光伏玻璃扩建项目投资计划书

　光伏玻璃扩建项目

　投资计划书

　 泓域咨询机构

　报告说明

　根据 Frost&Sullivan 的报告，全球光伏玻璃的产能及产量分别由2010 年的 10,800 吨/天及 202.2 百万平方米，增长至 2014 年的18,800 吨/天及 375.1 百万平方米，复合增长率分别为 15.0%及 16.7%。预计全球光伏玻璃的产能及产量将分别由 2015 年的 20,200 吨/天及401.6 百万平方米增长至 2019 年的 27,200 吨/天及 544.4 百万平方米，复合增长率分别为 7.7%及 7.9%。作为全球最大的光伏组件生产国及出口国，近几年来中国光伏玻璃的产能及产量增长都超过全球光伏玻璃产能及产量的增长。2010 年至 2014 年，中国光伏玻璃产能及产量分别由 5,300 吨/天和 99.4 百万平方米增长至 13.800 吨/天和 274.5 百万平方米，年复合增长率分别为 27.0%及 28.9%。

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 55471.53 万元，其中：建设投资 43631.29万元，占项目总投资的 78.66%；建设期利息 433.65 万元，占项目总投资的 0.78%；流动资金 11406.59 万元，占项目总投资的 20.56%。

　根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 90300.00 万元，综合总成本费用 75843.67 万元，净利润 8266.68 万元，财务内部收益

　率 21.73%，财务净现值 3076.56 万元，全部投资回收期 6.69 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

　本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

　实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

　报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证，是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景；做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析，既要作宏观的分析，又要作微观的分析。

　本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

　目录

　 第一章

　绪论

　第二章

　背景、必要性分析

　第三章

　市场前景分析

　第四章

　产品规划方案

　第五章

　项目选址

　第六章

　建筑工程技术方案

　第七章

　原辅材料供应

　第八章

　技术方案

　第九章

　环境保护方案

　第十章

　劳动安全生产分析

　第十一章

　项目节能方案

　第十二章

　人力资源配置

　第十三章

　进度计划

　第十四章

　投资计划方案

　第十五章

　经济收益分析

　第十六章

　项目招标及投标分析

　第十七章

　风险分析

　第十八章

　总结说明

　第十九章

　附表

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：建设投资估算一览表

　附表 3：建设期利息估算表

　附表 4：流动资金估算表

　附表 5：总投资估算表

　附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

　附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

　附表 8：综合总成本费用估算表

　附表 9：利润及利润分配表

　附表 10：项目投资现金流量表

　附表 11：借款还本付息计划表

　第一章

　绪论

　 一、概述

　（一）项目基本情况

　1、项目名称：光伏玻璃扩建项目

　2、承办单位名称：xxx 集团有限公司

　3、项目性质：新建

　4、项目建设地点：xx（待定）

　5、项目联系人：宋 xx

　（二）主办单位基本情况

　公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

　（三）项目建设选址及用地规模

　本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 126.78 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（四）产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：光伏玻璃 30000吨/年。

　二、项目提出的理由

　2018 年，由于国内“531”政策的影响，国内市场的短期需求可能受到较大影响，全年新增装机量较 2017 年有所降低。从其他国家来看，澳洲今年需求旺盛，欧洲则进入复苏期，印度有可能放弃 70%的临时性关税，中东、北非的摩洛哥与埃及，南美的墨西哥与巴西等市场今年也预期会有比较大的成长。

　目前，光伏玻璃行业已经形成少数规模化企业的充分竞争的格局。根据 Frost&Sullivan 的行业报告及各公司年报显示，中国的光伏玻璃制造企业占据全球光伏玻璃市场前五名。按光伏玻璃原片产能计算，前五大光伏玻璃生产商在 2013 年和 2014 年分别占全球光伏玻璃总产能的 63.3%及 65.4%。根据《2015-2016 中国光伏产业年度报告》的数

　据，2015 年前五大光伏玻璃生产企业的市场集中度进一步提高到68.8%。

　实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

　三、项目总投资及资金构成

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 55471.53 万元，其中：建设投资 43631.29万元，占项目总投资的 78.66%；建设期利息 433.65 万元，占项目总投资的 0.78%；流动资金 11406.59 万元，占项目总投资的 20.56%。

　四、资金筹措方案

　（一）项目资本金筹措方案

　项目总投资 55471.53 万元，根据资金筹措方案，xxx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）37771.53 万元。

　（二）申请银行借款方案

　根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 17700.00 万元。

　五、项目预期经济效益规划目标

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：90300.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：75843.67 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：8266.68 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：21.73%。

　5、全部投资回收期（Pt）：6.69 年（含建设期 12 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21440.91 万元（产值）。

　六、项目建设进度规划

　项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。

　七、报告编制依据和原则

　（一）编制依据

　1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；

　2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

　3、《工业可行性研究编制手册》；

　4、《现代财务会计》；

　5、《工业投资项目评价与决策》；

　6、国家及地方有关政策、法规、规划；

　7、项目建设地总体规划及控制性详规；

　8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；

　9、国家公布的相关设备及施工标准。

　（二）编制原则

　1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。

　2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。

　3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。

　4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。

　5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。

　八、研究范围

　1、项目提出的背景及建设必要性；

　2、市场需求预测；

　3、建设规模及产品方案；

　4、建设地点与建设条性；

　5、工程技术方案；

　6、公用工程及辅助设施方案；

　7、环境保护、安全防护及节能；

　8、企业组织机构及劳动定员；

　9、建设实施与工程进度安排；

　10、投资估算及资金筹措；

　11、经济评价。

　九、研究结论

　 通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。

　十、主要经济指标一览表

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　㎡

　84519.92

　约 126.78 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　98043.11

　容积率 1.16

　1.2

　基底面积

　㎡

　46485.96

　建筑系数 55.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　332.17

　 1.4

　基底面积

　㎡

　46485.96

　 2

　总投资

　万元

　55471.53

　 2.1

　建设投资

　万元

　43631.29

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　39244.42

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　3157.58

　 2.1.3

　预备费

　万元

　1229.29

　 2.2

　建设期利息

　万元

　433.65

　 2.3

　流动资金

　 11406.59

　 3

　资金筹措

　万元

　55471.53

　 3.1

　自筹资金

　万元

　37771.53

　 3.2

　银行贷款

　万元

　17700.00

　4

　营业收入

　万元

　90300.00

　正常运营年份

　5

　总成本费用

　万元

　75843.67

　""

　6

　利润总额

　万元

　11022.24

　""

　7

　净利润

　万元

　8266.68

　""

　8

　所得税

　万元

　2755.56

　""

　9

　增值税

　万元

　2924.93

　""

　10

　税金及附加

　万元

　3434.09

　""

　11

　纳税总额

　万元

　9114.58

　""

　12

　工业增加值

　万元

　22879.46

　""

　13

　盈亏平衡点

　万元

　21440.91

　产值

　14

　回收期

　年

　6.69

　含建设期 12 个月

　15

　财务内部收益率

　 21.73%

　所得税后

　16

　财务净现值

　万元

　3076.56

　所得税后

　第二章

　背景、必要性分析

　 一、行业背景分析

　1、《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》

　大力开发和实施境外电力项目，提升国际市场竞争力。积极参与有关国家风电、太阳能光伏项目的投资和建设，带动风电、光伏发电国际产能和装备制造合作。

　2、《促进绿色建材生产和应用行动方案》

　鼓励太阳能光热、光伏与建筑装配一体化，带动光热光伏玻璃产业发展。

　3、《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》

　加强光伏产品检测认证能力建设，逐步提高光伏产品认证标准，提高光伏行业国际标准制定和国际互认能力。光伏组件生产企业应具备组件及其使用材料的产品试验、例行检验所必须的检测能力。企业生产的关键产品必须通过第三方检测认证，并由第三方检测认证机构公布检测认证结果。光伏组件生产企业在产品说明书中应明确多晶硅、电池片、玻璃、银浆、EVA、背板等关键原辅材料的来源信息，确保进入市场的光伏产品必须是经过检测认证且达标的产品。

　4、《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》

　在 2020 年之前，重点在前期开展试点的、光照条件较好的 16 个省的 471 个县的约 3.5 万个建档立卡贫困村，以整村推进的方式，保障 200 万建档立卡无劳动能力贫困户（包括残疾人）每年每户增加收入 3,000 元以上。其他光照条件好的贫困地区可按照精准扶贫的要求，因地制宜推进实施。

　5、《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020 年）》

　光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点”，提出了以构建智能光伏产业生态体系为目标，加快提升光伏产业智能制造水平，鼓励智能光伏系统建设与运维水平提升并在多领域大规模应用，促进我国光伏产业迈向全国价值链中高端等要求，优化光伏产业发展环境，形成一批具有竞争力的解决方案供应商，在政策层面积极鼓励光伏产业的未来发展。

　6、《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》

　为促进光伏行业健康可持续发展，提高发展质量，加快补贴退坡，对光伏发电行业 2018 年的发展提出了包括 2018 年暂不安排需要补贴普通光伏电站建设、分布式电站建设限定规模、降低光伏发电补贴强度和加大市场化光伏配置项目力度等要求。

　7、《建材工业“十三五”发展指导意见》

　其中水、玻、陶三个产业的企业数“十三五”末比“十二五”减少四分之一，水泥、平板玻璃的前十家企业的产能分别占到 80%，陶瓷前十家企业占到 50%以上。平板玻璃行业在提升原片质量的基础上，发展汽车、飞机、高铁、高档建筑装饰用高端玻璃；扩展与增加用于电子通讯领域的液晶玻璃、基板玻璃和光伏玻璃；发展高端超薄、超白玻璃用于新能源、国防等特殊工程。推广低辐射镀膜（Low-E）、真空和中空玻璃、光伏玻璃。1、《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》

　大力开发和实施境外电力项目，提升国际市场竞争力。积极参与有关国家风电、太阳能光伏项目的投资和建设，带动风电、光伏发电国际产能和装备制造合作。

　2、《促进绿色建材生产和应用行动方案》

　鼓励太阳能光热、光伏与建筑装配一体化，带动光热光伏玻璃产业发展。

　3、《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》

　加强光伏产品检测认证能力建设，逐步提高光伏产品认证标准，提高光伏行业国际标准制定和国际互认能力。光伏组件生产企业应具备组件及其使用材料的产品试验、例行检验所必须的检测能力。企业

　生产的关键产品必须通过第三方检测认证，并由第三方检测认证机构公布检测认证结果。光伏组件生产企业在产品说明书中应明确多晶硅、电池片、玻璃、银浆、EVA、背板等关键原辅材料的来源信息，确保进入市场的光伏产品必须是经过检测认证且达标的产品。

　4、《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》

　在 2020 年之前，重点在前期开展试点的、光照条件较好的 16 个省的 471 个县的约 3.5 万个建档立卡贫困村，以整村推进的方式，保障 200 万建档立卡无劳动能力贫困户（包括残疾人）每年每户增加收入 3,000 元以上。其他光照条件好的贫困地区可按照精准扶贫的要求，因地制宜推进实施。

　5、《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020 年）》

　光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点”，提出了以构建智能光伏产业生态体系为目标，加快提升光伏产业智能制造水平，鼓励智能光伏系统建设与运维水平提升并在多领域大规模应用，促进我国光伏产业迈向全国价值链中高端等要求，优化光伏产业发展环境，形成一批具有竞争力的解决方案供应商，在政策层面积极鼓励光伏产业的未来发展。

　6、《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》

　为促进光伏行业健康可持续发展，提高发展质量，加快补贴退坡，对光伏发电行业 2018 年的发展提出了包括 2018 年暂不安排需要补贴普通光伏电站建设、分布式电站建设限定规模、降低光伏发电补贴强度和加大市场化光伏配置项目力度等要求。

　7、《建材工业“十三五”发展指导意见》

　其中水、玻、陶三个产业的企业数“十三五”末比“十二五”减少四分之一，水泥、平板玻璃的前十家企业的产能分别占到 80%，陶瓷前十家企业占到 50%以上。平板玻璃行业在提升原片质量的基础上，发展汽车、飞机、高铁、高档建筑装饰用高端玻璃；扩展与增加用于电子通讯领域的液晶玻璃、基板玻璃和光伏玻璃；发展高端超薄、超白玻璃用于新能源、国防等特殊工程。推广低辐射镀膜（Low-E）、真空和中空玻璃、光伏玻璃。

　二、产业发展分析

　1、技术壁垒

　1）太阳光透过率高、吸收率和反射率低。光伏玻璃最重要的特性就是太阳光的高透过率。普通玻璃因为含铁量较高，往往呈现绿色，透光率较低，因此光伏玻璃一般使用超白玻璃。目前，普通玻璃的铁含量一般在 0.2%以上，而光伏玻璃的含铁量根据国家标准必须低于

　0.015%。按照《太阳能用玻璃第 1 部分：超白压花玻璃》标准的规定，光伏玻璃的光伏透射比≥91.5%（按 3.2mm 标准厚度），而相同厚度的普通玻璃只有 88~89%左右。因此超白玻璃在料方设计、工艺系统设计、熔窑窑池结构、操作制度、控制制度和产品质量标准等方面的要求都远高于普通玻璃。这拉开了普通玻璃制造企业与超白玻璃制造企业的技术差距，形成了普通玻璃制造企业进入光伏玻璃行业的技术壁垒；

　2）抗冲击性能。为具备对风压、积雪、冰雹、投掷石子等外力和热应力的较高机械强度，光伏玻璃通常采用钢化玻璃。钢化玻璃产品是在原片玻璃的基础上，通过使用物理的方法，在玻璃表面形成压应力，提高玻璃表面承载能力而得。目前广泛应用的光伏钢化玻璃有一个缺点，就是有一定的自爆率。如果钢化后的光伏玻璃在光伏组件上自爆，将造成光伏组件的致命破坏，损失价值较大。因此，降低钢化玻璃的自爆率成为进入光伏玻璃行业的又一技术壁垒；

　3）耐腐蚀性能。对雨水和环境中的有害气体具有一定的耐腐蚀性能。此外，需可耐各种清洁剂清洗，耐酸、碱清洗剂之擦拭，玻璃及膜层不受损坏；

　4）长期暴露在大气和阳光下，性能无严重恶化；

　5）热膨胀系数必须与结构材料相匹配；

　6）耐高温性能。目前，增透型超白压花玻璃可以承受 250 度以上的耐高温测试，而一般玻璃只能耐 80 度左右温度。

　能够满足上述条件的只有超白浮法玻璃和超白压花玻璃。与超白浮法玻璃相比，太阳能超白压花玻璃的正面用特殊的绒面处理，减少光的反射，反面用特殊花型处理，极大地增强了太阳光不同入射角的透过率，加上产品本体高透过率，使得太阳能超白压花玻璃在太阳光长期照射下确保优异的透光率。在太阳光斜射及电池组件呈角度安装时，超白压花玻璃比超白浮法玻璃的综合光透射比高约 3%至 4%。根据实践经验，太阳光透过率每提高 1%，光伏电池组件发电功率可提升约0.8%，因此超白压花玻璃是晶体硅电池面板的首选材料。

　此外，光伏玻璃制造涉及较多的技术环节，只要一个环节出问题，就会影响产品的质量和制成率。玻璃生产的连续性很强，质量不过关的光伏玻璃成品需要回炉重造，会给生产企业带来额外的成本费用，原片产品的正常生产更是 24 小时连续工作，无法停产，如果产品质量不稳定会导致生产无法正常进行。

　由于每个企业的自身条件、生产线建制、工艺参数均不相同，建立起适应自身特点的工艺制度，需要大量、长时间的摸索积累和不断创新。生产技术的经验积累、工艺技术的掌握程度和技术管理水平的

　精细化程度构成了非玻璃生产企业进入光伏玻璃行业的主要障碍。同时，由于普通浮法玻璃与光伏玻璃的生产技术不同，普通玻璃的生产线无法轻易转换为光伏玻璃生产线。因此，普通玻璃生产企业也很难轻易进入光伏玻璃市场。

　2、认证壁垒

　光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的组成部分，需搭载组件产品一同进入认证程序。出口欧盟、美国、日本的光伏组件必须取得当地的产品质量认证，更换封装玻璃必须重新进行认证，周期较长且成本不低，因此光伏组件企业更倾向于与质量稳定、供货及时的规模化光伏玻璃供应商结成合作关系，且一旦建立了合作关系，一般较为稳定。

　同时，国外权威认证机构对光伏组件的性能、可靠性、质量稳定性要求甚严，对相关企业技术实力、业务规模、实验检测、研发能力、质量控制要求很高。新进企业难以在短时间内达到质量技术标准，其玻璃产品搭载光伏组件较难通过认证。

　3、客户资源壁垒

　光伏组件企业对于光伏玻璃的质量稳定性、供货及时性、售后服务都有较高的要求，要进入光伏组件企业供应商名录须面临供应商评审、验厂、产品测试、认证、小批量试用、中批量采购直至批量供货

　等众多环节，耗时较长（半年到一年），因此较先进入市场的企业已通过多年的长期合作关系培养了客户对品牌的忠诚度，从而对新进企业构成阻碍。

　4、规模壁垒

　目前光伏玻璃行业已经形成规模化的竞争格局，规模较大的企业才能在产品的质量、供应和价格方面赢得市场竞争，小规模的生产企业很难在这种市场竞争环境中获得优势。光伏玻璃生产项目的建设需要投入大量资金，包括但不限于生产设备成本、原材料存储、环保费用开支及销售费用开支。此外，由于普通浮法玻璃与光伏玻璃的生产技术不同，普通玻璃的生产线无法轻易转换为光伏玻璃的生产线，因此，不论是玻璃行业以外的企业或普通玻璃生产企业进入光伏玻璃市场的门槛较高。

　综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。

　“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。

　通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　第三章

　市场前景分析

　 一、行业基本情况

　1、有利因素

　1）能源危机与环境保护意识的深入人心

　世界经济的现代化得益于石油、天然气、煤炭等化石能源，由于化石能源的有限性和过度开发，能源危机已迫在眉睫，消耗中带来的环境污染也日益严重。近年来，国际社会纷纷采取措施应对能源危机。与水电、风电、核电等其他可再生能源相比，太阳能在充足性、安全性、广泛性、清洁性等方面具有明显的优势，世界各国正在把太阳能的开发利用作为能源革命的主要内容进行长期规划，光伏产业已成为国际上继 IT、微电子产业之后又一新兴行业。

　2）国家政策的大力扶持

　我国是世界能源生产和消费大国。随着经济和社会的不断发展，我国能源需求将持续增长。增加能源供应、保障能源安全、保护生态环境、促进经济和社会的可持续发展，是我国经济和社会发展的一项重大战略任务。为此，我国颁布了一系列的政策法规促进太阳能等可再生能源的生产和使用，为光伏行业发展营造了优良的政策环境。

　《中华人民共和国可再生能源法》明确国家鼓励单位、个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。《能源发展战略行动计划（2014-2020）》要求我国着力优化能源结构，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重，形成与我国国情相适应、科学合理的能源消费结构。加快发展太阳能发电。有序推进光伏基地建设，加快建设分布式光伏发电应用示范区，稳步实施太阳能热发电示范工程。加强太阳能发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。为充分发挥价格杠杆引导资源优化配置的积极作用，促进光伏发电产业健康发展，国家发改委发布了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，同时各省、市地方政府，依据中央部门的政策精神，出台了关于光伏产业的地方性政策文件。这些政策文件规定了从项目初始投资补贴、税费贷款优惠、项目用地安排等各方面政策，对光伏产业发展起了重要的推动和保障作用。

　3）我国光伏市场发展前景广阔，为配套的光伏玻璃行业提供发展机遇

　由于中国光伏产业配套的日趋完整，及劳动力成本、测试封装领域的优势等原因，近年来，全球太阳能电池组件和相关配套产品的制造加速向我国转移。截至目前，中国已成为全球最大晶硅体太阳能电池生产国及全球第一大市场。中国太阳能电池企业在全球太阳能产业中扮演着越来越重要的角色。中国太阳能电池产量的增加必然会增加对国内光伏玻璃的需求，进而带动整个光伏玻璃产业的蓬勃发展。根据国家能源局 2016 年 12 月发布的《太阳能发展“十三五”规划》（国能新能[2016]354 号），要求我国“到 2020 年底，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到 1.05 亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模。”

　2、不利因素

　1）燃料及原材料价格波动影响行业的整体盈利能力

　玻璃行业的主要能源、原材料为石油类燃料、天然气、电、低铁石英砂和纯碱，石油类燃料作为石油产业链上的产品，价格受经济、政治等多项因素影响，波动明显；矿石、纯碱、天然气等材料亦围绕其产能和供求情况发生波动。而燃料及原材料价格的波动将影响玻璃生产成本，对行业的整体盈利能力产生影响。

　2）受下游行业波动影响较大

　光伏组件生产与宏观经济情况密切相关，一旦世界经济环境出现不景气的情况，光伏组件装机量下降，必然会对光伏组件的生产造成影响，从而影响上游的光伏玻璃行业。因此光伏组件企业的经济景气程度会直接影响光伏玻璃行业的发展。

　3）对产业政策依赖性较强

　由于目前太阳能发电成本仍然高于常规能源的发电成本，但为了推动清洁能源的发展，包括我国在内的全球主要光伏市场都对太阳能的应用进行了财政补贴，一旦各国政府取消或下调财政补贴，将影响光伏市场的装机量，从而对上游的组件企业、光伏玻璃企业产生影响。

　二、市场分析

　1、光伏行业概况

　在全球气候变暖、人类生存环境恶化、常规能源短缺并造成环境污染的形势下，光伏发电技术普遍受到各国政府的重视和支持，全球太阳能开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，许多国家将太阳能作为重要的新兴产业。

　（1）全球光伏行业发展现状及市场前景

　20 世纪 70 年代第一次石油危机促使发达国家增加了对包括太阳能在内的可再生能源的政策支持和资金投入。美国于 1973 年制定了太阳

　能发电计划，太阳能研究经费大幅增长，成立了太阳能开发银行，促使太阳能产品的商业化，并于 1978 年建成了 1,000kw 太阳能地面光伏电站；1974 年日本政府公布了“阳光计划”，在太阳能研究上进行了大量投入，主要的研究项目包括太阳能电池生产系统、分散型和大型光伏发电系统、太阳能热发电系统等。1992 年，联合国召开“世界环境与发展大会”，会议通过了《里约热内卢环境与发展宣言》、《21世纪议程》和《联合国气候变化框架公约》等一系列文件，把环境与发展纳入统一框架，确立了可持续发展的模式。1993 年日本重新制定了“阳光计划”，1997 年美国推出了“克林顿总统百万太阳能屋顶计划”。进入 21 世纪以后，欧美等先进国家开始将光伏并网、离网发电系统纳入发展方向。同时，在严峻的能源替代形势和人类生存环境恶化压力下，在各国逐步完善的法律法规政策的推动下，现阶段光伏发电全面进入规模化发展阶段，中国、欧洲、美国、日本等传统光伏发电市场继续保持快速增长，东南亚、拉丁美洲、中东和非洲等地区光伏发电新兴市场也快速启动。

　根据国家能源局 2016 年下发的《太阳能发展“十三五”规划》，截至 2015 年底，全球太阳能发电装机累计达到 2.3 亿千瓦，当年新增

　装机超过 5,300 万千瓦，占全球新增发电装机的 20%。2006 至 2015 年光伏发电平均年增长率超过 40%，成为全球增长速度最快的能源品种。

　从地区上看，2011 年前全球市场新增装机量虽然逐年增长，但大部分来自于欧洲，并且主要在德国、西班牙、意大利三个国家。自2011 年来，光伏补贴政策的减少直接导致了德国和意大利市场的增长率降低，欧洲市场新增装机量整体开始呈现逐年萎缩的态势，但是中国、亚太、美洲市场的持续加速增长，弥补了欧洲市场萎缩的影响，拉动全球新增装机量在 2012-2017 年间企稳回升。

　（2）国内光伏行业发展现状及市场前景

　2002 年以来，我国的光伏制造能力实现了跨越式发展。无论是电池生产规模还是组件生产规模，都迅速向世界光伏制造大国迈进。2007 年，我国太阳能电池产量为 1,088MW，占全球份额的 27.2%，从此成为世界第一。2008 年爆发全球性金融危机，欧美信贷紧缩，各国在新建光伏电站时更加关注成本。在质量达到甚至超过国际同类产品的前提下，我国光伏组件成本优势明显，已经成为全球第一大光伏组件生产国。“十二五”时期，我国光伏制造规模复合增长率超过 33%，年产值达到 3,000 亿元。2015 年我国光伏组件产量 4,600 万千瓦，占全

　球市场份额的 70%。我国光伏制造的大部分关键设备已实现本土化并逐步推行智能制造，在世界上处于领先水平。

　我国光伏发电累计装机量也持续增加。2012 年 9 月 14 日，国家能源局下发《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》，要求各省（区、市）能源主管部门于 10 月 15 日前上报分布式光伏发电示范区实施方案。根据该通知，每个省（区）申报装机总量不超过500MW。以全国 31 个省（区、市）测算，总装机量的上限将达 15GW，较早前光伏发电“十二五”规划中的分布式发电 10GW 高出 50%。2013年 7 月 4 日，国务院发布《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，明确提出 2013-2015 年，年均新增光伏发电装机容量 1,000万千瓦左右，到 2015 年总装机容量达到 3,500 万千瓦以上。依托新能源示范城市、绿色能源示范县、可再生能源建筑应用示范市（县），扩大分布式光伏发电应用，建设 100 个分布式光伏发电规模化应用示范区、1,000 个光伏发电应用示范小镇及示范村。2015 年装机容量目标比《可再生能源发展“十二五”规划》大大提高。

　根据国家能源局 2016 年下发的《太阳能发展“十三五”规划》，从 2013 年开始，我国超越德国，成为全球第一大光伏市场，连续 3 年光伏组件年装机量超过 10GW。全国光伏发电累计装机量从 2010 年的

　86 万千瓦增长到 2015 年的 4,318 万千瓦，2015 年新增装机量 1,513万千瓦，累计装机量和年度新增装机量均居全球首位。

　2018 年，由于国内“531”政策的影响，国内市场的短期需求可能受到较大影响，全年新增装机量较 2017 年有所降低。从其他国家来看，澳洲今年需求旺盛，欧洲则进入复苏期，印度有可能放弃 70%的临时性关税，中东、北非的摩洛哥与埃及，南美的墨西哥与巴西等市场今年也预期会有比较大的成长。

　由于中国是全球最大市场，预计 2018 年全球光伏装机量也将有所降低，根据 EnergyTrend2018Q2 报告的测算，全球需求将因中国市场萎缩而下滑到 92-95GW，到了 2019 年才会因更多市场兴起而回到100GW 以上的水平。

　长期来看，包括我国在内的全球各国对可再生能源都比较重视。其中，我国已确定了到 2020 年和 2030 年非化石能源在一次能源消费比重中要分别达到 15%和 20%的发展目标。2015 年全部商品化非化石能源利用量在全国能源消费总量中占 12.4％，与 2011 年相比，上升了约5 个百分点，在全部商品化可再生能源中，光伏发电仅占 0.5%；2016年，我国非化石能源占一次能源的消费比重比 2015 年提高了 1.3 个百分点，达到了 13.3%；根据国家能源局发布的《2018 年能源工作指导

　意见》，到 2018 年末，我国非化石能源消费比重要提高到 14.3%左右。离欧洲、日本、美国的发展目标仍然较低，根据彭博新能源财经（BNEF）发布的《2018 新能源市场长期展望》，随着可再生能源平准化度电成本（LCOE）的降低，以及电池储能技术的提高，到 2050 年，风能、太阳能的发电量将占全球总发电量的约 50%，可再生能源将占欧洲总发电量的 87%、美国 55%、中国 62%、印度 75%。由此可见，我国包括光伏发电在内的非化石能源仍有增长的空间。

　2、光伏玻璃行业概况

　（1）发展概况

　光伏技术发源于欧洲，其行业发展具有全球化的特点，光伏玻璃行业属于光伏行业的一个分支，国内光伏玻璃行业的发展与国外光伏玻璃行业的发展密不可分。2006 年前由于光伏玻璃行业的进入门槛较高和市场需求量少，国内光伏玻璃产品尚未实现产业化，当时的光伏玻璃市场基本由法国圣戈班、英国皮尔金顿（后被板硝子收购）、日本旭硝子、日本板硝子四家外国公司垄断，国内光伏组件企业完全依赖进口的光伏玻璃进行生产，光伏玻璃的进口价格高达 80 元/㎡以上。

　2006 年前后，随着光伏行业的快速发展，在市场需求和利润进一步扩大的带动下，国内光伏玻璃行业开始发展，玻璃企业进行技术研

　发和引进，投建光伏玻璃生产线，实现光伏玻璃国产化。到 2016 年前后，国内光伏玻璃行业通过十年左右的时间，从依赖进口发展到替代进口，旭硝子等国外企业纷纷退出光伏玻璃市场，圣戈班等公司只剩一些产能较小的窑炉仍在生产。

　我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国，除满足国内市场需求外，我国光伏玻璃出口量也迅速增长。据中国光伏行业协会统计，2016 年1 月份我国光伏玻璃出口至日本、美国、欧洲等国际市场的数量约为12.99 万吨，约占光伏玻璃生产总量的三分之一，与去年同比增长7.74%，如将以光伏组件形式出口的光伏玻璃计算在内，则出口量将远超这个比例。与此同时，2016 年 1 月份我国光伏玻璃进口量仅为 934吨。据统计，2015 年全世界 93%晶硅电池组件采用中国生产的光伏玻璃。

　（2）光伏玻璃市场需求情况

　光伏玻璃是光伏组件制造的必要原材料，与光伏组件的装机量和生产量关系密切。

　在光伏组件的装机量方面，2010 年至 2014 年，全球光伏组件年装机量的复合增长率为 28.2%，从 2010 年的 17.2GW 增长至 2014 年的

　46.5GW。而在同一时期，中国光伏组件年装机量的复合增长率为106.9%，从 2010 年的 0.6GW 增长至 2014 年的 10.6GW。

　在光伏组件生产量方面，2010 年至 2014 年，全球光伏组件生产量的年复合增长率为 21.1%，从 2010 年的 22.3GW 增长至 2014 年的48.1GW。而中国同期的光伏组件生产量从 2010 年的 10.8GW 增长至2014 年的 34.5GW，年复合增长率为 33.7%。随着未来几年全球光伏新增装机量、光伏组件年产量保持持续、稳定增长，光伏玻璃的需求量也将继续增长。

　根据沙利文公司的报告，全球光伏玻璃行业的市场规模在 2012 年有所下降,但自 2013 年以来迅速回升,2014 年市场规模达到 109.74 亿元人民币。未来五年,全球光伏玻璃产业的销售收入预计将增长 8.9%，从 2015 年的 118.44 亿元增加到 2019 年的 166.77 亿元。

　在过去的五年中,中国光伏玻璃产业的市场规模稳步增长,增长率为 8.4%,2010 年的销售收入规模从 57.43 亿元增加到 2014 年的 79.17亿元。中国光伏玻璃行业的销售收入预计将在未来五年内增长 11.5%,从 2015 年的人民币 91.23 亿元增加到 2019 年的 141.11 亿元。

　3、光伏玻璃供应情况

　根据 Frost&Sullivan 的报告，全球光伏玻璃的产能及产量分别由2010 年的 10,800 吨/天及 202.2 百万平方米，增长至 2014 年的18,800 吨/天及 375.1 百万平方米，复合增长率分别为 15.0%及 16.7%。预计全球光伏玻璃的产能及产量将分别由 2015 年的 20,200 吨/天及401.6 百万平方米增长至 2019 年的 27,200 吨/天及 544.4 百万平方米，复合增长率分别为 7.7%及 7.9%。

　作为全球最大的光伏组件生产国及出口国，近几年来中国光伏玻璃的产能及产量增长都超过全球光伏玻璃产能及产量的增长。2010 年至 2014 年，中国光伏玻璃产能及产量分别由 5,300 吨/天和 99.4 百万平方米增长至 13.800 吨/天和 274.5 百万平方米，年复合增长率分别为 27.0%及 28.9%。

　第四章

　产品规划方案

　 一、建设规模及主要建设内容

　（一）项目场地规模

　该项目总占地面积 84519.92 ㎡（折合约 126.78 亩），预计场区规划总建筑面积 98043.11 ㎡。

　（二）产能规模

　根据国内外市场需求和 xxx 集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产光伏玻璃 30000 吨，预计年营业收入 90300.00 万元。

　二、产品规划方案及生产纲领

　本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

　第五章

　项目选址

　 一、项目选址原则

　所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

　二、建设区基本情况

　项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边 10 分钟车程范围内，有高速公路 4 条、高速公路出入口 6 个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

　项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达 50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

　综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这

　一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产

　业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。

　在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。

　2019 年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。

　2020 年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对

　标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。

　三、创新驱动发展

　坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

　坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能成长和...