招商银行战略分析

　 目录 招商银行简介 ........................................................................................ 2 公司治理

　.............................................................................................. 3 外部情况

　.............................................................................................. 4 政治执法情况：

　........................................................................................................ 4 经济情况：

　................................................................................................................ 4 社会文化情况：

　........................................................................................................ 4 技能情况：

　................................................................................................................ 4 中国银行业竞争格式

　................................................................................................ 4 EFE 矩阵

　.................................................................................................................... 5 竞争战略

　.............................................................................................. 7 来自国内其他银行竞争的风险

　................................................................................ 7 外资金融机构竞争的风险

　........................................................................................ 7 银行业务方面的竞争

　................................................................................................ 7 人才方面的竞争

　........................................................................................................ 8 SWOT 阐发

　.......................................................................................... 9 优势（ S ）

　.................................................................................................................. 9 劣势（ W ）

　................................................................................................................. 9

　 2 时机（ 0 ）

　.................................................................................................................. 9 威胁（ T ）

　.................................................................................................................. 9 SO 战略：

　................................................................................................................ 10 WO 战略

　................................................................................................................... 10 ST 战略

　..................................................................................................................... 10 WT 战略

　................................................................................................................... 10 招商银行简介 1987 年，招商银行作为中国第一家由企业开办的商业银行，以及中国政府推动金融改造的试点银行，在中国改造开放的最前沿----深圳经济特区创建。2002 年，招商银行在上海证券生意业务所上市；2006 年，在香港联合生意业务所上市。

　创建二十多来，招商银行承袭“因您而变”的经营办事理念，不绝创新产物与办事，由一个只有资本金 1 亿元人民币、1 个网点、30 余名员工的小银行，生长成为资本净额 1170.55 亿元人民币、机构网点 700 余家、员工 3.7 万余人的中国第六大商业银行，跻身全球前 100 家大银行之列，并逐渐形成了自己的经营特色和优势。2009 年以来，招商银行先后被波士顿咨询公司列为净资产收益率全球银行之首；荣膺英国《金融时报》“全球品牌 100 强”第 81 位、品牌代价增幅全球第一名，《福布斯》“全球最具声望大企业 600 强”第 24 位，以及《华尔街日报》（亚洲版）“中国最受尊敬企业前十名”的第 1 位；荣获《欧洲钱币》、 《亚洲银行家》等国内外权威媒体和机构授予的“中国最佳零售银行”、“中国最佳私人银行”、“中国最佳托管新星”等。2009 年 6 月末，招商银行资产总额达 19727.68 亿元人民币。截至 2009 年 6 月末，招商银行在中国大陆的60 个都市设有 74 家分行及 700 多家支行（含分理处），2 家分行级专营机构（信用卡中心和小企业信贷中心），2 家景外分行（香港分行、纽约分行），1 家子银行（香港永隆银行），1622 家自助银行，1500 多台离行式自助设备，一家全资子公司——招银金融租赁有限公司；在香港拥有永隆银行和招银国际金融有限公司两家全资子公司，及一家分行；在美国设有纽约分行和代表处；在英国设有伦敦代表处。8 月 3 日，招商银行与西藏自治区财务厅签订转让西藏自治区信托投资公司产权协议，收购财务厅持有的西藏信托 60.5%的股份。在中国的商业银行中，招商银行率先打造了“一卡通”多成果借记卡、“一网通”网上银行、双币信用卡、点金公司金融、“金葵花”贵来宾户办事体系等产物和办事品牌，并取得了巨大乐成。截至 2009 年 6 月末，“一卡通”累计发卡 5172 万张，卡均存款为 8670 元人民币；信用卡累计发卡 2885 万张，居于中国信用卡市场的领导职位，并入选哈佛大学 MBA 讲授案例。“一网通”网上银行的技能性能和柜面替代率，一直在同业中保持领先。“金葵花”办事体系在高收入人群中受到遍及欢迎，拥有高朋客户 46.34 万户。由于在中国的商业银行中率先调解业务结构，招商银行逐渐形成了低资本消耗、低风险、高效益的业务生长模式。2009 年上半年，实现净利润 82.62 亿元。作为中国最早市场化的银行，招商银行高度重视风险防备，在全球金融危机蔓延的形势下，资产质量依然保持在良好水平。截至 2009年 6 月末，不良贷款率为 0.86%，准备金笼罩率达 241.39%。

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　公司治理 1 凭据《股份制商业银行公司治理指引》、《上市公司治理准则》和 香港联交所上市规矩等要求，本行创建了较为完善的股东大会、董事会、监事会、治理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制。股东大会是本行最高的权力机构，所有股东通过股东大会行使股东权利。董事会对股东大会卖力，是公司治理的核心，对本行的重大目标政策、生长筹划、高级治理层聘任及利润分派进行决策。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与资本治理委员 会、审计委员会、关联生意业务控制委员会共 6 个专门委员会，各专门委 员会通过增强对专业问题的研究，有效提高了董事会的运作效率和科

　2 学决策水平。监事会对本行财务及正当经营情况进行监督。监事会下设监督委员会和提名委员会。治理层对银行的资本和资产行使充实的经营治理权，并向董事会卖力.2010 年，本行继承进行了卓有成效的公司治理事情。一是本行股东大会、董事会、监事会及董监事会下属各专门委员会积极围绕银行经营治理中重大事项进行研究审议，充实发挥领导决策职责。二是改造公司治理机制，切实提升公司治理水平。首先，增强了内控体系建立。董事会审议通过了《董事会关于 2009 年度内部控制的自我评估陈诉》、《2009 年度关联生意业务情况陈诉》、《招商银行股份有限公司风险偏好报告书（团体层面）》、《招商银行股份有限公司风险偏好治理步伐》、《授权董事会风险治理委员会和高级治理层审批信用风险内部评级体系的相关事项》、《招商银行股份有限公司操纵风险治理政策》、《战略风险治理步伐》、《信息科技风险治理政策》、《年报信息披露重大不对责任追究步伐》等相关制度。其次，董事会专门委员会增强了调研考察事情和对重大事项的审议力度，提升了公司治理和内部控制事情的有效性和效率；第三，专职监事会主席赴任，监事会办公室独立办公，监事会及其专门委员会增强了监督和调研事情，监督董事会、高级治理层完善内部控制体系、履行内部控制职责。

　 4 外部情况 政治执法情况：

　1 宏观经济和金融政策导致牢固资产投资增速放缓，信贷情况紧缩；2 金融业羁系政策大量出台更新，银行业务操纵羁系严格；3 境外银行地区、业务方面限制放宽。

　经济情况：

　中国经济飞速增长，企业经营运动增加和小我私家财产增加 2 利率情况和汇率情况宽松，国度管束放宽；3 银行是中国国内储备首选和资金主要提供者，包袱 80.8%的企业融资。

　社会文化 情况 ：

　1 信用情况欠佳 2 信用消费提前消费、小我私家理财等看法日渐普及 3 先进金融体系和治理的引入 4 大量金融人才通过学校教诲社会教诲以及自发形式的形式得到培养，从业人员迅速增加 技能情况：

　1 电子银行的遍及应用，成为银行间业务来和客户办事的底子；2 电算化管帐和盘算机为底子的自动业务处理惩罚 中国银行业竞争格式

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　E EFE 矩阵

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　 7 竞争战略 来 自 国内 其他 银 行 竞争 的 风险

　 目前以人民银行为羁系主体，国有独资银行、政策性银行、 新型股份制商业银行和多种金融机构并存的金融体系业已形成。国内金融机构日渐增多，金融机构之间的竞争逐渐加剧。各家银行随时都面临诸如客户流失、市场占有份额下降等风险的挑战。本行目前的主要竞争者是国有独资银行 和其他新型股份制商业银行。我国国有独资银行营业网点数量多、漫衍广， 有着资金范围和客户资源方面的优势。本行经过十五年的生长，业已形成一定的全国 性范围，但与国有独资银行相比仍存在营业网点相对较少、资金和客户资源范围相对 较小的劣势。同时，本行也面临着来自其他新型股份制商业银行的竞争。尽管本行在技能办事手段方面具有一定优势，但是由于银行业的技能和办事手段壁垒较低，就特定的技能办事手段而言难以维持长期的竞争优势。风险对策：本行力图通过创建高效灵活的经营机制，以及不绝优化组织结构，采取先进技能手段，调解营销战略，进行办事手段创新，以形成自己的核心竞争能力，培养并逐渐扩大本行的根本客户群，争取更大的市场份额。在与其他新型股份制商业银行的竞争方面，本行将继承增强业已形成的范围和机构网点优势，并通过增加虚拟银行办事手段，保持本行在竞争中的领先职位。

　外资金融机构竞争的风险

　随着我国银行业的逐步对外开放，部特别资银行被允许在国内设立分支机构，在一定范畴内开展银行业务。凭据我国参加 WTO 的有关协议，我国参加WTO 后对外资银行开放市场将分为以下几个阶段：（1）正式参加时， 取消外资银行治理外汇业务的地区和客户限制，外资银行可以对中资企业和境内居民开办外汇业务；（ 2 ）逐步取消外资银行经营人民币业务的地区限制，分步开放国内大中都市，参加后 5 年内取消所有地区限制；（3）逐步取消人民币业务客户东西限制：参加后 2 年内，允许外资银行向境内企业治理人民币业务；参加后 5年内， 允许外资银行向所有境内客户提供办事；（4）参加时，允许已获准经营人民币业务的外资银行， 经过审批可向其他已开放人民币业务的地区和客户治理人民币业务；（5 ）发放经营许可证对峙审慎原则。参加后 5 年内，取消所有现存的对外资银行所有权、 经营和设立形式（包罗对分支机构和许可证发放）进行限制的非审慎性步伐；（6 ）关于汽车消费信贷问题，协议规定：设立外资非银行金融机构提供消费信贷业务，可享受中资同类金融机构的同等报酬；外资银行可在参加后 5 年内向境内居民小我私家提供汽车信贷业务。

　 可见，随着我国参加 WTO 进程的深入，更多的外资银行将会进入国内市场， 所从事的业务范畴也将扩大。外资银行具有资金雄厚、技能先进、治理范例、业务创新能力强等优势，将直接对本行组成以下几个方面的竞争挑战：

　银 行 业务 方面的 竞争

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　 外资银行与国内银行在业务方面的竞争会合体现在对客户资源的竞争。在华外资企业以及国内范围大、效益好的内资企业将会是外资银行争夺的重点客户。同时这些优质企业出于自身业务生长的考虑，往往也会选择那些办事方法灵活、效率高、拥有外洋网络和国际声誉的外资银行。客户资源的竞争将具体反响在以下几方面业务：

　 ●存款业务竞争。目前在华外资银行的存款市场份额不到 1％。

　存款是银行业务的底子，因此参加 WTO 后外资银行争夺存款市场是一定的。

　但是由于外资银行难以通过大范围增设机构网点来扩大储备存款范围，因此存款业务的竞争，近期将主要会合对公客户方面。

　 ●贷款业务竞争。外资银行的竞争重点将会合于批发业务。目前外资银行在我国的外币市场份额已靠近 1/4，外资银行在外汇业务方面具有先天的优势， 因此参加 WTO 后，外汇贷款业务将迅速增长。在零售贷款方面，时机本钱较高， 外资银行会逐步谨慎涉足，居民消费贷款可能成为与外资银行竞争的重点。

　 ●中间业务竞争。中间业务是风险小、本钱低、利润高的银行业务，并且较少受机构网点的限制，因此一定成为外资银行争夺的核心。尤其是国际结算业务，外资银行凭借其外洋网点、技能和办事等优势已展示出明显的竞争力，市场占有率迅速提高。参加 WTO 后，该领域业务竞争会继承加剧。

　生长地区方面的竞争

　 本行目前的机构网点大多漫衍在华南、华北和华东沿海都市。这些沿海都市是目前本行利润的主要来源地区。参加 WTO 以后， 外资银行将可能加大对这些区域进行网点结构，从而导致银行业务的猛烈竞争，给本行带来一定的利润压力。

　人才方面的竞 争

　外资银行给中国银行业带来的最严峻挑战是人力资源方面的竞争。参加WTO 后，外资银行将突破地区和业务限制在中国增设分支机构，需要大批来自中国本土的治理人员和业务人员，以解决作为外资企业适应投资情况的本土化问题。因此，吸引与留住优秀人才将是本行面临的一大挑战。

　风险对策：参加 WTO 以后本行面临来自外资银行的竞争是不可制止的。

　本行将充实利用本土市场的客户资源优势和已有的核心竞争能力，继承扩大存贷款的市场份额和中间业务量。通过对现有客户的细分，为优质客户提供本性化的办事，形成稳定的客户群。本行将继承增强在沿海都市机构网点的 公道配置，并通过增加虚拟银行的办事手段来确保本行在这些地区竞争的领先职位。本行将利用资本市场创建可连续的融资渠道，增强资本实力，以包管本行范围的快速增长。本行将不绝完善用人机制和薪酬制度，吸引优秀人才，同时加大对员工的培训力度，为本行未来的生长创建人力资源储备，迎接中国参加 WTO 后的严峻挑战。

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　 SWOT 阐发 优势（S S ）

　具有良好的范围效益，资本结构公道。

　“新世纪、新形势、新办事”的营销口号。

　招商银行已经成为国内著名的金融品牌。

　招商银行对峙“科技兴行”。

　人才立行 市场细分与差别化办事。

　劣势（W W ）

　资产欠债结构不很公道。

　同业竞争加剧，面临市场份额缩小的威胁。

　金融创新优势前景不容乐观。

　业务结构有待优化。

　时机（0 0 ）

　我国宏观因素运行良好。

　国度经济越发范例化、灵活化。

　股份制上市银行生长迅速。

　招商银行经营治理水平优势明显，生长性在银行业中最高 银行客户范畴不绝扩大，业务朝多元化生长。

　威胁（T T ）

　外资银行进入。

　 10 国有银行竞争力增强。

　整个行业专利掩护意识差，创新能力低。

　银行业务多元化水平不高。

　行业转换本钱低，替代品数量多 O SO 战略：

　推行“招行”品牌战略 着重企业文化、企业制度的创建和完善。

　对峙“科技创新”战略 O WO 战略

　“多元化”战略做大中间业务，改进赢利结构 中西部生长战略 T ST 战略

　场渗透战略 大力大举生长对高端客户业务 积极吸纳高级治理人才 T WT 战略

　增强与竞争敌手的相助 着重金融产物的专利掩护。