 2009年 2010年需求量预测

　一、木器涂料市场产量预测（单位：万吨）

　0204060801002007年 2008年 2009年 2010年产量预测

　 第五节

　粉末涂料市场需求量预测（单位：万吨）

　324158740204060802007 2008 2009 2010市场需求量预测

　一、粉末涂料市场产量预测（单位：万吨）

　445572940204060801002007 2008 2009 2010产量预测

　第六节

　船舶涂料市场需求量预测（单位：万吨）

　 334260770204060802007 2008 2009 2010市场需求量预测 一、船舶涂料市场产量预测（单位：万吨）

　425164700204060802007 2008 2009 2010产量预测

　第七节

　特种涂料市场需求量预测（单位：万吨）

　222833380102030402007 2008 2009 2010市场需求量预测

　一、特种涂料市场产量预测（单位：万吨）

　3036445201020304050602007 2008 2009 2010产量预测

　第八节

　防腐涂料需求量预测（单位：万吨）

　25303643010203040502007 2008 2009 2010市场需求量预测 一、防腐涂料产量预测（单位：万吨）

　3137465501020304050602007 2008 2009 2010产量预测

　 第九节

　防静电涂料需求量预测（单位：万吨）

　22293542010203040502007 2008 2009 20102007 2008 2009 2010 一、防静电涂料产量预测（单位：万吨）

　2936445401020304050602007 2008 2009 2010产量预测

　第十节

　防火涂料需求量预测（单位：万吨）

　232936400 10 20 30 402007200820092010市场需求量预测 一、防火涂料产量预测（单位：万吨）

　303541470 10 20 30 40 502007200820092010产量预测

　第十一节

　纳米涂料需求量预测（单位：万吨）

　30344046010203040502007 2008 2009 2010市场需求量预测 一、纳米涂料产量预测（单位：万吨）

　3540465201020304050602007 2008 2009 2010产量预测

　第十二节

　氟碳涂料需求量预测 （单位：万吨）

　141924290 5 10 15 20 25 302007200820092010市场需求量预测 一、氟碳涂料产量预测（单位：万吨）

　202430360 5 10 15 20 25 30 35 402007200820092010产量预测

　第五章 中国涂料行业市场预测分析

　 第一节

　十五期间我国涂料行业发展特点

　 国家统计局统计数字显示，从 2000 年到 2005 年，我国涂料产量从 183.9万吨增至 298.1 万吨，已成为世界涂料生产和消费第二大车。“十五”期间，我国涂料行业在由计划经济向市场经济转型中，逐步走向相对成熟和规范，其适应快速变化的经济环境和市场需求的能力逐步提升。一是所有制结构发生重大变化，国有、民营和“三资”企业三足鼎立。目前，主要国有企业有上海涂料公司、珠化集团及常州涂料化工研究院、青岛海洋化工研究院和北方涂料研究院等；民营企业经过十几年发展壮大，目前正向建立现代企业制度转变；世界前十位跨国公司都已在中国建厂并加快本地化，外资企业的资本占有量、市场占有率已提升到 30％～40％。

　二是行业集约程度提升。国家统计局公布的涂料行业 1241 家企业产品销售额为 540 亿元，其中销售额过亿元的企业数占 5％，销售额占 38.5％。行业集约度提升，销售收入和产量排前十位的大企业中，中国公司和国内企业平分秋色，市场占有率在 30％以上。

　三是形成了三大涂料生产基地。经过 10 多年竞争和资源优化，市场经济发展最快和珠三角地区稳步发展。占总量的 22.6％；长三角近几年是跨国公司投资最集中的地区，其占总量比例提升到了 38.98％，而且以中高端产品为主；环渤海地区比例已占总量的 13.1％，以北京、天津、河北为中心，是北方最大涂料消费和生产中心。这也从另一个侧面表明了全行业集约程度逐步提升。

　四是我国涂料进出口保持平稳并略有上升。据海关统计，我国涂料进出口量分别为 26.5 万吨（金额 7.72 亿美元）和 14.2 万吨（金额 2.37 亿美无），分别比 2003 年提升 0.8％和 15％。涂料出口仍以溶剂型为主。

　五是全行业专业化及集团化发展步伐加快。首先进入中国...