新型材料制造项目年度总结报告

　新型材料制造项目年度总结报告

　 一、镍钛支架宏观环境分析

　二、2018 年度经营情况总结

　三、存在的问题及改进措施

　四、2019 主要经营目标

　五、重点工作安排

　六、总结及展望

　尊敬的 x xxx 集团领导：

　近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

　初步统计，2018 年 xxx 集团实现营业收入 8170.33 万元，同比增长 15.50%。其中，主营业业务镍钛支架生产及销售收入为 7582.53 万元，占营业总收入的 92.81%。

　一、镍钛支架宏观环境分析

　（一）产业背景分析

　随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理，若两家企业均上市成功，国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来，经皮冠状动脉介入术治疗（PCI）在中国发展较快，支架市场也快速膨胀。而且，随着心血管病的流行，以及老龄化进程，心脏产业支架的“天花板”会更高。

　冠脉支架的技术目前已经发展到了第三代，第一代金属裸支架（BMS）和第二代药物洗脱支架（DES）均为不可降解支架，其中第二

　 代又分为三类：普通药涂支架、可吸收载体药涂支架、无载体药涂支架。

　冠脉支架是心脏病器械市场的重要分支。冠脉支架是通过传统的球囊扩张导管，把支架植入血管狭窄区，是经皮冠状动脉介入治疗（PCI）中常用的医疗器械，具有疏通动脉血管的作用。因创伤小、效果好，PCI 成为目前治疗心血管狭窄的主要手段之一。

　随着社会经济的发展及医疗保障水平的上升，我国 PCI 手术例数由 2009 年的 228,380 例增长至 2017 年的 753,142 例，复合增长率达到 16.09%。由此可见，我国 PCI 的需求处于快速释放中。

　中国平均每 100 万人有 542 例患者进行 PCI 治疗，而同期日本每100 万人中超过 2,000 例患者接受 PCI 治疗，美国超过 3,000 例。由此可见，中国人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。

　根据全国介入心脏病学论坛（CCIF）的数据，PCI 平均植入冠脉支架数为 1.47 支，则 2018 年我国冠脉支架植入数量超过 120 万支，预计 2018 年增长率为 10%。

　冠脉支架市场中的产品可划分为国产品牌和进口品牌两大类别。国产品牌主要包括微创医疗、乐普医疗、吉威医疗、赛诺医疗等，进口品牌包括波士顿科学、美敦力、雅培等。目前微创医疗和乐普医疗

　 不相上下，占比都超过了 20%。而赛诺医疗增长较快，2017 年已经达到 11.62%。

　据不完全统计，早在 2005 年，我国冠脉支架市场中进口品牌产品占主导地位，美敦力、波士顿科学、强生等品牌的产品市场份额合计超过 60%。

　但是截止到目前，冠脉支架领域已基本完成国产替代，其中主要外资企业包括美敦力、波士顿科学、强生等，在国内市场份额不足 30%，主要内资企业包括微创、乐普、吉威等，国内厂家合计市场份额已超过 70%。

　在冠心病低龄化、人口老龄化、分级诊疗不断推进的背景下，预计未来 3-5 年 PCI 手术仍将维持每年 13%-16%左右的增长。以此估算，至 2022 年，我国冠心病介入例数将超过 100 万例，支架植入总量应超过 200 万支。冠心病介入患者年龄越来越趋于年轻化，中青年患者发生概率逐年增大。为了更好的满足国内民众健康的需求，尤其要满足更高生命品质和生活质量要求的年轻化患者人群需求，国际最新的国际第二代生物可吸收支架 NeoVas 的问世，将为这些冠心病患者提供更加卓越的产品和解决方案，使他们终身受益，必将为冠心病患者与医

　 生提供更加卓越、更加丰富的产品与解决方案，为国民的心血管健康保驾护航。

　（二）工业绿色发展规划

　到 2020 年，基本形成资源节约型、清洁生产型、生态环保型的循环型工业体系框架，全区产业结构趋向合理，经济发展方式得到明显转变，资源利用效率大幅度提高，清洁能源使用比例大幅提升，能源资源消耗明显降低，废弃物排放量显著减少。工业循环经济示范试点园区(企业)进一步扩大，力争建成 14 个上规模、上档次、有竞争的循环经济产业集群，实现能源化工、有色金属两大传统产业新型化；打造形成 18 个具有典型示范和辐射带动的工业循环经济产业园，3 个具有区域乃至全国影响力的示范区。全面实施工业清洁生产，大力推进绿色生产，完善再生资源回收利用体系，节能环保产业初具规模。力争到 2020 年建立比较完善的发展循环经济法律法规体系、政策支持体系、体制与技术创新体系和激励约束机制。资源利用效率大幅度提高，废物最终处置量明显减少，建成大批符合循环经济发展要求的典型企业。推进绿色消费，完善再生资源回收利用体系。建设一批符合循环经济发展要求的工业（农业）园区和资源节约型、环境友好型城市。

　（三）x xxx 十三五发展规划

　 我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016 年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现

　 有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。

　（四）鼓励中小企业发展

　改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占

　 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

　（五）产业环境分析

　 心血管疾病是世界范围的头号健康杀手，占全球总死亡人数的比例接近 30%。2015 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿，1792 万人因心血管疾病死亡，其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡。中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加，其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病500 万、心力衰竭 450 万、风湿性心脏病 250 万，先天性心脏病 200 万。每年心血管疾病死亡患者约 350 万，占居民死亡总人数的 40%以上。中国城市和农村居民冠心病死亡率持续升高，农村地区冠心病死亡率更加上升，到 2015 年已超过城市水平。急性心肌梗死（AMI）死亡率总体也呈上升态势，2012 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区。

　老年人身体机能下降，心血管疾病发病率明显升高。从接受 PCI手术的患者年龄分布来看，美国超过 60%的 PCI 患者年龄高于 60 岁，中国 PCI 患者的平均年龄为 62 岁。全球老龄化进程加快，2015 年全球65 岁以上老年人占比达到 8.5%，预计 2050 年将达到 16.7%；中国 65

　 岁以上老年人占比从 2010 年的 8.9%提升到 2017 年的 11.4%。随着老年人增加和心血管疾病患者数量增加，PCI 手术需求也会持续增长。

　在全球医疗器械市场上，心血管医疗器械占比排名第二达到 13.1%。2015 年全球心血管医疗器械市场规模为 421 亿美元，预计 2022 年将达到 623 亿美元，复合增速达 5.7%。中国心血管器械市场占比也排名第二，市占率约 11.2%。

　心血管器械产品众多，包括心内科、心脏介入、电生理器材、先天性心脏病器械等数十种医疗器械，行业天花板极高。全球龙头企业雅培、美敦力、强生等的心血管器械产品线收入均为数十亿美元。国内的乐普医疗和微创医疗也是 10 亿人民币量级。柏盛国际在全球市场均具有较高的心脏支架占有率和知名度，但由于产品结构单一，90%的收入贡献都来自于心脏支架。此次交易完成后，随着控股股东蓝帆投资和二股东北京中信丰富的并购投资经验，有望通过外延并购丰富柏盛国际的心血管器械产品线，打开新的成长空间，向国内外心血管器械龙头企业看齐。

　PCI 手术是冠心病和心肌梗死的主要治疗手段之一，2016 年全球PCI 手术量达到了 470 万例，同比增长 3.3%，从 2010 年开始手术量就保持个位数增长。我们认为全球发达国家的 PCI 手术基本稳定，增速

　 与各国诊疗人次数增速相同，估计保持 2-5%的增长，中国等发展中国家是全球 PCI 手术量增长的主要动力，估计增速超过 10%。中国人均PCI 手术例数保持稳定增长，2017 年中国 PCI 手术量是 75 万例，同比增长 13%，估计未来仍将保持 15%的复合增速。PCI 手术平均植入支架数趋于平稳，基本维持在 1.5 左右，与美国等发达国家持平。心脏支架植入量也随着 PCI 手术量而保持同比例增长，2017 年植入量达到111 万支，同比增长 11%。

　中国由于介入手术起步晚，人均 PCI 手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。如美国每年 PCI 手术例数约 100 万，每百万人口的 PCI手术例数约为 3135 例、日本约为 2047 例、中国仅为 484 例，美国和日本每百万人口的 PCI 手术例数分别是中国的 6.5 倍和 4.2 倍。考虑到各国心血管疾病流行病学数据接近，中国人均 PCI 手术例数未来会向发达国家看齐，据此估计中国的 PCI 手术例数至少 3 倍成长空间，对应峰值约为 264 万例。考虑到 PCI 手术平均支架植入量保持稳定，估计未来心脏支架植入量将与 PCI 手术保持同步增长，估计未来复合增速将维持在 15%，也有至少 3 倍的成长空间。

　心脏支架经过数十年的发展，各大企业之间不存在明显的技术代差，行业格局基本稳定，主要依靠新产品上市提升市场份额。从竞争

　 格局来看，心脏支架行业集中程度较高，几家龙头企业就占据了主要的市场份额。全球市场上，雅培、波士顿科学和美敦力三家位列前三甲，市占率分别为 28%、26%、23%，柏盛国际位列第四，市占率为 7%。中国市场市占率排名前三的企业分别是乐普医疗（24%）、微创医疗（23%）和吉威医疗（20%，柏盛国际的全资子公司），3 家国产心脏支架企业的合计市占率已经达到 67%，基本完成了进口替代，未来的趋势是进一步抢占进口企业和其他国产小企业的市场份额。

　二、8 2018 年度经营情况总结

　2018 年 xxx 集团实现营业收入 8170.33 万元，同比增长 15.50%（1096.47 万元）。其中，主营业业务镍钛支架生产及销售收入为7582.53 万元，占营业总收入的 92.81%。

　 8 2018 年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1715.77

　2287.69

　2124.29

　2042.58

　8170.33

　2

　主营业务收入

　1592.33

　2123.11

　1971.46

　1895.63

　7582.53

　2.1

　镍钛支架(A)

　525.47

　700.63

　650.58

　625.56

　2502.23

　2.2

　镍钛支架(B)

　366.24

　488.31

　453.44

　436.00

　1743.98

　2.3

　镍钛支架(C)

　270.70

　360.93

　335.15

　322.26

　1289.03

　2.4

　镍钛支架(D)

　191.08

　254.77

　236.57

　227.48

　909.90

　2.5

　镍钛支架(E)

　127.39

　169.85

　157.72

　151.65

　606.60

　2.6

　镍钛支架(F)

　79.62

　106.16

　98.57

　94.78

　379.13

　 2.7

　镍钛支架(...)

　31.85

　42.46

　39.43

　37.91

　151.65

　3

　其他业务收入

　123.44

　164.58

　152.83

　146.95

　587.80

　 根据初步统计测算，2018 年公司实现利润总额 1769.64 万元，较去年同期相比增长 267.34 万元，增长率 17.80%；实现净利润 1327.23万元，较去年同期相比增长 168.80 万元，增长率 14.57%。

　 8 2018 年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　8170.33

　完成主营业务收入

　万元

　7582.53

　主营业务收入占比

　 92.81%

　营业收入增长率（同比）

　 15.50%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1096.47

　利润总额

　万元

　1769.64

　利润总额增长率

　 17.80%

　利润总额增长量

　万元

　267.34

　净利润

　万元

　1327.23

　净利润增长率

　 14.57%

　净利润增长量

　万元

　168.80

　投资利润率

　 31.46%

　投资回报率

　 23.59%

　财务内部收益率

　 24.11%

　企业总资产

　万元

　14055.78

　流动资产总额占比

　万元

　37.15%

　流动资产总额

　万元

　5221.09

　 资产负债率

　 43.27%

　三、行业及市场分析

　（一）行业分析

　冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术（PCI），是心内科中主流的一种术式。目前，我国冠心病患者人数估计已超过 1000 万，且冠心病死亡率逐年上升，作为治疗的重要手段，我国 PCI 手术仍然处于稳健增长阶段，具备中长期成长空间。

　第一代技术发展于 1977 年，由“介入心脏病学之父”格林特茨格完成全球首例经皮冠状动脉腔内血管成形术；第二代技术即裸金属支架，用不锈钢、钴合金、镍钛形状记忆合金等做成支架置入冠状动脉狭窄部位，为血管提供持久支撑力，并能使术中撕裂的冠状动脉内膜迅速贴壁；第三代技术即药物洗脱支架技术，是目前应用最广泛的支架系统，其通过在 BMS 表面装载抗平滑肌增殖药物，使药物缓慢释放，有效抑制血管平滑肌细胞增殖，显著减少了支架内再狭窄的发生风险，并将支架内血栓发生率降低 1%左右；第四代即完全生物可吸收支架，是目前最安全的支架系统，支架内血栓、支架内再狭窄等不良临床事件变得极低，不影响后期手术。

　 2019 年我国（大陆地区）冠心病介入治疗约 92 万例/年，同比增速 20%左右，平均每位患者置入支架 1.46 个。根据 2018 年中国大陆地区冠心病介入治疗数据，2018 年大陆地区冠心病介入治疗总例数为915256 例。2018 年我国平均百万人口病例数为 651 例，冠心病患者平均置入支架数为 1.46 个，介入治疗指征及器械使用较为合理；急诊介入治疗占 45.9%。自 2013 年以来，DES 的使用比例始终维持在 99%以上。

　近几年以来我国冠心病患病人数估计已超过 1000 万，作为治疗冠心病的重要手段，心脏支架市场规模也随着冠心病人数的增长而持续增长，2018 年心脏支架市场规模突破 150 亿元，达到 154.9 亿元，预计 2022 年将超过 250 亿元。

　2018 年中国平均每 100 万人约有 656 例患者进行 PCI 治疗，而同期日本每 100 万人中超过 2000 例患者，美国接近 3000 例。在平均植入量方面，日本 PCI 手术平均支架数量在 1.1 个左右；美国标准平均个数为 1.42 个；英国心血管介入协会统计单 PCI 手术人均个数为 1.63个，基本和我国的 1.50 个左右大体持平。因此，基于每百万人 PCI 手术数量和平均植入量，我国对比于海外市场至少存在 2 倍以上的市场发展空间。

　 冠脉支架领域是我国血管介入器械中发展最成熟的细分市场，也是我国高值耗材领域进口替代率最高的市场之一。当前我国冠脉药物洗脱支架国产化比率已经达到 80%左右。冠脉支架尤其是药物洗脱支架研发壁垒较高，对于材料学、力学、医学、生物化学等各个领域的高精尖技术都有要求，科技含量高，因此市场份额集中于乐普、微创、吉威、雅培和美敦力等大

　对比金属支架，可降解支架不会对血管继续产生物理约束，且可以进一步增加管腔面积，显著减少再狭窄形成；不会对 MRI 和 CT 扫描不会产生影响，方便随访，也不会影响同一位置的再介入；提升了安全性和患者依从性；因其独特的生物可降解性，可应用于儿童，避免了传统支架大小难以适应管腔发育及管径变化，可扩大 PCI 的适应症。

　药物球囊（DCB）通过局部向冠状动脉血管壁释放抗增殖药物，从而达到抑制血管内膜增生的效果。与药物洗脱支架(DES)相比，DCB 无聚合物基质、无金属网格残留，从而减少内膜炎症反应，降低血栓形成风险，并可缩短双联抗血小板治疗的时间(DCB 术后仅需 1-3 个月双联抗血小板治疗)。同时，DCB 治疗避免了异物置入，为患者保留必要时的后续治疗机会。

　（一）市场预测

　 2016 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右，增速 6%左右。综合数据来看，2016 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右，预测 2016-2020 年 CAGR6%左右，呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看，美国和东亚（包括日本、中国、东南亚各国）合计占比 70%左右，中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势，冠脉支架市场规模增速普遍高于 10%。从支架技术上看，虽然雅培的可降解支架退市，但全球来看可降解支架研发势头不减，技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力。

　2017 年 PCI 手术 75 万例左右，未来 5 年有望保持 10%-15%左右增速。根据第二十一届全国介入心脏病学论坛公布数据，2017 年度中国大陆地区 PCI 治疗次数达到 753142 次，同比+13%左右，按每台 PCI 手术平均使用 1.47 个心脏支架测算，2017 年全国心脏支架植入量约为110.44 万支。此外，大会还公布 2017 年中国每百万人口有 532 例患者进行 PCI 治疗，而美国、新加坡等国家数据都 2,500-3,000 例范围间，可见国内 PCI 手术需求远未得到满足，心脏支架市场前景仍然广阔。假设每个支架终端价格 8000-9000 元来计算，则 17 年国内冠脉支架终端市场规模在 88-99 亿元左右。

　 国内市场吉威实力位居前三，2017 年市场份额继续提升。目前国内心脏支架行业约 80%的市场份额已被国产品牌占领，根据 2017 年欧洲心脏病学年会发布数据，微创医疗、乐普医疗和柏盛国际在中国的全资子公司吉威医疗是当前中国市场份额排名前三的企业，按植入量统计的 2016 年市场份额分别为 25.1%、20.5%和 18.5%，其他国内市场参与者有垠艺生物、易生科技、美中双和等厂商市场份额较小，难以和主要三家厂商抗衡。结合 2017 年国内支架植入数量（全国 110 万支）和吉威的数据（吉威销量近 24 万支，植入量估计 21 万支左右），估计 2017 年吉威按植入量的市场份额 19.5%，继续提升。

　四、存在的问题及改进措施

　（一）

　不断推进高质量发展

　 “十三五”是我省产业结构调整的关键时期，优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战，既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响，也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求，只有加快转型升级，才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起，新的生产方式、产业形态、商业模式和经济

　 增长点加快形成。现代信息技术在三维（3D）打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革，推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快，转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速，优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

　 心血管疾病是世界范围的头号健康杀手，占全球总死亡人数的比例接近 30%。2015 年全球心血管疾病患者达到 4.2 亿，1792 万人因心血管疾病死亡，其中 892 万人因缺血性心脏病死亡、298 万人因缺血性卒中死亡、335 万人因出血性或其他卒中死亡。中国约有 2.9 亿心血管疾病患者而且数量持续增加，其中冠心病患者 1100 万、肺原性心脏病 500 万、心力衰竭450 万、风湿性心脏病 250 万，先天性心脏病 200 万。每年心血管疾病死亡患者约 350 万，占居民死亡总人数的 40%以上。中国城市和农村居民冠心病死亡率持续升高，农村地区冠心病死亡率更加上升，到 2015 年已超过城市水平。急性心肌梗死（AMI）死亡率总体也呈上升态势，2012 年开始农村地区 AMI 死亡率明显超过城市地区。

　（二）进一步促进节能清洁发展

　 坚持以科学发展观为指导，落实节约资源基本国策，把节能降耗作为转变工业发展方式、推动工业转型升级的重要抓手，以提升工业能源利用效率为主线，以科技创新为支撑，以政策法规为保障，加快淘汰落后生产能力，大力推进工艺、装备、产品的结构调整和技术进步，加快以节能降耗为核心的企业技术改造，强化重点用能企业节能管理，加强信息通信技术在节能降耗中的应用，培育和发展节能产品装备制造业和节能服务产业，加快构建资源节约型、环境友好型工业体系，提高工业绿色发展水平。

　到 2020 年，基本形成资源节约型、清洁生产型、生态环保型的循环型工业体系框架，全区产业结构趋向合理，经济发展方式得到明显转变，资源利用效率大幅度提高，清洁能源使用比例大幅提升，能源资源消耗明显降低，废弃物排放量显著减少。工业循环经济示范试点园区(企业)进一步扩大，力争建成 14 个上规模、上档次、有竞争的循环经济产业集群，实现能源化工、有色金属两大传统产业新型化；打造形成 18 个具有典型示范和辐射带动的工业循环经济产业园，3 个具有区域乃至全国影响力的示范区。全面实施工业清洁生产，大力推进绿色生产，完善再生资源回收利用体系，节能环保产业初具规模。力争到 2020 年建立比较完善的发展循环经济法律法规体系、政策支持体

　 系、体制与技术创新体系和激励约束机制。资源利用效率大幅度提高，废物最终处置量明显减少，建成大批符合循环经济发展要求的典型企业。推进绿色消费，完善再生资源回收利用体系。建设一批符合循环经济发展要求的工业（农业）园区和资源节约型、环境友好型城市。

　（三）抓住机遇实现产业转型升级

　把握发展方向，坚持分类指导。立足现有产业体系和发展基础，准确把握新一轮科技革命和产业变革的主要方向，加强战略谋划和前瞻部署，加大创新投入，提升创新产出，激发创新活力，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，推动产业体系向结构合理、发展集聚、竞争优势明显的方向发展。

　随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理，若两家企业均上市成功，国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来，经皮冠状动脉介入术治疗（PCI）在中国发展较快，支架市场也快速膨胀。而且，随着心血管病的流行，以及老龄化进程，心脏产业支架的“天花板”会更高。

　 五、9 2019 主要经营目标

　2019 年 xxx 集团计划实现营业收入 1634.066 万元，同比增长 20%。

　 六、重点工作安排

　 2019 年 xxx 集团将重点推进新型材料制造项目实施。

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 科技发展公司承办的“新型材料制造项目”主要从事镍钛支架项目开发投资，符合产业政策要求。

　冠状动脉支架主要是用于经皮冠状动脉介入手术（PCI），是心内科中主流的一种术式。目前，我国冠心病患者人数估计已超过 1000 万，且冠心病死亡率逐年上升，作为治疗的重要手段，我国 PCI 手术仍然处于稳健增长阶段，具备中长期成长空间。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　新型材料制造项目选址于 xx 经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：新型材料制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　（三）项目选址

　xx 经济园区

　 （四）项目用地规模

　项目总用地面积 28727.69 平方米（折合约 43.07 亩）。

　（五）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 69.41%，建筑容积率 1.50，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度 164.11 万元/亩。

　（六）土建工程指标

　项目净用地面积 28727.69 平方米，建筑物基底占地面积 19939.89 平方米，总建筑面积 43091.53 平方米，其中：规划建设主体工程 34386.29平方米，项目规划绿化面积 3363.79 平方米。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 742220.65 千瓦时，折合 91.22 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 5171.93 立方米，折合 0.44 吨标准煤。

　 3、“新型材料制造项目投资建设项目”，年用电量 742220.65 千瓦时，年总用水量 5171.93 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.66 吨标准煤/年。达产年综合节能量 28.95 吨标准煤/年，项目总节能率 26.98%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xx 经济园区发展规划，符合 xx 经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 8126.01 万元，其中：固定资产投资 7068.22 万元，占项目总投资的 86.98%；流动资金 1057.79 万元，占项目总投资的 13.02%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 10077.00 万元，总成本费用 7753.23 万元，税金及附加 153.37 万元，利润总额 2323.77 万元，利税总额 2797.66 万元，税后净利润 1742.83 万元，达产年纳税总额 1054.83 万元；达产年投资利润率 28.60%，投资利税率 34.43%，投资回报率 21.45%，全部投资回收期6.16 年，提供就业职位 193 个。

　 （十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　（十三）主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　28727.69

　43.07 亩

　1.1

　容积率

　 1.50

　 1.2

　建筑系数

　 69.41%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　164.11

　 1.4

　基底面积

　平方米

　19939.89

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　43091.53

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　3363.79

　绿化率 7.81%

　2

　总投资

　万元

　8126.01

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　7068.22

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　3160.49

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　38.89%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　3615.42

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 44.49%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　292.31

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 3.60%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 86.98%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1057.79

　 2.2.1

　流动资金占比

　 13.02%

　 3

　收入

　万元

　10077.00

　 4

　总成本

　万元

　7753.23

　 5

　利润总额

　万元

　2323.77

　 6

　净利润

　万元

　1742.83

　 7

　所得税

　万元

　1.50

　 8

　增值税

　万元

　320.52

　 9

　税金及附加

　万元

　153.37

　 10

　纳税总额

　万元

　1054.83

　 11

　利税总额

　万元

　2797.66

　 12

　投资利润率

　 28.60%

　 13

　投资利税率

　 34.43%

　 14

　投资回报率

　 21.45%

　 15

　回收期

　年

　6.16

　 16

　设备数量

　台（套）

　121

　 17

　年用电量

　千瓦时

　742220.65

　 18

　年用水量

　立方米

　5171.93

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　91.66

　 20

　节能率

　 26.98%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　28.95

　 22

　员工数量

　人

　193

　 七、总结及展望

　1、

　2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

　 3、全球经济复苏、“一带一路”和自贸区战略深入推进都将带动我国工业出口，但全球货币紧缩、贸易摩擦频发等一定程度会抑制我国出口。综合看，2018 年我国工业企业出口交货值将增长 7%-8%。工业经济将在合理区间稳定运行。从供给侧看，互联网、大数据、人工智能等新技术和实体经济的融合将更加深入，新技术对传统产业的改造提升效应将加速释放，工业供给体系质量持续提升；从需求侧看，工业投资增速有望企稳回升、消费将稳中向好、出口将继续回暖，都将带动工业经济稳定增长。整体看，2018 年我国规上工业增加值增速将在 6%-7%区间稳定运行。

　4、2016 年全球冠脉支架市场规模估计在 70 亿美元左右，增速 6%左右。综合数据来看，2016 年全球冠脉支架的市场规模在 70 亿美元左右，预测2016-2020 年 CAGR6%左右，呈现出成熟市场稳定增长的特征。从区域上看，美国和东亚（包括日本、中国、东南亚各国）合计占比 70%左右，中国、巴西、印度等发展中国家市场规模增速呈现快于全球增速的态势，冠脉支架市场规模增速普遍高于 10%。从支架技术上看，虽然雅培的可降解支架退市，但全球来看可降解支架研发势头不减，技术的更新换代仍然是支架行业的主题和销售增长驱动力。