银发经济发展的趋势特征、问题及对策建议

范宪伟

人口老龄化是社会发展的重要趋势，是人类文明进步的体现，也是今后较长一段时期我国的基本国情。随着我国老龄化程度不断加深和老年人口消费能力的不断提升，银发消费需求持续释放，银发经济规模不断扩大。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老等新业态。积极发展银发经济对于丰富适老产品和服务供给，满足多层次多样化的养老服务需求，积极应对人口老龄化，培育壮大经济新动能等具有重要意义。

银发经济最早可追溯至20世纪70年代日本国家铁路创设的“银发座位”，而后才出现诸如“银发市场”“银发产业”“银发经济”等术语。2008年，欧洲议会正式采用“银发经济”一词；
2015年，欧盟委员会在《银发经济》报告中正式提出“银发经济”，将其定义为“来自与人口老龄化和超过50岁公众和消费者支出相关联的经济机会，以及与具体需要有关的支出”。日本作为银发经济最发达的国家之一，对银发经济的研究相对较为丰富。日本学者鞠川阳子提出“银发产业的三维产业链理论”，她将银发产业分成了三个维度：本位产业、相关产业和衍生产业。其中，本位产业包括养老地产、养老机构、老年服饰、老年医疗等产业；
相关产业包括养老设施和机构供应链上的专业家具供应、老年设施及专业易耗品的供应；
衍生产业包括为老年人提供老年储蓄投资理财的产品、老年保险产品及老年融资等金融产品，三种产业之间互相促进并补充。我国一些学者将银发经济称为老年经济，也有学者认为银发经济就是“老龄产业”。目前，学术界对银发经济尚未形成一个统一明确内涵。笔者认为银发经济是指为满足老年人需要的所有经济活动的总和，既包括有形的产品，如老年医疗器械、保健品、生活和能力增强用品、专用设施设备等，也包括无形的服务，如健康、养老、文化、体育、旅游、金融等。银发经济涉及生产、流通、服务等多领域，具有产业辐射面广、产业链长等特点，受众规模大、涵盖门类多、业态复杂多样。

（一）从需求侧看

1.人口老龄化程度持续加深。我国自20世纪末进入老龄化社会以来，老年人口数量和占总人口的比重持续增长，2000—2020年，60岁及以上老年人口从1.26亿人增加到2.64亿人，老年人口占总人口的比重从10.2%上升至18.7%。未来一段时间，老龄化程度将持续加深。据预测，“十四五”末我国60岁及以上老年人口将达到3亿人，占总人口比重超过20%，到2035年将突破4亿人，占总人口比重达到30%左右。

2.老年人口消费能力不断增强。第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查数据显示，2014年我国城镇老年人年人均收入达到23930元，农村老年人年人均收入达到7621元，分别比2000年提高16538元和5970元。《中国康养产业发展报告（2017）》显示，中国城市45%的老年人拥有储蓄存款，老年人存款余额2016年超过17万亿元，人均存款将近8万元。中国健康与养老追踪调查数据测算结果发现，2011年我国老年人均消费开支约1.18万元，同年居民人均消费支出约1.03万元。随着经济发展水平的不断提高，社会保障制度的不断完善，我国老年人的消费能力将不断增强。

3.老年人口消费结构逐渐多元化。随着老年人口消费能力的不断提高，老年消费习惯从保守变得开放，从消费内容来看，老年人口已从传统的衣、食、住、用、行等实物消费向医疗保健、护理服务、家政服务、健康和疾病咨询服务等服务消费转变，老年人选择日用品时从价格优先向质量优先转变，老年人群消费在食品、日用品、基本医疗服务等传统基本生活需求的基础上，旅游休闲、高品位的艺术欣赏活动、高端养老院和医院等成为老年消费的新需求和新亮点。全国老龄工作委员会调查显示，每年老年人旅游人数占全国旅游总人数的比重超过20%，成为仅次于中年旅游市场的第二大旅游市场，旅游已经成为银发经济社交娱乐消费的主要组成部分。阿里数据显示，2013—2018年，我国50岁以上的中老年淘宝用户从175万人增至近3000万人。京东大数据研究院发布的《聚焦银发经济—2019中老年线上消费趋势报告》显示，2017—2019年，线上老年适用的商品数量以年均39%的增速增长。阿里巴巴《老年人数字生活报告》显示，2017—2019年老年群体消费金额复合增长率达到20.9%。

（二）从供给侧看

1.银发市场规模不断扩大。随着人口老龄化程度的持续加深，以及老年消费能力的不断提高，银发经济市场规模不断扩大。《中国老龄产业发展报告》数据显示，2014—2050年，我国老年人口的消费潜力将从4万亿增长到106万亿元左右，占GDP比重将增长到33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。《2021中国银发经济行业调研报告》显示，2020年我国银发经济规模已达5.4万亿元，2021年市场规模达5.9万亿元。

2.市场主体日益增加。天眼查数据显示，近年来我国银发经济相关企业年注册量逐年上涨，养老服务相关企业注册量已从2016年的2.36万家增至2020年的5.09万家。截至2020年底，我国有近22万家企业名称或经营范围含“养老、老人、老年”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的养老服务相关企业。截至2021年9月，年度已新增超3.92万家养老服务相关企业。

3.参与主体日趋多元化。随着我国人口老龄化程度逐渐深化，银发经济得到各方普遍重视，各类市场主体纷纷参与，一些房地产企业、金融企业、互联网企业等竞相涌入老龄产业领域，不同性质、规模各异的养老服务机构快速成立，老年用品生产制造企业、老龄教育培训机构、老龄服务投资机构等也迅速注册成立。

（一）制度政策体系不健全

目前，我国银发经济整体处于起步阶段，社会各界对发展银发经济、激发银发消费还存在争议，政府对银发经济的关注和重视程度不高，尚未形成较为完善的支持银发经济发展的制度政策体系，缺乏银发经济发展的顶层设计，也没有出台指导银发经济发展的规划和政策文件，现有的指导意见仅仅针对养老服务业，但养老服务业只是银发经济的一个领域，并不能对整个银发经济市场起到指导和扶持作用。未明确界定老龄事业和产业的界限，在老龄服务市场，还没有完全明确政府“兜底”的服务对象及相应标准，产业和事业的界限还不清晰，民营企业面临的市场环境有待进一步完善。

（二）产品和服务供给不足且种类单一

当前，我国银发产品种类和数量有限，市场主体数量少、规模小、能级低，许多产品缺乏技术含量或质量不高，拥有自主知识产权的产品较少，真正能够满足老年人需要的产品相对匮乏，银发经济产业链上的多种需求难以得到满足。在全球6万多种老龄产品中，我国市场可见的只有2000多种，而日本则有4万多种。针对老年人中高消费群体的高层次、高质量、多样化、个性化服务供给不足。统计数据显示，目前我国老年人总的服务需求满足率仅为15.9%，还有84.1%的老年人服务需求没有得到满足。

（三）银发经济市场内部发展不平衡

从银发产品市场来看，市场上老年产品多为营养品、保健品，而食品、服装等老年人日常用品较少，老龄生活辅助器材、老年助行器、老年康复器材和老人护理用品、老年文化用品生产不足。调查数据显示，在服装市场上，老年人服装占比仅为5%。从银发服务来看，老年旅游、医疗休闲服务市场供给相对较多，但老年长期照护、康复护理、家政等服务供给严重不足，供需矛盾较大。即便是发展较为成熟的养老服务业，发展也呈“哑铃形”，即高端市场和低端市场供给普遍存在过剩现象，中端市场供给存在不足问题。

（四）市场规范化程度亟待提高

老龄消费市场缺乏完善的服务标准和市场规范，产品标准化和服务规范化明显滞后，市场中的产品良莠不齐，“欺、瞒、骗”等坑老、损老、伤老现象时有发生，严重损害老年人合法权益。老年保健品市场乱象横生、问题众多，营销骗局层出不穷，多个消费领域利用老年人追求健康长寿心理和信息不对称劣势，进行夸大宣传、诱导消费甚至诈骗，使不少老年人身心遭受严重伤害。近年来，老年代步车、旅游、理财等涉及老年人消费的新领域也问题频频。

（五）老年人“不愿、不敢、不会”消费问题仍存在

一是消费实力不高。尽管老年人口消费能力不断提升，但与城乡居民收入相比，老年人口收入水平仍显较低。第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果显示，我国城市老年人收入仅相当于同期城镇单位在岗职工平均工资的41.7%，农村老年人收入相当于同期农村居民人均可支配收入的72.7%。二是智慧消费不会。随着数字经济发展，智能智慧产品和文旅健康服务消费时代到来，相当比例的老年人在生活中仍面临“数字鸿沟”。阿里巴巴《老年人数字生活报告》显示，淘宝老年用户日活跃规模持续增长，但支付率却明显低于年轻群体，50%老人网购遇难题选择放弃。

（一）加强顶层设计，健全政策制度体系

■高山草甸｜付秀宏/摄

将银发经济发展融入社会经济发展规划整体战略，加快制定支持银发经济高质量发展的指导意见，完善银发产业政策体系，在土地供应、资金补助、信贷融资、税费减免、人才培养等方面出台一系列优惠政策，并将政策措施具体化，建立相应的配套实施机制。健全完善老年用品目录，促进优质产品应用推广。研究建立银发经济行业分类目录、专项统计调查制度等，加快构建银发经济发展统计监测指标体系和评价体系，对全国及各地银发经济发展情况进行动态系统监测，摸清银发经济规模、趋势和结构性特征。

（二）强化科技支撑，提升产品和服务供给能力

实施老龄科技兴业工程，打造一批集技术转移、成果转化、技术研发、资源共享、企业孵化等于一体的老龄科技创新平台，围绕制约老龄产业发展的重点领域、关键环节，加大技术攻关力度，支持企业研发生产家用健康医疗器械、服务机器人等智能适老化设备，以及适合老年人的日用品、食品、保健品、服饰等产品，推动产业链创新链价值链迈向中高端。加快推进互联网、大数据、人工智能、5G等信息技术和智能硬件在老年用品和服务领域的深度应用，通过数字化管理、远程医疗、远程健康监护、个人可穿戴设备等技术的不断升级与发展，满足老年人多样化服务和产品需求。针对老年人的文化娱乐休闲需求，结合老年人的生理特点和消费心理，做好市场调查，科学合理地设计各类适合老年人的文化休闲、旅游、教育、健身娱乐产品与服务。

（三）优化营商环境，推进集群集聚发展

持续推进“证照分离”“多证合一”改革，放宽市场准入门槛，明确政府“兜底”的服务对象及相应标准，科学划分老龄产业和事业的界限，为各类市场主体平等参与竞争提供制度保障。实施银发经济市场主体培育行动计划，积极引导传统企业进军银发经济领域，积极打造一批国家技术创新示范企业、“专精特新”小巨人企业，鼓励通过强强联合、跨地区兼并重组及投资合作等途径，加快培育一批技术创新能力强、综合实力过硬龙头企业，营造产业链上中下游、大中小企业互利共赢的产业生态。推行老龄产业链长制，引导企业集聚集群发展，支持有条件的地方建设一批银发经济产业园区，发展地方特色老龄产业。

（四）加大品牌建设，推动融合发展

引导企业加强品牌战略管理，培育一批创新力强、品质优良的具有全国影响力的银发经济产品和服务品牌。开展一批老年用品博览会、老年用品设计大赛、养老服务业展览会等活动，充分利用媒体等有效传播渠道，加强品牌宣传。加强对银发产品的宣传推介和消费引导，鼓励各大电商、零售企业举办“孝老爱老”购物节、银发节等活动，集中展示、销售产品，激发银发消费热潮。积极推动老年产品市场提质扩容，促进养老服务业与健康、家政、体育、文化、旅游、教育培训等产业融合发展，推动新业态、新模式不断发展壮大。

（五）完善标准体系，持续加大市场监管力度

建立健全老年用品领域标准化信息服务平台，建设标准化、专业化的老龄产业质量测试平台，以标准化提升产品质量。建立完善的老龄产品（服务）技术标准体系和行业认证标准体系，以标准体系引导和规范各类市场主体行为。加大银发产品和服务商标、包装装潢、外观设计、发明专利等知识产权保护力度。健全老年服务和产品市场的准入、退出、监管制度等，鼓励推行线下无理由退货、经营者首问和赔偿先付等制度，实行规范严格的质量检查制度和抽查制度，严厉打击假冒伪劣商品制售行为。