安徽牛奶制品项目商业计划书

　安徽牛奶制品项目

　商业计划书

　泓域咨询

　摘要

　农村居民人均消费支出实际同比增速达到 8.8%，较城镇居民人均消费支出增幅高 5.4pct，增速差距创纪录新高。

　该奶制品项目计划总投资 7493.50 万元，其中：固定资产投资 6455.37万元，占项目总投资的 86.15%；流动资金 1038.13 万元，占项目总投资的13.85%。

　达产年营业收入 7551.00 万元，总成本费用 6007.14 万元，税金及附加 113.12 万元，利润总额 1543.86 万元，利税总额 1869.93 万元，税后净利润 1157.89 万元，达产年纳税总额 712.03 万元；达产年投资利润率20.60%，投资利税率 24.95%，投资回报率 15.45%，全部投资回收期 7.97年，提供就业职位 116 个。

　报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

　行业需求和供给层面同时出现改善，是 2017 年乳制品复苏拐点的主要原因。1）需求方面，我国乡镇居民恩格尔系数在 2000 年就已经步入国际认定的小康水平，近几年消费观念改变以及渠道网络的发展，带动县乡级市场需求增速加快；而在一二线城市，乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2）供给方面，虽然国内原奶价格并未出现明显上涨，

　但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升，导致乳企生产成本提高，部分中小乳企减产或退出生产，使得 2017 年乳制品产量增速明显放缓。

　报告主要内容：项目概况、投资背景和必要性分析、市场调研分析、建设规划方案、项目选址评价、土建方案、工艺原则及设备选型、项目环境分析、职业安全、项目风险评估、节能评估、项目实施进度、投资方案计划、经济评价分析、评价结论等。

　 安徽牛奶制品项目商业计划书目录

　 第一章

　项目概况

　第二章

　投资背景和必要性分析

　第三章

　市场调研分析

　第四章

　建设规划方案

　第五章

　项目选址评价

　第六章

　土建方案

　第七章

　工艺原则及设备选型

　第八章

　项目环境分析

　第九章

　职业安全

　第十章

　项目风险评估

　第十一章

　节能评估

　第十二章

　项目实施进度

　第十三章

　投资方案计划

　第十四章

　经济评价分析

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　评价结论

　第一章

　项目概况

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 实业发展公司

　（二）公司简介

　公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

　公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分

　出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

　公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

　公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 5146.30 万元，同比增长 8.40%（398.58 万元）。其中，主营业业务奶制品生产及销售收入为 4784.64 万元，占营业总收入的 92.97%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

　1

　营业收入

　1080.72

　1440.96

　1338.04

　1286.58

　5146.30

　2

　主营业务收入

　1004.77

　1339.70

　1244.01

　1196.16

　4784.64

　2.1

　奶制品(A)

　331.58

　442.10

　410.52

　394.73

　1578.93

　2.2

　奶制品(B)

　231.10

　308.13

　286.12

　275.12

　1100.47

　2.3

　奶制品(C)

　170.81

　227.75

　211.48

　203.35

　813.39

　2.4

　奶制品(D)

　120.57

　160.76

　149.28

　143.54

　574.16

　2.5

　奶制品(E)

　80.38

　107.18

　99.52

　95.69

　382.77

　2.6

　奶制品(F)

　50.24

　66.98

　62.20

　59.81

　239.23

　2.7

　奶制品(...)

　20.10

　26.79

　24.88

　23.92

　95.69

　3

　其他业务收入

　75.95

　101.26

　94.03

　90.41

　361.66

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 1216.72 万元，较去年同期相比增长 151.73 万元，增长率 14.25%；实现净利润 912.54 万元，较去年同期相比增长 174.03 万元，增长率 23.56%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　5146.30

　完成主营业务收入

　万元

　4784.64

　主营业务收入占比

　 92.97%

　营业收入增长率（同比）

　 8.40%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　398.58

　利润总额

　万元

　1216.72

　利润总额增长率

　 14.25%

　利润总额增长量

　万元

　151.73

　净利润

　万元

　912.54

　净利润增长率

　 23.56%

　净利润增长量

　万元

　174.03

　投资利润率

　 22.66%

　投资回报率

　 17.00%

　财务内部收益率

　 23.09%

　企业总资产

　万元

　14924.03

　流动资产总额占比

　万元

　37.23%

　流动资产总额

　万元

　5556.73

　资产负债率

　 24.68%

　 二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 实业发展公司承办的“安徽牛奶制品项目”主要从事奶制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　安徽牛奶制品项目选址于 xxx 临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：安徽牛奶制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　安徽牛奶制品项目

　到 2020 年，消费者对肠道健康的认识将继续提高，人们将越来越多地了解健康、功能良好的肠道的重要性，以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康，研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳制品，这些益生菌可以在发酵乳制品中找到，比如克非尔、奶酪、酸奶等。

　消费者生活方式的改变，包括选择更少食物的决定，推动了对创新、健康、便利的乳制品零食选择。根据最新数据，35%的英国成年人表示，比起正餐，他们更喜欢吃零食，因为这样既方便又省时。消费者行为的这种

　变化，已迫使卡夫亨氏和达能等老牌品牌扩大自己的产品组合，推出无负担、放纵的实用版产品。

　（二）项目选址

　xxx 临港经济开发区

　安徽，简称皖，省名取当时安庆、徽州两府首字合成，是中华人民共和国省级行政区。省会合肥。位于中国华东，界于东经 114°54′～119°37′，北纬 29°41′～34°38′之间，东连江苏、浙江，西接河南、湖北，南邻江西，北靠山东，总面积 14.01 万平方千米。安徽省位于中国华东地区，濒江近海，有八百里的沿江城市群和皖江经济带，内拥长江水道，外承沿海地区经济辐射。地势由平原、丘陵、山地构成；地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候，淮河以南为亚热带湿润季风气候，南北兼容。安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带，经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。安徽文化发展源远流长，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。截至 2019 年 12 月，安徽省下辖 16 个省辖市，9 个县级市，52 个县，44 个市辖区。截至 2019 年末，安徽生产总值 37114亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.5%。其中，第一产业增加值 2915.7亿元，增长 3.2%；第二产业增加值 15337.9 亿元，增长 8%；第三产业增加值 18860.4 亿元，增长 7.7%。人均 GD 达 58496 元，折合 8480 美元。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 21890.94 平方米（折合约 32.82 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 62.79%，建筑容积率 1.19，建设区域绿化覆盖率7.87%，固定资产投资强度 196.69 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 21890.94 平方米，建筑物基底占地面积 13745.32 平方米，总建筑面积 26050.22 平方米，其中：规划建设主体工程 19666.22平方米，项目规划绿化面积 2051.40 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 79 台（套），设备购置费 2086.00 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 418058.51 千瓦时，折合 51.38 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 4482.90 立方米，折合 0.38 吨标准煤。

　3、“安徽牛奶制品项目投资建设项目”，年用电量 418058.51 千瓦时，年总用水量 4482.90 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.76 吨标准煤/年。达产年综合节能量 14.60 吨标准煤/年，项目总节能率 21.74%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xxx 临港经济开发区发展规划，符合 xxx 临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 7493.50 万元，其中：固定资产投资 6455.37 万元，占项目总投资的 86.15%；流动资金 1038.13 万元，占项目总投资的 13.85%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 7551.00 万元，总成本费用 6007.14 万元，税金及附加 113.12 万元，利润总额 1543.86 万元，利税总额 1869.93 万元，税后净利润 1157.89 万元，达产年纳税总额 712.03 万元；达产年投资利润率20.60%，投资利税率 24.95%，投资回报率 15.45%，全部投资回收期 7.97年，提供就业职位 116 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 临港经济开发区及 xxx 临港经济开发区奶制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 临港经济开发区奶制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“安徽牛奶制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位 116 个，达产年纳税总额 712.03 万元，可以促进 xxx 临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 20.60%，投资利税率 24.95%，全部投资回报率 15.45%，全部投资回收期 7.97 年，固定资产投资回收期 7.97 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　21890.94

　32.82 亩

　1.1

　容积率

　 1.19

　 1.2

　建筑系数

　 62.79%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　196.69

　 1.4

　基底面积

　平方米

　13745.32

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　26050.22

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　2051.40

　绿化率 7.87%

　2

　总投资

　万元

　7493.50

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　6455.37

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2277.82

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　30.40%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2086.00

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 27.84%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2091.55

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 27.91%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 86.15%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1038.13

　 2.2.1

　流动资金占比

　 13.85%

　 3

　收入

　万元

　7551.00

　 4

　总成本

　万元

　6007.14

　 5

　利润总额

　万元

　1543.86

　 6

　净利润

　万元

　1157.89

　7

　所得税

　万元

　1.19

　 8

　增值税

　万元

　212.95

　 9

　税金及附加

　万元

　113.12

　 10

　纳税总额

　万元

　712.03

　 11

　利税总额

　万元

　1869.93

　 12

　投资利润率

　 20.60%

　 13

　投资利税率

　 24.95%

　 14

　投资回报率

　 15.45%

　 15

　回收期

　年

　7.97

　 16

　设备数量

　台（套）

　79

　 17

　年用电量

　千瓦时

　418058.51

　 18

　年用水量

　立方米

　4482.90

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　51.76

　 20

　节能率

　 21.74%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　14.60

　 22

　员工数量

　人

　116

　第二章

　投资背景和必要性分析

　 一、奶制品项目背景分析

　行业需求和供给层面同时出现改善，是 2017 年乳制品复苏拐点的主要原因。1）需求方面，我国乡镇居民恩格尔系数在 2000 年就已经步入国际认定的小康水平，近几年消费观念改变以及渠道网络的发展，带动县乡级市场需求增速加快；而在一二线城市，乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2）供给方面，虽然国内原奶价格并未出现明显上涨，但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升，导致乳企生产成本提高，部分中小乳企减产或退出生产，使得 2017 年乳制品产量增速明显放缓。

　消费观念转变+渠道下沉推动，乡镇地区需求加快释放。我国县乡级市场液态奶零售额增速明显快于行业整体的增长，2017 年 1-8 月我国常温液态奶销售额增长约 7%，其中，县级市场增长约 13%，乡级市场增长约 7%，高于全国平均水平。我们认为，此轮县乡级市场需求快速提升是消费观念改变和渠道下沉推动的共同作用的结果。2016 年，我国农村居民家庭人均纯收入为 12363 元，同比增长 14.8%，继续维持较快增长；同时，2016 年农村居民恩格尔系数为 32.2，已经步入国际社会界定的“富裕”阶层。因此，制约我国乡镇地区乳制品消费的已

　经不再是经济压力，而是消费观念的转变。近几年，随着我国人口流动以及互联网购物的普及，乡镇地区消费者的消费习惯逐渐改变，对健康重视程度加强，品牌意识日趋提升。另外，乡镇地区现代化渠道的快速发展，也为乡镇消费者释放消费需求提供了条件；2016 年我国大型超市数量增长最快的就是乡镇地区，我们认为这一趋势仍会持续。

　一二线城市依靠口味创新以及高端化维持稳健增长。我国一二线城市早已过了消费普及阶段，近两年诸如喜茶、鲍师傅等网红产品的兴起，正反映出我国一、二线城市的消费者产品需求个性化和多元化的发展趋势。因此，虽然一二线城市的人均乳制品消费量提升空间不大，但乳制品企业积极进行产品品类和口味的创新，也将保持乳制品行业在一二线城市维持稳健小幅增长；例如伊利于 2013 年推出安慕希原味，4 年时间已经推出了 5 种不同口味和包装。

　虽然 2017 年国内原奶价格基本维持平稳，但是其余原材料如白糖、包材成本上涨明显。2017 年 11 月份，国内白糖价格已经上涨至 6500元/吨左右；而纸箱价格从去年底开始大幅上涨，虽然近期有所回调，但是均价也明显高于去年。另外，由于我国物流新政影响，去年底以来运费成本也有明显上涨。因此，受生产成本明显上涨的影响，许多

　中小乳企选择减产或停产；2017 年 1-9 月，我国乳制品产量为 2496.4万吨，同比增长仅为 4.1%，较 2016 年同期的 7.5%增速明显下降。

　因此，行业供需格局改善背景下，乳制品行业量价齐升，复苏趋势逐步确立。2017 年上半年，我国液态奶行业终端销售额同比增长约7%，销量同比增长约 5%，产品均价稳步提升。此外，从 Wind 数据也可看出，截至 2017 年 11 月 17 日，我国牛奶和酸奶平均零售价分别为11.54 元/L 和 14.28/斤，较去年同期分别上涨 2.5%和 2.3%。

　首先，从国际奶价上看，经过去年下半年的一波上涨之后，2017年继续上涨的动力不足，目前也已经逐渐回落至未上涨前的水平。而且即使是在去年下半年国际大包奶价格上涨的背景下，国内原奶的价格也一直维持平稳状态；近期小幅上涨主要是由于旺季需求超预期带动供给端阶段性的供需趋紧导致的。我们认为，虽然近两年国际原奶的供需环境有所改善，但是整体仍然维持平稳趋势；明年原奶价格要出现大幅上涨的可能性较低，最有可能是出现温和的上涨趋势。而对于龙头企业而言，越是高端产品用的国内原奶的比例越低，因此国内原奶价格温和上涨对于成本方面的压力不大。而且如果国内原奶价格上涨是由于需求端的国内乳制品需求提升带动的，则首先会体现在产品销量提升以及行业促销费用降低上面，对于企业的盈利能力而言更

　会是一个利好。其他原材料方面，如白糖、包材和运费等成本，2017年上半年涨幅巨大，但是目前来看增长趋势也已经明显减缓，明年不太可能继续大幅上涨。因此，我们认为明年成本端上涨的压力不大，行业整体盈利能力有望改善。

　二、奶制品项目建设必要性分析

　消费者生活方式的改变，包括选择更少食物的决定，推动了对创新、健康、便利的乳制品零食选择。根据最新数据，35%的英国成年人表示，比起正餐，他们更喜欢吃零食，因为这样既方便又省时。消费者行为的这种变化，已迫使卡夫亨氏和达能等老牌品牌扩大自己的产品组合，推出无负担、放纵的实用版产品。

　从改变传统乳制品的包装形式到减糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整个乳制品零食行业关注的关键因素。

　根据 MordorIntelligence 发布的一份市场报告，在 2020 年至2024 年期间，全球乳制品零食市场的年复合增长率预计将达到 5.14%。

　InnovaMarketInsights 的一份报告显示，32%的消费者购买乳制品替代品只是因为“它们更健康”，27%的受访者表示，他们会为自己的饮食带来多样性。该报告还强调，由于人们对动物福利和环保意识的增强，年轻消费者是最主要的选择乳制品替代品的人群。因此，乳制

　品行业受到了植物性替代品增长的深刻影响，到 2020 年，随着在质地、营养和成分方面的更好创新，乳制品替代品行业的增长将会加快。

　植物性牛奶通道已经被各种各样的坚果牛奶、燕麦牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占据，但未来还会有更多的“种子和坚果将进入竞争”。很明显，乳制品替代品将在全球乳制品行业的所有类别中扩展，替代甜点、鲜奶油、奶酪等产品。

　随着消费者越来越多地了解燕麦的健康益处，以及这种成分的可持续性和清洁标签，以燕麦为基础的产品，如冷酿咖啡、果酱和巧克力零食等，将会成为最受欢迎的奶制品替代品之一。

　随着货架上替代乳制品的迅速崛起，主流竞争对手面临的挑战是提供新的、高质量的创新，提供全方位的消费者满意度。年轻的千禧一代正越来越多地要求尝试新的口味，比如咸味和辣味酸奶蘸酱、黄油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消费者也在寻求质地更好的产品，以创造愉快的体验，并提供更大的纵欲感。

　更具体地说，全球冰淇淋市场利用了消费者对创新口味、口感和优质低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和养生的趋势，以及更加环保的意识，这是保持市场强势地位的必要条件。

　当我们进入一个新的十年，消费者应该期待看到大量的创新，从不同寻常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和无乳糖的选择。

　第三章

　市场调研分析

　 一、奶制品行业分析

　到 2020 年，消费者对肠道健康的认识将继续提高，人们将越来越多地了解健康、功能良好的肠道的重要性，以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康，研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳制品，这些益生菌可以在发酵乳制品中找到，比如克非尔、奶酪、酸奶等。

　NutritionSociety2017 年的一项研究发现，克非尔等发酵牛奶饮料对健康的益处包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于预防疾病的抗氧化剂。

　 克非尔已成为乳品行业的一个热门选择。克非尔是一种轻度发酵的牛奶饮料，与酸奶相似，但质地更薄。它具有很强的健康特性，高含量的维生素 B12、维生素 B1、硫胺素、钙、叶酸和维生素 K2，因此获得了改善肠道健康和消化的声誉。随着人们对糖摄入量的担忧加剧，克非尔还利用了消费者对不那么甜、酸和苦的口味的偏好。预计未来将有更多品牌接受并开发克非尔产品。

　随着 2020 年的到来，发酵乳制品对肠道健康和消化系统健康产生了积极的影响，我们有望在发酵乳制品领域看到巨大的发展势头。根据 MordorIntelligence 的预测，在 2019 年至 2029 年期间，益生菌的年复合增长率将达到 9%。益生菌成分市场正在获得全球公司的认可，迫使他们重新评估现有产品的营养成分，并研究为消费者提供大量有益益生菌的新创新。可以说，肠道健康现在是乳制品中增长最快的趋势。

　随着全球乳品行业寻求提高效率、降低成本并履行其企业社会责任，未来 10 年，乳品业对技术的使用将发生巨大变化。目前技术已经出现在提高牛奶产量和群管理上，包括使用无人机监控土地和牛、技术评估奶牛的健康和生产水平、面部识别和机器人奶牛挤奶设备。蓝河乳业创始人陈远荣指出，技术不仅“能给奶牛挤奶，还会给奶牛洗澡、按摩和喂食”。

　最后，一种目前尚处于早期阶段但日益引起人们兴趣的趋势是实验室生产的乳制品。有了这项技术，蛋白质将在实验室中产生，用于液态乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些对动物福利和环境足迹持谨慎态度的消费者中，实验室生产的乳制品可能会受到高度重

　视。但是，实验室生产的乳制品仍然面临一些成分挑战，包括模仿传统乳制品的味道和质地的能力。

　二、奶制品市场分析预测

　农村居民人均消费支出实际同比增速达到 8.8%，较城镇居民人均消费支出增幅高 5.4pct，增速差距创纪录新高。

　受益于棚改货币化带来的农村及低线城市居民财富提升以及供给侧改革带来部分上游工厂员工薪资水平改善，令低线区域的消费能力呈现加速上行态势。

　农村及三四线城市的人口基数大，消费能力提升空间可观，相关数据显示，从 2010-2015 年 O2O 公司在三四线城市及以下市场的交易额占比由 0%提升至 36.9%。同时，消费主力人群的比例优化亦有望在低线城市持续进行，预计 2020 年国内 39%的中产阶级来自三四线城市，较 2002 年 17%的占比提升 22pct。

　2017 年，全国乳制品销售额超过 3590.41 亿元，同比增长 6.77%；我国有庞大的乳品消费基础，但与发达国家相比，乳制品消费量仍有很大的提升空间。美国农业部的统计，我国液态奶消费量仅占全球消费量的约 8%，是美国的 56%，欧盟的 44%。我国液态奶人均消费量约为全球平均水平的三分之一。消费升级带动乳制品行业的整体复苏。从

　总量来看，三四线城市及农村居民对乳制品消费的提升将有效带动乳制品行业复苏。2017 年，三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长 8.8%，显著高于全国 6.7%的整体水平。

　未来，随着人民消费能力提升，以及对健康饮食的关注，龙头品牌将利用其渠道优势与皮牌知名度，进一步提升市场占有率。同时，龙头企业通过产品结构调整，产品高端化，缓解成本压力。

　2018Q1，伊利的营收及利润总额占中信乳制品行业比重 67%和 84%，分别较上年同期提高 4.4 和 1.4 个百分点

　伊利股份在三四线及乡镇市场的渠道占比达到 40%，蒙牛乳业为36%，与此对应的，伊利在三四线及乡镇市场的市占率达到 33%-35%，而蒙牛则为 28-32%，因而伊利更受益于低线城市的消费升级。伊利在17 年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅约 6.9pct。

　伊利和蒙牛的双寡头行业竞争格局稳定。两者合计市占率从 2012年的 34.9%提升至 2017 年 43.8%，并有进一步提升趋势。伊利深耕渠道，对终端掌控能力强。伊利在常温液态类乳品的零售市场份额同比提升 2.7 个百分点，达到 33.8%；市场渗透率达到 80.1%，截至 2017年年末，公司直控村级网点近 53 万家，比上年提升了 54%。

　目前国内的消费升级持续，判断调味品及乳制品龙头将进一步受益，预计在量价两个维度演进低线区域的消费升级令消费者逐步实现非品牌-品牌的过渡，食品的需求将转移至渠道纵深下沉力强的品牌企业，实现量增。

　大众食品的价格基数不高，消费者对提价的敏感性较耐用品低，同时亦愿意为满足特定需求的产品（功能/口味）支付一定溢价，因而随着品牌产品渗透率的持续提升，人均消费量达到相对稳定的状态判断龙头企业直接提价或通过产品升级变相提价带来的价增将为收入增长驱动力。

　伴随产品高端化，预计价格抬升对收入影响将持续扩大；乳制品存在品类升级趋势（常温-低温；牛奶-酸奶），通过升级单品催生增量消费需求，单品放量或为中期催化。

　国内乳制品销售规模在 17 年达到 3,759 亿元，增速已持续两年抬升。判段乳制品行业目前在品类及产品两个维度升级。品类升级看酸奶：酸奶品类在低温及常温两个领域领先行业增长，品类占比在过去12 年提升 10%。大单品贡献收入增量：龙头企业依托大单品实现收入增量的趋势明朗，以伊利为利，金典及安慕希占收入的合计比重由

　2015 年的约 15%提升至 17 年的 26%左右，其中常温酸奶安慕希占公司的收入比重在两年内提升近 10pct。

　第四章

　建设规划方案

　 一、产品规划

　项目主要产品为奶制品，根据市场情况，预计年产值 7551.00 万元。

　项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 21890.94 平方米（折合约 32.82 亩），其中：净用地面积 21890.94 平方米（红线范围折合约 32.82 亩）。项目规划总建筑面积 26050.22 平方米，其中：规划建设主体工程 19666.22 平方米，计容建筑面积 26050.22 平方米；预计建筑工程投资 2277.82 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 79 台（套），设备购置费 2086.00 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 7493.50 万元；预计年实现营业收入 7551.00 万元。

　第五章

　项目选址评价

　 一、项目选址原则

　投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 临港经济开发区。

　安徽，简称皖，省名取当时安庆、徽州两府首字合成，是中华人民共和国省级行政区。省会合肥。位于中国华东，界于东经 114°54′～119°37′，北纬 29°41′～34°38′之间，东连江苏、浙江，西接河南、湖北，南邻江西，北靠山东，总面积 14.01 万平方千米。安徽省位于中国华东地区，濒江近海，有八百里的沿江城市群和皖江经济带，内拥长江水道，外承沿海地区经济辐射。地势由平原、丘陵、山地构成；地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候，淮河以南为亚热带湿润季风气候，南北兼容。

　安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带，经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。安徽文化发展源远流长，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。截至 2019 年 12 月，安徽省下辖 16 个省辖市，9 个县级市，52 个县，44 个市辖区。截至 2019 年末，安徽生产总值 37114亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.5%。其中，第一产业增加值 2915.7亿元，增长 3.2%；第二产业增加值 15337.9 亿元，增长 8%；第三产业增加值 18860.4 亿元，增长 7.7%。人均 GD 达 58496 元，折合 8480 美元。

　“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到 2020 年，打造 2 个千亿主导产业，发展 4 个 500 亿和 4 个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到 1000 亿元，年均分别增长 17.1%和 20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到 500 亿元，年均增长 16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到 500 亿元，年均增速分别达到 27.2%、29.0%和 15.3。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增强产业园区

　竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。

　三、建设条件分析

　项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　四、用地控制指标

　投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

　≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 62.79%，建筑容积率 1.19，建设区域绿化覆盖率 7.87%，固定资产投资强度 196.69 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　9717.94

　9717.94

　19666.22

　19666.22

　1891.57

　1.1

　主要生产车间

　5830.76

　5830.76

　11799.73

　11799.73

　1172.77

　1.2

　辅助生产车间

　3109.74

　3109.74

　6293.19

　6293.19

　605.30

　1.3

　其他生产车间

　777.44

　777.44

　1140.64

　1140.64

　113.49

　2

　仓储工程

　2061.80

　2061.80

　4149.60

　4149.60

　290.27

　2.1

　成品贮存

　515.45

　515.45

　1037.40

　1037.40

　72.57

　2.2

　原料仓储

　1072.14

　1072.14

　2157.79

　2157.79

　150.94

　2.3

　辅助材料仓库

　474.21

　474.21

　954.41

　954.41

　66.76

　3

　供配电工程

　109.96

　109.96

　109.96

　109.96

　8.65

　3.1

　供配电室

　109.96

　109.96

　109.96

　109.96

　8.65

　4

　给排水工程

　126.46

　126.46

　126.46

　126.46

　7.74

　4.1

　给排水

　126.46

　126.46

　126.46

　126.46

　7.74

　5

　服务性工程

　1305.81

　1305.81

　1305.81

　1305.81

　91.34

　5.1

　办公用房

　582.83

　582.83

　582.83

　582.83

　54.07

　5.2

　生活服务

　722.98

　722.98

　722.98

　722.98

　43.80

　6

　消防及环保工程

　368.37

　368.37

　368.37

　368.37

　28.99

　6.1

　消防环保工程

　368.37

　368.37

　368.37

　368.37

　28.99

　7

　项目总图工程

　54.98

　54.98

　54.98

　54.98

　-96.25

　7.1

　场地及道路硬化

　3495.80

　 730.64

　730.64

　 7.2

　场区围墙

　730.64

　 3495.80

　3495.80

　 7.3

　安全保卫室

　54.98

　54.98

　54.98

　54.98

　 8

　绿化工程

　1585.89

　 55.51

　 合计

　 13745.32

　26050.22

　26050.22

　2277.82

　 六、节约用地措施

　在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　 （二）主要工程布置设计要求

　道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00 米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。undefined

　（四）辅助工程设计

　1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

　2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

　3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为 10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。

　4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。外部运

　输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

　八、选址综合评价

　项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。

　第六章

　土建方案

　 一、建筑工程设计原则

　建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

　二、项目总平面设计要求

　本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

　四、建筑工程设计总体要求

　本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、

　因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 26050.22 平方米，其中：计容建筑面积26050.22 平方米，计划建筑工程投资 2277.82 万元，占项目总投资的30.40%。

　第七章

　工艺原则及设备选型

　 一、原辅材料采购及管理

　验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

　二、技术管 理特点

　项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和

　管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。工艺技术节...